PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO COMO PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA LOS HOGARES DE LOS NSE C Y D DE LIMA METROPOLITANA ANEXO DE TESIS Tesis para optar el Título de Ingeniero Industrial, que presentan los bachilleres: Wilder Allén Mantilla Sangay Luis Miguel Reinel Moreno ASESORA: Consuelo Patricia Quiroz Morales Lima, julio de 2016 ÍNDICE ANEXO 001: DETALLES DEL MACROENTORNO ............................................................... 5 ANEXO 002: PROYECCIONES MACROECONÓMICAS ...................................................... 7 ANEXO 003: INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA ..................................................................... 8 ANEXO 004: COMPORTAMIENTO SOCIO – CULTURAL .................................................. 11 ANEXO 005: PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO – EFECTOS SOBRE LA SALUD .................................................................................................................................. 12 ANEXO 006: PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE UTILIZAN LA NANOTECNOLOGÍA ....... 13 ANEXO 007: ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL MACROENTORNO.................................... 14 ANEXO 008: ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL MICROENTORNO ..................................... 16 ANEXO 009: EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS ................................................... 19 ANEXO 010: EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS ................................................. 21 ANEXO 011: MATRIZ CUANTITATIVA DE ESTRATEGIAS ............................................... 23 ANEXO 012: HABITANTES, HOGARES Y NIVELES SOCIOECONÓMICOS EN LIMA METROPOLITANA ............................................................................................................... 25 ANEXO 013: SEGMENTACIÓN DE MERCADO .................................................................. 26 ANEXO 014: NSE PREDOMINANTE DE LA MANZANA DE VIVIENDA POR ZONAS DE LIMA METROPOLITANA ..................................................................................................... 31 ANEXO 015: CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTILOS DE VIDA ........................................ 33 ANEXO 016: INGRESOS (I) Y GASTOS (G) EN LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (PDL) POR NSE .................................................................................................. 34 ANEXO 017: GASTOS EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGÚN ZONAS DE LIMA METROPOLITANA (LM) ...................................................................................................... 35 ANEXO 018: GASTO EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA (PDL) SEGÚN CICLO DE VIDA DEL HOGAR ......................................................................................................................... 36 ANEXO 019: CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA DE LA ENCUESTA ..................... 37 ANEXO 020: ENCUESTA PRESENTADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO.... 44 ANEXO 021: PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA ................. 48 ANEXO 022: PERFIL DEL CONSUMIDOR .......................................................................... 52 ANEXO 023: PERFIL DE MERCADO Y DEL CONSUMIDOR ............................................. 56 ANEXO 024: MSDS DEL HIPOCLORITO DE SODIO.......................................................... 57 ANEXO 025: PROBLEMAS PRINCIPALES DEL USO DOMÉSTICO DE LEJÍA EN EL HOGAR ................................................................................................................................. 60 ANEXO 026: OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN .............................................................................................................................................. 61 ANEXO 027: CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO COMO PRODUCTO REAL ............ 62 ANEXO 028: ENTREVISTA “INTRODUCCIÓN AL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO” ........... 63 ANEXO 029: ENTREVISTA “PERÓXIDO DE HIDRÓGENO: UNA ALTERNATIVA EFICIENTE FRENTE A LA LEJÍA” ...................................................................................... 65 ANEXO 030: FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ............................................................... 68 ANEXO 031: ETIQUETAS DEL PRODUCTO TERMINADO................................................ 70 ANEXO 032: CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA .................... 73 1 ANEXO 033: CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE HOGARES DE LM RESPECTO A LOS HOGARES URBANOS A NIVEL NACIONAL ...................................................................... 74 ANEXO 034: ANÁLISIS DE ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA HISTÓRICA ............. 76 ANEXO 035: GRÁFICOS Y ECUACIONES DE AJUSTES PARA LA DEMANDA HISTÓRICA SIN ESTACIONALIDAD................................................................................... 78 ANEXO 036: ANÁLISIS DE INDICADORES DE ERROR - DEMANDA .............................. 80 ANEXO 037: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA HISTÓRICA ............................................. 90 ANEXO 038: CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA OFERTA ....................... 