1 ANEXOS 2 Anexo 1: Expectativas Macroeconómicas del PBI Fecha Analistas Sistema Empresas de encuesta Económicos Financiero No Financieras Expectativas anuales del 2014 28 de febrero del 2013 6.5% 6.1% 6.0% 31 de marzo del 2013 6.4% 6.3% 6.0% 30 de abril del 2013 6.3% 6.0% 6.0% 31 de mayo del 2013 6.1% 6.0% 6.0% 30 de junio del 2013 6.2% 6.0% 6.0% 31 de julio del 2013 6.0% 5.8% 6.0% 31 de agosto del 2013 5.8% 5.7% 5.6% 30 de setiembre del 2013 5.8% 5.6% 5.6% 31 de octubre del 2013 5.7% 5.5% 5.5% 30 de noviembre del 2013 5.7% 5.6% 5.5% 31 de diciembre del 2013 5.6% 5.5% 5.5% 31 de enero del 2014 5.6% 5.6% 5.5% 28 de febrero del 2014 5.6% 5.5% 5.5% Expectativas anuales del 2015 28 de febrero del 2013 6.0% 6.0% 6.0% 31 de marzo del 2013 6.0% 6.0% 6.0% 30 de abril del 2013 6.0% 6.0% 6.0% 31 de mayo del 2013 6.0% 6.0% 6.0% 30 de junio del 2013 6.0% 6.0% 6.0% 31 de julio del 2013 6.0% 5.9% 6.0% 31 de agosto del 2013 6.0% 5.9% 6.0% 30 de setiembre del 2013 6.0% 5.6% 5.9% 31 de octubre del 2013 6.0% 6.0% 5.8% 30 de noviembre del 2013 6.0% 5.9% 5.8% 31 de diciembre del 2013 6.0% 5.6% 6.0% 31 de enero del 2014 6.0% 5.8% 6.0% 28 de febrero del 2014 5.9% 5.7% 5.7% Fuente: Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP Elaboración: Departamento de Indicadores de Actividad Económica 3 Anexo 2: Ley N°27821, Ley de Promoción de Complementos Nutricionales para el Desarrollo Alternativo EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY DE PROMOCIÓN DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO Artículo 1.- Objeto de la ley Declárase de interés nacional la promoción de las actividades de producción, procesamiento, comercialización y exportación de productos de origen animal, vegetal y mineral de uso tradicional en nutrición, en la conservación de la salud y en la prevención de la enfermedad. Artículo 2.- Denominación Para los fines de la presente ley se reconoce como Suplementos Nutricionales y como Complementos para la Conservación de la Salud y Prevención de la Enfermedad, los recursos y productos naturales que se utilizan tradicionalmente con tales fines. Artículo 3.- Organismos competentes Son organismos competentes para la aplicación de la presente Ley: a) Para su identificación: - El Ministerio de Agricultura es el encargado de los estudios botánicos y agronómicos a través del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) y el Instituto de Recursos Naturales (INRENA). - El Ministerio de Salud determina la validez del recurso y producto natural para su uso en salud a través del Centro Nacional de Salud Intercultural y otorga los registros sanitarios y efectúa su control y vigilancia, teniendo en cuenta las buenas prácticas de manufactura a través de la Dirección de Higiene Alimentaria y Control de Zoonosis de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). 4 b) Para su promoción comercial: El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo efectúa de manera prioritaria la promoción comercial al exterior de los productos a que se refiere la presente Ley, a través de la Comisión para la Promoción de la Exportación (PROMPEX) y las Oficinas de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Artículo 4.- Promoción de la producción, procesamiento y comercialización Considérense a los recursos y productos materia de la presente Ley, como recursos prioritarios para el desarrollo alternativo integral. Las actividades referidas en el presente artículo, tendrán el apoyo preferente de los fondos de cooperación internacional para el desarrollo alternativo en las zonas productoras de coca y en las zonas proveedoras de mano de obra para este cultivo. Las actividades de producción y procesamiento de éstos, son libres. Los gobiernos regionales promueven estas actividades en su ámbito de competencia, concertando la ejecución y financiamiento de programas de inversión pública y privada, facilitando la instalación de empresas de transformación. Artículo 5.- Lineamientos de política de promoción Créase la Comisión Nacional que se encargará de dar los lineamientos de política para la promoción de la producción y procesamiento de los recursos naturales con características de suplementos nutricionales y complementos de uso en salud. Son miembros de la Comisión: - Un representante del Centro Nacional de Salud Intercultural, quien lo presidirá. - Un representante del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA). - Un representante del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). - Un representante de la Comisión para la Promoción de la Exportación (PROMPEX). - Tres representantes de la Universidad Peruana designados por la Asamblea Nacional de Rectores, entre las universidades que cuenten con facultades vinculadas con los productos materia de esta Ley. - Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. - Un representante del Seguro Social de Salud (EsSalud). - Un representante de los productores agrarios. 5 DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES Primera.- Gobiernos transitorios Los Consejos Transitorios de Administración Regional asumen las funciones señaladas en último párrafo del artículo 4 de la presente Ley, en tanto se instalen los gobiernos regionales. Segunda.- Reglamentación La presente Ley será reglamentada dentro del plazo de sesenta días contados a partir de su vigencia. Tercera.- Derogación Déjese sin efecto los dispositivos legales que se opongan a la presente Ley. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil dos. CARLOS FERRERO Presidente del Congreso de la República HENRY PEASE GARCÍA Primer Vicepresidente del Congreso de la República AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de agosto del año dos mil dos. ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República LUIS SOLARI DE LA FUENTE Presidente del Consejo de Ministros ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN Ministro de Agricultura 6 Anexo 3: Líneas de Productos ofrecidas por potenciales nuevos competidores a) Herbalife: Cuenta con líneas de productos enfocadas en la mejora y mantenimiento de la salud, como son: Nutrición Básica, Nutrición Dirigida, y Energía y Condición Física. Entre los productos que conforman cada línea destacan el contenido de proteínas, antioxidantes, calcio, omega 3 y fibra, los cuales también son característicos del complemento nutricional propuesto. Además, según José Ramón Hernández, Gerente General de Herbalife Perú, se planea un crecimiento de 25% para el 2014, por ello, se ubica a esta marca como un potencial competidor. b) Omnilife: Reconocida empresa que tiene presencia en 19 países. Posee una gran variedad de productos, de los cuales, solamente fueron listados los que tienen presentación en polvo, por considerarse en la misma categoría del producto propuesto. Además de las vitaminas, proteínas, antioxidantes, calcio y carbohidratos que tienen en común sus productos, se destaca la presencia de la estevia como endulzante, lo cual evidencia la preocupación de su público objetivo por consumir bajas calorías y cuidar su cuerpo. c) Funxion: Sus líneas de producto para bajar de peso, mejorar el vigor mental, fortalecer el sistema inmunológico y enfocado en deportistas hacen de esta marca un potencial competidor. La característica diferencial de sus productos en comparación a los antes mencionados es que contienen insumos naturales como el yacón, soya, camu camu y acaí. Sin embargo, éstos presentan otros aditivos lo que hace que estos productos no sean 100% naturales. d) Santa Natura: Con gran posicionamiento a nivel nacional, Santa Natura es caracterizado porque sus productos son elaborados, como su nombre lo indica, sobre la base de componentes naturales. Se considera como un potencial competidor debido a que ya cuenta con harinas de algunos de los insumos del complemento nutricional propuesto. En el anexo 1 se pueden ver que entre su línea de suplementos dietéticos se encuentran la harina de Linaza y la harina de ajonjolí. 