Análisis y recomendaciones para el producto de tarjetas de crédito en el sistema financiero peruano

Abstract

El presente documento tiene como objetivo desarrollar, en base a mi experiencia profesional e información pública de los entes reguladores de Perú y el mundo, un análisis del mercado de tarjetas de crédito en Perú entendiendo sus problemáticas y generando recomendaciones a partir de la información analizada y benchmarks internacionales. La investigación se da en un contexto donde los bancos más importantes, desde la pandemia, incrementaron agresivamente las tasas de interés anual para contrarrestar el menor uso del producto como un sistema de endeudamiento. Sin embargo, las leyes de tope de tasas, mayor regulación sobre las comisiones cobradas y la mayor educación financiera de los usuarios hizo que dicho mecanismo no incremente la rentabilidad según lo esperado. Por otro lado, la tendencia de digitalizar los pagos se mantiene creciendo, permitiendo el ingreso de nuevos competidores 100% digitales e incrementando el fraude cibernético haciendo que los usuarios tengan menos confianza en el producto. El objetivo del trabajo es brindar una recomendación a las empresas para generar un mercado financiero saludable y, además, dar recomendaciones a los usuarios finales para que utilicen las tarjetas de crédito de forma inteligente, sacándole el mayor provecho posible según la realidad de cada usuario. El presente trabajo se realizará partiendo de un estudio estratégico que inicié con un análisis del macroentorno y los factores externos que juegan un rol fundamental dentro del ecosistema de tarjetas, un análisis del mercado en base a las cinco fuerzas de Porter y un análisis del mercado internacional para entender qué tendencias y buenas prácticas se pueden extraer tanto de mercados comparables como de mercados desarrollados. Posteriormente, se trabajó un estudio del producto para los principales bancos del país en base a la metodología de las 4 Ps bajo el cual entendimos cómo operan actualmente los bancos y comparé las estrategias con las tendencias del mercado internacional dando una evaluación objetiva y recomendación en cada una de las secciones. Finalmente, se realizó una simulación de un estado de resultados utilizando tres arquetipos de clientes para determinar la situación actual para, considerando todas las variables relevantes del producto y el benchmark internacional, proponer cambios en las condiciones y buscar un punto óptimo de rentabilidad con nuevas condiciones. Además, se vio la vista del usuario donde, bajo las condiciones actuales, se realizó una recomendación de qué tarjeta adquirir según el arquetipo del cliente deseado explicando en todos los casos financieramente los beneficios para obtener los mejores beneficios tanto desde la vista empresa como usuario.