94 ANEXO 039: PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO . 96 ANEXO 040: DETALLE DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO .............................................................................................. 97 ANEXO 041: JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE BRASIL ....................................... 100 ANEXO 042: LEJÍA EN COLOMBIA .................................................................................. 103 ANEXO 043: LEJÍA EN BRASIL ........................................................................................ 107 ANEXO 044: ANÁLISIS DE LA OFERTA NACIONAL ...................................................... 111 ANEXO 045: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA – OTROS FACTORES ......................... 113 ANEXO 046: RESULTADOS DE COMPARACIÓN RELATIVA ENTRE MARCAS ........... 116 ANEXO 047: DETALLE PARA EL CÁLCULO DE LA OFERTA HISTÓRICA ................... 119 ANEXO 048: ANÁLISIS DE ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA HISTÓRICA ............... 123 ANEXO 049: GRÁFICOS Y ECUACIONES DE AJUSTES PARA LA OFERTA HISTÓRICA SIN ESTACIONALIDAD ..................................................................................................... 125 ANEXO 050: ANÁLISIS DE INDICADORES DE ERROR - OFERTA ................................ 127 ANEXO 051: PROYECCIÓN DE LA OFERTA HISTÓRICA .............................................. 136 ANEXO 052: CANALES DE DISTRIBUCIÓN .................................................................... 140 ANEXO 053: ESTRATEGIA DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN ...................................... 143 ANEXO 054: SUPERMERCADOS EN EL PERÚ Y TENDENCIA DE COMPRA DEL PÚBLICO OBJETIVO ......................................................................................................... 147 ANEXO 055: REQUERIMIENTOS PARA EL INGRESO DE NUEVOS PROVEEDORES A UN SUPERMERCADO ....................................................................................................... 148 ANEXO 056: ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN EN OTROS MEDIOS ............................. 149 ANEXO 057: CARACTERÍSTICAS DE LAS EMISORAS RADIALES SELECCIONADAS ............................................................................................................................................ 152 ANEXO 058: CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICIDAD EN LA VÍA PÚBLICA .............. 153 ANEXO 059: CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICIDAD EN MEDIOS ALTERNATIVOS 154 ANEXO 060: DETALLE DE LAS PROMOCIONES ........................................................... 155 ANEXO 061: ESTRATEGIA DE PROMOCIONES DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO ............................................................................................................................................ 156 ANEXO 062: COSTOS Y ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO ........................................................................................................................ 157 ANEXO 063: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO ..... 161 ANEXO 064: EVALUACIÓN DE LOS PRECIOS Y VARIEDADES DE LOS COMPETIDORES ............................................................................................................... 166 ANEXO 065: CUÁNTO PAGARÍA VS CUÁNTO MÁS ESTÁ DISPUESTO A PAGAR ..... 168 2 ANEXO 066: MATRIZ DE COMPARACIONES PAREADAS PARA CRITERIOS DE MACROLOCALIZACIÓN.................................................................................................... 169 ANEXO 067: JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE ZONAS PARA MACROLOCALIZACIÓN SEGÚN CRITERIOS DE SELECCIÓN ...................................... 172 ANEXO 068: MATRIZ DE COMPARACIONES PAREADAS PARA CRITERIOS DE MICROLOCALIZACIÓN ..................................................................................................... 174 ANEXO 069: JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE ZONAS PARA MICROLOCALIZACIÓN SEGÚN CRITERIOS DE SELECCIÓN ....................................... 177 ANEXO 070: DETALLES DE LOS FACTORES CONDICIONANTES DE PLANTA ......... 179 ANEXO 071: DETALLE DEL PROCESO PRODUCTIVO .................................................. 180 ANEXO 072: DOP´S DEL PROCESO PRODUCTIVO ....................................................... 184 ANEXO 073: BALANCE DE MASA ................................................................................... 186 ANEXO 074: CRONOGRAMA MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN POR PRESENTACIÓN (PERÍODO 2016-2018) ....................................................................................................... 195 ANEXO 075: CRONOGRAMA MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN POR PRESENTACIÓN (PERÍODO 2019-2025) ....................................................................................................... 197 ANEXO 076: BOM DEL PRODUCTO ................................................................................ 199 ANEXO 077: MRP’S DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA AMBIENTES DEL HOGAR ............................................................................................................................................ 