7 Herbalife Nutrición Básica Fórmula 1 Batido Nutricional Sabores: Vainilla, chocolate, fresa, cookies&cream, piña colada y canela. Beneficios: Contiene fibra, 17 gr de proteína y 180 calorías por ración. Fórmula 2 Complejo Multivitamínico Vitaminas A, B, C y D Beneficios: Fuente de minerales y antioxidantes esenciales Fórmula 3 Personalized Protein Powder Beneficios: Proteína de soya y suero de leche, ayuda a satisfacer el apetito y se puede mezclar con comidas. Té concentrado de hierbas Sabores: Limón, frambuesa, durazno y original. Beneficios: Bajo en calorías, antioxidantes y promueve la actividad metabólica. Nutrición Específica Xtra-Cal Advanced Beneficios: Suplemento de calcio, contiene vitamina D y magnesio. Herbalifeline Beneficios: EPA, DHA y Omega 3 Fibra Activa Beneficios: Promueve la regularidad y sano funcionamiento intestinal. Herbal Aloe Concentrado Beneficios: Complemento para un bienestar digestivo a base de Aloe Vera. Energía y Condición Física NRG Beneficios: Té instantáneo que ayuda a mantener los niveles de energía. Fuente: http://productos.herbalife.com.pe/ Elaboración Propia 8 OMNILIFE Omni Plus Beneficios: Fortalecer el sistema inmunológico, favorecer el metabolismo de las grasas y carbohidratos y beneficiar la superficie de la piel. Dolce Vita Beneficios: Contiene salvado de avena, fibra de arroz y manzana. Principalmente, fibra dietética que da sensación de saciedad. Cafezzino Supreme Beneficios: Favorece el uso de grasas como energía. Contiene café, inulina y café verde. Endulzado con estevia. Fiber'N Plus Beneficios: Alto contenido en fibra, endulzado con estevia. Starbien Beneficios: Aporte de ácido fólico ideal para embarazadas. Dual C Mix Beneficios: Ingrediente principal vitamina C. Onpermeal Beneficios: Glutatión y vitaminas A, C y E. Efecto antioxidante que previene el daño causado por el estrés, actividad física, y procesos degenerativos de la edad. Omnilife Fem y Omnilife Homen Beneficios: Cada producto contiene vitaminas específicas para los hombres y mujeres. Undú Beneficios: Contiene glucosamina, condroitina, arginina y extracto en polvo de aceituna. Útil para la buena salud en cartílagos y articulaciones. Ohlalá Beneficios: Contiene como ingrediente principal el concentrado de corteza de caña, favorece a regular los niveles de colesterol. Además contiene vitamina E y antioxidantes. Newghurt Beneficios: Contiene calcio y vitamina D. Omnilife Estop Beneficios: Contiene extracto de almendra en polvo y fibra que ayudan a mantener los niveles de colesterol en la sangre. Power Maker Beneficios: A base de arginina, glicina, taurina y vitaminas. Favorece el tono muscular. Fuente: http://www.omnilife.com/peru/catalogo/ Elaboración Propia 9 FUNXION Bajar de Peso Termo-Té Beneficios: Ayuda a eliminar el tejido graso, estimula el metabolismo, convierte el exceso de azúcar en energía. Contiene tamarindo malabar, inositol y l-cartinina. Té-NoCarb Beneficios: Suplemento dietético que mejora el metabolismo de los azúcares, eleva los niveles de energía y evita la asimilación excesiva de azúcar y grasa de la dieta. Contiene extracto de yacón, inulina, extracto de soya y teína. Vigor Mental ON Beneficios: Contiene Acaí Berry y camu camu. Reduce el estrés, incrementa la energía corporal, y brinda vitalidad. Protege el sistema nervioso. OFF Beneficios: Contiene Triptófano, magnesio, l-teanina y calcio lácteo. Ayuda a personas con una vida muy agitada y sueño insuficiente. Fortalecimiento del Sistema Inmunológico Hepasan Beneficios: Pack que contiene 6 productos que brindan una alimentación balanceada que depura el hígado. Cardiosan Beneficios: Ayuda a limpiar los excesos de grasa y colesterol en la sangre, arterias y venas. Compuesto por 5 productos. Regúlate Beneficios: Limpia, regenera y fortalece la flora intestinal. Deportistas BioPro+Sport Beneficios: Contiene DHA y ARA, además de actinos que ayudan a incrementar el desempeño físico. PreSport Beneficios: Contiene té verde, curcumina y tamarindo malabar. Previene las lesiones y facilita la recuperación muscular. PostSport Beneficios: Contiene l-glutamina y achiote. Repara las fibras musculares y rehidrata el cuerpo. Fuente: http://productos.liderandes.info/ Elaboración Propia 10 Santa Natura Suplementos Dietéticos Harina de Algas Harina de Cartílago de Tiburón Harina de Linaza Harina de Ajonjolí Yo Vital Hombre Yo Vital Mujer Yo Vital Niños Súper Silueta Instantáneo Años Dorados Fuente:http://www.santanatura.com.pe/tiendavirtual/alimentacion/suplementos- dieteticos.html Elaboración Propia 11 Anexo 4: Componentes Nutricionales del Complemento Debido a que, para la elaboración del complemento nutricional, se mezclan las harinas instantáneas de cada componente, el cálculo del valor nutricional del mismo fue realizado en base al porcentaje que cada insumo representa en el producto final, ya que el proceso de mezclado no implica una transformación de los insumos. La siguiente tabla, se muestra el cálculo realizado para 100g de cada componente: 5% 30% 30% 15% 10% 10% Linaza Ajonjolí Kiwicha Soja Quinua Maca Producto Final Energía 450.00 256.00 428.00 447.00 341.00 242.00 353.05 Proteína 20.00 37.00 14.50 36.80 9.10 14.00 24.28 Grasa Total (g) 7.80 23.50 2.60 6.13 Glúcidos 23.50 72.10 10.74 Fibra (g) 27.69 3.00 10.70 3.10 7.23 4.92 Calcio (mg) 1500.00 210.00 181.00 245.00 524.10 Hierro (mg) 13.00 6.90 3.70 25.00 7.81 Vitamina E (mg) 1.50 0.23 Folato (µg) 345.00 51.75 ALA 23.08 1.15 CHO 29.23 74.30 23.75 Lípidos 20.00 6.00 Fósforo (mg) 487.50 146.25 Zinc (mg) 6.50 6.12 2.56 Mg (mg) 1076.80 323.04 Calorías 166.00 16.60 Potasio (mg) 1500.00 150.00 Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Fuente:http://www.composicionnutricional.com/alimentos/buscar.php/ http://www.flaxcouncil.ca/spanish/TastyFlax_SpR2.pdf http://quinua.pe/kiwicha-valor-nutricional/ 12 Anexo 5: Entrevistas a Profundidad Entrevistado: Henry Obregón, Encargado del Laboratorio de Procesos Industriales PUCP Fecha de realización: 30 de