0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ ESCUELA DE POSGRADO Plan Estratégico del Sector Agroindustria de Piura TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS OTORGADO POR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ PRESENTADA POR Luz María Abad Sánchez Daniel Eduardo Mendivil Mamani Alonso Puig Rodríguez Jackeline Quino Flores Asesor: Rubén Guevara Santiago de Surco, octubre de 2017 Agradecimientos A nuestras familias, que con su incondicional apoyo, amor y valores, nos inspiran ser mejores cada día en cada uno de los retos y proyectos que nos presente la vida. Al Dr. Fernando D’Alessio, Director General de CENTRUM Católica, por su compromiso constante con la Educación Peruana, generando valor social y responsabilidad con nuestra Patria. Al Dr. Rubén Guevara, por su preocupación y apoyo constante que nos permitió alcanzar los objetivos trazados. Dedicatorias A nuestras familias, por el soporte y aliento que nos impartieron en todo momento, a nuestros profesores por su profesionalismo y dedicación y a todas las personas que indirectamente nos apoyaron en este objetivo. 0 Resumen Ejecutivo El presente trabajo fue elaborado con el propósito de poder formular un Plan Estratégico Aplicado (PEA) para el sector agroindustrial para la Región Piura. La metodología utilizada fue el Modelo Secuencial del Proceso de D´Alessio (2014), el cual consiste en analizar la situación actual y su relación con la agroindustria, establecer una misión, visión, valores y código de ética para el sector agroindustrial, posteriormente analizar en ambiente externo e interno a fin de determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y posteriormente elaborar estrategias las cuales sirven de enlace para la materialización de los objetivos tanto de corto como de largo plazo, el debido alineamiento de estos elementos permitirán conseguir la ansiada misión establecida para el sector agroindustrial en la Región Piura. Los principales hallazgos en el presente trabajo fueron la ausencia de una misión y objetivos a largo plazo para el sector agroindustrial, la etapa incipiente en que se encuentra el desarrollo de la agroindustria en la Región Piura y el gran potencial de productos como la uva, el limón, el mango entre otros que pueden ser utilizados para elaborar productos de valor agregado. Así mismo, Región Piura posee una serie de fortalezas como el clima acorde, la cercanía de puertos, la experiencia agrícola, y oportunidades como el de penetrar distintos mercados como el asiático, la necesidad de realizar asociaciones de agricultores tipo clústeres, y el aprovechar al máximo los proyectos de irrigación como el del Alto Piura. Finalmente como principales recomendaciones se mencionan el implementar el presente PEA en bajo la tutela del Gobierno Regional, desarrollar clústeres agroindustriales, implementar integración vertical con los diversos productores, así como el de penetrar los distintos mercados nacionales e internacionales. 0 Abstract The present work was elaborated with the purpose of being able to formulate an Applied Strategic Plan for the agroindustrial sector for the Region Piura. The methodology used was based on the elaboration of a comprehensive strategic plan according to D'Alessio (2014), which consists of analyzing the current situation and its relationship with agroindustry, establishing a mission, vision, values and code of ethics for the agroindustrial sector, later to analyze in external and internal environment in order to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats, and later to elaborate strategies that serve as a link for the materialization of the short and long term objectives, the due alignment of these elements will allow to achieve the desired mission established for the agroindustrial sector in the Piura Region. The main findings in the present study are the absence of a long-term mission and objectives for the agroindustrial sector, the incipient stage in the development of agroindustry in the Piura Region and the great potential of products such as grapes, lemon, mango among others that can be used to produce value-added products. Likewise, Piura Region has a number of strengths such as the climate, the proximity of ports, agricultural experience, and opportunities such as penetrating different markets such as the Asian, the need to make associations of farmer’s type clusters, and take advantage of maximum irrigation projects such as that of Alto Piura. Finally, the main recommendations are the implementation of this Strategic Plan under the supervision of the Regional Government, the development of agroindustrial clusters, vertical integration with the various producers, as well as the penetration of the different national and international markets. ii Tabla de Contenidos Lista de Tablas ..................................................................................................................... vii Lista de Figuras ................................................................................................................... xiii El Proceso Estratégico: Una Visión General .................................................................. xviii Capítulo I: Situación General del Sector Agroindustrial en Piura ................................... 1 1.1. Situación General ......................................................................................................... 1 1.2. Conclusiones .............................................................................................................. 12 Capítulo II: Visión, Misión, Valores, y Código de Ética .................................................. 14 2.1. Antecedentes .............................................................................................................. 14 2.2. Visión ......................................................................................................................... 15 2.3. Misión ........................................................................................................................ 17 2.4. Valores ....................................................................................................................... 19 2.5. Código de Ética .......................................................................................................... 20 2.6. Conclusiones .............................................................................................................. 20 Capítulo III: Evaluación Externa ....................................................................................... 22 3.1. Análisis Tridimensional de las Naciones ................................................................... 24 3.1.1. Intereses nacionales. Matriz de intereses nacionales (MIN) .............................. 24 3.1.2. Potencial nacional ............................................................................................... 26 3.1.3. Principios cardinales ........................................................................................... 34 3.1.4. Influencia del análisis en la Agroindustria ......................................................... 35 3.2. Análisis Competitivo del Perú ................................................................................... 36 3.2.1. Condiciones de los factores ................................................................................ 36 3.2.2. Condiciones de la demanda ................................................................................ 42 3.2.3. Estrategia, estructura, y rivalidad de las empresas ............................................. 44 3.2.4. Sectores relacionados y de apoyo ....................................................................... 46 iii 3.2.5. Influencia del análisis en la Agroindustria ......................................................... 49 3.3. Análisis del Entorno PESTE ...................................................................................... 49 3.3.1. Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P) .............................................. 50 3.3.2. Fuerzas económicas y financieras (E) ................................................................ 60 3.3.3. Fuerzas sociales, culturales, y demográficas (S) .............................................. 105 3.3.4. Fuerzas tecnológicas y científicas (T) .............................................................. 117 3.3.5. Fuerzas ecológicas y ambientales (E)............................................................... 122 3.4. Matriz Evaluación de Factores Externos (MEFE) ................................................... 124 3.5. El Sector Agroindustrial de Piura y sus Competidores ............................................ 126 3.5.1. Poder de negociación de los proveedores ......................................................... 126 3.5.2. Poder de negociación de los compradores........................................................ 131 3.5.3. Amenaza de los sustitutos ................................................................................ 134 3.5.4. Amenaza de los entrantes ................................................................................. 137 3.5.5. Rivalidad de los competidores.......................................................................... 137 3.6 El Sector Agroindustrial de la Región Piura y sus Referentes .................................. 139 3.7. Matriz Perfil Competitivo (MPC) y Matriz Perfil Referencial (MPR) .................... 140 3.8. Conclusiones ............................................................................................................ 142 Capítulo IV: Evaluación Interna ...................................................................................... 144 4.1. Análisis Interno AMOFHIT ..................................................................................... 144 4.1.1. Administración y gerencia (A) ......................................................................... 144 4.1.2. Marketing y ventas (M) .................................................................................... 150 4.1.3 Operaciones y logística. Infraestructura (O) ..................................................... 155 4.1.4. Finanzas y contabilidad (F) .............................................................................. 160 4.1.5. Recursos humanos (H) ..................................................................................... 163 4.1.6. Sistemas de información y comunicaciones (I) ................................................ 168 iv 4.1.7. Tecnología e investigación y desarrollo (T) ..................................................... 169 4.2. Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) ..................................................... 170 4.3. Conclusiones ............................................................................................................ 171 Capítulo V: Intereses de la Organización y Objetivos de Largo Plazo ......................... 172 5.1 Intereses de la Agroindustria de la Región Piura ..................................................... 172 5.2 Potencial de la Agroindustria de la Región Piura .................................................... 173 5.3 Principio Cardinales de la Región Piura .................................................................. 176 5.4 Matriz de interés de la Región Piura ........................................................................ 177 5.5 Objetivos de Largo Plazo ......................................................................................... 179 5.6 Conclusiones ............................................................................................................ 180 Capítulo VI: El Proceso Estratégico ................................................................................ 183 6.1. Matriz de Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas (MFODA)................. 183 6.2. Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de Acción (MPEYEA) ................. 185 6.3. Matriz Boston Consulting Group (MBCG) .............................................................. 187 6.4. Matriz Interna Externa (MIE) .................................................................................. 189 6.5. Matriz Gran Estrategias (MGE) ............................................................................... 190 6.6. Matriz de Decisión Estratégica (MDE) .................................................................... 191 6.7. Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE)...................................... 192 6.8. Matriz de Rumelt (MR) ............................................................................................ 195 6.9. Matriz de Ética (ME) ............................................................................................... 195 6.10. Estrategias Retenidas y de Contingencia ............................................................... 195 6.11. Matriz de Estrategias versus Objetivos de Largo Plazo ......................................... 199 6.12. Matriz de Estrategias Versus Posibilidades de los Competidores y Sustitutos ...... 199 6.13. Conclusiones .......................................................................................................... 199 v Capítulo VII: Implementación Estratégica ..................................................................... 202 7.1 Objetivos de Corto Plazo .......................................................................................... 202 7.2 Recursos Asignados a los Objetivos de Corto Plazo ............................................... 207 7.3 Políticas de Cada Estrategia ..................................................................................... 208 7.4 Estructura de la Organización .................................................................................. 208 7.5 Medio Ambiente, Ecología y Responsabilidad Social ............................................. 208 7.6 Recursos Humanos y Motivación ............................................................................ 213 7.7 Gestión del Cambio .................................................................................................. 214 7.8 Conclusiones ............................................................................................................ 215 Capítulo VIII: Evaluación Estratégica ............................................................................ 216 8.1 Perspectivas de Control ............................................................................................. 216 8.1.1 Perspectiva del aprendizaje interno ................................................................... 216 8.1.2 Perspectiva del proceso interno ......................................................................... 217 8.1.3 Perspectiva del cliente ....................................................................................... 217 8.1.4 Perspectiva financiera ........................................................................................ 218 8.2 Tablero de Control Balanceado (Balanced Scorecard) ............................................. 218 8.3 Conclusiones ............................................................................................................ 218 Capítulo IX: Competitividad de la Región Piura............................................................ 220 9.1. Análisis Competitivo de la Región Piura ................................................................. 220 9.2. Identificación de las Ventajas Competitivas de la Región Piura ............................. 223 9.3. Identificación y Análisis de los Potenciales Clústeres Regionales .......................... 225 9.4. Identificación de los Aspectos Estratégicos de los Potenciales Clústeres ............... 230 9.5. Conclusiones ............................................................................................................ 230 Capítulo X: Conclusiones y Recomendaciones................................................................ 232 10.1. Plan Estratégico Integral (PEI) ............................................................................... 232 vi 10.2. Conclusiones Finales .............................................................................................. 232 10.3. Recomendaciones Finales ...................................................................................... 234 10.4. Futuro del Sector Agroindustrial em la Región Piura ............................................ 234 Referencias.......................................................................................................................... 237 vii Lista de Tablas Tabla 1 Distribución Mundial del viii Valor Añadido Manufacturado entre las Regiones 2005-2015 (en Peso Porcentual) ........... 3 Tabla 2 Distribución Mundial del Valor Añadido Manufacturado por Divisiones entre las Regiones 2005-2015 (En Peso Porcentual) ......................................................... 5 Tabla 3 Exportaciones Anuales Peruanas por Tipo y Sector (en millones de US$)............... 9 Tabla 4 Exportaciones Peruanas Agropecuarias y Agroindustriales (en Millones de US$) ........................................................................................................................... 9 Tabla 5 EProducto Bruto Interno de las acticidades económicas de agricultura y manufactura de los departamentos de Lima, La Libertad, Ica y Piura 2014-2016 (estructura porcentual)............................................................................................ 10 Tabla 6 Análisis de la Visión del Sector Agrario Regional de Piura ................................... 16 Tabla 7 Análisis de la Visión Propuesta en la Presente Tesis .............................................. 17 Tabla 8 Análisis de la Misión de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Piura .................................................................................................... 18 Tabla 9 Análisis de la Misión Propuesta en la Presente Tesis ............................................. 19 Tabla 10 Matriz de Intereses Nacionales del Perú ................................................................. 25 Tabla 11 Datos Poblacionales del Perú ................................................................................. 26 Tabla 12 Fundamentos Económicos del Perú en el 2015 ....................................................... 29 Tabla 13 PBI por Sectores Económicos (Variación Porcentual) ........................................... 31 Tabla 14 Resumen del Sistema de Gobierno Administrativo del Perú ................................... 33 Tabla 15 Evolución del PBI del Perú (Año Base 2007).......................................................... 37 Tabla 16 Indice de Desarrollo Humano ................................................................................. 39 Tabla 17 Brecha de Infraestuctura (Millones de USD año 2015) .......................................... 41 Tabla 18 Principales Proyectos de Infraestructura 2017-2018 ............................................. 42 Tabla 19 Balanza Comercial del Perú (en Millones de Dólares) ........................................... 43 Tabla 20 Posición del Perú en el Ranking Doing Business 2017 ........................................... 45 ix Tabla 21 Principales Proyectos 2016 ..................................................................................... 47 Tabla 22 Indicadores de Competitividad Sostenible .............................................................. 48 Tabla 23 Régimen de Impuestos Estable ................................................................................ 52 Tabla 24 Estructura Arancelaria Reducida con Baja Dispersión .......................................... 52 Tabla 25 Perú: Instituciones Públicas y Privadas Vinculadas a la Agricultura y Agroindustria........................................................................................................... 54 Tabla 26 Ranking de Ejecución del Presupuesto Asignado a los Gobiernos Regionales ...... 60 Tabla 27 Crecimiento Mundial (Variaciones Porcentuales Anuales) .................................... 61 Tabla 28 Crecimiento del PBI (%) en América Latina ........................................................... 62 Tabla 29 Calificación de Grado de Inversión - Comparación Latinoamericana ................... 69 Tabla 30 Ejecución de Principales Proyectos de Inversión 2013-2015 ................................. 70 Tabla 31 Principales Anuncios de Inversión en Otros Sectores (2015-2016) ........................ 70 Tabla 32 Perú: Proyectos de Irrigación ................................................................................. 71 Tabla 33 Perú: Cartera de Proyectos de Inversión 2017-2022 .............................................. 72 Tabla 34 Piura: Inversión Pública (Var. % Real Respecto de Similar Periodo del Año Previo) ..................................................................................................................... 72 Tabla 35 Inflación (Variaciones Porcentuales) ...................................................................... 75 Tabla 36 Crédito al Sector Privado, por Tipo de Colocación (Var.12 meses) ....................... 79 Tabla 37 Departamento de Piura – Crédito (Saldo) (Var. % Respecto de Similar Periodo del Año Previo) ........................................................................................ 80 Tabla 38 PBI por Sectores Económicos.................................................................................. 81 Tabla 39 Piura: Valor Agregado Bruto 2015. Valores a Precios Constantes 2007 (Miles de Soles) .................................................................................................................. 85 Tabla 40 Piura: Crecimiento de Principales Sectores Económicos (Var. % Respecto de Similar Periodo del Año Previo) ............................................................................. 85 x Tabla 41 Crecimiento del Sector Agrícola.............................................................................. 86 Tabla 42 Perú: Producción Agropecuaria (Variaciones Porcentuales Reales) ..................... 87 Tabla 43 Perú: Posicionamiento a Nivel Mundial y Regional en la Producción y Rendimiento de Algunos Productos, 2013 .............................................................. 88 Tabla 44 Piura: Producción de Principales Cultivos (Var. % Respecto de Similar Periodo del Año Previo) .......................................................................................... 91 Tabla 45 Piura: Producción Manufacturera (Var. % Respecto De Similar Periodo Del Año Previo).............................................................................................................. 92 Tabla 46 Principales Mercados .............................................................................................. 94 Tabla 47 Piura: Exportaciones (Var. % Respecto de Similar Periodo Del Año Previo) ....... 96 Tabla 48 Exportaciones No Tradicionales 2016 .................................................................... 98 Tabla 49 Exportaciones Tradicionales 2016 .......................................................................... 99 Tabla 50 Indicadores de Desarrollo Económico .................................................................. 104 Tabla 51 Índice del Progreso Social Regional 2016 ............................................................ 106 Tabla 52 Evolución de Perú en los 12 Pilares de la Competitividad ................................... 119 Tabla 53 Evolución del Perú en Tecnología e Innovación (2016-2017) .............................. 119 Tabla 54 MEFE para el Sector Agroindustrial de la Región Piura ..................................... 125 Tabla 55 Principales Empresas Exportadoras de la Región Piura 2016 (FOB en Miles de US$) .................................................................................................................. 138 Tabla 56 Perú: Ranking de las Principales Empresas Agroindustriales, 2013 ................... 139 Tabla 57 Matriz Perfil Competitivo para el Sector Agroindustria de Piura ........................ 141 Tabla 58 Matriz del Perfil Referencial (MPR) del Sector Agroindustria de la Región Piura ...................................................................................................................... 141 Tabla 59 Organizaciones que Influyen, Investigan y Promueven el Sector Agroindustrial en Piura........................................................................................ 148 xi Tabla 60 Exportación de Productos Agroindustriales de la Región de Piura (Miles USD) 2012-2016.................................................................................................... 151 Tabla 61 Exportación de Productos Agroindustriales de la Región de Piura (en TN) 2012-2016 .............................................................................................................. 151 Tabla 62 Participación De Mercado Internacional de las Principales Exportaciones de Productos Agroindustriales de Piura, 2016 - 2017 .......................................... 154 Tabla 63 Ranking de Productos, Exportaciones Región Piura, en Valores FOB (Miles de USD) ................................................................................................................. 161 Tabla 64 Ranking de Productos, Exportaciones Región Piura, en Peso Neto (Tn) ............. 162 Tabla 65 Resultados Financieros de la Empresa Camposol ................................................ 164 Tabla 66 Personal Requerido por Sectores Económicos, Según Nivel Educativo – Al 2017 (Absoluto y Porcentaje) ................................................................................ 166 Tabla 67 Remuneración Promedio Mensual por Principales Sectores Económicos Según Grupo Ocupacional (Soles), al 2017 .......................................................... 167 Tabla 68 Egresados, Graduados, Titulados, por Género Según Facultad, Escuela y/o Especialidad .......................................................................................................... 168 Tabla 69 Matriz EFI.............................................................................................................. 170 Tabla 70 Matriz de Intereses del Sector Agroindustrial de la Región Piura........................ 178 Tabla 71 Alienación entre Visión, Intereses Organizacionales y Objetivos de Largo Plazo ...................................................................................................................... 182 Tabla 72 Matriz Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas (MFODA) ................... 184 Tabla 73 Factores que Constituyen las Variables de los Ejes de la Matriz PEYEA ............. 186 Tabla 74 Matriz de Decisión Estratégica para el Sector Agroindustrial de la Región Piura ...................................................................................................................... 192 Tabla 75 Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE) .................................. 194 xii Tabla 76 Matriz de Rumelt .................................................................................................... 197 Tabla 77 Matriz de Ética....................................................................................................... 198 Tabla 78 Matriz de Estrategia Versus Objetivos a Largo Plazo .......................................... 200 Tabla 79 Matriz de Estrategias Versus Posibilidades de los Competidores y Sustitutos ..... 201 Tabla 80 Recursos Asignados Base para el Cumplimiento de Objetivos de Corto Plazo para el Sector Agroindustrial de la Región Piura ..................................... 210 Tabla 81 Políticas Creadas para el Sector Agroindustrial de la Región Piura ................... 211 Tabla 82 Tablero de Mando Integral Agroindutria Piura .................................................... 219 Tabla 83 Índice De Competitividad Regional 2016 .............................................................. 226 Tabla 84 Clústeres Potenciales de la Región Piura ............................................................. 229 Tabla 85 Plan Estratégico Integral....................................................................................... 236 xiii Lista de Figuras Figura 0. Modelo secuencial del proceso estratégico……………………………………...xvi Figura 1. Relación entre agroindustria, agricultura y PBI....................................................... 6 Figura 2. Principales productos piuranos exportados, 2014-2016 (US$ miles). ................... 11 Figura 3. Datos poblacionales del Perú. ................................................................................. 27 Figura 4. Nivel socio económico del Perú. ........................................................................... 27 Figura 5. Principales actividades económicas del Perú. ........................................................ 37 Figura 6. Número de empresas en el Perú con exportaciones por encima de US$ 20 millones. ................................................................................................................ 45 Figura 7. Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo. ................................... 53 Figura 8. Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencia a los más grandes mercados. .............................................................. 56 Figura 9. Índice de percepción de la corrupción 2016 en América Latina. .......................... 59 Figura 10. Crecimiento del PBI (variación porcentual anual): América Latina. ................... 62 Figura 11. Producto Bruto Interno. ........................................................................................ 63 Figura 12. PIB per cápita en economías seleccionadas de América Latina, de Asia y de la OCDE, 2017. ...................................................................................................... 64 Figura 13. Producto Bruto Interno por componentes del gasto 2016_I – 2017_I. ................. 64 Figura 14. Inversión Privada 2004 – 2017 (Vriación %). ...................................................... 65 Figura 15. Inversión privada, 2004-2016* (miles de millones de US$). ................................ 65 Figura 16. Flujo de capitales de portafolio hacia mercados emergentes (US$ miles de millones). ............................................................................................................ 66 Figura 17. Perú: participación de inversionistas no residentes en bonos en moneda local (Porcentaje). ........................................................................................................ 66 Figura 18. Inversión pública (variación porcentual real). ...................................................... 67 xiv Figura 19. Inversión privada total, minera y no minera (miles de millones de US$). ........... 68 Figura 20. Inversión total – Latinoamérica 2016 (% del PBI). .............................................. 68 Figura 21. Inversión pública (var. % real respecto al mismo mes del anño anterior). ............ 73 Figura 22. Resultado económico del sector público no financiero (porcentaje del PBI). ...... 73 Figura 23. Deuda pública bruta 2005 versus deuda pública bruta 2016 (% PBI). ................. 74 Figura 24. Inflación: América Latina, mayo 2017. ................................................................. 75 Figura 25. Inflación (variación porcentual últimos 12 meses). .............................................. 76 Figura 26. Proyección de Inflación 2010-2018 (variación porcentual últimos 12 meses). .... 76 Figura 27. Curva de rendimiento de valores del banco central. ............................................. 77 Figura 28. Tasa de referencia nominal y real (en porcentaje). ................................................ 77 Figura 29. Tasa de encaje en moneda nacional y extranjera (como porcentaje de las obligaciones sujetas al encaje). ........................................................................... 78 Figura 30. Crédito total al sector privado. ............................................................................... 78 Figura 31. Estructura del crédito en Piura (en porcentaje, a marzo 2017). ............................. 80 Figura 32. Crédito en Piura (Var. % respecto mismo mes del año anterior). ......................... 81 Figura 33. Crecimiento del producto bruto interno por sectores productivos (millones S/ 2007) - PBI. .................................................................................................... 82 Figura 34. Perú PBI por sectores. .......................................................................................... 83 Figura 35. Perú PBI Sectorial. ................................................................................................. 83 Figura 36. Crecimiento regional promedio 2008-2016 (en porcentaje). ................................ 84 Figura 37. Producto Bruto Interno por ramas de actividad económica, 2013. ....................... 89 Figura 38. Perú: VAB del Sector Agrícola según departamentos, 2013. ............................... 89 Figura 39. Estructura de producción agropecuaria: 2016. ...................................................... 91 Figura 40. Producción manufacturera (Var. % respecto mismo mes del año anterior). ......... 93 Figura 41. Reporte de Inflación.............................................................................................. 93 xv Figura 42. Participación de mercado en Exportación de mango fresco a nivel nacional. ...... 95 Figura 43. Contribucíón de la Región Piura a las exportaciones del Perú. ............................. 95 Figura 44. Participación en las exportaciones 2016. ............................................................... 97 Figura 45. Empleo Urbano (Variación Porcentual). ............................................................... 99 Figura 46. Empleo en empresas de 10 o más trabajadores (variaciones porcentuales). ...... 100 Figura 47. Empleo por ciudad (variación porcentual 2015/2014). ....................................... 100 Figura 48. Expectativas de empleo Perú. .............................................................................. 102 Figura 49. Comparaciones por sector económico. ................................................................ 102 Figura 50. Comparaciones por sector económico. ................................................................ 103 Figura 51. Índice del progreso social regional 2016. ............................................................ 105 Figura 52. Ranking mundial PISA 2015. .............................................................................. 107 Figura 53. Comprensión matemática y lectora..................................................................... 109 Figura 54. Brecha laboral Piura............................................................................................. 110 Figura 55. Grado de formación del personal del sector agroindustrial. ................................ 111 Figura 56. Mortalidad materna y neonatal. .......................................................................... 112 Figura 57. Perú: incidencia de la pobreza monetaria, 2006 – 2016 (porcentaje)................... 113 Figura 58. Distrubución de la población 2004-2016 (%). ..................................................... 114 Figura 59. Grupo de departamentos con niveles de pobreza monetaria semejantes estadísticamente, 2015. ....................................................................................... 115 Figura 60. Años de educación (vertical), Esperanza de vida (horizontal) e Ingreso familiar Per cápita (radio) a nivel de Provincia. ................................................. 116 Figura 61. Ranking Latinoamérica y el Caribe 2016-2017. .................................................. 118 Figura 62. Indice de Competitividad Regional 2016. .......................................................... 121 Figura 63. Pérdidas de alimentos y residuos en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles. .......................................................................................................... 128 xvi Figura 64. Pérdida y desperdicio de alimentos. ................................................................... 129 Figura 65. Piura: Capacidad hídrica de los principales ríos. ................................................ 129 Figura 66. Cadena de valor para los productores. ................................................................ 130 Figura 67. Asociatividad agropecuaria 2015 (%)................................................................. 131 Figura 68. Evolución de las exportaciones de la región Piura 2000 - 2015. ........................ 131 Figura 69. Perú: Cadena de valor agrícola - agroindustrial.................................................. 133 Figura 70. Organigrama del Gobierno Regional de Piura. ................................................... 145 Figura 71. Exportación de Productos agrícolas y agroindustriales exportados de la Región Piura del 2014 al 2016 (miles de dólares americanos). ........................ 152 Figura 72. Distribución de exportaciones de Mango y derivados en el 2016 (en miles de dolares americanos). .................................................................................... 153 Figura 73. Distribución de exportaciones de Limón y derivados en el 2016 (en miles de dólares americanos). .................................................................................... 154 Figura 74. Proceso del etanol de la empresa Sucroalcoholera del Chira. ............................ 156 Figura 75. Flujo del Proceso productivo de la pulpa de mango congelado para el mercado internacional. ...................................................................................... 158 Figura 76. Proceso operativo para la obtención del aceite esencial de limón. ..................... 159 Figura 77. Proceso operativo para la obtención de la cáscara deshidratada de limón (cortezas de limón) ........................................................................................... 159 Figura 78. Proceso operativo para la obtención del jugo turbio concentrado de limón. ...... 160 Figura 79. Obstáculos de empresas para desarrollar Investigación, Desarrollo e Innovación en Piura. ......................................................................................... 164 Figura 80. Grado de formación del personal del sector agroindustrial en Piura. ................ 165 Figura 81. Personal a contratar en el sector agricultura e industria en la Región Piura, 2017. ................................................................................................................. 165 xvii Figura 82. Matriz PEYEA para el sector agroindustrial de Piura. ....................................... 187 Figura 83. Matriz MBCG para el sector agroindustrial de Piura ......................................... 188 Figura 84. Distribución de exportaciones de Mango 2016 para el sector agroindustrial de Piura ............................................................................................................. 189 Figura 85. Matriz Interna-Externa (MIE). ............................................................................ 190 Figura 86. Matriz de la Gran Estrategia sector agroindustrial Piura ................................... 191 Figura 87. Estructura organizacional propuesto agroindustria de Piura. ............................. 212 Figura 88. Los determinantes de la ventaja competitiva: Diamante de Porter. .................... 220 xviii El Proceso Estratégico: Una Visión General El plan estratégico desarrollado en el presente documento fue elaborado en función al Modelo Secuencial del Proceso Estratégico. El proceso estratégico se compone de un conjunto de actividades que se desarrollan de manera secuencial con la finalidad de que una organización pueda proyectarse al futuro y alcance la visión establecida. La Figura 0 muestra las tres etapas principales que componen dicho proceso: (a) formulación, que es la etapa de planeamiento propiamente dicha, en la que se procurará encontrar las estrategias que llevarán a la organización de la situación actual a la situación futura deseada; (b) implementación, en la cual se ejecutarán las estrategias retenidas en la primera etapa, es la etapa más complicada por lo rigurosa que es; y (c) evaluación y control, cuyas actividades se efectuarán de manera permanente durante todo el proceso para monitorear las etapas secuenciales y, finalmente, los Objetivos de Largo Plazo (OLP) y los Objetivos de Corto Plazo (OCP); aparte de estas tres etapas existe una etapa final, que presenta las conclusiones y recomendaciones finales. Cabe resaltar que el proceso estratégico se caracteriza por ser interactivo, pues participan muchas personas en él, e iterativo, en tanto genera una retroalimentación repetitiva. Figura 0. Modelo secuencial del proceso estratégico. Tomado de “El Proceso Estratégico: Un Enfoque de Gerencia (3a ed. rev.)”, por F. A. D´Alessio, 2015, p.11, Lima, Perú: Pearson. xix El modelo empieza con el análisis de la situación actual, seguido por el establecimiento de la visión, la misión, los valores, y el código de ética; estos cuatro componentes guían y norman el accionar de la organización. Luego, se desarrolla la Matriz de Intereses Nacionales (MIN) y la evaluación externa con la finalidad de determinar la influencia del entorno en la organización que se estudia. Así también se analiza la industria global a través del entorno de las fuerzas PESTE (Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas, y Ecológicas). Del análisis PESTE deriva la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), la cual permite conocer el impacto del entorno por medio de las oportunidades que podrían beneficiar a la organización y las amenazas que deben evitarse, y cómo la organización está actuando sobre estos factores. Tanto del análisis PESTE como de los competidores se deriva la evaluación de la organización con relación a estos, de la cual se desprenden la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) y la Matriz del Perfil Referencial (MPR). De este modo, la evaluación externa permite identificar las oportunidades y amenazas clave, la situación de los competidores y los Factores Críticos de Éxito (FCE) en el sector industrial, lo que facilita a los planificadores el inicio del proceso que los guiará a la formulación de estrategias que permitan sacar ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las amenazas, conocer los factores clave para tener éxito en el sector industrial, y superar a la competencia. Posteriormente, se desarrolla la evaluación interna, la cual se encuentra orientada a la definición de estrategias que permitan capitalizar las fortalezas y neutralizar las debilidades, de modo que se construyan ventajas competitivas a partir de la identificación de las competencias distintivas. Para ello se lleva a cabo el análisis interno AMOFHIT (Administración y gerencia, Marketing y ventas, Operaciones productivas y de servicios e infraestructura, Finanzas y contabilidad, recursos Humanos y cultura, Informática y comunicaciones, y Tecnología), del cual surge la Matriz de Evaluación de Factores Internos xx (MEFI). Esta matriz permite evaluar las principales fortalezas y debilidades de las áreas funcionales de una organización, así como también identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Un análisis exhaustivo externo e interno es requerido y crucial para continuar el proceso con mayores probabilidades de éxito. En la siguiente etapa del proceso se determinan los Intereses de la Organización, es decir, los fines supremos que esta intenta alcanzar la organización para tener éxito global en los mercados donde compite, de los cuales se deriva la Matriz de Intereses Organizacionales (MIO), la que, sobre la base de la visión, permite establecer los OLP. Estos son los resultados que la organización espera alcanzar. Cabe destacar que la “sumatoria” de los OLP llevaría a alcanzar la visión, y de la “sumatoria” de los OCP resultaría el logro de cada OLP. Las matrices presentadas en la Fase 1 de la primera etapa (MIN, MEFE, MEFI, MPC, MPR, y MIO) constituyen insumos fundamentales que favorecerán la calidad del proceso estratégico. En la Fase 2 se generan las estrategias a través del emparejamiento y combinación de las fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas junto a los resultados previamente analizados. Para ello se utilizan las siguientes herramientas: (a) la Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas (MFODA); (b) la Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (MPEYEA); (c) la Matriz del Boston Consulting Group (MBCG); (d) la Matriz Interna-Externa (MIE); y (e) la Matriz de la Gran Estrategia (MGE). La Fase 3, al final de la formulación estratégica, viene dada por la elección de las estrategias, la cual representa el Proceso Estratégico en sí mismo. De las matrices anteriores resultan una serie de estrategias de integración, intensivas, de diversificación, y defensivas que son escogidas mediante la Matriz de Decisión Estratégica (MDE), las cuales son específicas y no alternativas, y cuya atractividad se determina en la Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico (MCPE). Por último, se desarrollan la Matriz de Rumelt (MR) y la xxi Matriz de Ética (ME) para culminar con las estrategias retenidas y de contingencia. Después de ello comienza la segunda etapa del plan estratégico, la implementación. Sobre la base de esa selección se elabora la Matriz de Estrategias versus Objetivos de Largo Plazo (MEOLP), la cual sirve para verificar si con las estrategias retenidas se podrán alcanzar los OLP, y la Matriz de Estrategias versus Posibilidades de los Competidores y Sustitutos (MEPCS) que ayuda a determinar qué tanto estos competidores serán capaces de hacerle frente a las estrategias retenidas por la organización. La integración de la intuición con el análisis se hace indispensable, ya que favorece a la selección de las estrategias. Después de haber formulado un plan estratégico que permita alcanzar la proyección futura de la organización, se ponen en marcha los lineamientos estratégicos identificados. La implementación estratégica consiste básicamente en convertir los planes estratégicos en acciones y, posteriormente, en resultados. Cabe destacar que una formulación exitosa no garantiza una implementación exitosa, puesto que esta última es más difícil de llevarse a cabo y conlleva el riesgo de no llegar a ejecutarse. Durante esta etapa se definen los OCP y los recursos asignados a cada uno de ellos, y se establecen las políticas para cada estrategia. Una nueva estructura organizacional es necesaria. El peor error es implementar una estrategia nueva usando una estructura antigua. La preocupación por el respeto y la preservación del medio ambiente, por el crecimiento social y económico sostenible, utilizando principios éticos y la cooperación con la comunidad vinculada (stakeholders), forman parte de la Responsabilidad Social Organizacional (RSO). Los tomadores de decisiones y quienes, directa o indirectamente, formen parte de la organización, deben comprometerse voluntariamente a contribuir con el desarrollo sostenible, buscando el beneficio compartido con todos sus stakeholders. Esto implica que las estrategias orientadas a la acción estén basadas en un conjunto de políticas, prácticas, y programas que se encuentran integrados en sus operaciones. xxii En la tercera etapa se desarrolla la Evaluación Estratégica, que se lleva a cabo utilizando cuatro perspectivas de control: (a) aprendizaje interno, (b) procesos, (c) clientes, y (d) financiera; del Tablero de Control Balanceado (balanced scorecard [BSC]), de manera que se pueda monitorear el logro de los OCP y OLP. A partir de ello, se toman las acciones correctivas pertinentes. En la cuarta etapa, después de todo lo planeado, se analiza la competitividad concebida para la organización y se plantean las conclusiones y recomendaciones finales necesarias para alcanzar la situación futura deseada de la organización. Asimismo, se presenta un Plan Estratégico Integral (PEI) en el que se visualiza todo el proceso a un golpe de vista. El Planeamiento Estratégico puede ser desarrollado para una microempresa, empresa, institución, sector industrial, puerto, ciudad, municipalidad, región, Estado, departamento, país, entre otros. 1 Capítulo I: Situación General del Sector Agroindustrial en Piura 1.1. Situación General La actividad agroindustrial es conocida mundialmente como aquella actividad de transformación de productos que han sido obtenidos mayormente en la agricultura, el cual se realiza posterior a la cosecha y pos cosecha en donde el fin es obtener un producto en un grado de mayor valor agregado. En efecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) lo definió como “la subserie de actividades de manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios del sector agrícola. La agroindustria significa así la transformación de productos procedentes de la agricultura, actividad forestal y pesca” (1997, p. 222). Este tipo de industria se puede considerar como una de las mayores en importancia en lo que corresponde al impacto inmediato en el desarrollo de las poblaciones en lo que concierne a desarrollo económico, social, educativo y por lo tanto en la obtención del llamado desarrollo sostenible. En efecto, ya desde 1997 la FAO (1997) lo había puesto sobre la palestra este punto en su edición anual El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación y en donde se trató principalmente en aquella edición la relación directa entre la agroindustria y el desarrollo. En efecto, este estudio resaltó la importancia de promover políticas y regímenes comerciales, así como la evolución de la tecnología y el consumo de alimentos como pilares que fomentan el desarrollo de la agroindustria y su impacto en el desarrollo de los países. Sobre la función de desarrollo de la agroindustria en aquella publicación señalada líneas arriba, es importante mencionar que, sobre el desarrollo económico de los países, la Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 1997) lo mencionó de la siguiente forma: “La agroindustria establece que la mejor vía de desarrollo consiste en elegir las actividades en las que el progreso inducirá otros progresos en otros 2 lugares. Por consiguiente, una actividad que muestre un alto grado de interdependencia, medida en proporción al producto vendido a otras industrias o adquirido por estas, puede proporcionar un fuerte estímulo para el crecimiento económico” (p.231). A fin de demostrar la correlación directa entre actividades económicas de valor agregado (agroindustria) con el desarrollo de los países, se puede visualizar el panorama mundial estadístico de las actividades agroindustriales en el mundo: En la Tabla 1 se puede observar la distribución porcentual de las actividades Valor Añadido Manufacturado o (MVA por sus siglas en inglés) de acuerdo a la última publicación del International Yearbook of Industrial Stadistics 2016 por la United Nations Industrial Development Organization (UNIDO, 2016). En el panorama mundial se señala que las actividades MVA que tienen mayor peso porcentual, son precisamente en aquellas regiones donde se encuentran las economías desarrolladas o en vías de desarrollo. En efecto, analizar el año 2015 se puede destacar que las economías industrializadas tuvieron el 56.5% de participación mundial de actividades MVA, destacando Europa con 22.6%, América del Norte con 18% y el Este asiático con 14.1%, por el lado de las economías en proceso de desarrollo Asia Pacífico dominó el 32%, mientras que Latinoamérica apenas poseía un 6.4%. El Perú en esta publicación está ubicado en la sección de “Otras economías en desarrollo” y al visualizar el mismo cuadro se puede observar que el Perú está dentro del 3.8% de participación mundial para el año 2015, por lo que se puede corroborar que para que una economía alcance el desarrollo es menester el desarrollo de las actividades de Valor Añadido Manufacturero (MVA). Además, se puede concluir que esta misma proporción de participación mundial de actividades MVA se ha mantenido en los últimos 10 años a excepción del gran crecimiento de China (11.7% en el 2005 al 23.8% en el 2015). La Tabla 2 muestra el correspondiente MVA pero desmenuzado en las divisiones que lo comprende. En lo que compete a la actividad de la agroindustria, principalmente se enfoca 3 Tabla 1 Distribución Mundial del Valor Añadido Manufacturado entre las Regiones 2005-2015 (en Peso Porcentual) Economías Industrializadas Economías en el proceso de desarrollo industrial Europa Grupos Regionales Grupos en vías de desarrollo Unión Este Este Norte Economías Otras economías Países poco Año Otros Otros Arica Asia Pacífico Europa Latinoamérica China Europea asiático occidental américa emergentes en desarrollo desarrollados Peso porcentual mundial de Valor Manufacturedo Añadido-MVA a precios constantes 2010 2005 25.0 3.6 15.9 0.4 22.6 1.6 1.8 18.5 2.9 7.7 15.4 11.7 3.2 0.6 2006 24.8 3.6 15.7 0.4 22.2 1.5 1.8 19.5 3.0 7.5 15.4 12.7 3.2 0.5 2007 24.2 3.6 15.7 0.4 21.5 1.5 1.8 20.9 3.0 7.4 15.4 13.9 3.2 0.6 2008 23.4 3.6 15.6 0.5 20.6 1.4 1.9 22.6 3.0 7.4 15.6 15.4 3.4 0.5 2009 21.4 3.4 14.5 0.4 20.2 1.5 1.9 26.2 3.1 7.4 16.2 18.2 3.6 0.6 2010 21.3 3.3 15.6 0.5 19.3 1.4 1.8 26.6 3.0 7.2 15.9 18.7 3.5 0.5 2011 21.5 3.4 14.9 0.5 18.7 1.3 1.8 27.7 3.0 7.2 15.9 19.7 3.5 0.6 2012 20.7 3.3 14.7 0.5 18.5 1.3 1.8 29.1 3.0 7.1 15.8 21.0 3.6 0.6 2013 20.0 3.3 14.7 0.5 18.2 1.3 1.9 30.0 3.0 7.1 15.8 21.9 3.6 0.7 2014 19.7 3.2 14.3 0.5 18.1 1.3 1.9 31.2 3.0 6.8 15.6 22.9 3.7 0.7 2015 19.5 3.1 14.1 0.5 18.0 1.2 1.9 32.3 3.0 6.4 15.3 23.8 3.8 0.7 Peso porcentual mundial de Valor Manufacturedo Añadido-MVA a precios constantes 2006 26.5 3.3 16.0 0.5 24.3 1.4 1.6 17.0 3.1 6.3 13.7 11.0 2.9 0.4 2007 27.0 3.6 14.9 0.4 22.2 1.5 1.6 19.0 3.4 6.4 14.4 12.6 3.0 0.4 2008 26.1 4.0 14.3 0.5 20.0 1.4 1.6 21.8 3.5 6.8 15.1 14.9 3.2 0.5 2009 23.3 3.2 14.4 0.4 20.5 1.4 1.8 25.1 3.1 6.8 15.0 17.7 3.5 0.6 2010 21.3 3.3 15.6 0.5 19.3 1.4 1.8 26.6 3.0 7.2 15.9 18.7 3.5 0.5 2011 21.1 3.7 14.7 0.5 18.3 1.4 1.7 28.6 3.0 7.0 15.6 20.4 3.7 0.6 2012 19.6 3.6 13.6 0.6 19.1 1.4 1.9 30.7 2.8 6.7 15.1 22.4 4.0 0.6 2013 19.8 3.7 12.2 0.6 19.1 1.4 2.0 31.7 2.9 6.6 14.9 23.6 4.0 0.7 Nota. Tomado de “International Yearbook of Stadistics,” por United Nations Industrial Development Organization [UNIDO], 2016 (https://books.google.com.pe/books?id=nXWNCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=true). 4 en las divisiones de alimentos y bebidas. En ese sentido la Tabla segmentada por divisiones corrobora lo descrito en el anterior caso: las economías desarrolladas y en proceso de desarrollo son las que tienen mayor participación en las actividades agroindustriales que las llamadas otras economías en desarrollo (donde se encuentra el Perú y gran parte de Latinoamérica) así como los países poco desarrollados (mayormente conformado por países africanos y algunos del medio oriente). Por lo tanto, existe una gran brecha entre desarrollo industrial y agroindustria que se puede aprovechar para el Perú y en especial para Piura, sobre todo porque el Perú posee un gran potencial comparativo de recursos naturales que bien pueden ser aprovechados en el campo agroindustrial y por consiguiente en el desarrollo del País y de la región misma. Vista la necesidad de desarrollo de las actividades agroindustriales como un medio eficiente para el sostenimiento de las diferentes regiones las cuales ya fueron identificadas, como se vio al analizar la publicación Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación por la FAO (1997), en conjunto con la última data estadística del libro International Yearbook of stadistics de UNIDO (2016). Adicionalmente se menciona que en el año 2008 se realizó en Nueva Delhi India, el Primer Foro Mundial sobre Agroindustrias (GAIF por sus siglas en inglés) organizado por la FAO, la UNIDO, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, 2009), el cual se llevó a cabo desde el 8 al 11 de abril de aquel año y en donde participaron alrededor de 500 delegados de 111 países. En aquel Foro se denominó que la Agroindustria es el establecimiento de vínculos entre empresas y cadenas de suministros para desarrollar, transformar y distribuir insumos específicos y productos en el sector agropecuario. En efecto, los objetivos de aquel importante Foro fueron principalmente los siguientes: (a) Desarrollar una visión compartida sobre los aspectos críticos del desarrollo futuro de las agroindustrias, (b) identificar los factores fundamentales que afectan la 5 Tabla 2 Distribución Mundial del Valor Añadido Manufacturado por Divisiones entre las Regiones 2005-2015 (En Peso Porcentual) Economías Industrializadas Economías en el proceso de desarrollo industrial Europa Grupos en vías de desarrollo Economías en Otras Todas las Unión Este Este Norte Todas las Países poco Año Año Otros Otros vías de economías en Mundo economías Europea asiático occidental américa economías desarrollados desarrollo desarrollo Alimentos 2005 66.3 22.2 3.3 13.9 0.4 24.1 2.4 33.7 27.3 5.9 0.5 100.0 2010 60.2 20.4 3.5 12.1 0.4 21.6 2.2 39.8 32.9 6.3 0.6 100.0 2014 55 18.5 3.4 10.9 0.4 19.8 2.0 45.0 36.8 7.5 0.7 100.0 Bebidas 2005 62.6 22.9 1.8 13.9 0.4 20.9 2.7 37.4 29.9 7.0 0.5 100.0 2010 55.5 19.6 1.9 12.8 0.4 18.6 2.2 44.5 36.6 7.2 0.7 100.0 2014 51.7 17.9 1.9 11.2 0.5 18.2 2.0 48.3 39.4 8.1 0.8 100.0 Nota: Tomado de “International Yearbook of Stadistics,” por United Nations Industrial Development Organization, 2016 (https://books.google.com.pe/books?id=nXWNCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=true). 6 Competitividad, y (c) desarrollar las áreas potenciales de acción para fomentar el desarrollo de las agroindustrias, esto mediante el análisis de historias exitosas en países en desarrollo, la colaboración de organismos multilaterales y el involucramiento del sector privado. En dicho foro mundial sobre agroindustrias, GAIF se reafirmó a la agroindustria como motor que fomenta el desarrollo de los países y en donde se destacó que a medida que el ingreso crece, la importancia relativa de la agricultura en el producto bruto interno (PBI) cae, mientras que la importancia relativa de la agroindustria se incrementa. En la Figura 1 se podrá visualizar la relación entre agricultura, agroindustria con el PBI en los países en vías de desarrollo Figura 1. Relación entre agroindustria, agricultura y PBI. Tomado del “Informe Foro Mundial de Agroindustrias GAIF,” por FAO, UNIDO & FIDA, 2009 (http://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0354s/i0354s.pdf). A fin de atender las brechas entre los países desarrollados versus los que se encuentran en vías de desarrollo, se trataron en aquel foro los siguientes temas a fin de establecer los cimientos a ser desarrollados en el fomento de la agroindustria para los siguientes años: (a) Entender los mercados: investigación información sobre mercados, (b) satisfacer las demandas de los consumidores: calidad, inocuidad y nuevas preocupaciones, (c) 7 mejorar la productividad: adquisición y utilización de la tecnología, (d) fortalecer los vínculos de negocios: desarrollo de la cadena de valor, (e) diferenciar los productos: desarrollo de marcas y certificación, (f) atraer inversiones: financiación de las agroindustrias y las agro empresas, (g) permanecer competitivos: innovación, desarrollo de productos y adaptación, (h) mejorar la eficiencia: gestión de las actividades agroindustriales, (i) organizar a los pequeños productores: organizaciones, (j) establecer conglomerados: conglomerados agroindustriales y parques agroalimentarios, (k) reducir los costos: desarrollo de la infraestructura, y (l) desarrollo de los recursos humanos. En esa línea de idea los autores Da Silva, Baker, Sheperd, Jenane y da Cruz (2013) sostuvieron que para el desarrollo mundial de la Agroindustria es necesario que esta sea implementada considerando cuatro pilares básicos: (a) Políticas adecuadas para las agroindustrias y agro-negocios en los países en desarrollo, (b) tecnología para el futuro, (c) Inclusión en los modelos operativos para los pequeños agricultores, y (d) Responsabilidad Social Empresarial para el desarrollo de las agroindustrias. Asimismo, el desarrollo de la agroindustria está directamente relacionado con los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible, agenda mundial para el 2030. En efecto, de acuerdo con la FAO (2015), estos objetivos son los siguientes: (a) Fin de la pobreza, (b) hambre cero, (c) salud y bienestar, (d) educación de calidad, (e) igualdad de género, (f) agua limpia y saneamiento, (g) energía asequible y no contaminante, (h) trabajo decente y crecimiento económico, (i) industria, innovación e infraestructura, (j) reducción de las desigualdades, (k) ciudades y comunidades sostenibles, (l) producción y consumo responsable, (m) acción por el clima, (n) vida submarina, (o) vida de ecosistemas terrestres, (p) paz, justicia e instituciones sólidas, (q) alianzas para lograr estos objetivos. Analizando estos objetivos se observa que la actividad agroindustrial en el mundo está directamente relacionada con los objetivos (a), (b), (c), (h), (i), (k), (m). 