200 ANEXO 078: MRP’S DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO PARA EL LAVADO DE LA ROPA BLANCA ............................................................................................................................. 208 ANEXO 079: CÁLCULO DEL STOCK DE SEGURIDAD (SS) ........................................... 216 ANEXO 080: BALANCE DE LÍNEA – POR OPERACIÓN ................................................. 219 ANEXO 081: FUNCIONES DE LA MAQUINARIA PRINCIPAL ......................................... 226 ANEXO 082: EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES ............................................................. 229 ANEXO 083: DETERMINACIÓN DEL ÁREA REQUERIDA .............................................. 231 ANEXO 084: DETERMINACIÓN DEL ÁREA REQUERIDA PARA LOS ALMACENES ... 238 ANEXO 085: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SLP PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.............................................................................................................................. 255 ANEXO 086: BALANCE DE LÍNEA – POR ESTACIONES DE TRABAJO ....................... 262 ANEXO 087: DETALLE DE LA MATERIA PRIMA ............................................................ 267 ANEXO 088: DETALLE DE INSUMOS .............................................................................. 269 ANEXO 089: CÁLCULO DE LOS GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS ........................ 270 ANEXO 090: CERTIFICACIONES ..................................................................................... 273 ANEXO 091: CICLO DEMING PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ............ 274 ANEXO 092: ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ............................. 278 ANEXO 093: CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LOS ÍNDICES DE FRECUENCIA, ALCANCE, SEVERIDAD Y OCURRENCIA ....................................................................... 282 ANEXO 094: CICLO DEMING PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .................................................................................................... 283 ANEXO 095: SEÑALES DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA ........................................... 286 ANEXO 096: REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD FÍSICA EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN .................................................................................................................... 291 ANEXO 097: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ............................................ 292 3 ANEXO 098: REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REMYPE .... 293 ANEXO 099: PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA .............................. 294 ANEXO 100: LIBROS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD COMPLETA DE LA EMPRESA .......................................................................................................................... 300 ANEXO 101: PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE DETALLE.............................................................................. 301 ANEXO 102: TRIBUTOS .................................................................................................... 303 ANEXO 103: CÁLCULO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES ....... 304 ANEXO 104: BENEFICIOS LABORALES ......................................................................... 306 ANEXO 105: CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ORGANIZACIONES . 307 ANEXO 106: DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ORGANIZACIÓN ......... 308 ANEXO 107: EVOLUCIÓN DEL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA .............................. 309 ANEXO 108: DETALLE DE LAS FUNCIONES Y EL PERFIL REQUERIDO DEL PERSONAL ........................................................................................................................ 310 ANEXO 109: CÁLCULO DE PLANILLAS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA ...... 313 ANEXO 110: DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN HUMANO .................................. 317 ANEXO 111: DETALLE DE SERVICIOS DE TERCEROS................................................. 318 ANEXO 112: DETALLE DE LOS EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES ............................. 319 ANEXO 113: CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO .................................................... 320 ANEXO 114: DETALLE DE LOS FACTORES DEL COK .................................................. 322 ANEXO 115: DISCUSIÓN DEL COK ................................................................................. 323 ANEXO 116: ROE PROMEDIO POR SECTOR DE LAS EMPRESAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA (BVL) ....................................................................... 325 ANEXO 117: COSTO DE CAPITAL Y ROE POR SECTOR INDUSTRIAL EN ESTADOS UNIDOS .............................................................................................................................. 326 ANEXO 118: CRONOGRAMA DE INVERSIONES MENSUALES ..................................... 331 ANEXO 119: DETALLE DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO ...................................... 333 ANEXO 120: DETALLE DE LOS COSTOS DEL MATERIAL DIRECTO ........................... 336 ANEXO 121: DETALLE DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ................ 