Septiembre del 2013 En la entrevista con el Ingeniero Henry Obregón se pudo recabar información sobre el proceso productivo. Al explicarle el producto que se deseaba elaborar, él recomendó realizar; en primer lugar, un proceso de Deshidratación Convectiva, luego un proceso de molienda, para finalmente terminar en el empaquetado del producto. El proceso de deshidratación consiste en exponer directamente los insumos a aire caliente. Esto se consigue a través, de una resistencia eléctrica y un sistema de ventilación, el laboratorio cuenta con los equipos necesarios para realizar este proceso. Debido a que el producto será expuesto a altas temperaturas en poco tiempo, éste no perderá gran cantidad de nutrientes como sí lo haría en un proceso artesanal de tostado, ello beneficia a las propiedades del producto, ya que finalmente, será promocionado por sus cualidades nutritivas. Acotó que, para que los insumos: maca, quinua, kiwicha, linaza, plátano, soya y ajonjolí sean considerados como harinas debían tener una humedad entre el 6 al 14%; sin embargo, esto puede variar por cada tipo de insumo. Indicó que el producto no necesitará conservantes, debido a que el riesgo microbiológico aparece en medios acuosos y, como el producto es una mezcla de harinas, no habría problema en el desarrollo de microrganismos. Sólo se debe cuidar que el empaque a utilizar sea hermético, para que la humedad característica del clima limeño no afecte al producto. Entrevistado: Carla Peña, Aptitud Industrial INIA Fecha de realización: 01 de Octubre del 2013 La ingeniera Carla Peña, comentó que en las ferias artesanales los agricultores llevan harinas de diferentes productos para comercializarlos; sin embargo, el empaque de los mismos es artesanal, y no se encuentra producido a nivel industrial. Acotó que para realizar una diferenciación mayor del producto se podría añadir “pectina” como un insumo adicional, el cual ayudará a que, cuando el producto sea combinado con 13 leche, yogurt, jugos u otros, cree una capa para que el complemento sea soluble y no necesite que el consumidor lo esté moviendo constantemente. Entrevistado: Moisés Crispin, Sanidad Vegetal SENASA Fecha de realización: 01 de Octubre del 2013 La entrevista tuvo el objetivo de conocer cuáles son los controles sanitarios que necesitaría el producto a elaborar. El doctor Crispin aseguró que por tratarse de un producto procesado, solamente procedía, de parte de SENASA, una evaluación del establecimiento, para este caso la planta industrial. Debería haber, en primer lugar, una evaluación documentaria que duraría en promedio 30 días, para luego proceder a una auditoría, de todo estar conforme, el establecimiento quedaría apto. Entrevistado: Ernesto Maldonado Fecha de realización: 01 de Abril del 2014 Ernesto Maldonado es el encargado de seleccionar a los proveedores que venden en todos los locales de la cadena de gimnasios Gold’s Gym. Para poder acceder a este canal de distribución, acotó que se debe enviar una cotización del producto en mención con su respectiva ficha técnica y, de acuerdo a ello, se realiza la negociación. Normalmente, el gimnasio se queda con un 30% de las ventas y la responsabilidad del transporte, capacitaciones en ventas, promociones recaen en el proveedor. Además, cada fin de mes, el gimnasio emite un informe con la cantidad de productos vendidos por local de comercialización. Entrevistado: Ysabel Valdivia, Dueña de una Tienda Naturista cerca al C.C Plaza San Miguel Fecha de realización: 01 de Abril del 2014 La señora Ysabel Valdivia puso en manifiesto que para que un producto sea comercializado en su tienda naturista solamente se requería de certificación de DIGESA. Además, acotó que los productos en polvo, poseen mayor demanda en los meses de invierno, debido a que las personas prefieren combinarlos con bebidas calientes en el desayuno. Por otro lado, mencionó que ha observado una mejora en el empaque de los productos en polvo que vende, debido a que antes éstos eran empacados en bolsas simples; sin embargo, ahora vienen con un sello hermético, el 14 cual permite un uso más higiénico del producto y ello ha sido bien recibido por sus clientes. Entrevistado: Rolando Arellano Cueva, Presidente de Directorio de Arellano Investigación de Marketing Fecha de realización: 15 de Abril del 2014 El Doctor Rolando Arellano señaló que el producto podría tener muchos competidores, ya que habían muchos productos sustitutos en el mercado, por lo que, se debería hacer un análisis más profundo en las respuestas de los encuestados a las preguntas abiertas realizadas, pues, en base a esa información, se puede obtener un plan de mercado más enfocado. Primero se debe plantear el producto acorde a lo que los encuestados esperan para luego poder evaluar las opciones de empaque, canales de distribución y publicidad a considerar. 15 Anexo 6: Ficha de Observación y Entrevistas en Tiendas Naturistas Ficha de Observación En el siguiente cuadro, se muestra la ficha de observación del recorrido realizado por los supermercados de Lima Metropolitana: Metro Local 1 Metro Local 2 Metro Local 3 Vivanda Plaza Vea Wong Tráfico de Personas Alto Alto Alto Alto Alto Alto Productos en Stock en General Medio Alto Medio Alto Medio Alto Rango de edades de Personas 20 a 50 años 30 a 50 años 20 a 50 años 30 a 70 años 30 a 40 años 25 a 50 años Ocupación aproximada de cajas 50% 60% 80% 65% 70% 90% Elaboración Propia Metro Local 1: Av. Alfredo Mendiola 3900 – Independencia Metro Local 2: Av. Túpac Amaru Cdra. 16 – Rímac Metro Local 3: Calle Shell 250 – Miraflores Plaza Vea: Izaguirre - Independencia Wong: C.C Plaza San Miguel Visitas Tiendas Naturistas A continuación, se muestra un resumen de las entrevistas realizadas a las tiendas naturistas: Tienda Marca/ Contenido /Precio Empaque Venta Mensual Comentarios Rogreda 8 semillas 400 g Bolsa Plástica sin Información Nutricional 15 al mes El producto tiene una rotación variable, a veces puede salir como a veces no. Kaita 1 7 semillas 400 g S/.7 Bolsa Plástica sin Información Nutricional 4 al mes Usualmente lo consumen amas de casa, ya que os jóvenes como ven que tiene trigo, tienen la idea de que puede engordar. 16 Salud Natural 8 semillas 350 g S/.9 Bolsa Plástica sin Información Nutricional 15 al mes Estaría dispuesta a comprar el producto, ya que en otros productos como la chía tiene una opción en frasco y otra embolsado, el precio varía por la presentación. Usualmente los jóvenes prefieren la calidad antes que el precio, las señoras mayores son las que ven antes que nada el ahorro. Kaita 2 8 semillas 350 g S/. 7 Bolsa Plástica sin Información Nutricional 3 al mes No quiso dar información sobre su público. Divina Naturaleza Nutrimix- 7 semillas 400g S/. 