8 Al tomar en consideración los retos descritos en los párrafos precedentes, ¿Cuál es la situación actual de la agroindustria en el Perú y en especial en la región Piura? De acuerdo al último reporte de Comercio Exterior News elaborado por la Asociación de Exportadores ADEX (2017a) los productos no tradicionales (donde se encuentra la agroindustria), alcanzaron los US$ 25,252 millones representando un 30% de las exportaciones nacionales totales en el año 2016, mientras que las exportaciones tradicionales alcanzaron los US$ 10,764 millones representaron el 70% restante del total de las exportaciones nacionales. En lo que corresponde propiamente el rubro no tradicional las exportaciones agroindustriales peruanas alcanzaron los US$ 4,677 millones representando un 43% de participación de este rubro y gozaron de un crecimiento porcentual de 6.1% en el 2016 respecto al 2015. En efecto, en la siguiente Tabla 3 se podrá visualizar la composición de las exportaciones entre el 2012 al 2016. Asimismo, de acuerdo a ADEX (2017a) dentro del rubro agropecuario e agroindustrial, los mayores productos exportados en el 2016 fueron las frutas (US$ 2,215 millones) con un sólido crecimiento anual de 11.9% y las hortalizas (US$ 1,147 millones) que tuvo por el contrario un ligero aumento de crecimiento anual de 0.3%, ver Tabla 4. En lo que corresponde a la Región Piura, según el último boletín exportador regional de ADEX por el año 2016 (ADEX, 2017b), para el sector tradicional y no tradicional, esta Región exportó US$ 2,010 millones, con una participación de 5.58% del total de las exportaciones nacionales (2015: USD 2,178, con 6.7% de participación). Por lo que representó una disminución de 7.7% en el 2016/2015. Viendo ya solamente el sector no tradicional de acuerdo al mismo reporte regional de ADEX 2017b, la región Piura exportó en el 2016 US$ 1,575 millones ocupando en este caso un 15% de las exportaciones nacionales de tipo no tradicional, lo cual lo hace una región 9 Tabla 3 Exportaciones Anuales Peruanas por Tipo y Sector (en Millones de US$) Exportaciones 2012 2013 2014 2015 2016 Var % 16/15 Tradicional 35,012 31,484 26,909 22,775 25,292 11.1% Agro Tradicional 1,092 785 859 719 873 21.4% Pesca Tradicional 2,312 1,712 1,733 1,457 1,267 -13.0% Petróleo y Gas Natural 5,192 5,497 4,721 2,377 2,298 -3.3% Minería Tradicional 26,416 23,490 19,596 18,222 20,854 14.4% No Tradicional 11,213 11,094 11,734 10,319 10,764 4.3% Agropecuario y Agroindustrias 3,085 3,445 4,238 4,410 4,677 6.1% Textil 574 553 620 432 349 -19.2% Prendas de Vestir 1,603 1,376 1,187 899 847 -5.8% Pesca 1,016 1,030 1,156 933 908 -2.7% Metal Mecánico 555 551 599 544 453 -16.7% Químico 1,630 1,515 1,520 1,403 1,332 -5.1% Siderúrgico y Metalúrgico 1,217 1,219 1,060 - 990 0.0% Minería no Metálica 722 721 665 998 640 -35.9% Maderas 166 160 171 698 129 -81.5% Varios 645 524 518 2 439 21850.0% Total 46,225 42,578 38,643 33,094 36,056 9.0% Nota: Tomado de “Comercio exterior news”, por la Asociación de Exportadores [ADEX], 2017a. (http://www.adexperu.org.pe/comercio-exterior-news). Tabla 4 Exportaciones Peruanas Agropecuarias y Agroindustriales (en Millones de US$) Var % Agropecuario y Agroindustrias 2015 2016 16/15 Animales vivos y productos del reino animal 159 148 -6.9 Flores y plantas vivas 15 14 -6.7 Hortalizas 1143 1147 0.3 Legumbres 69 71 2.9 Frutas 1899 2125 11.9 Cereales 163 129 -20.9 Otros productos vegetales 22 238 981.8 Colorantes naturales 2 7 250.0 Grasas y aceites de animales o vegetales 49 52 6.1 Otros productos de la industria alimentaria 649 705 8.6 Bebidas líquidos alcohólicos y vinagres 37 41 10.8 Total 4207 4677 11.2 Nota: Tomado de “Comercio exterior news,” por la Asociación de Exportadores [ADEX], 2017a. (http://www.adexperu.org.pe/comercio-exterior-news). 10 atractiva en este tipo de productos. Específicamente en el sector agropecuario y agroindustrial las exportaciones piuranas representaron US$ 705 millones, siendo los principales productos exportados las frutas secas y frescas con US$ 600 millones. Por lo cual, en lo que corresponde a la región Piura, las exportaciones de fruta secas y frescas representaron un 38.1% del total de las exportaciones no tradicionales. Sobre el producto bruto interno que aporta la región Piura en el sector agroindustrial en comparación con las demás regiones. El Instituto Nacional de Estadística y e Informática señaló que en el 2016, Lima encabezó el valor porcentual del producto bruto interno, a precios constantes de 2007, en lo que respecta al sector agroindustrial, seguidamente de La Libertad, posteriormente Ica, y en cuarta posición Piura. Lo cual, se corrobora integrando la tabla del producto bruto interno del sector agricultura con la tabla del producto bruto interno del sector manufactura, éste último sector abarca agroindustria, dando como resultante la Tabla 5. Tabla 5 Producto Bruto Interno de las actividades económicas de agricultura y manufactura de los departamentos de Lima, La Libertad, Ica y Piura del 2014 -2016 (Estructura Porcentual) Año Actividad Lima La Libertad Ica Piura Agricultura 16.4 10.8 7.8 7.1 2016 Manufactura 61.1 4.8 4.6 4.2 2015 Agricultura 15.9 11.2 7.7 6.4 Manufactura 60.9 4.8 4.6 4.4 2014 Agricultura 15.8 11.4 7.9 5.9 Manufactura 60.9 4.9 4.6 4.3 N ota. La tabla fue tomada de “Producto Bruto Interno de las Actividades Económicas de Agricultura y Manufactura 2007- 2016,” por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017a. (https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/) Por otro lado, dentro de los principales productos exportables de Piura entre los años 2014-2016 destacan en primer lugar las uvas frescas, los mangos (en presentación fresca y procesada), el banano orgánico, limón y derivados como productos principales. En la siguiente Figura 2 se podrá visualizar el comparativo de estos productos en los citados años. 11 De acuerdo a lo descrito en el presente Capítulo, la región Piura ofrece un enorme potencial de desarrollo en lo que respecta principalmente en desarrollo agroindustrial de frutas y limones. Sin embargo, es conveniente analizar las brechas que la región debe Figura 2. Principales productos piuranos exportados, 2014-2016 (US$ miles). Adaptado de “datos,” por Asociación de Exportadores [ADEX], database, 2014 a 2016 (http://www.adexdatatrade.com). considerar a fin de potenciar la actividad agroindustrial. De acuerdo a la última investigación Agenda regional para un crecimiento sostenido: estrategia de investigación e innovación para una especialización inteligente realizada por la Universidad Privada de Piura, Universidad Nacional de Piura, Cámara de Comercio de Piura y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Concytec, 2016), se identificaron las siguientes brechas para el sector agroindustrial: 1. Social: Las provincias de sierra cuya principal actividad es agrícola Huancabamba, Ayabaca, Morropón Sechura, tienen un nivel de desarrollo de educación y esperanza de vida por debajo de Talara, Piura, Sullana y Paita 12 2. Innovación: Las encuestas realizadas concluyeron que el sector empresarial Piurano debe mejorar en varios aspectos entre ellos: visión de largo plazo, creación de nuevos productos o servicios, mejora en técnica de procesos, capacitación, y adaptación al cambio. 3. Investigación y desarrollo: Asimismo las encuestas realizadas resaltaron la poca presencia de investigación y desarrollo quedando Piura por detrás de Arequipa, Lima-Callao y La Libertad y en donde hace falta personal calificado. 4. Colaboración y asociatividad: En la encuesta nacional agropecuaria, Piura quedó en el puesto 9 con 8%, muy por detrás de los dos primeros que fueron Tumbes (25%) y Madre de Dios (23%). 5. Formación: Alrededor del 77% del personal que se dedica al sector agroindustrial tiene tan sólo educación secundaria, mientras que el 23% tiene formación técnica o universitaria. 6. Productividad: Piura se ubica por debajo de regiones como Ica, Lima, Arequipa, Tumbes, La Libertad, Tacna y Madre de Dios 1.2. Conclusiones A lo largo del presente capítulo se destacó en primer lugar la gran importancia que ocupa la actividad agroindustrial en el mundo y su relación directa con el desarrollo de los países, en efecto las regiones más ricas del planeta como América del Norte, Europa, el Sudeste Asiático y China han mostrado un gran desarrollo debido a su mayor presencia mundial en lo que corresponde al Valor Añadido Manufacturero con mayor presencia en su economía en comparación con América Latina, África y el Medio Oriente. Por lo que esta actividad económica manufacturera es de suma importancia para el desarrollo porque demanda inversión en activos, inversión en investigación y desarrollo, desarrollo de capacidades productivas, inversión en infraestructura y por consiguiente 13 aumento en la productividad como puntos centrales, estas necesidades fueron resaltadas por los distintos organismos de las Naciones Unidas: FAO, UNIDO y FIDA por lo que fue tratado como una necesidad en los distintos foros mundiales relacionado a agroindustrias. En lo corresponde al Perú y la región Piura, las exportaciones están básicamente encaminada en el comercio de tipo tradicional, sin embargo, se ha podido demostrar que, durante estos últimos cinco años, hubo un crecimiento en la actividad agroindustrial, así mismo junto con los recursos naturales que se posee como el clima, tierras destinadas para la agroindustria, recursos hídricos, entre otros, brindan un ambiente propicio para poder formular estrategias de desarrollo sostenible. Finalmente, en el presente capítulo se resaltaron las brechas que están presentes en la región Piura y que es necesaria que sean tratadas a fin de permitir una evolución de la actividad agroindustrial mediante elaboración del plan estratégico y formulación de objetivos de largo plazo. 14 Capítulo II: Visión, Misión, Valores, y Código de Ética En el presente capítulo, dado que actualmente la Región Piura no cuenta con un plan estratégico para el sector agroindustrial, se hace mención al Plan Estratégico del Sector Agrario Región Piura 2008-2021 Gobierno Regional Piura (2007) y se analizan según las características de la visión y misión propuestas pare este sector, para una definición que esté acorde con la teoría de la planeación estratégica D’ Alessio (2014). Sobre esta base, se propone una nueva visión, misión, valores y código de ética para el Sector Agroindustria de la Región Piura hasta el año 2025. 2.1. Antecedentes Piura es una región privilegiada por sus condiciones climáticas, geográficas y culturales, asimismo por la estabilidad política y económica del país. Cuenta con amplios valles, una cordillera apta para la producción agropecuaria y una costa con abundantes recursos turísticos y pesqueros. Posee además tierras eriazas que, con riego, podrían contribuir significativamente en la producción agrícola y por ende al sector agroindustrial regional. Además, la región Piura cuenta con cinco ciudades de buen porte, dos aeropuertos modernos, dos puertos, una refinería y la IIRSA Norte, una carretera que la une con regiones de la sierra y selva, tales como Cajamarca, Amazonas y San Martin. La ampliación del puerto de Paita, el más importante de la región, y la explotación de productos agrícolas en derivados, vendrán a contribuir a lograr que Piura se convierta en el principal centro agroindustrial del Perú. Es innegable que en los últimos años Piura ha tenido un despegue en el sector agroindustrial, tomando un papel cada vez más protagónico dentro de las exportaciones del Perú. Los productos de la producción manufactera no primaria de la región de Piura, tales como alcohol etílico sin desnaturalizar, aceite esencial de limón, cáscara deshidratada de limón, mango congelado, jugos de maracuyá, mango en conserva, jugo de mango, han 15 representado ser muy importantes, aportando al crecimiento económico del país, pues es el sector manufactura, el cual abarca la agroindustria, uno de los sectores que mayor aporta al Producto Bruto Interno (PBI) Nacional. Piura es una región que explota su industria en base a sus recursos naturales, para su colocación en el mercado interno, así como en mercados de destino de los diferentes países del mundo, atendiendo una demanda creciente. 2.2. Visión Actualmente, la región Piura no tiene específicamente una visión definida para el desarrollo agroindustrial. Sin embargo, para formular una visión en dicho sector, se ha tomado como base la visión del desarrollo agrario de Piura incluida en el Plan Estratégico del Sector Agrario Región Piura 2008-2021 por el Gobierno Regional de Piura (2007), establecido por la Dirección Regional de Agricultura de Piura, que reza lo siguiente: “Al 2021 el sector Agrario Regional es reconocido por su alto nivel de competitividad, comprometidos en la conservación y el uso sostenible de los Recursos Naturales y el Ambiente, aportando al desarrollo Regional y Nacional.” (p. 57) De acuerdo con D’Alessio (2014), la visión se conforma de dos partes, proyectando una ideología central y una visión de futuro, además de caracterizarse por ser: (a) simple, clara, y comprensible; (b) ambiciosa, convincente y realista; (c) definida en un horizonte de tiempo que permita los cambios; (d) proyectada a un alcance geográfico; (e) conocida por todos; (f) expresada de tal manera que permita crear un sentido de urgencia; y (g) una idea clara desarrollada de adónde desea ir la organización. El análisis de las características para la correcta definición de una visión permite determinar que la visión incluida en el mencionado Plan no cumple con cuatro de ellas, pues se trata de una visión poco clara y realista. En la Tabla 6 se muestra el análisis realizado de las características para la visión actual del Sector Agrario de la región Piura. Es importante notar que el Plan Estratégico del Sector Agrario Región Piura 2008- 16 Tabla 6 Análisis de la Visión del Sector Agrario Regional de Piura Nº Criterios de Calificación Visión actual Evaluación 1 Ideología central Sí 2 Proyectar futuro Sí “Al 2021 el sector Agrario Regional es reconocido por su alto nivel de 3 Simple, clara y No competitividad, comprometidos en la comprensible conservación y el uso sostenible de los Recursos Naturales y el Ambiente, 4 Ambiciosa, No aportando al desarrollo Regional y convincente y Nacional.” realista 5 Horizonte de Sí tiempo 6 Alcance Sí geográfico 7 Conocida por Sí todos 8 Sentido de No urgencia 9 Idea clara de No adónde desea ir la organización Nota. La visión fue tomada de “Plan Estratégico del Sector Agrario Región Piura 2008-2021,” por el Gobierno Regional de Piura, 2007 (http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/conocenos/transparencia/planes_estrategicos_regionales/piura.pdf.) 2021 abarca en parte el Sector Agroindustria de la región Piura, existen nexos sinérgicos entre ambos, así mismo considerando la Tabla 5, se propone la siguiente visión para el Sector Agroindustria de la región Piura: “Al 2025, Piura será una de las tres regiones líderes agroindustriales del Perú, reconocida por su productividad y competitividad, rentabilidad, calidad de sus productos, innovación, variedad del producto y sostenibilidad en el tiempo, creando valor para todos los integrantes de la cadena en el mercado interno y externo, generando beneficios socio- 17 ambientales. En la Tabla 7 se analizan los criterios adecuados para el óptimo desarrollo de la visión planteada”. Tabla 7 Análisis de la Visión Propuesta en la Presente Tesis Nº Criterios de Calificación Visión actual Evaluación 1 Ideología Sí central 2 Proyectar futuro Sí “Al 2025, Piura será una de las tres regiones líderes agroindustriales 3 Simple, clara y Sí del Perú, reconocida por su productividad y competitividad, comprensible rentabilidad, calidad de sus productos, innovación, variedad del 4 Ambiciosa, Sí producto y sostenibilidad en el tiempo, creando valor para todos los convincente y integrantes de la cadena en el mercado interno y externo, generando realista beneficios socio-ambientales.” 5 Horizonte de Sí tiempo 6 Alcance Sí geográfico 7 Conocida por Sí todos 8 Sentido de Sí urgencia 9 Idea clara de Sí adónde desea ir la organización Nota. Adaptado de “Planeamiento Estratégico Razonado: Aspectos Conceptuales y Aplicados,” por F. D’ Alessio, 2014. Lima, Perú: Pearson Educación de Perú. 2.3. Misión Al igual que la visión, actualmente la región Piura no tiene específicamente una misión definida para el Sector Agroindustrial. Sin embargo, para formular una misión en dicho sector, se ha tomado como base la misión incluida en el Plan Estratégico del Sector Agrario Región Piura 2008-2021 por el Gobierno Regional de Piura (2007), la cual reza así: “Conducir el desarrollo Regional Agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales, el ambiente, la innovación, la competitividad y la equidad, liderado por la Dirección Regional de Agricultura, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y mejoramiento de la calidad de vida de la población.” (p. 57) 18 De acuerdo con D’Alessio (2014), la misión se caracteriza por definir: (a) clientes- consumidores; (b) bienes o servicios; (c) mercados; (d) interés por tecnología; (e) supervivencia, crecimiento y rentabilidad; (f) filosofía de la organización; (g) auto concepto de la organización; (h) interés por imagen pública; y (i) preocupación por los empleados. El análisis de las características para la correcta definición de una misión permite determinar que la misión actual incluida en el mencionado Plan no cumple con cuatro de ellas, pues se trata de una misión que no define claramente el servicio de la organización, ni dónde, ni para quien ofrece el servicio. En la Tabla 8 se muestra el análisis realizado de dichas características para la misión actual de Piura Tabla 8 Análisis de la Misión de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Piura Nº Criterios de evaluación Calificación Misión actual 1 Clientes-consumidores No 2 Bienes o servicios No 3 Mercados No “Conducir el desarrollo Regional Agrario, promoviendo el 4 Interés por tecnología Sí aprovechamiento sostenible de los 5 Supervivencia, Sí Recursos Naturales, el ambiente, la crecimiento y rentabilidad innovación, la competitividad y la 6 Filosofía de la equidad, liderado por la Dirección organización Sí Regional de Agricultura, en el marco de 7 Autoconcepto de la la modernización y descentralización del organización Sí Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y mejoramiento de la 8 Interés por imagen pública Sí calidad de vida de la población” 9 Preocupación por los empleados No Nota. La misión fue tomada de “Plan Estratégico del Sector Agrario Región Piura 2008-2021,” por Gobierno Regional de Piura, 2007 (http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/conocenos/transparencia/planes_estrategicos_regionales/piura.pdf) La misión propuesta para el sector agroindustria de la región Piura es la siguiente: “Ofrecer al mercado nacional y global una variedad de productos agroindustriales finales con valor agregado, diferenciados e innovadores, cumpliendo estándares mundiales de calidad mediante el uso de nuevas tecnologías, personal capacitado, de tal forma de ser reconocidos en el Perú por su 19 valor nutritivo, inocuidad y buen sabor, fomentando una industria socialmente responsable y sostenible sin perjudicar el medio ambiente”. En la Tabla 9 se analizan los criterios adecuados para el óptimo desarrollo de la misión planteada. Tabla 9 Análisis de la Misión Propuesta en la Presente Tesis Nº Criterios de evaluación Calificación Misión actual 1 Clientes-consumidores Sí 2 Bienes o servicios Sí Ofrecer al mercado nacional y global una 3 Mercados Sí variedad de productos agroindustriales finales 4 Interés por tecnología Sí con valor agregado, diferenciados e 5 Supervivencia, crecimiento innovadores, cumpliendo estándares y rentabilidad Sí mundiales de calidad mediante el uso de 6 Filosofía de la organización Sí nuevas tecnologías, personal capacitado, de tal Autoconcepto de la forma de ser reconocidos en el Perú por su 7 organización Sí valor nutritivo, inocuidad y buen sabor, 8 Interés por imagen pública Sí fomentando una industria socialmente Preocupación por los responsable y sostenible sin perjudicar el 9 empleados Sí medio ambiente. Nota. Adaptado de “Planeamiento Estratégico Razonado: Aspectos Conceptuales y Aplicados”, por F. D’ Alessio, 2014. 2.4. Valores Los valores que guiarán el desarrollo de la agroindustria de la Región Piura son: 1. Compromiso moral y ético: Asimilar los principios de la industria y el mercado (i.e., lealtad, honestidad, veracidad e integridad). 2. Enfoque en el cliente: Brindar de manera oportuna productos de la biodiversidad de la Región Piura. 3. Calidad e inocuidad: En línea con lo anterior, establecer los mejores estándares y condiciones de salubridad y biodiversidad en todos los productos que se ofrecen al cliente. 4. Cuidado y preservación del medioambiente: Brindar una sólida formación y desarrollar una visión sistemática que integre todos los eslabones de la cadena agroindustrial: producción en campo y planta, comercialización, logística y agro exportación, dirección de personas, gestión financiera y dirección de empresas de agro negocios. 20 5. Innovación: Otorgar los conocimientos y herramientas necesarios para detectar las oportunidades de agro negocios regionales y generar propuestas de gestión eficientes, sustentado en un aprendizaje de las nuevas tecnologías de gestión operativa y habilidades en las diferentes áreas de conocimiento que abarcan los procesos agroindustriales. 2.5. Código de Ética Para el logro del plan estratégico se plantean los siguientes lineamientos que comprometen a las entidades gubernamentales, población, las empresas y a los clientes: 1. Respetar la legislación Regional, nacional y los Acuerdos Internacionales. 2. Anteponer los intereses regionales ante cualquier otro interés personal o empresarial. 3. Respetar la libertad de pensamiento, culto, género, y costumbres de las personas y grupos en general. 4. Propiciar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y la no discriminación. 5. Uso eficiente de recursos para lograr un desarrollo sostenible de la industria. 6. Formalidad, generación de empleo y solidaridad con la comunidad. 7. Velar por la seguridad de todos los stakeholders que participan en desarrollo de esta actividad económica de la Región Piura. 8. Generar competencia leal entre las empresas de agroindustria de la Región Piura. 2.6. Conclusiones El plan estratégico planteado para el Sector Agroindustria de Piura para el año 2025 establece claramente la visión, misión, valores y código de ética, pues a través de ellos de definirán los objetivos de largo y corto plazo, así como para definir las estrategias que se deberán realizar para lograr el desarrollo sostenible de la Agroindustria de Piura. Este plan 21 estratégico busca posicionar a la Región Piura como una de las tres líderes regiones agroindustriales del Perú, no sólo por su desarrollo económico en el sector, sino por el progreso sostenido a nivel socio ambiental. 22 Capítulo III: Evaluación Externa Tal como se mencionó en el Capítulo I, el desarrollo de la actividad económica de la agroindustria para los países en desarrollo, debe fundamentarse en los siguientes cuatro aspectos: (a) Políticas adecuadas para las agroindustrias y agro-negocios en los países en desarrollo, (b) Tecnología para el futuro, (c) Inclusión en los modelos operativos para los pequeños agricultores y (d) Responsabilidad Social Empresarial para el desarrollo de las agroindustrias. En efecto, respecto al primer punto se indica que un factor importante para el impulso de la agroindustria en los países de vías de desarrollo es la competitividad que está determinada considerando los factores logísticos, economías de escala, desarrollo de puertos, leyes que fomenten la inversión a fin de que los productos sean exportables a países del primer mundo como productos diferenciados. Al respecto, Henson y Cranfield (2013) plantearon dos argumentos y en donde señalaron que: Los países que han alcanzado una mayor integración con los mercados globales con productos de alto valor o los países con grandes mercados nacionales de alto valor parecen haber tenido un mayor avance en términos de la contribución de la agricultura en el desarrollo económico, y además que los responsables de las políticas necesitan definir sus funciones con respecto al sector privado y establecer relaciones de trabajo público-privadas efectivas entendiéndose como acceso a infraestructuras, financiamiento y políticas macroeconómicas. (p.13) Respecto al segundo tecnologías para la agroindustria, es necesario el desarrollo de tecnologías que optimicen la cadena productiva, el transporte y la conservación de los alimentos desde las zonas productivas hacia las zonas urbanas o hacia otros países, al respecto Dennis y Aguilera (2013) señalaron que: A medida que las economías de los países desarrollados pasen desde una economía manufacturera hacia una de servicios, el procesamiento de alimentos se irá reubicando 23 en los países en desarrollo en transición y que emergen rápidamente. Los empresarios relacionados con el procesamiento de alimentos en los países en desarrollo tendrán un mayor acceso tanto a los mercados convencionales como a los nichos de mercado. En ambos casos, esto exigirá la existencia de un entorno normativo y de distribución que pueda ofrecer productos de la calidad deseada, a tiempo y con el precio adecuado. Esto requerirá una inversión en tecnología considerable en el desarrollo de infraestructura de producción y distribución, además de la capacitación de técnicos, administradores y autoridades de reglamentación. (p.130) En lo que corresponde al tercer punto, inclusión de pequeñas empresas en el desarrollo agroindustrial, es menester por parte de las grandes empresas agroindustriales el incluir y desarrollar a los pequeños proveedores a través de capacitaciones, estándares de calidad e integración en la cadena productiva a fin de garantizar un desarrollo sostenible del entorno en donde se desarrolle la agroindustria. Sin duda alguna es un desafío por parte de las grandes empresas, sin embargo, a medida que se alineen los objetivos y se compartan los beneficios, los resultados serán auspiciosos. En efecto, Vorley y Lundy (2013), en el artículo Modelos Operativos que incluyen a los pequeños agricultores, hicieron un análisis exhaustivo en países de África, Europa del Este, América Central y Asia, a fin de relacionar el crecimiento de la agroindustria con la inclusión de pequeños productores y en donde concluyeron que cuando se intenta aplicar modelos inclusivos a economías de países en desarrollo dominadas por pequeños productores, ya sea para el procesamiento y la distribución minorista interna como para la exportación, surgen dos grandes desafíos. El primero consiste en organizar y mejorar la oferta procedente de una base de productores dispersa. El segundo es la rastreabilidad y la garantía de calidad (…) Estos incluyen: “(a) mayores flujos de información y conocimiento; (b) enfoque en productos 24 diferenciados; (c) orientación hacia las demandas del mercado; (d) estructuras organizacionales en toda la cadena que reconozcan la interdependencia de los actores y faciliten soluciones a los problemas en forma colaborativa. La suma de estos principios se denomina competitividad sistémica; esta no solo se basa en las exigencias de actores individuales, sino también en las eficiencias colectivas”. (p 241) Por último, el cuarto punto, que se refiere a garantizar una adecuada política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) está ligada con el tercer punto, y en donde además se adiciona que los estándares de calidad y las normas de responsabilidad social conlleva al desarrollo de la comunidad al ofrecer productos de calidad, de bajo coste y en donde sean inclusiva con las cadenas productivas y comercializadoras de los productos agroindustriales. 3.1. Análisis Tridimensional de las Naciones 3.1.1. Intereses nacionales. Matriz de intereses nacionales (MIN) Los intereses nacionales se cataloga, según Hartmann (citado en D’Alessio, 2014), de acuerdo a su intensidad, pudiendo ser estos de: Supervivencia, Vital, Importante y Periférico. Para este análisis y de acuerdo a lo descrito en el inicio del presente capítulo, se recogieron los principales intereses del Perú en lo que corresponde al rubro de competitividad y que fueron plasmados en el Acuerdo Nacional (2016) por el partido ganador de las elecciones nacionales Peruanos por el Kambio (PPK), de esta forma se exponen los siguientes siete intereses nacionales relacionados con la competitividad del Perú (ver Tabla 10). En esta Tabla se puede visualizar que la actual administración política del Perú liderada por el agrupación política PPK está orientada al desarrollo económico en su forma integral, enfocándose en el estímulo de la inversión privada, y la reducción de las tasas impositivas tributarias a fin de fomentar la formalización de la economía, el estar alineado con un desarrollo sostenible acorde con las normas ambientales, el de incentivar el desarrollo de la ciencia y tecnología que consiste principalmente en reorientar al Concytec en lo que 25 corresponde a sus funciones para enfocarse sólo en el ámbito de la Ciencia y Tecnología, así la creación de los Centros Nacionales de Innovación y Transferencia Tecnológica CENIT y el de fortalecer el fondo nacional para el desarrollo de ciencia y tecnología Fondecyt. Asimismo, la administración PPK indicó que respecto al desarrollo agrario y rural se debe crear un programa de semillas mejoradas para los cultivos estratégicos, ampliar el crédito para los productores agrícolas, desarrollar el riego tecnificado, y desarrollar el programa de titulación masiva para los pequeños agricultores, esto último a través de un programa llamado Propietario Firma, es muy importante estos dos últimos puntos mencionados, el de desarrollo tecnológico y desarrollo agrícola, ya que tienen una relación directamente proporcional con el desarrollo de la actividad agroindustrial. Tabla 10 Matriz de Intereses Nacionales del Perú Intensidad de Intereses Interés Nacional Supervivencia Vital Importante Periférico (crítico) (peligroso) (serio) (molesto) (-) 1. Afirmación de la economía social de (+) EEUU Chile, mercado (estímulo a la inversión privada y (+) Asia Colomb reducción de tasas impositivas). (+) Europa ia, Ecuado r 2. Desarrollo de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica (incentivo a la (+) EEUU (-) Chile, pequeña y mediana empresa, reducción de (+) Asia Colombia, sobrecostos y tratamiento tributario (+) Europa Ecuador especial). 3. Desarrollo sostenible y gestión ambiental (-) EEUU (-) Chile, (creación de una ley marco del cambio (-) China Colombia, climático, plan nacional forestal. (+) Europa Ecuador (+) EEUU (-) Chile, 4. Desarrollo de la Ciencia y Tecnología. (+) Asia Colombia, (+) Europa Ecuador 5. Desarrollo de infraestructura y vivienda. (+) EEUU (-) Chile, (+) Asia Colombia, Ecuador (+) EEUU (-) Chile, 6. Ampliación de mercados en el exterior. (+) Asia Colombia, (+) Europa Ecuador (+) EEUU (-) Chile, 7. Desarrollo agrario y rural. (+) Asia Colombia, (+) Europa Ecuador Nota: (+) Comunes, (-) Opuestos. Adaptado de “Planeamiento Estratégico Razonado: Aspectos Conceptuales y Aplicados”, por F. D’ Alessio, 2014. Lima Perú: Pearson. 26 3.1.2. Potencial nacional Con la finalidad de analizar si el Perú es capaz de alcanzar estos objetivos nacionales, se pasará a analizar los principales items de poder nacional según Harmann (citado en D’Alessio, 2014): Estructura poblacional: De acuerdo a la última edicion de la Guía de Negocios e Inversión en el Perú. Edición Multiregional del Norte, elaborado por E&Y (2016), la población estimada del Perú para el 2016 fue de 31.4 millones de habitantes, de los cuales 10.8 millones residen en Lima. La PEA de ese año fue de 16.4 millones de personas. La religión principal practicada por la población es la católica y los principales idiomas hablados son el castellano y el quechua. Sobre la tasa de alfabetización, esta alcanzó el 94.3% de la población mayor a 15 años. En la Tabla 11 se puede visualizar los principales datos poblacionales. Tabla 11 Datos Poblacionales del Perú Población  31.4 millones (estimación para el 2016)  76.7% habita áreas urbanas (20159  0-14 años: 28.7% Rango de edad  15-64 años: 65.0%  65 años y más 6.3% Tasa de crecimiento  1.10% (estimación para 2015) Tasa de natalidad  20.4 nacimientos / 1000 personas Tasa de mortalidad  5.6 muertos / 1000 personas Ratio de sexo  De nacimiento: 1.046 masculino / femenino Esperanza de vida al nacer  74.1 años (estimación para 200-2015) Nota: Tomado de “Guía de Negocios e Inversión en el Perú. Edición Multiregional del Norte,” por E&Y, 2016 (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-guia-de-negocios-e-inversion-peru-2016-2017/$FILE/EY-guia-de- negocios-e-inversion-2016-2017.pdf). Como se puede ver el Perú sigue siendo una nación con una población bastante joven, el 28.7% de la población en el año 2016 era menor a 14 años y el 65% de la población contaba con una edad entre 15 y 64 año. La esperanza de vida era de 74.1 años para el año 2015. Sobre la tasa de crecimiento poblacional se puede visualizar en la Figura 3 que ésta ha estado disminuyendo desde el año 1961. En el año 2016 tal crecimiento era del 1.08% anual. 27 Figura 3. Datos poblacionales del Perú. Tomado de “Guía de Negocios e Inversión en el Perú,” por E&Y, 2016 (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-guia-de-negocios-e-inversion-peru-2016- 2017/$FILE/EY-guia-de-negocios-e-inversion-2016-2017.pdf). Por otro lado, la distribución poblacional en los niveles socio económicos (NSE) A,B,C,D y E, se puede apreciar en la Figura 4. El Perú desde el año 2000 al año 2014, ha experimentado el cambio transformacional de incrementar la clase media en el Perú urbano (NSE C), de 20% en el año 2000 al 32% en el año 2014, así como una disminución de la pobreza con una reducción del NSE E del Perú urbano del 40% al 21% y de un crecimiento del NSE B urbano al 14% del total de la población. Por lo tanto, el Perú cuenta actualmente con una población, joven de clase media trabajadora y con ratio de crecimiento poblacional sostenido lo cual soporta desde el punto de vista poblacional los intereses nacionales. Figura 4. Nivel socio económico del Perú. Tomado de “Guía de Negocios e Inversión en el Perú,” por E&Y, 2016 (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-guia-de-negocios-e-inversion-peru-2016- 2017/$FILE/EY-guia-de-negocios-e-inversion-2016-2017.pdf). 28 Tamaño y forma del territorio. El Perú está localizado en la costa oeste central de Sudamérica. Limita al oeste con el Océano Pacífico, al sur con Chile, al este con Brasil y Bolivia y al norte con Colombia y Ecuador. El país cuenta con una extensión territorial de 1’285,215.60 km2, es el tercer país más extenso de Sudamérica despues de Argentina y Brasil y se puede dividir geográficamente en tres regiones naturales: 1. La Costa, una estrecha franja de aprox 3,080 km de longitud, con 11.7% de ocupación territorial pero que alberga a 17.7 millones de personas. Lima, capital del Perú se encuentra localizada en esta región. 2. La Sierra, que cubre el 27.9% de la superficie territorial peruana y posee 9.3 millones de personas. Esta región destaca por albergar los depósitos minerales del país. 3. La Selva, región natural que cubre el 60.4% y alberga 4.4 millones de habitantes, siendo rica en en recursos hídricos, petróleo, gas natural, madera y recursos zoofitobiológicos. Economía. De acuerdo al compendio analizado en el presente capítulo elaborado por E&Y (2016) y en conjunción con el reporte de panorama actual y proyecciones macroeconomicas 2017-2018 elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2017a) y junto con el el diagnóstico sistemático del Perú elaborado por el Banco Mundial (2017a) se destaca que la economía del Perú, a pesar de la oscilación mundial fiscal, ha resistido presiones y ha utilizado los ahorros generados por los altos precios de los commodities entre 2006-2008. Se puede apreciar además que entre los años 2011 a 2013 el gobierno ha invertido en importantes recursos en infraestructura. En los últimos catorce años, la economía peruana tuvo la inflación promedio anual más baja en Latinoamérica, con 2.5% como promedio anual por debajo de Chile (2.9%), Colombia (4.6%) y Brasil (6.0%) en ese mismo periodo. A ello se suma el crecimiento anual del PBI de 3.9% en el 2016, 3.3% en el 29 2015, y 2.4% en el 2014, estos fundamentos reflejan la correcta aplicación de las reformas económica en los años 90’s liderados por el presidente Alberto Fujimori e implementadas por los gobiernos de Alejando Toledo, Alan García y los primeros dos años de Ollanta Humala. Otro punto relevante ocurrido en los últimos veinte años fue la apertura comercial y las alianzas comerciales. Actualmente el Perú es miembro de la Alianza del Pacífico (Perú, Chile, Mexico y Colombia), y está siguiendo un programa suscrito con la Organización para la Coperación y el Desarrollo Económico [OCDE] para el fortalecimiento de sus políticas públicas en torno a derechos económicos, políticos y sociales y conservación del medio ambiente. En la Tabla 12 se resume los fundamentos económicos del Perú en el 2015. Tabla 12 Fundamentos Económicos del Perú en el 2015 Producto Bruto Interno US$191 mil millones (estimación 2015) PBI P Cápita US$6,136 (estimación 2015) PBI P Cápita (Purchasing power parity o PPP) US$12,195 (2015) Reservas Internacionales Netas US$61,485 millones (al 31 de diciembre de 2015) Deuda Externa US$17.7 mil millones Deuda Pública Total US$37,27 mil millones o 23.3% del PBI (2015) Inversión bruta fija 24.9% del PBI (2015) Tasa de desempleo 6.9% (estimación para 2015) Población por debajo de la línea de la pobreza 21.8% (estimación para 2015) Remuneración Mínima Vital S/ 850 (aproximadamente US$249) Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, Principales destinos de las exportaciones peruanas Chile, China, Corea del Sur, Italia, Japón, España, Suiza, Estados Unidos y Venezuela Oro, cobre, plata, zinc, plomo, petróleo crudo y subproductos, café, papas, Principales exportaciones espárragos, páprika, banano orgánico, quinua, alcachofa, arándanos, mango, cacao, textiles, harina de pescado y urea. Principales países de origen de las importaciones Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, peruanas Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos y México. Petróleo y derivados, artículos electrónicos, Principales importaciones plásticos, maquinaria, vehículos, hierro y acero, trigo y papel. Nota. Tomado de “Guía de Negocios e Inversión en el Perú,” por E&Y, 2016 (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-guia-de-negocios-e-inversion-peru-2016-2017/$FILE/EY-guia-de- negocios-e-inversion-2016-2017.pdf). 30 En lo que se relaciona con el presente periodo 2017, el Perú aún se mantiene a la vanguardia del crecimiento del PBI, en efecto de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2017a) el Perú presenta una proyección de crecimiento del PBI de 2.8% para el 2017, (3.9% real 2016), si bien es cierto, es menor que el obtenido en el 2016, aún así es mayor que el proyectado para el promedio de América Latina (1.4%) y por sobre el proyectado de los principales países competidores como son: Brasil (0.6%), Chile (1.5%), Colombia (1.8%) y México (1.5%). En lo que corresponde a la inflación proyectada para el año 2017, de la misma forma el BCRP (2017a), recogió en su publicación las proyecciones de inflación elaborado por el Latin American Consensus Forecast de los principales países para América Latina donde el Perú de la misma forma presenta la tasa de inflación proyectada 2017 más estable con 2.2%, en comparación con Chile (2.9%), Brasil (4.0%), Colombia (4.2%) y México (5.6%). El Producto Bruto Interno (PBI) peruano que como se mencionó anteriormente, en el 2016 creció a un 3.9% y para el 2017 tiene una proyección de 2.8%, está compuesto principalmente por las actividades primarias, que en el 2016 aportaron de la siguiente manera: Mineria (+16.3%), Agropecuario (+2.0%), y Pesca (-10.1%), mientras que para el para el 2017 el BCRP (2017a) proyecta de la siguiente manera: Minería (+4.3%), Agropecuario (+2.2%) y Pesca (+34.0%) (ver Tabla 13). Respecto a las actividades relacionadas directamente con la actividad agroindustrial, se puede observar que la actividad agrícola tiene proyectado un resultado superior respecto al año 2016, esto se debe a que de acuerdo al BCRP (2017a) indicó que a pesar de que el sector agropecuario se haya contraido en el primer semestre el año por causas del Fenómenó del Niño Costero que afectó los cultivos de choclo, y en menor medida el limón y la cebolla. No obstante se proyecta una recuperación en el segundo semestre del año 2017 por la mayor producción de caña de azúcar debido a la incorporación del proyecto Olmos, la recuperación de la siembra de arroz, así 31 como la incorporación de mayores áreas de productos de agroexportación como la paltas, uvas, cacao, y áreas de café lo cual presenta una oportunidad muy importante para el desarrollo agroindustrial a nivel nacional Tabla 13 PBI por Sectores Económicos (Variación Porcentual) 2016 Proyección Proyección 2017 2018 Agropecuario 2.0 2.2 4.6 Agrícola 0.7 1.3 4.8 Pecuario 3.9 3.5 4.2 Pesca -10.1 34.0 5.5 Minería e Hidrocarburos 16.3 4.3 7.1 Minería Metálica 21.2 4.5 6.5 Hidrocarburos -5.1 3.5 9.8 Manufactura -1.5 2.3 3.2 Recursos Primarios -0.5 11.8 4.0 Manufactura no primaria -2.0 -0.9 3.0 Electricidad y Agua 7.3 3.1 4.5 Construcción -3.1 -0.7 8.0 Comercio 1.8 1.7 3.5 Servicios 3.9 2.9 3. 4 Producto Bruto Interno 3.9 2.8 4.2 Nota: Tomado de “Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2018,” por Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017a (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de-inflacion-junio-2017.pdf). Asimismo el BCRP (2017a) indicó que se prevee para el 2018 una normalización en lo que corresponde a efectos climáticos, lo cual sería beneficioso para el sector ya que se plasma en un crecimiento proyectado de 4.8% en lo que corresponde a la actividad agrícola. Otra actividad muy importante que se debe de tener en consideración para el desarrollo de la actividad agroindustrial es el que se refiere a la manufacura no primaria, en efecto para el año 2017 esta actividad tiene proyectado una contracción de -0.9%, esto debido a que según el BCRP (2017a) el Fenómeno del Niño Costero impactó muy de una manera considerable en lo que respecta a la importación de maquinaria y desarrollo de infraestructura, así como el transporte de insumos, sin embargo para el proximo año 2018 se prevee un crecimiento de 32 3.0% impulsado por las agroexportaciones, lo cual presenta de la misma forma una oportunidad de mejora en la actividad agroindustrial. Forma de Gobierno, organizacional y administrativo. El Perú es una república constitucional de representación democrática. La Constitución Política del Perú vigente desde el año 1993 estableció que la economía es de libre mercado y que el rol del Estado es subsidirario: interviene solamente en aquellos casos en los cuales el mercado no puede por razones de rentabilidad. El Presidente es el jefe del Estado y del gobierno. Los poderes del Estado están formados por el Poder Ejecutivo, representado por el presidente y el Gabinete de Ministros, el Poder Legislativo representado por el Congreso que es unicameral y compuesto por 130 congresistas y el Poder Judicial presidido por un presidente y conformado por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y otras Cortes, representado por los jueces que son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Respecto al actual Sistema de Gobierno Administrativo del Perú, es conveniente resaltar que este actual sistema tiene vigencia 24 años, ya que la anterior constitución fue implementada en el año 1979 y que tuvo como característica principal la política económica de tipo socialista, así mismo el Congreso de la República de aquellos años estaba constituida por dos Cámaras: una de Senadores y otra de Diputados. Esta actual forma de Gobierno Administrativo permitió al Perú el desarrollo económico de forma sostenida a lo largo de estos últimos 24 años, permitiendo inversión privada, desarrollo de infraestructura, reducción de la pobreza. En efecto en el último informe de diagnóstico sistemático del país del Banco Mundial (2017a), este organismo se refirió al Perú que durante la década de los 90’s el Perú realizó reformas necesarias que permitieron el desarrollo económico, siendo estas la liberalización de la economía, privatización de empresas públicas, y la flexibilización del régimen de tipo de cambio, asimismo se le otorgó poderes para el manejo político y fiscal al Banco Central de 33 Reserva del Perú y se creó el organismo recaudador tributario, siendo este la Superintendencia Nacional de Aduanas y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Por lo tanto es muy importante resaltar que es primordial mantener la actual estructura organizacional administrativa a fin de garantizar la inversión privada y por lo tanto el desarrollo agroindustrial. Tabla 14 Resumen del Sistema de Gobierno Administrativo del Perú Tipo de gobierno  República Constitucional. Sistema Legal  Estado Constitucional de derecho basado en las leyes y códigos.  Presidente de la República: Jefe de Estado y gobierno.  Elecciones: Cada cinco años por voto popular (no se permite la Poder Ejecutivo re-elección consecutiva). Próximas elecciones: 2021  Gabinete: El Consejo de Ministros es nombrado por el Presidente de la República.  Congreso unicameral.  130 escaños. Poder Legislativo  Los miembros son elegidos por voto popular por un periodo de cinco años.  Próximas elecciones: 2021. Poder Judicial  Los jueces son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura.  Tribunal Constitucional. Principales Organismos  Jurado Nacional de Elecciones. autónomos  Contraloría General de la República.  Banco Central de Reserva del Perú.  Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Gobiernos Regionales  25 Gobiernos Regionales (incluyendo a la Provincia Constitucional del Callao) Gobiernos Locales  196 Municipalidades provinciales.  1,646 Municipalidades distritales.  Cuenta con numerosos acuerdos de cooperación económica y tratados de Libre comercio con varios países.  Miembro de las Naciones Unidad desde 1945 y miembro del Consejo de Seguridad en 2006 y 2007  Miembro de la Organización Mundial de Comercio desde 1995.  Miembro de la Alianza del Pacífico desde su creación en el año 2001. Relaciones Internacionales  En 1998 se convirtió en miembro del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), y ha sido anfitrión de las cumbres de la APEC y de la ALC –UE en el 2008, y del ASPA en el 2016. En 2013, fue sede del World Economic Forum on Latin América. En el 2016, fue nuevamente anfitrión de la cumbre APEC.  El Perú fue sede de la COP 20 (cumbre climática organizada por la ONU) en el año 2014 y, en el año 2015, de la Asamblea Anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Nota: Tomado de “Guía de Negocios e Inversión en el Perú. Edición Multiregional del Norte,” por E&Y, 2016 (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-guia-de-negocios-e-inversion-peru-2016-2017/$FILE/EY-guia-de- negocios-e-inversion-2016-2017.pdf). 34 3.1.3. Principios cardinales De acuerdo con D´Alessio (2015) “los principios cardinales son la base de la política exterior, es lo que deba hacer una nación para alcanzar sus objetivos” (p.95). Asi mismo se indicó en la misma publicación que son cuatro los principios que permiten entender el comportamiento observado en el sistema del Estado siendo los siguientes: (a) influencia de terceras partes; (b) lazos pasados y presentes; (c) contrabalance de intereses; y (d) conservación de los enemigos. Influencias de terceras partes. De acuerdo a la información publicada en el portal institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Perú cuenta con numerosos acuerdos de libre comercio (TLC), con los cuales cubre aproximadamente el 92.2% de sus exportaciones. Los principales socios comerciales del Perú son con los Estados Unidos, China, Tailandia, la Unión Europea, Mercosur, Corea del Sur, Canadá, Costa Rica, Chile, México, Venezuela, Panamá, Japón, Singapur, Cuba, los países de la Alianza del Pacífico y países de la Comunidad Andina de Naciones. Las principales exportaciones tradicionales son: oro, cobre, aceite de petróleo, gas natural, zinc, plomo, hierro, harina de pescado y café. Estos tratados sin duda. De igual manera, el Perú a raíz de las reformas ejecutadas en los años 90’s, ostentó un crecimiento importante en lo que corresponde a exportaciones, acuerdos comerciales y barreras arancelarias. En efecto de acuerdo al Banco Mundial (2017a), el Perú en los años 90 redujo de manera significativa las barreras arancelarias, de un promedio de 39% a 1.9% para el año 2013, siendo este porcentaje uno de los más competitivos a nivel mundial, y mucho más competitivos en comparación con México, (43%), Chile (47%). Como consecuencia las exportaciones Peruanas de acuerdo al Banco Mundial crecieron del 17% del PBI en 1990 a un 33% en el año 2005, apoyado por el precio de los commodities, estas aperturas comerciales indudablemente crean una oportunidad para la creación de negocios en lo que corresponde a Agroexportaciones e Agroindustrias. 35 Lazos pasados y presentes. Históricamente el Perú ha tenido lazos políticos y económicos con España, Chile, Estados Unidos y el resto de países latinoamericanos. Es importante que el Perú pueda afianzar sus lazos políticos y comerciales con países como Brasil y México. Se considera que el Perú debería de seguir manteniendo relaciones neutrales con países como la Federación Rusa y Venezuela a fin de que pueda ejercer un rol mediador entre estos países y países en América Latina y con los Estados Unidos. Conservación de los enemigos. Más que enemigos, se entiende como países que tienen diversas ideologías económicas comerciales o distintos intereses. Para el caso, las relaciones históricas de rivalidad política con Chile son importantes para que el Perú mantenga una alerta permanente en torno a las actitudes y posibles acciones de ese país. Asimismo se identificó otro país con distintos intereses al Perú como es el caso de Venezuela donde su situación política y económica precaria estuvo siendo contraproducente especialmente para las exportaciones textiles peruanas del emporio comercial de Gamarra. Por lo que se considera que el Perú debe de mantener una posición expectante con sus vecinos en especial Brasil y Venezuela. 3.1.4. Influencia del análisis en la Agroindustria De acuerdo a lo descrito en los párrafos precedentes, se puede concluir que los intereses nacionales en especial se alinean con el entorno en un 100%. El Perú cuenta con sólidos fundamentos macroeconómicos, los distintos Tratados de Libre Comercio que abarcan el 95% de sus exportaciones abriendo un abanico de oportunidades para las exportaciones y creación de empleo. Los países del entorno limítrofe no presentan serias amenazas para los intereses nacionales. Por otro lado, el Perú cuenta con una población económicamente activa bastante joven y una clase media que se ha ido expandiendo a través de los años, en lo que corresponde a la estructura de tipo administrativa, el Perú mantiene una democracia e instituciones públicas bastante estables durante estos últimos 25 años, lo cual 36 crea un clima favorable para la inversión privada tanto nacional como extranjera. Ante esto el Perú debe implementar el desarrollo de la agroindustria considerando los intereses nacionales descritos en la tabla Matriz de Intereses Nacionales: el ampliar la frontera productiva, inversión en infraestructura, desarrollo de la innovación tecnológica, programa de titulación para los pequeños agricultores, incremento de las áreas cultivadas, capacitación en recursos humanos, inversión en investigación y desarrollo y finalmente el otorgamiento de mayor acceso al crédito hacia las empresas. 3.2. Análisis Competitivo del Perú A continuación, se analizan los factores determinantes de la ventaja nacional, utilizando el modelo diamante de Porter, (citado en D’Alessio 2015). Siendo estos: (a) condiciones de los factores, (b) condiciones de la demanda, (c) estrategia, estructura y rivalidad de las empresas y (d) sectores relacionados y de apoyo, buscando identificar oportunidades, amenazas, ventajas competitivas, ventajas absolutas y ventajas comparativas que le permitan al Sector Agroindustrial desarrollarse de forma acelerada y sostenible a largo plazo. 3.2.1. Condiciones de los factores El Perú cuenta con una serie de actividades productivas que forma parte de su canasta productiva, la publicación de E&Y (2016) resalta la minería, agricultura y ganado, pesca, minería, hidrocarburos, manufactura, electricidad, gas y agua, construcción y comercio, estas actividades son consecuencia de que en el Perú existe una diversidad de recursos naturales distribuidos al largo de la costa, sierra y selva. En la Figura 5 se podrá visualizar la distribución de los sectores productivos del Perú a lo largo de sus distintas regiones. Por otro lado, de acuerdo a la última información elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2017a) en su informe técnico de producción nacional, el aporte en el Producto Bruto Interno de los principales agentes productivos del Perú por el año 37 2016 sobresalen la mineria con 14.36% y la manufactura con 16.52%, comercio con 10.18%, construcción 5.10% y agropecuario con 5.97%. El sector que tuvo el mejor crecimiento en el 2016 fue sin lugar a dudas la minería con 16.29% de variación porcentual (ver Tabla 15). Figura 5. Principales actividades económicas del Perú. Nota: Tomado de “Guía de Negocios e Inversión en el Perú, ” por E&Y, 2016 (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-guia-de-negocios-e-inversion-peru-2016- 2017/$FILE/EY-guia-de-negocios-e-inversion-2016-2017.pdf). Tabla 15 Evolución del PBI del Perú (Año Base 2007) Variación Porcentual Sector Ponderación 2016/2015 Diciembre Enero-Diciembre Economía Total 100 3.25 3.9 DI-Otros impuestos a los productos 8.29 3.75 2.48 Total Industrias (Producción) 91.71 3.21 4.02 Agropecuario 5.97 1.15 1.8 Pesca 0.74 40.52 -10.09 Minería e Hidrocarburos 14.36 5.39 16.29 Manufactura 16.52 6.44 -1.63 Electricidad, gas y agua 1.72 4.59 7.3 Construcción 5.1 -4.19 -3.15 Comercio 10.18 1.34 1.81 Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 4.97 4.41 3.43 Alojamiento y restaurantes 2.86 2.44 2.57 Telecomunicaciones y otros servicios de información 2.66 7.34 8.09 Financiero y seguros 3.22 0.4 5.45 Servicios prestados a empresas 4.24 1.21 2.09 Administración pública, defensa y otros 4.29 4.25 4.56 Otros servicios 14.89 3.89 4.13 Nota: Tomado de “Informe técnico de producción nacional,” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2017. (https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-n02_produccion-nacional-dic2016.pdf). 38 En relación con la actividad agroindustrial y los factores de producción relacionados que permitan su desarrollo, es conveniente hacer hincapié en los logros alcanzados por el Ministerio de Agricultura MINAGRI (2015) y que lo señaló en su memoria anual. En efecto, la actividad agroindustrial desde el 2011ha gozado es un crecimiento razonable del PBI siendo 6.5% en el 2011 y 3.3% para el 2015. Asimismo se enumeran el estatus alcanzado de los distintos proyectos de mejora agrícola: (a) Manejo sostenible de agua y suelo para uso agrario así como ampliar la cantidad y calidad de suelos para uso agrario: presupuesto ejecutado de S/176,374 y un avance de 96% al 2015, (b) desarrollo forestal a fin de generar las condiciones para la extracción y reforestación con rentabilidad y sostenibilidad: presupuesto ejecutado de S/ 65,977,790 y un avance de 90% al 2015, (c) seguridad jurídica de la tierra tanto para las comunidades campesinas y nativas como predios para la pequeña y mediana agricultura: presupuesto ejecutado de S/.629,171 y un avance de 86% al 2015, (d) infraestructura y tecnificación del riego a fin de incrementar la eficiencia y dotación de infraestructura del riego priorizando la pequeña y mediana empresa: presupuesto ejecutado de S/ 548,520,793 y un avance de 73% al 2015, (e) financiamiento y seguro agrario a fin de fortalecer y expandir los mercados de crédito para pequeños y medianos agricultores a nivel nacional con un presupuesto ejecutado de S/ 1,666,113 y un avance del 99% al 2015, (f) innovación y tecnificación agrícola con impacto en la rentabilidad, prespuesto asigando de S/ 73’149,660 y un avance del 92% al 2015, (g) atención de riesgos sistémicos a fin de mitigar los riesgos de desastres naturales y climáticos con un prespuesto de S/ 631’982,350 y un avance de 94% al 2015, (h) desarrollo de capacidades productivas con enfasis en jovenes rurales y mujeres, presupuesto ejecutado de S/ 91’272,08 y un avance de 97%, (i) accesos a mercados y cadenas productivas a fin de fortalecer a pequeños y medianos agricultores locales y regionales con un presupuesto ejecutado de S/ 513’400,588 y un avance de 99%. Visto estos avances se sustenta que los factores de producción en lo que corresponde a 39 agricultura son favorables para poder desarrollar la actividad agroindustrial en el Perú. En lo que corresponde a los recursos humanos en el Perú, como se mencionó anteriormente, la población estimada es de 31.4 millones de habitantes, y con una fuerza laboral población económicamente activa PEA de 16.4 millones de habitantes. Sobre el indice de desarrollo humano (IDH) este es un indicador que pondera tres aspectos básicos: calidad de vida, conocimientos y salud. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2017), el IDH define un valor mínimo y maximo para cada aspecto, y su valor oscila entre cero y uno, en donde el Perú a nivel mundial se ubica en el puesto 87, por detrás de Mexico, Brasil, Argentina y Chile. En laTabla 16 se podrá visualizar los resultados. Tabla 16 Indice de Desarrollo Humano Número Clasificación de orden país 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total mundial 0.561 0.600 0.639 0.666 0.690 0.692 0.694 0.702 0.711 0.717 América Latina y El Caribe 0.574 0.623 0.683 0.708 0.736 0.739 0.741 0.740 0.748 0.751 Desarrollo humano muy alto 45 Argentina 0.675 0.701 0.755 0.771 0.805 0.81 0.811 0.808 0.836 0.827 38 Chile 0.638 0.702 0.759 0.789 0.813 0.817 0.819 0.822 0.832 0.847 Desarrollo humano alto 77 México 0.598 0.654 0.723 0.745 0.770 0.773 0.775 0.756 0.756 0.762 79 Brasil 0.522 0.590 0.669 0.699 0.726 0.728 0.730 0.744 0.755 0.754 87 Perú 0.580 0.619 0.679 0.669 0.733 0.738 0.741 0.737 0.734 0.740 95 Colombia 0.556 0.600 0.658 0.681 0.714 0.717 0.719 0.711 0.720 0.727 Nota. Tomado de “Informe sobre Desarrollo Humano”, por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2017 (www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/informe-sobre-desarrollo-humano-2016/). Es muy importante mencionar que el Perú en lo que corresponde a la mano de obra en la actividad agrícola es de una característica muy competitiva, en efecto en la actividad agroindustrial el gobierno introdujo un regimen laboral y tributario flexible a fin de promover y ser más atractiva a la agroindustria para las inversiones, al respecto el Banco Mundial 40 (2017a) resaltó el tasa tributaria es de 15% (en comparación con 30% del regimen general), la depreciación de los activos son de 20% anual en lugar del 3% anual por los activos que sean infraestructura, así como una recuperación anticipada del IGV para compras de activos y contratos de construcción, en lo que corresponde al ámbito laboral, este se destaca por su flexibilidad donde los días de vacaciones anuales son 15 dias en lugar de 30 que es en el régimen general, aportes de Essalud de 4% en lugar del 9% en el régimen general, así como una indemnización por despido de 6 salarios en lugar de 12 que es en el régimen general, estas flexibilaciones conlleva a que la carga laboral en el sector agrario sea de 8.2% y no de 43% que es en régimen general, y por lo tanto un incremento en las actividades productivas ya que las exportaciones agroindustriales crecieron en el Perú en 11% a diferencia de 5% en el caso de la minería, sin embargo lo más resaltante que mencionó el Banco Mundial (2017a) sobre este aspecto es que el empleo formal en agroindustria creció y durante las temporadas de cosecha existe el pleno empleo. Por lo que se concluye en este aspecto que el regimen laboral y tributario permite al país ser competitivo en inversiones y desarrollo para la agroindustria. Respecto a la inversión pública y privada en el Perú, para el año 2017 se prevee un descenso de acuerdo al reporte de inflación de junio del BCRP (2017a), en este informe el estimado ha descendido de 2.5% a -1.8% debido principalmente a la paralización de obras de infraestructura y caída de las inversiones mineras luego de las inversiones de cobre Las Bambas y la ampliación de la mina Cerro Verde. Esta disminución de la confianza debe ser atendida de una forma inmediata puesto que tiene un efecto directo en el desarrollo de cualquier actividad económica entre ellas la Agroindustria. A fin de presentar cuales son las brechas en infraestructura que el Estado debe cumplir, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN, 2016) elaboró el estudio “Agilizando la Ruta del Crecimiento: II Parte del Plan Nacional de Infraestructura” 41 donde se identificaron que el Perú requiere una inversión anual de un 8% del PBI para que en forma sostenida alcance los USD 159,59 millones que es la media de los países asiáticos al año 2025. Por lo tanto la mayor parte de infraestructura a ser cubierta está focalizada en transporte, energía, agua y saneamiento (ver Tabla 17). Tabla 17 Brecha de Infraestuctura (Millones de USD año 2015) Brecha a Sector mediano plazo Brecha 2021-2025 Brecha a largo 2016-2020 plazo 2016-2025 Agua y Saneamiento 6,969 5,282 12,252 Agua potable 1,624 1,004 2,629 Saneamiento 5,345 4,278 9,623 Telecomunicaciones 12,603 14,432 27,035 Telefonía móvil 2,522 4,362 6,884 Banda ancha 10,081 10,070 20,151 Transporte 21,253 36,246 57,498 Ferrocarriles 7,613 9,370 16,983 Carreteras 11,184 20,667 31,850 Aeropuertos 1,419 959 2,378 Puertos 1,037 5,250 6,287 Energía 11,388 19,387 30,775 Salud 9,472 9,472 18,944 Educación 2,592 1,976 4,568 Inicial 1,037 585 1,621 Primaria 137 137 274 Secundaria 1,418 1,254 2,672 Hidráulico 4,537 3,940 8,477 Total 68,814 90,735 159,549 Nota. Tomado de “Agilizando la Ruta del Crecimiento: II Parte del Plan Nacional de Infraestructura,” por la Asociacón para el Fomento de la Infraestructura Nacional [AFIN], 2016 (http://www.afin.org.pe/images/publicaciones/estudios/IIplan_nacional_infraestructura_2016_2025_2.pdf). 