339 ANEXO 122: CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN............................. 341 ANEXO 123: DETALLE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS .............................................. 344 ANEXO 124: DETALLE DE GASTOS DE VENTAS .......................................................... 345 ANEXO 125: METODOLOGÍA PARA HALLAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO .................. 346 4 Anexo 001: Detalles del Macroentorno A continuación se presenta mayor detalle de algunos factores del Macroentorno. a) Factor Económico: Otros aspectos En cuanto a la tasa del desempleo, el Banco Mundial informa que dicha tasa ha estado decreciendo continuamente desde el año 2005, ya que registró un 5.2% ese año y pasó a tener un 3.9% en el 2013, lo cual significa que cada vez más personas en el Perú forman parte de la Población Económicamente Activa. Por otro lado, el último acontecimiento importante en el entorno económico a nivel mundial ha sido la salida del Reino Unido (que comprende los países de Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia) de la Unión Europea (UE), denominado “Brexit” (abreviatura que proviene de dos palabras en inglés: “Britain” que significa Bretaña y “exit” que se interpreta como salida). En consecuencia, ha ocurrido que el índice selectivo del BVL cayera en un 1.52%, atribuido a un efecto “contagio” de lo que se vive actualmente en Europa, pues es la primera reacción ante la noticia; sin embargo, las bases macroeconómicas peruanas, sumando la expectativa del gobierno entrante, harán que los inversionistas recuperen la confianza. Si bien es cierto, el dólar se está fortaleciendo frente a la libra esterlina (moneda nacional del Reino Unido) y al euro (moneda que maneja la UE), ocurre un menor impacto frente al sol. Asimismo, la modificación del tipo de cambio está más notablemente enlazada a la posible alza de las tasas de interés del FED, que por el efecto del Brexit. Finalmente, el escenario que afectaría en gran medida al Perú, producto de este suceso, sería que sobrevenga una crisis económica en Europa (debido a que más países de la UE, siguiendo el ejemplo del Reino Unido, convocarían referéndums para salirse del bloque), generando que se reduzcan considerablemente el volumen de las importaciones de la UE que se traen desde el Perú, lo cual golpearía las exportaciones nacionales. Además, según el BCRP, el Perú viene siendo el primer país menos riesgoso de América Latina, al registrar 2.36% en diciembre del 2015, lo cual indica que es uno de los países más atractivos de la región para capitales extranjeros que deseen invertir. A ello se suma el hecho de que la evaluadora de riesgo Moody’s brindó al Perú, desde julio del 2014, una calificación soberana crediticia de A3. b) Factor Socio-Cultural: Tendencia del uso de los artículos de limpieza La tendencia del uso de los artículos de limpieza es:  Ahora cada vez más los artículos de limpieza se presentan en formatos innovadores, siendo más eficaces y fáciles de usar. En otras palabras, se persigue la mayor comodidad en relación con el tiempo que se designa para limpiar.  Otra tendencia notable es la diferenciación en la utilización de los productos de limpieza. Es decir, cada vez más se están desarrollando productos más especializados, como por ejemplo: lejías para lavar ropa blanca y de color, desinfectar los ambientes de los baños y cocinas, etc. 5  Otro caso es el de los desinfectantes, que se comercializan por funciones específicas de limpieza, tales como: sacasarros, quitagrasas, friegasuelos, bactericidas, mataacaros, etc.  De similar manera, los tipos de fragancias han evolucionado notablemente, pues cada vez se muestran nuevos olores agradables para distintos ambientes del hogar, buscando que exista mayor perdurabilidad tanto en la función de limpieza como en el olor. c) Factor Legal: Normativas que regulan la producción y comercialización de productos de limpieza Los productos de limpieza, al ser de consumo masivo, se encuentran regulados por las siguientes normativas:  Ley N° 29459 – Ley de los Productos Farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y su reglamento, en donde se especifica que dichos productos deben contar con Registro Sanitario y Autorización Sanitaria previo al funcionamiento (véase Artículo 8 y Artículo 21).  Lista de Mercancías Peligrosas y Excepciones Relativas a las Cantidades Limitadas - En la cual se menciona que las soluciones acuosas de peróxido de hidrógeno con una concentración inferior al 8%, no estarán sujetas a dicha Reglamentación. Asimismo, en torno a la regulación del Ministerio del Ambiente, afectan al negocio:  Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos, enfatizando en los Artículos 24, 37 y 43, que mencionan sobre el manejo de los envases de sustancias o productos peligrosos, la declaración y manifiesto del manejo de dichas sustancias y del establecimiento de incentivos, respectivamente.  Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente, enfatizando en el Capítulo 4 del Título II y en el Capítulo 3 del Título III de la ley, en la que se menciona sobre la responsabilidad de la empresa en la gestión y calidad ambiental.  Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI - Reglamento de protección ambiental para el desarrollo de actividades de la industria manufacturera, enfatizando en el Capítulo I del Título Primero, que menciona sobre las obligaciones de los titulares de la industrias manufactureras así como los documentos exigibles a presentar a fin de alinearse con las regulaciones ambientales.  