9 Bolsa Plástica sin Información Nutricional 15 al mes Los clientes de esa tienda son de todas las edades, la entrevistada nota que los jóvenes conocen más los productos antes de comprarlos, a diferencia de las señoras mayores que piden recomendaciones. Los jóvenes prefieren llevar energizantes en cápsulas que vienen enfrascados, usualmente quiénes compran el producto en mención son señoras mayores. Divina Naturaleza Nutrimix - 7 semillas 400 g S/.9 Bolsa Plástica sin Información Nutricional 2 al día Comentó que este producto lo consumen sobretodo amas de casa, en su caso, los jóvenes iban más por productos que puedan incrementar su masa muscular o en el caso de mujeres, bajar de peso. Kaita 3 NutriDamel- 7 semillas 400 g S/. 7 Bolsa Plástica sin Información Nutricional 15 al mes Los que buscan este producto son en su mayoría personas mayores; sin embargo, es apto para personas de todas las edades. Kaita 4 Nutrimix- 7semillas 400 g S/. 9 Bolsa Plástica sin Información Nutricional No dio informació n No dio información Bahía Light 8 semilas 450 g S/. 7 Bolsa hermética con información Nutricional 8 al mes El entrevistado, no tenía mucho conocimiento del público, debido a que era nuevo. Kaita No tiene el producto - - La entrevistada indica que ella vendía el producto, pero dejó de hacerlo porque su proveedor no le traía productos de calidad, como es una mezcla de harinas, el envase no indica la proporción de cada ingrediente, y en su mayoría era harina de trigo, la cual no es tan valorada como las otras. 17 Anexo 7: Ficha técnica de encuesta de mercado Objetivo: Obtener información sobre la aceptación de un complemento nutricional elaborado en base a insumos naturales. Universo: Población que reside y labora en Lima Metropolitana, compuesta por personas entre 20 y 35 años de edad, que comprende a hombres y mujeres de los niveles socioeconómicos B y C. Marco Muestral: El marco muestral se basa en las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI), para la población en el 2013. Diseño Muestral: Tamaño de la muestra: 201 personas Nivel de confianza: 95% Margen de error: El máximo margen de error es de 7% Trabajo de campo: Fecha de campo: Del 18 de noviembre al 20 de noviembre del 2013 Financiamiento: Propio Para llevar a cabo la encuesta, se determinó una cuota de acuerdo a las zonas de Lima Metropolitana en las que se concentra la mayor cantidad de población B y C (Ver Tabla 9 del Informe de Tesis). Debido a que en la Tabla 9 los porcentajes mostrados son a nivel horizontal, en la siguiente tabla se hizo la transformación para que el porcentaje mostrado sea del total general de la población de Lima Metropolitana; por ejemplo, en la Zona 2 el NSE B representa el 4.55% de toda la población de Lima Metropolitana. Luego se estableció un equivalente en porcentaje que sume el 100% y se definieron las cuotas por zona, teniendo en cuenta el tamaño de muestra hallada, cabe recalcar que en el trabajo de campo se consiguió realizar 5 encuestas adicionales, las cuales se muestran en la columna “Extras”. 18 Zona NSE B NSE C Total Equivalente Cuota Extras 5 Zona 2( Independencia, Los Olivos, SMP) 4.55% 17.09% 21.64% 54% 106 3 Zona 6( Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) 8.10% 10.33% 18.43% 46% 91 2 Total 40.07% 100% 196 5 En cada zona, se establecieron puntos de alta concurrencia, y debido a que el público objetivo son adultos jóvenes, quienes en su mayoría trabajan, se realizaron las encuestas en los turnos tarde – noche. Para la Zona 2, se encuestó en Plaza Norte y Mega Plaza Para la Zona 6, se encuestó en Plaza San Miguel, Av. Risso y Av. Brasil. 19 Anexo 8: Encuesta de Investigación de Mercado CUESTIONARIO NUEVO COMPLEMENTO NUTRICIONAL Buenos días/ buenas tardes, mi nombre es..........en esta ocasión, estamos realizando un estudio sobre un nuevo COMPLEMENTO NUTRICIONAL, por lo que le agradeceré me responda algunas preguntas. 1. Distrito ____________________________ 2. Sexo 3. Edad 1. 20 – 24 2. 25 – 29 3. 30 – 34 4. 35 a más 4. Dígame, ¿Cuál de estos productos consume usted y/o su familia? (MULTIPLE) Quinua 1 Linaza 3 Ajonjolí 5 Soya 7 Avena 2 Kiwicha 4 Maca 6 Plátano 8 5. ¿Usted consume complementos nutricionales? 6. ¿Qué complementos nutricionales consume? 7. ¿Con qué frecuencia compra…. (MENCIONAR EL PRODUCTO N°1 DE LA P6)? 8. A continuación le voy a leer la descripción de un nuevo producto: De acuerdo a lo mencionado, ¿Compraría el producto antes descrito? 1. DEFINITIVAMENTE NO LO COMPRARÍA 2. PROBABLEMENTE NO LO COMPRARÍA 3. TAL VEZ SÍ, TAL VEZ NO LO COMPRARÍA 4. PROBABLEMENTE SÍ LO COMPRARÍA 5. DEFINITIVAMENTE SÍ LO COMPRARÍA 9. ¿Cuál o cuáles son las razones por las que usted... (MENCIONAR RESPUESTA EN P8) este producto? 10. El producto se llama “Natural-MIX” ¿Qué tanto le gusta o le disgusta el NOMBRE de este producto? 1.ME DISGUSTA MUCHO 2. ME DISGUSTA 3. NI ME GUSTA NI ME DISGUSTA 4. ME GUSTA 5. ME GUSTA MUCHO 11. ¿Por qué le... (MENCIONAR RESPUESTA EN P10) el nombre de este producto? 12. ¿Qué tanto le gusta o le disgusta el EMPAQUE de este producto?. (E: MOSTRAR IMAGEN) 1.ME DISGUSTA MUCHO 2. ME DISGUSTA 3. NI ME GUSTA NI ME DISGUSTA 4. ME GUSTA 5. ME GUSTA MUCHO 13. ¿Por qué le... (MENCIONAR RESPUESTA EN P12) el empaque de este producto? 14. ¿Con qué frecuencia compraría este producto? 1. FEMENINO 2. MASCULINO 3. SI 4. NO (PASAR A P8) 1. SUSTAGEN 2. KIWIGEN 3. NESQUIK 4. ENSURE 5. OTROS(ESPECIFIQUE) ________________ 1. UNA VEZ A LA SEMANA 2. DOS VECES AL MES 3. UNA VEZ AL MES 4. UNA VEZ CADA 2 MESES 5. OTROS(ESPECIFIQUE) ________________ “Presentamos el siguiente complemento nutricional, el cual es compuesto por harina de quinua, ajonjolí, linaza, kiwicha, maca, soya y plátano. Es instantáneo, por lo que puede ser añadido a la leche y jugos para contribuir con una dosis extra de energía. Adicionalmente puede ser preparado a cocción para obtener un producto parecido a la avena. No contiene gluten ni trigo. Además, el producto es sin conservantes, por lo que mantiene las propiedades naturales de los insumos que lo componen” 20 15. ¿Cuál considera Ud. que es el precio justo para este producto? Recuerde que el contenido es de 400 g. S/. __________________ 16. ¿A qué precio considera Ud. que estaría caro pero aún así lo compraría? Recuerde que el contenido es de 400 g. S/. __________________ 17. ¿A qué precio diría que este producto es barato que dudaría de su calidad pero aun así lo compraría? Recuerde que el contenido es de 400 g. S/. __________________ 18. ¿En dónde le gustaría encontrar el producto?. Establezca un ranking del 1 al 5, dónde 1 es dónde más le gustaría encontrar el producto y 5 dónde menos le gustaría. 