42 De acuerdo a lo indicado líneas arriba, y asimismo por el BCRP (2017a), para el año 2018 se indicó que los inversionistas recuperarán la confianza y se avanzarán los proyectos de infraestructura anunciados y otorgados en concesión, como se describe en la Tabla 18. Tabla 18 Principales Proyectos de Infraestructura 2017-2018 Inversionista Proyecto Grupo Volcan Terminal Portuario de Chancay ADP Mejoras y nuevas pistas de aterrizaje Lima Airport Partners Ampliación del Terminal Jorge Chavez Covisol Autopista del Sol Trujillo-Sullana APM Terminals Modernización Muelle Norte Covi Perú Red vial No 6 Pucusana-Ica Consorcio Consierra II Longitudinal de la Sierra Tramo 2 Nota: Tomado de “Reporte de Inflación. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2018,” por Banco Central de Reservas del Perú [BCRP], 2017a. (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de-inflacion-junio-2017.pdf). 3.2.2. Condiciones de la demanda Como se mencionó al inicio del presente capítulo, el Perú cuenta con numerosos acuerdos de libre comercio (TLC).Los principales socios comerciales del Perú son con los Estados Unidos, China, Tailandia, la Unión Europea, Mercosur, Corea del Sur, Canadá, Costa Rica, Chile, México, Venezuela, Panamá, Japón, Singapur, Cuba, Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina de Naciones. Las principales exportaciones tradicionales son: oro, cobre, aceite de petróleo, gas natural, zinc, plomo, hierro, harina de pescado y café. Sin embargo, los TLC suscritos han permitido al Perú diversificar su oferta de productos no tradicionales. De acuerdo al reporte de inflación de Junio del BCRP (2017a), las exportaciones durante el primer trimestre del año 2017 fueron US$ 10.2 mil millones (US$ 7.8 mil millones en el 2016). Este incremento se debe principalmente al rubro tradicional que para el primer trimestre de 2017 fue US$ 7.5 mil millones (US$ 5.3 mil millones en el 2016). El mismo ente nacional proyecta para el año 2017 un monto total exportado de US$ 42.6 mil millones, cifra mucho mayor que lo obtenido en el año 2016 que fueron US$ 37.0 mil millones y para el 43 2018 se estima uno ingresos por parte de exportaciones de US$ 45. 4 mil millones. En lo que corresponde a importaciones se proyecta para el año 2017 un valor de US$ 37.7 mil millones en comparación con US$ 35 mil millones obtenidos en el año 2016, esto consistente con un ligero incremento esperado en lo que se refiere a la demanda interna (ver Tabla 19). Tabla 19 Balanza Comercial del Perú (en Millones de Dólares) I trim I trim 2016 2017 2018 2016 2017 Exportaciones 7,756 10,190 37,020 42,611 45, 409 Tradicional 5,258 7,504 26,137 31,015 33,297 No tradicional 2, 478 2,652 10,782 11, 483 11,993 Importaciones 8,387 8,993 35,132 37,736 39,209 Bienes de consumo 2,044 2,086 8,614 9,185 9, 414 Insumos 3, 479 4,336 15,140 17,082 17,700 Bienes de capital 2,746 2,524 11,113 11,271 11,889 Balanza Comercial -632 1,197 1,888 4,876 6,199 Nota: Tomado de “Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2018,” por Banco Central de Reservas del Perú [BCRP], 2017a (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de-inflacion-junio-2017.pdf). De acuerdo al boletín emitido por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX, 2017a). Las exportaciones de tipo tradicional que gozaron de mayor crecimiento en los últimos doce meses fueron minería (+27.7%), petróleos y derivados (128%), agrícola (+9.8%) y pesca (+43.1%), mientras que las exportaciones de tipo no tradicional que gozaron de mayor variación en los últimos doce meses fueron las de tipo agropecuario (+4.7%), químico (-5.9%) y textil (-0.5%). En lo que corresponde al rubro de exportaciones agropecuarias tradicionales, el reporte Agrocomex por COMEX (2017b) señaló que los principales productos agrícolas no tradicionales que gozaron de mayor variación en los últimos doce meses fueron las uvas frescas (+21.7%), mangos frescos (+7%), paltas frescas (+10.8%), espárragos frescos (- 14.8%). Por lo tanto de acuerdo a lo expuesto, las exportaciones y factores de demanda básicamente se sustentan en exportaciones de tipo primario como minería y petróleo, y en lo que corresponde exportaciones no tradicionales las exportaciones agrícolas se basan en 44 exportaciones de productos en su estado fresco (rubro agro exportador) mas no en lo que corresponde a productos con transformación posterior a su cosecha como se definió en el Capítulo I. Sin embargo es conveniente mencionar que si bien es cierto, la actividad agroindustrial, entendiéndose como actividad transformadora de productos agrícolas, es aún muy incipiente en lo que corresponde a demanda, presenta una gran oportunidad de desarrollo. En efecto, además de los ya expuesto a lo largo de los Capítulos precedentes, es conveniente mencionar que de acuerdo a la publicación Negocios Internacionales publicado por COMEX (2016) en noviembre de 2016, en la sección la Agroindustria en el Perú, se puntualizó que desde que se hicieron las reformas en los años 90’s las exportaciones agroindustriales crecieron de US$ 240 millones a US$ 5,000 millones, siendo el espárrago que también se vende en formato de conserva y congelado además del fresco, por otro lado el producto de la uva del valle de Ica que se produce anualmente entre mayo y setiembre. Asimismo se señaló en la misma publicación que hacia el año 2000, se desarrollaron productos alternativos como cítricos, paltas, alcachofas, pimientos, jalapeños, pimientos de piquillo, aceitunas, granadas, quinua, arándanos entre otros. 3.2.3. Estrategia, estructura, y rivalidad de las empresas Sobre el correcto análisis relacionado con la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, D’Alessio (2015) mencionó que son las condiciones de un país (que rigen la creación, organización y gestión) y la competencia (legislaciones, si se fomenta la inversión y la mejora continua, si la competencia es fuerte, etcétera). Al respecto se podrá observar que el Perú desde el año 2,000 ha tenido un gran avance en lo que corresponde al fortalecimiento y competitividad empresarial y además otorgándoles condiciones de crecimiento. En efecto en la Figura 6 se podrá observar el ascenso del número de empresas que cada vez exportan más de US$ 20 millones anuales, esto es sin duda producto de la mejora de competitividad y 45 acceso a mayores mercados. Asimismo, en lo que corresponde al ranking Doing Business elaborado por el Banco Mundial (2017b), el Perú ocupa el puesto 54 de 189 países, este indicador describe la facilidad para hacer empresas y negocios en algún determinado país (ver Tabla 20). 250 202 182 193 203 200 177 147 153 150 132 132 119 93 104 100 66 71 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figura 6. Número de empresas en el Perú con exportaciones por encima de US$ 20 millones. Tomado de “Guía de Negocios e Inversión en el Perú,” por E&Y, 2016 (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-guia-de-negocios-e-inversion-peru-2016- 2017/$FILE/EY-guia-de-negocios-e-inversion-2016-2017.pdf). Tabla 20 Posición del Perú en el Ranking Doing Business 2017 Posición País 47 México 57 Chile 54 Perú 53 Colombia Nota: Tomado de “ranking doing business,” por el Banco Mundial [BM], 2017b (http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/peru). De acuerdo a la información obtenida en ADEX Data Trade (2016), en lo que corresponde a la competencia de las empresas en los principales sectores económicos del Perú, es importante iniciar con la actividad minera que en el 2016 exportó US$ 21’047,073 mil millones y donde los principales actores en ventas son empresas relacionadas con la gran minería, siendo las 10 primeras: Antamina, Cerro Verde, Las Bambas, Southern Perú, Trafigura, Glencore, Antapaccay, Yanacocha, Shougang y Barrick, empresas que concentran el 60% de las exportaciones mineras. En el caso del agro pero en su estado tradicional, el 62% de las exportaciones lo concentran las 10 principales empresas de acuerdo a la 46 información obtenida en Adex Data Trade (2016), siendo estas: Perales Huancaruna, Olam Agro Perú, Cartavio SAC, Comercio & Cia, Procesadora del Sur, Louis Dreyfus, Casa Grande, Cafetalera Amazónica y Cía Internacional del Café. Sin embargo si se analiza la actividad económica Agroindustrial la concentración de mercado no está tan marcada como el caso de la minería y el agro en su forma tradicional, en efecto de acuerdo a la información obtenida en ADEX Data Trade (2016) las 10 principales empresas agroindustriales concentran el 22% de las exportaciones siendo las siguientes: Vitapro SA, Camposol, Danper Trujillo, Sociedad Agrícola Virú, Gloria SA, Complejo Agroindustrial Beta, Gandules, Agrícola Cerro Prieto, Mondelez Perú y Purina Perú SA, por lo que como se mencionó líneas arriba, para el caso del sector existe menos concentración del mercado, esto sin duda alguna es una oportunidad de negocios e inversión privada, ya que la Agroindustria al ser aun incipiente en el Perú especialmente en Piura presenta un abanico de posibilidades. 3.2.4. Sectores relacionados y de apoyo Sobre los sectores relacionados y de apoyo, D’Alessio (2015) indicó que se refieren a la presencia o ausencia de proveedores y/o afines en el país (si son competitivos internacionalmente, si están capacitados, si tienen presencia local, si brindan los requerimientos necesarios, etc). Al inicio del presente Capítulo 3 se puntualizaron los factores de apoyo que permitan el desarrollo de la agroindustria en especial para Piura, en efecto estos factores mencionados fueron los siguientes: (a) Políticas adecuadas para las agroindustrias y agro-negocios en los países en desarrollo, (b) tecnología para el futuro, (c) inclusión en los modelos operativos para los pequeños agricultores. Sobre el primer punto de acuerdo a la publicación Sumario Regional elaborado por el Ministerio de la Producción (PRODUCE, 2016), la Región Piura presenta un bajo nivel de infraestructura (vial, aeroportuaria, agua y saneamiento) resaltando que el 9% de las exportaciones nacionales salen por Aduanas Paita y Talara, el 16.6% de la infraestructura vial existente se encuentra afirmada, los costos de 47 transporte son elevados y existen problemas de salinización y mal drenaje de sus tierras. Al respecto, la Región Piura cuenta con una cartera de proyectos de infraestructura que permitirá disminuir la brecha y donde estos proyectos se enfocan principalmente en transporte, saneamiento, energía, educación e industria (ver Tabla 21). Tabla 21 Principales Proyectos 2016 Proyecto Monto Viabilidad Sector (miles de S/) Construcción de la segunda calzada de la carretera Piura – Paita 477,329 Transporte Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, 231,450 Saneamiento alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales en la zona industrial y el sector el tablazo del distrito y provincia de Paita Instalación de la línea de transmisión 60KV Poechos-Las. Lomas- 39,426 Energía Quiroz y Subestaciones asociadas, provincias de Sullana, Piura y Ayabaca Mejoramiento del servicio de los laboratorios de física de la 9,721 Educación Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura Instalación de servicios tecnológicos para la cadena productiva del 6,309 Industria sector pesca de consumo humano directo distrito de Paita, provincia de Paita Nota: “Piura Sumario Regional,” por Ministerio de la Producción [PRODUCE], 2016 (http://demi.produce.gob.pe/Content/files/doc_03/Regionales/Piura.pdf). En lo que corresponde al segundo punto, la Tecnología para el futuro, PRODUCE (2016) indicó que el 33% de monto financiado para investigación y desarrollo corresponde a proyectos agropecuarios, entre los cuales destacan el cultivo de frutas y nueces, actividades agrícolas, aceites y grasas y cultivos de hortalizas y legumbres. Respecto al tercer punto el mismo informe de PRODUCE (2016) indicó que existe una alta fragmentación de tierras donde el 96.2% de las unidades agropecuarias tiene una extensión menor a 10 hectáreas, por lo que se genera métodos ineficientes de cultivo, bajo acceso al crédito, y bajo incentivo para un inadecuado uso del agua. Por otro lado, E&Y (2016) hizo un compendio de los indicadores de competitividad sostenible, y de los cuales se puede resaltar que el Perú al tener como fortaleza, un entorno macroeconómico sólido, es atractivo para la inversión minera, microfinanzas y sector retail. 48 Sin embargo, aún queda brechas en lo que corresponde a capacitación e innovación (índices de centros de investigación y de innovación) por otro lado, en lo que corresponde al desarrollo financiero, aún estamos en proceso (puesto 40/60), en la siguiente tabla se podrá observar el detalle de los indicadores de competitividad. Tabla 22 Indicadores de Competitividad Sostenible Indicadores Previo Actual Ranking Score Ranking Score Bienestar 78/142 Índice de prosperidad 2014-2015 Instituciones 82/142 Índice de libertad económica 2014-2015 44/177 68, 20 47/1 78 67, 70 Índice de ambiente de negocios 2014 49/82 6,40 Índice internacional de derecho de prosperidad 2014-2015 62/97 5,0 0 79/129 4,6 Índice de gestión de recursos 2013 11/58 72,80 Índice de gobierno electrónico 2013-2014 82/190 0,52 30 72/193 0,5435 Índice de gobierno abierto 47/102 0,55 Encuesta de presupuesto abierto 2013-2015 30/100 57,00 10/102 75,00 Índice de paz 2014-2015 119/162 2304 92/162 2029 Índice de estados frágiles 2014-2015 97/178 72,9 98/178 71,9 Índice de percepción de corrupción 2013-2014 83/177 3,8 85/174 3,8 Infraestructura Índice de APP para América Latina y el Caribe 2014-2015 3/19 69,6 3/19 70,5 Índice de desempeño de la arquitectura energética 18/124 0,65 31/125 0,68 Entorno Macroeconómico Riesgo País 2014-2015 53/140 71 ,0 51/140 71,5 Riesgo Soberano Jun 2015-Set 2015 21/50 23/50 Eficiencia del mercado de bienes Tasa de emprendurismo 2014-2015 10/67 23 ,4 5/73 28,8 Países para la inversión minera 2014-2015 7/25 6/25 Zonas atractivas para a inversión minera 2014-2015 37/112 63 ,1 30/112 69 ,6 Índice de desarrollo retail 2014-2015 13/30 50,6 16/30 50,8 Índice de conectividad 2012-2014 67/140 46 72/140 44 Índice de conectividad global 2015 34/50 40 Índice de facilitación del comercio exterior 2012-2014 53/132 4,3 1 51/138 4,30 Índice de desempeño logístico 2012-2014 60/155 2,94 71/160 2,84 Desarrollo del mercado financiero Índice de desarrollo financiero 2011-2012 40/60 3,1 6 41/ 62 3,2 8 Entorno de negocios para las microfinanzas 2013-2014 1/55 82,5 1/55 87,0 Disposición tecnológica Índice de disposición tecnológica 2014-2015 90/148 3,7 3 90/1 43 3,7 0 Índice de desarrollo de las TIC 2014-2015 105/166 4,00 104/167 4,26 Índice de velocidad de descarga del internet 2014-2015 135/189 4,09 127/198 6,69 Tamaño del mercado Índice de competitividad viajes y turismo 2013-2015 73/140 4,0 0 58/1 41 3,8 8 Índice de marca país 2012-2014 40/118 49/75 Innovación Ranking de centros de investigación 2014-2015 45/184 3 2 43/197 3 2 Índice de talento competitivo 2013-2014 65/103 41,6 63/93 39,5 Índice de atracción del talento 2014-2015 57/60 19 59/61 7,8 Índice de innovación 73/143 34,73 71/141 34,87 Sostenibilidad Social Índice de progreso social 2014-2015 55/132 66,29 55/133 67,23 Nota: Tomado de “Guía de Negocios e Inversión en el Perú,” E&Y, 2016 (http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY- guia-de-negocios-e-inversion-peru-2016-2017/$FILE/EY-guia-de-negocios-e-inversion-2016-2017.pdf). 49 3.2.5. Influencia del análisis en la Agroindustria Al analizar la competitividad del Perú y su impacto al desarrollo de la agroindustria se concluye que siendo la agroindustria una actividad de tipo no tradicional, y donde para que sea necesario su desarrollo, el Perú debe de brindar una serie de aspectos atractivos a fin de atraer inversión relacionada. En efecto, el Perú actualmente es un país geográficamente bien posicionado en Sudamérica, cuenta con geografía nacional y suelos propicios para el desarrollo de la agroindustria, tiene una población económicamente activa (PEA) bastante joven y con una clase media que a través de los años ha tenido mayor presencia en los hábitos de consumo de la sociedad. Asimismo cuenta con condiciones de infraestructura que si bien es cierto existen brechas, sin embargo, estas están siendo tratados en los distintos proyectos de inversión programados en los próximos años. En lo corresponde al sistema administrativo, el Perú al ser una república democrática y que no ha sufrido dictaduras desde los años 70’s, establece una confianza para las inversiones y emprendimiento de nuevos negocios. Por el lado comercial, la agroindustria se puede ver mucho más favorecida debido a que el Perú tiene muchos acuerdos comerciales y en donde las exportaciones no tradicionales han tenido mayor presencia a lo largo de los años. Sin embargo, es importante destacar las brechas de innovación e investigación y desarrollo al respecto para que el sector agroindustrial pueda ser desarrollado de una forma más plena. 3.3. Análisis del Entorno PESTE Tal como lo estableció D´Alessio (2015), se debe conocer el entorno en el que un sector, privado o estatal, se desarrolla y crece a fin de tener elementos de juicio crítico para la toma de decisiones de manera integral y es una herramienta que permite considerar los factores estratégicos del entorno de una forma ordenada y estructurada. Así, los factores externos fundamentales son estudiados sobre la base de un enfoque integral 50 y sistémico, de manera tal que se logren los objetivos de largo plazo, siendo estos medibles para su evaluación y control. Es por ello que en este estudio se ha considerado analizar la relación existente con los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos; a partir de los cuales se podrán elaborar estrategias para poder adaptarse a las nuevas tendencias donde se desenvuelven. Por tanto, al realizar la evaluación externa del sector agroindustrial en la Región Piura, se podrá identificar y analizar las oportunidades y amenazas, las cuales permitirán conocer la situación actual de los competidores en el sector agroindustrial de esta Región y, por consiguiente, establecer estrategias ganadoras y competitivas de largo plazo. 3.3.1. Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P) Desde los años noventa, el Perú inicia un proceso de estabilización política y social que coincide con el final del terrorismo. Tras la victoria de esta lucha contra la violencia, el gobierno decidió introducir drásticas medidas de estabilización, reformas estructurales, como promoción de las inversiones, apertura comercial y estabilidad macroeconómica. Ello le permitió al país reinsertarse en el mundo financiera internacional. De igual forma, un alto porcentaje de servicios públicos fueron privatizados, garantizándose condiciones favorables para los inversionistas en el mercado peruano. Así, la nueva estabilidad económica alcanzada le ha permitido al Perú tener un crecimiento económico por más de 20 años (Banco Mundial [BM], 2011). Como parte del proceso de globalización, el Perú busca insertarse fuertemente en la sociedad de la economía mundial. Es por ello que, dado el poco éxito obtenido en el proceso de sustitución de importaciones por promover la industrialización nacional, desde hace 20 años se han implementado reformas estructurales y políticas que buscan modernizar y mejorar el órgano productivo y comercial nacional, siendo resilentes ante las exigencias impuestas por la globalización y sin perder el enfoque en los sectores competitivos y 51 productivos (Ministerio de Relaciones Exteriores [RREE], 2014). Estas reformas permitieron que el Estado Peruano privatice en gran medida su actividad empresarial, obteniendo importantes inversiones extranjeras para los sectores primarios tradicionales, como: minería, petróleo y energía; asimismo, se obtuvieron inversiones, aunque en menor medida, para el sector servicios: telecomunicaciones, bancos y líneas aéreas. Las inversiones para los sectores productivos carecen de relevancia. En línea con lo anteriormente descrito, se destacan las siguientes características del Marco Legal favorable que el Perú ofrece para la inversión extranjera (ProInversion, 2017):  Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.  Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos. Aquellas inversiones que requieren de autorización son: las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.  Libre movimiento de capitales  Libre competencia.  Garantía a la propiedad privada  Libertad para adquirir acciones a nacionales.  Libertad para acceder al crédito interno y externo.  Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.  Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.  Régimen de impuestos estable. 52 Además, tal como se observa en las Tablas 23 y 24, el Perú estableció en su marco legal un régimen estable de impuestos y aranceles para facilitar la inversión extranjera. Con estas políticas de atracción para la inversión extranjera, tal como se observa en la Figura 7, se ha logrado una política de apertura comercial sostenida en el tiempo, con una estructura arancelaria cada vez más reducida con baja dispersión. Así, con el flujo de inversiones hacia el Perú, se ha favorecido en gran medida la industria alimentaria, ubicando al país peruano como uno de los países protagonistas de la industria alimentaria, operando el 35 por ciento de la innovación en el sector agroindustrial. CNN en español (2016). Tabla 23 Régimen de Impuestos Estable Impuesto a: Tasa Aplicable Utilidades corporativas 29.5% Agricultura y agroindustria 15% Ingresos Dividendos 5.0% Regalías 30.0% Intereses para préstamos otorgados del exterior 4.9% Al valor agregado (IVA) 18.0% A las transacciones financieras 0.005% Temporal a los activos netos por el acceso de S/1'000,000 0.4% Nota. Tomado de “¿Por qué invertir en el Perú?,” por Agencia de Promoción de la Inversión Privada [PROINVERSION], 2017 (http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PRESENTACIONES_GENERAL/2017/PPT_Por%20que%20inv ertir%20en%20Peru_15marzo(1).pdf ). Tabla 24 Estructura Arancelaria Reducida con Baja Dispersión Sub Partidas Nivel de Advalorem Número Proporción (%) 0 4,224 55.9% 6% 2,538 33.6% 11% 792 10.5% Total 7,554 100.0% Promedio arancelario nominal % 3.2 Arancel efectivo % 1.1 Dispersión arancelaria % 3.8 Nota. Tomado de “¿Por qué invertir en el Perú?,” por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada [PROINVERSION], 2017 (http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PRESENTACIONES_GENERAL/2017/PPT_Por%20que%20inv ertir%20en%20Peru_15marzo(1).pdf). 53 Figura 7. Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo. Tomado de “¿Por qué invertir en el Perú?,” por Agencia de Promoción de la Inversión Privada [PROINVERSION], 2017 (http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PRESENTACIONES_GENERAL /2017/PPT_Por%20que%20invertir%20en%20Peru_15marzo(1).pdf). Nota: (*) A setiembre de 2016. Para seguir impulsando el desarrollo de este sector, el Estado participa activamente a través de instituciones que inciden directamente en la Agroindustria. Estas instituciones estatales son: los Ministerios de Agricultura, Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Medio Ambiente, MINCETUR; entes autónomos, tales como PromPeru, ProInversion, Senasa. En la Tabla 25 se describe las instituciones públicas y privadas vinculadas a la agricultura y la agroindustria. El desarrollo del sector Agroindustrial depende directamente de la agricultura, actividad productiva que se ha visto afectada seriamente, primero por déficit hídrico a finales de 2016 y después por inundaciones y fuertes precipitaciones ocasionadas por el Fenómeno El Niño Costero durante los primeros meses del 2017. Es por ello que este sector agrícola decreció en 4.6 por ciento, generando que la manufactura decrezca en 1 por ciento para el mismo periodo. 54 Tabla 25 Perú: Instituciones Públicas y Privadas Vinculadas a la Agricultura y Agroindustria Instituciones Finalidad Instituciones Públicas Conducir la política nacional agraria, aplicable en todos los niveles de gobierno, generando Ministerio de Agricultura bienes y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis en la familia y Riego - MINAGRI campesina y el pequeño productor, promoviendo, en un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo competitivo con equidad social e identidad cultural. Ministerio de Comercio Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, y supervisar la política de comercio exterior con Exterior y Turismo excepción de la política arancelaria. Apoya al sector privado en la generación e identificación MINCETUR de nuevos productos de exportación y en el desarrollo de nuevos mercados, así como de ende los intereses comerciales de los exportadores peruanos en el exterior ante los foros y organismos internacionales de comercio. Comisión de Promoción del Ejecutar políticas sectoriales en materia de promoción de exportaciones. Implementar y Perú para la Exportación y desarrollar los planes nacionales estratégicos de exportaciones, tales como el Plan Estratégico el Turismo PROMPERU Nacional de Exportaciones – PENX. Proponer al MINCETUR la política informativa para la difusión de la imagen del Perú . Dirección General de Salud Desempeñar un rol técnico normativo a nivel nacional respecto a los aspectos de protección del Ambiental DIGESA ambiente, saneamiento básico, higiene alimentaria, control de zoonosis y salud ocupacional. Instituto Nacional de Defensa Promoción del mercado y la protección de los consumidores. Fomenta en la economía peruana de la Competencia y de la una cultura de leal y honesta competencia resguardando todas las formas de propiedad Protección de la Propiedad intelectual desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la intelectual - INDECOPI biotecnología. Ministerio de la Producción - Formular, aprobar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política y los planes PRODUCE nacionales de desarrollo de los subsectores pesquería e industria. Servicio Nacional de Promover y controlar la producción orgánica y la inocuidad de los alimentos de producción y Sanidad Agraria - SENASA procesamiento primario, para el desarrollo sostenible y competitivo del sector. Administrar, recaudar y canalizar los tributos internos del Gobierno nacional así como las aportaciones al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la O cina de Normalización Previsional Superintendencia Nacional (ONP), y otros cuya recaudación se le encargue de acuerdo a ley. Expedir dentro del ámbito de de Administración su competencia, disposiciones en materia tributaria y aduanera, estableciendo obligaciones de Tributaria - SUNAT los contribuyentes responsables y/o usuarios del servicio aduanero, disponer medidas que conduzcan a la simplificación de los regímenes y tramites aduanero, así como normar los procedimientos que se deriven de estos. Instituciones Privadas Asociación de Exportadores Representar y prestar servicios a sus asociados: Exportadores, Importadores y prestadores de del Perú ADE servicios al comercio: Está constituido por empresas grandes, medianas y pequeñas sus servicios cubren aspectos de gestión del comercio exterior. Asociación de Gremios de Representar al sector agro exportador frente al Gobierno Peruano y entidades extranjeras. Está Productores constituida por gremios como Asociación de Productores de Cítricos del Perú – PROCITRUS, Agroexportadores Asociación de Productores de Palta Hass del Perú – PROHASS, Asociación de Productores de del Perú – AGA Uvas de Mesa del Perú – PROVID, Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango – APEM, Instituto Peruano del Esparrago y Hortalizas – IPEH Cámara de Comercio de Promover el desarrollo de la libre empresa haciendo respetar sus legítimos derechos, facilitando Lima oportunidades de negocio, brindándoles asistencia y servicios e impulsando su competitividad. Cámara Nacional de Difundir y facilitar la vinculación a nuevas oportunidades de negocio así como brinda servicios Comercio, Producción y especializados y asistencia técnica dentro de un concepto de Descentralización Productiva. Servicios – Perú Cámaras Todo está orientado a impulsar la competitividad de todas las empresas del país en un entorno globalizado que genere una cultura exportadora. Cámara Peruana de Franquicias Difundir, promover y desarrollar la franquicia en el Perú Confederación Nacional de Representar a la actividad empresarial privada peruana a nivel nacional e internacional. Tiene Instituciones Empresariales como responsabilidad creciente examinar el contexto mundial y promover la integración en los del Perú CONFIEP mercados internacionales. En el 2016, CONFIEP tiene a un total de 25 gremios empresariales asociados. Promover el consumo interno y la exportación de productos naturales oriundos con valor Instituto Peruano de agregado. Buscar la optimización de calidad de los productos terminados derivados, Productos Naturales incorporando sistemas de aseguramiento de la calidad en las cadenas productivas, que estén IPPN acorde con las tendencias y exigencias del mercado mundial. Los miembros son productores y exportadores que cumplen con los estrictos requerimientos internacionales de impuestos por la OMS, y estándares tales como: ISO, HACCP, BPM, BPA, entre otros. Sociedad de Comercio Exterior del Perú Es el gremio privado que agrupa a las principales empresas vinculadas al comercio exterior en COMEX PERU el Perú Nota: Tomado de “Cadena Productiva Agrícola Industrial: en la Regiones de La Libertad, Lambayeque, Moquegua y San Martín. Identificaión de las ocupaciones más frecuentes,” por Ministerio de Trabajo [MINTRA], 2016a. (http://www2.trabajo.gob.pe/archivos/dnpefp/cenforp/Agricola_Agroindustrial_2016.pdf). 55 Frente a estos resultados, el Titular del Ministerio de Agricultura [Minagri], José Hernández, ha proyectado para el cierre del año 2017 un crecimiento en la actividad agrícola del 3 %. Este resultado se podrá lograr con la puesta en marcha del plan de reactivación aprobado por el Ejecutivo y emitido en abril a través del Decreto de Urgencia (DU) 007- 2017. Este DU se ha dispuesto para los sectores agrario y pesquero, cuya principal medida será recuperar las áreas agrícolas afectadas en las regiones más golpeadas como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad; las cuales conforman las principales zonas agroexportadoras del país. Este programa incluye la creación de un bono extraordinario de mitigación agropecuaria por emergencia de S/1,000 por hectárea (con un máximo de cuatro hectáreas), ello con el fin de mitigar las pérdidas sufridas. De la misma forma, el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, dispuso la asignación de S/93 millones para rehabilitar infraestructura productiva dañada, como canales, reservorios, bocatomas, entre otros. La finalidad es que en el corto plazo empiecen a operar nuevamente. Asimismo, se ha planificado implementar un programa de cultivos temporales y frutales que alcanzará hasta 10,000 hectáreas, el cual tiene asignado recursos por S/25 millones. Esta asignación incluye un financiamiento no reembolsable de semillas, fertilizantes y maquinaria de hasta S/1,000, según afirmó el ministrito del sector. (Perú 21, 2017). Con respecto a los acuerdos comerciales, el Perú establece políticas para mantener estrecha relación con aquellos países a quienes más vende a través de tratados de libre comercio (TLC). Al año 2015, Perú cuenta con 17 Tratados en vigencia y otros en negociación que pronto sumarán a los ya en ejercicio (Mincetur, 2015a). Estos acuerdos benefician al empresario agroindustrial permitiéndole ampliar su mercado potencial, reducir las barreras de ingreso a otros países así como también poder importar a menor costo insumos 56 o maquinarias y equipos que contribuyan al incremento de su competitividad. Entre los principales acuerdos en vigencia se tiene a Estados Unidos, Corea del Sur y otros. Por entrar en vigencia, se tiene al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), Brasil, Alianza del Pacífico y Guatemala. Y en negociación, se tienen los siguientes acuerdos de TLC’s con Turquía, El Salvador, India, Australia, el programa Doha para el desarrollo y el acuerdo de comercio de servicios TISA (Mincetur, 2015a). Estas políticas de integración comercial permiten el acceso libre a mercados y una apertura comercial sostenida en el tiempo. Como se aprecia en la Figura 8, el Perú estrecha relaciones con las econmías más importantes del mundo a trves de los acuerdos comerciales antes mencionados. Figura 8. Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencia a los más grandes mercados. Tomado de “¿Por qué invertir en el Perú?,” por Agencia de Promoción de la Inversión Privada [PROINVERSION], 2017 (http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PRESENTACIONES_GENERAL /2017/PPT_Por%20que%20invertir%20en%20Peru_15marzo(1).pdf). 57 En cuanto al desarrollo regional y local del Perú, el Estado, en su marco legal, ha emitido leyes y decretos que favorecen el desempeño de las regiones del país; entre las principales leyes, se presentan las siguientes:  Ley 27680, Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú. Ministerio de Economía y Finanzas MEF , 2002a)  Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización. (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2002b).  Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En búsqueda de mejoras para las regiones, a través de la descentralización, es que en el año 2002 el Estado Peruano promulgó la Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la cual, en su en su artículo 10º inciso g, establece que los Gobiernos Regionales deben facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades (Ministerio de Economía y Finanzas MEF , 2002c). Es necesario indicar que estas leyes y decretos han permitido que el sector agrícola y agroindustrial del Perú se encuentren dentro de los 10 sectores productivos del mundo, otorgando una ventaja competitiva, motivo por el cual el Perú, desde el año 2003, cuenta Planes Estratégicos Sectoriales, con un hotizonte de 10 años. Así, porejemplo, el Plan Estratégico Nacional Exportador 2015-2025 indica que el sector agropecuario ha crecido en promedio 84% en el periodo 2003-2013 (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [Mincetur], 2015b). Asimismo, durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en febrero de 2017 se publicó la adecuación de la Asociación Civil “Promoción de la Agroindustria de Piura - PROAGROINDUSTRIA” - Centro de Innovación Tecnológica Agroindustrial (CITE Agroindustrial), al Decreto Legal Nº 1228 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 58 Nº 004-2016-PRODUCE. (El Peruano, 17 de febrero de 2017). Esta reforma es de vital importancia para la Región Piura dado el potencial de desarrollo que presenta el sector agroindustrial en la menciona región, la cual es una de las cuatro regiones del Perú en acercarse al pleno empleo en el mediano plazo, según sostuvo Miguel Ognio, director de la Asociación de Exportadores (El Peruano, 27 de febrero de 2016). Con respecto a la administración pública, la principal carencia a nivel nacional es la falta de visión estratégica común, pues aún no existe una relación directa entre los planes de gobierno, promesas electorales, metas de los planes de desarrollo y los planes estratégicos asignados a cada sector. Las deficiencias que demuestra la gestión pública, evidencia que la corrupción es una de los problemas más importantes que enfrenta el país. Además, los últimos acontecimientos de corrupción dentro de la política actual, como es el caso Odebrecht, el retraso de obras públicas (Aeropuerto de Chincheros), falta de preparación para enfrentar desastres naturales (El Niño costero), entre otros, han debilitado en gran medida la tendencia de crecimiento que el país había alcanzado: 3.9 % en el 2016 a 2.8, proyectado, en el 2017, según el Reporte de Inflación 2017-2018 del Banco Central de Reserva del Perú. El Perú, en el 2015 ocupó el puesto 88 en el ranking de índice de percepción de la corrupción, y en el 2016 ha migrado al puesto 101 como se puede observar en la Figura 9. Cabe resaltar que esta percepción no necesariamente le corresponde al gobierno actual, son los hechos de aparente corrupción en los gobiernos de los periodos 2000-2014 y que recién en el 2017 están en investigación, los que generan una percepción negativa en el ciudadano peruano e incluso extranjero. Chile y Uruguay ocupan los primeros lugares en América Latina. En cuanto a la gestión administrativa en las regiones, la Región Piura, es un claro ejemplo de la debilitada gestión pública, además de ser una de las regiones más afectadas por 59 la pobreza, bajo nivel de educación, desempleo, informalidad e inflación. A pesar de estas problemáticas, en Piura, al 2017, todavía no existen instituciones efectivas que castiguen la irresponsabilidad de los gobernantes. Figura 9. Índice de percepción de la corrupción 2016 en América Latina. Adaptado de “El ranking de los países más y menos corruptos del mundo,” por Infobae, 2017 (http://www.infobae.com/america/mundo/2017/01/25/el-ranking-de-los-paises-mas-y-menos- corruptos-del-mundo/). Como se aprecia en la Tabla 26, la gestión por parte de los Gobiernos Regionales claramente es deficiente. La Región Piura, por ejemplo, tras haber sido afectada fuertemente por el Niño Costero, es el que menos ejecución del presupuesto asignado ha realizado. Tras el análisis realizado, se llega a la conclusión que se tiene un marco jurídico que atrae inversiones, las cuales deberían ser destinadas en gran porcentaje a la innovación pues esta es clave para desarrollar todo el potencial de nuevos campos económicos, como por ejemplo la agroindustria. Es por ello que la agricultura necesita una velocidad de avance, ejecución de obras públicas para que se tenga acceso hasta el último productor. 60 Tabla 26 Ranking de Ejecución del Presupuesto Asignado a los Gobiernos Regionales Número Departamento 2017 Comparativo 2016 PIM DEV % PIM DEV % △% 1 Municipalidad Metropolitana de Lima 40 13 33% 35 8 23% 71% 2 Gobierno Regional Moquegua 254 71 28% 126 24 19% 202% 3 Gobierno Regional Lambayeque 226 62 27% 300 137 46% -55% 4 Gobierno Regional Ucayali 215 52 24% 134 19 14% 167% 5 Gobierno Regional Junín 489 111 23% 202 36 18% 209% 6 Gobierno Regional Pasco 240 51 21% 114 12 11% 312% 7 Gobierno Regional San Martín 404 86 21% 410 86 21% 0% 8 Gobierno Regional Loreto 333 63 19% 113 36 32% 74% 9 Gobierno Regional Callao 192 36 19% 224 66 29% -47% 10 Gobierno Regional Ica 122 19 16% 79 31 39% -38% 11 Gobierno Regional Madre de Dios 124 16 13% 103 22 21% -25% 12 Gobierno Regional Amazonas 313 40 13% 170 32 19% 26% 13 Gobierno Regional Apurímac 217 27 12% 181 37 20% -27% 14 Gobierno Regional Tumbes 86 10 12% 92 15 16% -32% 15 Gobierno Regional Tacna 195 22 11% 66 11 17% 90% 16 Gobierno Regional Arequipa 764 84 11% 349 45 13% 86% 17 Gobierno Regional Puno 251 25 10% 152 28 18% -11% 18 Gobierno Regional Lima 246 24 10% 129 49 38% -51% 19 Gobierno Regional Ayacucho 320 30 9% 222 62 28% -51% 20 Gobierno Regional La Libertad 552 52 9% 379 203 54% -75% 21 Gobierno Regional Huánuco 276 23 8% 186 28 15% -18% 22 Gobierno Regional Huancavelica 206 17 8% 183 32 17% -47% 23 Gobierno Regional Piura 489 38 8% 230 50 22% -23% 24 Gobierno Regional Cajamarca 345 26 8% 315 47 15% -45% Nota: Expresado en millones de soles (S/). Adaptado de “Consulta amigable”, por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 2017. Tomado de “Actividad Económica en Piura: Situación actual y perspectivas mayo 2017,” por Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017c. 3.3.2. Fuerzas económicas y financieras (E) El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017a) reveló que, en octubre del año 2016, la economía peruana apenas creció 2,12%, mostrando una clara tendencia de desaceleración en el desempeño de la Producción Nacional durante todo el segundo semestre del año que ha finalizado. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Marco Macroeconómico Multianual Revisado (MMMR) 2017-2019, estimó que 61 el año 2016, la economía peruana cerraría con un crecimiento del 4%. En este documento también reveló que la economía del Perú crecerá impulsada por una mayor producción minera (20,1%) y una política fiscal moderadamente expansiva, vía inversión pública (9.1%). (La República, 2017) En esta misma línea, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en su reporte de inflación de marzo del 2017, estableció que el 2016 cerró con un crecimiento de 3.9%, lo que ubica al Perú como el país de América del Sur con mejor tasa y con mejores proyecciones de crecimiento, liderando e crecimiento regional. Tabla 27 Crecimiento Mundial (Variaciones Porcentuales Anuales) Participación % 2015 2016 2017 2018 PBI - PPP Comercio RI RI RI Perú Dic. Mar. Dic. RI Mar. RI RI Dic. Mar. Economías desarrolladas 42.4 47.4 2.1 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 Estados Unidos 15.8 17.5 2.6 1.6 1.6 2.2 2.2 2.0 2.1 Eurozona 11.9 11.0 2.0 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.6 Alemania 3.4 2.8 1.5 1.7 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 Francia 2.3 0.9 1.3 1.3 1.1 1.2 1.2 1.5 1.5 Italia 1.9 1.7 0.7 0.8 1.0 0.8 0.8 1.0 0.9 España 1.4 2.5 3.2 3.1 3.2 2.2 2.2 1.9 2.1 Japón 4.3 3.0 1.2 0.6 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 Reino Unido 2.4 1.1 2.2 2.1 1.8 1.5 1.5 1.7 1.4 Canadá 1.4 4.4 0.9 1.3 1.4 2.0 2.0 2.0 2 Economías en desarrollo 57.6 52.6 4.1 4.1 4.0 4.6 4.5 4.8 4.8 Asia emergente y en desarrollo 30.6 26.9 6.7 6.5 6.4 6.3 6.4 6.3 6.3 China 17.1 22.2 6.9 6.7 6.7 6.2 6.4 6.0 6.0 India 7.0 2.2 7.6 7.5 7.1 7.6 7.4 7.6 7.6 Comunidad de Estados Independientes 4.6 0.7 -2.8 -0.2 -0.1 1.5 1.5 2.0 2.0 Rusia 3.3 0.5 -3.7 -0.6 -0.5 1.2 1.2 1.5 1.6 América Latina y el Caribe 8.3 23.2 0.1 -0.7 -0.7 1.8 1.6 2.4 2.3 Brasil 2.8 4.1 -3.8 -3.4 -3.4 0.6 0.6 1.2 1.5 Chile 0.4 3.2 2.3 1.7 1.7 2.2 2.0 2.7 2.7 Colombia 0.6 3.0 3.1 2.1 1.6 2.7 2.7 3.7 3.7 México 2.0 3.4 2.6 2.1 2.4 2.1 1.5 2.7 2.3 Perú 0.3 0.0 3.3 4.0 3.9 4.3 3.5 4.2 4.1 Economía Mundial 100.0 100.0 3.2 3.0 3.0 3.4 3.4 3.5 3.5 Nota. Tomado de “Reporte de Inflación, marzo 2017. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2018,” por Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017b (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte- Inflacion/2017/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2017.pdf). 62 Según las expectativas del BCRP (2017), para los años 2017-2018, se espera que la actividad económica en América Latina se recupere el año 2018 en un contexto de mayores precios de commodities. Es así que, al 2018 se debería cerrar el ejerció con un crecimiento de 1.4% como se muestra en la Figura 10. Y según se observa en la Tabla 28, el Perú alcanzaría uno de los crecimientos más altos de la región en 2017 y 2018. 6.1 4.7 4.0 3.0 2.9 2.4 1.4 1.2 0.1 -0.5 -1.8 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* Figura 10. Crecimiento del PBI (variación porcentual anual): América Latina. Tomado de “Reporte de Inflación, marzo 2017. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2018,” por Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017b (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/marzo/reporte-de- inflacion-marzo-2017.pdf). Tabla 28 Crecimiento del PBI (%) en América Latina País 2016 2017* 2018* Brasil -3,4 0,6 1,8 Chile 1,7 1,5 2,7 Colombia 1,6 1,8 3,2 México 2,4 1,6 2,3 Perú 3,9 2,8 4,2 Nota. Tomado de “Reporte de Inflación, marzo 2017. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2018,” por Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017b (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte- Inflacion/2017/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2017.pdf). 63 Como se indica en la Figura 11, al término de ejercicio 2017 se espera crecer solo el 2.8% debido a los efectos del Fenómeno del Niño Costero y paralización de obras por la corrupción política que se está descubriendo; sin embargo, para el 2018 se esperaba crecer 4.2% porque se estima que no habrá ningún shock negativo que afecte la economía peruana. 9.1 8.5 8.5 7.5 6.3 6.5 6.0 5.8 4.2 3.9 3.3 2.8 2.4 1.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* Figura 11. Producto Bruto Interno. Tomado de “Reporte de Inflación, marzo 2017. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2018,” por Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017b (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/marzo/reporte-de- inflacion-marzo-2017.pdf). El crecimiento del PBI per capita de las principales economías de América Latina es menor de lo que se proyectaba, ello confirma las dificultades de la región para superar la trampa del ingreso medio, es decir la prolongada desaceleración del crecimiento que muchos países experimentan cuando se acercan a los niveles medios de ingreso per cápita. Esto tiene relación con la incapacidad de algunos países para reorientarse hacia un modelo de innovación y de producción más intensivo en conocimiento. Como se aprecia en la Figura 12 solo Chile y Uruguay han escapado de esta trampa, la cual predomina especialmente en aquellas economía que presentan deficiencias relacionadas con el Estado de derecho, estructuras productivas menos centradas en las actividades intensivas en conocimiento (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2015). 64 2016 1980 1950 35000 30000 25000 20000 15000 11 750 Alto 10000 7 250 Medio 5000 2 000 Bajo 0 CHL URY ARG VEN CRI MEX COL BRA PER CHN SGP JPN KOR ESP PRT MYS Figura 12. PIB per cápita en economías seleccionadas de América Latina, de Asia y de la OCDE, 2017. Tomado de “Perspectivas económicas de América Latina 2017 Juventud, Competencias y Emprendimiento,” por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2017 (https://www.oecd.org/dev/americas/E-book_LEO2017_SP.pdf). No obstante, la evolución 2.1 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) a valores constantes de 2007 en el primer trimestre de 2017 fue explicada por el incremento en la demanda de las exportaciones de bienes y servicios (13.1 por ciento) y el gasto de consumo final privado (2.2 por ciento%). Es necesario indicar que se redujo el consumo final del gobierno en -4.0 por ciento mientras que en el 2016 este gasto representó el 12.8 por ciento. Figura 13. Producto Bruto Interno por componentes del gasto 2016_I – 2017_I. Tomado de “Comportamiento de la Economía Peruana en el Primer Trimestre de 2017,” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2017b (https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-n02_producto- bruto-interno-trimestral-2017i.pdf). 65 Es importante enfatizar que el crecimiento de 3.9 por ciento que registró el Perú en el ejercicio del año 2016, ha sido impulsado principalmente por la inversión privada que durante el período 2009 - abril 2017 ha presentado una tendencia creciente, representando a abril del 2017 cerca del 20% del PBI (ProInversión, 2017). Figura 14. Inversión Privada 2004 – 2017 (Vriación %). Tomado de “¿Por qué invertir en el Perú?,” por Agencia de Promoción de la Inversión Privada [PROINVERSION], 2017 (http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PRESENTACIONES_GENERAL /2017/PPT_Por%20que%20invertir%20en%20Peru_15marzo(1).pdf). Figura 15. Inversión privada, 2004-2016* (miles de millones de US$). Tomado de “Reporte de Inflación. Panorama Actual y Proyecciones Macroeconómicas 2015- 2017 (Reporte de Inflación)” por Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2015 (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2015/mayo/reporte-de- inflacion-mayo-2015.pdf). 66 Con la recuperación de los precios de los commodities, principalmente del cobre, desde fines del año 2016 se distingue una mayor entrada de capitales hacia los mercados emergentes. En los últimos cinco meses la entrada de capitales sumó US$ 140 mil millones, frente a US$ 1 mFliul jmo idlleo Cneasp eitna l2e0s1 d6e. Portafolio hacia Mercados Emergentes (US$ miles de millones) 80 60 40 20 0 -20 -40 ene 15 may 15 sep 15 ene 16 may 16 sep 16 ene 17 may 17 Fuente: IIF Figura 16. Flujo de capitales de portafolio hacia mercados emergentes (US$ miles de millones). Tomado de “Reporte de Inflación. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017- 2018,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017ª (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de- inflacion-junio-2017-presentacion.pdf.). En el caso de la tenencia de deuda soberana peruana por parte de inversionistas no residentes, esta creció en 10 puntos porcentuales durante el último año, después de haber presentado un retroceso en el periodo 20013-2015. 70 64 60 50 43 40 30 33 20 May/11 Nov/11 May/12 Nov/12 May/13 Nov/13 May/14 Nov/14 May/15 Nov/15 May/16 Nov/16 May/17 Figura 17. Perú: participación de inversionistas no residentes en bonos en moneda local (Porcentaje). Tomado de “Reporte de Inflación Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017- 2018,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017a (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de- inflacion-junio-2017-presentacion.pdf.). 67 25.0 19.5 20.0 15.0 15.0 15.0 11.1 10.0 7.0 5.0 0.6 0.0 -5.0 -1.1 -10.0 -9.5 -15.0 -11.2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* Figura 18. Inversión pública (variación porcentual real). Tomado de “Reporte de Inflación. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017- 2018” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017ª (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de- inflacion-junio-2017-presentacion.pdf.). Sin embargo, en la Figura 18 se observa que el impulso del crecimiento se desaceleró en el año 2014, conjuntamente con las inversiones pública y privada. Este retroceso se originó debido a las condiciones externas adversas vinculadas con la caída de las materias primas causadas principalmente por la desaceleración económica de China, que constituye uno de los principales socios comerciales del Perú junto con EE.UU. Al mismo tiempo, existieron condiciones climatológicas adversas que afectaron la industria pesquera y hubo un menor programa de inversión pública. A consecuencia de estos efectos, la inversión privada y las exportaciones se contrajeron en términos reales (BM, 2017). No obstante, se espera que la inversión pública crezca 7.0 y 15.0 por ciento en 2017 y 2018 respectivamente teniendo en cuenta principalmente la política fiscal expansiva orientada a la reconstrucción de infraestructura en respuesta al Fenómeno del Niño Costero. En la misma línea, se proyecta una recuperación de la inversión privada para 2018, principalmente por la reactivación de obras de infraestructura. Es necesario resaltar que, para ser un país atractivo para los inversionistas, es preciso tener un nivel de riesgo que brinde seguridad y confianza al inversionista para la colocación 68 de sus capitales. En línea con ello, la actual clasificación de riesgo del Perú en BBB+ (grado de inversión) ha sido ratificada por la agencia calificadora de riesgo Standard &Poor’s, con una perspectiva estable, además proyectó que el Perú crecería 3.7% en promedio entre 2015 y 2018 (Standard &Poor’s Proyecta, 2015). En la Tabla 29 se muestra la calificación de las principales economías de América Latina según distintas clasificadoras de riesgo. 40.9 37.2 38.1 34.8 35.6 32.0 29.5 30.5 31.9 34.0 8.9 7.6 4.3 3.7 4.1 2014 2015 2016 2017* 2018* Inversión Minera Inversión no Minera Figura 19. Inversión privada total, minera y no minera (miles de millones de US$). Tomado de “Reporte de Inflación. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017- 2018,” por por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017ª (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de- inflacion-junio-2017-presentacion.pdf.). Figura 20. Inversión total – Latinoamérica 2016 (% del PBI). Tomado de “¿Por qué invertir en el Perú?,” por Agencia de Promoción de la Inversión Privada [PROINVERSION], 2017 (http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PRESENTACIONES_GENERAL /2017/PPT_Por%20que%20invertir%20en%20Peru_15marzo(1).pdf). 69 Tabla 29 Calificación de Grado de Inversión - Comparación Latinoamericana País Moody's S&P Fitch Chile Aa3 AA- A+ Perú A3 BBB+ BBB+ México A3 BBB+ BBB+ Colombia Baa2 BBB BBB Uruguay Baa2 BBB BBB- Paraguay Ba1 BB BB Brasil Ba2 BB BB Bolivia Ba3 BB BB- Ecuador B3 B B Argentina B3 B- B Venezuela Caa3 CCC CCC Nota. Tomado de “¿Por qué invertir en el Perú?,” por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada [PROINVERSION], 2017 (http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PRESENTACIONES_GENERAL/2017/PPT_Por%20que%20inv ertir%20en%20Peru_15marzo(1).pdf). Se espera un sólido crecimiento del Perú en los años siguientes, como se visualiza en la Figura anterior, el país está mejor posicionado que Chile, México e incluso Brasil. Las expectativas de crecimiento se deben principalmente al inicio de la fase de producción de grandes proyectos de inversión privada en los próximos dos o tres años y una política fiscal anti cíclica que soporte a la demanda agregada. Por otro lado, ha habido un fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos, lo que ha reducido considerablemente los índices de pobreza. Se estima que entre 2005 y 2015, los índices de pobreza se redujeron de 45.5% a 19.3%. Ello equivale a decir que 6.5 millones de personas salieron de la pobreza durante ese periodo. De la misma manera, la pobreza extrema (US$2.5 por día con un PPA del 2005) disminuyó de 27.6 por ciento a 9 por ciento en ese mismo periodo (BM, 2017). Entre los principales proyectos de inversión que han permitido un crecimiento sostenible durante el periodo 2013-2015, se detallan en la Tabla 30. Estos proyectos son de vital importancia en el desarrollo de la agroindustria. En esta tabla, también se observa que se realizaron autopistas, ampliaciones de puerto, los cuales permiten trasladar los cultivos cosechados; al igual que la apertura de supermercados y tiendas y ampliaciones de planta, 70 brindan un mercado para los cultivos y generan trabajo para los pobladores de la zona donde se desarrollan los mencionados proyectos. Tabla 30 Ejecución de Principales Proyectos de Inversión 2013-2015 Sector Inversionistas Nombre del Proyecto Covisol Autopista del Sol: Trujillo - Sullana APM Terminal, Callao Port Holding Infraestructura y Central Portuaria Modernización del Muelle Norte Autopista del Norte SAC Red Vial N.° 4: Pativilca - Puerto Salaverry Odebrecht Vías nuevas de Lima Pesquera Hayduk S.A. Modernización y ampliación de planta Paita y Chimbote Otros sectores Grupo Interbank Ampliación y nuevos centros comerciales Grupo Gloria Azucareras (Casagrande, Cartavio y San Jacinto)-Proyecto Olmos Nota: Tomado de “Cadena Productiva Agrícola Industrial: en la Regiones de La Libertad, Lambayeque, Moquegua y San Martín. Identificaión de las ocupaciones más frecuentes,” por el Ministerio de Trabajo [MINTRA], 2016ª (http://www2.trabajo.gob.pe/archivos/dnpefp/cenforp/Agricola_Agroindustrial_2016.pdf). Para el ejercicio 2015-2016 se ha presupuestado 7’281 millones de dólares para proyectos de inversión en los diversos sectores productivos del Perú. La ejecución de muchos proyectos aún no ha iniciado dado el desastre natural del Niño Costero y los eventos de corrupción que están saliendo a la luz. Tabla 31 Principales Anuncios de Inversión en Otros Sectores (2015-2016) Sector Número de anuncios Inversión (millones de US$) Retail 54 1,890 Inmobiliario 45 1,858 Consumo masivo 17 661 Servicios 16 527 Logística 9 525 Industria 25 437 Turismo 20 414 Educación 29 373 Agroindustria 12 305 Salud 7 149 Automotriz 13 142 Total 247 7,281 Nota: Tomado de “Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019,” por el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2016. (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa-Economico/mmm-2017-2019.pdf). 71 Es importante tener en cuenta que los agronegocios han registrado avances en empresas que integran cadenas agroproductivas como espárrago, palta, mango, azúcar, carne de pollo, leche, entre otros. Si bien los cultivos deben ser diversificados, es muy importante que estos sean acompañados por proyectos de irrigación, los cuales ofrecen una garantía para las plantaciones (Ministerio de Trabajo y promoción de Empleo, 2016). En línea con ello en el año 2016 se ha establecido los siguientes proyectos de irrigación (ver Tabla 32). Tabla 32 Perú: Proyectos de Irrigación Proyecto Inversión (millones de S/) Ubicación Alto Piura 1967 Piura Chinecas 1927 Ancash Tercera etapa Chavimochic 1847 La Libertad Majes Siguas II 1631 Arequipa Margen derecha del Río Tumbe 716 Tumbes Olmos 671 Lambayeque Binacional Puyango - Tumbes 417 Tumbes Nota: Tomado de “Cadena Productiva Agrícola Industrial: en la Regiones de La Libertad, Lambayeque, Moquegua y San Martín. Identificación de las ocupaciones más frecuentes,” por el Ministerio de Trabajo [MINTRA], 2016a (http://www2.trabajo.gob.pe/archivos/dnpefp/cenforp/Agricola_Agroindustrial_2016.pdf). Para el periodo 2017-2022 el Estado Peruano ha establecido una cartera estimada de inversión por el importe de 108’757 millones de dólares, que comprende 332 proyectos, cuya ejecución anual equivale al 8.3% del PBI por año, según informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Con respecto a las regiones, La Región Piura en sus gestiones de inversión pública, registra un descenso importante, 13.6 por ciento, en el primer trimestre del año 2017. Ello se explica principalmente por la falta de ejecución existente en el gobierno de esta Región. Adicional a ello, las principales obras de infraestructura se paralizaron a causa del Fenómeno de El Niño costero. 72 Tabla 33 Perú: Cartera de Proyectos de Inversión 2017-2022 Proyectos Sectores Número Millones US$ Inversión privada Minería 42 45,173 Hidrocarburos 10 19,339 Electricidad 48 8,217 Transporte 17 8,725 Otros sectores 74 8,665 Inversión pública - privada APPs 30 14,692 OXI 46 222 Inversión pública PIPs 65 3,724 Total 332 108,757 Nota. Perú cuenta con 332 proyectos de inversión por más de US$108 mil millones. Tomado de “Perú cuenta con 332 proyectos de inversionla,” por Cámara de Comercio de Lima [CCL], 2017 (http://m.camaralima.org.pe/principal/noticias/noticia/peru-cuenta-con-332-proyectos-de-inversion-por-mas-de-us-108-mil- millones/786). Tabla 34 Piura: Inversión Pública (Var. % Real Respecto de Similar Periodo del Año Previo) Nivel de gobierno 2016/2015 Mar. 2017/Mar. 2016 Gobierno Nacional -8.2 -18.7 Gobierno Regional 7.9 -21.7 Gobiernos Locales 5.2 -6.1 Total 9.9 -13.6 Nota. Tomado de “Actividad Económica en Piura: Situación actual y perspectivas mayo 2017,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017c. Como se observa en la Figura 21, durante el periodo marzo 2016-marzo 2017, queda en evidencia la falta de gestión de inversión Pública en la Región Piura. Cabe mencionar que a pesar de que cuenta con Asociaciones Público Privadas (APP’s) aprobadas por inversiones detenidas de S/ 2,929 millones, para el año 2016, no se registran obras terminadas importantes que justifiquen que el Gobierno Central otorgue mayor presupuesto a esta región. Antes bien, se le ha asignado una menor cantidad de canon. La capacidad de gasto de inversión promedio del gobierno regional de Piura ha sido de S/ 311 millones en los últimos años (Gestión, 2016). 73 10 1.4 0 M.16 A M J J A S O N D E F M.17 -10 -3.7 -4.4 -1.5 -5.4 -12.5 -20 -17.9 -30 -25.4 -29.3 -32.7 -30.1 -40 -50 -44.4 -50 -60 Figura 21. Inversión pública (var. % real respecto al mismo mes del anño anterior). Tomado de “Actividad Económica en Piura: Situación actual y perspectivas mayo 2017,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017c. En las Finanzas Públicas, el escenario 2017 – 2018 para el Perú contempla, respecto al reporte de marzo, una ampliación del déficit fiscal, de 2.8 a 3.0 por ciento del PBI en 2017 y de 2.6 a 3.5 por ciento del PBI en 2018, considerando los mayores recursos requeridos para el proceso de reconstrucción ante los desastres ocasionados por el Fenómeno del Niño Costero. Figura 22. Resultado económico del sector público no financiero (porcentaje del PBI). Tomado de “Reporte de Inflación. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017- 2018,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017a (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de- inflacion-junio-2017-presentacion.pdf). La Deuda Pública de Perú es relativamente baja y se mantendría en niveles sostenibles, tal como se muestra en la Figura 24, escalando el puesto 13 en el 2005 al cuarto 74 lugar en el 2016. Perú es el país mejor ubicado, después de Chile, con respecto a los demás países de América Latina. Figura 23. Deuda pública bruta 2005 versus deuda pública bruta 2016 (% PBI). Tomado de “Reporte de Inflacion. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017- 2018,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017a (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de- inflacion-junio-2017-presentacion.pdf). La inflación en el Perú, esta se ha mantenido baja (2.2) en comparación con otros países de la Región, y se espera que aún sea menor para el año 2018. La inflación sin alimentos y energía continuó con la tendencia decreciente registrada desde el mes de abril de 2016. Por su parte, los precios de alimentos y energía disminuyeron su ritmo de crecimiento porcentual, como se visualiza en la Tabla 35. Las Figuras 25 y 26 muestran que en el año 2017, a partir de abril, la inflación ha venido descendiendo, ubicándose en mayo en 3.04 por ciento anual, la tasa más baja desde agosto de 2016 y ligeramente por encima del límite superior del rango meta. En esta evolución fue definitiva la reversión del alza de los precios de los alimentos. Para el segundo semestre del 2017 el BCRP espera que la inflación se sitúe alrededor del límite superior del rango meta (3%). Esta proyección concentra una reversión más rápida en los precios de alimentos afectados por el Fenómeno El Niño costero, una caída sostenida de las expectativas 75 de inflación y un crecimiento sin presiones inflacionarias de demanda. Bajo este escenario, para el cierre de este año, el BCRP estima una inflación de 2,2 por ciento. De cumplirse esta proyección, el Banco Central de Reserva del Perú debería estar analizando seriamente establecer un nuevo target o meta de inflación. Figura 24. Inflación: América Latina, mayo 2017. Tomado de “Reporte de Inflacion. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017- 2018”, por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017a (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de- inflacion-junio-2017-presentacion.pdf). Tabla 35 Inflación (Variaciones Porcentuales) 2017 Peso 2012 2013 2014 2015 2016 Interanual Ene. - May. a mayo IPC 100.00 2.65 2.86 3.22 4.40 3.23 1.18 3.04 IPC sin alimentos y energía 56.40 1.91 2.97 2.51 3.49 2.87 1.19 2.54 Bienes 21.70 1.60 2.62 2.43 3.57 3.41 0.71 2.47 Servicios 34.80 2.10 3.18 2.55 3.44 2.54 1.48 2.58 Alimentos y energía 43.60 3.55 2.73 4.08 5.47 3.66 1.17 3.62 Alimentos y bebidas 37.80 4.06 2.24 4.83 5.37 3.54 1.82 3.74 Combustibles y electricidad 5.70 0.22 6.09 -0.85 6.20 4.48 -3.29 2.79 Combustibles 2.80 -1.48 5.95 -5.59 -6.33 0.61 1.08 6.44 Electricidad 2.90 2.19 6.23 4.37 18.71 7.53 -6.52 0.06 Nota: Tomado de “Reporte de Inflación. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2018,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017a (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte- Inflacion/2017/junio/reporte-de-inflacion-junio-2017-presentacion.pdf). 76 Figura 25. Inflación (variación porcentual últimos 12 meses). Tomado de “Reporte de Inflacion. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017- 2018,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017a (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de- inflacion-junio-2017-presentacion.pdf). Figura 26. Proyección de Inflación 2010-2018 (variación porcentual últimos 12 meses). Tomado de “Reporte de Inflacion. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017- 2018,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017a (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de- inflacion-junio-2017-presentacion.pdf). En cuanto a la Tasa de interés y comunicación de política monetaria, la comunicación del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha sido efectiva y viene reaccionando prevenidamente en línea con las señales del BCRP. El último comunicado emitido ha sido en junio del 2017, en el cual se establece lo siguiente: Se mantiene la tasa en 4,00 por ciento. El Directorio se encuentra especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, sobre todo a aquella referida a las expectativas de inflación y a la evolución de 77 la actividad económica, para continuar flexibilizando la posición de política monetaria en el corto plazo (BCRP, 2017). Figura 27. Curva de rendimiento de valores del banco central. Tomado de “Reporte de Inflacion. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017- 2018,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017a (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de- inflacion-junio-2017-presentacion.pdf). Con respecto a la tasa de interés real, esta se sitúa en el 1.1 por ciento, lo cual refleja la política monetaria expansiva que prevalecerá durante todo el 2017, ello con la finalidad de impulsar el crecimiento potencial del país. Tasa de interés de referencia nominal y real* (En porcentaje) Tasa de referencia Tasa real * 6,0 5,0 4,25 4,00 4,0 4,0 3,25 3,0 3,50 2,0 1,08 1,0 0,0 Figur* aCo n2 ex8pe.ct aTtivaass dae i ndflaeció nreferencia nominal y real (en porcentaje). Tomado de “Reporte de Inflacion. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017- 2018,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017a (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de- inflacion-junio-2017-presentacion.pdf). Adicionalmente a la reducción de la tasa de referencia se ha realizado ajustes en el encaje tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, posibilitando la liberación de recursos para la colocación de créditos. En moneda nacional, el ajuste fue de 6.5 a 5.0 por dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 78 ciento, y en moneda extranjera, el límite máximo de la tasa media y la tasa marginal, se redujo de 70 a 44 por ciento. Con estas medidas, se considera alcanzar una liberación de recursos por S/ 840 millones y US$ 370 millones, respectivamente. Figura 29. Tasa de encaje en moneda nacional y extranjera (como porcentaje de las obligaciones sujetas al encaje). Tomado de “Reporte de Inflacion. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017- 2018,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017a (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de- inflacion-junio-2017-presentacion.pdf). Asimismo, el crédito al sector privado, que comprende al crédito otorgado por bancos, financieras, cajas municipales y rurales, ha reaccionado al impulso otorgado por el Banco Central, teniendo el ente emisor mayor poder de la oferta monetaria, en la medida que la desmonetización del dólar en la economía sigue su curso. Esta reacción ha generdo un crecimiento de 5.6 por ciento interanual en marzo, la misma tasa observada al cierre de 2016, pero menor a la tasa registrada en 2015 (8.0 por ciento). 10 9.2 8.7 8.9 8.7 9 8.4 8.2 8 8.3 8.3 7.7 8 7 7 7.2 7.1 7.2 7 6.3 5.8 5.6 5.9 6 5.5 5.6 5 4.7 5 4.5 4 3 2 1 0 A.15 M J J A S O N D E.16 F M A M J J A S O N D E.17 F M Figura 30. Crédito total al sector privado. Adaptado de Notas Informativas 2017, por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017f (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2017/nota- informativa-2017-04-27.pdf). 79 Esta tendencia del crédito responde a la moderación de la demanda interna, especialmente en la inversión privada, lo que se ha reflejado en solo 5.7 por ciento de crecimiento del financiamiento al segmento corporativo y a la gran empresa durante el mes de marzo y, en mayor dinamismo, en el crecimiento del crédito a personas que en consumo creció 8.1 por ciento mientras que en hipotecarios el crecimiento fue de solo 5.0 por ciento. El crédito a la micro y pequeña empresa (concentrado casi en su totalidad en moneda nacional) tuvo una recuperación importante el año pasado creciendo en 8.9 por ciento durante marzo. Para el horizonte de proyección 2017-2018, se prevé que el crecimiento del crédito al sector privado evolucione conforme al ritmo de crecimiento del PBI nominal, siendo el crédito en moneda nacional el de mayor dinamismo (5.7 por ciento) (BCRP, 2017). Tabla 36 Crédito al Sector Privado, por Tipo de Colocación (Var.12 meses) Tipo de colocación feb-17 mar-17 Créditos a empresas 5.4 4.9 Corporativo y gran empresa 6.0 5.7 Medianas empresas 1.0 0.1 Pequeña y microempresa 9.0 8.9 Crédito a personas 6.7 6.8 Consumo 8.0 8.1 Hipotecario 4.9 5.0 Total 5.9 5.6 Nota: Adaptado de Notas Informativas, por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017f (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2017/nota-informativa-2017-04-27.pdf). En contraste con las diversas dificultades ocasionadas por el Fenómeno de El Niño Costero, en la Región Piura el crédito privado tuvo un mayor crecimiento, 9.0 por ciento, respecto al crecimiento del crédito en el país. El crédito a las empresas ascendió a 11.6 por ciento y el crédito a las personas se ubicó en 5.7%, del cual el 10.8 por ciento de crecimiento le corresponde al sector consumo mientras que el sector de hipotecarios decreció en 6.9 por ciento. 80 Tabla 37 Departamento de Piura – Crédito (Saldo) (Var. % Respecto de Similar Periodo del Año Previo) Tipo de crédito Dic.16/Dic.15 Mar.17/Mar.16 A empresas 9.0 11.6 Apersonas 1.4 5.7 Consumo 7.9 10.8 Hipotecario -13.4 -6.9 Total 5.8 9.0 Nota: Tomado de “Actividad Económica en Piura: Situación actual y perspectivas mayo 2017” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017c (Conferencia de BCRP en Cámara de Comercio Piura, dirigida por Econ. Kiel Arroyo Labán, julio 2017). . El 57 por ciento de la composición del crédito privado en la Region Piura pertenece a sector empresarial, que comprende al segmento corporativo, gran empresa, micro y pequeña empresa. El 53 por ciento corresponde al segmento personas, este segmento considera a los productos consumo (tartjetas de crédito, préstamos personales principalmente) e hipotecarios. Personas 43% Empresas 57% Empresas Personas Figura 31. Estructura del crédito en Piura (en porcentaje, a marzo 2017). Tomado de “Actividad Económica en Piura: Situación actual y perspectivas mayo 2017,” por por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017c. 81 25.0 23.0 20.0 14.1 15.0 9.0 10.0 7.0 7.6 5.8 4.6 5.0 0.0 Dic.11 Dic.12 Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16 Mar. 17 Figura 32. Crédito en Piura (Var. % respecto mismo mes del año anterior). Tomado de “Actividad Económica en Piura: Situación actual y perspectivas mayo 2017,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017c. Con respecto al crecimiento del PBI por sectores económicos, el retraso de los proyectos de infraestructura y El Niño costero han afectado significativamente al dinamismo de los sectores agrícola, minero y de todos los no primarios en el primer semestre de 2017. Como se visualiza en la Tabla 38, en el primer trimestre del 2017, el sector agrícola decreció en 4.6 por ciento debido a las cosechas afectadas por déficit hídrico a finales de 2016 y El Fenómeno Niño Costero a inicios del 2017. Tabla 38 PBI por Sectores Económicos 2016 2017 2018 I Trim RI Mar.17 RI Jun.17 RI Mar.18 RI Jun.18 Agropecuario 2.0 -0.8 2.5 2.2 4.9 4.6 Agrícola 0.7 -4.6 1.7 1.3 5.4 4.8 Pecuario 3.9 4.2 3.7 3.5 4.2 4.2 Pesca 10.1 37.9 13.6 34.0 20.4 5.5 Minería e hidrocarburos 16.3 4.1 6.9 4.3 5.9 7.1 Minería metálica 21.2 3.9 6.9 4.5 5.9 6.5 Hidrocarburos -5.1 5.3 6.8 3.5 6.4 9.8 Manufactura -1.5 1.7 2.2 2.3 3.8 3.2 Recursos Primarios -0.5 11.5 6.8 11.8 6.7 4.0 Manufactura no primaria -2.0 -1.0 0.8 -0.9 3.0 3.0 Electricidad y agua 7.3 1.0 4.6 3.1 4.5 4.5 Construcción -3.1 -5.3 1.8 -0.7 6.0 8.0 Comercio 1.8 0.1 2.4 1.7 3.3 3.5 Servicios 3.9 3.0 3.4 2.9 3.5 3.4 Producto Bruto Interno 3.9 2.1 3.5 2.8 4.1 4.2 PBI primario 9.8 4.4 6.0 5.3 6.0 6.1 PBI no primario 2.3 1.4 2.9 2.0 3.6 3.7 Nota: Tomado de “Reporte de Inflación. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2018” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017a (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte- Inflacion/2017/junio/reporte-de-inflacion-junio-2017-presentacion.pdf). 82 Sin embargo, el sector pesquero presentó una mejor temporada que se refleja en el crecimiento 37.9 por ciento debido a la recuperación de la biomasa de anchoveta. Para la minería e hidrocarburos, el Niño costero, problemas técnicos y revisión de metas anuales de producción de algunas empresas ocasionaron que este sector solo crezca el 4.1 por ciento. El sector construcción decreció aún más, 5.3%, por la menor inversión pública y privada; además, en el primer trimestre del 2017, la menor demanda interna dificultó el crecimiento de los sectores de comercio y servicios. En la Figura 33 se muestra la tendencia de crecimiento del producto bruto interno (PBI) del Perú por sectores productivos, en millones de soles desde el periodo 2000 al 2016. Como se observa, existe una tendencia de crecimiento gracias a la inversión pública y privada que fue posible por la estabilidad política que ha existido desde entonces. Figura 33. Crecimiento del producto bruto interno por sectores productivos (millones S/ 2007) - PBI. Tomado de “Estadísticas,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017d (https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/resultados/PM05000AA/html). La Figura 34 muestra el crecimiento económico del Perú en el ejercicio 2016 está sustentado fundamentalmente por el sector servicios, que conforma el 58.5 por ciento del crecimiento total. Sectores en desarrollo están el comercio, la manufactura no primaria y el sector construcción. Mientras que los sectores con alto potencial de desarrollo son el sector agrícola con el 3.7% y el sector de electricidad y agua (2.2 %). 83 Agropecuario - Agrícola Pesca 3.7% 0% Manufactura - Procesadores Recursos Primarios 3.3%M anufactura - Manufactura no Primaria 11.9% Electricidad y Agua 2.2% Construcción 6.9% Servicios 58.5% Comercio 13.1% Figura 34. Perú PBI por sectores. Tomado de “Estadísticas”, por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017e (https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/anuales/pbi-por-sectores). La Figura 35 muestra la evolución del PBI sectorial desde el año 2014 al 2017 proyectado. Como se distingue, los sectores con mayor crecimiento durante estos años son pesca, minería e hidrocarburos y electricidad, sectores que no dependen directamente de fenómenos climáticos, como el Fenómeno de El Niño costero, por ejemplo, a excepción de la pesca. Nuevamente, se hace evidente el potencial para explotar su crecimiento y desarrollo los sectores agropecuario y manufactura. Figura 35. Perú PBI Sectorial. (*) datos proyectados. Tomado de “Análisis de la economía peruana a marzo del 2017,” por Perú Económico en el 2017. (http://blog.pucp.edu.pe/blog/competenciayconsumidor/2017/04/11/peru-economico-en-el- 2017-analisis-de-la-economia-peruana-a-marzo-del-2017/). 84 Con respecto a sus 24 regiones, el Perú tuvo un crecimiento promedio durante el periodo 2008-2016 de 5.1%. La Región de mayor crecimiento promedio fue Cuzco (8.5%), mientras Piura representó el 4.2%. En el ejercicio del año 2016, la Región Piura decreció, descendiendo en 1.7 por ciento, mientras que la Producción Nacional creció en 3.9 por ciento. 9 8.5 8 7.3 7 7 6.7 6.6 6.2 5.8 6 5.6 5.6 5.5 5.1 5 4.9 5 4.7 4.2 4 4 4 3.5 3.4 3.3 3 3 3 3 2.1 2 1 0.2 0 Figura 36. Crecimiento regional promedio 2008-2016 (en porcentaje). Tomado de “Actividad Económica en Piura: Situación actual y perspectivas mayo 2017,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017c. Para el caso de la Región Piura, aproximadamente la mitad de su estructura productiva corresponde a los sectores primario y secundario y la otra mitad a comercio y servicios. En este último grupo se encuentran los sectores más dinámicos en los últimos años. Esta estructura permite identificar que existe un alto potencial para el desarrollo del sector agrícola y los sectores que se desprenden de este, siendo uno de ellos la agroindustria: sector de vital importancia para el desarrollo y crecimiento del Perú y sus Regiones. En la misma Región, para los meses de enero-febrero 2017, se registraron crecimientos en el sector pesca, en las exportaciones y en el saldo de crédito (segmento consumo), mientras que se contrajeron el sector agropecuario, hidrocarburos, manufactura y la inversión pública. De otro lado, en los meses de enero-marzo 2017, el PBI del país creció 2.08 por ciento impulsado por el sector pesca (extracción de anchoveta en el sur). 85 Tabla 39 Piura: Valor Agregado Bruto 2015. Valores a Precios Constantes 2007 (Miles de Soles) Actividades Estructura % Crecimiento promedio anual 2008-2015 Agricultura, Ganadería, caza y silvicultura 8.3 2.4 Pesca y acuicultura 2.7 6.1 Extracción de petróleo, gas y minerales 11.6 4.2 Manufactura 14.9 2.4 Electricidad, gas y agua 1.9 5.7 Construcción 8.0 11.4 Comercio 14.1 7.1 Transporte, almacén, correo y mensajería 7.2 6.9 Alojamiento y restaurantes 2.3 6.7 Telecom. y otros servicios de información 3.1 11.6 Administración pública y defensa 5.8 7.1 Otros servicios 20.1 5.9 Valor Agregado Bruto 100.0 5.6 Nota. Tomado de “Actividad Económica en Piura: Situación actual y perspectivas mayo 2017” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017c. Tabla 40 Piura: Crecimiento de Principales Sectores Económicos (Var. % Respecto de Similar Periodo del Año Previo) Sectores 2016/2015 Ene.-Feb. 17/16 Agropecuario 3.4 -17.7 Pesca -44.8 73.5 Hidrocarburos -8.3 -8.8 Manufactura -1.8 -10.7 Construcción -1.3 -17.6 Nota: Tomado de “Actividad Económica en Piura: Situación actual y perspectivas mayo 2017” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017c. En cuanto al sector agrícola en el Perú, este registró un decrecimiento de 4.6 por ciento en el primer trimestre del año 2017, mientras que el año 2016 había registrado un crecimiento de (0.7 por ciento). Este sector se relaciona directamente con la manufactura, en específico con la manufactura no primaria, donde se usan tecnologías especializadas para transformar el producto, agrícola en este caso, en un producto de alta calidad listo para su 86 consumo tanto en el mercado externo como interno; este proceso es conocido como Agroindustria, sector de alta tecnología e innovación con mucho potencial para su desarrollo. Explotar eficientemente este sector ubicaría al país en el mismo nivel que las economías emergentes de Chile o incluso Brasil. Tabla 41 Crecimiento del Sector Agrícola 2017 2016 2018 I Trim RI Mar.17 RI Jun.17 RI Mar.18 RI Jun.18 Agropecuario 2.0 -0.8 2.5 2.2 4.9 4.6 Agrícola 0.7 -4.6 1.7 1.3 5.4 4.8 Manufactura -1.5 1.7 2.2 2.3 3.8 3.2 Recursos Primarios -0.5 11.5 6.8 11.8 6.7 4.0 Manufactura no primaria -2.0 -1.0 0.8 -0.9 3.0 3.0 Nota: Tomado de “Actividad Económica en Piura: Situación actual y perspectivas mayo 2017” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017c.. Para el 2017, el dinamismo de estos sectores ha sido afectado básicamente por el retraso de proyectos de infraestructura, cosechas afectadas por déficit hídrico a finales de 2016 y el Fenómeno de El Niño Costero en los primeros meses del 2017. Sin embargo, en el ejercicio 2016 la orientación al mercado externo y agroindustria del sector agrícola creció en un promedio 4.5 por ciento. Sin embargo, los productos orientados al mercado externo y agroindustria experimentaron una caída durante el año 2015, que se explica por la menor producción de aceituna, quinua, caña de azúcar y mango. La siguiente tabla muestra la posición de los principales productos a nivel nacional e internacional, destacándose el posicionamiento de la quinua que se ubica en el primer lugar tanto a nivel nacional e internacional. Se observa una gran oportunidad para la producción y rendimiento mundial para los productos: espárragos, uvas y plátano. No obstante, en los últimos años, el desarrollo del cultivo de uva ha crecido de manera exponencial, creciendo el 87 13.4% en promedio desde el año 2016 hasta el año 2015 (Memoria Anual 2015, BCRP, 2015). Tabla 42 Perú: Producción Agropecuaria (Variaciones Porcentuales Reales) 2013 2014 2015 Promedio 2006-2015 Producción agrícola 1.0 0.7 1.3 3.6 Orientación al mercado interno 3.0 -0.8 3.0 3.5 Papa 2.3 2.8 0.0 3.6 Arroz cáscara 0.1 -4.9 7.9 2.4 Plátano 1.4 0.7 0.4 2.3 Yuca 6.0 0.9 3.1 2.1 Maíz amiláceo 9.6 -1.9 4.6 2.8 Ajo -0.9 0.1 6.0 4.6 Cebolla -0.6 1.4 0.2 4.4 Limón 3.0 15.5 1.6 2.1 Mandarina 11.7 8.2 5.4 7.6 Naranja 2.3 2.7 -1.5 2.9 Alfalfa 4.1 -5.3 3.9 2.0 Tomate 9.9 5.5 -11.4 4.0 Orientación al mercado externo y agroindustria -2.5 3.6 -1.7 4.5 Café -20.1 -13.2 6.6 2.3 Caña de azúcar 6.0 3.6 -10.4 4.9 Maíz amarillo duro -2.0 -10.1 16.8 3.7 Espárrago 2.2 -1.7 -0.8 6.2 Uva 21.3 15.6 17.9 13.4 Aceituna -37.6 163.0 -74.7 -3.5 Mango 147.7 -18.0 -8.5 3.9 Cacao 14.4 14.2 4.3 12.9 Palma aceitera 9.2 9.2 10.6 13.1 Quinua 15.8 124.0 -7.9 16.2 Producción pecuaria 2.5 5.8 5.3 5.6 Ave 2.7 9.5 7.9 8.1 Vacuno 1.9 3.0 -0.3 2.5 Huevos 11.4 2.5 7.7 6.4 Porcino 1.8 5.3 5.2 3.3 Leche 9.0 1.7 2.9 3.6 Sector agropecuario 1.5 1.9 2.8 4.2 Nota: Tomado de “Memoria Anual 2015,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2015 (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2015/memoria-bcrp-2015-1.pdf). 88 Tabla 43 Perú: Posicionamiento a Nivel Mundial y Regional en la Producción y Rendimiento de Algunos Productos, 2013 Producción Rendimiento (TM/ha) Producto Nivel Mundial Nivel Regional Nivel Mundial Nivel Regional Alcachofas 8 1 6 2 Espárragos 5 1 29 1 Paltas 7 2 15 3 Quinua 1 1 1 1 Uvas 32 4 69 1 Cacao, grano 6 3 3 1 Aceitunas, oliva 21 3 7 2 Café, verde 26 3 9 7 Plátano 9 2 17 2 Azúcar, caña 21 4 7 1 Nota: Tomado de “Cadena Productiva Agrícola Industrial: en la Regiones de La Libertad, Lambayeque, Moquegua y San Martín. Identificación de las ocupaciones más frecuentes,” por el Ministerio de Trabajo [MINTRA], 2016a(http://www2.trabajo.gob.pe/archivos/dnpefp/cenforp/Agricola_Agroindustrial_2016.pdf). Como se ha mencionado anteriormente, es necesario destacar la importancia en la economía de los sectores agrícola y agroindustria. Su aporte más relevante se registró en el año 2013 donde la actividad agrícola aporta en 5.3% al PBI nacional mientras que la industria lo hace en 15.1%. Dentro de este sector se encuentra la industria alimentaria (aproximadamente la agroindustria), cuya participación en el PBI es de 3.1% y está explicado por las siguientes actividades: molinería y panadería (0,7%), bebidas y tabaco (0.5%), otros productos alimenticios (0.3%), entre otros menos significativos. Esto revela que la cadena agroindustrial, por lo menos en forma directa, representa el 8,7% de toda la economía. En cifras absolutas, la actividad agroindustrial genera 27 mil 700 millones de soles, en relación a un PBI total de 39 mil 457 millones de soles, según publicó el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (2016a) en la Cadena Productiva Agrícola Industrial: en la Regiones de La Libertad, Lambayeque, Moquegua y San Martín. Identificación de las ocupaciones más frecuentes. 89 Figura 37. Producto Bruto Interno por ramas de actividad económica, 2013. Tomado de “Cadena Productiva Agrícola Industrial: en la Regiones de La Libertad, Lambayeque, Moquegua y San Martín. Identificación de las ocupaciones más frecuentes,” por el Ministerio de Trabajo [MINTRA], 2016a (http://www2.trabajo.gob.pe/archivos/dnpefp/cenforp/Agricola_Agroindustrial_2016.pdf). La Figura 38 muestra que la agricultura se concentra en Lima, La Libertad, Ica, Arequipa y Piura. Estas cinco regiones se ubican por encima del promedio del Valor Agregado Bruto de la actividad, concentrando el 14.7, 11.5, 7.8, 6.1 y 6.0 por ciento respectivamente, por encima de lo registrado en Lambayeque (3.9 por ciento) y Moquegua (0.4 por ciento). Figura 38. Perú: VAB del Sector Agrícola según departamentos, 2013. Tomado de “Cadena Productiva Agrícola Industrial: en la Regiones de La Libertad, Lambayeque, Moquegua y San Martín. Identificación de las ocupaciones más frecuentes,” por el Ministerio de Trabajo [MINTRA], 2016a (http://www2.trabajo.gob.pe/archivos/dnpefp/cenforp/Agricola_Agroindustrial_2016.pdf). 90 Con respecto a la Región Piura, en el ejercicio 2016, el sector agrícola creció en 2.2 por ciento, debido principalmente a una mayor producción de arroz (17.3 por ciento) y mango (8.4 por ciento). Durante de la campaña agrícola 2016-2017 (agosto-diciembre), se registró la instalación de 31.2 miles de hectáreas de cultivos transitorios, lo que infirió una caída del 13.1 por ciento respecto de la campaña anterior. Fue concluyente la estrategia de menor instalación de maíz amarillo duro (-12,6 por ciento), frijol caupí (-39,1 por ciento), maíz amiláceo (-61,1 por ciento) y frijol grano seco (-76,2 por ciento), y la preferencia por instalar arroz en campaña chica (BCRP, 2017). En diciembre de 2016 se mantuvo el déficit hídrico observado en los principales reservorios de la zona norte del país. Es por ello que, al cierre de diciembre, el reservorio de Poechos reveló una disponibilidad de solo 103,8 millones de m3 (21,1 por ciento de su capacidad útil) y la represa de San Lorenzo albergó únicamente 20,0 millones de m3 (10,3 por ciento de su capacidad efectiva). En ambos casos las reducciones fueron muy significativas en comparación con los volúmenes de similar mes del año 2015 (-33,2 por ciento interanual en Poechos y -56,4 por ciento en San Lorenzo). Este déficit se presentó en medio de la atención de la campaña chica de arroz, cosecha de frutales como el mango, y el déficit de lluvias que se presentó en la región y sur de Ecuador. Así, la uva registró una contracción de producción ocasionada por las altas temperaturas mínimas ambientales del año 2016. El mango, a pesar de su escasa floración, el clima favoreció el fructificación. En el plátano y limón se observan caídas importantes de producción por empozamiento de platanales y por la combinación de sequía y exceso de agua posterior en los limonales. La Figura 39 muestra el importante potencial para los frutales como el plátano, mango y limón. Así mismo, estos productos son de esencialmente importantes para el 91 desarrollo de la agroindustria en Piura. Como se pude inferir, la agricultura y la industria se encuentran directamente relacionadas. Tabla 44 Piura: Producción de Principales Cultivos (Var. % Respecto de Similar Periodo del Año Previo) Cultivos 2016/2015 Ene.-abr. 2017/ Ene.-abr. 2016 Arroz 17.3 -77.0 Maíz amarillo duro -3.0 82.3 Limón -0.9 -55.0 Mango 8.4 18.9 Uva -9.0 -31.3 Plátano -2.4 -21.6 Total agropecuario 3.4 -4.1 Nota. Tomado de “Actividad Económica en Piura: Situación actual y perspectivas mayo 2017,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017c. Arroz 18% Otros 46% Uva 14% Plátano 7% Mango MAD Limón 9% 2% 4% Figura 39. Estructura de producción agropecuaria: 2016. Tomado de “Actividad Económica en Piura: Situación actual y perspectivas mayo 2017,”, por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017c. Las perspectivas de producción de mango son auspiciosas (floraciones tempranas, en el mes de mayo); sin embargo, existen problemas en la infraestructura de riego, principalmente en el reservorio de San Lorenzo, después de fuertes lluvias en marzo por el Niño Costero. Es vital que el Gobierno Regional de Piura gestione de inmediato el inicio de los proyectos de reconstrucción para que, tras el desarrollo de estos productos dirigidos al consumo interno, 92 externo en fresco y a través de la agroindustria, la economía empiece a dinamizarse más y mejor que los años anteriores. Tabla 45 Piura: Producción Manufacturera (Var. % Respecto De Similar Periodo Del Año Previo) Ramas de actividad 2016/2015 Ene.- Mar. 2017/ Ene.- Mar. 2016 Manufactura primaria -5.3 -18.6 Arroz pilado 17.3 -76.9 Derivados pequeros -31.7 76.8 Derivados de petróleo 13.6 -40.5 Manufactura no primaria 86.6 7.0 Derivados frutícolas -64.2 -53.5 Harina de trigo 17.2 18.1 Hilados de algodón -57.9 -100.0 Aceite esencial de limón 19.8 38.5 Cáscara deshidratada de limón 10.0 -39.1 Cemento 406.4 55.5 Total -1.2 -16.9 Nota: Tomado de “Actividad Económica en Piura: Situación actual y perspectivas mayo 2017,”, por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017c. La Figura 40 muestra la evolución del sector manufactura respecto al sector pesca durante el periodo 2015-2017. Como se visualiza, el sector manufactura se ha visto fuertemente afectado por el Fenómeno de El Niño costero, mientras que la pesca, a partir de agosto de 2016 empieza a recuperar su crecimiento, llegando a 73.5 por ciento en el primer mes del año 2017. En el sector manufactura está contemplada la industria alimentaria o agroindustria, y en la Tabla 34 se puede analizar el gran potencial de este sector, como se aprecia, los derivados frutícolas han sufrido un decrecimiento de 53.5 por ciento, lo que representa una oportunidad y un reto para las empresas agroindustriales de la Región Piura y del país. 93 Figura 40. Producción manufacturera (Var. % respecto mismo mes del año anterior). Tomado de “Actividad Económica en Piura: Situación actual y perspectivas mayo 2017,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017c. En cuanto a las exportaciones del Perú, en marzo de 2017, estas marcaron la tasa de crecimiento anual más alta entre sus pares de América Latina e incluso China. Esta tasa fue de 16.4 por ciento, le sigue Paraguay con 8.0 por ciento, mientras que las exportaciones en China decrecieron el 3.3 por ciento. Esta alza se debió principalmente por la mayor demanda de productos tradicionales. 16.4 8.0 4.7 3.3 2.5 2.4 2.2 1.6 1.5 1.5 1.4 -3.3 -4.9 -8.7 Figura 41. Reporte de Inflación. Tomado de “Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2018,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017a (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de- inflacion-junio-2017-presentacion.pdf). Perú Paraguay Ecuador Brasil El Salvador Guatemala México Costa Rica Chile Colombia Argentina China Uruguay Bolivia 94 Cabe indicar que a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú [MINCETUR] se brinda soporte y asistencia técnica a diversas asociaciones vinculadas a cadenas productivas exportadoras. Ello facilitó que el sector agroindustrial destacara dentro de las exportaciones no tradicionales, alcanzando una participación del 8% del total exportado en el 2013 (MINCETUR, 2014). En los últimos 10 años se ha visto una orientación a diversificar los mercados para los productos de exportación. Sin duda alguna, como se observa en la Tabla 26, EE.UU. sigue siendo el principal socio comercial para productos agropecuarios – agrícolas, especialmente en frescos, (31%, según los reportes de MINCETUR, 2014). Sin embargo, también se ha incrementado la exportación a Holanda y países de la región como Chile y Ecuador, entre otros. Tabla 46 Principales Mercados Mercado %Var 16-15 %Part 16 FOB-16 (miles US$) Alemania 91 16 4,702 Suecia 759 15 4,453 Canadá 455 9 2,465 Bélgica 95 7 2,167 Países Bajos 340 5 1,474 Italia 86 3 939 Reino Unido 593 2 550 Australia -- 1 431 Nueva Zelanda 51 1 256 Otros Mercados (48) -- 3 1,005 Nota. Tomado de “ Comercio Perú,” por Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior [SIICEX], 2017a. (http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=290.20600#anclafecha). La Figura 42 confirma la información respecto a que el principal destino de los productos exportados es Estados Unidos, país que, en el ejercicio 2014, representó el 52.4 por ciento de las exportaciones de mango que el Perú realiza. Otros países importantes, aunque en menor porcentaje, son Japón (10.4 por ciento), Corea del Sur (6.6 por ciento), Holanda (6.6 por ciento) y Canadá (5.9 por ciento). 95 Figura 42. Participación de mercado en Exportación de mango fresco a nivel nacional. Tomado de “Desenvolvimiento del comercio exterior agroexportador,” por el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior [SIICEX], 2014 (http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Desenvolvimiento- Agroexportador-2014.pdf). La Figura 43 muestra que la región Piura contribuye con el 15% de las exportaciones no tradicionales, enfocándose principalmente en la exportación de mango, banano orgánico, cacao. Para el 2016, la asociatividad competitiva incentivada por el Gobierno Regional, dio como resultado 10,375 productores asociados que generaron 113, 110TM comercializadas con una ganancia de 131 millones de soles y 8, 640 empleos generados (II Audiencia 2016, GRP). Figura 43. Contribucíón de la Región Piura a las exportaciones del Perú. Tomado de “Informe N° 02 – Ficha Comercial Piura”, por Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior [SIICEX], 2017b (http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/ficharegion%20/general/INF_GEN_PIURA.PDF) 96 La Tabla 47 indica que las exportaciones en la Región Piura crecieron en 16.3 por ciento al cierre del primer trimestre del año 2017. Las exportaciones tradicionales crecieron 39.3 por ciento, explicadas principalmente por el aceite de pescado que creció 26.5 por ciento en este primer trimestre. Las exportaciones no tradicionales son sustentadas por el crecimiento en las uvas (291.9 por ciento), pota (132.9 por ciento) y conserva de pescado (171.5 por ciento). Tabla 47 Piura: Exportaciones (Var. % Respecto de Similar Periodo Del Año Previo) Tipo de producto / sectores 2016/2015 Ene.- Mar. 2017/ Ene.- Mar. 2016 Tradicionales 112.3 39.3 Café -71.3 -10.3 Harina de pescado -26.1 -2.8 Aceite de pescado (oleína) -65.0 26.5 Petróleo 168.7 -37-3 No tradicionales 2.0 9.8 Bananas 4.7 -1.0 Mangos 0.5 -1.8 Uvas 7.0 291.9 Conchas de abanico -30.7 88.1 Pota -10.7 132.9 Pescado congelado -4.5 -34.9 Conservas de pescado -23.2 171.5 Fosfatos -14.3 -48.8 Etanol 77.5 -67.6 Hilados de algodón -46.7 -89.3 Total -26.9 16.3 Nota. Tomado de “Actividad Económica en Piura: Situación actual y perspectivas mayo 2017,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017c. Los productos de la Región Piura que mayor participación tienen en las exportaciones son fosfatos, petróleo, uva y mango; estos representan el 15, 14, 12 y 9 por ciento respectivamente. Como se observa en la Figura 44, existe bastante potencial en el banano y otros productos agrícolas que con innovación y tecnología podrían ser clave del crecimiento del PBI de esta Región, generando un mayor dinamismo a la economía regional y nacional. 97 Banano, 7% Fosfatos, 15% Pota, 7% Conservas de pescado, 7% Petróleo, 14% Mango, 9% Otros , 29% Uvas, 12% Figura 44. Participación en las exportaciones 2016. Tomado de “Actividad Económica en Piura: Situación actual y perspectivas mayo 2017,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2017c. Son notables los esfuerzos de la Región Piura por diversificar los mercados para los productos de exportación. Como se muestra en la Tabla 48, en el 2016, EE.UU. sigue siendo el principal socio comercial para productos agropecuarios – agrícolas, especialmente en frescos, representando el 44.7 por ciento de las exportaciones no tradicionales. Pero, también se ha incrementado la exportación a Alemania, Australia, Holanda y países de la región como Chile y Ecuador, entre otros. Al término del ejercicio 2016, del total de las exportaciones en la Región Piura, el 21.7 por ciento fueron explicadas por las exportaciones no tradicionales, siendo las más representativas las exportaciones de petróleo, crudo y derivados y las exportaciones del sector pesquero: aceite y harina de pescado. El sector agrícola representa solo el 6.9 por ciento de las exportaciones, ello significa una gran oportunidad de mejora para este sector. 98 Tabla 48 Exportaciones No Tradicionales 2016 Sector Producto Mercado Total Producto Total sector FOB USD FOB USD Mango fresco Países Bajos, Estados Unidos, España, Canadá, Chile, Corea del Sur, Alemania, 160,321.23 México. Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Banano orgánico Bélgica, Corea del Sur, Finlandia, Japón, 146,151.94 Canadá, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos. Agro 703,708.68 Uvas frescas Estados Unidos, Países Bajos, Reino 249,996.45 Unido, China, México, Canadá, Hong Kong, Indonesia, Tailandia, Corea del Sur. Otros España, Estados Unidos, Países Bajos, 147,239.06 Colombia, Alemania, Ecuador, Canadá, Reino Unido, Japón, Chile. Pota y calamar España, Tailandia, Chile, Italia, Corea del 140,954.15 Sur, Japón, México, Brasil, Federación Rusa, Estados Unidos, Taiwán. Conchas de abanico Bélgica, Francia, España, Estados Unidos, 30,952.57 Países Bajos, Canadá, Dinamarca, Pesca Alemania, Brasil, Nueva Zelanda. 465,872.10 Langostino Estados Unidos, Canadá, España, Francia, 44,613.39 Italia, Panamá, Corea del Sur, Japón, Federación Rusa, Arabia Saudita. Otros Corea del Sur, China, Estados Unidos, 249,351.99 Japón, Ecuador, España, Italia, Alemania, Federación Rusa, Francia. Fosfato de calcio, Minería no andalucita, yeso, harinas Estados Unidos, Brasil, India, Argentina, metálica silíceas fósiles, cemento Indonesia, Malasia, Australia, México, 313,634.89 313,634.89 portland, bentonita, etc. Países Bajos, Ecuador. Maderas y papeles, metalmecánico, minería no metálica, pieles y Estados Unidos, Brasil, India, Países Bajos, Otros cueros, químico, sidero Ecuador, Argentina, Indonesia, Malasia, 90,557.57 90,557.57 metalúrgico, varios (inc. México, Reino Unido. Joyería) Total 1’573,773.24 1’573,773.24 Nota. Tomado de “Informe N° 02 - Ficha Comercial Piura,” por Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior [SIICEX], 2017b http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/ficharegion%20/general/INF_GEN_PIURA.PDF 99 Tabla 49 Exportaciones Tradicionales 2016 Sector Producto Mercado Total Producto Total sector FOB USD FOB USD Panamá, Estados Unidos, Bolivia, Aguas Hidrocarburos Petróleo, crudo, derivados Internacionales, El Salvados, Argentina, 284,603.32 284,603.32 Ecuador, Colombia, Chile, Brasil. Café Italia, Francia, España, Canadá, Nueva Zelanda, Dinamarca 26,855.16 Italia, México, Zonas Francas, Agro Panela Alemania, Vietnam, Corea del Sur, 2,576.06 Francia, China, Canadá, Ecuador 30,158.90 Otros: caña de azúcar, México, Zonas Francas del Perú, China, algodón, pieles Alemania, Vietnam, Corea del Sur, 727.68 Ecuador, Japón Aceite de pescado, Panamá, Estados Unidos, Bolivia, Aguas Pesca harina de pescado Internacionales, Japón, China, 113,838.00 113,838.00 Argentina, Ecuador Otros Oro Suiza, China 6,826.62 6,826.62 Total 435,426.84 435,426.84 Nota: Tomado de “Informe N° 02 - Ficha Comercial Piura,” por Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior [SIICEX], 2017b (http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/ficharegion%20/general/INF_GEN_PIURA.PDF). En el ámbito laboral, el empleo urbano en empresas formales con 10 y más trabajadores, reporte de la Memoria 2015 del BCRP, registró un aumento de 0.9 por ciento en el año 2015. Según el ámbito geográfico, no solo en Lima Metropolitana se contrajo el ritmo de creación del empleo, pasando de 1.9 a 0.8 por ciento, sino que también las principales ciudades del resto del país, presentaron una reducción al variar la tasa de 1.8 por ciento en 2014 a 1.0 por ciento en el año 2015. 8.3 8.3 7.2 5.4 4.2 4 2.8 1.9 1.3 0.9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figura 45. Empleo Urbano (Variación Porcentual). Tomado de “Memoria 2015: Actividad productiva y empleo,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2015. (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2015/memoria-bcrp-2015-1.pdf). 100 8.3 8.6 8.6 7.6 7.1 7.2 Lima… 5.45 .2 4 4.4 4.2 3.5 2.9 1.6 1.91 .8 0.7 0.8 0.8 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figura 46. Empleo en empresas de 10 o más trabajadores (variaciones porcentuales). Tomado de “Memoria 2015: Actividad productiva y empleo,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2015. (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2015/memoria-bcrp-2015-1.pdf). El bajo crecimiento del empleo a nivel de sectores productivos es explicado por la pérdida de puestos de trabajo en el sector manufactura, el cual descendió por segundo año consecutivo: -1.5 por ciento en 2014 y -2.0 por ciento en 2015. Por el contrario, el empleo en el sector servicios subió 2.6 por ciento. De la muestra de 30 ciudades en las regiones reportadas por el MTPE, el empleo desarrolló positivamente en 18.0 por ciento, siendo las ciudades de Moquegua y Abancay las que lideraron el crecimiento. Sin embargo, el empleo en 12 ciudades arrojó tasas negativas, siendo las mayores caídas las registradas en las ciudades de Talara y Pisco (ver Figura 47). 12.6 7.8 6.3 6.4 5.7 4.3 3.4 3.5 3.7 2.6 2.7 2.8 3 3.3 1.7 0.8 0.9 1 -4.7 -3.5 -3.3 -3.0 -1.3 -6.3 -5.6 -2.5 -2.4 -2.4 -0.1 -13.2 Figura 47. Empleo por ciudad (variación porcentual 2015/2014). Tomado de “Memoria 2015: Actividad productiva y empleo,” por el Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2015. (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2015/memoria-bcrp-2015-1.pdf). Talara Pisco Chincha Iquitos Pucalpa Huaraz Chimbote Cajamarca Chachapoyas Cerro de Pasco Chiclayo Puerto Maldonado Lima Tumbes Tacna Ica Paita Cusco Piura Ayacucho Arequipa Tarapoto Huancayo Sullana Huancavelica Trujillo Puno-Juliaca Huánuco Abancay Moquegua 101 En cuanto al empleo, en la región Piura para el año 2016, se destaca la articulación que el Gobierno Regional ha tenido con los gobiernos locales y la empresa privada, para fortalecer el Centro de Empleo (antes Ventanilla Única de Promoción del Empleo) como un mecanismo de promoción del empleo que modula física e informáticamente en un solo espacio los servicios de promoción del empleo, empleabilidad y emprendimiento. Estos servicios aunados a los programas implementados de “ óvenes Productivos”, “Impulsa Perú ” y “Trabaja Perú ”, constituyeron una estrategia innovadora, eficaz y eficiente para la inserción laboral, la mejora de la empleabilidad y el desarrollo de emprendimientos sostenibles, en beneficio de la comunidad sobre todo de los jóvenes de la región piurana. La colocación de personal se realizó a través de diversos mecanismos, tales como la bolsa de trabajo, ferias laborales y convocatorias masivas. Dichos espacios tuvieron por finalidad vincular a las empresas que demandan personal con la población que busca empleo. En este marco, durante el año 2016 se realizó la Semana del Empleo en la ciudad de Piura, 4 Ferias Laborales (en Chulucanas, Castilla y 2 en Paita) y 11 convocatorias masivas, lográndose insertar en el mercado laboral regional un total de 6 mil 590 personas, entre profesionales universitarios, técnicos y mano de obra calificada. De este grupo, 150 de ellos fueron personas con discapacidad. La expectativa de las empresas en crear empleo para el tercer trimestre de este año fue de 2%, según la Encuesta de expectativas de Empleo Q3 2017, elaborada por ManpowerGroup. Esta cifra es la menor registrada en los últimos años, desde el 2006. Es necesario indicar que este resultado neto, sin ajuste estacional, se obtiene de la resta entre el porcentaje de empresas peruanas que indicaron que podrían ampliar su planilla (8 por ciento) y el porcentaje de las que señalaron que habría una disminución (6 por ciento), ello se ilustra en la Figura 48. Las empresas de sectores como agricultura y pesca (12 por ciento), minería (11 por 102 Figura 48. Expectativas de empleo Perú. Tomado de “Encuesta de Expectativas de Empleo Perú Q1 2017,” por ManpowerGroup, 2017 (https://www.manpower.com.pe/mpintranet/publicaciones/4566-7565343115064.pdf). ciento) y manufactura (10 por ciento) registraron las mayores expectativas (netas) de creación de empleo. Además, como se observa en la figura 49, en el sector servicios, las empresas consideran reducir su planilla en gran medida antes que, en contratar más personal, ello se traduce en un resultado neto de -2 por ciento. -2% Servicios Comercio 0% Administración pública y educación 2% Construcción 4% Transporte y servicios públicos 6% Banca, finanzas, seguros y bienes raíces 7% Manufactura 10% Minería 11% Agricultura y pesca 12% Figura 49. Comparaciones por sector económico. Tomado de “Encuesta de Expectativas de Empleo Perú Q1 2017,” por ManpowerGroup, 2017 (https://www.manpower.com.pe/mpintranet/publicaciones/4566-7565343115064.pdf ). 103 Comparando las expectativas por regiones, aun cuando el Fenómeno de El Niño costero azotó drásticamente la zona del norte, las empresas con expectativas de creación de empleo positivo y más altas son Lambayeque (10 por ciento) y Piura (7 por ciento). El Fenómeno de El Niño Costero ha traído algunas ventajas, como en la pesca. Si uno mira pesca y agricultura, posiblemente ahí están las intenciones de contratación en esas zonas” sostuvo Marco Nicolini en una entrevista para el Diario Gestión en junio de 2017 (“Manpower: Empleadores se vuelven más cautelosos en intención de contratar personal”, 2017) (ver Figura 50). Lambayeque 10% Ucayali 7% Piura 7% Gran Lima 5% Cuzco 3% -2% La libertad -4% Arequipa -4% Junín Figura 50. Comparaciones por sector económico. Tomado de Encuesta de Expectativas de Empleo Perú Q1 2017. Por ManpowerGroup, 2017 (https://www.manpower.com.pe/mpintranet/publicaciones/4566-7565343115064.pdf ) En cuanto a las expectativas de crecimiento, en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), realizada en noviembre 2016, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, estableció la meta de alcanzar un crecimiento económico de 5% al 2021. Sin embargo, José Carlos Saavedra, director de Análisis Macroeconómico de Apoyo Consultoría, afirmó que: En los indicadores económicos se ha dado: o un retroceso o un avance insuficiente. Este gobierno se puso una meta de crecimiento de 5% promedio cinco años al 2021. El promedio al 2015 era 4.5%, veníamos de años de crecimiento y con los datos que 104 vienen en los últimos años, incluido este, ese crecimiento empieza a bajar. Estamos yendo en la dirección contraria respecto de la meta de 5%. En tal sentido, deben aparecer los motores de la competitividad (para exportar más bienes), incrementar la productividad (para incrementar salarios, generar empleo, e impulsar los grandes proyectos de inversión minera, que están a la espera de mejores precios de los metales. (Saavedra, 2016). Tabla 50 Indicadores de Desarrollo Económico Indicador 2015 2021 Fuente Tendencia Comparación Internacional Crecimiento económico promedio en los últimos 5 años (% de crecimiento 4.5% 5.0% BCRP Oportunidad En real) de mejora crecimiento 42/190 35 Doing Business - En vías de Posición en el ranking Doing Business Banco Mundial mejora Personas que cuentan con empleo 26.7% 60.0% INEI En Oportunidad formal crecimiento de mejora Nota. Tomado de “CADE Mide” por la Conferencia Anual de Ejecutivos [CADE], 2016 ( http://www.ipae.pe/wp- content/uploads/2016/12/cade_mide.pdf). Asimismo, el Banco Mundial, estableció que las proyecciones de crecimiento son vulnerables a los impactos externos en relación a precios de productor (commodities), una mayor desaceleración del crecimiento de China, la volatilidad de los mercados de capital, la velocidad del ajuste de la política monetaria en los Estados Unidos. La economía está además expuesta a riesgos naturales, incluyendo fenómenos climáticos recurrentes como El Niño. Para incrementar el crecimiento se requiere de reformas estructurales y fiscales que liberen la productividad, reduzcan la informalidad, y mejoren la eficiencia de los servicios públicos (Banco Mundial, abril 2017). Con respecto a las exportaciones, la Asociación de Exportadores [ADEX], estimó que para el 2017 las exportaciones peruanas sumarían US$ 38.647 millones, un crecimiento cercano al 10%, por el mejor desempeño de los minerales y la oferta agraria tradicional y agroindustrial. 105 3.3.3. Fuerzas sociales, culturales, y demográficas (S) Según las estadísticas publicadas en el site oficial del Banco Mundial (www.bancomundial.org), el Perú cuenta con una población de 31’376,670 habitantes al cierre del año 2015. Posee una superficie agropecuaria de 387,424km2 de un total de 1’285,220km2. La población peruana se distribuye entre las tres regiones naturales, concentrándose el 53% de la población en la costa, 28% en la sierra y 19% en la selva. Durante el año 2015, la población creció a un ritmo de 1.29 por ciento (BM, 2017). Las regiones más pobladas son Lima y La Libertad. La tercera es Piura, 1’844,129 habitantes (5.9% del total nacional) (BCR, 2015). La publicación “Índice de Progreso Social Regional (IPS) Perú 2016” realizada por CENTRUM Católica expone que el centralismo limeño ha sido considerado, por siglos, como uno de los principales motivos del escaso nivel de desarrollo en las zonas del interior del país. Y es por ello que desarrollan el estudio del IPS para el Perú en el que recogen recoge 51 indicadores sociales y ambientales. Estos indicadores se detallan en la Figura 51. Figura 51. Índice del progreso social regional 2016. Tomado de “Índice de Progreso Social Regional Perú 2016,” por CENTRUM Graduate Business School, 2016 (https://www.yumpu.com/es/document/view/55976893/indice-del- progreso-social-regional-2016). 106 El Índice de Progreso Social Regional Perú 2016 generó un puntaje que va del 0 al 100. Mientras más alto sea el puntaje, mayor es el nivel de progreso social de una determinada región. Ello también aplica para cada una de las tres dimensiones y los doce componentes que se analizan en el IPS Regional Perú 2016. Las regiones que superan los 85 puntos, tienen niveles muy altos de progreso social, pero las regiones que obtengan puntajes menores a 45, tienen niveles muy bajos. Así, este informe explica que ninguna región del país tiene puntajes altos o muy altos en progreso social. Moquegua, por ejemplo, ocupa el primer lugar en el ranking con 65.37 puntos. Continúa Ica con una mínima diferencia y en el tercer lugar aparece Lima Metropolitana. En el cuarto lugar se encuentra Arequipa y recién en el décimo lugar aparece Piura. Tabla 51 Índice del Progreso Social Regional 2016 Rank Región IPS 1 Moquegua 65.37 2 Ica 65.01 3 Lima Metropolitana 64.22 4 Arequipa 61.86 5 Tacna 61.71 6 Lambayeque 59.42 7 Callao 59.03 Más de 85 Muy alto 8 Ancash 58.97 de 75 a 84 Alto de 65 a 74 Medio alto 9 La Libertad 58.75 de 55 a 64 Medio bajo 10 Piura 57.06 de 45 a 54 Bajo 11 Tumbes 56.10 Menos de 45 Muy bajo Nota. Tomado de “Índice de Progreso Social Regional Perú 2016,” por CENTRUM Graduate Business School, 2016. (https://www.yumpu.com/es/document/view/55976893/indice-del-progreso-social-regional-2016). En línea con lo mencionado anteriormente, se infiere que el Perú, si bien se encuentra en la fase de desarrollo, aún tiene muchas brechas por cerrar, una de ellas, y quizá la principal, es su brecha en la educación, factor principal e imprescindible para un crecimiento y desarrollo sostenible de todo país en el largo plazo. Los escolares peruanos, principalmente 107 en colegios estatales y en zonas rurales, siguen presentando niveles de rendimientos bajos en comprensión de textos, matemática y ciencias, ello se revela en los resultados de la Prueba PISA del 2016, organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta prueba evaluó una muestra de 6,971 estudiantes peruanos de 281 colegios (71% públicos y 29% privados) a nivel nacional, elegidos al azar por la OCDE. Esta prueba consideró por primera vez el uso de una computadora. Los resultados fueron los siguientes: en ciencias alcanzó 397 puntos, 24 más que el 2012, ocupando así el puesto 63 de 69 naciones. En comprensión lectora escaló 14 puntos, de los 384 obtenido en el 2012 a 398, llegando al puesto 62 de la lista, destacándose como el quinto país que más creció en el área. En matemática subió 19 puntos (de 368 a 387), llegando al puesto 61 y superando así a Brasil que ocupa el puesto 64. En este rubro, el Perú es el país de la lista con la mejora más notable (Diario Gestión, 2016). Si bien hay mejoras, aún el país sigue ubicándose entre los últimos puestos de los países evaluados (ver Figura 52). Figura 52. Ranking mundial PISA 2015. Tomado de “Evaluación PISA: Perú mejora sus resultados educativos en matemática, ciencias y lectura,” por Diario Gestión, 06 de diciembre 2016 (http://gestion.pe/empleo- management/evaluacion-pisa-peru-mejora-sus-resultados-educativos-matematica-ciencias-y- lectura-2176515). 108 Vegas (2017) explicó que estos resultados: “Confirmaron que con una inversión del 3.6% del producto bruto interno (PBI) para educación, el Perú ha logrado que la mitad de los estudiantes de segundo de primaria (46%) alcance el resultado esperado en lectura y un tercio (34%), en matemática. El 2007, año en que se iniciaron estas evaluaciones, la situación era muy diferente, pues la inversión en educación fue del 2.5% del PBI y solo el 15.9% de estudiantes lograron resultados satisfactorios en lectura y 7.2% en matemática. Es decir, mientras que la participación de educación en el PBI se incrementó en un punto, los resultados en lectura se triplicaron y en matemática se multiplicaron por cinco (cifras Escale del Ministerio de Educación) (“¿Qué educación merece el Perú?,” 2017). Otro punto importante a evaluar en el sector educativo es la infraestructura tanto en colegios como en pistas y carreteras, vital para el acceso a la educación en zonas rurales; así como también estandarizar el nivel educativo para minimizar brechas entre en la educación rural y la educación urbana. En concordancia con ello es que el Congreso Peruano ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuesto Público para el 2017, en donde se asigna, del total del presupuesto para gasto público (142’472 millones de soles), el 18% el sector al sector educación, es decir un importe aproximado de 26’100 millones de soles. La correcta y eficaz ejecución del presupuesto depende directamente de la capacidad de gestión por parte de las autoridades de este importante sector. El sector educativo en la Región Piura para el año 2016 tuvo una cobertura total alcanzando a nivel regional el 99.21%, el cual mejoró con respecto al obtenido en el año 2015 (95.11 por ciento). Entre las unidades ejecutoras que destacaron con el 100% fueron la Dirección Regional de Educación Piura y las Unidades Educativas de Gestión Local de Sechura, Huancabamba, Morropón, Sullana y Huarmaca. Es importante mencionar que se matricularon a nivel regional 549,474 alumnos y se brindó el proceso de enseñanza - 109 aprendizaje a través de 29,346 docentes, de la misma forma se ofreció 6,645 servicios educativos y se puso en operación a 4,109 instituciones educativas (Gobierno Regional de Piura [GRP], 2016). Como se visualiza en la Figura 53, estos esfuerzos en el sector educativo alcanzaron grandes resultados en el nivel educativos del alumno piurano quien ha mejorado significativamente su comprensión matemática (36.8 por ciento) y comprensión lectora (56.8 por ciento). Figura 53. Comprensión matemática y lectora. Tomado de “II Audiencia Pública 2016,” por Gobierno Regional de Piura, 2016. En cuanto a infraestructura educativa, el GRP orientó S/4, 055,301 a diversas actividades de mantenimiento de infraestructura, de los cuales se ejecutaron S/2, 734,631. Destacaron los siguientes mantenimientos en: (a) Instituciones educativas: Emilio Espinoza del distrito de Canchaque (Huancabamba), Almirante Miguel Grau del Asentamiento Humano Santa Julia del distrito de Piura. (b)Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos: San Andrés del distrito de Frías (Ayabaca), La Unión (Piura), Huarmaca (Huancabamba). Asimismo, al finalizar el año 2016 se asignó para la ejecución de inversiones en el sector educativo S/98’700,810 del presupuesto institucional modificado, del cual se devengó al 31 de diciembre de ese año S/56’696,237, se destacan las siguientes obras: (a) Mejoramiento y Ampliación del servicio educativo del Instituto de Educación Superior 110 Tecnológico Público san Andrés del distrito de Frías (Ayabaca), (b) Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Santo Domingo de Guzmán del distrito de Santo Domingo (Morropón). Cabe mencionar que en la Región Piura existe una brecha entre las competencias requeridas en la empresa y las adquiridas durante la formación profesional en dicha Región. Este resultado se obtuvo después de aplicar una encuesta a un total de 21 empresas agroindustriales más representativas de la región Piura. Los resultados de esta encuesta revelaron que la mayor brecha se encuentra en el uso de software e idioma extranjero (Conytec, 2014) (ver Figura 54). Figura 54. Brecha laboral Piura. Tomado de “Agenda Regional para un crecimiento sostenido: Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente,” por la Universidad de Piura, Concytec & otros, 2016. Asimismo, más del 60 por ciento del sector en la agroindustria en Piura tienen formación secundaria, mientras que el 23 tienen formación técnica, de grado o postgrado. Como se observa en la Figura 55, en la Región Piura se concentra el mayor porcentaje en formación secundaria, mayor incluso que Lima y el país; sin embargo, esta región representa el mínimo porcentaje en cuanto a formación de postgrado, es por ello que esta Región carece de profesionales especializados en el sector de agroindustria. 111 Figura 55. Grado de formación del personal del sector agroindustrial. Tomado de “Agenda Regional para un crecimiento sostenido: Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente,” por la Universidad de Piura, Concytec & otros, 2016. En cuanto al sector salud, “el Perú necesita inversiones en el primer nivel de atención, donde hay alrededor de 7,500 establecimientos que todavía son de quincha adobe, eternit y esteras. Necesitamos infraestructura, equipamientos, tecnología y médicos familiares. De esta manera vamos a disminuir la cantidad de pacientes en hospitales”, afirmó el doctor Miguel Palacios, Decano del Colegio Médico del Perú. Asimismo, el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski enfrenta tres grandes retos: ampliar el financiamiento y devolverle los recursos al Sistema Integral de Salud (SIS) y devolverle la autonomía al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN); y, por último, “restaurar la rectoría del Ministerio de Salud, que es la conducción de la salud del Perú, independientemente del subsector que sea Essalud, Fuerza Armadas. La falta de recursos y de rectoría han impedido que se aplique el modelo de atención integral de salud basada en familia y comunidad, donde estos factores se convierten en los actores principales y coparticipan en las tareas que se hacen en este campo” según expresó el doctor Luis Solari, ex Ministro de Salud ( El Comercio, julio 2016). Es importante indicar la situación de la salud en la Región Piura dado que es una de las regiones más vulnerables por su exposición a temperaturas muy elevadas y a la gran 112 cantidad de polvo existente. Esta situación se agravó aún más por las plagas que dejo el Fenómeno de El Niño Costero, entre las principales se encuentra el mortal dengue, con cifras de 24 muertes oficiales (Dirección Regional de Salud Piura, 2017) y el temido Zika que afecta directamente a las personas en gestación pudiendo causar hidrocefalia durante el embarazo. En cuanto a la mortalidad materna, los determinantes sociales tienen estrecha relación con las demoras. La primera y segunda demora (demora en reconocer el peligro y en tomar la decisión de buscar ayuda), se dan en la familia de la gestante y del recién nacido, asociadas generalmente a dinámicas sociales relacionadas con la toma de decisiones y el rol de la mujer. De la misma forma, la tercera demora (demora en llegar al establecimiento de salud) se da en la comunidad donde la mujer y el recién nacido viven, asociadas a disponibilidad y manejo de recursos. Estas tres demoras se hacen aún más relevantes y críticas, en zonas de población dispersa, de pobreza y pobreza extrema. Pese a ello, la Razón de Mortalidad Materna disminuyó a 85 por cada 100,000 nacidos vivos, comparado al registrado en el año 2015 que fue de 107 (GRP, 2016). En la Figura 56 se visualiza que, en el año 2016, aproximadamente 33 fueron los casos de mortalidad materna. Figura 56. Mortalidad materna y neonatal. Tomado de “II Audiencia Pública 2016,” por Gobierno Regional de Piura, 2016. 113 Respecto a la pobreza, el Instituto Nacional de Estadística e Informática reveló que en el 2016 aproximadamente 264,000 peruanos dejaron la pobreza y, en los últimos 5 años, esta cifra oscila alrededor de 1’773,000 personas. Pese a estos resultados optimistas, es necesario indicar que la reducción de la pobreza se ha desacelerado, pues haciendo un balance, en la década del 2007-2016, 7’304,000 personas salieron de esta situación precaria, es decir más peruanos lograron escapar de la pobreza entre el periodo 2007-2011 que en el periodo 2012-2016. Como se explica en la Figura 57, si bien la reducción de la pobreza continúa, aunque a menor ritmo, aún hay dos departamentos que tienen altos niveles de precariedad: Cajamarca y Huancavelica cuya pobreza fluctuó entre 43.8 por ciento y 50.9 por ciento, respectivamente. Si bien se avanza lento, se ha pasado de una tasa de pobreza de 49.1 por ciento en el 2007 a 20.7 por ciento en el 2016 (Diario Perú 21, mayo 2017). Figura 57. Perú: incidencia de la pobreza monetaria, 2006 – 2016 (porcentaje). Tomado de “¿Cuántos peruanos dejaron la pobreza en el 2016?,” por Diario Perú 21, 10 de mayo de 2017 ( http://peru21.pe/actualidad/inei-264000-peruanos-dejaron-pobreza-2016- 2281085). De la misma forma, en los últimos diez años, la pobreza total, a nivel nacional, se redujo en 21.7 puntos porcentuales, cayendo también en las áreas rurales (-30.2%) y urbanas (-16.2%). A nivel de regiones, en la sierra se concentra el mayor índice en pobreza extrema, con 8.3 por ciento de su población bajo esta situación; en seguida se encuentra la selva (6.5 por ciento), y por último la costa (0.5 por ciento). La región Cajamarca, con rangos entre 16.6 por ciento y 23.3 por ciento presentó la mayor incidencia de pobreza extrema. 