Decreto Supremo Nº 025-2001-ITINCI - Régimen de sanciones e incentivos del reglamento de protección ambiental para el desarrollo de actividades en la industria manufacturera. 6 Anexo 002: Proyecciones Macroeconómicas A continuación, de la Tabla N° 2.1 a la Tabla N° 2.3, se presentan algunos indicadores macroeconómicos que describe el comportamiento de la economía peruana hasta la actualidad. Cabe resaltar que para el período 2016-2018, se usaron datos proyectados provenientes de diversos informes de entidades del Estado de uso público. Tabla N° 2.1: PBI Global y Valor Agregado (VA) del Sector Manufactura Indicador Unidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Millones PBI de nuevos 319,693 348,870 352,693 382,081 406,256 431,199 456,787 467,666 482,903 503,668 530,362 554,228 Global soles VA Millones Sector de nuevos 52,807 57,304 53,600 59,024 63,943 64,758 68,178 66,000 64,901 66,069 68,250 70,638 Manufact soles ura PBI Índice 1200 1310 1324 1434 1525 1619 1715 1755 1813 1891 1991 2080 Global VA Manufact Índice 1200 1302 1218 1341 1453 1472 1549 1500 1475 1501 1551 1605 ura Variació n PBI Porcentaje - -34.75 1.10 8.33 6.33 6.14 5.93 2.38 3.26 4.30 5.30 4.50 Global Variació n VA Porcentaje - 8.52 -6.46 10.12 8.33 1.27 5.28 -3.19 -1.67 1.80 3.30 3.50 Manufac tura Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Elaboración propia Tabla N° 2.2: PBI Global por sectores productivos en porcentaje 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Agropecuario 1.33 4.28 4.10 5.88 1.55 1.85 2.83 1.80 3.30 3.30 Pesca -3.45 -19.60 52.93 -32.23 24.75 -27.94 15.87 15.30 8.50 6.60 Minería 0.96 1.27 0.65 2.80 4.88 -0.87 9.27 11.30 2.90 7.80 Manufactura -6.72 10.75 8.56 1.45 4.97 -3.60 -1.67 1.80 3.30 3.50 Electricidad y agua 1.06 8.12 7.58 5.82 5.54 4.89 6.20 5.00 5.60 5.60 Construcción 6.81 17.84 3.56 15.82 8.94 1.93 -5.87 4.20 4.20 4.50 Comercio -0.47 12.48 8.94 7.23 5.86 4.42 3.88 3.80 4.50 4.50 Servicios 3.58 8.79 6.98 7.32 6.29 5.01 4.23 5.10 5.20 5.40 PBI Global 1.05 8.45 6.45 5.95 5.85 2.38 3.26 4.30 5.30 4.50 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática y Banco Central de Reserva Elaboración propia Tabla N° 2.3: Tasa de inflación (en porcentaje) y tipo de cambio (en soles/USD) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 T asa de Inflación 2.94 1.53 3.37 3.66 2.81 3.25 3.55 2.90 2.70 2.00 Tipo de Cambio 3.01 2.83 2.75 2.64 2.70 2.84 3.19 3.30 3.37 3.38 Fuente: BCRP-Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018 Elaboración propia Tal y como se menciona en la tesis, el sector manufactura, que contiene a la categoría de los productos químicos de consumo masivo, gozará de un considerable repunte desde el año 2016, y se espera que siga creciendo aún más. Asimismo, se puede apreciar que, en general, la economía seguirá creciendo en los tres siguientes años entre 4.3% y 5.3%, lo que asegura un ambiente de inversión atractivo, tanto para capital extranjero como nacional. 7 Anexo 003: Información Demográfica En la Tabla N° 3.1, se muestra el crecimiento de la población de Lima en los últimos 7 años. Se ha resaltado de amarillo los distritos que gozan de mayor crecimiento poblacional promedio y que tienen registrados más de 30 000 habitantes. Asimismo, se ha resaltado en naranja los distritos donde se ha habido un decrecimiento promedio considerable. Tabla N° 3.1: Histórico de Población por distrito de Lima Metropolitana (en miles) Crecimiento Promedio Ubigeo Povincia/Distrito 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anual 150100 LIMA 8,096 8,219 8,348 8,481 8,617 8,755 8,894 1.58% 150101 LIMA 302 297 292 287 282 277 272 -1.74% 150102 ANCON 36 37 39 40 41 42 43 2.97% 150103 ATE 522 538 556 574 592 611 630 3.20% 150104 BARRANCO 34 33 33 32 31 31 30 -2.07% 150105 BREÑA 83 82 81 79 78 77 76 -1.47% 150106 CARABAYLLO 237 247 257 268 279 290 302 4.10% 150107 CHACLACAYO 43 43 43 43 43 43 43 0.21% 150108 CHORRILLOS 304 307 311 315 318 322 326 1.15% 150109 CIENEGUILLA 31 33 36 38 41 44 47 7.12% 150110 COMAS 510 513 515 518 520 523 525 0.48% 150111 EL AGUSTINO 188 189 189 190 190 191 191 0.28% 150112 INDEPENDENCIA 216 216 216 217 217 217 217 0.07% 150113 JESUS MARIA 71 71 71 71 71 72 72 0.11% 150114 LA MOLINA 144 149 153 158 162 167 172 2.91% 150115 LA VICTORIA 194 190 186 183 179 175 172 -1.97% 150116 LINCE 56 55 54 53 52 51 50 -1.72% 150117 LOS OLIVOS 339 344 350 355 361 366 371 1.52% 150118 LURIGANCHO 185 190 196 201 207 213 219 2.89% 150119 LURIN 69 72 74 77 80 82 85 3.49% 150120 MAGDALENA DEL MAR 54 54 54 54 54 55 55 0.17% 150121 MAGDALENA VIEJA 78 78 77 77 77 76 76 -0.38% 150122 MIRAFLORES 87 86 85 84 84 83 82 -0.98% 150123 PACHACAMAC 81 88 95 103 111 120 130 8.12% 150124 PUCUSANA 12 13 14 14 15 16 17 5.81% 150125 PUENTE PIEDRA 264 277 291 306 321 337 353 5.00% 150126 PUNTA HERMOSA 6 7 7 7 7 7 8 3.17% 150127 PUNTA NEGRA 6 6 7 7 7 8 8 4.91% 150128 RIMAC 179 177 174 172 170 167 165 -1.34% 150129 SAN BARTOLO 6 7 7 7 7 7 8 3.21% 150130 SAN BORJA 111 111 111 112 112 112 112 0.11% 150131 SAN ISIDRO 59 58 57 57 56 55 54 -1.38% SAN JUAN DE 150132 963 983 1,004 1,026 1,048 1,070 1,091 2.11% LURIGANCHO SAN JUAN DE 150133 383 386 390 393 397 401 404 0.91% MIRAFLORES 150134 SAN LUIS 57 57 57 57 57 58 58 0.15% 150135 SAN MARTIN DE PORRES 620 633 646 660 673 687 700 2.04% 150136 SAN MIGUEL 135 