19. Si usted frecuenta supermercados ¿Cuál es el supermercado que más frecuenta? (SOLO UNA RESPUESTA) 20. Si usted va al gimnasio ¿Qué gimnasio frecuenta? (SOLO UNA RESPUESTA) 21. Dígame, ¿en qué momentos del día consumiría este producto? (MULTIPLE) 22. Dígame, ¿Con qué producto acompañaría el producto mencionado? (MULTIPLE) Respuesta P21 Respuesta P22 1. DESAYUNO 2. MEDIA MAÑANA 3. ALMUERZO 4. MEDIA TARDE 5. LONCHE / MERIENDA/ CENA 23. ¿Cómo le gustaría que este producto sea promocionado? Establezca un ranking del 1 al 5, dónde 1 es cómo más le gustaría que sea promocionado el producto y 5 como menos le gustaría. DATOS ADICIONALES DE VERIFICACIÓN NOMBRE DEL ENCUESTADO: _________________________________ TELÉFONO: _____________________________________________ 1. UNA VEZ A LA SEMANA 2. DOS VECES AL MES 3. UNA VEZ AL MES 4. UNA VEZ CADA 2 MESES 5. OTROS(ESPECIFIQUE) ________________ ORDEN DE PREFERENCIA (ESCRIBIR UN NÚMERO DEL 1 AL 5) 1. GIMNASIOS 2. SUPERMERCADOS 3. MERCADO 4. BODEGA 5. OTROS(ESPECIFIQUE) ________________ 1. WONG 2. METRO 3. VIVANDA 4. PLAZA VEA 5. OTROS(ESPECIFIQUE) ________________ 1.GOLD’S GYM 2. BODYTECH 3. LIFE SPORT&FITNESS 4. ENERGYM 3. OTRO(ESPECIFIQUE): __________________ ORDEN DE PREFERENCIA (ESCRIBIR UN NÚMERO DEL 1 AL 5) 1. MEDIANTE PRUEBA DE PRODUCTO 2. MEDIANTE DESCUENTOS 3. COMERCIALES TELEVISIVOS 4. MEDIANTE VOLANTES 5. MEDIANTE LAS REDES SOCIALES/ INTERNET 21 Anexo 9: Marca y Empaque del Producto Empaque de PVC Tapa rosca Contenido de 400 mg 22 Anexo 10: Competencia Directa Ficha Técnica: 7 Maravillas Característica Instantáneo Vida útil 1 año aprox Precio S/. 9,40 Tipo de Envase Bolsa plástica Cap. Envase 400 g Contenido Kiwicha, quinua, trigo, soya, maca, maíz, ajonjolí. Ficha Técnica: 7 semillas Característica de consumo Pre-cocido Vida útil 1 año aprox Precio S/. 2,40 Envase Bolsa plástica Cap. Envase 180 g Insumos Contenidos Kiwicha, quinua, trigo, habas, arvejas, maíz blanco serrano y cebada. Ficha Técnica: Harina de 7 semillas Característica de consumo Pre cocido Vida útil 1 año aprox. Precio S/. 4,99 Tipo de Envase Bolsa plástica Cap. Empaque 200 g Kiwicha, quinua, trigo, habas, arvejas, maíz blanco serrano, cebada 23 Anexo 11: Local Escogido  Precio S/. 1,058,000  Precio en Dólares US$ 378,000  Superficie cubierta 135m²  Superficie total 587m²  Antigüedad de 5 a 10 años  Dormitorios 10  Baños 4  Medios baños 2  Ubicación Urb. Chacra Cerro Chillón, Comas Descripción Área Patio maniobras 200.00 m2. Pozo a tierra, Luminarias, Ingreso grandes camiones. Local Industrial ubicado en zona Urbano- Industrial con zonificación I-2, de 4 plantas subdivididas de la siguiente manera: 1er. Piso: Ingreso patio de maniobras, ambiente usado como depósito, baño, duchas, ambiente amplio usado como almacén. 2do. Piso: 02 oficinas de buen tamaño, baño completo. 3er. Piso: Sala - Reunión grande y oficina, baño. 4to. Piso: Dos oficinas, baño completo. Azotea: Ambiente usado como caseta de vigilancia. Fotos Piso 2, similar en piso 3 y 4 Fachada Piso 1: Área de Maniobras 24 Anexo 12: Descripción de Maquinaria Molino de Martillos MV 15 - 45 I/C El molino de martillos es ideal para la molienda y pulverización de semillas oleaginosas, cereales, leguminosas y frutos deshidratados, por lo que fue escogido para realizar la molienda de los insumos del complemento nutricional.  Capacidad de producción: 65Kg/h  Motor de 7.5HP (5.6KW)  Tamices de 0.6mm a 25mm  24 martillos de 3mm. de fácil intercambio  Medidas(mm): A: 950, L: 2300, H 1700  Polea mixta de doble velocidad  Construida en acero inoxidable Fuente: http://www.vulcanotec.com/ Extrusora Peletizadora EV-30 I/C La extrusora puede realizar diferentes operaciones para la obtención de cereales, snack, harinas compuestas, entre otros.  Capacidad de producción: 80 Kg/h.  Tableros de control de frecuencia, voltaje, amperaje, temperatura y velocidad  Motor principal de 30.0HP (22.4KW)  Medidas(mm): A: 1200, L: 1400, H: 2200 Fuente: http://www.vulcanotec.com/ 25 Tostadora de Granos TGV – 100 C La tostadora servirá para procesar la linaza y el ajonjolí antes de su molienda.  Capacidad: 100 kg/hr.  Motor-reductor de 1.5HP (1.12KW)  Medidas (mm): A:1100, L:1100, H:800  Combustión a gas propano con hornillas, válvula de acondicionamiento y regulación de flama.  Sistema de evacuación de humos.  Construida en acero al carbono. Fuente: http://www.vulcanotec.com/ Mezcladora Horizontal MHV – 100 – I/C La mezcladora horizontal se utilizará para el mezclado uniforme de los insumos para el complemento nutricional.  Capacidad: 100 Kg/batch  Tiempo aproximado de mezclado: 10min/batch  Motor de 2.0HP (1.5KW)  Reductor de velocidad.  Tablero de control de mando eléctrico.  Medidas(mm): A: 700, L: 1600, H: 1500 Fuente: http://www.vulcanotec.com/ 26 Etiquetadora  Etiquetadora semi-automática mecánica.  Sirve para aplicación de etiquetas autoadhesivas.  Envases cilíndricos con diámetros entre 43 a 150 mm.  Soporte, ejes y cubiertas de aceros inoxidable. Fuente: Procesos Continuos S.A.C 27 Anexo 13: Cálculo de los tamaños de almacenes Tamaño del Almacén de Materia Prima En primer lugar, se calculó el Inventario Medio, tomando en cuenta la rotación mensual y el requerimiento de Materia prima, asumiendo un rendimiento de 79% en el proceso de producción, el cual se obtuvo del promedio del rendimiento de la elaboración de harina extruida de Maca (78%), Quinua (78%) y Kiwicha (80%). Años Cantidad a Producir (Kg) Mensual (Kg) Rotación Mensual Capacidad Almacén(Kg) 2014 80407 6701 2.0 3350 2015 89730 7477 2.0 3739 2016 99304 8275 2.0 4138 2017 125605 10467 2.0 5234 2018 158877 13240 2.0 6620 2019 200968 16747 3.0 5582 En las siguientes tablas se muestra el cálculo de la ocupación del producto teniendo como referencia la medida de un saco de 100 kg, además de las medidas del Pallet. Tomando como referencia lo anterior, se procedió a calcular el requerimiento aproximado de pallets para el almacén. Se considera una capacidad de 7000 kg para el mismo, teniendo en cuenta que de requerir mayor espacio se utilizará un espacio en otro nivel del local. Capacidad del Almacén 7000 Kg Requerimiento m3 6.72 m3 Capacidad del Pallet 1.15 m3 # Pallets 5.83 pallets A continuación, se presenta el módulo base utilizado para el cálculo del área del Almacén de Materia Prima. Como se puede observar, se está considerando pasillos de 2 metros y sólo 1 nivel. Medidas del Saco por Insumo H 0.160 m A 0.600 m L 1.000 m Peso 100.000 kg Ocupación del Producto 0.001 m3/kg Medidas de Pallet H 0.960 m A 1.000 m L 1.200 m 28 Módulo Base Efectuando las siguientes fórmulas, se obtuvo que el área necesaria es de 20 m2. Tamaño del Almacén de Productos Terminados Se calculó el Inventario Medio, tomando en cuenta la rotación mensual y la demanda del proyecto. Años Demanda del Proyecto Mensual (Kg) Rotación Mensual Capacidad Almacén(Kg) 2014 63248 5271 2 2635 2015 70581 5882 2 2941 2016 78112 6509 2 3255 2017 98801 8233 3 2744 2018 124973 10414 3 3471 2019 158081 13173 4 3293 En las siguientes tablas se muestra el cálculo de la ocupación del producto teniendo como referencia las medidas del envase de PVC en dónde se almacenará el producto final. Además, la unidad mínima a utilizar será una caja que contendrá 16 envases como máximo. Variable Valor Unidad n 1.00 niveles a 1.00 m b 1.20 m p 2.00 m Ma 4.50 m Mi 1.20 m A 16.00 m2 Pallet Pallet a b 2 M i M a 0.1m 0.1m 0.05 0.05 b a 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 2 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝐿 ∗ 𝐴 ∗ 𝑛 = 𝑀𝑎 ∗ 𝑀𝑖 2 ∗ 𝑃 29 Medidas del Envase PVC H 0.155 m A 0.085 m L 0.085 m Peso 0.400 kg Ocupación del Producto 0.003 m3/kg (*) Para el cálculo de las medidas de las cajas se tuvo en cuenta que la manipulación de las mismas será mayormente manual, por lo que, según ley, el peso máximo recomendado debe ser de 7Kg. Tomando como referencia lo anterior, se procedió a calcular la cantidad de cajas que se podrá almacenar, para esto se considera una capacidad de 4000 kg, teniendo en cuenta que de requerir mayor capacidad, se utilizará un espacio en otro nivel del local. Capacidad del Almacén 4000.00 Kg Requerimiento m3 11.20 m3 Capacidad del Pallet 0.02 m3 # Cajas 589.80 cajas A continuación, se presenta el módulo base utilizado para el cálculo del área del Almacén de Producto Terminado. Como se puede observar, se está considerando pasillos de 2 metros y 8 niveles. Módulo Base Efectuando las siguientes fórmulas, se obtuvo que el área necesaria es de 47 m2. Medidas de la Caja (*) Max Peso 7.000 kg #Envase x Caja 17.500 envases #Env. redondeadas 16.000 envases H 0.155 m A 0.350 m L 0.350 m Variable Valor Unidad n 8.00 niveles a 0.35 m b 0.35 m p 2.00 m Ma 2.80 m Mi 0.45 m A 47.00 m2 Pallet Pallet a b 2 M i M a 0.05m 0.05m 0.05 0.05 b a 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 2 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝐿 ∗ 𝐴 ∗ 𝑛 = 𝑀𝑎 ∗ 𝑀𝑖 2 ∗ 𝑃 30 Anexo 14: Distribución de Planta Para encontrar la distribución adecuada se siguieron los siguientes pasos: 1. Se elaboró el DOP, teniendo en cuenta el contenido porcentual de cada insumo para el producto final. 2. Se realizó el Gráfico de Trayectorias con el apoyo del DOP. AMP Selección Extrusión Tostado Molienda y Tamizado Env. 1 Mezclado Env. 2 APT Almacén MP 100% Selección y Desinfección 55% 35% 10% Extrusión 65% Tostado 35% Molienda y Tamizado 10% 100% Envasado 1 100% Mezclado 100% Envasado 2 100% Almacén PT 31 3. Se realizó el TRA de Números de acuerdo a los valores indicados en el Gráfico de Trayectorias: 4. Posteriormente, se realizaron el TRA de letras y el DRA 5. Finalmente, se realizó el diagrama de bloques Selección y Desinfección 14 m2 Tostado 5 m2 Extrusión 6 m2 Molienda y Tamizado 8 m2 Envasado 1 6 m2 Envasado Final 21 m2 Mezclado 4 m2 Almacén de Materia Prima 16 m2 Almacén de Productos Terminados 47 m2 Servicios Higiénicos y Vestuarios 16 m2 20000.0 mm x 10000.0 mm 4 0 0 0 .0 0 3900.00 11950.00 4 0 0 0 .0 0 20050.00 1 0 0 0 0 .0 0 3900.00 4 0 0 0 .0 0 32 Anexo 15: Balance de Línea Para realizar el Balance de Línea correspondiente al horizonte de proyección, se tomaron en cuenta las siguientes siglas: Además, para todos los años, se consideró lo siguiente: Factor de Eficiencia por Operario = 0.9 Factor de Utilización de la Línea= 0.9 Año 2015 TE P/Kg (min) TE Ajustado Factor de Rendimiento por Merma Demanda Total del Proyecto Demanda Total Ajustada % Contenido Demanda a Procesar por Estación CAD (min/ Kg) Número de Máquinas Máquinas Asignadas % Utilización O1 3.00 3.70 1.27 70581 89730 100% 89730 1.54 2.40 3 80% O2 0.75 0.93 1.27 70581 89730 65% 58324 2.37 0.39 1 39% O3 0.60 0.74 1.27 70581 89730 35% 31405 4.40 0.17 1 17% O4 0.92 1.14 1.27 70581 89730 100% 89730 1.54 0.74 1 74% O5 0.01 0.01 1.27 70581 89730 100% 89730 1.54 0.01 1 1% O6 0.10 0.12 1.27 70581 89730 100% 89730 1.54 0.08 1 8% O7 3.85 4.75 1.27 70581 89730 100% 89730 1.54 3.09 4 77% Sigla Operación Productos Procesados O1 Selección y Desinfección L, A, K, S, Q, M O2 Extrusión K,S,Q,M O3 Tostado L,A O4 Molienda y Tamizado L, A, K, S, Q, M O5 Envasado 1 L, A, K, S, Q, M O6 Mezclado L, A, K, S, Q, M O7 Envasado 2 Producto Final Sigla Producto L Linaza A Ajonjolí K Kiwicha S Soya Q Quinua M Maca 33 Año 2016 TE P/Kg (min) TE Ajustado Factor de Rendimiento por Merma Demanda Total del Proyecto Demanda Total Ajustada % Contenido Demanda a Procesar por Estación CAD (min/ Kg) Número de Máquinas Máquinas Asignadas % Utilización O1 3.00 3.70 1.27 78112 99304 100% 99304 1.39 2.66 3 89% O2 0.75 0.93 1.27 78112 99304 65% 64547 2.14 0.43 1 43% O3 0.60 0.74 1.27 78112 99304 35% 34756 3.98 0.19 1 19% O4 0.92 1.14 1.27 78112 99304 100% 99304 1.39 0.82 1 82% O5 0.01 0.01 1.27 78112 99304 100% 99304 1.39 0.01 1 1% O6 0.10 0.12 1.27 78112 99304 100% 99304 1.39 0.09 1 9% O7 3.85 4.75 1.27 78112 99304 100% 99304 1.39 3.41 4 85% Año 2017 TE P/Kg (min) TE Ajustado Factor de Rendimiento por Merma Demanda Total del Proyecto Demanda Total Ajustada % Contenido Demanda a Procesar por Estación CAD (min/ Kg) Número de Máquinas Máquinas Asignadas % Utilización O1 3.00 3.70 1.27 98801 125605 100% 125605 2.20 1.68 2 84% O2 0.75 0.93 1.27 98801 125605 65% 81643 3.39 0.27 1 27% O3 0.60 0.74 1.27 98801 125605 35% 43962 6.29 0.12 1 12% O4 0.92 1.14 1.27 98801 125605 100% 125605 2.20 0.52 1 52% O5 0.01 0.01 1.27 98801 125605 100% 125605 2.20 0.01 1 1% O6 0.10 0.12 1.27 98801 125605 100% 125605 2.20 0.06 1 6% O7 3.85 4.75 1.27 98801 125605 100% 125605 2.20 2.16 3 72% 34 Año 2018 TE P/Kg (min) TE Ajustado Factor de Rendimiento por Merma Demanda Total del Proyecto Demanda Total Ajustada % Contenido Demanda a Procesar por Estación CAD (min/ Kg) Número de Máquinas Máquinas Asignadas % Utilización O1 3.00 3.70 1.27 124973 158877 100% 158877 1.74 2.13 3 71% O2 0.75 0.93 1.27 124973 158877 65% 103270 2.68 0.35 1 35% O3 0.60 0.74 1.27 124973 158877 35% 55607 4.97 0.15 1 15% O4 0.92 1.14 1.27 124973 158877 100% 158877 1.74 0.65 1 65% O5 0.01 0.01 1.27 124973 158877 100% 158877 1.74 0.01 1 1% O6 0.10 0.12 1.27 124973 158877 100% 158877 1.74 0.07 1 7% O7 3.85 4.75 1.27 124973 158877 100% 158877 1.74 2.73 3 91% Año 2019 TE P/Kg (min) TE Ajustado Factor de Rendimiento por Merma Demanda Total del Proyecto Demanda Total Ajustada % Contenido Demanda a Procesar por Estación CAD (min/ Kg) Número de Máquinas Máquinas Asignadas % Utilización O1 3.00 3.70 1.27 158081 200968 100% 200968 1.38 2.69 3 90% O2 0.75 0.93 1.27 158081 200968 65% 130629 2.12 0.44 1 44% O3 0.60 0.74 1.27 158081 200968 35% 70339 3.93 0.19 1 19% O4 0.92 1.14 1.27 158081 200968 100% 200968 1.38 0.83 1 83% O5 0.01 0.01 1.27 158081 200968 100% 200968 1.38 0.01 1 1% O6 0.10 0.12 1.27 158081 200968 100% 200968 1.38 0.09 1 9% O7 3.85 4.75 1.27 158081 200968 100% 200968 1.38 3.45 4 86% 35 De las operaciones que se van a realizar, se distinguen operaciones manuales (O1, O5 y O7) y operaciones que requieren la utilización de una máquina (O2, O3, O4 y O6). A continuación, se comparará el hecho de tener operarios especializados y multifuncionales, escogiendo finalmente la opción que represente una mejor eficiencia de la línea de Producción, cabe recalcar que se separarán dos tipos de operarios: unos que realicen operaciones manuales y otros que manejen maquinaria. 