114 Figura 58. Distribución de la población 2004-2016 (%). Tomado de “Pobreza extrema en el Perú cayó 0.3% en 2016,” por Perú 21, 11 de mayo de 2017 (http://peru21.pe/economia/pobreza-extrema-peru-cayo-03-2016-segun-inei-2281148). Como se mencionó anteriormente, el departamento de Cajamarca presenta una pobreza extrema en el intervalo de 16.6 por ciento a 23.9 por ciento; mientras que más del 50% de la población de Cajamarca son pobres. Como se aprecia en la Figura 59, en un segundo grupo de ubican Amazonas, Ayacucho y Huancavelica (8.8 por ciento a 12.3 por ciento), en el tercer grupo Apurímac, Huánuco, La Libertad, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín (5.6 por ciento a 7.4 por ciento); en el cuarto grupo figuran Ancash, Cusco, Junín, Lambayeque y Ucayali (2.2 por ciento a 3.7 por ciento) y en el quinto grupo se encuentran Arequipa, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Provincia Constitucional del Callao, Provincia Lima, Región Lima, Tacna y Tumbes (0.2 por ciento a 0.6 por ciento) (Gestión, 2016). En el año 2015, la incidencia de la pobreza en la población de origen quechua, aymara y nativa de la amazonia fue superior al promedio nacional que se situó en 34.8 por ciento. La mayoría de este grupo trabaja en actividades extractivas como agricultura, pesca y minería (58.4 por ciento), a diferencia de la población no pobre que labora en actividades de Servicios principalmente (34.3 por ciento). En el último año, el 94.5% de la población ocupada en condición de pobreza trabaja en empleos informales, es decir, no cuenta con seguro de salud ni sistema previsional (INEI, 2015). 115 Figura 59. Incidencia de pobreza monetária extrema por grupos de departamentos semejantes estadísticamente, 2015. Tomado de “Evolución de la pobreza monetaria en el Perú, 2015” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2016b (https://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/exposicion_inei_pobreza2015.pdf). En la región Piura, las provincias de sierra, cuya principal actividad es agrícola, tienen un nivel de desarrollo muy bajo a nivel regional, cuyo ingreso familiar mínimo por persona para el año 2015 fue 159 soles en la provincia de Ayabaca, y el máximo llegó a 733.6 en la provincia de Paita. En la Figura 60 se muestra la esperanza de vida, años de educación e ingreso a nivel de provincias para el año 2015. En cuanto al acceso rural a agua y saneamiento, el Perú mejoró cuatro posiciones (pasó del puesto 104 al 100) pero aún está por debajo de lo esperado respecto a su PBI per cápita, según el índice de Progreso Social (IPS) 2017. Además, el Perú mejoró dos posiciones en el IPS, ocupando el puesto 47 de 128 países. Este puntaje coloca al país en la categoría media alta (entre 74 y 75 puntos) junto a economías como Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay (Gestión, junio 2017). 116 Figura 60. Años de educación (vertical), Esperanza de vida (horizontal) e Ingreso familiar Per cápita (radio) a nivel de Provincia Tomado de “Agenda Regional para un crecimiento sostenido: Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente,” por la Universidad de Piura, Concytec & otros, 2016. En cuanto a la Seguridad Ciudadana en el país, con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016), citados por el ministro del Interior, Carlos Basombrío, el nivel de victimización de un hecho delictivo bajó de 32.9 por ciento en el período setiembre 2015-febrero 2016 a 26.5 por ciento en el mismo período 2016-2017. “Sé que el trabajo es largo y que nos tomará mucho tiempo producir resultados importantes, pero usando cifras del INEI puedo decir que empezamos a mejorar”, pronunció el ministro. Inclusive, el ministro ha dicho que la victimización ha bajado más rápido de lo que se esperaba, pues la meta era llegar al 24 por ciento a la mitad del Gobierno, pero en menos de un año estamos en 26.5%. “Hay avances, pero la percepción de inseguridad es muy alta. No pretendo decir que la situación está controlada, solo digo que las cifras frías, que no produzco yo, dicen que hay una mejora,” sustentó. Para obtener estos resultados satisfactorios, han sido 117 claves el mejor trabajo de prevención de la Policía Nacional, mayor coordinación con el Ministerio Público, y además una labor de inteligencia muy estratégica, que requiere paciencia, sigilo y recursos (El Peruano, abril 2017). 3.3.4. Fuerzas tecnológicas y científicas (T) El Perú cuenta con un Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano (PNCTI 2006-2021) planteado por el Concejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica [Concytec], el cual busca fomentar e impulsar el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país, buscando integrar y complementar a las diferentes organizaciones y personas en proyectos que busquen cumplir los objetivos y políticas del país dentro de su marco legal a través del estudio y la investigación. Para el 2014, “el Perú invierte, de acuerdo con cifras del Concytec, solo el 0.15% de su PBI en ciencia, tecnología e innovación, encontrándose por debajo del promedio latinoamericano, siendo el 0.6%, según el Ministerio de Economía y Finanzas” (ComexPerú, 2014). “De acuerdo con el Cenideci, en 2015 el gasto total en I+D en el Perú sumó 5,180 millones de soles, lo que había evidenciado un incremento del 18.1% con respecto a 2014. Según la Unesco, este monto representaría el 0.2% del PBI peruano” (Diario La República, 2017). Uno de los grandes objetivos del PNCTI 2006 – 2021 es asegurar la articulación y concertación entre los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT). Este sistema enfoca sus esfuerzos en atención a las demandas tecnológicas prioritarias, con el fin de aumentar el valor agregado y la competitividad, de tal manera que mejore la calidad de vida de toda la población y se apoye la gestión del manejo responsable del medio ambiente. 118 En tal sentido, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología del sector agropecuario y agroindustrial es considerado un sector prioritario, dado que los recursos deben consignarse para realizar investigación y desarrollo en fibras naturales, frutas, hortalizas, productos y metabolitos de plantas y microorganismos para usos alimenticios, medicinales e industriales, mejoramiento genético, producción orgánica, sanidad vegetal y animal, recuperación de suelos (Concytec, 2015). El Informe Global de Tecnología de la Información 2016-2017, reporte que valúa el impacto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el proceso de desarrollo y competitividad de 138 economías del mundo, informó que el Perú se encuentra en el puesto 67 del Índice de Preparación Tecnológica. Perú subió dos posiciones respecto al informe anterior, del año 2015. Se mantuvo la tercera posición a nivel países de Sudamérica detrás de Chile y Colombia y continúa en la sexta posición entre los países de Latinoamérica y el Caribe (ver Figura 61). 130 117 121 103 104 105 94 88 91 92 73 75 78 81 67 61 51 54 42 33 Figura 61. Ranking Latinoamérica y el Caribe 2016-2017. Tomado de “Informe Global de Competitividad 2016-2017,” por el Centro de Desarrollo Industrial [CDI], 2017(http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/index.html). Asimismo, este informe indicó que Perú mejoró en 6 de los 12 pilares evaluados: Instituciones (116 a 106), Salud y Educación Básica (100 a 98), Educación Superior y Chile Panamá México Costa Rica Colombia Perú Uruguay Jamaica Guatemala Brasil Honduras Ecuador R. Dominicana T y Tobago Nicaragua Argentina El Salvador Paraguay Bolivia Venezuela 119 Capacitación (82 a 80), Eficiencia del Mercado laboral (64 a 61) Sofisticación de mercados financieros (30 a 26), Preparación Tecnológica (92 a 88), Sofisticación empresarial (81 a 78). Tabla 52 Evolución de Perú en los 12 Pilares de la Competitividad Pilares 2016 - 2017 2015 - 2016 Posición Valor Posición Valor 1. Instituciones 106 3.4 116 3.3 2. Infraestructura 89 3.6 89 3.5 3. Estabilidad macroeconómica 33 5.4 23 5.9 4. Salud y educación básica 98 5.3 100 5.3 5. Educación superior y básica 80 4.1 82 4.1 6. Eficiencia de mercado 65 4.4 60 4.4 7. Eficiencia del mercado laboral 61 4.3 64 4.3 8. Sofisticación de los mercados financieros 26 4.7 30 4.5 9. Disponibilidad tecnológica 88 3.6 88 3.4 10. Tamaño de mercado 48 4.4 48 4.4 11. Sofisticación empresarial 78 3.8 81 3.8 12. Innovación 119 2.8 116 2.8 Nota. Tomado de “Informe Global de Competitividad 2016-2017,” por el Centro de Desarrollo Industrial [CDI], 2017. (http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/index.html). 1 a 60 61 a 80 81 a 138 Además, el último ranking de competitividad global (2016-2017) elaborado por Klaus Schwab del World Economic Forum considera al Perú como un país con pobre capacidad de innovación, al ubicarnos en el puesto 119, y con ineficiente disponibilidad tecnológica, al ubicarnos en el puesto 88 de 138 países evaluados, según Tabla 53 (K. Schwab, 2017). Tabla 53 Evolución del Perú en Tecnología e Innovación (2016-2017) 2016-2017 2015-2016 Pilares Posición Valor Posición Valor Disponibilidad Tecnológica 88 3.6 88 3.4 Innovación 119 2.8 116 2.8 Nota: Tomado del “Informe Global de Competitividad”, por el Centro de Desarrollo Industrial [CDI] (http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeCompetitividad/index.html). 120 Según se explicó anteriormente, el sector agrícola y agroindustrial representan un gran potencial para su desarrollo y dinamismo de la economía regional y nacional, por tanto Resulta importante destinar recursos para la investigación, de tal manera que, por ejemplo, magníficos proyectos como el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético de Alto Piura, Proyecto Especial Chira sean replicados por los técnicos nacionales, proyectos de investigación para mejorar los sistemas de riesgo, pues existe un proyecto para atrapar las gotas del rocío con mallas, proyecto contra plagas, proyecto de frutas con mayor pulpa y con diferentes sabores. De esta forma, desarrollando investigaciones, innovando en el sector agrícola, repercutirá en el sector agroindustrial de la Región de Piura. Asimismo, existe la oportunidad de invertir directamente en el sector agroindustrial pues hay campo para la inventiva de productos agroindustriales en base a los productos agrícolas de Piura. “La inventiva e ingenio de los técnicos, científicos, investigadores y proyectistas peruanos permitirá que se aprovechen, de manera productiva y competitiva, los vastos recursos que posee Piura” (D’ Alessio, 2012). El desarrollo del Sector Agroindustrial de la Región Piura requiere de procesos y herramientas tecnológicas estándares y sofisticadas. Para el uso de dicha tecnología se requieren mano de obra calificada como ingenieros agroindustriales, ingenieros industriales y/o carreras superiores afines. Sin embargo, la Agroindustria en la región de Piura aún tiene un bajo nivel de uso de tecnología, por ser un sector incipiente en iniciativas de investigación y desarrollo. Es por ello que el Gobierno Central en febrero de 2017 publicó la adecuación de la Asociación Civil “Promoción de la Agroindustria de Piura - PROAGROINDUSTRIA” - Centro de Innovación Tecnológica Agroindustrial (CITE Agroindustrial), al Decreto Legal Nº 1228 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2016-PRODUCE. (Diario El Peruano, 17 de febrero de 2017). De esta forma, el Gobierno ha revelado su interés de poner en marcha el desarrollo de la agroindustria tecnificada e innovadora para hacerla competitiva 121 tanto a nivel Regional como nacional, posibilitando en gran medida la exportación de productos de primera calidad globalmente aceptados en el mercado internacional. De la encuesta realizada a las 21 empresas agroindustriales en la Región Piura, los resultados demuestran que las empresas de Piura necesitan mejorar muchos aspectos relacionados a la innovación y gestión empresarial, sobretodo en tener una visión de largo plazo, mientras que en capacidad de internalización se asemeja más a la Región de mejor puntaje (ver Figura 62) Figura 62. “Indice de Competitividad Regional 2016. Encuesta a Empresas (1: totalmente en desacuerdo, 5: totalmente en acuerdo). Tomado de “Agenda Regional para un crecimiento sostenido: Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente,” por la Universidad de Piura, Concytec & otros, 2016 Por último, dado que la economía doméstica y mundial es de vital importancia para las exportaciones del sector agrario, se han establecido diversos tipos de apoyo para desarrollo de los agronegocios en la agroindustria. Entre los principales, publicados por el Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo, se tienen:  “Introducir mejoras tecnológicas en los factores de producción, principalmente del capital humano y de insumos, fomentando la asociatividad empresarial y el 122 fortalecimiento de las cadenas productivas, creación de programas de cofinanciamiento de iniciativas privadas productivas como el Programa Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAs) del MINAGRI y PROCOMPITE.  La generación de un marco normativo promotor: Decreto Legislativo N.° 994, que promueve la inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola. Ley de Promoción Agraria.  Impulso de la innovación: operación de fondos de cofinanciamiento de proyectos innovadores tales como FIDECOM (PRODUCE) y FINCyT (PCM) y el anterior Programa INCAGRO del MINAGRI.  Generación de sistemas a nivel sector a fin de promover una mayor sinergia pública – privada en aspectos claves del agro, como: Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, el Sistema de Estadística Agraria y el Sistema Nacional de Innovación Agraria.  Impulso al desarrollo del mercado de tierras y de proyectos de infraestructura de riego de gran envergadura para modernizar el agro nacional: caso de subastas de eriazos para proyectos tipo Majes II, Olmos, entre otros”. 3.3.5. Fuerzas ecológicas y ambientales (E) Sin lugar a dudas, en cualquier lugar del mundo, la riqueza y diversidad de recursos naturales es una de las mayores ventajas comparativas que una economía posee frente a otras. No obstante, en la actual economía globalizada prevalece el empleo de tecnologías y prácticas inapropiadas para la producción y transformación de estas riquezas naturales, generando la extinción de especies, agotamiento de recursos minerales, disminución de la disponibilidad de agua, reducción de áreas forestales, cultivables y deterioro de suelos. Estas prácticas inadecuadas son la razón por las que las comunidades se ven amenazadas 123 frecuentemente por deslizamientos de tierras, sequias, inundaciones, cambios en el clima y otros factores de riesgo. Estos problemas se agravan aún más con la exacerbación del cambio climático global. Sin embargo, “la conciencia mundial acerca de los impactos de las actividades humanas sobre la biodiversidad y la naturaleza se intensificará, situación que limitará las decisiones nacionales de aprovechamiento de los recursos naturales. Al mismo tiempo se ha observado una tendencia marcada hacia el consumo de productos orgánicos y naturales, asociados a una vida más sana y a una producción más limpia que no contamina ni daña el medio ambiente así , los productos orgánicos seguirán creciendo de manera sustantiva”, según data el Plan Bicentenario hacia el 2021. Así , se presentan cambio de tendencias, hábitos de consumo, de desarrollo de nuevas tecnologías de procesado y conservación de alimentos, segmentación del mercado y de lanzamiento de nuevos productos para alcanzar nuevos consumidores. A la hora de adquirir los alimentos se encuentran diferentes tipos de productos según el tratamiento que hayan recibido. La agroindustria en la Región Piura se desarrolla en torno a la actividad agraria, la cual domina el sector desde la producción en el campo hasta el procesamiento, transformación y comercialización del producto para llegar al desino final, estableciendo así la cadena productiva que posee todo sector. Al 2015, el Perú registraba 7.6 millones de hectáreas con potencial agrícola directo, de las cuales solo se han usado alrededor de 3.6 millones de hectáreas. Estas hectáreas, durante el proceso productivo, requieren agentes económicos que sean los proveedores de: tierras de cultivo, adquisición de la materia prima, de capital y trabajo de los agricultores, de empresas industriales, certificadoras industriales, mercados comerciales, proveedoras de tecnología, etc. Las eficiencias de estos proveedores permiten dar calidad a los productos agrícolas y/o agroindustriales hasta llegar al consumidor 124 final, que es donde finaliza la cadena logística pero siempre gestionando eficientemente el uso de agua, maneo de plaguicidas, pesticidas, salinización de suelos. El agua es el recurso primordial en la Agricultura, pero no hay un uso óptimo de este recurso. Por ejemplo, Piura debería aprovechar los 6,000 MMC de producción de agua para ampliar la frontera agrícola en 130,000 hectáreas adicionales, sin embargo, al 2016, solo se han aprovechado 2,100 MMC (GRP, Audiencia Pública 2016). En la Región Piura, durante el ejercicio 2016 se elaboraron ocho proyectos en materia de diversidad biológica y servicios eco sistémico, a través del diplomado en “Gestión Sostenible, Medio Ambiente y Recursos Naturales, con mención en diversidad biológica y servicios eco sistémicos”. Asimismo, “se cuenta con las herramientas normativas, que permiten a los órganos y unidades orgánicas con competencias ambientales en materia de pesca, salud, energía y minas, comercio exterior y turismo, promover la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica, mediante la supervisión y la subsanación voluntaria de los infractores y la sanción ante las infracciones graves que afecten de forma real o potencial al ambiente o salud humana” (GRP, 2016). 3.4. Matriz Evaluación de Factores Externos (MEFE) La Matriz de Evaluación de Factores (MEFE) evalúa los factores determinantes de éxito, identificando las oportunidades y amenazas para el sector agroindustrial. En esta matriz se resume, analiza y estudia los factores políticos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos, demográficos, ambientales, ecológicos, jurídicos, gubernamentales y competitivos. La importancia de esta matriz es que facilita conocer el impacto del entorno para poder desarrollar estrategias que permitan protegerse, neutralizar o evitar las amenazas. En la Tabla 54, se presentan los factores críticos que han sido identificados para el éxito en el sector agroindustrial. Se observa que el promedio ponderado que obtiene el sector 125 agroindustrial es 1.82, que está por debajo del promedio, ya que como se aprecia este sector no está aprovechando las oportunidades que le brinda el mercado en un entorno macroeconómico estable. Por ello, aún es necesario desarrollar estrategias para protegerse ante las amenazas (principalmente provenientes de posibles desastres naturales). Tabla 54 MEFE para el Sector Agroindustrial de la Región Piura Factores determinantes de éxito Peso Valor Pond. Oportunidades 1 Reactivación de las economías de potenciales clientes 0.10 2 0.20 2 Tratados de Libre Comercio (TLC) 0.10 2 0.20 3 Inversión privada 0.08 2 0.16 4 Acceso a nuevos mercados 0.10 2 0.20 5 Comercialización de productos nativos y orgánicos 0.05 1 0.05 6 Diversidad de climas 0.08 2 0.16 7 Sectores agroalimentarios aún no explotados en su 0.08 2 0.16 máximo potencial. Subtotal oportunidades 0.59 1.13 Amenazas 1 Riesgos y/o posibles desastres naturales 0.12 2 0.24 2 Desaceleración de los mercados emergentes 0.06 2 0.12 3 Inestabilidad política 0.06 1 0.06 4 Tipo de cambio (US$ a S/) 0.05 2 0.10 5 Falta de agua en las principales zonas agroindustriales 0.07 1 0.07 6 Deficiencia y desconocimiento en factores tecnológicos 0.05 2 0.10 Subtotal amenazas 0.41 0.69 Total 1.00 1.82 Nota. Adaptado de El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia. (3a ed. pp.119-121), por F.A. D’Alessio, 2015. Lima, Perú: Pearson. 4= La repuesta es superior; 3=La respuesta está encima por el promedio; 2=La respuesta está en el promedio;1= la respuesta es pobre. 126 3.5. El Sector Agroindustrial de Piura y sus Competidores El Estado Peruano, en su objetivo por insertarse fuertemente en la economía mundial, en el año 2002 promulgó la Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la cual, en su artículo 10º inciso g, dispone que los Gobiernos Regionales deben facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades. (Diario El Peruano, 18 de noviembre de 2002). El presente estudio realiza un análisis del sector agroindustrial en la Región Piura, para el cual se tomará el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porte (1990), considerándose los siguientes factores: (a) amenaza de los nuevos entrantes, (b) amenaza de los sustitutos, (c) poder de negociación de los proveedores, (d) poder de negociación de los compradores, y (e) la intensidad de la rivalidad. 3.5.1. Poder de negociación de los proveedores Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el “Sector Agroindustrial forma parte del sector manufacturero que procesa materias primas y productos intermedios agrícolas, forestales y pesqueros. De este modo, la agroindustria comprendería a los fabricantes de alimentos, bebidas y tabaco, textiles y prendas de vestir, muebles y productos de madera, papel, productos de papel e impresión, entre otros” (FAO, 1997). Por otro lado, la agroindustria también hace referencia a la “creación de vínculos entre las empresas y las cadenas de suministros para el desarrollo, transformación y distribución de insumos y productos específicos en el sector agrícola” (FAO, 2013). Con ello se puede inferir que la agroindustria es un sistema complejo en el que tiene lugar un elevado número de interrelaciones y donde es abundante la especialización y la demanda de inputs especializados, bajo una atmósfera de cooperación y competitividad (cooptation)” (Ferraro, 2000). 127 A su vez, la agroindustria forma parte del concepto más amplio de agronegocio, que incluye proveedores de insumos para los sectores agrícola, pesquero y forestal, además de distribuidores de alimentos y de productos no alimentarios procedentes de la agroindustria. A continuación, se describen tres eslabones que hacen referencia a la participación de los proveedores en la cadena de valor agrícola – agroindustrial:  “Eslabón agrícola: conformado por todos los productores agropecuarios: personas naturales o jurídicas que tienen a cargo las principales decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles y además ejercen el control sobre las operaciones de la explotación agropecuaria. Este eslabón comprende las etapas de la preparación del terreno, la siembra, el mantenimiento del cultivo, la cosecha y la post cosecha.  Eslabón de procesamiento: está conformado por los productores agropecuarios y/o empresa, asociaciones o cooperativas de productores agropecuarios.  Eslabón comercial, conformado por los agentes mayoristas, los acopiadores del producto, los agentes minoristas que venden al consumidor final” (Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, 2016). En la agroindustria los productos alimenticios deben ser especializados, el cambiar de proveedor resulta ser muy caro y complejo. Así, los proveedores deben estar certificados y cumplir complicados requisitos regulatorios. Los proveedores tienen claro conocimiento que el cliente difícilmente cambiará de proveedor una vez que ya tiene todo funcionando con un proveedor. En este sentido, los desafíos que enfrenta la agroindustria en la Región Piura son:  Mejorar la eficacia: para ello son clave (a) los elementos de competitividad: calidad, cantidad y continuidad; (b) Piura cuenta con 244 mil hectáreas de tierras de buena calidad y una capacidad de almacenamiento de 766 millones de m3 128 (BCR 2015): Rentabilidad por hectárea, por metro cúbico de agua; (c) Mejora en el procesamiento Pos-cosecha. En la Figura 63 se muestra el esquema de la definición de pérdidas de alimentos y residuos a lo largo de la cadena de suministro de alimentos. Figura 63. Pérdidas de alimentos y residuos en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles. Tomado de “Un informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial,” por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO], Roma 2014 (http://www.fao.org/3/a-i3901e.pdf). La Figura 64 muestra el costo de los desechos y pérdidas de alimentos. A nivel mundial, se pierden alimentos por un valor de 750 mil millones de dólares cada año a lo largo de toda la cadena de suministro. Reducir la pérdida de alimentos y los residuos podrían ayudar a recuperar estas pérdidas económicas y además se podría apoyar en la reducción de las cargas financieras a las personas más vulnerables del mundo. El Banco Mundial estima que sólo una reducción del 1 por ciento en las pérdidas pos-cosecha podría generar ganancias económicas de 40 millones de dólares cada año. Y de esos 40 millones de dólares, la mayoría de los beneficios irían directamente a los pequeños agricultores que cultivaban alimentos (World Resources Institute [Wri], 2015). 129  Mejorar la infraestructura de soporte. (a) el puerto de Paita alcanzó en el 2014 un movimiento de 194 mil contenedores, se instalaron 3 nuevas grúas que debían iniciar operaciones el cuarto trimestre 2016: Infraestructura de acceso desde la industria local. (b) PEIHAP. Trasvase de 370 MMC. 30 mil ha. Valle viejo y 19 mil ha tierras nuevas: Desarrollo de cultivos de alto rendimiento. Figura 64. Pérdida y desperdicio de alimentos. Instituto Mundial de Investigación, 2015 (http://www.wri.org/blog/2015/09/what%E2%80%99s-food-loss-and-waste-got-do- sustainable-development-lot-actually). Figura 65. Piura: Capacidad hídrica de los principales ríos. Por el Gobierno Regional de Piura, 2014. 130  Inclusión económica y social en la Agroindustria: (a) participación de pequeños y medianos productores en el crecimiento de la agroindustria y la agroexportación: Modelos asociativos, cooperativos, negocios inclusivos; (b) desarrollo de la Agricultura y Agroindustria en las provincias andinas: Arándanos, Frambuesas, Flores, Fresas, Pitahaya, Reforestación con fines industriales y de protección. Además, es importante indicar que la participación en la agroindustria por parte de los pequeños productores debería llevar a la creación de valor para éstos. En esto recae su motivación. En la Figura 66 se plantea la cadena de valor para los productores. Desarrollo de relaciones: Acceso a individuos y redes, niveles de confianza y respeto, estatus, relaciones con instancias de gobierno, cambios en relaciones de género, cohesión social Ganancias económicas: Nivel y estabilidad del ingreso, acceso a créditos favorables, productividad, empleo Desarrollo de capacidades: Habilidades y conocimiento a través de capacitación, autoestima, aspiraciones, acceso a información Figura 66. Cadena de valor para los productores. Tomado de “Desafíos para la Agroindustria en Piura,” por Universidad de Piura [UDEP], 2017. Respecto a la Región Piura, según la encuesta nacional agropecuaria de 2015, existe una falta de sinergia y poca colaboración dentro del sector productivo y con los actores del sistema de innovación regional. Se estimó un 8% de asociatividad agropecuaria en Piura, generando una brecha con respecto a otras regiones, como data la Figura 67. Asimismo, la mayoría de proyectos presentados en INNOVATE son del sector agroindustria y agricultura, pero según según data de INNOVATE (2016), existe una escasa colaboración entre el sector productivo y universidades para desarrollar proyectos de innovación. 131 Figura 67. Asociatividad agropecuaria 2015 (%). Tomado de “Agenda Regional para un crecimiento sostenido: Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente,” por la Universidad de Piura, Concytec & otros, 2016. 3.5.2. Poder de negociación de los compradores En el Perú, la estabilidad y crecimiento sostenido de la balanza comercial ha generado un clima favorable para las exportaciones (ver Figura 68), motivo por el cual los compradores buscan ventanas de mercado acorde a sus necesidades y si estas les son favorables están dispuestos a invertir y pagar más en ellos. Aunque, cabe resaltar que los compradores cuentan con un alto poder de negociación frente a los demás participantes en el sector agroindustrial. Figura 68. Evolución de las exportaciones de la región Piura 2000 - 2015. Tomado de “Desafíos para la Agroindustria en Piura,” por Universidad de Piura UDEP], 2017. En la publicación Guía de negocios e inversión en el Perú 2015/2016. Ministerio de Relaciones Exteriores (enero, 2015), se identificaron las principales características de los compradores que poseen perfil de negociador en el sector agroindustrial: 132  Preferencia de los productos orgánicos que aseguren nutrición y salud.  Productos diversificados.  Alimentos elaborados que ahorren tiempo y trabajo.  Estabilidad de los regímenes arancelarios.  Estabilidad de los regímenes de promoción de exportación.  Libre trasferencia de capitales.  Acceder a la mayoría de los sectores económicos.  Acceder al derecho de usar el tipo de cambio más favorable que está disponible en el mercado.  Libre competencia. En línea con lo antes mencionado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo describe el eslabón de consumo que conforma la parte final y decisiva cadena de valor agrícola – industrial. Así, este eslabón está conformado por los consumidores (compradores) nacionales e internacionales que demandan el producto (ver Figura 69):  “Acopiador: agente que recorre los campos de cultivo y compra la producción con la finalidad de venderla a otro agente. Para efectos del presente estudio se diferencia entre acopiador local y regional. El primero vende la cantidad acopiada en el mismo distrito de producción o en la provincia donde está ubicado el distrito y el acopiador regional la comercializa en otras provincias o en otras regiones.  Mayorista, agente que tiene uno o más puestos en un mercado mayorista. Este agente compra la producción a un acopiador o directamente al productor agrario.  Minorista, agente que tiene uno o más puestos en un mercado minorista. Este agente compra la producción a un mayorista o a otro agente de la cadena (acopiadores, productores agrarios, entre otros). 133  Consumidores, son el último eslabón de la cadena. En el caso del maíz amiláceo, los consumidores son las familias”. Figura 69. Perú: Cadena de valor agrícola - agroindustrial. Tomado de “Cadena Productiva Agrícola Industrial: en la Regiones de La Libertad, Lambayeque, Moquegua y San Martín. Identificación de las ocupaciones más frecuentes,” por el Ministerio de Trabajo [MINTRA], 2016a (http://www2.trabajo.gob.pe/archivos/dnpefp/cenforp/Agricola_Agroindustrial_2016.pdf). Al analizar el eslabón del consumo, se puede inferir existe oportunidad para desarrollar la agroindustria tanto para el consumo interno como el consumo externo. En el sector externo, por ejemplo, en el año 2016, las exportaciones de productos agroindustriales alcanzaron US$ 4, 653 millones mientras que la pesca tradicional de consumo directo alcanzó los US$ 924 millones. En el primer trimestre de 2017, las ventas de productos agroindustriales en el extranjero alcanzaron US$ 1062 millones, lo que significa un aumento de 3% comparado con el mismo periodo del año 2016. Las uvas, los mangos y los plátanos fueron los productos de mayor demanda (Mincetur, 2017). En tal sentido, las principales oportunidades que ofrece el sector agroindustrial son las siguientes: (a) incremento de la demanda local y mundial de alimentos, (b) existencia de 134 nichos de mercado (demanda insatisfecha), (c) promoción de la agroexportación con valor agregado, (d) nuevas tecnologías e innovaciones y (e) dinámica de inversiones productivas. 3.5.3. Amenaza de los sustitutos Perú y “Piura son un lugar apto para producir una gran gama de cultivos agrícolas. Desde un punto de vista frutícola, y dadas las oportunidades comerciales más favorables a nivel mundial, aparte de las uvas de mesa, Piura tiene un gran potencial para producir competitivamente, mangos, limones y bananos, además está incursionando en cultivos novedosos como arándanos, granados, y, quizás, paltos”, expresó el ingeniero Fernando Cillóniz, Udep (2014). Para el año 2017, se esperan que las condiciones económicas puedan favorecer u mejor desempeño en la agricultura, agroindustria y comercio internacional, resultados que deben ser bien aprovechados con acciones de políticas nacionales, locales y regionales dirigidas a mejorar los rendimientos y la competitividad de la agricultura comercial, y a potenciar los beneficios que las cadenas productivas generan para la agricultura familiar (CEPAL, 2016), y por ende el desarrollo del sector agroindustrial. En cuanto a la industria alimentaria en el Perú, las expectativas de crecimiento de la producción, comercio y consumo de alimentos son impulsados principalmente por las expectativas de inversión en tecnologías e innovación en el sector agroindustrial. Sin embargo, a la par, se pronostica un nivel de precios más alto, una mayor preocupación por la volatilidad, y el riesgo de que la disponibilidad de alimentos per cápita sea insuficiente frente a la demanda interna y externa. Según el análisis PESTE, la Región Piura viene siendo considerada como una de las regiones con el más alto potencial de producción alimenticia. Las cifras apuntan a cerca de un 10 por ciento (GRP, 2015) de áreas potencialmente agrícolas. Pero en este proceso no solo está la agricultura tradicional, sino que también se cuenta con el procesamiento de alimentos 135 y la creación de nuevos productos. Por el lado del consumo, la demanda apunta hacia productos de mayor complejidad. La literatura presenta un amplio conjunto de megatendencias subyacentes de la evolución del sector agroindustrial tanto a nivel nacional como internacional que condicionan la mecánica y dinámica del sector. Uno de ellos es que, el crecimiento de los ingresos y de la población están provocando cambios en los patrones de consumo de los alimentos, donde se van sustituyendo las féculas por carnes, productos lácteos, frutas y hortalizas, aceites y granos procesados (Pingali y Khwaja, 2004). “Otras tendencias son el aumento de la urbanización, la mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral remunerada, y del uso masivo de electrodomésticos (por ejemplo, neveras y hornos microondas). Estos sucesos, van asociados al aumento de la demanda de productos alimentarios altamente procesados y de mayor valor, con altas elasticidades de los ingresos. Esta tendencia impulsa la evolución del sector de procesamiento de alimentos, permite generar un mecanismo a través del cual las empresas pueden contrarrestar la caída del gasto relativo en los alimentos” (Ministerio de Trabajo, 2016). Sin lugar a dudas, la apertura de nuevos acuerdos comerciales ha sido posible gracias a la exigente economía globalizada, que con sus estrictos estándares de calidad permite que los productos Agroindustriales sean apreciados por los compradores; no obstante, en el mercado internacional existen una diversidad de productos orgánicos que podrían ser considerados como sustitutos y ganar mercado, un ejemplo de ello puede ser la quinua, cuyo sustituto sería la kiwicha, arroz orgánico, soya y otros; así, estos productos se convertirían en una amenaza para la expansión comercial de la quinua dado que su precio es elevado en el mercado y los sustitutos son de menor precio (Pino, R. et al. 2016). De la misma manera, la producción agrícola puede ser sustituida por otros productos, como: encontrar valores nutricionales más adecuados a las necesidades del consumidor, 136 desabastecimiento del producto o precios muy elevados en el mercado. Pero, el mercado mundial favorece a la producción agrícola dado que, a pesar de los escenarios descritos líneas arriba, el consumidor demanda cada vez más productos de calidad proteínica y naturales, lo que contrasta con los habituales cambios de hábitos en el consumo por parte de la población. Los principales productos que Piura exporta son el mango, el limón, banano y uva; el porcentaje más alto de exportación son en fresco, generando un alto potencial para el desarrollo agroindustrial de estos productos. Aún no se registra data de la transformación industrial del mango, sin embargo, de desarrollarse, por ejemplo, mermelada de mango, su sustituto inmediato son las mermeladas importadas de las frutas ya existentes, como la fresa; el desarrollo de esta industria dependerá de la tecnología empleada y los costos asumidos para producir una mermelada de calidad global para su consumo interno y externo. En cuanto al limón, su sustituto directo seria la lima, naranja o incluso mandarina; sin embargo, el limón piurano es reconocido por su particular sabor ácido que permitió, para el primer trimestre del 2017, un aumento en la producción de aceites de limón del 38.5 por ciento. (BCRP, 2017). La uva y el banano no representan sustitutos dado que, en el caso de la uva, por la tendencia mundial del cuidado de la salud, la demanda de la fruta y sus productos derivados terminan siendo creciente y con fuerte posicionamiento a nivel global; el banano también posee un alto nivel nutricional y valor proteico, por lo que los productos derivados de esta fruta terminan siendo insustituibles. Así, la tendencia alimentaria está dirigida al consumo de productos sanos y energéticos, con altos valores medicinales, lo cual otorga la oportunidad al sector agroindustrial para potenciar productos de arándanos, por ejemplo. Entonces, como principales oportunidades el desarrollo de la agroindustria son la preferencia por productos orgánicos bioenergéticos y el uso intensivo de nuevas tecnologías e innovaciones. 137 3.5.4. Amenaza de los entrantes La amenaza de los entrantes está con las organizaciones ya existentes en el sector, la política y leyes peruanas, y la rentabilidad económica que genera el sector. En este sentido, las barreras de entrada están ligadas principalmente a temas financieros, debido a que para ingresar a este sector es necesario invertir por lo menos tres o cuatro años antes de ver los primeros retornos de la inversión (Agrobanco, s.f). Es por ello que, si un pequeño agricultor desea ingresar a competir directamente con las demás organizaciones agroindustriales, primero debe financiar su proyecto, el cual le resultará altamente costoso dado que requiere de un elevado nivel de tecnología si desea competir a nivel global. Sin embargo, nuevos competidores de otros países pueden ocasionar la saturación del mercado, lo cual sí representaría un potencial amenaza para colocar los productos de las empresas nacionales y regionales. Entonces, la entrada de nuevos competidores al sector agroindustrial se enfrenta a un gran reto de mejora continua y tecnificación. Por lo tanto, los nuevos entrantes a este sector no representan una amenaza dado que existe una gran barrera de entrada: el nivel de costo elevado para ingresar y mantenerse en este exigente mercado, entre las empresas ya existentes, se presenta a las más representativas de la Región Piura (ver Tabla 55). 3.5.5. Rivalidad de los competidores La actividad del sector agroindustrial cuenta con grandes organizaciones que lideran el ranking de las principales empresas del Perú y América Latina. Según estimaciones de América Economía Intelligence (2014), seis empresas agroindustriales están dentro de las 200 principales empresas latinoamericanas. La empresa que lideró el ranking es Corporación Azucarera del Perú, la cual es una empresa holding del Grupo Gloria que controla empresas como Casa Grande S.A.A., Cartavio S.A.A., Empresa Agrícola Sintuco S.A. y Empresa Agraria Chiquitoy S.A., todas 138 ellas situadas en el valle del río Chicama, Región La Libertad. En la misma región controla Agroindustrias San Juan S.A., empresa localizada en el valle de Chao, en la zona de in uencia de Chavimochic. Tabla 55 Principales Empresas Exportadoras de la Región Piura 2016 (FOB en Miles de US$) Número RUC Empresa FOB USD 1 20506285314 Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. 299,441.48 2 20100128218 Petróleos del Perú Petroperú SA 248,086.89 3 20546128424 ONC (Perú) sociedad anónima cerrada - ONC (Perú) S.A.C. 78,375.41 4 20451779711 Sociedad Agrícola Rapel S.A.C. 66,024.71 5 20530184596 Ecosac Agrícola S.A.C. 63,357.69 6 20356922311 Seafrost S.A.C. 53,200.26 7 20525538738 Sucroalcolera del Chira S.A. 49,422.56 8 20484251861 Productora Andina de Congelados SRL 47,358.79 9 20336183791 El pedregal S.A 33,881.06 10 20517834255 Inversiones Prisco S.A.C. 31,993.03 11 20136165667 Pesquera Hayduk S.A. 23,568.09 12 20329725431 Sunshine Export S.A.C 23,202.22 13 20502257634 Perupez S.A.C. 21,645.35 14 20554545743 Corporacion Primax S.A. 21,601.50 15 20307758645 Sociedad Agricola Saturno SA 21,211.91 16 20340584237 Camposol S.A. 20,768.68 17 20536938657 Altamar Foods Peru S.A.C. 18,338.95 18 20102881690 Dexim SRL 17,203.33 19 20526317930 Costa Mira Sociedad Anónima Cerrada 17,067.53 20 20517952533 Agricola San Jose S.A. 16,413.70 Nota: Tomado de “Informe N° 02 - Ficha Comercial Piura,” por el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior [SIICEX], 2017. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/ficharegion%20/general/INF_GEN_PIURA.PDF En segundo lugar, se ubicó la empresa Contilatin Perú, que comercializa principalmente tres productos: maíz, trigo y soja. En tercer lugar, le sigue la empresa Carguill Américas Perú , la cual pone ponen en contacto a productores y usuarios de granos, oleaginosas y otros productos agrícolas (azúcar, algodón), ello a través de las capacidades y servicios de originación, procesamiento, comercialización y distribución. Y en cuarto lugar estuvo Camposol, que está involucrada en el cultivo, procesamiento y comercialización de productos agrícolas tales como paltas, espárragos, arándanos, uvas, mangos, pimientos, alcachofas, mandarinas y langostinos (ver Tabla 56). Al 2016, Camposol fue la empresa agroindustrial más importante del país. 139 Es claro que en el ámbito local están surgiendo competidores que, si bien no afectan la participación de mercado de las compañías, sí afectan la facilidad que tiene para reclutar mano de obra calificada; esto significa que el interés de otras zonas en avanzar en la mejora continua de su posición competitiva, la rivalidad entre las zonas productoras se muestra cada vez más creciente; lo cual significa una amenaza para cada una de las empresas de este sector cada vez más competitivo. Tabla 56 Perú: Ranking de las Principales Empresas Agroindustriales, 2013 RK Empresa Ventas Ranking Ranking 2013 (US$ mill) 2013 2012 1 Corp. Azucarera del Perú y sub. 465.3 83 65 2 Contilatin del Perú 372.1 106 121 3 Carguill Américas Perú 261.2 138 120 4 Camposol 231.2 153 205 5 Molinos & Cía 189.5 195 195 6 Palmas del Espino S.A y subsidiaria 187.0 199 161 7 Corporación Misti 176.9 215 203 8 Chimú Agropecuaria 174.1 221 271 9 Romero Trading 153.2 246 361 10 Perales Huancaruna 145.7 259 162 Nota: Tomado de “Cadena Productiva Agrícola Industrial: en la Regiones de La Libertad, Lambayeque, Moquegua y San Martín. Identificación de las ocupaciones más frecuentes,” por el Ministerio de Trabajo [MINTRA], 2016a (http://www2.trabajo.gob.pe/archivos/dnpefp/cenforp/Agricola_Agroindustrial_2016.pdf). 3.6 El Sector Agroindustrial de la Región Piura y sus Referentes Según el análisis competitivo realizado previamente, se confirma que Perú y Piura cuentan con vastas ventajas de biodiversidad que permitiría el despliegue del desarrollo de la actividad agro industrial, tal como Colombia, Chile y Guatemala que han llegado a desarrollarse en este sector, especialmente en café, vino y ron respectivamente. En Colombia, Antioquía, por su territorio parecido al de la Región Piura, es el referente más cercano en el sector agroindustrial para la Región Piura. Antioquia, es el segundo departamento del país con mayor proporción de producción agrícola, pero no el de 140 mayor rendimiento. Alcanzó 3 millones 54 mil toneladas en 2013 cultivadas en 489,900 hectáreas. Con respecto a Chile, para este país le ha sido muy difícil la competencia a nivel mundial dado que sus competidores poseen una gran cultura tradicional y gastronómica de alta gama; sin embargo, ello no ha sido impedimento para que Chile ingrese al mercado a competir directamente con culturas como España, Francia, Italia, Estados Unidos, Australia, entre otros. Este país supo explotar su ventaja comparativa de ser el único país productor de uva Carmenere, a tal nivel que el gobierno ha protegido celosamente esta variedad de vid no permitiendo la salida de plantones del territorio chileno ((Deshpandé, Herrero, & Reficco, 2010). En cuanto al ron de Guatemala, fue la Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores de Guatemala (ANFAL) que, en el año 2010, con el apoyo incondicional del gobierno y el esfuerzo de los empresarios, lograron un producto de muy alta calidad, llegando a obtener la denominación de Ron de Guatemala, siendo este u hito para la industria en este país (Ron de Guatemala, 2015). 3.7. Matriz Perfil Competitivo (MPC) y Matriz Perfil Referencial (MPR) Matriz del Perfil Competitivo (MPC). En la Tabla 62 se observa la Matriz Perfil Competitivo (MPC). Esta matriz se ha realizado la comparación entre la región Piura y otras regiones que son su competencia directa, entre ellas tenemos a la región Lima, región Ica y región Lambayeque. Realizando un análisis de esta matriz, se puede inferir que las principales deficiencias están en el rendimiento de cultivos, uso de tecnologías, infraestructura del país para las exportaciones e investigación y desarrollo, (D’Alessio, 2012). Matriz Perfil Referencial (MPR). Con respecto a la Matriz del Perfil Referencial (MPR), se puede distinguir las grandes diferencias que existen en dos regiones del país para un mismo sector; estas notables diferencias permiten que la Región Ica establezca el 141 benchmarking del sector. La agroindustria, al 2017 no aporta mucho al desarrollo de la Región Piura; ello constituye plantear estrategias para el desarrollo de este sector en la región, y por ende en su nación. Asimismo, cabe destacar que en Tabla 57 Matriz Perfil Competitivo para el Sector Agroindustria de Piura Región Piura Región Ica Región Lima Región La Libertad Factores claves de éxito Peso Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. Valor Pond. 1 Calidad del producto. 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 3 0.45 2 Calidad de la materia prima. 0.15 2 0.30 3 0.45 3 0.45 2 0.30 3 Logística de entrada. 0.12 2 0.24 3 0.36 2 0.24 2 0.24 4 Identidad de Marca. 0.15 1 0.15 4 0.60 2 0.30 2 0.30 5 Política del Estado para promover exportaciones. 0.13 2 0.26 4 0.52 3 0.39 3 0.39 6 Investigación y desarrollo. 0.17 1 0.17 3 0.51 2 0.34 2 0.34 7 Costos de producción. 0.13 2 0.26 3 0.39 3 0.39 2 0.26 Total 1.00 1.83 3.28 2.56 2.28 Nota: Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia” (3a ed. pp.129-131), por F. D’Alessio, 2015. Lima, Perú: Pearson. Valor: 4= Fortaleza mayor; 3=Fortaleza menor; 2=Debilidad menor; 1=Debilidad mayor Tabla 58 Matriz del Perfil Referencial (MPR) del Sector Agroindustria de la Región Piura Factores críticos de éxito Región Piura Antioquía Colombia Peso Valor Pond. Valor Pond. 1 Calidad del producto. 0.15 3 0.45 4 0.60 2 Calidad de la materia prima. 0.15 2 0.30 3 0.45 3 Logística de entrada. 0.12 2 0.24 3 0.36 4 Identidad de Marca. 0.15 1 0.15 4 0.60 5 Política del Estado para promover exportaciones. 0.13 2 0.26 4 0.52 6 Investigación y desarrollo. 0.17 1 0.17 3 0.51 7 Costos de producción. 0.13 2 0.26 4 0.52 Total 1.00 1.83 3.56 Nota: Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia” (3a ed. pp.129-131), por F. D’Alessio, 2015. Lima, Perú: Pearson Valor: 4= Fortaleza mayor; 3=Fortaleza menor; 2=Debilidad menor; 1=Debilidad mayor 142 3.8. Conclusiones Durante la última década, el Perú ha sido una de las economías de crecimiento más rápido en la región, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9 por ciento para un contexto de baja inflación (promediando 2.9 por ciento). El entorno global favorable, políticas macroeconómicas sensatas y reformas estructurales en diferentes áreas permitieron un escenario de alto crecimiento y baja inflación. Un consistente crecimiento en empleo e ingresos redujo notablemente las tasas de pobreza. Asimismo, la pobreza moderada (US$4 por día con un PPA del 2005) cayó de 45.5 por ciento en el 2005 a 19.3 por ciento en el 2015. Como bien lo establece el Banco Mundial, esto equivale a decir que 6.5 millones de personas salieron de la pobreza durante ese periodo. Además, la pobreza extrema (US$2.5 por día con un PPA del 2005) se contrajo de 27.6 por ciento a 9 por ciento en este mismo periodo. En el caso de Piura, con la Ley 27867, que fomenta el desarrollo de los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades; se ha permitido tener un crecimiento de manera constante en la producción agrícola durante más de dos décadas a una tasa de promedio anual de 4.2 por ciento desde 1995. Ello también permitió que la agroindustria crezca a una tasa media anual de 4.4%. (BM, 2016). Además, las exportaciones agrícolas representan el 13% de las exportaciones totales del país, destacando principalmente los productos no tradicionales, convirtiendo al Perú en un proveedor líder para los mercados globales de alto valor en la agricultura y productos alimenticios saludables (BM, 2016). Asimismo, el Banco Mundial, en el 2016 publicó: No obstante, la agricultura peruana refleja realidades contrastantes: un crecimiento rápido y sostenido en la costa, uno menos dinámico pero importante en la selva, y un estancamiento en la sierra. La costa lidera la producción agrícola 143 con 53% a pesar de que solo alberga 23% de los terrenos cultivables a nivel nacional. La sierra y la selva producen 30% y 18% respectivamente, del valor de la producción agrícola nacional. Es por ello que propone que el sector debería concentrarse en tres ideas principales:  Cerrar las brechas tecnológicas entre las regiones y apoyar la diversificación productiva, vía la adopción de tecnología e incentivos a la innovación.  Mejorar los servicios de extensión y asistencia técnica.  Fortalecer la institucionalidad financiera rural, y mejorar la cadena logística y los servicios de vinculación hacia el mercado. Además, es necesario reorientar y priorizar la inversión pública de tal manera que los empresarios puedan llegar hasta el último productor. El avance de la agroindustria también ha servido para dar una mirada a los retos y oportunidades en el campo de la responsabilidad social y el manejo de personal; en este sentido, se hace necesario alejarse de la percepción de que los empresarios se enriquecen a costa de los trabajadores, la empresa agroindustrial debe impulsar el valor compartido entre empresas y comunidades, ello no solo ofrece lealtad de productores y trabajadores, sino también beneficio económico tanto para la empresa como para los involucrados en la cadena de producción (CNN, 2016). 144 Capítulo IV: Evaluación Interna El análisis AMOFHIT permite analizar y comprender la influencia del ciclo operativo del Sector Agroindustria de Piura con la finalidad de llegar a determinar las fortalezas y debilidades que ayuden a desarrollar la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI). En este desarrollo se analiza las áreas funcionales clásicas, como son: (a) la administración y gerencia (A) en general, (b) el proceso de marketing y ventas & investigación de mercados (M), (c) operaciones & logística e infraestructura (O), (d) finanzas & contabilidad (F), (e) recursos humanos & cultura (H), (f) sistemas de información & comunicaciones (I), y finalmente, (g) la tecnología & investigación y desarrollo (T). Este análisis permitirá formular estrategias internas que pueden hacer frente a los competidores con mayores fortalezas que debilidades, explotando las competencias del sector agroindustrial de Piura (D’Alessio, 2014). 4.1. Análisis Interno AMOFHIT 4.1.1. Administración y gerencia (A) La Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Piura se encarga principalmente de la administración y la gerencia del sector agroindustrial de dicha región. Unas de las divisiones de dicha Gerencia la conforman la Dirección Regional de Agricultura y la Dirección Regional de Producción de Piura que administran y promueven el sector agroindustrial. Según muestra la Figura 43, el Gerente Regional de Desarrollo Económico es liderado por Gerente General Regional quien a su vez su superior es el vicegobernador, siendo éste último liderado por el gobernador regional, quien es la máxima autoridad del Gobierno Regional de Piura (Gobierno Regional de Piura, 2017a). La Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Piura realiza una aplicación adecuada y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, cultural, social y ambiental. Todo ello es realizado a través de planes, programas y proyectos de inversión 145 Consejo Regional Gobernador Regional Vice-Gobernador Regional Gerencia General Regional Oficina Regional Oficina Regional Ger. Reg. Planeam. Gerencia Regional Ger. Reg. Recursos Gerencia Gerencia Ger. Reg. de de de Asesoría Presup. y Desarrollo Social Naturales y Gestión Regional Regional de Saneamiento Administración Jurídica Acondicionamiento del Medio Ambiente Desarrollo Infraestructura Físico Legal de Territorio Económico la Propiedad Rural Dirección Dirección Dirección Dirección Regional Regional de Regional de Regional de de Exterior y Agricultura Producción Energía y Minas Turismo Figura 70. Organigrama del Gobierno Regional de Piura. Tomado de “Información Institucional,” por Gobierno Regional de Piura, 2017b (http://www.regionpiura.gob.pe/images/organigrama.png). 146 orientados a generar condiciones que permitan consolidar el desarrollo sostenible del sector agroindustrial de la región Piura, bajo un presupuesto para proyectos de inversión viables. De acuerdo al Manual de Organizaciones y Funciones del Gobierno Regional de Piura (2016a), las funciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, establecen lo siguiente: 1. Formular, proponer, ejecutar, dirigir, supervisar y administrar los planes y políticas de la Región, en materia de Agricultura, Pesquería, Minería, Energía e Hidrocarburos, Industria, Comercio, Turismo y Artesanía, y de acuerdo a los planes regionales, nacionales y sectoriales. 2. Desarrollar funciones específicas sectoriales como: normativas, reguladoras, supervisión, evaluación y control, dentro del ámbito de su competencia. 3. Proponer la creación de mecanismos para promover la inversión nacional y extranjera, dirigido a lograr el crecimiento económico regional conforme a ley. 4. Coordinar, compatibilizar y articular la formulación y ejecución de los programas de Desarrollo Económico que le compete. 5. Determinar en coordinación con los representantes del sector privado las necesidades de estudios, proyectos e infraestructura que sea de interés común y de impacto regional. 6. Impulsar el proceso de concertación con el sector privado para la orientación de la inversión pública necesaria para la promoción de la inversión privada y evaluar sus resultados. 7. Promover el desarrollo empresarial de los pequeños y medianos productores organizados en comunidades campesinas. 8. Mantener comunicación e información con las entidades del Estado y el sector privado encargado de impulsar la inversión privada. 147 9. Monitorear la gestión estratégica de la competitividad y productividad regional, conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y demás principios de gestión regional. 10. Dirigir, controlar, supervisar y evaluar a las Direcciones Regionales Sectoriales de acuerdo a las normas sectoriales. 11. Fomentar e impulsar los estudios económicos e investigación científica en los sectores bajo su competencia. 12. Promover y gestionar convenios con instituciones nacionales e internacionales que coadyuven al desarrollo económico regional. 13. Proponer iniciativas legislativas en materia de su competencia. 14. Regular las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios a cargo de las Direcciones Regionales Sectoriales que están bajo su jurisdicción. 15. Participar en las acciones orientadas a la conformación de las macro regiones. 16. Promover acuerdos con otros Gobiernos Regionales para el fomento de la macro región. 17. Participar en el proceso del presupuesto participativo del Gobierno Regional, de acuerdo a las normas correspondientes. 18. Emitir Resoluciones Gerenciales Regionales acorde a las funciones de su competencia. 19. Brindar asesoramiento técnico especializado en los asuntos de su competencia. 20. Proponer Directivas, que permitan mejorar su gestión. 21. Otras que asigne la Gerencia General Regional, de acuerdo a su competencia. Actualmente, no hay una coordinación constante entre la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Piura, los gobiernos locales y otros organismos gubernamentales, lo cual se aprecia en escasos proyectos de inversión para el sector agroindustrial. Asimismo, 148 existe una carencia de lineamientos que orienten al desarrollo sostenible, esto se puede apreciar en la visión y misión que se analizó en el capítulo 2 de la presente tesis sustraído del Plan Estratégico del Sector Agrario Región Piura 2008-2021 (Gobierno Regional de Piura, 2007), establecido por la Dirección Regional de Agricultura. El estilo de decisión de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Piura es directivo ya que la organización es burocrática y vertical, lo que impide la rápida y eficiente implementación y ejecución de estrategias, así como un idóneo poder de reacción ante el entorno cambiante. El proceso de descentralización del Gobierno Central para el sector agroindustrial, se encuentra en marcha aún, pues en la actualidad no se puede apreciar un cambio sustancial en el desarrollo de las industrias existentes, pues sigue predominando la región de Lima (INEI, 2016). Además de la Dirección Regional de Agricultura y la Dirección Regional de Producción existen otras instituciones públicas y privadas que influyen, investigan y promueven el sector agroindustrial de la región Piura (ver la Tabla 59). Tabla 59 Organizaciones que Influyen, Investigan y Promueven el Sector Agroindustrial en Piura Organización Sigla Página web Ministerio de Economía y Finanzas MEF www.mef.gob.pe Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI www.inei.gob.pe Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT www.sunat.gob.pe Universidad Nacional de Piura UNP www.unp.edu.pe Agencia de Promoción de la Inversión Privada-Perú PROINVERSIÓN www.proinversion.gob.pe Gobierno Regional de Piura GRP www.regionpiura.gob.pe Banco Central de Reserva del Perú BCRP www.bcrp.gob.pe Cámara de Comercio y Producción Piura CAMCO www.camcopiura.org.pe Limones Piuranos S.A.C LIMONES PIURANOS www.limonespiuranos.com Sunshine Export S.A.C SUNSHINE www.sunshineperu.com Ecosac Agrícola S.A.C. ECOSAC www.ecosac.com.pe Camposol S.A. CAMPOSOL www.camposol.com.pe Sucroalcolera del Chira S.A. SUCROALCOLERA www.canabrava.com.pe Nota. Adaptado de “Planeamiento Estratégico para la Agroindustria,” por N. Camacho, N. Córdova, .C. Reyes y R.M. Díaz, 2016. Tesis para obtener el grado de Magíster en Administración de Negocios Globales otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú 149 Actualmente Piura cuenta con asociaciones agrícolas, más no asociaciones netamente agroindustriales, que promuevan el desarrollo y crecimiento de la producción de productos agroindustriales en el sector. La Municipalidad de Piura a fin de desarrollar un proceso de planeamiento formal cuenta con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) (Municipalidad Provincial de Piura, 2017), como documento de gestión. Asimismo para desarrollar actividades agroindustriales existe un marco jurídico nacional como: 1. Ley 23407, Ley General de Industrias 2. Ley 28183, Ley Marco de Desarrollo de Parques Industriales 3. D.S. Nº 021-2013-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013 – 2021 4. Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los alimentos. 5. Decreto Supremo Nº 003-97-TR. de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 6. Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 7. Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 8. Ley 27902, Ley Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 9. Ley 28611, Ley general del ambiente. 10. Ley 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. 11. Ley 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 12. Ley 26839, Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. 13. Ley 27821, Ley de promoción de complementos nutricionales para el desarrollo 150 alternativo. 14. Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 15. Ley 29271, Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el Sector Competente en materia de Promoción y Desarrollo de Cooperativas, transfiriéndosele las funciones y competencias sobre Micro y Pequeña empresa. Los objetivos, estrategias y políticas de la Región de Piura no se han establecido específicamente para el sector agroindustrial, como sí se ha establecido para el sector agrario dentro de su Plan Estratégico del Sector Agrario Región Piura 2008-2021 (2007). 