135 135 135 135 135 136 0.10% 8 Crecimiento Promedio Ubigeo Povincia/Distrito 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anual 150137 SANTA ANITA 199 204 209 214 218 223 228 2.30% 150138 SANTA MARIA DEL MAR 1 1 1 1 1 1 2 9.67% 150139 SANTA ROSA 13 13 14 15 16 18 19 6.79% 150140 SANTIAGO DE SURCO 310 315 321 327 333 339 344 1.77% 150141 SURQUILLO 93 93 93 92 92 92 91 -0.35% 150142 VILLA EL SALVADOR 410 419 427 436 445 454 463 2.03% 150143 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 405 412 419 426 434 441 449 1.73% PROV. CONST. DEL 070100 927 941 955 969 983 996 1,010 1.45% CALLAO 070101 CALLAO 425 423 421 418 414 411 407 -0.74% 070102 BELLAVISTA 76 76 75 74 73 73 72 -1.01% CARMEN DE LA LEGUA 070103 43 43 42 42 42 41 41 -0.67% REYNOSO 070104 LA PERLA 63 62 62 61 60 60 59 -1.04% 070105 LA PUNTA 4 4 4 4 4 4 3 -3.61% 070106 VENTANILLA 315 334 352 371 389 409 428 5.23% Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad, según departamento, provincia y distrito Elaboración propia Lo que se puede concluir es que en los distritos pertenecientes a los denominados “conos” de Lima, existe un claro crecimiento, como por ejemplo: Carabayllo, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho. Asimismo, en la Tabla N° 3.2 se resalta en rojo claro los datos de población y crecimiento para Lima Metropolitana en general. Se puede observar que ha habido un crecimiento promedio de 1.57%. Tabla N° 3.2: Histórico de Población en Lima Metropolitana Crecimiento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio Anual Lima 8,095,747 8,219,116 8,348,403 8,481,415 8,617,314 8,755,262 8,894,412 1.58% Callao 926,788 941,268 955,385 969,170 982,800 996,455 1,010,315 1.45% Lima 9,022,535 9,160,384 9,303,788 9,450,585 9,600,114 9,751,717 9,904,727 1.57% Metropolitana Crecimiento - 1.52% 1.57% 1.59% 1.60% 1.60% 1.59% - Lima Crecimiento - 1.56% 1.50% 1.44% 1.41% 1.39% 1.39% - Callao Crecimiento - 1.53% 1.57% 1.58% 1.58% 1.58% 1.57% - Total Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Población total al 30 de junio, por grupos quinquenales de edad, según departamento, provincia y distrito Elaboración propia 9 Por último, se tiene las cifras del NSE predominante de la manzana de la vivienda en los hogares de Lima Metropolitana desde el 2012 (véase Tabla N° 3.3). Aquí, se pueden distinguir dos tipos de crecimientos promedio: nominal y real. Por un lado, el crecimiento nominal se refiere al incremento porcentual anual de las manzanas de las viviendas por cada sector socioeconómico. Por otro lado, el crecimiento real se refiere al incremento porcentual anual de las proporciones que representan cada nivel socioeconómico respecto al total en cada año. Tabla N° 3.3: NSE predominante de la manzana de la vivienda Crecimiento Crecimiento NSE 2012 Part. 2013 Part. 2014 Part. 2015 Part. Promedio Promedio Nominal Real A 2,949 3.57% 2,998 3.62% 3,037 3.67% 3,078 3.71% 1.44% 1.34% B 9,971 12.06% 10,022 12.11% 10,073 12.16% 10,116 12.20% 0.48% 0.38% C 27,988 33.85% 28,059 33.91% 28,132 33.96% 28,300 34.13% 0.37% 0.27% D 28,459 34.42% 28,429 34.35% 28,412 34.30% 28,357 34.20% -0.12% -0.22% E 13,307 16.10% 13,243 16.00% 13,174 15.91% 13,065 15.76% -0.61% -0.71% Total 82,674 100% 82,751 100% 82,828 100% 82,916 100% 0.10% - Crecimi - - 1.66% 1.57% 1.30% 1.21% 1.35% 1.24% ento A Crecimi - - 0.51% 0.42% 0.51% 0.42% 0.43% 0.32% ento B Crecimi - - 0.25% 0.16% 0.26% 0.17% 0.60% 0.49% ento C Crecimi - - -0.11% -0.20% -0.06% -0.15% -0.19% -0.30% ento D Crecimi - - -0.48% -0.57% -0.52% -0.61% -0.83% -0.93% ento E Crecim iento - - 0.09% - 0.09% - 0.11% - Total Fuente: Ipsos Perú - Perfiles Zonales 2015 Elaboración propia 10 Anexo 004: Comportamiento Socio – Cultural A continuación, en la Tabla N° 4.1, se presenta los crecimientos promedio anuales del gasto en productos de limpieza en Lima Metropolitana por nivel socioeconómico. No se presenta la información del año 2013 dado que Ipsos Perú no mostró esos datos en su informe. Tabla N° 4.1: Gastos Semanales en Productos de Limpieza por sector en Lima Metropolitana (en soles) Crecimiento Zona 2011 2012 2014 Promedio Promedio Callao 12.75 16 18 15.58 19.00% Sur 14.25 16.55 22 17.60 24.54% Moderna 40.25 46.25 40 42.17 0.70% Centro 22 18.75 28 22.92 17.28% Este 18.25 17 20 18.42 5.40% Norte 15.75 16.5 23 18.42 22.08% Promedio 20.54 21.84 25.17 - - Crecimiento Callao - 25.49% 12.50% - - Crecimiento Sur - 16.14% 32.93% - - Crecimiento Moderna - 14.91% -13.51% - - Crecimiento Centro - -14.77% 49.33% - - Crecimiento Este - -6.85% 17.65% - - Crecimiento Norte - 4.76% 39.39% - - Fuente: Ipsos Perú - Perfiles Zonales 2011,2012 y 2014 Elaboración propia 11 Anexo 005: Productos químicos de uso doméstico – Efectos sobre la salud A continuación se presenta un extracto de la tercera sección del documento que lleva por título el nombre del presente anexo. TOXICIDAD NIÑOS AGUDA- CRÓNICA  Los niños, por sus especiales características fisiológicas y de Los efectos que pueden producir los comportamiento, constituyen un grupo productos químicos de uso doméstico son de población especialmente vulnerable de dos tipos: (principalmente el hábito de llevarse  Toxicidad aguda: generalmente la vía objetos a la boca puede conducir a la de exposición es la ingestión, el ingestión de tóxicos que se acumulan contacto dérmico o la inhalación, etc. en las superficies o en el suelo).  