Implementaciones de CRM en empresas bancarias

Abstract

Dentro de mi experiencia preprofesional, trabajé asistiendo al área de facturación con macros y consultas a base de datos, luego como desarrolladora Frontend con React y como desarrolladora en la plataforma CRM de Salesforce. En el año 2020, inicié mi carrera profesional en una empresa consultora de Tecnología dentro del área de CRM Solutions. En esta consultora, he desarrollado diferentes proyectos de Salesforce durante los 5 años que llevo en la empresa, especialmente desarrollando funcionalidades custom o mixtas que combinan componentes custom y out of box. Mi primer proyecto como profesional fue en una empresa de venta de diamantes donde trabajé con el rol de Junior Engineer dentro de un equipo conformado por profesionales de México, Estados Unidos y España durante 2 meses. En este proyecto, tuve la experiencia de interactuar en inglés con los usuarios finales que trabajaban en EE. UU. Durante el último trimestre del 2020 y el primero del 2021, trabajé en un proyecto para un banco comercial por 6 meses, aún con el rol de Junior Engineer, pero posterior a ese proyecto debido a mi desempeño me ascendieron al rol de Engineer. Lo más desafiante de esta asignación fue la ejecución en corto plazo y la planificación detallada para cumplir los objetivos trazados del primer proyecto, de los dos en los que participé. En el año 2021, participé en el desarrollo de un proyecto muy importante para otro banco comercial durante 2 años, donde ascendí a Lead Engineer. Destaco mucho en esta etapa la posibilidad de instruir a mis compañeros de equipo sobre temas de desarrollo y colaboración en las RFP, Request for Proposal en inglés, que significa solicitud de propuesta. Posteriormente, durante el año 2023, trabajé en varios proyectos cortos en una empresa de seguros, donde fui consolidándome como Líder y siendo referente de desarrollo. A mediados del 2024, volví por otros 6 meses al primer banco, donde participé en el primer MVP. El objetivo final del proyecto era apagar una aplicación legacy del banco que soportaba los procesos de venta de un producto importante económicamente del banco. Actualmente, estoy en un proyecto para una empresa telefónica asumiendo nuevos retos como líder. Según lo descrito en el párrafo anterior, los proyectos que más resaltaron mi carrera profesional fueron los de la banca por lo retadores que fueron y, como se lograron buenos resultados, esto se tradujo a una mejora de mi posición dentro de la consultora en la que trabajo. Por ello, en este informe, describiré mi trabajo en estos dos proyectos que fueron claves para mí.