4.1.2. Marketing y ventas (M) El encargado de marketing de la Región Piura para el sector agroindustrial es el Gobierno Regional de Piura, que a través de sus memorias anuales, audiencias públicas regionales semestrales da a conocer a la ciudadanía los logros obtenidos durante su gestión acerca de la ejecución de su plan estratégico en la industria agrícola. Otras vías de comunicación con su población son el Consejo de Coordinación Regional, la página web de transparencia regional, el presupuesto participativo y el historial de noticias de la Dirección Regional de Producción que abarca la producción de productos agroindustriales. Algunos logros son mencionados a continuación. En el año 2016, el sector agricultura logró una asociatividad competitiva teniendo 10, 375 productores asociados de mango, cacao, banano orgánico, entre otros (Gobierno Regional de Piura, 2016b); lo cual contribuye al sector agroindustrial, pues a partir del crecimiento de la cosecha de éstos productos puede incrementar la producción de productos agroindustriales derivados como mango congelado, mango en conserva, jugo de mango, polvo de cacao, manteca de cacao, cocoa. En el año 2016, las exportaciones los productos agroindustriales más representativos de la región Piura tuvieron el siguiente comportamiento en miles de USD y en toneladas (ver Tabla 60 y Tabla 61). 151 Tabla 60 Exportación de Productos Agroindustriales de la Región de Piura (Miles USD) 2012-2016 Valor FOB (Miles USD) Producto 2012 2013 2014 2015 2016 Var.% 2016/2015 Part.% 2016 Crec.% 2016/2012 Mango congelado 4,168 6,391 6,342 11,814 10,955 -7.27 1.53 27.32 Jugo de Maracuyá 1,724 5,833 6,533 5,325 5,396 1.33 0.75 33.01 Mango en conserva 1,580 1,923 2,442 1,789 3,780 111.34 0.53 24.36 Jugo de mango 54 1,082 98 10 137 1340.24 0.02 26.23 Cortezas de limón 3,639 6,478 8,820 13,315 11,240 -15.58 1.57 32.57 Aceites esenciales de limón 2,957 7,481 12,308 13,116 12,930 -1.41 16.92 44.61 Etanol 52,946 63,232 23,282 23,795 51,278 115.49 100 -0.80 Nota. Tomado de “Adex Data Trade“, por Asociación de Exportadores [ADEX], 2016 (http://www.adexdatatrade.com/Members). Tabla 61 Exportación de Productos Agroindustriales de la Región de Piura (en TN) 2012-2016 Peso Neto (Tn) Producto 2012 2013 2014 2015 2016 Var.% 2016/2015 Part.% 2016 Crec.% 2016/2012 Mango congelado 2,100 3,649 3,429 4,877 5,412 10.97 1.01 26.71 Jugo de Maracuyá 477 628 1,131 1,665 1,094 -34.28 0.2 23.07 Mango en conserva 1,355 1,360 2,586 1,635 3,287 100.98 0.61 24.79 Jugo de mango 33 1,062 119 5 109 2270.0 0.02 34.7 Cortezas de limón 3,081 4,927 5,352 5,746 6,371 10.88 1.19 19.91 Aceites esenciales de limón 109 313 277 317 398 25.72 0.44 38.21 Etanol 56,845 73,498 31,904 33,473 76,977 129.97 100.00 7.87 Nota. Tomado de “Adex Data Trade”, por Asociación de Exportadores [ADEX], 2016 (http://www.adexdatatrade.com/Members). 152 Se observa un dinamismo volátil positivo entre los años 2012 y 2016, en cuanto a derivados agroindustriales de productos como el mango, caña de azúcar, limón y maracuya, con una tendencia a crecer, dada la demanda existente del mercado exterior. El sector agroindustrial de Piura es un sector incipiente en comparación con el sector agrícola, siendo los derivados del mango, el alcohol etílico sin desnaturalizar (etanol) y el aceite esencial de limón, los principales productos agroindustriales que ha demostrado un crecimiento al 2016 según Figura 71. Valor FOB (USD miles) 300,000 259,718 250,000 200,000 177,362 146,155 150,000 100,000 76,218 51,278 50,000 26,584 18,924 11,127 8,410 5,396 0 Uvas Mangos y Banano Etanol Limon y Pimiento Hortalizas Paltas Maracuya Otros frescas derivados organico derivados piquillo frescas frescas (jugo) Producto Valores Valores Valores Figura 71. Exportación de Productos agrícolas y agroindustriales exportados de la Región Piura del 2014 al 2016 (miles de dólares americanos). Tomado de “Adex Data Trade,” por Asociación de Exportadores [ADEX], 2016 (http://www.adexdatatrade.com/Members). En cuanto a alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico >=80% VOL (etanol), Piura tiene a cabalidad la participación de producción y ventas, siendo el principal producto agroindustrial exportado de la Región Piura, el cual tuvo un decrecimiento en el 2014, respecto a valor FOB, recuperando su exportación en el año 2016 (ver Tabla 65). 153 En cuanto a los derivados del mango, el crecimiento no ha sido tan representativo en comparación con la exportación del mango fresco, pues de los 177, 362 miles de USD exportados en el 2016, de mango y derivados, 14, 872 miles de USD pertenecieron a productos agroindustriales provenientes del mango, tales como mango congelado, mango en conserva y jugo de mango (ver Figura 72). Figura 72. Distribución de exportaciones de Mango y derivados en el 2016 (en miles de dolares americanos). Tomado de “Adex Data Trade,” por Asociación de Exportadores [ADEX], 2016 (http://www.adexdatatrade.com/Members). En cuanto a las cortezas de limón y el aceite esencial de limón, se observa una tendencia de incremento en la producción y exportación desde el 2012 al 2016 (ver Tabla 66). De los 26, 584 miles de USD exportados en el 2016 de limón y derivados, 12, 930 miles de USD pertenecieron a aceites esenciales de limón y 11, 240 miles de USD pertenecieron a cortezas de limón exportados, según muestra la Figura 73. Como se muestra la mayor producción agrícola del limón se utiliza para productos agroindustriales a diferencia del mango. Los principales países de destino de las exportaciones de productos agroindustriales de Piura del 2016 y de lo que va del año 2017 fueron Los Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Canadá y Corea del Sur, dentro de los países sudamericanos tenemos a Ecuador, Colombia, Brasil y Chile (ver Tabla 67). 154 Figura 73. Distribución de exportaciones de Limón y derivados en el 2016 (en miles de dólares americanos). Tomado de “Adex Data Trade,” por Asociación de Exportadores [ADEX], 2016 (http://www.adexdatatrade.com/Members). Tabla 62 Participación De Mercado Internacional de las Principales Exportaciones de Productos Agroindustriales de Piura, 2016 - 2017 Producto Participación de Mercado Enero - Abril 2017 Enero - Diciembre 2016 Mango Estados Unidos (34.62%), Canadá Estados Unidos (39.27%), Corea del congelado (11.78%), Japón (8.48%), Países Sur (11.37%), Canadá (9.64%), Bajos (8.39%), Bélgica (7.66%), Japón (9.23%), Países Bajos Otros (29.06%) (6.29%), Otros (24.21%) Jugo de Países Bajos (68.96%), Estados Países Bajos (78.32%), Estados Maracuyá Unidos (18.47%), Puerto Rico Unidos (7.72%), Brasil (4.71%), (3.69%), Bélgica (2.92%), Chile Chile (2.36%), Puerto Rico (2.32%), (1.31%), Otros (4.66%) Otros (4.57%) Mango en Estados Unidos (61.25%), Países Estados Unidos (34.94%), Países conserva Bajos (13.24%), Canadá (10.46%), Bajos (22.49%), Canadá (11.50%), Chile (6.84%), Alemania (5.81%), Chile (10.79%), Alemania (5.46%), Otros (2.40%) Otros (14.82%) Jugo de mango Estados Unidos (46.46%), Países Países Bajos (43.44%), Estados Bajos (41.71%), Taiwán (11.83%), Unidos (30.24%), Canadá (19.23%), Canadá (0.00%) España (3.10%), Taiwán (1.25%), Otros (2.75%) Cortezas de España (35.18%), Dinamarca Alemania (45.03%), Dinamarca Limón (30.79%), Alemania (28.88%), Italia (26.27%), España (11.11%), México (5.14%), Otros (0.00%) (10.13%), Italia (7.39%), Otros (0.08%) Aceites Reino Unido (33.85%), Estados Reino Unido (30.74%), Estados esenciales de Unidos (26.82%), Países Bajos Unidos (29.83%), Países Bajos limón (18.17%), México (13.30%), Irlanda (22.51%), México (14.00%), Japón (6.59%), Otros (1.27%) (2.34%), Otros (0.58%) Etanol Corea del sur (37.18%), Colombia Países Bajos (71.52%), Colombia (34.83%), Países Bajos (19.19%), (16.92%), Francia (5.91%), Ecuador Ecuador (8.79%). (5.61%), Estados Unidos (0.04%), Otros (0.00%) Nota. Tomado de “Adex Data Trade”, por Asociación de Exportadores [ADEX], 2016. (http://www.adexdatatrade.com/Members). 155 4.1.3 Operaciones y logística. Infraestructura (O) Los principales productos agroindustriales de la Región Piura son: alcohol etílico sin desnaturalizar (etanol), aceite esencial de limón, cortezas de limón, mango congelado, jugo de maracuyá, mango en conserva y jugo de mango (ver Tabla 65). La agroindustria es un sistema que integra las actividades de producción de materias primas con las de transformación y las de comercialización en función del mercado, lo cual permite generar empleo en zonas rurales, integrando sus procesos de la cadena de valor productiva con el fin de darle valor agregado al producto. En el sector agrícola - agroindustrial de la Región de Piura, la cadena de valor productiva agrupa a diferentes agentes económicos relacionados, tales como: productores agropecuarios, productores agroindustriales, intermediarios, comerciantes mayoristas, comerciantes minoristas, exportadores, compradores internacionales, consumidores locales y consumidores externos. El Gobierno Regional también forma parte de la cadena productiva como promotor, articulador y facilitador. En la Figura 69 se puede apreciar la interrelación entre los actores de dicha cadena. Cuando los agentes de la cadena agroindustrial están integrados en tecnología, eficiencia, financiamiento o capital bajo condiciones de cooperación y equidad, se puede lograr una cadena productiva competitiva. A continuación se describirá la operación industrial de los principales productos agroindustriales como del etanol, mango congelado, aceite esencial de limón, cáscara deshidratada de limón, jugo turbio concentrado de limón. La Figura 74 muestra la cadena productiva del etanol de la empresa más representativa en la industria del etanol, Sucroalcoholera del Chira, perteneciente a Caña Brava, encargada de la transformación industrial de los jugos de caña a etanol anhidro. Al pertenecer Agrícola del Chira, encargada de la producción de caña de azúcar y Sucroalcoholera del Chira, encargada de la transformación industrial de los jugos de caña a etanol anhidro, a un mismo holding 156 Figura 74. Proceso del etanol de la empresa Sucroalcoholera del Chira. Tomado de “El proceso del etanol paso a passo,” por Caña Brava, 2015 (http://www.canabrava.com.pe/wp-content/uploads/2015/03/El-proceso- del-etanol-paso-a-paso.pdf). 157 Caña Brava que se prestan servicio entre ellas, garantiza una mejor calidad en el producto final, dado que al ser una organización integrada de trabajo, permite una gestión operativa más eficiente, rápida, flexible ante las variaciones de la demanda y comunicativa entre Agrícola del Chira y Sucroalcoholera del Chira, desde la cosecha de la caña de azúcar hasta la producción del etanol, reduciendo la probabilidad de incumplimientos inesperados en los tiempos de entrega y proporcionando la cantidad de materia prima requerida para el etanol demandado. Se realizan reuniones de forma anual en el mes de octubre para aprobar el plan de producción y luego mensuales para hacer el seguimiento a estos planes. Para la gestión de la demanda utilizan el modelo de Planeación de Ventas y Operaciones (S&OP) en la cual se cuenta con la participación de todos los gerentes representantes del Holding Caña Brava siendo liderada por el gerente general. Agrícola del Chira al elegir el riego por goteo como soporte productivo para la producción de sus campos, lograr altos rendimientos por hectárea, actualmente la empresa ha logrado 140 Toneladas por año por hectárea, esto ha influido en la reducción de costos de la materia prima y por ende ha permitido abastecer a la planta de procesamiento de etanol en un 94%. El layaout de la fábrica de etanol está bien diseñado y contempla la posibilidad de crecimiento, sin embargo, hay mejoras posibles como un sistema de contención detección de fugas en el área de dosificación de cloro gas. Las máquinas de fermentación, destilación y deshidratación de la fábrica de etanol requieren renovación y mejora tecnológica, lo cual evita mantenimientos innecesarios, mejorando de esta manera los procesos de producción (Guerrero, Fuentes, Briones, Escalante, Lizama & Saavedra, 2012). La demanda de mano de obra local, calificada y no calificada, para la industria del etanol, estará en función a la producción, siendo un factor determinante reclutar personal de los centros poblados vinculados al área de influencia, permitiendo el 158 fomento de la dinámica comercial y la consecuente mejora de la calidad de vida de la población. Por otro lado, la Figura 75 muestra la cadena productiva del mango congelado, de la empresa Sunshine Export S.A.C. Como fortalezas en el proceso de producción se observa: (a) control de la mosca de la fruta; (b) presencia de dos plantas procesadoras para mango de descarte; y (c) existencia de buenas prácticas agroindustriales, normas técnicas peruanas, estándares que regulan el control de la calidad, la higiene, la comercialización (Sunshine Export, 2017b). Higiene y Sanidad en Recepción Pesado Selección Clasifica- la Planta ción Almacena- Desinfec- miento ción Enjuague Corte Pelado Separación Molido Escaldado Despulpado Refinado Homogeni- zado Desaireado Empaque Pasteuriza- ción Congelación Empleo de Aditivos Transporte Figura 75. Flujo del Proceso productivo de la pulpa de mango congelado para el mercado internacional. Tomado de “Flujo del proceso productivo de la pulpa de mango para el mercado internacional,” por Sunshine Export S.A.C., 2017a (http://sunshinesacmango.blogspot.pe/p/producto-pulpa-de-mango.html). 159 Por otro lado como debilidades en el proceso de producción se observa: (a) desconfianza entre actores de la cadena; (b) no hay planificación de las áreas de producción; (c) limitada investigación y asistencia técnica en el proceso productivo; y (d) incremento de la oferta a un mayor ritmo de la demanda (Sunshine Export, 2017b). Las Figuras 76, 77 y 78 muestran la cadena productiva del aceite de limón, cortezas de limón y jugo de limón respectivamente, de la empresa más representativa en la industria del limón, Limones Piuranos SAC: Figura 76. Proceso operativo para la obtención del aceite esencial de limón. Tomado de “Diseño y Experimentación de la Línea de Producción de una Planta Procesadora de Limones,” por D. Guerrero, A. Flores, O. Jo, D. Lama, G. Luy y J. Mao, 2012 (https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1561/PYT%2C_Informe_Final%2C_Gre enLemon%2C_v1.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Figura 77. Proceso operativo para la obtención de la cáscara deshidratada de limón (cortezas de limón) Tomado de “Diseño y experimentación de la línea de producción de una planta procesadora de limones,” por D. Guerrero, A. Flores, O. Jo, D. Lama, G. Luy y J. Mao, 2012 (https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1561/PYT%2C_Informe_Final%2C_Gre enLemon%2C_v1.pdf?sequence=1&isAllowed=y). 160 1. Tolvas de recepción 8. Fajas transportadoras 2. Torre elevadora de cangilones 9. Lavador 3. Lavadora aspersora y cepillado 10. Zaranda 4. Prensadora 11. Prensa neumática 5. Tornillo sinfín transportadores de la 12. Cilindro rotatorio cáscara 13. Ciclón 6. Tolva de molino 14. Tolva de ensacado 7. Molino 15. Prensa hidráulica Figura 78. Proceso operativo para la obtención del jugo turbio concentrado de limón. Tomado de “Diseño y experimentación de la línea de producción de una planta procesadora de limones,” por D. Guerrero, A. Flores, O. Jo, D. Lama, G. Luy & J. Mao, 2012 (https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1561/PYT%2C_Informe_Final%2C_Gre enLemon%2C_v1.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Los derivados del limón son productos de alta productividad, que responde a una inversión importante. La producción se da todo el año, siendo entre los meses de noviembre a junio de temporada alta y de julio a octubre temporada baja en el caso del acite esencial de limón (Limones Piuranos, 2017). Al 2017 continúan existiendo algunas debilidades en la cadena productiva de los derivados de limón son: (a) faltan normas de calidad (buenos prácticas agroindustriales), para mercado local; (b) faltan estudios de mercado para el consumo interno y externo; y (c) existe una organización débil que requiere una mayor integración de los agricultores con los agroindustriales (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2004) El valor bruto de la producción agrícola del año 2016, creció en 8.9% con respecto al año 2015. Esto cifrado en valores monetarios significó que el valor de la producción 160 acumulada del año 2016 fue de 1’275,312 millones de soles, cifra superior a comparación del año 2015, el cual fue S/1’170,962 millones de soles (Gobierno Regional de Piura, 2016c). Lo cual es beneficio para el sector agroindustrial, pues la probabilidad de crecer el sector agroindustrial es proporcional al crecimiento del sector agrícola. 4.1.4. Finanzas y contabilidad (F) De acuerdo a D’Alessio (2015) este rubro debe de cubrir la exploración y el manejo de las finanzas del sector agroindustrial de la región Piura. El manejo de las finanzas comprende el análisis de los ingresos, cantidades vendidas, eficiencia en la administración de los recursos financieros, políticas de inversión, financiamiento y manejo de dividendos como puntos principales, todo esto respaldado por medio de los ratios de gestión financiera que se pueden mencionar a los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización – EBITDA. Retorno sobre los Activos (ROA), Retorno sobre la Inversión (ROE), estructura Deuda Capital, entre otros. En lo que corresponde a los ingresos, el sector agropecuario y agroindustrial en la región Piura ha experimentado un crecimiento sostenido de US$ 242 millones en el 2010 hasta US$ 717 millones en el 2016, de la misma forma el volumen vendido también creció de la misma forma sostenida, siendo TM 243 mil en el 2010 para TM 535 mil en el 2016. Sin embargo, es conveniente mencionar que de estos volúmenes y montos de ingresos por exportaciones, los productos que ocupan el mayor peso porcentual son los productos en estado fresco. En efecto, en la siguiente Tabla 63 y 64 se podrá visualizar como productos principales en la región las uvas frescas, mangos frescos, bananos orgánicos y el pimiento piquillo, por lo que se presenta una oportunidad en desarrollar estos productos que están en estado fresco en productos transformados a fin de poder comercializar en el mundo productos con mayor valor agregado. 161 Tabla 63 Ranking de Productos, Exportaciones Región Piura, en Valores FOB (Miles de USD) Valor FOB (Miles USD) Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var. % Part. % Crec. % 2016/2015 2016 2016/2010 Nº Descripción Arancelaria 242,744 32,2144 405,081 489,668 566,894 640,227 716,963 11.99% 100.00% 19.78% 1 Uvas Frescas 43,723 84,122 113,364 168,229 225,478 228,524 259,718 13.65% 36.22% 34.58% 2 Mangos y mangostanes frescos o secos 75,981 99,646 102,028 119,100 119,370 154,822 162,490 4.95% 22.66% 13.51% 3 Bananas o platanos Tipo "Cavendish Valery" frescos 0 81 75,033 85,244 115,117 137,745 146,155 6.11% 20.39% - Pimiento piquillo (Capsicum 4 annuum) preparadas o conservas sin congelar 11,368 9,048 9,206 10,461 10,326 14,899 18,924 27.01% 2.64% 8.87% productos PA. 20.06. Demas Prep. Compuestas cuyo grado volum. Sea 5 <=0.5% pesentadas en envase 0 1,448 9,942 10,280 14,206 13,539 14,784 9.20% 2.06% - acondicionado para la venta al por menor 6 Cortezas de limón 3,455 3,922 3,639 6,478 8,820 13,315 11,240 -15.58% 1.57% 21.73% 7 Demás hortalizas preparadas o conservadas 5,499 4,002 15,840 7,595 6,456 8,476 11,127 31.27% 1.55% 12.46% Nota. Tomado de “Adex Data Trade,” por Asociación de Exportadores [ADEX], 2016 (http://www.adexdatatrade.com/Members). 162 Tabla 64 Ranking de Productos, Exportaciones Región Piura, en Peso Neto (Tn) Peso Neto (Tn) Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var. % Part. % Crec. % 2016/2015 2016 2016/2010 Nº Descripción Arancelaria 243,277 302,232 338,108 376,289 411,698 455,258 534,889 17.49 100.00 14.03 1 Uvas Frescas 17,546 36,146 45,884 67,867 94,124 96,389 112,885 17.11 21.10 36.38 2 Mangos y mangostanes frescos o secos 85,746 110,581 88,282 118,348 108,519 111,404 137,634 23.55 25.73 8.21 3 Bananas o platanos Tipo "Cavendish Valery" frescos 0 118 109,855 118,762 153,726 181,462 194,322 7.09 36.33 - Pimiento piquillo (Capsicum annuum) 4 preparadas o conservas sin 5,173 4,087 4,435 5,023 5,055 7,428 9,330 25.60 1.74 10.33 congelar productos PA. 20.06. Demas Prep. Compuestas cuyo grado volum. Sea 5 <=0.5% pesentadas en 0 67 454 486 745 736 814 10.60 0.15% - envase acondicionado para la venta al por menor 6 Cortezas de limón 4,219 3,379 3,081 4,927 5,352 5,746 6,371 10.88 1.19 7.11 7 Demás hortalizas preparadas o conservadas 4,422 2,770 10,729 5,407 4,503 5,699 7,890 38.44 1.48 10.13 Nota. Tomado de “Adex Data Trade,” por Asociación de Exportadores [ADEX], 2016 (http://www.adexdatatrade.com/Members). 163 En lo que corresponde al análisis financiero se ha tomado la empresa más representativa y que tiene adoptado una mejor política de buen Gobierno Corpotativo, que es Camposol, la cual a su vez ofrece información financiera a inversionistas interesados. De acuerdo a la página web institucional de Camposol, esta indica en sus highlights de tipo financiero que en el primer trimestre de 2017 el indicador EBITDA alcanzó los US$ 9.8 millones el cual experimentó un crecimiento de 9.7% respecto al mismo periodo de 2016. El EBITDA anual 2016 alcanzó los US$ 76.6 millones. En lo que corresponde a volumen vendido, durante el primer trimestre de 2017 fue de 20,750 toneladas métricas experimentando un ascenso de 26.3% respecto al mismo periodo de 2016, explicándose por el aumento de producción de las divisiones de frutas y vegetables. Al 31 de marzo de 2017, Camposol mantuvo un saldo en caja de US$ 32 millones. El ratio de endeudamiento cayó de 2.3x en el cuarto trimestre de 2016 para 2.1x en el primer trimestre de 2017. En lo que corresponde a la calificación de deuda el ratio S&P Global elevó el rating de deuda de CCC- para B-. Finalmente el Fenómeno del Niño Costero, no afectó de una manera material las operaciones de Camposol. En la siguiente Tabla 65 se podrá visualizar los resultados financieros de Camposol por los primeros trimestres 2017 vs 2016 así como el resultado anual 2016. 4.1.5. Recursos humanos (H) El recurso humano es aquel que representa la diferencia entre la competitividad de las organizaciones, las regiones y los países, según el Plan Estratégico de la región Piura (D’Alessio, 2012). Una de las principales debilidades del sector agroindustria es la escasez de personal calificado dentro de la empresa, lo cual es necesario para realizar investigación, desarrollo e innovación en el sector, según muestra la Figura 79. Según Figura 80, más del 60% de personal en el sector agroindustrial de la Región Piura tiene formación secundaria. Un 23% tiene formación técnica, de grado y postgrado. 164 Tabla 65 Resultados Financieros de la Empresa Camposol Primer Trimestre Al 31 de Miles de USD (si no se indica lo contrario) 2017* 2016* Diciembre Volumen vendido (Mt 000) 20.8 16.4 82.0 Ventas Operaciones continuas Arándano 58,178 55,070 276,691 Aguacate 336 1,236 53,413 Marinasol 19,707 18,002 70,173 Otros 18,545 18,726 52,903 Operaciones discontinuas 1,317 10,623 23,856 59,495 65,693 300,547 Utilidad bruta de operaciones continuas 12,244 12,214 95,084 Utilidad bruta de operaciones discontinuas 177 -2,125 -6,510 12,421 10,089 88,574 Utilidad operativa** 310 -984 42,669 Pérdida/Utilidad antes del IR -3,659 -6,428 16,251 Pérdida/Utilidad de operaciones discontinuas -194 -4,286 -20,475 Pérdida/Utilidad del periodo 1,535 -13,914 -11,284 EBITDA** 9,785 8,918 76,620 Margen Bruto** 21.0% 22.2% 34.4% EBITDA b.f.v.a. Margen ** 16.8% 16.2% 27.7% Nota. Tomado de “Primer Reporte Semestral,” por Camposol, 2017 (http://hugin.info/138464/R/2109274/801429.pdf). Figura 79. Obstáculos de empresas para desarrollar Investigación, Desarrollo e Innovación en Piura. Tomado de “Agenda Regional para un crecimiento sostenido: Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente,” por la Universidad de Piura, Concytec & otros, 2016. 165 Figura 80. Grado de formación del personal del sector agroindustrial en Piura. Tomado de “Agenda Regional para un crecimiento sostenido: Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente,” por la Universidad de Piura, Concytec & otros, 2016. El piurano suele ser trabajador, amistoso, amante a su tierra y a su cultura. Sin embargo, es necesario cierto tipo de competencias e instrucción para poder explotar los recursos que posee la región. Según estudios por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) durante el año 2016 pronosticó que, para el 2017 de un total de 9 386 trabajadores, el sector industria, el cual incluye el sector agroindustrial, ocuparía el segundo lugar referente a la demanda ocupacional con un total de 1, 204 trabajadores (ver Figura 81). Figura 81. Personal a contratar en el sector agricultura e industria en la Región Piura, 2017. Tomado de “Demanda de Ocupaciones en la Región Piura al 2017,” por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo [MINTRA], 2016b (http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2016/edoDO_2016- piura.pdf 1/ Incluyen minería; electricidad, gas y agua; establecimientos financieros, seguros; enseñanza y restaurantes, hoteles y agencias de viajes). 166 La mano de obra del sector agroindustrial demanda de licenciados/ingenieros, obreros/técnicos calificados para la gestión de la industria, puesto que la calificación de mano de obra en la agroindustria es necesaria. Según estudios en el 2016 efectuados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo [MTPE], en la industria, la cual incluye el sector agroindustrial, durante el año 2017 existiría un 87,9% requerido de mano de obra no calificada, a comparación de 12,2% de mano de obra calificada requerida (MTPE, 2016b), ver Tabla 71. Tabla 66 Personal Requerido por Sectores Económicos, Según Nivel Educativo – Al 2017 (Absoluto y Porcentaje) Nivel educativo Sectores Total Total Agricult Indust Constr Servic Comer Pes Transporte Servici absol relati ura ria uc- io cio ca y os uto vo ción presta Comunica sociales dos a ción , empre comuna sas les y de recreaci ón Total sector 9386 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 ,0 Hasta secundaria 8569 91,3 99,4 87,9 93,3 69,2 65,1 100 48,4 13,2 ,0 Técnico (1 a 2 años) 329 3,5 0,1 8,1 5,8 13,8 9,2 0,0 41,1 0,0 Profesional técnico (3 324 3,5 0,4 3,1 0,6 11,4 25,1 0,0 9,7 68,9 a 5 años) Profesional 164 1,7 0,0 1,0 0,4 5,6 0,5 0,0 0,8 17,9 Universitario Nota. Tomado de “Demanda de Ocupaciones en la Región Piura al 2017,” por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA), 2016b (http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2016/edoDO_2016- piura.pdf). Según estudios en el año 2016, para el 2017, de un total de 324 profesionales técnicos, se pronosticó 37 trabajadores para el sector industria, asimismo de un total de 329 técnicos, se pronosticó 97 técnicos (MTPE, 2016b). Los profesionales, técnicos de industrias tienen 167 una remuneración considerable, al igual que los obreros del sector, percibiendo dichos obreros remuneraciones por encima de la remuneración mínima (ver Tabla 67). Tabla 67 Remuneración Promedio Mensual por Principales Sectores Económicos Según Grupo Ocupacional (Soles), al 2017 Sectores Servicios Grado ocupacional Total Servicio Comer Transporte sociales, Agricultura Industria Construcción prestados a cio Pesca y comunale empresas Comunic. s y de recreació n Total sector 1098 983 1167 1823 1444 1166 861 1291 1131 Profesional 2779 1800 4778 4500 5292 - - 2500 1675 Técnico 1495 1819 1570 1370 1180 1558 - 1348 1025 Empleado 1202 1200 - - 1200 943 - 1072 1158 Trabajador de los servicios 1124 - - - 1167 976 - - - personales Agricultor/ Pescador 950 998 - - - - 863 - - Obrero 1058 978 1125 1821 1349 1213 850 1271 850 Nota. Tomado de “Demanda de Ocupaciones en la Región Piura al 2017,” por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA), 2016b (http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2016/edoDO_2016- piura.pdf). Un déficit entre la mano de obra calificada, genera una desventaja en el desarrollo de las empresas agroindustriales al momento de cubrir la demanda de mano de obra calificada, la cual requiere. En cuanto a la oferta de universidades relacionadas al sector agroindustrial, la única Universidad que brinda una carrera específica para el sector agroindustrial es la Universidad Nacional de Piura, ofreciendo Ingeniería Agroindustrial; la Universidad Nacional de Frontera, ofrece Ingeniería de Industrias Alimentarias. Asimismo existen universidades que ofrecen carreras afines como Ingeniería Industrial: Universidad de Piura, Universidad Nacional de Piura, Universidad cesar Vallejo, Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad Alas Peruanas, Universidad Los Ángeles de Chimbote – Uladech, 168 Universidad de San Pedro. (Gobierno Regional de Piura, 2016d). A continuación se muestra en la Tabla 68, la cantidad de egresados, graduados y titulados de la Universidad Nacional de Piura de las especialidades al sector agroindustrial en el año 2015. Tabla 68 Egresados, Graduados, Titulados, por Género Según Facultad, Escuela y/o Especialidad Facultad, Egresados Graduados Titulados Escuela y/o Especialidad Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Ingeniería Industrial 12 11 1 32 22 10 46 35 11 Ing. Agroind. E Ind. 12 5 7 44 17 27 25 15 10 Alimentarias Nota. Tomado de “Estadísticas de Egresantes, graduados, titulados, por género según facultad, escuela y/o especialidad – 2015,” por Universidad Nacional de Piura, 2015 (http://unp.edu.pe/institucional/index.php?option=com_content&view=article&id=188&Itemid=195). En lo que respecta a empresas vinculadas a programas de responsabilidad social en la región Piura, son pocas las empresas que participan de dichos programas, tal es el caso que en el Programa Perú Responsable por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sólo una empresa agroindustrial de todo el país ha participado (MTPE, 2015). Finalmente, en lo referente a las huelgas, en el año 2015 se registró una manifestación de este tipo en el sector agricultura en Piura, la cual tuvo 24 horas de paro (MTPE, 2015, p.50). En el 2014 (MTPE, 2014, p.54) ninguno, en el 2013 (MTPE, 2013, p.56) ninguno, en el 2012 (MTPE, 2012). En general, Piura mantiene un bajo número de huelgas y una reducida cantidad de horas/hombre perdidas como consecuencia de las mismas. 4.1.6. Sistemas de información y comunicaciones (I) Los principales medios de comunicación de la Región Piura son: (a) medios tradicionales (televisión, radio, periódicos, revista, teléfono fijo), y (b) modernos (teléfono celular, internet). En cuanto a la comunicación vía teléfono fijo en Piura se ha notado un declive de uso desde el año 2010, y es que éste medio gracias al desarrollo de la tecnología se ha sustituido por un teléfono celular, En cuanto a la información, el acceso y la falta de 169 información de productos agroindustriales es muy notable, y la poca información que existe se encuentra desactualizada o diversificada en distintos informes publicados, sin haber un consolidado de productos netamente agroindustriales de la Región Piura, lo cual perjudica al desarrollo del sector, ya sea en el ámbito de producción, inversión o investigación. La incorporación efectiva de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) son aspectos esenciales a ser considerados dentro de un enfoque de cambio estructural de los procesos productivos y de desarrollo del sector agroindustrial, a fin de mantener una comunicación directa y confiable entre los productores, proveedores y exportadores; así como las entidades públicas que participan directamente, tales como SUNAT – administración tributaria y aduanera, mediante trámites administrativos, los cuales actualmente son complejos y burocráticos. 4.1.7. Tecnología e investigación y desarrollo (T) El desarrollo del Sector Agroindustrial de la Región Piura requiere de procesos y herramientas tecnológicas estándares y sofisticadas. Para el uso de dicha tecnología se requieren mano de obra calificada como ingenieros agroindustriales, ingenieros industriales y/o carreras superiores afines. Sin embargo, la Agroindustria en la región de Piura aún tiene un bajo nivel de uso de tecnología, por ser un sector incipiente en iniciativas de investigación y desarrollo. No han hecho ningún análisis de la tecnología e investigación (innovación) en el sector agroindustrial de la Región Piura, lo cual deben hacerlo. Resulta importante destinar recursos para la investigación con la finalidad de invertir directamente en el sector agroindustrial pues hay campo para la inventiva de productos agroindustriales en base a los productos agrícolas de Piura. La inventiva e ingenio de los técnicos, científicos, investigadores y proyectistas peruanos permitirá que se aprovechen, de manera productiva y competitiva, los vastos recursos que posee Piura. (D’ Alessio, 2012). 170 4.2. Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) La matriz de los factores internos de Piura, que se presenta en la Tabla 69, cuenta con 12 factores determinantes de éxito, seis fortalezas y seis debilidades; el valor final es de 2.49. Los resultados indican que en el nivel interno, la región es débil y que, para potencializarla, se debe desarrollar un plan estratégico con el objetivo de minimizar las debilidades para poder competir con otras regiones del Perú. Por otro lado, se observa que el total de fortalezas es 1.76 y el total de las debilidades del sector agroindustrial de Piura es 0.73, lo que significa que hay más fortalezas que pueden permitir disminuir las debilidades. Tabla 69 Matriz MEFI Factores determinantes de éxito Peso Valor Ponderación Fortalezas 1 Existencia de productos competitivos o con 0.1 4 0.4 potencial (etanol, derivados del mango, derivados del limón) 2 Presencia de agrupaciones de productores que por 0.08 3 0.24 ende fomentan el desarrollo de la actividad agroindustrial 3 Existencia de profesionales agroindustriales 0.08 3 0.24 4 Producción durante todo el año de los diversos 0.09 4 0.36 productos agroindustriales 5 Bajo costo de mano de obra obrera 0.07 4 0.28 6 Existencia de estándares, normas, buenas 0.08 3 0.24 prácticas agroindustriales, alimentarias que permiten el control de calidad para el mercado externo. Subtotal 0.5 1.76 Debilidades 1 Preferencia a la contratación de mano de obra no 0.09 1 0.09 calificada 2 Bajos niveles remunerativos para personal técnico 0.07 2 0.14 3 Déficit de maquinarias agroindustriales 0.09 1 0.09 4 Insuficientes estudios de mercado para consumo 0.08 2 0.16 interno y externo 5 Limitado desarrollo en tecnología e investigación 0.09 1 0.09 en innovación 6 Baja integración de los agricultores con los 0.08 2 0.16 agroindustriales Subtotal 0.5 0.73 Total 1.0 2.49 Nota. Tomado de “Planeamiento Estratégico Razonado: Aspectos Conceptuales y Aplicados,” por F.A. D Alessio, 2014. Perú: Pearson Educación. 4= Fortaleza mayor; 3=Fortaleza menor; 2=Debilidad menor;1= Debilidad mayor. 171 4.3. Conclusiones El Sector Agroindustrial es incipiente, se encuentra en una etapa de crecimiento, sin embargo, se podría desarrollar rápidamente si se trabajaran adecuadamente en sus ventajas comparativas, dada la demanda exterior existente. Hay preferencia por la mano de obra no calificada, por lo que es necesario aprovechar la mano de obra calificada en la contratación. Muchas veces, por no invertir en una idónea mano de obra, se pierde muchas oportunidades de crecimiento económico y sostenibilidad empresarial. El pilar más importante en este sector es complementar el desarrollo de competencias especializadas a la mano de obra calificada, para afrontar de manera más efectiva las distintas etapas de producción de los productos agroindustriales; y proporcionar mayor capacitación en los diversos roles de la producción como obrero, técnico, profesional y gerencial. En cuanto a los aspectos técnicos, algunos de los más relevantes, son el control de la calidad y el empaque. Todo ello debe hacerse siguiendo las distintas certificaciones exigidas por el mercado, el interés de los consumidores, las certificaciones ambientales y los procesos, relacionadas con el impacto social. Se debe mejorar la integración de agricultores y agroindustriales, para la industrialización de los recursos naturales en su máxima potencialidad. Hay pocos incentivos para la innovación, lo cual se debe, principalmente, a la falta de incentivos de entrada y a la carencia de una visión estratégica por parte del gobierno. El desarrollo tecnológico no ha sido desarrollado y el que se tiene es escaso. Asimismo, el acceso y la falta de información de productos agroindustriales, es notable, lo que genera que no exista una visión de oportunidad de negocio para los empresarios. La participación del sector agricultura de la región en el PBI regional se ha mantenido entre un 6% y 6.4%, el crecimiento del sector agricultura de la Región Piura, se está desarrollando paralelamente al de la región. Este crecimiento debe ser aprovechado por el sector agroindustrial con mayor intensidad para lograr un aporte al PBI regional mayor, y por ende mayor a nivel nacional. 172 Capítulo V: Intereses de la Organización y Objetivos de Largo Plazo En este capítulo definiremos los intereses y objetivos de largo plazo de la agroindustria de la Región Piura, los cuales se basan en la visión planteada. Asimismo, identificaremos el potencial del sector con el fin de buscar las ventajas competitivas para desarrollarlas en el tiempo. Todo el análisis de los presentes elementos está fundamentado en la teoría tridimensional de Hartman (1978). 5.1 Intereses de la Agroindustria de la Región Piura Los intereses de la agroindustria de la Región Piura están basados en la visión propuesta para el sector. Los intereses son:  Incrementar el volumen de exportaciones de mango y derivados, uvas, banano orgánico así como limones y derivados  Incrementar el volumen de exportaciones en el mercado asiático que ostenta el mayor crecimiento entre el 2014 al 2016.  Rentabilizar el volumen de producción por hectárea y por temporada de mangos.  Innovar e invertir en Investigación y desarrollo de nuevos productos derivados del mango, banano, limón, así como productos regionales de Piura.  Crear la marca Piura a nivel internacional de acuerdo a los estándares internacionales, respetando el medio ambiente y fomentando la Responsabilidad Social Empresarial.  Generación de puestos dignos de trabajo y de oportunidades de desarrollo.  Cumplimiento de estándares mundiales de calidad y condiciones de salubridad, tanto por parte de los pequeños proveedores como de las grandes empresas agroindustriales. 173 5.2 Potencial de la Agroindustria de la Región Piura D’Alessio (2014) indicó que para poder determinar el potencial es necesario analizar siete dominios: (a) demográfico, (b) geográfico, (c) económico, (d) tecnológico y científico, (e) histórico – psicológico – sociológico, (f) organizacional y administrativo y (g) militar. Demográfico: En este dominio se analiza el potencial de desarrollo agroindustrial en relación con el crecimiento de la población y por ende con sus necesidades alimenticias, es decir, existe un alto potencial de desarrollo en el mercado interno ya que actualmente Piura es la tercera región con mayor población en el país. Según los censos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la demografía poblacional ha ido variando a lo largo de los años, según el censo realizado en el año 2007, el 24.1% corresponde a población rural y el 75.9% a población urbana, por lo que la oferta de productos agroindustriales debe ser adecuada a los estándares y necesidades cada tipo de consumidor. Geográfico: La geografía de Piura se divide en tres zonas principales. La primera es el mar, en donde se ubican dos importantes depresiones: una en Bayovar (Puerto de Sechura) y la otra en el Puerto de Paita; siendo esta una fortaleza de la región porque facilita la exportación por vía marítima de los productos de la zona a través de los puertos. La segunda zona geográfica de Piura es la costa, la cual cuenta con un ecosistema en el que predominan las llanuras desérticas como las de Sechura, bosques secos y bosques húmedos. La tercera Zona es la sierra: en su ecosistema podemos encontrar montañas con una gran diversidad de flora y fauna. El alto nivel de fertilidad de los suelos y la presencia de un cielo despejado con sol durante todo el año le dan a esta Región importantes ventajas agropecuarias, las cuales aún no han sido totalmente aprovechadas. Por otro lado, se debe tomar en cuenta el impacto que tiene el Fenómeno del El Niño 174 (FEN) en la Región Piura pues ocasiona calentamiento de aguas del mar, lo cual puede influir tanto positiva como negativamente. El FEN afecta de manera negativa a los cultivos de mango, esparrago, algodón, entre otros. Además, ocasiona inundaciones de áreas agrícolas, llegando a deteriorar en muchos casos infraestructura de riego y viales. Por otro lado, afecta de manera positiva con el recargamiento de lagunas y reservorios y además con la reforestación ambiental. Económico. Piura se ubica en el cuarto puesto de competitividad con respecto a las demás regiones del Perú (Según CENTRUM católica, 2010). Algunos factores resaltantes son: la exportación y la diversificación, ambos en el tercer puesto. Sin embargo, existen factores que afectan de manera negativa al desarrollo económico de la Región, los cuales son el empleo y el tamaño económico, esto debido a que cuenta con un bajo PBI per cápita y un bajo porcentaje de PEA ocupada relativa (PEA ocupada / población total). Los factores que más aportan a la Región son el servicio de manufactura, el proyecto de extracción de fosfatos de Báyovar, la extracción de hidrocarburos, entre otros. El incremento en el nivel de producción tradicional, buscando lograr comercializar productos con mayor valor agregado, podrían mejorar los niveles de PEA ocupada y PBI per cápita en la Región. Tecnológico y científico. La región Piura muestra un desbalance entre demandantes de tecnología y los que deberían cubrir esta demanda El Centro de Innovación Tecnológica Agroindustrial Piura (CITEagroindustrialPiura) se fundó en el 2003 y su finalidad es promover el desarrollo empresarial asegurando soluciones técnicas que permitan aumentar la productividad en diversas líneas agroindustriales, brindando, por ejemplo: asistencia técnica, servicios tecnológicos, capacitación e información técnica y de tendencia de mercado. Ha desarrollado varios proyectos desde su fundación, permitiendo avances en la producción del banano, cacao y la panela. Sin embargo, aún existe un desbalance entre demandantes de 175 tecnología (productores y empresas) y los que deberían de cubrir esta demanda (Universidades, institutos superiores, institutos de investigación, etc.) Histórico, psicológico y sociológico: La organización empresarial es importante para impulsar conjuntamente la economía de una región. En los últimos años en la Región Piura, se ha visto una experiencia muy interesante en cuanto a pequeños productores, presentándose la asociatividad entre ellos, tanto en el nivel empresarial como en los productores individuales; sin embargo, al 2013 sólo el 8% de los productores agrícolas de la Región pertenecían a alguna asociación de su especialidad, siendo una de las principales barreras la desconfianza entre sí y en el Estado. Existe aquí un eslabón sensible, puesto que, si no se capacita al agricultor fortaleciendo sus capacidades empresariales para identificar qué productos trabajar y con qué agentes deben articularse en cadenas productivas, entonces no se podrá avanzar correctamente, por lo tanto, el crecimiento de la Región se verá limitado. Organizacional/Administrativo: El actual Gobierno Regional de Piura cuenta con un consejo regional, una presidencia regional, un directorio de gerencias regionales y una gerencia regional. Dentro de la propuesta de lineamientos para el largo plazo 2017-2021, el Gobierno Regional nos habla de alcanzar, como parte de la visión, una plataforma productiva basada en la agroindustria y pesquería de la exportación, en el aprovechamiento social y ambientalmente responsable de la diversidad de recursos naturales y servicios logísticos internacionales (Gobierno Regional – Propuesta Largo Plazo). En este documento muestra su interés en que la agroindustria impulse a la producción básica agrícola, motivando así mayores niveles de complejidad y eficiencia en los servicios logísticos y asegurar, de manera conjunta, el empleo directo e indirecto en la región. Militar: Desde la época de Juan Velasco Alvarado con la implantación de la reforma agraria y con la aplicación de la Ley General de Industrias, la influencia que ha tenido el 176 ámbito militar en el desarrollo del sector agroindustrial ha sido baja ya que la participación de los militares en el gobierno ha ido cayendo con el paso de los años. En la actualidad, la influencia que pueda tener la milicia será mínima, posiblemente impacte cuando haya mayor expansión de la agroindustria y se tenga restricciones de adquirir terrenos debido a que son propiedad de estos. 5.3 Principio Cardinales de la Región Piura Según D’Alessio (2008), los cuatro principios cardinales hacen posible reconocer las oportunidades para un país y son aplicables para la evaluación de una industria o sector. Estos principios cardinales son: (a) influencia de terceras partes, (b) los lazos pasados y presentes, (c) el contrabalance de los intereses, y (d) la conservación de los enemigos. Según este análisis se podrá evaluar como la Región Piura puede competir frente a otras regiones del Perú. Influencia de terceros: El desarrollo de un mercado interno dependerá de cómo el sector agroindustrial incremente su calidad y oferta de productos para satisfacer el consumo dinámico de la población peruana, por tanto, es necesario contar con asesoría tanto técnica como empresarial para incrementar la productividad y eficiencia en la industria. Por otro lado, las materias primas utilizadas por la agroindustria se caracterizan en general por su carácter estacional y la variabilidad de su producción, así como por su carácter perecedero. Estos aspectos plantean exigencias especiales tanto en lo que respecta a la organización de las actividades agroindustriales y logísticas como a la base agrícola que produce los insumos, lo que acentúa aún más la necesidad de una integración estrecha de la producción de la materia prima y la elaboración. También tiene importancia decisiva las políticas que influyen en los precios de los insumos y productos tanto para los productores, como para fabricantes y consumidores; es 177 por ello que se debe analizar las políticas relacionadas a impuestos, subvenciones, apoyo directo a los precios y aranceles. Lazos pasados y presentes: La agricultura y la industria han sido consideradas tradicionalmente como dos sectores separados tanto por sus características como por su función en el crecimiento económico; sin embargo, esta opinión ha dejado ya de ser adecuada puesto que la elaboración es sólo un eslabón de la cadena continua entre la producción de materia prima y el consumo final. Contrabalance de intereses: La minería es la actividad primaria que históricamente ha desempeñado un papel preponderante como fuente generadora de divisas para el país. La Región Piura, tiene una regular explotación minera. Por otra parte, el sector pesquero también es un elemento estratégico para la economía de la región, por ser fuente generadora de divisas después de la minería. Esto origina un riesgo para formar mano de obra calificada para la agroindustria, puesto que podrían enfocarse en otros rubros debido a la mayor rentabilidad que presenta actualmente. Conservación de los enemigos: Los sectores económicos de minería, hidrocarburos, comercio, entre otros presentes en la Región, han permitido exista un mayor dinamismo en la economía y captar la atención del alto potencial de desarrollo, generando mejores fuentes de financiamiento y atrayendo mayores inversiones tanto públicas como privadas. Es importante que la agroindustria aproveche la coyuntura propiciada por las demás industrias para lograr su propio desarrollo ya sea captando inversionistas, tecnología y mayor competitividad. 5.4 Matriz de Interés de la Región Piura Según D’Alessio (2008) los intereses organizacionales son fines que la organización intenta alcanzar para tener éxito en la industria y en los mercados donde compite. 178 Tabla 70 Recursos Asignados Base para el Cumplimiento de Objetivos de Corto Plazo para el Sector Agroindustrial de la Región Piura Interés del Sector Intensidad del interés Vital Importante Periférico En Común Incremento de productividad y Sí rentabilidad Organizaciones de Piura Gobierno Regional Sí Incremento de la demanda externa Organizaciones de Piura Ministerio de la Producción Gobierno Regional Sí Inclusión de Nuevas tecnologías Organizaciones de Piura CITEagro Piura Estado Peruano Innovación y Desarrollo y Calidad de Producto Organizaciones de Piura Ministerio de la Producción Estado Peruano Sí Responsabilidad Social Empresarial Ministerio de la Producción Sí Estado Peruano Gobierno Regional Mejorar beneficio socio – Organizaciones de Piura económico de trabajadores Estado Peruano Gobierno Regional Sí Nota: Tomado de “El proceso estratégico un enfoque de gerencia” por F. D’Alessio (2015). 179 5.5 Objetivos de Largo Plazo Los objetivos de largo plazo para el sector Agroindustria de Piura, que han sido creados a partir de los intereses organizacionales (ver Tabla 71). Objetivo de Largo Plazo (OLP1): Al 2025, incrementar el volumen de las exportaciones de mango (+70%), uvas (+80%), banano orgánico (+80%) así como limones y derivados (+100%). Entre los periodos 2012/2016 las exportaciones de mango crecieron de 88,282 Tn a 137,634 Tn (+55.9%); las exportaciones de uvas crecieron de 45,884 Tn a 112,885 Tn (+146%); las exportaciones de banano orgánico crecieron de 109,855 Tn a 194,322 Tn (+77%) y las exportaciones de de limones y derivados crecieron de 5,009 Tn a 9,827 Tn (+96%). Objetivo de Largo Plazo (OLP2): Al 2025, invertir en I+D del sector agroindustrial de la Región Piura el 30% del presupuesto total de I+D de la región, para ubicarnos entre las cinco regiones líderes en innovación de productos agroindustriales. En el 2016, Piura se ubicó en el ranking 15 de 26 regiones en innovación de productos; y cuya inversión en I+D fue de 21 millones de soles en el mismo año. Objetivo de Largo Plazo (OLP3): Al 2025, incrementar el volumen destino de exportación en el asiático en (+300%) aprovechando los distintos tratados de libre comercio. Entre el 2012/2016 las exportaciones al mercado asiático crecieron de 21,222 Tn a 37,768 Tn (104%). Cabe mencionar que los principales mercados en la actualidad son el europeo con participación de 48%, el norteamericano con 32%, y el asiático con 8%. Objetivo de Largo Plazo (OLP4): Al 2025, garantizar sostenibilidad en calidad responsabilidad social y ambiental de al menos el 20% de las empresas agroindustriales de la Región, contando con el estándar del ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 26001:2010. A la fecha no se ha registrado empresa alguna bajo estos estándares en el sector. 180 Objetivo de Largo Plazo (OLP5): Al 2025, incrementar el rendimiento de producción de mango por hectárea en 50% respecto al año 2012 siendo esta producción en 18 Tn por hectárea. Objetivo de Largo Plazo (OLP6): Al 2025, duplicar el abanico de exportación de productos derivados del mango, banano, limón así como productos regionales de Piura. Actualmente la región cuenta con productos derivados como el mango congelado, mango en conserva, mango en jugo así como aceites y cortezas de limón, al 2016 el volumen exportado fue de 40,658 Tn una cifra menor, pero se espera al 2025 incorporar otros productos derivados como la harina de platano, el chutney (salsa de mango), chifles de plátano, algarrobina y bebidas como la cebada, jora y yupisin. 5.6 Conclusiones El éxito que logre la agroindustria en la Región Piura sería explicado por el aprovechamiento de sus ventajas competitivas, por ejemplo, su diversidad natural. Sin embargo, hace falta mejorar la infraestructura, las herramientas tecnológicas y la legislación laboral para que la industria sea más competitiva, logre un mayor crecimiento y mayor sostenibilidad. La Región Piura posee un amplio potencial para el desarrollo de la agroindustria, tal es así, que podría convertirse en uno de los principales pilares de su economía si se invierte sobre todo en capacitación y tecnología. Esto traería consigo el mejoramiento de la calidad de vida de todos los pertenecientes a la cadena productiva del sector. Analizando los intereses y potenciales del sector agroindustrial en la Región Piura, se ha establecido una serie de objetivos de largo plazo, los cuales serán la guía para el planeamiento estratégico correspondiente. Es importante mencionar que el cumplimiento de los objetivos de largo plazo estará altamente relacionado con el desempeño de una sinergia 181 entre el Estado, el Gobierno Regional de Piura, organizaciones agroindustriales y agricultores. 182 Tabla 71 Alienación entre Visión, Intereses Organizacionales y Objetivos de Largo Plazo Visión Interés Organizacional OLP Al 2025, incrementar el volumen de las exportaciones de mango (+70%), uvas (+80%), banano orgánico Incremento de (+80%) así como limones y derivados (+100%). Entre los periodos 2012/2016 las exportaciones de productividad y OLP 1 mango crecieron de 88,282 Tn a 137,634 Tn (+55.9%); las exportaciones de uvas crecieron de 45,884 Tn Al 2025, Piura será una de las tres rentabilidad a 112,885 Tn (+146%); las exportaciones de banano orgánico crecieron de 109,855 Tn a 194,322 Tn regiones líderes agroindustriales del (+77%) y las exportaciones de de limones y derivados crecieron de 5,009 Tn a 9,827 Tn (+96%). Perú, reconocida por su productividad y competitividad, Al 2025, incrementar el volumen destino de exportación en el mercado asiático en (+300%) Incremento de la demanda OLP 3 aprovechando los distintos tratados de libre comercio. Entre el 2012/2016 las exportaciones al mercado externa asiático crecieron de 21,222 Tn a 37,768 Tn (104%). Cabe mencionar que los principales mercados en la actualidad son el europeo con participación de 48%, el norteamericano con 32%, y el asiático con 8%. Incremento de rentabilidad, productividad y OLP 5 Al 2025, incrementar el rendimiento de producción de mango por hectárea en 50% respecto al año 2012 rentabilidad siendo esta producción en 18 tn por hectárea. Innovación del Producto Al 2025, invertir en I+D del sector agroindustrial de la Región Piura el 30% del presupuesto total de I+D innovación, OLP 2 de la región, para ubicarnos entre las cinco regiones líderes en innovación de productos agroindustriales. Inclusión de Nuevas En el 2016, Piura se ubicó en el ranking 15 de 26 regiones en innovación de productos; y cuya inversión tecnologías en I+D fue de 21 millones de soles en el mismo año. Al 2025, duplicar el abanico de exportación de productos derivados del mango, banano, limón así como productos regionales de Piura. Actualmente la región cuenta con productos derivados como el mango variedad del producto, Innovación del Producto OLP 6 congelado, mango en conserva, mango en jugo así como aceites y cortezas de limón, al 2016 el volumen exportado fue de 40,658 Tn una cifra menor, pero se espera al 2025 incorporar otros productos derivados como la harina de platano, el chutney (salsa de mango), chifles de plátano, algarrobina y bebidas como la cebada, jora y yupisin. Calidad de Producto calidad de sus productos, y sostenibilidad Minimización y/o en el tiempo, creando valor para todos los eliminación de impactos Al 2025, garantizar sostenibilidad en calidad responsabilidad social y ambiental de al menos el 20% de integrantes de la cadena en el mercado ambientales OLP 4 las empresas agroindustriales de la Región, contando con el estándar del ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 interno y externo, generando beneficios e ISO 26001:2010. A la fecha no se ha registrado empresa alguna bajo estos estándares en el sector. socio-ambientales. Mejorar beneficio socio – económico de trabajadores Nota. Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia” (3a edición, pp.271-274), por F. D’Alessio, 2015. Lima, Perú: Pearson 183 Capítulo VI: El Proceso Estratégico 6.1. Matriz de Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas (MFODA) De acuerdo a D’Alessio (2015) a partir del presente capítulo se desarrolla la matriz que converge con los resultados obtenidos en el análisis externo e interno, es decir el análisis FODA, y sus correspondientes matrices MEFE y MEFI (ver Tabla 72), el cual se obtuvieron 15 estrategias, siendo estas las siguientes: E1: Desarrollar estrategias para consolidar la exportación de mangos, uvas, banano orgánico y limones. E2: Penetrar en el mercado asiático en China, Japón, Corea del Sur y Tailandia. E3: Crear nuevas ofertas exportables como la harina de plátano, el chutney, chifles de plátano, algarrobina y bebidas como la cebada, jora y yupisín. E4: Desarrollar asociaciones agroindustriales con los pequeños productores. E5: Implementar economías de escala productivas. E6: Implementar integración vertical hacia atrás con los agricultores de mango, limón, maracuyá y banano. E7: Implementar aventuras conjuntas agroindustriales con empresas transnacionales. E8: Capacitar y desarrollar personal calificado en la especialización agroindustrial. E9: Modernizar el puerto de Paita y realizar infraestructura para facilitar el comercio. E10: Otorgar beneficios tributarios para la importación de tecnología e insumos agroindustriales. E11: Invertir en Investigación y Desarrollo en alianza con las universidades nacionales. 184 Tabla 72 Matriz Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas (MFODA) Fortalezas – F Debilidades – D F1 Existencia de productos competitivos o con potencial (etanol, derivados del mango, derivados del D1 Preferencia a la contratación de mano de obra no calificada limón) F2 Presencia de agrupaciones de productores que por ende fomentan el desarrollo de la actividad D2 Bajos niveles remunerativos para personal técnico agroindustrial F3 Existencia de profesionales agroindustriales D3 Déficit de maquinarias agroindustriales F4 Producción durante todo el año de los diversos productos agroindustriales D4 Insuficientes estudios de mercado para consumo interno y externo F5 Bajo costo de mano de obra obrera D5 Limitado desarrollo en tecnología e investigación en innovación F6 Existencia de estándares, normas, buenas prácticas agroindustriales, alimentarias que permiten el D6 Baja integración de los agricultores con los agroindustriales control de calidad para el mercado externo. Oportunidades – O FO (Explote) DO (Busque) O1 Reactivación de las economías de potenciales FO1 Desarrollar estrategias para consolidar la exportación de mangos, uvas, banano orgánico y limones. DO1 Capacitar y desarrollar personal calificado en la especialización agroindustrial clientes (F1,F2,F3,O3,O4,O2,O5). (D1,D2,O1,O3,O5) O2 Tratados de Libre Comercio (TLC) FO2 Penetrar en el mercado asiático en China, Japón, Corea del Sur y Tailandia. DO2 Modernizar el puerto de Paita y realizar infraestructura para facilitar el comercio. (D3,O3) (F1,F2,F3,O3,O4,O2,O5). O3 Inversión privada FO3 Crear nuevas ofertas exportables como la harina de plátano, el chutney, chifles de plátano, DO3 Otorgar beneficios tributarios para la importación de tecnología e insumos agroindustriales algarrobina y bebidas como la cebada, jora y yupisín. (F1,F2,F3,O3,O4,O2,O5). (D6,D3,O2,O3,O5) O4 Acceso a nuevos mercados FO4 Desarrollar asociaciones agroindustriales con los pequeños productores. (F1,F2,F5,O1,O7). DO4 Invertir en Investigación y Desarrollo en alianza con las universidades nacionales (D1,D5,D6,D10,O2,O3,O5,O6,O7) O5 Comercialización de productos nativos y FO5 Implementar economías de escala productivas. (F1,F2,F5,F6,O1,O2,O4,O5). DO5 Crear la marca Piura Agroindustrial Responsable (D2,D5,O2,O3,O4,O5,O6,O7) orgánicos O6 Diversidad de climas FO6 Implementar integración vertical hacia atrás con los agricultores de mango, limón, maracuyá y DO6 Formalizar a los productores agroindustriales de mango, limón, maracuyá y banano banano (F1, F5, F6, O1, O2, O3, O4, O5,O7). (D1,D2,D5,O2,O3,O4,O5,O6,O7) O7 Sectores agroalimentarios aún no explotados FO7 Implementar aventuras conjuntas agroindustriales con empresas transnacionales. (F1,F2,F5,O2,O3) en su máximo potencial. Amenazas – A FA (Confronte) DA (Evite) A1 Riesgos y/o posibles desastres naturales FA1 Mitigar el impacto del riesgo cambiario (A4,F4) A2 Desaceleración de los mercados emergentes FA2 Minimizar la volatilidad de los precios FOB (A2,A4,F1,F4) A3 Inestabilidad política A4 Tipo de cambio (US$ a S/) A5 Falta de agua en las principales zonas agroindustriales A6 Deficiencia y desconocimiento en factores tecnológicos Nota. Tomado de “El proceso estratégico un enfoque de gerencia” por F. D’Alessio, 2015. 185 E12: Crear la marca Piura Agroindustrial Responsable E13: Formalizar a los productores agroindustriales de mango, limón, maracuyá y banano. E14: Mitigar el impacto del riesgo cambiario. E15: Minimizar la volatilidad de los precios FOB. 6.2. Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de Acción (MPEYEA) Así mismo, de acuerdo a D’Alessio (2015) la matriz PEYEA es utilizada para determinar la apropiada postura estratégica de una organización o de sus unidades de negocio. Esta matriz tiene dos ejes que combinan los factores relativos a la (fortaleza de la industria y la estabilidad del entorno) y otros dos ejes que combinan los factores relativos a la organización (fortaleza financiera y ventaja competitiva), donde cada uno de los cuatro cuadrantes representa una postura estratégica básica: agresiva, conservadora, defensiva o competitiva. En el caso de la actividad Agroindustrial para la Región Piura se realizó la siguiente calificación de los factores determinantes de las posiciones estratégicas externas, posiciones estratégicas internas, determinantes de la fortaleza de la industria y de la ventaja competitiva (ver Tabla 73). El sector agroindustrial de Piura es muy competitivo en lo que corresponde a la producción y exportación especialmente del mango, uva, bananos y limones. Sin embargo aún es incipiente si se considera los productos mencionados por el equipo Castillo, Torres y Ginochio (2007) como por ejemplo: “(a) Chifles de plátano y otras frituras estándar, (b) Frutas tropicales orgánicas deshidratadas, (c) Algarrobina, (d) Quesos en base a leche de cabra, (e) Dulces regionales, (f) Mermeladas en base de mango como el chutney, (g) Bebidas como la cebada, jora, yupisín, y (g) Fórmulas saludables en polvo (algarrobina, maca y amaranto)” (p.51). No obstante por volumen de producción y facturación, el sector agroindustrial de Piura se muestra competitivo tal como se describe en la Tabla 73. 186 Tabla 73 Factores que Constituyen las Variables de los Ejes de la Matriz PEYEA Posición estratégica externa Posición estratégica interna Factores determinantes de la fortaleza del Factores determinantes de la ventaja sector (FI) competitiva (VC) 1. Potencial de crecimiento 5 1. Participación en el mercado 4 2. Potencial de utilidades 5 2. Calidad del producto 5 3. Estabilidad Financiera 4 3. Ciclo de vida del producto 4 4. Conocimiento tecnológico 2 4. Ciclo de reemplazo del producto 4 5. Utilización de recursos 4 5. Lealtad del consumidos 4 6. Intensidad de capital 3 6. Utilización de la capacidad de los 0 competidores 7. Facilidad de entrada al mercado 5 7. Conocimiento tecnológico 1 8. Productividad/utilización de la capacidad 4 8. Integración vertical 1 9. Poder de negociación de los productores 3 9. Velocidad de introducción de nuevos 1 productos Promedio FI 3.89 Promedio VC – 6 -3.33 Factores determinantes de la estabilidad del Factores determinantes de la fortaleza entorno (EE) financiera (EE) 1. Cambios tecnológicos 4 1. Retorno de la inversión 2 2. Tasa de inflación 3 2. Apalancamiento 2 3. Variabilidad de la demanda 4 3. Liquidez 3 4. Rango de precios de productos 4 4. Capital requerido versus capital 5 competitivos disponible 5. Barreras de entrada al mercado 2 5. Flujo de caja 2 6. Rivalidad/presión competitiva 6 6. Facilidad de salida del mercado 5 7. Elasticidad de precios de la demanda 4 7. Riesgo involucrado en el negocio 2 8. Presión de los productos sustitutos 4 8. Rotación de inventarios 2 9. Economías de escala y de experiencia 3 Promedio EE - 6 -2.13 Promedio FF 2.89 X = FI + VC -0.56 Y = EE + FF 0.80 Nota. Tomado de “El proceso estratégico un enfoque de gerencia” por F. D’Alessio, 2015 187 Figura 82. Matriz PEYEA para el sector agroindustrial de Piura. Tomado de “El proceso estratégico un enfoque de gerencia” por F. D’Alessio, 2015 6.3. Matriz Boston Consulting Group (MBCG) Esta matriz MBCG fue desarrollada por la Boston Consulting Group y como indicó D’Alessio (2015) tiene como base (a) la relación estrella entre la participación del mercado relativa en la industria y la generación de efectivo con (b) la tasa de crecimiento de las ventas en la industria y el uso de efectivo. En el caso del sector agroindustrial de Piura se mencionó anteriormente que como sector se encuentra en fase incipiente, por lo que los actuales productos agroindustriales tienen poca participación en el mercado si se compara con los productos pero de tipo frescos, por lo que los derivados del mango (jugo, conservas, trozos congelados) derivados del limón (aceite y corteza) junto con todos los demás propuestos por Castillo, Torres y Ginochio (2007), así como la harina de plátano y el Chutney que es una salsa a base de mango que son posibilidades de negocios a ser desarrollados. 188 Figura 83. Matriz MBCG para el sector agroindustrial de Piura Tomado de “El proceso estratégico un enfoque de gerencia” por F. D’Alessio, 2015. Como se mencionó a lo largo de los primeros cinco Capítulos la actividad Agroindustrial en la Región Piura si bien reúne las condiciones ambientales y de recursos naturales para poder desarrollarlas aun es incipiente a nivel nacional, sin embargo esta actividad presenta una gran oportunidad para que pueda ser desarrollada a lo largo de los años. Los primeros avances en lo que corresponde a productos agroindustriales son los productos derivados del mango que como se comentó anteriormente son los mangos en conserva, en trozos congelados y en jugo. No obstante, al analizar este actual portafolio aún es muy pequeño si lo comparamos con las exportaciones en total, en efecto de acuerdo a ADEX Datatrade 2016 el mango en su mayoría se exporta en la modalidad de fresco alrededor de US$ 162.5 millones 189 al año y si tomamos los productos con valor agregado, estos suman alrededor de los US$ 15 millones (ver Figura 84). Distribución de exportaciones Mango 2016 (USD miles) 137 10,955 3,780 Mangos frescos Mango congelado Mango en conserva 162,490 Mango (jugo) Figura 84. Distribución de exportaciones de Mango 2016 para el sector agroindustrial de Piura Tomado de “Adex Data Trade“, por Asociación de Exportadores [ADEX], 2016. Sobre los demás productos propuestos por Castillo, Torres y Ginochio (2007), no se cuenta con data de exportación disponible, por lo cual su desarrollo y penetración en los distintos mercados deben ser aplicados desde el inicio. Visto esto se propone las siguientes estrategias para todo el portafolio de productos agroindustriales con valor agregado. 6.4. Matriz Interna Externa (MIE) Esta matriz MIE fue desarrollada por McKinsey & Company como indicó D’Alessio (2015) en ella se grafican cada una de las divisiones cada uno de los productos de la organización, ubicándolos en una de las nueve celdas que tiene. Estas celdas han sido formadas sobre la base de dos dimensiones: los puntos totales ponderados de las matrices EFE y EFI. Y donde en ella se señaliza el puntaje ponderado de cada matriz. A continuación, se presenta la matriz de análisis y posteriormente las estrategias generalizadas en cada caso: 190 Siendo el resultado el quinto cuadrante, toda la gama de productos sin excepción deben ser desarrollados selectivamente para ser mejorados paulatinamente. Total ponderado EFI Fuerte Promedio Débil 4.0 3.0 2.0 1.0 Alto I II III 3.0 a 4.0 3.0 Medio IV V VI 2.0 a 2.99 2.0 Bajo VII VIII IX 1.0 a 1.99 1.0 Figura 85. Matriz Interna-Externa (MIE). Tomado de “El proceso estratégico un enfoque de gerencia” por F. D’Alessio, 2015. 6.5. Matriz Gran Estrategias (MGE) Esta matriz es una herramienta útil para evaluar y afinar la elección de las estrategias del sector objeto de estudio. En efecto, de acuerdo a D’Alessio (2015) El fundamento de esta matriz es respecto al crecimiento de mercado (rápido o lento) y la posición competitiva del sector en un determinado mercado (fuerte o débil). De esta manera el sector se podrá ubicar en uno de los cuatro cuadrantes, los cuales recomiendan ciertas estrategias a ser aplicadas. Debido a que el rubro agroindustrial de Piura, presenta una gran oportunidad para ser desarrollado como tal, ésta se ubica en el cuadrante dos, esto se sostiene a que el sector agroexportador en modalidad frescos servirá como plataforma de lanzamiento para los productos con valor agregados (agroindustriales). Esto quiere decir que se le sugiere aplicar las estrategias como indicó D’Alessio (2015): (a) desarrollo de mercados, (b) penetración en el mercado, (c) desarrollo de productos, (d) integración horizontal. Total ponderado EFE 191 Figura 86. Matriz de la Gran Estrategia sector agroindustrial Piura Tomado de “El proceso estratégico un enfoque de gerencia” por F. D’Alessio, 2015. 6.6. Matriz de Decisión Estratégica (MDE) En esta matriz se evalúa la interacción de las estrategias con las distintas matrices MFODA, MPEYEA, MBCG, MIE y MGE, puesto que la actividad agroindustrial para la Región Piura es, como se mencionó en los Capítulos precedentes, aún incipiente pero con un gran potencial de oportunidad a ser desarrollados en el futuro, se consideró conveniente rescatar las quince estrategias propuestas en su totalidad, a excepción de las estrategias E13 y E14 que quedarán como estrategias de contingencia. Todas estas en su conjunto permitirán un crecimiento, de la actividad, desarrollo y penetración de mercados así como incentivo en investigación y desarrollo así como generación de mano de obra local y tecnificada. Por lo tanto la Matriz de Decisión Estratégica (MDE) quedaría según la Tabla 74. 192 Tabla 74 Matriz de Decisión Estratégica para el Sector Agroindustrial de la Región Piura Estrategias FODA PEYEA BCG MIE MGE Total E1: Desarrollar estrategias para consolidar la X X X X X 5 exportación de mangos, uvas, banano orgánico y limones. E2: Penetrar en el mercado asiático en China, X X X X X 5 Japón, Corea del Sur y Tailandia. E3: Crear nuevas ofertas exportables como la X X X X X 5 harina de plátano, el chutney, chifles de plátano, algarrobina y bebidas como la cebada, jora y yupisín. E4: Desarrollar asociaciones agroindustriales X X X X X 5 con los pequeños productores. E5: Implementar economías de escala X X X X X 5 productivas. E6: Implementar integración vertical hacia atrás X X X X X 5 con los agricultores de mango, limón, maracuyá y banano. E7: Implementar aventuras conjuntas X X X X X 5 agroindustriales con empresas transnacionales. E8: Capacitar y desarrollar personal calificado X X X X X 5 en la especialización agroindustrial. E9: Modernizar el puerto de Paita y realizar X X X X X 5 infraestructura para facilitar el comercio. E10: Otorgar beneficios tributarios para la X X X X X 5 importación de tecnología e insumos agroindustriales. E11: Invertir en Investigación y Desarrollo en X X X X X 5 alianza con las universidades nacionales. E12: Crear la marca Piura Agroindustrial X X X X X 5 Responsable. E13: Formalizar a los productores X X 2 agroindustriales de mango, limón, maracuyá y banano. E14: Mitigar el impacto del riesgo cambiario. X X X 3 E15: Minimizar la volatilidad de los precios X X X X X 5 FOB. Nota. Tomado de “El proceso estratégico un enfoque de gerencia” por F. D’Alessio, 2015. 6.7. Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE) En esta matriz se evalúa la priorización de las estrategias seleccionadas en el matriz de decisión, las cuales serán la base el logro de los objetivos de corto y largo plazo a fin de 193 alcanzar la misión y visión. De acuerdo con D’Alessio (2015), son elegidas aquellas que superen el puntaje mínimo de 5.0 (ver Tabla 75). 194 Tabla 75 Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE) Estrategias Retenidas E1: Desarrollar E2: Penetrar E3: Crear E4: E5: E6: E7: E8: E9: E10: E11: Invertir E12: E15: estrategias para en el mercado nuevas Desarrolla Implemen Implementar Implemen Capacitar Moderniz Otorgar en Crear la Minimizar consolidar la asiático en ofertas r tar integración tar y ar el beneficios Investigación marca la exportación de China, Japón, exportables asociacio economía vertical hacia aventuras desarrolla puerto de tributarios y Desarrollo Piura volatilidad mangos, uvas, Corea del Sur como la nes s de atrás con los conjuntas r personal Paita y para la en alianza Agroindu de los banano y Tailandia. harina de agroindus escala agricultores de agroindus calificado realizar importaci con las strial precios orgánico y plátano, el triales con productiv mango, limón, triales con en la infraestru ón de universidade Responsa FOB. limones. chutney, los as. maracuyá y empresas especializ ctura para tecnologí s nacionales. ble. chifles de pequeños banano. transnacio ación facilitar el a e plátano, productor nales. agroindus comercio. insumos algarrobina y es. trial. agroindus bebidas como triales. la cebada, jora y yupisín. Peso PA TPA P TPA P TPA P TP P TP P TPA P TP P TP P TP P TP P TPA P TP P TPA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Oportunidades O1 Reactivación de las economías de potenciales clientes 0.08 4 0.32 4 0.32 4 0.32 2 0.16 3 0.24 2 0.16 2 0.16 4 0.32 4 0.32 2 0.16 4 0.32 4 0.32 2 0.16 O2 Tratados de Libre Comercio (TLC) 0.08 4 0.32 4 0.32 4 0.32 4 0.32 3 0.24 4 0.32 2 0.16 4 0.32 4 0.32 2 0.16 4 0.32 4 0.32 2 0.16 O3 Inversión privada 0.08 4 0.32 4 0.32 4 0.32 2 0.16 2 0.16 4 0.32 4 0.32 3 0.24 3 0.24 4 0.32 3 0.24 3 0.24 4 0.32 O4 Acceso a nuevos mercados 0.07 3 0.21 3 0.21 3 0.21 2 0.14 3 0.21 3 0.21 2 0.14 1 0.07 3 0.21 2 0.14 3 0.21 3 0.21 2 0.14 O5 Comercialización de productos nativos y orgánicos 0.08 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 4 0.32 3 0.24 3 0.24 2 0.16 2 0.16 3 0.24 O6 Diversidad de climas 0.07 4 0.28 4 0.28 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 2 0.14 3 0.21 2 0.14 2 0.14 3 0.21 3 0.21 2 0.14 O7 Bajo número de empresas agroindustriales 0.09 2 0.18 2 0.18 4 0.36 3 0.27 3 0.27 4 0.36 2 0.18 3 0.27 3 0.27 2 0.18 2 0.18 2 0.18 2 0.18 Amenazas A1 Riesgos y/o posibles desastres naturales 0.07 2 0.14 2 0.14 4 0.28 4 0.28 3 0.21 3 0.21 2 0.14 2 0.14 4 0.28 2 0.14 3 0.21 3 0.21 2 0.14 A2 Desaceleración de los mercados emergentes 0.07 2 0.14 2 0.14 3 0.21 4 0.28 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 A3 Inestabilidad política 0.07 2 0.14 2 0.14 4 0.28 3 0.21 2 0.14 2 0.14 2 0.14 3 0.21 3 0.21 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 A4 Tipo de cambio (US$ a S/) 0.08 2 0.16 2 0.16 2 0.16 4 0.32 3 0.24 2 0.16 3 0.24 2 0.16 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 A5 Falta de agua en las principales zonas agroindustriales 0.07 2 0.14 2 0.14 3 0.21 3 0.21 3 0.21 4 0.28 4 0.28 2 0.14 3 0.21 4 0.28 3 0.21 3 0.21 4 0.28 A6 Deficiencia y desconocimiento en factores tecnológicos 0.07 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 3 0.21 4 0.28 2 0.14 4 0.28 4 0.28 4 0.28 4 0.28 4 0.28 Fortalezas F1 Existencia de productos competitivos o con potencial (etanol, derivados del mango, 0.10 3 0.30 3 0.30 2 0.20 2 0.20 4 0.40 2 0.20 4 0.40 2 0.20 4 0.40 4 0.40 4 0.40 4 0.40 4 0.40 derivados del limón) F2 Presencia de agrupaciones de productores que por ende fomentan el desarrollo de la 0.10 4 0.40 4 0.40 2 0.20 2 0.20 3 0.30 4 0.40 4 0.40 4 0.40 2 0.20 4 0.40 3 0.30 3 0.30 4 0.40 actividad agroindustrial F3 Existencia de profesionales agroindustriales 0.10 3 0.30 3 0.30 2 0.20 3 0.30 2 0.20 3 0.30 3 0.30 3 0.30 4 0.40 3 0.30 4 0.40 4 0.40 3 0.30 F4 Producción durante todo el año de los diversos productos agroindustriales 0.10 4 0.40 4 0.40 3 0.30 2 0.20 4 0.40 2 0.20 4 0.40 2 0.20 3 0.30 4 0.40 3 0.30 3 0.30 4 0.40 F5 Bajo costo de mano de obra obrera 0.07 4 0.28 4 0.28 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 3 0.21 2 0.14 2 0.14 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 F6 Existencia de estándares, normas, buenas prácticas agroindustriales, alimentarias que 0.10 4 0.40 4 0.40 3 0.30 2 0.20 3 0.30 3 0.30 3 0.30 4 0.40 4 0.40 3 0.30 3 0.30 3 0.30 3 0.30 permiten el control de calidad para el mercado externo Debilidades D1 Preferencia a la contratación de mano de obra no calificada 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 2 0.18 3 0.27 4 0.36 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 D2 Bajos niveles remunerativos para personal técnico 0.09 3 0.27 3 0.27 2 0.18 2 0.18 3 0.27 3 0.27 3 0.27 2 0.18 3 0.27 3 0.27 2 0.18 2 0.18 3 0.27 D3 Déficit de maquinarias agroindustriales 0.10 3 0.30 3 0.30 2 0.20 2 0.20 3 0.30 4 0.40 3 0.30 2 0.20 3 0.30 3 0.30 2 0.20 2 0.20 3 0.30 D4 Insuficientes estudios de mercado para consumo interno y externo D5 Limitado desarrollo en tecnología e investigación en innovación 0.08 3 0.24 3 0.24 4 0.32 2 0.16 3 0.24 3 0.24 3 0.24 4 0.32 1 0.08 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 D6 Baja integración de los agricultores con los agroindustriales 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 2 0.18 4 0.36 2 0.18 3 0.27 2 0.18 2 0.18 2 0.18 2 0.18 2 0.18 Puntaje de atractividad 2.00 6.16 6.16 5.84 5.17 5.72 6.20 5.90 5.63 6.11 5.90 5.91 5.91 5.90 Nota. Tomado de “El proceso estratégico un enfoque de gerencia” por F. D’Alessio, 2015 PA= Puntaje de atractividad: (4 = Muy atractivo, 3 = Atractivo, 2 = Algo atractivo, 1 = Sin atractivo). TPA= Total de puntaje de atractividad. Criterio para retener las estrategias presentadas: puntaje igual o mayor que 5.00. 195 6.8. Matriz de Rumelt (MR) La matriz de Rumelt evalúa las estrategias seleccionadas a partir de la matriz MCPE, todos estos de acuerdo a lo mencionado por D’Alessio (2015) deben ser en base a los criterios de consistencia, consonancia, ventaja y factibilidad a fin de poder determinar su aceptación o su rechazo, (ver Tabla 76) 6.9. Matriz de Ética (ME) De acuerdo a D’Alessio (2015) los resultados conseguidos al elaborar la matriz de ética muestran que las estrategias elegidas se encuentran en armonía con los derechos fundamentales de las personas, están de acorde a la justicia social y no son perjudiciales para el entorno. La totalidad de las estrategias deben ser analizadas desde la óptica de los Derechos (si los promueve, si se mantiene neutral ante ellos o si los viola), la Justicia (si es justa, neutra o injusta) y del Utilitarismo (si son excelentes, neutros o perjudiciales), la Matriz de Etica resultante se muestra en la siguiente Tabla 77. 6.10. Estrategias Retenidas y de Contingencia De acuerdo a lo indicado por D’Alessio (2015) las estrategias retenidas son aquellas que estrategias finales que hayan sido aceptadas después de pasar por las distintas matrices, estas también son conocidas como estrategias primarias, mientras que las estrategias de contingencia son las llamadas secundarias. Debido a que la Agroindustria en Piura requiere un desarrollo de tipo integral y que al mismo tiempo tiene todas las potencialidades comparativas para desarrollar una gran oportunidad, se consideró las estrategias E1 al E15, a excepción de las estrategias E13 y E14, serán las estrategias primarias o retenidas, mientras que las estrategias E13 y E14 quedarán como estrategias de contingencia. Por lo tanto, las estrategias retenidas serán las siguientes: 196 E1: Desarrollar estrategias para consolidar la exportación de mangos, uvas, banano orgánico y limones. E2: Penetrar en el mercado asiático en China, Japón, Corea del Sur y Tailandia. E3: Crear nuevas ofertas exportables como la harina de plátano, el chutney, chifles de plátano, algarrobina y bebidas como la cebada, jora y yupisín. E4: Desarrollar asociaciones agroindustriales con los pequeños productores. E5: Implementar economías de escala productivas. E6: Implementar integración vertical hacia atrás con los agricultores de mango, limón, maracuyá y banano. E7: Implementar aventuras conjuntas agroindustriales con empresas transnacionales. E8: Capacitar y desarrollar personal calificado en la especialización agroindustrial. E9: Modernizar el puerto de Paita y realizar infraestructura para facilitar el comercio. E10: Otorgar beneficios tributarios para la importación de tecnología e insumos agroindustriales. E11: Invertir en Investigación y Desarrollo en alianza con las universidades nacionales. E12: Crear la marca Piura Agroindustrial Responsable. E15: Minimizar la volatilidad de los precios FOB. 197 Tabla 76 Matriz de Rumelt Estrategias específicas retenidas Consistencia Consonancia Ventaja Factibilidad Se Acepta E1: Desarrollar estrategias para Sí Sí Sí Sí Sí consolidar la exportación de mangos, uvas, banano orgánico y limones. E2: Penetrar en el mercado asiático Sí Sí Sí Sí Sí en China, Japón, Corea del Sur y Tailandia. E3: Crear nuevas ofertas Sí Sí Sí Sí Sí exportables como la harina de plátano, el chutney, chifles de plátano, algarrobina y bebidas como la cebada, jora y yupisín. E4: Desarrollar asociaciones Sí Sí Sí Sí Sí agroindustriales con los pequeños productores. E5: Implementar economías de Sí Sí Sí Sí Sí escala productivas. E6: Implementar integración Sí Sí Sí Sí Sí vertical hacia atrás con los agricultores de mango, limón, maracuyá y banano. E7: Implementar aventuras Sí Sí Sí Sí Sí conjuntas agroindustriales con empresas transnacionales. E8: Capacitar y desarrollar personal Sí Sí Sí Sí Sí calificado en la especialización agroindustrial. E9: Modernizar el puerto de Paita y Sí Sí Sí Sí Sí realizar infraestructura para facilitar el comercio. E10: Otorgar beneficios tributarios Sí Sí Sí Sí Sí para la importación de tecnología e insumos agroindustriales. E11: Invertir en Investigación y Sí Sí Sí Sí Sí Desarrollo en alianza con las universidades nacionales. E12: Crear la marca Piura Sí Sí Sí Sí Sí Agroindustrial Responsable. E15: Minimizar la volatilidad de los Sí Sí Sí Sí Sí precios FOB. Nota. Tomado de “El proceso estratégico un enfoque de gerencia” por F. D’Alessio, 2015. 198 Tabla 77 Matriz de Ética E1: Desarrollar E2: Penetrar en E3: Crear E4: Desarrollar E5: E6: Implementar E7: E8: Capacitar E9: Modernizar E10: Otorgar E11: Invertir en E12: Crear la E15: Minimizar estrategias para el mercado nuevas ofertas asociaciones Implementar integración Implementar y desarrollar el puerto de beneficios Investigación y marca Piura la volatilidad de consolidar la asiático en exportables agroindustriales economías de vertical hacia aventuras personal Paita y realizar tributarios para Desarrollo en Agroindustrial los precios FOB. exportación de China, Japón, como la harina con los escala atrás con los conjuntas calificado en la infraestructura la importación alianza con las Responsable mangos, uvas, Corea del Sur y de plátano, el pequeños productivas. agricultores de agroindustriales especialización para facilitar el de tecnología e universidades banano orgánico Tailandia. chutney, chifles productores. mango, limón, con empresas agroindustrial. comercio. insumos nacionales. y limones. de plátano, maracuyá y transnacionales. agroindustriales. algarrobina y banano. bebidas como la cebada, jora y yupisín. Derecho Impacto en el Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve derecho a la vida Impacto en el Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve derecho a la propiedad Impacto en el Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve derecho al libre pensamiento Impacto en el Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve derecho a la privacidad Impacto en el Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve derecho a la libertad de conciencia Impacto en el Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve derecho de hablar libremente Impacto en el Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve Promueve derecho al debido proceso Justicia Impacto en la Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo distribución Equidad en la Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo administración Normas de Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo compensación Impacto en el Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo Justo derecho a la privacidad Utilitarismo Fines y Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes resultados estratégicos Medios Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes Excelentes estratégicos empleados Nota. Tomado de “El proceso estratégico un enfoque de gerencia” por F. D’Alessio, 2015. 199 6.11. Matriz de Estrategias versus Objetivos de Largo Plazo En esta matriz según D’Alessio (2015) consiste en verificar que las estrategias se encuentren alineadas con los objetivos de largo plazo (OLP). Para este caso, se procede a mencionar nuevamente los objetivos de largo plazo (ver Tabla 78). 6.12. Matriz de Estrategias Versus Posibilidades de los Competidores y Sustitutos De acuerdo a D’Alessio (2015), la Matriz de Estrategias vs Competidores y Sustitutos permite realizar una confrontación entre las estrategias retenidas con las regiones que se mostrarían como competencia a la Región Piura. Considerando la similitud de climas, entorno geográfico y la visión plasmada en el Capítulo II, se han considerados como principales competidores a las Regiones Lima e Ica las cuales tienen por un lado intereses comunes (ver Tabla 79). 6.13. Conclusiones A lo largo de los cinco primeros Capítulos y adicionando el presente, se concluye que el sector agroindustrial es un sector que tiene una gran oportunidad de desarrollo. En efecto esta Región en sus fortalezas incluye la diversidad del clima, el costo laboral competitivo en el sector agrario, la variedad de productos entre frutas y hortalizas que si bien es cierto en su mayoría son exportados en modalidad frescos, pueden ser considerados como materia prima para la elaboración de productos con valor agregado, así mismo existen las oportunidades de los mercados Asiáticos además de los Europeos y Estadounidenses además de la incorporación del proyecto de riego de Alto Piura, como debilidades que necesitan ser atendidas son la poca inversión en tecnología y los incipientes fondos en investigación y desarrollo, así como la poca mano de obra de tipo calificada. Sin embargo, al tener en consideración todos estos aspectos mencionados como puntos medulares, es importante resaltar la oportunidad del sector Agroindustrial para la Región Piura en vista con los objetivos a largo plazo cuya implementación se tratará en el siguiente Capítulo VII. 200 Tabla 78 Matriz de Estrategia Versus Objetivos a Largo Plazo Estratégias Específicas Al 2025, incrementar el Al 2025, invertir en Al 2025, incrementar el Al 2025, garantizar Al 2025, incrementar el Al 2025, duplicar el abanico volumen de las I+D del sector volumen destino de sostenibilidad en calidad rendimiento de de exportación de productos exportaciones de mango agroindustrial de la exportación en el mercado responsabilidad social y producción de mango derivados del mango, banano, (+70%), uvas (+80%), Región Piura el 30% asiático en (+300%) ambiental de al menos el por hectárea en 50% limón así como productos banano orgánico (+80%) del presupuesto total aprovechando los distintos 20% de las empresas respecto al año 2012 regionales de Piura. así como limones y de I+D de la región, tratados de libre comercio. agroindustriales de la siendo esta producción Actualmente la región cuenta derivados (+100%). Entre para ubicarnos entre Entre el 2012/2016 las Región, contando con el en 18 tn por hectárea. con productos derivados como los periodos 2012/2016 las las cinco regiones exportaciones al mercado estándar del ISO el mango congelado, mango en exportaciones de mango líderes en innovación asiático crecieron de 9001:2015, ISO conserva, mango en jugo así crecieron de 88,282 Tn a de productos 21,222 Tn a 37,768 Tn 14001:2015 e ISO como aceites y cortezas de 137,634 Tn (+55.9%); las agroindustriales. En el (104%). 26001:2010. A la fecha limón, al 2016 el volumen exportaciones de uvas 2016, Piura se ubicó no se ha registrado exportado fue de 40,658 Tn crecieron de 45,884 Tn a en el ranking 15 de 26 empresa alguna bajo estos una cifra menor, pero se 112,885 Tn (+146%); las regiones en innovación estándares en el sector. espera al 2025 incorporar otros exportaciones de banano de productos; y cuya productos derivados como la orgánico crecieron de inversión en I+D fue harina de platano, el chutney 109,855 Tn a 194,322 Tn de 21 millones de (salsa de mango), chifles de (+77%) y las exportaciones soles en el mismo año. plátano, algarrobina y bebidas de de limones y derivados como la cebada, jora y yupisin. crecieron de 5,009 Tn a 9,827 Tn (+96%). E1: Desarrollar estrategias para consolidar la exportación de mangos, uvas, X X X X X X banano orgánico y limones. E2: Penetrar en el mercado asiático en China, Japón, Corea del Sur y Tailandia. X E3: Crear nuevas ofertas exportables como la harina de plátano, el chutney, X X X chifles de plátano, algarrobina y bebidas como la cebada, jora y yupisín. E4: Desarrollar asociaciones agroindustriales con los pequeños productores. X X X X X E5: Implementar economías de escala productivas. X X X E6: Implementar integración vertical hacia atrás con los agricultores de mango, X X X X limón, maracuyá y banano. E7: Implementar aventuras conjuntas agroindustriales con empresas X X X X transnacionales. E8: Capacitar y desarrollar personal calificado en la especialización X X agroindustrial. E9: Modernizar el puerto de Paita y realizar infraestructura para facilitar el X X comercio. E10: Otorgar beneficios tributarios para la importación de tecnología e insumos X X X X agroindustriales. E11: Invertir en Investigación y Desarrollo en alianza con las universidades X X X X nacionales. E12: Crear la marca Piura Agroindustrial Responsable. X E15: Minimizar la volatilidad de los precios FOB. X X Nota. Tomado de “El proceso estratégico un enfoque de gerencia” por F. D’Alessio, 2015. 201 Tabla 79 Matriz de Estrategias Versus Posibilidades de los Competidores y Sustitutos Estrategias Específicas Región Lima Región Ica E1: Desarrollar estrategias para Son productos de Son productos de consolidar la exportación de características piuranas características piuranas mangos, uvas, banano orgánico y limones. E2: Penetrar en el mercado asiático Son productos de Son productos de en China, Japón, Corea del Sur y características piuranas características piuranas Tailandia. E3: Crear nuevas ofertas Pueden aplicar la misma Pueden aplicar la misma exportables como la harina de estrategia estrategia plátano, el chutney, chifles de plátano, algarrobina y bebidas como la cebada, jora y yupisín. E4: Desarrollar asociaciones Pueden aplicar la misma Pueden aplicar la misma agroindustriales con los pequeños estrategia estrategia productores. E5: Implementar economías de Pueden aplicar la misma Pueden aplicar la misma escala productivas. estrategia estrategia E6: Implementar integración Son productos de Son productos de vertical hacia atrás con los características piuranas características piuranas agricultores de mango, limón, maracuyá y banano. E7: Implementar aventuras Actualmente la aplica Actualmente la aplica conjuntas agroindustriales con empresas transnacionales. E8: Capacitar y desarrollar Actualmente la aplica Actualmente la aplica personal calificado en la especialización agroindustrial. E9: Modernizar el puerto de Paita y Pueden aplicar la misma Pueden aplicar la misma realizar infraestructura para estrategia estrategia facilitar el comercio. E10: Otorgar beneficios tributarios Pueden aplicar la misma Pueden aplicar la misma para la importación de tecnología e estrategia estrategia insumos agroindustriales. E11: Invertir en Investigación y Son productos de Son productos de Desarrollo en alianza con las características piuranas características piuranas universidades nacionales. E12: Crear la marca Piura Pueden aplicar la misma Pueden aplicar la misma Agroindustrial Responsable. estrategia estrategia E15: Minimizar la volatilidad de Pueden aplicar la misma Pueden aplicar la misma los precios FOB. estrategia estrategia Nota. Tomado de “El proceso estratégico un enfoque de gerencia” por F. D’Alessio, 2015. 202 Capítulo VII: Implementación Estratégica La implementación estratégica es crítica en el éxito de una organización, en este capítulo se definirán de los objetivos de corto plazo, posteriormente se indicarán los recursos necesarios para alcanzarlos y finalmente se darán pautas del correcto manejo del cambio, motivación del recurso humano y cómo lograr una adecuada relación con el medio ambiente y comunidades aledañas. Con esto, se busca la viabilidad de la implementación del plan estratégico formando una nueva estructura para el sector agroindustrial en la Región Piura. 7.1 Objetivos de Corto Plazo De acuerdo a D’Alessio (2015) los objetivos de largo plazo (OLP) son apoyados y alcanzados por medio de los objetivos específicos de corto plazo (OCP), los OCP son los hitos mediante los cuales se alcanza, con cada estrategia, los OLP. Objetivo de Largo Plazo (OLP1): Al 2025, incrementar el volumen de las exportaciones de mango (+70%), uvas (+80%), banano orgánico (+80%) así como limones y derivados (+100%). Entre los periodos 2012/2016 las exportaciones de mango crecieron de 88,282 Tn a 137,634 Tn (+55.9%); las exportaciones de uvas crecieron de 45,884 Tn a 112,885 Tn (+146%); las exportaciones de banano orgánico crecieron de 109,855 Tn a 194,322 Tn (+77%) y las exportaciones de de limones y derivados crecieron de 5,009 Tn a 9,827 Tn (+96%).  Objetivo de Corto Plazo 1.1 (OCP 1.1): Incrementar la producción de mango en 7% anual debiendo ser la producción y volumen exportado en el 2018: 147,268 Tn; 2019: 157,577 Tn; 2020: 168,607 Tn; 2021: 180,410 Tn; 2022: 193,038 Tn; 2023: 206,551 Tn; 2024: 221,010 Tn y 2025: 236,480 Tn.  Objetivo de corto plazo 1.2 (OCP1.2): Incrementar la producción de uvas en 8% anual debiendo ser la producción y volumen exportado en el 2018: 121,916 Tn; 203 2019: 131,669 Tn; 2020: 142,203 Tn; 2021: 153,579 Tn; 2022: 165,866 Tn; 2023: 179,135 Tn; 2024: 193,466 Tn y 2025: 208,943 Tn.  Objetivo de Corto Plazo 1.3 (OCP 1.3): Incrementar la producción de banano orgánico en 8% anual debiendo ser la producción y volumen exportado en el 2018: 209,868 Tn; 2019: 226,657 Tn; 2020: 244,790 Tn; 2021: 264,373 Tn; 2022: 285,523 Tn; 2023: 308,365 Tn; 2024: 333,034 Tn y 2025: 359,676 Tn.  Objetivo de Corto Plazo 1.4 (OCP 1.4): Organizar anualmente la convención SIAGRO a fin de que desarrollar negocios e intercambio comerciales entre los agentes económicos y distintas asociaciones relacionados al mango. Actualmente Piura cuenta con una asociación de procesamiento de mango del Valle de San Lorenzo y Chulucanas.  Objetivo de Corto Plazo 1.5 (OCP 1.5): Al 2018 debe estar finalizada los 48 Km de construcción de la segunda vía de la carretera Piura-Paita la cual fue suspendida por los acontecimientos del Fenómeno del Niño a fin de optimizar la logística de los productos agroindustriales.  Objetivo de Corto Plazo 1.6 (OCP 1.6): Al 2020 debe estar finalizada la Etapa 3 del desarrollo del puerto de Paita a fin de que sea aumenta su capacidad de demanda de contenedores a 300,000 TEUS, en el 2016 la demanda en el puerto fue de 200,000 TEUS. Objetivo de Largo Plazo OLP2: Al 2025, invertir en I+D del sector agroindustrial de la Región Piura el 30% del presupuesto total de I+D de la región, para ubicarnos entre las cinco regiones líderes en innovación de productos agroindustriales. En el 2016, Piura se ubicó en el ranking 15 de 26 regiones en innovación de productos; y cuya inversión en I+D fue de 21 millones de soles en el mismo año. 204  Objetivo de Corto Plazo 2.1 (OCP 2.1): A partir del 2018 anualmente incrementar el porcentaje de inversión en el sector agroindustrial destinado a Ciencia y Tecnología en 4% del presupuesto total de I+D de la región. En el 2016, en Piura la inversión en I+D fue de 21 millones de soles.  Objetivo de Corto Plazo 2.2 (OCP 2.2): A partir del 2020, programar una especialización anual para profesionales en productos innovadores agroindustriales, mediante el Instituto Peruano del Agro y el CITEagroindustrial Piura. Al 2017, esta institución sólo brinda curso de especialización para el sector agrícola.  Objetivo de Corto Plazo 2.3 (OCP 2.3): Al 2023 establecer alianzas con al menos 3 instituciones agroindustriales extranjeras que permita compartir buenas prácticas en el sector. En el 2017, el sector agroindustrial de la región Piura aún no cuenta con estas alianzas. Objetivo de Largo Plazo OLP3: Al 2025, incrementar el volumen destino de exportación en el mercado asiático en (+300%) aprovechando los distintos tratados de libre comercio. Las exportaciones al mercado asiático crecieron de 21,222 Tn a 37,768 Tn (104%). Cabe mencionar que los principales mercados en la actualidad son el europeo con participación de 48%, el norteamericano con 32%, y el asiático con 8%.  Objetivo de corto plazo 3.1 (OCP3.1): Incrementar las exportaciones a China en 19% anual hasta llegar a un incremento acumulado de +300% en el 2025, siendo las exportaciones como sigue: 2018: 16,865 Tn; 2019: 20,069 Tn; 2020: 23,883 Tn; 2021: 28420 Tn; 2022: 33,820 Tn; 2023: 40,246 Tn; 2024: 47,893 Tn; 2025: 56,992.  Objetivo de corto plazo 3.2 (OCP3.2): Incrementar las exportaciones a Japon en 19% anual hasta llegar a un incremento acumulado de +300% en el 2025, siendo 205 las exportaciones como sigue: 2018: 5,029 Tn; 2019: 5,985 Tn; 2020: 7,122 Tn; 2021; 8475 Tn; 2022: 10,085 Tn; 2023: 12,001 Tn; 2024: 14,281 Tn y 2025: 16,995 Tn.  Objetivo de corto plazo 3.3 (OCP3.3): Incrementar las exportaciones a Corea del Sur en 19% anual hasta llegar a un incremento acumulado de +300% en el 2025, siendo las exportaciones como sigue: 2018: 15,804 Tn; 2019: 18,807 Tn; 2020: 22,380 Tn; 2021: 26,663 Tn; 2022: 31,693 Tn; 2023: 37,715 Tn; 2024: 44,880 Tn; 2025: 53,408 Tn.  Objetivo de corto plazo 3.4 (OCP3.4): Incrementar las exportaciones a Tailandia en 19% anual hasta llegar a un incremento acumulado de +300% en el 2025, siendo las exportaciones como sigue: 2018: 5,441 Tn; 2019: 6,475 Tn; 2020: 7,705 Tn; 2021: 9,169 Tn; 2022: 10,911 Tn; 2023: 12,984 Tn; 2024: 15,450 Tn; 2025: 18,386 Tn.  Objetivo de corto plazo 3.5 (OCP3.5): Extender a partir del 2018 el transporte multimodal para el mango el cual combina transporte de productos por tierra, mar y aire a fin de que productos como el mango pueda llegar a mercados asiáticos en menos de 20 dias. Actualmente sólo se está haciendo como fase piloto para Japón. Objetivo de Largo Plazo OLP4: Al 2025, garantizar sostenibilidad en calidad responsabilidad social y ambiental de al menos el 20% de las empresas agroindustriales de la Región, contando con el estándar del ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 26001:2010. A la fecha no se ha registrado empresa alguna bajo estos estándares en el sector.  Objetivo de Corto Plazo 4.1 (OCP 4.1): A partir del año 2019, implementar la certificación HACCP para todas las empresas agroindustriales de la región Piura, siendo esta una de las más importantes certificaciones para mejor la calidad de los productos agroindustriales. 206  Objetivo de Corto Plazo 4.2 (OCP 4.2): Al 2020, contar con al menos tres especialistas en certificaciones internacionales con el fin de asegurar la calidad y eficiencia en los procesos de transformación de los productos agrícolas.  Objetivo de Corto Plazo 4.3 (OCP 4.3): Al 2023, al menos el 30% de las empresas agroindustriales de la Región deben cumplir al 100% con la adecuación de los sistemas de gestión basados en el cuidado del medio ambiente. Al 2017, las empresas agroindustriales de la región aún no toman conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente. Objetivo de Largo Plazo OLP5: Al 2025, incrementar el rendimiento de producción de mango por hectárea en 20% respecto al año 2012 siendo esta producción en 18 tn por hectárea.  Objetivo de Corto Plazo 5.1 (OCP 5.1): Otorgar entre el 2018 y 2025 beneficios tributarios en importación de tecnologías relacionadas a la optimización de cosecha del mango entre ellos: equipos especializados en dosificación y aplicación, cámaras de control y equipos de depuración de aguas fitosanitarias.  Objetivo de Corto Plazo 5.2 (OCP 5.2): Ejecutar programas de capacitación en optimización de procesos productivos de mango con auspicio por parte de la Universidad Nacional de Piura, Gobierno Regional de Piura y empresas tecnológicas como Tecnidex y Froztec a razón de dos programas anuales entre el 2018-2025.  Objetivo de Corto Plazo 5.3 (OCP 5.3): Implementar a partir del 2018 el programa de uso de fertilizantes de liberación lenta, controlada y estabilizados (SCRSF) los cuales permiten ahorrar costos de producción y opmitizar la producción por hectárea. Actualmente se utilizan los fertilizantes de tipo tradicional. 207 Objetivo de Largo Plazo OLP6: Al 2025, duplicar el abanico de exportación de productos derivados del mango, banano, limón así como productos regionales de Piura. Actualmente la región cuenta con productos derivados como el mango congelado, mango en conserva, mango en jugo así como aceites y cortezas de limón, al 2016 el volumen exportado fue de 40,658 tn una cifra menor, pero se espera al 2025 incorporar otros productos derivados como la harina de platano, el chutney (salsa de mango), chifles de plátano, algarrobina y bebidas como la cebada, jora y yupisin.  Objetivo de Corto Plazo 6.1 (OCP 6.1): Realizar ferias de promoción de productos derivados junto con las ferias de productos frescos (mango, uva y banano orgánico). Estas ferias deben realizarse 2 veces al año entre el 2018-2025.  Objetivo de Corto Plazo 6.2 (OCP 6.2): Al 2023, potenciar la innovación de derivados de mango, limón, caña de azúcar y maracuyá en 60% de los ya existentes. Actualmente Piura produce ocho productos industriales como etanol, aceite esencial de limón, cortezas de limón, mango congelado, jugo de maracuyá, mango en conserva, jugo de mango, azúcar.  Objetivo de Corto Plazo 6.3 (OCP 6.3): Al 2025, incursionar en la producción de nuevos productos agroindustriales en la Región Piura derivados del banano y de la uva, por ejemplo harina de banano, banano deshidratado, vino. Al 2017, Piura no registra producción de derivados del banano, ni de uva. 7.2 Recursos Asignados a los Objetivos de Corto Plazo Para lograr el éxito en la ejecución de las estrategias planteadas, es de vital importancia que exista una correcta asignación de los recursos de la empresa según lo indicado por D’ Alessio (2015). Estos recursos son: (a) Financieros, (b) Físicos, (c) Humanos y (d) Tecnológicos. Estos recursos se detallan en la Tabla 80. 208 7.3 Políticas de Cada Estrategia En la Tabla 81, se expone las políticas creadas para el sector agroindustrial en la región Piura asociadas a las estrategias definidas en el capítulo VI. 7.4 Estructura de la Organización De acuerdo a D’Alessio (2015) la estructura organizacional es un factor muy importante para asegurar la correcta implementación de las estrategias a través de las políticas planteadas. La estructura planteada para el sector Agroindustrial en la Región Piura supone una integración de las organizaciones privadas con las asociaciones de campesinos, MINAGRI, PROMPERÚ, Gobierno Regional de Piura, CITEagroPiura, entre otras organizaciones involucradas en el desarrollo del sector, como las Universidades. De esta manera, se propone una estructura de tipo matricial, debido a las diversas habilidades especializadas que se requieren para llevar a cabo cada uno de los proyectos, logrando así formar equipos de trabajo. Este tipo de estructura, divide la autoridad, tanto por área funcional y por proyecto, teniendo como principal ventaja el intercambio de conocimientos, dando la oportunidad de desarrollar un conjunto más amplio de habilidades que lo que haría una estructura puramente funcional. Asimismo, este tipo de estructura permitirá que la información y los recursos viajen de manera más fluida en las áreas funcionales haciendo que los equipos de cada proyecto puedan manejar mejor los retos y objetivos complejos. En la Figura 87 se muestra una propuesta de la estructura organizacional para que soporte el cumplimiento de los objetivos propuestos. 7.5 Medio Ambiente, Ecología y Responsabilidad Social La agroindustria, pese a todo el desarrollo que trae consigo, también puede ocasionar efectos colaterales perjudiciales para el medio ambiente, es por ello que es necesario un especial control para así evitar contaminación o riesgos ecológicos ocasionados a través de, 209 por ejemplo, descarga de residuos orgánicos o peligrosos en los suministros hídricos, emisión de polvos o gases, entre otros. 210 Tabla 80 Recursos Asignados Base para el Cumplimiento de Objetivos de Corto Plazo para el Sector Agroindustrial de la Región Piura Nº de Nº de OLP OCP Objetivos de Corto Plazo Recursos Al 2025, incrementar el volumen de las exportaciones de mango (+70%), uvas (+80%), banano orgánico (+80%) así como limones y derivados (+100%). Entre los periodos 2012/2016 las exportaciones de mango OLP1 crecieron de 88,282 Tn a 137,634 Tn (+55.9%); las exportaciones de uvas crecieron de 45,884 Tn a 112,885 Tn (+146%); las exportaciones de banano orgánico crecieron de 109,855 Tn a 194,322 Tn (+77%) y las exportaciones de de limones y derivados crecieron de 5,009 Tn a 9,827 Tn (+96%). Incrementar la producción de mango en 7% anual debiendo ser la producción y Recursos Financieros: Presupuesto público y privado OCP1. volumen exportado en el 2018: 147,268 Tn; 2019: 157,577 Tn; 2020: 168,607 Tn; Recursos Físicos: Maquinaria, equipamiento e insumos especializados, Plan estratégico aceptado e interiorizado por 1 2021: 180,410 Tn; 2022: 193,038 Tn; 2023: 206,551 Tn; 2024: 221,010 Tn y 2025: Proinversión 236,480 Tn. Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria Recursos Tecnológicos: ERP, TIC Incrementar la producción de uvas en 8% anual debiendo ser la producción y Recursos Financieros: Presupuesto público y privado OCP1. volumen exportado en el 2018: 121,916 Tn; 2019: 131,669 Tn; 2020: 142,203 Tn; Recursos Físicos: Maquinaria, equipamiento e insumos especializados, Plan estratégico aceptado e interiorizado por 2 2021: 153,579 Tn; 2022: 165,866 Tn; 2023: 179,135 Tn; 2024: 193,466 Tn y 2025: Proinversión 208,943 Tn. Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria Recursos Tecnológicos: ERP, TIC Incrementar la producción de banano orgánico en 8% anual debiendo ser la Recursos Financieros: Presupuesto público y privado OCP1. producción y volumen exportado en el 2018: 209,868 Tn; 2019: 226,657 Tn; 2020: Recursos Físicos: Maquinaria, equipamiento e insumos especializados, Plan estratégico aceptado e interiorizado por 3 244,790 Tn; 2021: 264,373 Tn; 2022: 285,523 Tn; 2023: 308,365 Tn; 2024: 333,034 Proinversión Tn y 2025: 359,676 Tn. Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria Recursos Tecnológicos: ERP, TIC Organizar anualmente la convención SIAGRO a fin de que desarrollar negocios e Recursos Financieros: Presupuesto público y privado OCP1. intercambio comerciales entre los agentes económicos y distintas asociaciones Recursos Físicos: stands, local, auditorios 4 relacionados al mango. Actualmente Piura cuenta con una asociación de Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria procesamiento de mango del Valle de San Lorenzo y Chulucanas. Recursos Tecnológicos: ERP, TIC Recursos Financieros: Presupuesto público y privado OCP1. Al 2018 deberán estar finalizada los 48 Km de construcción de la segunda vía de la Recursos Físicos: Maquinaria, equipamiento e insumos especializados, Plan estratégico aceptado e interiorizado por 5 carretera Piura-Paita la cual fue suspendida por los acontecimientos del Fenómeno Proinversión del Niño a fin de optimizar la logística de los productos agroindustriales. Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria Recursos Tecnológicos: ERP, TIC Recursos Financieros: Presupuesto público y privado OCP1. Al 2020 debe estar finalizada la Etapa 3 del desarrollo del puerto de Paita a fin de Recursos Físicos: Maquinaria, equipamiento e insumos especializados, Plan estratégico aceptado e interiorizado por 6 que sea aumenta su capacidad de demanda de contenedores a 300,000 TEUS, en el Proinversión 2016 la demanda en el puerto fue de 200,000 TEUS. Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria Recursos Tecnológicos: ERP, TIC OLP2 Al 2025, invertir en I+D del sector agroindustrial de la Región Piura el 30% del presupuesto total de I+D de la región, para ubicarnos entre las cinco regiones líderes en innovación de productos agroindustriales. En el 2016, Piura se ubicó en el ranking 15 de 26 regiones en innovación de productos; y cuya inversión en I+D fue de 21 millones de soles en el mismo año. A partir del 2018 anualmente incrementar el porcentaje de inversión en el sector Recursos Financieros: Presupuesto aprobado del Estado, capital propio y/o financiamiento local/internacional OCP2. 1 agroindustrial destinado a Ciencia y Tecnología en 4% del presupuesto total de I+D Recursos Físicos: Maquinaria, equipamiento e insumos especializados de la región. En el 2016, en Piura la inversión en I+D fue de 21 millones de soles. Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria Recursos Tecnológicos: ERP, TIC A partir del 2020, programar una especialización anual para profesionales en Recursos Financieros: Presupuesto aprobado del Estado, fondos propios y/o financiamiento local OCP2. productos innovadores agroindustriales, mediante el Instituto Peruano del Agro y el Recursos Físicos: Plan estratégico aceptado e interiorizado por Proinversión, Espacio para capacitaciones 2 CITEagroindustrial Piura. Al 2017, esta institución sólo brinda curso de Recursos Humanos: Ponentes nacionales e internacionales expertos en agroindustria especialización para el sector agrícola. Recursos Tecnológicos: TIC Recursos Financieros: Presupuesto aprobado del Estado, fondos propios y/o financiamiento local OCP2. Al 2023 establecer alianzas con al menos 3 instituciones agroindustriales extranjeras Recursos Físicos: Voluntad política del gobierno local para impulsar alianzas internacionales, Plan estratégico 3 que permita compartir buenas prácticas en el sector. En el 2017, el sector aceptado e interiorizado por Proinversión agroindustrial de la región Piura aún no cuenta con estas alianzas. Recursos Humanos: profesionales especializados en agroindustria, relaciones públicas Recursos Tecnológicos: TIC OLP3 Al 2025, incrementar el volumen destino de exportación en el mercado asiático en (+300%) aprovechando los distintos tratados de libre comercio. Las exportaciones al mercado asiático crecieron de 21,222 Tn a 37,768 Tn (104%). Cabe mencionar que los principales mercados en la actualidad son el europeo con participación de 48%, el norteamericano con 32%, y el asiático con 8%. Incrementar las exportaciones a China en 19% anual hasta llegar a un incremento Recursos Financieros: Presupuesto privado OCP3. acumulado de +300% en el 2025, siendo las exportaciones como sigue: 2018: 16,865 Recursos Físicos: Maquinaria e infraestructuras carreteras y puertos. 1 Tn; 2019: 20,069 Tn; 2020: 23,883 Tn; 2021: 28420 Tn; 2022: 33,820 Tn; 2023: Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria 40,246 Tn; 2024: 47,893 Tn; 2025: 56,992. Recursos Tecnológicos: ERP, TIC Incrementar las exportaciones a Japon en 19% anual hasta llegar a un incremento Recursos Financieros: Presupuesto privado OCP3. acumulado de +300% en el 2025, siendo las exportaciones como sigue: 2018: 5,029 Recursos Físicos: Maquinaria e infraestructuras carreteras y puertos. 2 Tn; 2019: 5,985 Tn; 2020: 7,122 Tn; 2021; 8475 Tn; 2022: 10,085 Tn; 2023: 12,001 Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria Tn; 2024: 14,281 Tn y 2025: 16,995 Tn. Recursos Tecnológicos: ERP, TIC Incrementar las exportaciones a Corea del Sur en 19% anual hasta llegar a un Recursos Financieros: Presupuesto privado OCP3. incremento acumulado de +300% en el 2025, siendo las exportaciones como sigue: Recursos Físicos: Maquinaria e infraestructuras carreteras y puertos. 3 2018: 15,804 Tn; 2019: 18,807 Tn; 2020: 22,380 Tn; 2021: 26,663 Tn; 2022: 31,693 Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria Tn; 2023: 37,715 Tn; 2024: 44,880 Tn; 2025: 53,408 Tn. Recursos Tecnológicos: ERP, TIC Incrementar las exportaciones a Tailandia en 19% anual hasta llegar a un incremento Recursos Financieros: Presupuesto privado OCP3. acumulado de +300% en el 2025, siendo las exportaciones como sigue: 2018: 5,441 Recursos Físicos: Maquinaria e infraestructuras carreteras y puertos. 4 Tn; 2019: 6,475 Tn; 2020: 7,705 Tn; 2021: 9,169 Tn; 2022: 10,911 Tn; 2023: Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria 12,984 Tn; 2024: 15,450 Tn; 2025: 18,386 Tn. Recursos Tecnológicos: ERP, TIC Extender a partir del 2018 el transporte multimodal para el mango el cual combina Recursos Financieros: Presupuesto público y privado OCP3. transporte de productos por tierra, mar y aire a fin de que productos como el mango Recursos Físicos: Maquinaria e infraestructuras carreteras, puertos medio de transporte aéreo. 5 pueda llegar a mercados asiáticos en menos de 20 dias. Actualmente sólo se está Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria haciendo como fase piloto para Japón. Recursos Tecnológicos: ERP, TIC OLP4 Al 2025, garantizar sostenibilidad en calidad responsabilidad social y ambiental de al menos el 20% de las empresas agroindustriales de la Región, contando con el estándar del ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 26001:2010. A la fecha no se ha registrado empresa alguna bajo estos estándares en el sector. Recursos Financieros: Capital propio/financiamiento y Presupuesto de las empresas privadas OCP4. A partir del año 2019, implementar la certificación HACCP para todas las empresas Recursos Físicos: Legislación necesaria que impulse las certificaciones. Participación de los trabajadores de las 1 agroindustriales de la región Piura, siendo esta una de las más importantes empresas privadas certificaciones para mejor la calidad de los productos agroindustriales. Recursos Humanos: Personal especializado en implementación de certificaciones Recursos Tecnológicos: ERP, TIC Recursos Financieros: Capital propio/financiamiento de las entidades certificadores OCP4. Al 2020, contar con al menos tres especialistas en certificaciones internacionales con Recursos Físicos: Voluntad política del gobierno para promover formación de entidades que certifiquen consultores 2 el fin de asegurar la calidad y eficiencia en los procesos de transformación de los y auditores en ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 26001:2010 del sector Agroindustria productos agrícolas. Recursos Humanos: Personal especializado en agroindustria con experiencia nacional e internacional en certificaciones internacionales. Recursos Tecnológicos: TIC Al 2023, al menos el 30% de las empresas agroindustriales de la Región deben Recursos Financieros: Capital propio/financiamiento y Presupuesto de las empresas privadas OCP4. cumplir al 100% con la adecuación de los sistemas de gestión basados en el cuidado Recursos Físicos: Oficinas, PCs, laptops, documentos informativos 3 del medio ambiente. Al 2017, las empresas agroindustriales de la región aún no Recursos Humanos: Personal especializado en implementación de certificaciones internacionales toman conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente. Recursos Tecnológicos: TIC OLP5 Al 2025, incrementar el rendimiento de producción de mango por hectárea en 20% respecto al año 2012 siendo esta producción en 18 Tn por hectárea. Otorgar entre el 2018 y 2025 beneficios tributarios en importación de tecnologías Recursos Financieros: Presupuesto público OCP5. relacionadas a la optimización de cosecha del mango entre ellos: equipos Recursos Físicos: Maquinaria y equipo especializado 1 especializados en dosificación y aplicación, cámaras de control y equipos de Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria depuración de aguas fitosanitarias. Recursos Tecnológicos: ERP, TIC Ejecutar programas de capacitación en optimización de procesos productivos de Recursos Financieros: Presupuesto privado OCP5. mango con auspicio por parte de la Universidad Nacional de Piura, Gobierno Recursos Físicos: Locales, centros de estudios, certificaciones. 2 Regional de Piura y empresas tecnológicas como Tecnidex y Froztec a razón de dos Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria programas anuales entre el 2018-2025. Recursos Tecnológicos: ERP, TIC Implementar a partir del 2018 el programa de uso de fertilizantes de liberación lenta, Recursos Financieros: Presupuesto privado OCP5. controlada y estabilizados (SCRSF) los cuales permiten ahorrar costos de Recursos Físicos: Maquinaria y bienes especializados en agroindustria. 3 producción y opmitizar la producción por hectárea. Actualmente se utilizan los Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria fertilizantes de tipo tradicional. Recursos Tecnológicos: ERP, TIC Al 2025, duplicar el abanico de exportación de productos derivados del mango, banano, limón así como productos regionales de Piura. Actualmente la región cuenta con productos derivados como el mango OLP6 congelado, mango en conserva, mango en jugo así como aceites y cortezas de limón, al 2016 el volumen exportado fue de 40,658 tn una cifra menor, pero se espera al 2025 incorporar otros productos derivados como la harina de platano, el chutney (salsa de mango), chifles de plátano, algarrobina y bebidas como la cebada, jora y yupisin.. OCP6. Realizar ferias de promoción de productos derivados junto con las ferias de Recursos Financieros: Capital propio y/o financiamiento local de las empresas privadas 1 productos frescos (mango, uva y banano orgánico). Estas ferias deben realizarse 2 Recursos Físicos: Maquinaria, equipamiento e insumos especializados veces al año entre el 2018-2025. Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria Recursos Tecnológicos: ERP, TIC Al 2023, potenciar la innovación de derivados de mango, limón, caña de azúcar y Recursos Financieros: Capital propio y/o financiamiento local de las empresas privadas OCP6. maracuyá en 60% de los ya existentes. Actualmente Piura produce ocho productos Recursos Físicos: Maquinaria, equipamiento e insumos especializados 2 industriales como etanol, aceite esencial de limón, cortezas de limón, mango Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria congelado, jugo de maracuyá, mango en conserva, jugo de mango, azúcar. Recursos Tecnológicos: ERP, TIC Al 2025, incursionar en la producción de nuevos productos agroindustriales en la Recursos Financieros: Capital propio y/o financiamiento local de las empresas privadas OCP6. Región Piura derivados del banano y de la uva, por ejemplo harina de banano, Recursos Físicos: Maquinaria, equipamiento e insumos especializados 3 banano deshidratado, vino. Al 2017, Piura no registra producción de derivados del Recursos Humanos: Profesionales especializados en agroindustria banano, ni de uva. Recursos Tecnológicos: ERP, TIC Nota. Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia” (3a ed. pp.474-475), por D’Alessio, 2015. Lima, Perú: Pearson. 211 Tabla 81 Políticas Creadas para el Sector Agroindustrial de la Región Piura Políticas de cada Estrategia E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E15 (P1) Lograr la excelencia en los procesos promoviendo la mejora X X X X X X X X continua en toda la cadena de valor; fomentando así la implementación de certificaciones internacionales entre otras mejoras. (P2) Asegurar y elevar una oferta competitiva, de cartera variada y X X X X X sostenible, con altos estándares de calidad de acuerdo a la normativa nacional e internacional. (P3) Reconocer y valorar al recurso humano, promoviendo programas X de captación, retención, capacitación y reconocimiento al personal. (P4) Crear y mantener la nueva imagen de la Región Piura como una X X de las líderes en el sector agroindustrial del Perú. (P5) Preservar el medio ambiente, el cuidado de sus recursos y las X buenas relaciones con todos sus stakeholders, promoviendo su crecimiento junto con el del sector. (P6) Incentivar la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, X nuevos elementos del mercado, estudio de suelos, variedades entre otros. (P7) Generar mecanismos para incrementar las fuentes de agua, X X ampliar la frontera agrícola e impulsar la construcción de infraestructuras adecuadas de riego automatizado. (P8) Crear cooperativas agroindustriales para lograr mejorías en la X X planificación y ejecución de proyectos. (P9) Generar conciencia en la Región sobre el sector agroindustrial, X X propiciando programas de incentivos a la inversión privada, sinergias entre empresas y mayor interés en el cuidado de toda la cadena de valor. (P10) Prevenir fenómenos naturales, plan contra plagas y estrategias de X adaptación a los cambios climáticos y su impacto en la cadena productiva y logística. Nota. Tomado de “El proceso estratégico un enfoque de gerencia” por F. D’Alessio, 2015. 212 Figura 87. Estructura organizacional propuesto agroindustria de Piura. Adaptado de “Organización de empresas,” por E. Franklin, 2004. 213 Es de suma importancia que el Gobierno Regional promueva normas para prevenir la contaminación en vez de contrarrestarla, se deberá hacer un trabajo en conjunto con los agentes involucrados en la agroindustria de la Región, creando conciencia en que no se pueden agravar los problemas ecológicos por los que pasamos actualmente ya que esto impactará en los cultivos, fuente principal de la agroindustria. Por otro lado, a través del desarrollo de la agroindustria en la Región se podrá mejorar el nivel de vida de las personas involucradas en el proceso, especialmente de aquellos que son la base de la industria, es decir la mano de obra, ya sea mejorando los niveles salariales o pagando sus productos a un precio justo. Asimismo, a través de programas de responsabilidad social, como se mencionó en uno de los objetivos de corto plazo, se capacitará a los agricultores en temas empresariales de tal manera que puedan asociarse y puedan participar en la cadena de valor de la agroindustria. Es de vital importancia que las empresas agroindustriales en la Región Piura, entiendan la importancia del valor compartido entre la empresa y los involucrados en la cadena de producción, es necesario que el agricultor se sienta parte del desarrollo. Además, se deberá velar por el desarrollo sostenible, asumiendo la necesidad de conservar y rehabilitar los recursos naturales de tierras para mantener la relación hombre/tierra sostenible. 