Toxicidad crónica: la exposición es a dosis bajas durante períodos  El envenenamiento es la tercera causa prolongados de tiempo. de muerte accidental en niños en la Región Europea (7% de todas las Los efectos en el caso de la toxicidad muertes accidentales). Las sustancias crónica no son tan evidentes como en el más comúnmente involucradas son caso de la exposición aguda. Se están productos químicos de uso doméstico, llevando a cabo estudios sobre los efectos disolventes, combustibles y pesticidas. de determinados compuestos; por lo general centrados en los efectos de un  Pero ya antes del nacimiento podemos determinado compuesto, o en un efecto hablar de un grupo de especial particular (por ejemplo el asma) que se vulnerabilidad, ya que el uso de sospecha ha sido provocado por un grupo productos químicos por parte de la determinado de compuestos con madre gestante puede también características comunes (por ejemplo provocar problemas de salud en el niño productos de limpieza). después de su nacimiento e incluso manifestarse en la edad adulta. EFECTOS POR EFECTOS POR EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN A AGUDA LARGO PLAZO  Efectos respiratorios y alérgicos Detergentes: Pueden irritar la piel y  Cáncer: Durante su ciclo de vida, mucosas por contacto. Si se ingieren muchos de los productos químicos de pueden causar irritación gastrointestinal uso habitual pueden liberar sustancias leve o moderada (náuseas, vómitos y de actividad carcinógena diarrea) y neumonía por aspiración, sobre todo en niños.  Enfermedades cardiovasculares: Suavizantes: Pueden irritar la piel y Relacionadas con la exposición a mucosas por contacto y ser cáusticos por disolventes y plaguicidas. contacto prolongado. Su ingestión provoca  Enfermedades de la piel: Causadas por irritación o abrasión de mucosa oral, contacto con colorantes, formaldehído, esofágica y gastrointestinal y neumonía fragancias, pegamentos, lanolinas, por aspiración. látex y conservantes. Lejía: Es un irritante de la piel y las  Envenenamientos mucosas. Su ingesta produce irritación gastrointestinal y si es elevada,  Resistencias microbianas a alteraciones del equilibrio ácido-base. La antibióticos: Se sospecha que el uso inhalación produce irritación ampliamente extendido de biocidas broncopulmonar. como aditivos y componentes Ambientadores: Por contacto o ingesta conservantes en otros productos puede pueden resultar irritantes y si es elevado, estar relacionado con la aparición de cepas microbianas altamente pueden producir alteraciones metabólicas. resistentes a antibióticos. Fuente: El riesgo: evidencia científica de daños a la salud 12 Anexo 006: Productos de limpieza que utilizan la nanotecnología A continuación se presenta un extracto del catálogo de la empresa de higiene industrial JFtec – Jafqui. Fuente: Catálogo JFtec - Jafqui 13 Anexo 007: Análisis Cuantitativo del Macroentorno Con base a los siete factores del macroentorno desarrollados, a continuación serán cuantificados a fin de determinar la situación del macroentorno en donde se desarrollará el negocio. Para ello, se plantea la siguiente metodología planteada por Roberson Miranda1. En primer lugar se identifica, por cada factor, lo más representativo para compararlos entre sí y determinar su peso de influencia. Tabla N° 7.1: Determinación de pesos de los Factores del Macroentorno Factor N° Descripción E1 E2 E3 P1 P2 P3 D1 D2 SC1 SC2 SC3 L1 L2 A1 A2 T1 T2 Total Peso E1 PBI con evolución favorable 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 11 0.04 Econó- E2 Bajo nivel de riesgo país 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 10 0.04 mico E3 Bajo niveles de inflación 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 12 0.04 P1 Continuidad de las políticas de Gobierno 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 12 0.04 Político P2 Gestión pública adecuada 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0.02 P3 Acuerdos comerciales internacionales 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8 0.03 Demográ- D1 Crecimiento de los hogares 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 23 0.08 fico D2 NSE C y D sigan siendo sectores predominantes 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 19 0.07 Comprador deja de mirar el precio para fijarse en SC1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 24 0.09 el valor agregado de un producto Socio- SC2 Importancia del cuidado e higiene en el hogar 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 26 0.10 Cultural Aumento del gasto semanal en productos de SC3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 18 0.07 limpieza L1 Leyes del Sector 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10 0.04 Legal L2 Leyes de Protección Ambiental 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 11 0.04 Sustancias químicas nocivas en productos de A1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 17 0.06 Ambiental limpieza tradicionales A2 Peróxido de hidrógeno es un producto sostenible 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 24 0.09 Nuevas tendencias en torno a los productos de T1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23 0.08 Tecnoló- limpieza gico Desarrollo de maquinaria y equipos para el T2 2 2 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 19 0.07 proceso en el Perú 272 1.00 Elaboración propia 1 Para mayor información véase “Ejemplos cómo cuantificar mirco y macro entorno”. Consulta: 30 de junio de 2016.Disponible en: 14 Se utilizó una escala donde: 0 (“X es menos importante que Y”), 1 (“X es tan