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = ∑ 𝑇𝐸 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜/(𝑇𝐸𝑚𝑎𝑥(𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) ∗ ∑ 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠) Eficiencia Actual #Op Act. Manuales # Op. Act Maquinaria Eficiencia Polifuncional 2015 32% 6.00 2.00 47% 2016 32% 7.00 2.00 42% 2017 38% 4.00 2.00 76% 2018 35% 5.00 1.00 54% 2019 32% 7.00 2.00 42% 36 Anexo 16: Elección del Tipo de Sociedad Una de las decisiones más importantes para la constitución de la empresa es la elección del Tipo de Sociedad, la legislación peruana cuenta con cuatro tipos de personerías jurídicas: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SCRL), Sociedad Anónima Cerrada (SAC) y Sociedad Anónima (S.A). Las más recomendables para el proyecto son la SCRL y SAC, debido a que la EIRL sólo permite la participación de una persona y la SA está pensada en un gran número de accionistas. En la siguiente tabla, se puede observar las principales similitudes y diferencias entre los dos tipos de personería: Fuente: VIII Área Derecho Comercial - Actualidad Empresarial Elaboración Propia SCRL SAC S IM IL IT U D E S Naturaleza Jurídica Persona Jurídica Persona Jurídica Número de Socios De 2 a 20 socios De 2 a 20 socios Responsabilidad de los Socios Limitada Limitada Adopción de Acuerdos Mayoría de votos Mayoría de votos Derecho de Adquisición Preferente Preferente Exclusión de Socios Sólo por causales en el estatuto Sólo por causales en el estatuto D IF E R E N C IA S Capital Social Participaciones Acciones Estructura Interna Junta General de Socios y Gerencias Junta General de Accionistas, Gerencias y Directorio (Opcional) Reserva Legal Sin obligación 10% de Utilidades 37 Anexo 17: Procesos Administrativos para Constitución de la Empresa Fuente: Guía de constitución y formalización de empresas del Ministerio de Producción Elaboración de la Minuta • Ingreso al Portal •Registro de Datos •Elección de Notaría Firma de Escritura Pública •El notario elabora el documento •Los accionistas firman •El documento es enviado a la SUNARP Generación del RUC y Clave SOL •La SUNARP, una vez validados los documentos, solicita la generación del RUC y Clave SOL a la SUNAT Recojo de Documentos •En no más de 72 horas, los accionistas pueden recoger la constancia de inscripción, el testimonio de constitución, el RUC y la Clave SOL. Planillas de Pago •En la empresa se utilizará planillas electrónicas, por lo que no se necesita su autorización. ESSALUD •Se deberá registrar a los trabajadores ante ESSALUD para que accedan a las prestaciones que brinda Permisos Especiales •Sirve para que se pueda determinar si la empresa cumple con los requisitos mínimos de seguridad, salud, infraestructura, etc. Licencia de Funcionamiento •Se tramita en la municipalidad en la que se encuentre el establecimiento Legalización de Libros Contables • Los libros contables son comprados en librerías, así como las hojas sueltas en caso de usar libros electrónicos. •Un notario debe certificar los libros. 38 Anexo 18: Permisos SENASA y DIGESA DIGESA Inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Para realizar dicha inscripción, se deberán presentar los siguientes documentos: 1. Resultados de los análisis físico, químico y microbiológico del producto terminado, confirmando su aptitud de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente, otorgado por un laboratorio acreditado o del laboratorio del control de calidad de la fábrica. Esta evaluación se realizará los laboratorios de Análisis Nutricional y Biología de Alimentos de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 2. Información que contendrá el rotulado o etiquetado. 3. Comprobante de Pago de Derecho de Trámite. Si la documentación es correcta, el documento con el número de Registro Sanitario será entregado en un plazo de 7 días hábiles. Validación Técnica Oficial del Plan HACCP Mediante una certificadora, se obtendrá el certificado de sistemas de análisis y peligros de puntos críticos de control (HACCP, por sus siglas en inglés), el cual garantizará la inocuidad del producto y evitará incurrir en contaminación. Luego de obtener el Plan de HACCP, se debe presentar lo siguiente a DIGESA: 1. Solicitud dirigida al Director Ejecutivo de Higiene Alimentaria y Zoonosis, con carácter de Declaración Jurada, que contenga Nº de RUC, firmada por el Representante Legal. 2. Última versión del Plan HACCP por línea de producto actualizado. 3. Comprobante de Pago de Derecho de Trámite. Habilitación Sanitaria de Fábrica de Alimentos y Bebidas, Suplementos y Complementos Naturales con propiedades nutricionales Esta habilitación es opcional, y más que nada se da cuando el distribuidor que va a comercializar el producto lo solicita. Para iniciar el trámite correspondiente, basta con presentar lo siguiente: 1. Solicitud dirigida al Director Ejecutivo de Higiene Alimentaria y Zoonosis de la DIGESA, con carácter de Declaración Jurada, que contenga N° de RUC, firmada por el Representante Legal. 39 2. Plan HACCP, Programa de Higiene y Saneamiento y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), por línea de producción. 3. Comprobante de Pago de Derecho de Trámite. SENASA Certificación fitosanitaria de lugar de producción Según la entrevista con Moisés Crispin, Sanidad Vegetal SENASA, corresponde enviar el formato de solicitud de certificación fitosanitaria del lugar de producción, luego de una evaluación de 30 días, SENASA estaría certificando la planta. 40 Anexo 19: Cálculo del Costo de Ambientación El cálculo del costo de ambientación se realizó en base a los requerimientos de la planta de producción; es decir, el primer piso del local; debido a que los demás pisos ya se encuentran para que el personal administrativo pueda laborar. Se planteó la construcción de los almacenes, el tarrajeo y pintado de las paredes, el arreglo del piso del local para la planta y la remodelación de los Servicios Higiénicos. A continuación, se muestra el detalle de los costos por rubro: Construcción de Almacenes y Tarrajeo Precio (S/.) Columnas 2,400 Zanjas 1,800 Cemento 3,600 Tarrajeo 2,400 Mano de Obra 8,400 Piso Hormigón 2,000 Sellado 1,600 Mano de Obra 4,000 SSHH Gasfitería 500 Inodoros 450 Mayólica 1,000 Mano de Obra 2,000 Pintado Mano de Obra 2,700 Sellado 300 Impresión 88 Pintura Final 800 Accesorios 100 TOTAL 34,138 41 Anexo 20: Cotizaciones Cotización de Maquinaria 42 43 44 Cotización de Cajas 45 Cotización Envases PVC Cotización Distribución de Productos 46 Anexo 21: Cálculo del Capital de Trabajo Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Ingresos 9,873 19,745 29,618 39,490 49,363 88,853 118,471 296,177 355,412 375,157 296,177 296,177 Egresos 74,734 74,158 75,258 78,035 82,153 99,965 148,603 193,480 220,199 228,770 193,145 229,430 Materiales Directos 3,569 7,138 10,706 14,275 17,844 32,119 42,825 107,063 128,476 135,614 107,063 107,063 Mano de Obra 8,679 8,679 8,679 8,679 8,679 8,679 17,357 8,679 8,679 8,679 8,679 17,357 CIF 21,831 21,995 22,160 22,324 22,488 23,146 23,639 26,596 27,582 27,911 26,596 26,596 Costo de Personal de Ventas 9,579 9,579 9,579 9,579 9,579 9,579 19,157 9,579 9,579 9,579 9,579 19,157 Gastos en Publicidad y Promoción 11,735 6,706 3,353 1,676 1,341 1,341 1,006 1,341 1,341 1,006 1,006 1,676 Servicios de distribución 720 1,440 2,160 2,880 3,600 6,480 8,640 21,600 25,920 27,360 21,600 21,600 Gastos Administrativos 18,622 18,622 18,622 18,622 18,622 18,622 35,979 18,622 18,622 18,622 18,622 35,979 Saldo (S/.) -64,861 -54,413 -45,640 -38,545 -32,790 -11,112 -30,133 102,696 135,213 146,387 103,032 66,747 CT Imprevistos (5%) Total El capital de trabajo es S/. 