7.6 Recursos Humanos y Motivación La actividad agroindustrial es uno de los pilares que sostiene la economía de nuestro País, en tal sentido los logros de la gestión de las empresas agroindustriales se reflejarán en el beneficio de todos.El punto crítico en el sector agroindustrial es la capacitación, tanto desde gerentes, mandos medios como de los operarios u agricultores. El Gobierno Regional debe actuar en primera instancia con capacitaciones a la población para que puedan formar emprendedores en el sector o ser contratados posteriormente por empresas agroindustriales. Por otro lado, las empresas de este sector, deben comprometerse con buenas prácticas 214 laborales, es decir, estar por encima de las normas laborales vigentes, teniendo 100% de personal formal, fomentando un buen ambiente laboral, cumpliendo con la gente y teniendo buenos planes motivacionales, los cuales permitirán aumentar el desempeño de los empleados y por ende la calidad de los productos finales. Es importante tener un sistema de remuneraciones justo y velar por el bienestar de todas las personas involucradas. Además, es necesario que las organizaciones realicen eventos de sensibilización para que el personal asocie sus objetivos y expectativas personales con la empresa, entendiendo que en el grado que estos se cumplan, también se lograrán los de la empresa. 7.7 Gestión del Cambio La implementación de las estrategias es una labor conjunta del Estado Peruano con el Gobierno Regional y las organizaciones del sector agroindustrial, ya que debe existir una sinergia entre ellos para poder conseguir los objetivos de largo plazo planteados. Se debe entender la agricultura y la agroindustria como parte de un sistema en el que interactúan estrechamente con otros sectores productivos y de servicios para poder lograr objetivos comunes.La producción de materia prima con calidad y productividad junto con la administración de los costos con precisión, son puntos claves al momento de realizar la implementación estratégica en el sector agroindustrial, sin olvidar que el foco fundamental está dado por la obtención de insumos y productos manufacturados de calidad que satisfagan las demandas más existentes del público objetivo. La agroindustria Piurana necesita un cambio estratégico de tipo evolución para poder revertir los principales problemas. Este cambio es necesario principalmente en tecnología, lo cual traerá consigo la mejora de procesos para poder incrementar la productividad y competitividad de los productos, asimismo permitirá el despegue de la agroindustria de una manera significativa. Por otro lado, es importante resaltar la necesidad del desarrollo del principal eslabón de la cadena productiva: el agricultor; esto para lograr la integración de toda 215 la cadena de valor y mejorar la gestión de producción. De esta manera se promoverá una mayor articulación entre agricultura y agroindustria. Es de vital importancia el papel del Estado Peruano junto con el Gobierno Regional para la mejora de la deficiente infraestructura actual, la cual incrementa los costos logísticos y evita una mayor diversificación geográfica, vital para lograr un verdadero desarrollo. Las acciones que tome el Estado Peruano son factores críticos los cuales definirán el crecimiento de la Agroindustria. 7.8 Conclusiones En este capítulo se definieron los objetivos de corto plazo que deberá desarrollar la Región Piura con el fin de alcanzar las metas a largo plazo. Además, se establecieron políticas que soportarán la adecuada ejecución de las acciones en orden de cumplir las estrategias definidas anteriormente y así, poder alcanzar la visión planteada para el sector. Por otro lado, se analizaron los recursos con los que cuenta el sector y cuáles deberían desarrollarse para lograr los objetivos, dentro de ellos, destacar la importancia del valor compartido entre la empresa y los involucrados en la cadena de producción, haciendo que el agricultor se sienta parte del desarrollo. Es importante resaltar, que se trata de una integración de las organizaciones involucradas, tanto el Estado, como el Gobierno Regional, CITEagroPiura, Universidades, asociaciones de agricultores y empresas privadas. Se debe buscar una sinergia entre todas ellas para la implementación de las estrategias, finalmente el desarrollo de la Agroindustria se reflejará en el beneficio de todos. 216 Capítulo VIII: Evaluación Estratégica Basados en los constantes cambios del entorno, las estrategias mejor formuladas y hasta ejecutadas, se vuelven obsoletas. De allí, que se necesario revisar, evaluar y controlar la ejecución de estrategias, analizando y dando la ponderación que requieren todas y cada una de las actividades y con ello asegurar que surtan efecto. 8.1 Perspectivas de Control Debido al dinamismo del plan estratégico, es necesario contar con una herramienta de control que nos permita identificar y alinear las iniciativas estratégicas, realizar revisiones periódicas y sistemáticas a través de indicadores y obtener un feedback para aprender sobre la estrategia y mejorarla. Esto se realiza a través del análisis de cuatro perspectivas: aprendizaje interno, procesos, clientes y aspectos financieros. Esta herramienta es el Balanced Scorecard, el cual reduce la brecha entre lo que se hace dentro del sector agroindustrial de la Región Piura versus lo que debería realizarse. 8.1.1 Perspectiva del aprendizaje interno En esta perspectiva se define aquello que se puede hace para aprender y mejorar dentro del sector Agroindustrial en la Región de Piura. En esta perspectiva se cubren tres aspectos: (a) Capacidad del capital humano, (b) Sistemas e infraestructura y (c) el clima laboral y motivación. La capacidad del capital humano hace referencia a los conocimientos y capacidades y/o habilidades que tiene el equipo de trabajo para poder hacer frente a los cambios del entorno. El segundo aspecto, sistemas e infraestructura, incluye tanto el uso de tecnología de punta como recursos informáticos necesarios; además de contar una adecuada infraestructura para el personal de la Región. Por último, la motivación y clima laboral es un aspecto de gran importancia ya que será un indicador para realizar mediciones de, por ejemplo: cómo se siente el personal trabajando en dicho sector, su identificación con la visión y valores, el nivel de comprensión y respeto de las políticas establecidas, etc. Esto impacta 217 directamente en el nivel de productividad por persona, en el ratio de rotación de personal, etc. En este sentido, se propone establecer un plan de reclutamiento y retención enfocado en las nuevas estrategias y políticas planteadas, además de realizar sinergias con las principales instituciones educativas en la Región para que soporten los programas de capacitación al personal, estas podrían ser la Universidad Nacional de Piura, Universidad de Piura (UDEP) e institutos técnicos como el SENATI, siendo el objetivo principal: brindar al personal del sector las facilidades para fomentar su crecimiento profesional. Por otro lado, será necesario contar con un plan de mejora en la infraestructura y recursos tecnológicos para el personal ya que estos deberán ser facilitadores en la ejecución de las labores del capital humano. La implementación de oficinas de acuerdo a los estándares de seguridad, con laboratorios de investigación implementados con equipos nuevos y contar con los recursos de TI básicos (computadoras nuevas, por ejemplo), son algunas de las acciones a implementar para asegurar un adecuado performance del personal.Por último, es necesario contar con herramientas que permitan medir la motivación y clima laboral, a través de entrevistas o encuestas; además de tener un plan de adecuada gestión del recurso humano para asegurar su motivación (plan de reconocimiento, capacitación, etc.). 8.1.2 Perspectiva del proceso interno En esta perspectiva se identifican los objetivos estratégicos que están relacionados directamente con los procesos clave del sector agroindustrial en la región; esto permite realizar el seguimiento y potenciar los procesos actuales para obtener eficiencias operacionales, rentabilidad, satisfacción de los clientes y mejora en la calidad de los productos. 8.1.3 Perspectiva del cliente Este punto se centró en la generación de productos con mayor valor agregado para obtener una mayor rentabilidad, garantizando de esta manera la retención y adquisición de 218 clientes. Se plantea lograr el incremento de la participación de mercado de la Región Piura dentro del marco de la agroindustria peruana, buscando nuevos mercados para atender, es decir, crear los océanos azules de acuerdo a la teoría de Kim, WC., Mauborgne (2005). Además, se plantea conseguir la fidelización para lograr la sostenibilidad del sector en Piura. 8.1.4 Perspectiva financiera En este enfoque analiza la rentabilidad del sector y su capacidad para generar productos con mayor valor agregado. De acuerdo a Kaplan & Norton (1996), los indicadores son agrupados en tres áreas: (a) crecimiento y diversificación de los ingresos, (b) reducción de costos o incremento en la productividad, y (c) uso eficiente de los activos que la industria posee. De acuerdo a esta agrupación se trabajaron los indicadores del sector agroindustrial para una mejor comprensión. Para incrementar la confianza en el sector, el Gobierno Regional y el MINAGRI deben propiciar la inversión nacional e internacional en Piura, soportando la implementación de proyectos de irrigación, expansión de terrenos de cultivo, mejoras en infraestructura, etc., disminuyendo las barreras de entrada en este sector para lograr mayores beneficios. 8.2 Tablero de Control Balanceado (Balanced Scorecard) En la Tabla 82 se presenta el Tablero de Control Balanceado de la industria agroindustrial en la Región Piura, en donde se plasman los objetivos de corto plazo junto con los indicadores de medición con su unidad de medida y la entidad responsable de velar por el cumplimiento y control de cada uno de ellos. Cada uno de estos se ha dividido en una distinta perspectiva, las cuales deben ser evaluadas, controladas y mejoradas; de esta forma alcanzarán los objetivos trazados. 8.3 Conclusiones A través de esta herramienta de gestión se visibiliza el avance de los logros de cada perspectiva y se evalúa y mide los alcances de los objetivos de corto y largo plazo. 219 Tabla 82 Tablero de Mando Integral Agroindutria Piura OCP Objetivo a corto plazo Indicador Unidad de medida Responsable Perspectiva interna OCP Incrementar la producción de mango en 7% anual debiendo ser la producción y volumen exportado en el 2018: 147,268 Tn; 2019: 157,577 Tn; 2020: 168,607 Tn; 2021: 180,410 Tn; 2022: 193,038 Tn; 2023: 206,551 Tn; 2024: 221,010 Tn y 2025: Variación porcentual de incremento de la 1.1 236,480 Tn. producción % Gobierno Regional y MINAGRI OCP Incrementar la producción de uvas en 8% anual debiendo ser la producción y volumen exportado en el 2018: 121,916 Tn; 2019: 131,669 Tn; 2020: 142,203 Tn; 2021: 153,579 Tn; 2022: 165,866 Tn; 2023: 179,135 Tn; 2024: 193,466 Tn y 2025: Variación porcentual de incremento de la 1.2 208,943 Tn. producción % Gobierno Regional y MINAGRI OCP Incrementar la producción de banano orgánico en 8% anual debiendo ser la producción y volumen exportado en el 2018: 209,868 Tn; 2019: 226,657 Tn; 2020: 244,790 Tn; 2021: 264,373 Tn; 2022: 285,523 Tn; 2023: 308,365 Tn; 2024: 333,034 Tn Variación porcentual de incremento de la 1.3 y 2025: 359,676 Tn. producción % Gobierno Regional y MINAGRI OCP 1.5 Al 2018 deberán estar finalizada los 48 Km de construcción de la segunda vía de la carretera Piura-Paita la cual fue suspendida por los acontecimientos del Fenómeno del Niño a fin de optimizar la logística de los productos agroindustriales. Kilometros de carretera construida Km Gobierno Regional e IRSA Norte OCP Extender a partir del 2018 el transporte multimodal para el mango el cual combina transporte de productos por tierra, mar y aire a fin de que productos como el mango pueda llegar a mercados asiáticos en menos de 20 dias. Actualmente sólo se está Numero de toneladas transportadas por vía 3.5 haciendo como fase piloto para Japón. Multimodal Unidad Gobierno Regional Perspectiva de aprendizaje y crecimiento OCP Organizar anualmente la convención SIAGRO a fin de que desarrollar negocios e intercambio comerciales entre los agentes económicos y distintas asociaciones relacionados al mango. Actualmente Piura cuenta con una asociación de procesamiento 1.4 de mango del Valle de San Lorenzo y Chulucanas. Número de convenciones ejecutadas Unidad Gobierno Regional y CITEagroPiura OPC 2.1 A partir del 2018 anualmente incrementar el porcentaje de inversión en el sector agroindustrial destinado a Ciencia y Tecnología en 4% del presupuesto total de I+D de la región. En el 2016, en Piura la inversión en I+D fue de 21 millones de soles. Grado de avance de los proyectos % Gobierno Regional y MINAGRI OPC A partir del 2020, programar una especialización anual para profesionales en productos innovadores agroindustriales, mediante el Instituto Peruano del Agro y el CITEagroindustrial Piura. Al 2017, esta institución sólo brinda curso de 2.2 especialización para el sector agrícola. Numero de profesionales graduados Unidad Gobierno Regional y CITEagroPiura OPC 2.3 Al 2023 establecer alianzas con al menos 3 instituciones agroindustriales extranjeras que permita compartir buenas prácticas en el sector. En el 2017, el sector agroindustrial de la región Piura aún no cuenta con estas alianzas. Numero de alianzas concretadas Unidad Gobierno Regional y CITEagroPiura OPC 4.1 A partir del año 2019, implementar la certificación HACCP para todas las empresas agroindustriales de la región Piura, siendo esta una de las más importantes certificaciones para mejor la calidad de los productos agroindustriales. Número de empresas con certificaciones Unidad Gobierno Regional y CITEagroPiura OPC 4.2 Al 2020, contar con al menos tres especialistas en certificaciones internacionales con el fin de asegurar la calidad y eficiencia en los procesos de transformación de los productos agrícolas. Número de especialistas con certificaciones Unidad Gobierno Regional y CITEagroPiura OCP Ejecutar programas de capacitación en optimización de procesos productivos de mango con auspicio por parte de la Universidad Nacional de Piura, Gobierno Regional de Piura y empresas tecnológicas como Tecnidex y Froztec a razón de dos 5.2 programas anuales entre el 2018-2025. Númeor de capacitaciones ejecutadas Unidad Gobierno Regional y Universidad de Piura OCP Al 2023, potenciar la innovación de derivados de mango, limón, caña de azúcar y maracuyá en 60% de los ya existentes. Actualmente Piura produce ocho productos industriales como etanol, aceite esencial de limón, cortezas de limón, mango 6.2 congelado, jugo de maracuyá, mango en conserva, jugo de mango, azúcar. Número de productos derivados creados Unidad Gobierno Regional y CITEagroPiura OCP Al 2025, incursionar en la producción de nuevos productos agroindustriales en la Región Piura derivados del banano y de la uva, por ejemplo harina de banano, banano deshidratado, vino. Al 2017, Piura no registra producción de derivados del 6.3 banano, ni de uva. Número de productos derivados creados Unidad Gobierno Regional y CITEagroPiura Perspectiva de clientes OCP Incrementar las exportaciones a China en 19% anual hasta llegar a un incremento acumulado de +300% en el 2025, siendo las exportaciones como sigue: 2018: 16,865 Tn; 2019: 20,069 Tn; 2020: 23,883 Tn; 2021: 28420 Tn; 2022: 33,820 Tn; 2023: Variación porcentual de incremento de volumen 3.1 40,246 Tn; 2024: 47,893 Tn; 2025: 56,992. exportado % Gobierno Regional, MINAGRI y APEM OCP Incrementar las exportaciones a Japon en 19% anual hasta llegar a un incremento acumulado de +300% en el 2025, siendo las exportaciones como sigue: 2018: 5,029 Tn; 2019: 5,985 Tn; 2020: 7,122 Tn; 2021; 8475 Tn; 2022: 10,085 Tn; 2023: Variación porcentual de incremento de volumen 3.2 12,001 Tn; 2024: 14,281 Tn y 2025: 16,995 Tn. exportado % Gobierno Regional, MINAGRI y APEM OCP Incrementar las exportaciones a Corea del Sur en 19% anual hasta llegar a un incremento acumulado de +300% en el 2025, siendo las exportaciones como sigue: 2018: 15,804 Tn; 2019: 18,807 Tn; 2020: 22,380 Tn; 2021: 26,663 Tn; 2022: 31,693 Variación porcentual de incremento de volumen 3.3 Tn; 2023: 37,715 Tn; 2024: 44,880 Tn; 2025: 53,408 Tn. exportado % Gobierno Regional, MINAGRI y APEM OCP 1.6 Al 2020 debe estar finalizada la Etapa 3 del desarrollo del puerto de Paita a fin de que sea aumenta su capacidad de demanda de contenedores a 300,000 TEUS, en el 2016 la demanda en el puerto fue de 200,000 TEUS. Numero de TEUS movilizados Unidad Gobierno Regional y terminales portuarios Euroandinos OCP Al 2023, al menos el 30% de las empresas agroindustriales de la Región deben cumplir al 100% con la adecuación de los sistemas de gestión basados en el cuidado del medio ambiente. Al 2017, las empresas agroindustriales de la región aún no Número de empresas certificadas Unidad Gobierno Regional, MINAGRI y 4.3 toman conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente. PROMPERU OCP 6.1 Realizar ferias de promoción de productos derivados junto con las ferias de productos frescos (mango, uva y banano orgánico). Estas ferias deben realizarse 2 veces al año entre el 2018-2025. Número de ferias realizadas Unidad Gobierno Regional, MINAGRI y APEM Perspectiva financiera OCP Otorgar entre el 2018 y 2025 beneficios tributarios en importación de tecnologías relacionadas a la optimización de cosecha del mango entre ellos: equipos especializados en dosificación y aplicación, cámaras de control y equipos de depuración de 5.1 aguas fitosanitarias. Número de maquinaria importadas Unidad Gobierno Regional, MINAGRI y APEM OCP Implementar a partir del 2018 el programa de uso de fertilizantes de liberación lenta, controlada y estabilizados (SCRSF) los cuales permiten ahorrar costos de producción y opmitizar la producción por hectárea. Actualmente se utilizan los 5.3 fertilizantes de tipo tradicional. Volúmen de fertilizando SCRSF utilizado. Volúmen Gobierno Regional, MINAGRI y APEM Nota. Tomado de “El proceso estratégico un enfoque de gerencia” por F. D’Alessio, 2015. 220 Capítulo IX: Competitividad de la Región Piura En este capítulo se analiza la competitividad de la región a través del diamante de Porter y sobre la base del índice de competitividad regional de CENTRUM Católica (2016). El análisis se complementa con la identificación de los potenciales clústers de la Región Piura. 9.1. Análisis Competitivo de la Región Piura El análisis competitivo de la región permitirá definir la situación actual de Piura como región en términos de competitividad, utilizando el diamante de Porter (1990). Esta herramienta evalúa las ventajas competitivas y el diagnóstico de los principales clústers y problemas de la región, con el único objetivo de identificar soluciones estratégicas que permitan competir con éxito en el sector agroindustrial. La contribución de Michael Porter (1990) respecto al pensamiento estratégico fue el diamante de la competitividad nacional, el cual está basado en las fortalezas del poder nacional que pueden generar o crear las ventajas competitivas de las naciones. Los cuatro componentes del diamante, aplicados a la realidad de la Región Piura, se muestran en la Figura 88. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas Condiciones de los Condiciones de la factores demanda Sectores relacionados y de apoyo Figura 88. Los determinantes de la ventaja competitiva: Diamante de Porter. Nota. Tomado de “Planeamiento Estratégico Razonado: Aspectos conceptuales y aplicados,” por F. D’Alessio, 2014, p.33, Lima, Perú: Pearson Educación de Perú. 221 Condiciones de los factores. Esta variable se enfoca en el desarrollo de: (a) recursos naturales, (b) recursos humanos, (c) recursos de capital, (d) infraestructura física, (e) infraestructura administrativa, e (f) infraestructura científica y tecnológica. En el Perú, e creó el Consejo Nacional de la Competitividad, comisión de coordinación del Ministerio de Economía y Finanzas encargada de impulsar políticas y estrategias orientadas a incrementar los niveles de competitividad del país y sus empresa, con el fin de lograr una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas del Perú. El Gobierno Regional de Piura contribuye con el desarrollo económico de la región mediante la promoción y el logro de la inversión nacional y extranjera en los diversos sectores económicos. En relación a la agroindustria, se encuentra ejecutando proyectos agrícolas de inversión pública para fortalecer las principales cadenas productivas como banano orgánico, café, mango, limón, entre otros; que a su vez, por ende contrubuyen al sector agroindustrial. Piura sobresale en los factores de: (a) clima agradable y diversos (variedad de pisos ecológicos), lo cual genera un potencial para la agroindustria; (b) ubicación geográfica de la región pues posee condiciones y ventajas comparativas para su integración a los circuitos económicos, comerciales y turísticos; y (c) ubicación estratégica del Puerto de Paita (Gobierno Regional de Piura, 2016d). Sin embargo existen factores negativos en esta región: (a) burocracia y vertical gestión del Gobierno Regional de Piura; (b) la mano de obra no está correctamente capacitada; (c) no existe asociaciones agroindustriales; y (d) falta de tecnología, investigación y desarrollo. Condiciones de la demanda. Michael Porter (1990) indicó que las naciones logran ventaja competitiva en los sectores en los que la demanda interior da a sus empresas una imagen más clara o temprana de las necesidades que surgen en los compradores. Lo mismo ocurre cuando los compradores que demandan presionan a las empresas para innovar con 222 mayor rapidez y lograr ventajas competitivas más perfeccionadas que las de sus rivales extranjeros. Según el Plan de Desarrollo Regional Concertado Piura 2016-2021, Piura posee una gran demanda agroindustrial generada por la exportación de productos a mercados internacionales (Gobierno Regional Piura, 2013). Sectores relacionados y de apoyo. Esta variable busca dar valor agregado a la cadena de valor de la industria, lo que significa que mientras haya más actividades relacionadas, existirán mayores posibilidades de identificarlas como parte de un conglomerado o clúster. En la Región Piura se podrían desarrollar las ONG que estén relacionadas con las áreas de asistencia técnica, financiera y comercial para los pequeños y medianos productores de la zona. En cuanto a los aspectos no favorables, se podría mencionar la inexistencia de prácticas industriales modernas que buscan la calidad total y estén enfocadas a la reingeniería de procesos, etc. Por otro lado, existe una débil articulación entre el sector industrial y el de servicios; los gremios o asociaciones de productores son débiles aún en su constitución sólida. Estrategia, estructura y competencia. Respecto a este punto, Porter (1990) mencionó que esta variable indica que mientras mayor es la competencia interna en un país o región, mayores serán sus capacidades para competir fuera de su territorio. En el análisis del Plan de Desarrollo Regional Concertado Piura 2016-2021, se identificó que desarrollo tecnológico es incipiente, en el año 2013 entró en funcionamiento el parque científico y tecnológico de la región Piura, el mismo que constituye un espacio donde las empresas nacionales y extranjeras interactúan e intervienen conjuntamente con las universidades y el gobierno regional en la producción científica, tecnológica e innovación de los procesos productivos regionales agroindustriales, contribuyendo a dinamizar y hacer más competitiva la economía regional. Asimismo, a fin de mejorar en innovación, Piura ya cuenta con un centro de Innovación 223 Tecnológica, Cite Agroindustrial, que es un centro de innovación tecnológica de carácter privado conformado por varias instituciones y asociaciones de productores de la región, que tienen como misión institucional contribuir a mejorar la competitividad y productividad del sector, y al desarrollo económico y social de la región Piura. La tecnología actual es escasa aún. Por otro lado, es notable la escasez y dispersión de información de productos y servicios en la población, lo que genera una falta de visión exportadora en los empresarios locales. La mayoría de empresas son familiares y quienes las administran muestran un conocimiento empírico y pasivo. No existen asociaciones que busquen la cooperación estratégica entre ellas, a fin de fomentar una actitud emprendedora idónea en la población, incentivando así el desarrollo de actividades comerciales. El Gobierno Regional también cumple una función importante en la competitividad del país, debido a que la labor que cumple es la de influir positiva o negativamente en los cuatro factores del diamante de Porter. La aplicación de los conceptos de competitividad debe llegar a todo nivel, específicamente a la formación de clústers o aglomeraciones de empresas en una región, ya que éstos determinarán la productividad en función del empleo de sus recursos humanos, de su capital y de sus recursos naturales, para así identificar el nivel de riqueza que pudiera alcanzar la región. Desde el punto de vista de la gestión del Gobierno Regional, se pueden mencionar algunos elementos resaltantes que podrían estimular o frenar el desarrollo de una ventaja competitiva: (a) el centralismo, (b) la postergación de proyectos estratégicos, (c) falta de fluidez entre el gobierno local y central, (d) promoción de productos para la exportación. 9.2. Identificación de las Ventajas Competitivas de la Región Piura Para el análisis de las ventajas competitivas de la región, se ha tomado como referencia el índice de competitividad regional (ICR) elaborado por el centro de Competitividad de CENTRUM Católica (2016). 224 El ICR define a la competitividad regional como la administración de los recursos y capacidades con el objetivo de incrementar la productividad de las empresas y el bienestar sostenido de los habitantes de la región. Los pilares de la competitividad que han sido seleccionados para la elaboración del ICRP son los siguientes:  Economía, pilar que mide el tamaño de la economía regional, su capacidad de lograr un crecimiento sostenido, su nivel de integración con el mundo a través de las exportaciones y la diversificación de su oferta, así como su capacidad de generar empleo.  Empresas, pilar que mide la productividad de la región, así como las capacidades e indicadores de gestión, a través de la opinión de empresarios líderes de cada región.  Gobierno, pilar que mide los recursos con los que dispone una región, su nivel de autonomía fiscal, la calidad del gasto y el sistema de seguridad y justicia.  Infraestructura, pilar que mide la capacidad de la región con respecto a la generación de energía, su red vial, transporte, infraestructura para el turismo y red de comunicaciones.  Personas, pilar que mide la competitividad de la educación escolar y superior, los logros educativos, además de la formación laboral y el acceso a los servicios de salud. Los resultados obtenidos del cálculo ICR se muestran en la Tabla 83, donde se puede apreciar que la Región Piura posee un valor de 35.34 cifra que la ubica en el puesto diez entre las 26 regiones político – administrativas del Perú. Lo más resaltante es la brecha que hay entre la Región Piura y la región Lima Metropolitana, ubicada en primer lugar, la cual posee un valor de 73.43. El pilar que se encuentra más desarrollado dentro de la región es: empresas. Por lo contrario, los pilares que se encuentran peor posicionados son: 225 infraestructura, gobierno, economía y personas. Aquellos factores de la Región Piura que se ubican en un mejor nivel competitivo frente a otras regiones, y que se identifican como ventajas competitivas son: (a) exportación, (b) diversificación, (c) ambiente de negocios, (d) habilidades gerenciales, (e) innovación, (f) gasto, (g) seguridad, (h) energía, (i) red vial, (j) transporte, y (k) educación escolar. Por el contrario, los factores que presentan una desventaja frente a otras regiones son: (a) tamaño, (b) crecimiento, (c) empleo, (d) productividad, (e) generación del empleo, (f) recursos, (g) autonomía, (h) justicia, (i) turismo, (j) comunicación, (k) educación superior, (l) formación laboral, (ll) logros educativos, y (m) salud (CENTRUM Católica, 2016). 9.3. Identificación y Análisis de los Potenciales Clústeres Regionales Conforme aumenta la competitividad de una región, provincia, país o nación, se produce un fenómeno denominado clúster o conglomerado de empresas. Un clúster está conformado por grupos de empresas, proveedores de insumos y servicios e instituciones interconectados y geográficamente próximos. Estos clústers pueden afectar la competitividad de tres maneras: (a) las empresas en un clúster acceden de manera más eficiente y flexible a proveedores, trabajadores, información y capacitación más especializados que las empresas aisladas; (b) la formación de clústeres incrementa la capacidad de innovación y crecimiento de la productividad, ya que la interacción entre sus miembros incentiva el surgimiento de nuevas ideas y la diseminación de conocimientos; y (c) los clústeres estimulan la formación de nuevas empresas, es decir, su propio crecimiento, ya que las barreras de entrada a mercados para nuevos inversionistas se reducen (hay mano de obra especializada disponible, los insumos y servicios se encuentran fácilmente, entre otros). De acuerdo al documento Elaboración de un mapeo de clústers en el Perú, elaborado por PRODUCE y el Consejo Nacional de la Competitividad, en el país existen 41 cadenas de valor con potencial de convertirse en clúster (Consejo Nacional de la 226 Tabla 83 Índice De Competitividad Regional 2016 Rank Regiones Economía Empresas Gobierno Infraestructura Personas ICRP 2016 1 Lima Metropolitana 80.47 74.76 74.94 61.03 75.98 73.43 2 Callao 49.49 55.74 53.18 48.04 53.03 51.90 3 Moquegua 28.50 43.14 52.29 28.30 68.66 44.18 4 Tacna 27.93 57.36 53.36 22.13 59.79 44.11 5 Arequipa 35.23 52.18 30.67 35.94 63.18 43.44 6 Ica 39.74 42.51 38.86 31.49 53.54 41.23 7 La Libertad 26.00 61.54 38.59 21.19 51.83 39.83 8 Lima Provincias 29.10 53.23 48.07 23.62 44.28 39.66 9 Lambayeque 25.17 48.67 29.49 24.55 50.73 35.72 10 Piura 38.00 44.36 36.71 19.30 38.32 35.34 11 Cusco 34.30 47.61 33.16 24.59 35.64 35.06 12 Tumbes 25.82 36.76 38.46 20.85 42.94 32.97 13 Ancash 22.58 38.12 36.59 19.17 43.29 31.95 14 Madre de Dios 18.48 47.33 36.65 22.88 31.38 31.34 15 Junín 23.53 40.12 28.29 15.65 41.47 29.81 16 Puno 20.23 44.13 30.61 17.27 36.13 29.67 17 Ucayali 20.24 44.88 43.98 12.74 22.63 28.89 18 San Martín 17.38 48.63 34.41 13.98 29.08 28.69 19 Loreto 20.54 50.85 36.00 10.36 25.54 28.66 20 Pasco 9.70 46.96 30.45 7.59 41.88 27.32 21 Apurímac 24.50 36.27 36.95 8.37 29.35 27.09 22 Huánuco 18.86 44.74 40.73 7.10 23.44 26.97 23 Ayacucho 22.37 26.23 41.36 12.67 31.59 26.84 24 Cajamarca 12.26 34.96 29.89 14.65 23.29 23.01 25 Amazonas 21.54 15.34 34.69 9.01 27.02 21.52 26 Huancavelica 14.78 17.20 39.11 7.75 21.18 20.00 Nota. Tomado de “Índice de Competitividad Regional del Perú 2016,” por CENTRUM Graduate Business School, 2016. Lima, Perú: Autor. 227 Competitividad, 2013). Dentro del sector agricultura se tiene un clúster de banano orgánico del Norte, cuya constitución fue fomentada por el Ministerio de Agricultura y agrupa a más de 2,500 productores de las zonas de Querecotillo, Marcavelica y Salitral, en el valle del Chira, y del valle Morropón. Un hecho importante fue la formación de la Central Piurana de Pequeños productores de Banano Orgánico (Cepibo), la cual está conformada por más de 800 productores, con un aproximado de 1,000 hectáreas de producción certificadas. El Cepibo forma parte del Red de Pequeños Agricultores de Banano Orgánico de Comercio Justo (Repeban CJ-Perú). Las exportaciones del banano orgánico se iniciaron en el año 2000. El principal estímulo fomentado por la exportación es el precio, el cual tiene un valor en chacra de US$6.10 y un valor FOB de US$13.50 por caja; asimismo, se puede acceder a un bono por cada caja si se ingresa en el mercado del comercio justo. Entre los principales exportadores se encuentran: Corporación Peruana de Desarrollo Bananero (Copdeban), Bio Costa, Grupo Huatalco, Pronatur, Granos Orgánicos Nacionales (Gronsa) y Biorgnaika. El principal problema que enfrenta este clúster es la falta de capacitación relacionada con una asistencia técnica más rigurosa e intensiva que asegure la calidad uniforme del producto. El clúster está conformado por agricultores que poseen un hectárea en promedio, por lo que las asesorías recibidas se han dado en forma masiva, a pesar de requerir una asesoría más enfocada. Además, se presentan inconvenientes causados por la contaminación que pueden causar los cultivos de arroz aledaños. Por ello, hace falta una zonificación más estricta de los cultivos de banano orgánico. Otra debilidad de la región es que hay una infraestructura de empaque deficiente y la amenaza de lluvias temporales, del Fenómeno de El Niño u otros eventos de la misma naturaleza como el Fenómeno del Niño Costero. Asimismo, existe la Asociación Peruana de Productores de Mango (Promango), 228 fundada en 2002, así como la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM), fundada en 1998. Estas asociaciones permiten tener un mayor poder de negociación y generar economías de escala. Sin embargo, hace falta mejorar la capacitación y asesorías brindadas a estas organizaciones, pues actualmente, las propias empresas socias se encargan de esta labor, con el fin de intercambiar continuamente información operacional, productiva y tecnológica para mejorar sus propios procesos. Entre las principales empresas socias se encuentran: Fundo la Alborada, Agrícola Santa Isabel, Sociedad Agrícola El Brujo, Consorcio Peruano del Agro (Copeagro), Agro Inversiones Chavín, entre otras. Los logros que han alcanzado estas asociaciones constituyen avances en los que se refiere a empaque y tratamiento hidrotérmico, así como a implementación de normas técnicas de calidad. Sin embargo, para que se pueda hablar de la formación de un clúster del mango, se debe reconocer que aún hay un gran potencial de mejora respecto a la productividad y a las interrelaciones de los diferentes involucrados en la cadena productiva. Es de señalar que la investigación agraria y el desarrollo tecnológico son limitados, y que este sector posee poco capital de trabajo y carece de una adecuada infraestructura de drenaje y riego. La Región Piura cuenta con otro clúster potencial, el cual está enfocado en la industria del cítrico, específicamente del limón. Actualmente, la Asociación de Productores de Limón (Prolimón) se encuentra conformada por productores de las zonas de Olmos, Motupe, Cieniguillo (valle del Chira) y Tambogrande. La cadena productiva no sólo abarca la producción y exportación de limón, sino también la del aceite esencial y la cascara deshidratada. Sin embargo, el potencial de mejora se enfoca en organizar mejor a los productores y otros agentes de la cadena, así como en optimizar la tecnificación y abastecimiento de agua y en impulsar el cumplimiento de los estándares de calidad. 229 Otro clúster potencial es el de la industria del etanol utilizado como aditivo de la gasolina, con la finalidad de reducir las emisiones contaminantes. La caña de azúcar, insumo para la producción del etanol, ya figura Piura como único productor en el Perú y como principal productor de caña de azúcar del mundo, pues destina casi toda su producción al procesamiento del etanol, así como azúcar. En Piura existe una planta de procesamiento de caña de azúcar ubicada en la Huaca, la cual tiene como finalidad la obtención del etanol. La plata es administrada por la empresa Caña Brava. Asimismo la demanda del etanol nacional e internacional se encuentra en crecimiento, por ello es necesario consolidar la formación del clúster. Se debe fomentar la creación de alianzas con proveedores e instituciones de investigación científica y tecnológica, y se deben realizar programas de capacitación intensivos dirigidos a los productores de caña de azúcar. En la Tabla 84 se muestra las principales ventajas y restricciones que representan los clústeres relacionados con industria agrícola-agroindustrial. Tabla 84 Clústeres Potenciales de la Región Piura Clústeres potenciales Ventajas Restricciones Clima favorable, situación Mango fitosanitaria favorable, Mercados saturados y producción en contra de la reducción de rentabilidad estación Apertura de mercados para Limón limón fresco a precios Débil organización de atractivos productores Mercados internacionales en Banano orgánico expansión. Productores Incumplimiento de contratos y organizados. riesgos de contaminación. Calidad de suelos y clima. Conflictos sociales y Caña de azúcar - etanol Demanda creciente por administrativos pendientes de derivados limpios (etanol) solución. Insuficiente inversión privada. Nota. Tomado de “Expediente técnico para la integración y conformación de la Región Norte del Perú”, por Gobierno Regional de Piura, 2005 (https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Exped_tecnico_Region_norte.pdf). 230 9.4. Identificación de los Aspectos Estratégicos de los Potenciales Clústeres Entre los principales temas estratégicos que se identifican en los clústeres relacionados con el sector agricultura en los últimos años, se encuentra la tendencia hacia el consumo de alimentos orgánicos, la cual es muy recurrente en los países de Europa. Otro tema estratégico es la búsqueda de la participación en mercados de comercio justo con la finalidad de manejar precios más competitivos que fomenten el cultivo del mango, banano orgánico, limón. Es necesario potenciar la mejora en la tecnificación y abastecimiento de agua, así como la investigación agraria, las capacitaciones y asesorías. También se debe buscar el desarrollo de la tecnología relacionada con procesos de post-cosecha, como lo son la limpieza, empaque y el traslado, con la finalidad de comercializar productos que cumplan con los estándares de calidad mundial y que mantengan la uniformidad en su presentación. Se debe optimizar el manejo de las cadenas productivas mediante el fomento de las interrelaciones de las asociaciones de productores con otros miembros de la cadena, con la finalidad de potenciar el desarrollo de los clústers. El Gobierno debe ser un agente activo, influyente en la generación de inversiones en los clústers y para el aumento de capital de trabajo. 9.5. Conclusiones Si bien es cierto, el Perú es un país potencialmente privilegiado por su gran variedad de microclimas, por su ubicación geográfica el cual le permite el desarrollo de actividades agrícolas de forma intensiva todo el año y en muchos casos dos veces al año, cuenta con un ambiente atractivo para invertir, puesto que cuenta con 19 TLC con las principales economías del mundo, tiene más ventajas comparativas, las cuales se tienen que convertir en ventajas competitivas. Por ello es necesario que el Estado y el sector privado ejecuten las estrategias y objetivos de largo plazo planteados, los cuales son alcanzables al 2025. La concentración 231 geográfica de los cuatro clústeres incentivará la rivalidad entre los mismos y esto traerá consecuencias positivas puesto que generará mayor competitividad en el mercado local e internacional. Es evidente que la formación de los clústeres, genera muchos beneficios para las empresas, puesto que estimula la capacidad de innovación, genera mayor productividad y rentabilidad, así como la constitución de nuevas compañías que se dediquen a este negocio. 232 Capítulo X: Conclusiones y Recomendaciones El presente capitulo muestra las conclusiones y recomendaciones finales de este plan estratégico, en donde cuyo objetivo es alcanzar la visión que se tiene para el futuro del sector agroindustrial de la región Piura, indicando los cambios que se realizarán dentro de los siguientes 08 años. 10.1. Plan Estratégico Integral (PEI) El plan estratégico integral del sector agroindustrial de la región Piura se presenta en la Tabla 85 en la cual se puede observar que el planeamiento estratégico planteado está debidamente alineado, desde la visión hasta la estructura (D´Alessio, 2016). Así, empieza con la visión, de donde surgen los intereses organizacionales y los OLP, después se presentan las estrategias retenidas que son de vital importancia para el logro de los OLP, con lo cual se da origen a una nueva estructura organizacional. 10.2. Conclusiones Finales 1. Finalizando este plan estratégico del sector agroindustrial de la región Piura, se ha verificado que en la actualidad no existe una visión por parte de esta región para potenciar el desarrollo de la agroindustria, por lo que el presente plan propone lo siguiente: “Al 2025, Piura será una de las tres regiones líderes agroindustriales del Perú, reconocida por su productividad y competitividad, rentabilidad, calidad de sus productos, innovación, variedad del producto y sostenibilidad en el tiempo, creando valor para todos los integrantes de la cadena en el mercado interno y externo, generando beneficios socio-ambientales.” 2. Se propone la siguiente misión: “Ofrecer al mercado nacional y global una variedad de productos agroindustriales finales con valor agregado, diferenciados e innovadores, cumpliendo estándares mundiales de calidad mediante el uso de nuevas tecnologías, personal capacitado, de tal forma de ser reconocidos en el Perú por su valor nutritivo, 233 inocuidad y buen sabor, fomentando una industria socialmente responsable y sostenible sin perjudicar el medio ambiente”. 3. Al 2017, el sector agroindustrial presenta como una oportunidad la incursión en el mercado asiáico principalmente China, Japón, Corea del Sur y Tailandia aprovechando los tratados de libre comercio, en lo que corresponde a sus principales productos bandera como el mango en todas sus modalidades, las uvas y el banano orgánico. Así mismo estos productos permitirá a Piura desarrollar nuevos productos derivados en base a los descritos. 4. Piura cuenta con un clima y geografía acorde para potenciar las exportaciones de mango. Así mismo cuenta con el puerto de Paita y el aeropuerto que pemitirán dinamizar las exportaciones. 5. Piura posee la fortaleza de ser eficiente en el proceso productivo del mango donde el rendimiento por hectárea se encuentra en 18 Tn/Ha superando largamente a la media mundial que es 7.2 Tn/Ha, sin embargo Piura puede potenciar su rendimiento hasta en un 20%. 6. Piura precisa desarrollar la infraestructura de carreteras como los 48 Km relacionada a la segunda vía de la carrtera Piura-Paita el cual reducirá costos logísticos en el transporte de los productos. 7. Asimismo, Piura requiere poner en marcha la etapa 3 del desarrollo del puerto de Paita que le permitirá aumentar su capacidad de demanda de contenedodes hasta 300,000 TEUS. 8. Piura requiere optimizar el tiempo de entrega en la exportación del mango debiendo ser en menos de 20 días especialmente al mercado asiático que es el más lejano. 234 10.3. Recomendaciones Finales Las recomendaciones finales que se establecen en referencia al presente Plan Estratégico son: 1. Implementar el Plan Estratégico propuesto a fin de incrementar el volumen de exportación de mango, uva, banano orgánico entre otros derivados hacia los distintos mercados internacionales. 2. Optimizar los procesos logísticos desarrollando la segunda carretera Piura-Paita, implementando la etapa 3 del desarrollo del puerto de Paita y optimizar el tranporte de tipo multimodal. 3. Adoptar a partir del 2018 el programa de uso de fertilizantes de liberación lenta y controlada de tipo SCRSF, importar tecnología de dosificación y aplicación, cámaras de control, y equipos de depuración sanitaria a fin de optmizar el rendimiento de cosecha por hectárea de productos como el mango. 4. Invertir en programas de Investigación y Desarrollo así como búsqueda de mercado para productos derivados del mango limón y banano como son la harina de plátano, la salsa de mango, chifles de plátano, mango congelado y mango en conservas. 5. Desarrollar programas de ferias y convenciones como el SIAGRO de forma anual a fin de que los distintos agentes económicos puedan intercambiar conocimientos, establecer alianzas y creas asociaciones en producción y comercialización de mango. 10.4. Futuro del Sector Agroindustrial em la Región Piura Teniendo como base la visión y los objetivos de largo plazo, se proyecta que el Sector Agroindustrial de la Región Piura se convierta en la principal actividad que aporte al crecimiento económico y social de la región, habiendo captado como principales consumidores a los pobladores de la región y el principal proveedor de productos 235 agroindustriales del país. Al 2025, el Sector Agroindustrial, será activo participante del mercado local, nacional e internacional, incrementando la capacidad productiva de los campos y plantas; y exportando a los bloques económicos NAFTA, UE, y Asia Pacífico. EE.UU., Holanda, apón, y China seguirán constituyendo los principales destinos de las exportaciones piuranas. Para ello, la Región contará con alta tecnología que permitirá brindar productos que cumplan con los más exigentes requisitos de calidad y eficiencia, a un precio justo para los clientes. Definitivamente promoverá el desarrollo, crecimiento y bienestar de todos los stakeholders vinculados en esta industria. La cadena productiva del Sector Agroindustria en Piura habrá conseguido cumplir sus objetivos a largo plazo, destacando por sus avances en tecnología agrícola e industrial y poseer mano de obra altamente calificada en todos sus niveles. Estas fortalezas del sector conseguirán posicionar a la Agroindustria como el Sector de más altos estándares de calidad y con una potente oferta de valor hacia el mercado global. Por último, la tendencia del mercado global competitivo hace que las empresas y gobiernos se vean involucrados en la responsabilidad social hacia el medio ambiente, ya sea de manera voluntaria o por regirse a normas existentes; y la agroindustria de la región Piura no es ajena a estos cambios, es por ello que promoverá y asimilará estos valores como propios, de tal manera que las posibilidades de darse a conocer y desarrollarse en el mercado global se incrementarán potencialmente a futuro. 236 Tabla 85 Plan Estratégico Integral Visión: Al 2025, Piura será una de las tres regiones líderes agroindustriales del Perú, reconocida por su productividad y competitividad, rentabilidad, calidad de sus productos, innovación, variedad del producto y sostenibilidad en el tiempo, creando valor para todos los integrantes de la cadena en el mercado interno y externo, generando beneficios socio-ambientales INTERESES ORGANIZACIONALES OBJETIVOS DE LARGO PLAZO PRINCIPIOS CARDINALES VALORES Al 2025, incrementar el volumen de Al 2025, invertir en I+D del sector Al 2025, incrementar el volumen Al 2025, garantizar sostenibilidad Al 2025, incrementar el Al 2025, duplicar el abanico de 1. Influencia de terceras partes • Incremento de productividad y las exportaciones de mango (+70%), agroindustrial de la Región Piura el destino de exportación en el asiático en en calidad responsabilidad social rendimiento de exportación de productos 2. Lazos pasados y presentes 1 . C o m p r o m i s o m o r a l y é t i c o : rentabilidad uvas (+80%), banano orgánico (+80%) 30% del presupuesto total de I+D de la (+300%) aprovechando los distintos y ambiental de al menos el 20% producción de mango por derivados del mango, banano, 3. Contabalance de los intereses A s i m i l a r l o s p r i n c i p i o s d e l a • Incremento de la demanda así como limones y derivados región, para ubicarnos entre las cinco tratados de libre comercio. Entre el de las empresas agroindustriales hectárea en 50% respecto limón así como productos 4.Conservación de los enemigos industria y el mercado (i.e., externa (+100%). Entre los periodos regiones líderes en innovación de 2012/2016 las exportaciones al mercado de la Región, contando con el al año 2012 siendo esta regionales de Piura. lealtad, honestidad, veracidad e • Inclusión de Nuevas tecnologías 2012/2016 las exportaciones de mango productos agroindustriales. En el 2016, asiático crecieron de 21,222 Tn a 37,768 estándar del ISO 9001:2015, ISO producción en 18 Tn por Actualmente la región cuenta integridad). • Innovación y Desarrollo y crecieron de 88,282 Tn a 137,634 Tn Piura se ubicó en el ranking 15 de 26 Tn (104%). Cabe mencionar que los 14001:2015 e ISO 26001:2010. hectárea. con productos derivados como 2. Enfoque en el cliente: Calidad de Producto (+55.9%); las exportaciones de uvas regiones en innovación de productos; y principales mercados en la actualidad A la fecha no se ha registrado el mango congelado, mango en Brindar de manera oportuna • Responsabilidad Social crecieron de 45,884 Tn a 112,885 Tn cuya inversión en I+D fue de 21 son el europeo con participación de empresa alguna bajo estos conserva, mango en jugo así productos de la biodiversidad de Empresarial (+146%); las exportaciones de banano millones de soles en el mismo año. 48%, el norteamericano con 32%, y el estándares en el sector. como aceites y cortezas de la Región Piura. • Mejorar beneficio socio – orgánico crecieron de 109,855 Tn a asiático con 8%. limón, al 2016 el volumen 3. Calidad e inocuidad: En económico de trabajadores 194,322 Tn (+77%) y las exportado fue de 40,658 Tn. línea con lo anterior, establecer exportaciones de de limones y los mejores estándares y derivados crecieron de 5,009 Tn a condiciones de salubridad y 9,827 Tn (+96%). biodiversidad en todos los ESTRATEGIAS OPL1 OPL2 OPL3 OPL4 OPL5 OPL6 POLITICAS productos que se ofrecen al E1: Desarrollar estrategias para (P1) Lograr la excelencia en los procesos promoviendo la mejora continua en cliente. consolidar la exportación de mangos, uvas, banano orgánico y X X X X X X toda la cadena de valor; fomentando así la implementación de certificaciones 4. Cuidado y preservación del medioambiente: Brindar una limones. internacionales entre otras mejoras. sólida formación y desarrollar E2: Penetrar en el mercado (P2) Asegurar y elevar una oferta competitiva, de cartera variada y sostenible, una visión sistemática que asiático en China, Japón, Corea X con altos estándares de calidad de acuerdo a la normativa nacional e integre todos los eslabones de la del Sur y Tailandia. internacional. cadena agroindustrial: E3: Crear nuevas ofertas producción en campo y planta, exportables como la harina de comercialización, logística y plátano, el chutney, chifles de X X X (P3) Reconocer y valorar al recurso humano, promoviendo programas de agro exportación, dirección de plátano, algarrobina y bebidas captación, retención, capacitación y reconocimiento al personal. personas, gestión financiera y como la cebada, jora y yupisín. dirección de empresas de agro E4: Desarrollar asociaciones negocios. agroindustriales con los pequeños X X X X X (P4) Crear y mantener la nueva imagen de la Región Piura como una de las 5. Innovación: Otorgar los productores. líderes en el sector agroindustrial del Perú. conocimientos y herramientas (P5) Preservar el medio ambiente, el cuidado de sus recursos y las buenas necesarios para detectar las X oportunidades de agro negocios E5: Implementar economías de X X relaciones con todos sus stakeholders, promoviendo su crecimiento junto con el regionales y generar propuestas escala productivas. del sector. de gestión eficientes, sustentado E6: Implementar integración en un aprendizaje de las nuevas vertical hacia atrás con los X X X X (P6) Incentivar la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos tecnologías de gestión operativa agricultores de mango, limón, elementos del mercado, estudio de suelos, variedades entre otros. y habilidades en las diferentes maracuyá y banano. áreas de conocimiento que E7: Implementar aventuras (P7) Generar mecanismos para incrementar las fuentes de agua, ampliar la abarcan los procesos conjuntas agroindustriales con X X X X frontera agrícola e impulsar la construcción de infraestructuras adecuadas de agroindustriales. empresas transnacionales. riego automatizado. E8: Capacitar y desarrollar personal calificado en la X X (P8) Crear cooperativas agroindustriales para lograr mejorías en la planificación especialización agroindustrial. y ejecución de proyectos. E9: Modernizar el puerto de Paita (P9) Generar conciencia en la Región sobre el sector agroindustrial, propiciando y realizar infraestructura para X X programas de incentivos a la inversión privada, sinergias entre empresas y mayor facilitar el comercio. interés en el cuidado de toda la cadena de valor. E10: Otorgar beneficios tributarios para la importación de (P10) Prevenir fenómenos naturales, plan contra plagas y estrategias de tecnología e insumos X X X X adaptación a los cambios climáticos y su impacto en la cadena productiva y agroindustriales. logística E11: Invertir en Investigación y Desarrollo en alianza con las X X X X universidades nacionales. E12: Crear la marca Piura Agroindustrial Responsable. X E15: Minimizar la volatilidad de los precios FOB. X X TABLERO DE CONTROL OCP 1.1 OCP 2.1 OCP 3.1 OCP 4.1 OCP 5.1 OCP 6.1 TABLERO DE CONTROL CODIGO DE ETICA PERSPECTIVAS I n c r e m e n t a r l a p r o d u c c i ó n d e m a n g o A p a r t i r d e l 2 0 1 8 a n u a l m e n t e I n c r e m e n t a r l a s e x p o r t a c i o n e s a C h i n a A p a r t i r d e l a ñ o 2 0 1 9 , O t o r g a r e n t r e e l 2 0 1 8 y Realizar ferias de promoción de PERSPECTIVAS 1 . R e s p e t a r l a l e g i s l a c i ó n 1. Financieras e n 7 % a n u a l d e b i e n d o s e r l a i n c r e m e n t a r e l p o r c e n t a j e d e i n v e r s i ó n e n 1 9 % a n u a l h a s t a l l e g a r a u n i m p l e m e n t a r l a c e r t i f i c a c i ó n 2 0 2 5 b e n e f i c i o s productos derivados junto con 1. Financieras R e g i o n a l , n a c i o n a l y l o s 2. Clientes p r o d u c c i ó n y v o l u m e n e x p o r t a d o e n e l e n e l s e c t o r a g r o i n d u s t r i a l d e s t i n a d o a i n c r e m e n t o a c u m u l a d o d e + 3 0 0 % e n e l H A C C P p a r a t o d a s l a s e m p r e s a s t r i b u t a r i o s e n las ferias de productos frescos 2. Clientes A c u e r d o s I n t e r n a c i o n a l e s . 3. Procesos 2 0 1 8 : 1 4 7 , 2 6 8 T n ; 2 0 1 9 : 1 5 7 , 5 7 7 T n ; C i e n c i a y T e c n o l o g í a e n 4 % d e l 2 0 2 5 , s i e n d o l a s e x p o r t a c i o n e s c o m o a g r o i n d u s t r i a l e s d e l a r e g i ó n i m p o r t a c i ó n d e (mango, uva y banano 3. Procesos 2 . A n t e p o n e r l o s i n t e r e s e s 4. Aprendizajes 2020: 168,607 Tn; 2021: 180,410 Tn; presupuesto total de I+D de la región. sigue: 2018: 16,865 Tn; 2019: 20,069 Piura, siendo esta una de las más tecnologías relacionadas orgánico). Estas ferias deben 4. Aprendizajes regionales ante cualquier otro 2022: 193,038 Tn; 2023: 206,551 Tn; En el 2016, en Piura la inversión en Tn; 2020: 23,883 Tn; 2021: 28420 Tn; importantes certificaciones para a la optimización de realizarse 2 veces al año entre el interés personal o empresarial. 2024: 221,010 Tn y 2025: 236,480 Tn. I+D fue de 21 millones de soles. 2022: 33,820 Tn; 2023: 40,246 Tn; mejor la calidad de los productos cosecha del mango entre 2018-2025. 3. Respetar la libertad de 2024: 47,893 Tn; 2025: 56,992. agroindustriales. ellos: equipos pensamiento, culto, género, y especializados en costumbres de las personas y dosificación y aplicación, grupos en general. cámaras de control y 4. Propiciar igualdad de equipos de depuración de oportunidades para hombres y aguas fitosanitarias. mujeres y la no discriminación. 5. Uso eficiente de recursos para lograr un desarrollo OCP 1.2 OCP 2.2 OCP 3.2 OCP 4.2 OCP 5.2 OCP 6.2 sostenible de la industria. Incrementar la producción de uvas en A partir del 2020, programar una Incrementar las exportaciones a Japon Al 2020, contar con al menos tres Ejecutar programas de Al 2023, potenciar la 6. Formalidad, generación de 8% anual debiendo ser la producción y especialización anual para en 19% anual hasta llegar a un especialistas en certificaciones capacitación en innovación de derivados de empleo y solidaridad con la volumen exportado en el 2018: profesionales en productos incremento acumulado de +300% en el internacionales con el fin de optimización de procesos mango, limón, caña de azúcar y comunidad. 121,916 Tn; 2019: 131,669 Tn; 2020: innovadores agroindustriales, mediante 2025, siendo las exportaciones como asegurar la calidad y eficiencia productivos de mango maracuyá en 60% de los ya 7. Velar por la seguridad de 142,203 Tn; 2021: 153,579 Tn; 2022: el Instituto Peruano del Agro y el sigue: 2018: 5,029 Tn; 2019: 5,985 Tn; en los procesos de con auspicio por parte de existentes. Actualmente Piura todos los stakeholders que 165,866 Tn; 2023: 179,135 Tn; 2024: CITEagroindustrial Piura. Al 2017, 2020: 7,122 Tn; 2021; 8475 Tn; 2022: transformación de los productos la Universidad Nacional produce ocho productos participan en desarrollo de esta 193,466 Tn y 2025: 208,943 Tn.. esta institución sólo brinda curso de 10,085 Tn; 2023: 12,001 Tn; 2024: agrícolas. de Piura, Gobierno industriales como etanol, aceite actividad económica de la especialización para el sector agrícola. 14,281 Tn y 2025: 16,995 Tn. Regional de Piura y esencial de limón, cortezas de Región Piura empresas tecnológicas limón, mango congelado, jugo 8. Generar competencia leal como Tecnidex y Froztec de maracuyá, mango en entre las empresas de a razón de dos programas conserva, jugo de mango, agroindustria de la Región anuales entre el 2018- azúcar. Piura. 2025. OCP 1.3 OCP 2.3 OCP 3.3 OCP 4.3 OCP 5.3 OCP 6.3 Incrementar la producción de banano Al 2023 establecer alianzas con al Incrementar las exportaciones a Corea Al 2023, al menos el 30% de las Implementar a partir del Al 2025, incursionar en la orgánico en 8% anual debiendo ser la menos 3 instituciones agroindustriales del Sur en 19% anual hasta llegar a un empresas agroindustriales de la 2018 el programa de uso producción de nuevos producción y volumen exportado en el extranjeras que permita compartir incremento acumulado de +300% en el Región deben cumplir al 100% de fertilizantes de productos agroindustriales en la 2018: 209,868 Tn; 2019: 226,657 Tn; buenas prácticas en el sector. En el 2025, siendo las exportaciones como con la adecuación de los sistemas liberación lenta, Región Piura derivados del 2020: 244,790 Tn; 2021: 264,373 Tn; 2017, el sector agroindustrial de la sigue: 2018: 15,804 Tn; 2019: 18,807 de gestión basados en el cuidado controlada y banano y de la uva, por ejemplo 2022: 285,523 Tn; 2023: 308,365 Tn; región Piura aún no cuenta con estas Tn; 2020: 22,380 Tn; 2021: 26,663 Tn; del medio ambiente. Al 2017, las estabilizados (SCRSF) harina de banano, banano 2024: 333,034 Tn y 2025: 359,676 Tn. alianzas. 2022: 31,693 Tn; 2023: 37,715 Tn; empresas agroindustriales de la los cuales permiten deshidratado, vino. Al 2017, 2024: 44,880 Tn; 2025: 53,408 Tn. región aún no toman conciencia ahorrar costos de Piura no registra producción de de la importancia del cuidado del producción y opmitizar derivados del banano, ni de uva. medio ambiente. la producción por hectárea. Actualmente se utilizan los fertilizantes de tipo tradicional. OCP 1.4 OCP 3.4 Organizar anualmente la convención Incrementar las exportaciones a SIAGRO a fin de que desarrollar Tailandia en 19% anual hasta llegar a un negocios e intercambio comerciales incremento acumulado de +300% en el entre los agentes económicos y 2025, siendo las exportaciones como distintas asociaciones relacionados al sigue: 2018: 5,441 Tn; 2019: 6,475 Tn; mango. Actualmente Piura cuenta con 2020: 7,705 Tn; 2021: 9,169 Tn; 2022: una asociación de procesamiento de 10,911 Tn; 2023: 12,984 Tn; 2024: mango del Valle de San Lorenzo y 15,450 Tn; 2025: 18,386 Tn. Chulucanas. OCP 1.5 OCP 3.5 Al 2018 deberán estar finalizada los 48 Extender a partir del 2018 el transporte Km de construcción de la segunda vía multimodal para el mango el cual de la carretera Piura-Paita la cual fue combina transporte de productos por suspendida por los acontecimientos del tierra, mar y aire a fin de que productos Fenómeno del Niño a fin de optimizar como el mango pueda llegar a mercados la logística de los productos asiáticos en menos de 20 dias. agroindustriales. Actualmente sólo se está haciendo como fase piloto para Japón. OCP 1.6 Al 2020 debe estar finalizada la Etapa 3 del desarrollo del puerto de Paita a fin de que sea aumenta su capacidad de demanda de contenedores a 300,000 TEUS, en el 2016 la demanda en el puerto fue de 200,000 TEUS. RECURSOS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PLANES OPERACIONALES Misión: Ofrecer al mercado nacional y global una variedad de productos agroindustriales finales con valor agregado, diferenciados e innovadores, cumpliendo estándares mundiales de calidad mediante el uso de nuevas tecnologías, personal capacitado, de tal forma de ser reconocidos en el Perú por su valor nutritivo, inocuidad y buen sabor, fomentando una industria socialmente responsable y sostenible sin perjudicar el medio ambiente 237 Referencias ¿Qué educación merece el Perú? (2017, 24 de abril). Diario Oficial El Peruano. Recuperado de http://www.elperuano.pe/noticia-leer-tiempos-internet-48408.aspx/noticia- %C2%BFque-educacion-merece-peru-54217.aspx Acuerdo Nacional (2016). Políticas de Estado y planes de gobierno 2016-2021 Lima. Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional. 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