277,494 13,875 S/. 291,368 Capital de Trabajo: S/. 291,368 47 Anexo 22: Costos de Personal En la siguiente tabla, se muestra la cantidad de personal en el horizonte de proyección. Función/Año 2015 2016 2017 2018 2019 Gerente General 1 1 1 1 1 Coordinador de Administración y Finanzas 1 1 1 1 1 Coordinador de Operaciones 1 1 1 1 1 Encargado de Marketing y Ventas 1 1 1 1 1 Supervisor de Producción 1 1 1 1 1 Asistente de Logística 1 1 1 1 1 Asistente de Mantenimiento y Calidad 0 0 1 1 1 Asistente de Desarrollo Organizacional 0 0 1 1 1 Administrador 1 1 1 1 1 Contador 1 1 1 1 1 Asistente de Marketing y Ventas 1 1 2 2 2 Operarios 9 10 14 14 20 Seguridad 1 1 2 2 2 Limpieza 1 1 2 2 2 Vendedores 3 3 4 4 4 Total 23 24 34 34 40 48 De acuerdo a la tabla anterior, se planifican los costos de personal bajo la siguiente tabla: Función/Año 2015 2016 2017 2018 2019 Sueldo Mensual Costo Empresa Gerente General S/. 108,000 S/. 108,000 S/. 108,000 S/. 108,000 S/. 108,000 S/. 6,000 S/. 9,000 Coordinador de Administración y Finanzas S/. 66,600 S/. 66,600 S/. 66,600 S/. 66,600 S/. 66,600 S/. 3,700 S/. 5,550 Coordinador de Operaciones S/. 66,600 S/. 66,600 S/. 66,600 S/. 66,600 S/. 66,600 S/. 3,700 S/. 5,550 Coordinador de Marketing y Ventas S/. 66,600 S/. 66,600 S/. 66,600 S/. 66,600 S/. 66,600 S/. 3,700 S/. 5,550 Supervisor de Producción S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 45,000 S/. 2,500 S/. 3,750 Asistente de Logística S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 1,500 S/. 2,250 Asistente de Mantenimiento y Calidad S/. 0 S/. 0 S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 1,500 S/. 2,250 Asistente de Desarrollo Organizacional S/. 0 S/. 0 S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 1,500 S/. 2,250 Asistente Administrativo S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 1,500 S/. 2,250 Contador S/. 41,400 S/. 41,400 S/. 41,400 S/. 41,400 S/. 41,400 S/. 2,300 S/. 3,450 Asistente de Marketing y Ventas S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 54,000 S/. 54,000 S/. 54,000 S/. 1,500 S/. 2,250 Operarios S/. 121,500 S/. 135,000 S/. 189,000 S/. 189,000 S/. 270,000 S/. 750 S/. 1,125 Seguridad S/. 13,500 S/. 13,500 S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 750 S/. 1,125 Limpieza S/. 13,500 S/. 13,500 S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 27,000 S/. 750 S/. 1,125 Vendedores S/. 40,500 S/. 40,500 S/. 54,000 S/. 54,000 S/. 54,000 S/. 750 S/. 1,125 Total S/. 664,200 S/. 677,700 S/. 853,200 S/. 853,200 S/. 934,200 49 Anexo 23: Detalle de Gastos Gastos de Publicidad y Promoción: Para los gastos de publicidad y promoción se consideraron básicamente tres medios: Facebook, Radio y Puntos de Venta por muestra de productos. Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 Facebook Costo por impresiones de anuncio ($) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 Número de Impresiones 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Costo mensual ($) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 Costo anual (S/.) 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 Radio Tiempo anuncio (segundos) 10 10 15 15 15 Costo de anuncio por segundo (S/.) 16 16 16 16 16 Número de veces al día 1 1 1 1 1 Días a la semana 2 2 3 3 3 Costo semanal(S/.) 320 320 720 720 720 Costo mensual (S/.) 1,280 1,280 28,80 2,880 2,880 Costo anual (S/.) 15,360 15,360 34,560 34,560 34,560 Puntos de Venta Cantidad de Productos al Mes 15 17 25 30 35 Costo por envase (S/.) 11.19 11.41 11.64 11.87 12.11 Costo anual (S/.) 168 194 291 356 424 Total (S/.) 33,528 33,554 52,851 52,916 52,984 Gastos del Clima Laboral: Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 Cumpleaños (S/. 20 por persona) 440 460 480 680 680 Festividades ( S/. 100 por festividad) 400 400 400 400 400 Canasta de Víveres por Navidad (S/. 50 por canasta) 1,100 1,150 1,200 1,700 1,700 Total 1,940 2,010 2,080 2,780 2,780 50 Anexo 24: Depreciaciones Descripción Tasa 2015 2016 2017 2018 2019 Maquinaria y equipos generales Molino de Martillos 10% 845 845 845 845 845 Extrusora Peletizadora 10% 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 Tostadora de Granos 10% 690 690 690 690 690 Mezcladora Horizontal 10% 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 Etiquetadora 10% 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 Balanza electrónica 10% 415 415 415 415 415 Aire Acondicionado 10% 271 271 271 271 271 Grupo Electrógeno 10% 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 Equipos de Seguridad General Botiquín de Emergencia 10% 10 10 10 10 10 Extintor 10% 14 14 14 14 14 Kit contra incendios (alarma, pulsadores. controlador) 10% 260 260 260 260 260 Alumbrado de emergencia 10% 39 39 39 39 39 Señalización 10% 3 3 3 3 3 Equipo de Vigilancia Grabador ATVECH 10% 29 29 29 29 29 Cámaras de Seguridad (Fuente de poder Incluida) 10% 61 61 61 61 61 Instalación de Equipos 10% 130 130 130 130 130 Otros activos Pallets 10% 8 8 8 8 8 Anaqueles 10% 636 636 636 636 636 Control de Asistencia 10% 172 172 172 172 172 Total (S/.) 12,773 12,773 12,773 12,773 12,773 51 Muebles y enseres Tasa 2015 2016 2017 2018 2019 Escritorio Gerente General 10% 57 57 57 57 57 Escritorio con archivador 10% 147 147 147 147 147 Silla Gerente General 10% 16 16 16 16 16 Sillas de Oficina 10% 57 57 57 57 57 Laptop 20% 328 328 328 328 328 Computadoras 20% 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 Impresora 20% 141 141 141 141 141 Teléfonos 10% 13 13 13 13 13 Celular 10% 139 139 139 139 139 Mesa Comedor 10% 170 170 170 170 170 Silla Comedor 10% 221 221 221 221 221 Total 2,601 2,601 2,601 2,601 2,601 Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 Depreciación de Activos Tangibles 15,375 15,375 15,375 15,375 15,375 Descripción Tasa 2015 2016 2017 2018 2019 Depreciación de Intangibles 10% 467 467 467 467 467 Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 Depreciación de Activos Tangibles 15,375 15,375 15,375 15,375 15,375 Depreciación de Activos Intangibles 467 467 467 467 467 52 Anexo 25: Módulo de IGV Descripción Apertura 2015 2016 2017 2018 2019 IGV ventas 301,196 340,001 438,654 565,948 730,199 IGV Venta de Activos 190,685 IGV compras de MD 108,878 122,906 158,567 204,582 184,317 IGV CIF 44,674 45,345 55,476 57,595 60,480 IGV gastos en ventas 27,081 27,085 30,028 30,038 30,048 IGV Activos Tangibles 28,087 IGV Activos Intangibles 967 IGV del Año -29,053 120,564 144,666 194,583 273,733 646,040 Devolución del IGV 29,053 0 0 0 0 0 IGV por pagar 0 91,510 144,666 194,583 273,733 646,040