importante que Y”) y 2 (“X es más importante que Y”). Luego, con base al puntaje de la Tabla N° 7.2, se califica cada uno de los factores. Tabla N° 7.2: Calificación de los Factores del Macroentorno Puntuación Nivel 1 Poco importante 2 Importante 3 Muy importante 4 Extremadamente importante Elaboración propia Después, multiplicando el peso y la calificación correspondiente, se obtiene la ponderación por cada factor, la cual se muestra en el Tabla N° 7.3. Tabla N° 7.3: Evaluación de los Factores del Macroentorno N° Descripción Peso Calificación Ponderación Factor Económico 0.12 - 0.29 1 PBI con evolución favorable 0.04 2 0.08 2 Bajo nivel de riesgo país 0.04 2 0.07 3 Bajo niveles de inflación 0.04 3 0.13 Factor Político 0.09 - 0.14 4 Continuidad de las políticas de Gobierno 0.04 2 0.09 5 Gestión pública adecuada 0.02 1 0.02 6 Acuerdos comerciales internacionales 0.03 1 0.03 Factor Demográfico 0.15 - 0.62 7 Crecimiento de los hogares 0.08 4 0.34 8 NSE C y D sigan siendo sectores predominantes 0.07 4 0.28 Factor Socio-Cultural 0.25 - 1.00 Comprador deja de mirar el precio para fijarse en el 9 0.09 4 0.35 valor agregado de un producto 10 Importancia del cuidado e higiene en el hogar 0.10 4 0.38 11 Aumento del gasto semanal en productos de limpieza 0.07 4 0.26 Factor Legal 0.08 - 0.15 12 Leyes del Sector 0.04 2 0.07 13 Leyes de Protección Ambiental 0.04 2 0.08 Factor Ambiental 0.15 - 0.48 Sustancias químicas nocivas en productos de 14 0.06 2 0.13 limpieza tradicionales 15 Peróxido de hidrógeno es un producto sostenible 0.09 4 0.35 Factor Tecnológico 0.15 - 0.46 Nuevas tendencias en torno a los productos de 16 0.08 3 0.25 limpieza Desarrollo de maquinaria y equipos para el proceso 17 0.07 3 0.21 en el Perú Total 1.00 - 3.14 Elaboración propia Finalmente, con base al puntaje final determinado y la Tabla N° 7.4, se concluye que la situación del macroentorno es favorable. Tabla N° 7.4: Situación del Macroentorno Medianamente Situación Desfavorable Favorable favorable Puntaje 1.00 - 2.50 2.60 - 3.00 3.10 - 4.00 Valoración 3.14 Elaboración propia 15 Anexo 008: Análisis Cuantitativo del Microentorno Con base a las cinco fuerzas de Porter desarrolladas, a continuación serán cuantificados a fin de determinar el atractivo del microentorno en donde se desarrollará el negocio. Para ello, se plantea la siguiente metodología planteada por Roberson Miranda2. En primer lugar se identifica, por cada fuerza, lo más representativo para compararlos entre sí y determinar su peso de influencia. Tabla N° 8.1: Determinación de pesos de las Fuerzas del Microentorno Fuerzas de Porter N° Descripción RC1 RC2 RC3 RC4 S1 S2 P1 P2 NC2 NC3 AC1 AC2 Total Peso RC1 Uso farmacéutico del agua oxigenada 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0.03 RC2 Competidor directo en el lavado: Vanish 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 8 0.06 Rivalidad entre Integración horizontal empresas de RC3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 16 0.12 los Competidores productos químicos Extensión de la familia de productos de RC4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 15 0.11 empresas del sector Amenaza de S1 Lejía, usado en la limpieza y lavado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0.08 Productos S2 Desinfectantes, usado en la desinfección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0.08 Sustitutos Variedad de distribuidoras chinas para la Poder de P1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 11 0.08 compra de materia prima Negociación de Variedad de empresas en el mercado los Proveedores P2 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 0.08 local para la compra de insumos Ninguna amenza de integración hacia Poder de NC2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 8 0.06 atrás de los compradores Negociación de Compradores medianamente sensibles al los Compradores NC3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 16 0.12 precio Amenaza de Barreras de entrada en el aspecto de AC1 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 11 0.08 Nuevos mercado Competidores AC2 Barreras de entrada en el aspecto técnico 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 11 0.08 132 1.00 Elaboración propia 2 Para mayor información véase “Ejemplos cómo cuantificar mirco y macro entorno”. Consulta: 30 de junio de 2016.Disponible en: 16 Se utilizó una escala donde: 0 (“X es menos importante que Y”), 1 (“X es tan importante que Y”) y 2 (“X es más importante que Y”). Luego, con base a las características de cada fuerza de la Tabla N° 8.2, se califica cada una según un puntaje mínimo o máximo. Después, se suma el puntaje asignado y se obtiene un promedio con base a la cantidad de características de cada fuerza. Tabla N° 8.2: Calificación de las Fuerzas del Microentorno Máximo / N° Fuerza de Porter Mínimo 1 2 3 4 5 Puntaje Total Rivalidad entre los Competidores - 0 6 18 0 10 3.09 1 Crecimiento relativo a la industria Lento x Rápido 2 Costo fijo o de almacenamiento Alto x Bajo 3 Diferenciación Baja x Alta 4 Aumentos de capacidad Grandes x Pequeños 5 Diversidad de competidores Alta x Baja 6 Intereses estratégicos Altos x Bajos Barreras de salida 7 Especialización de activos Alta x Baja 8 Costo de salida por una vez Alto x Bajo 9 Interrelación estratégica Alta x Baja 10 Barreras emocionales Altas x Bajas 11 Restricciones gubernamentales y sociales Altas x Bajas Amenaza de Productos Sustitutos - 2 2 0 0 5 2.25 12 Disponibilidad de sustitutos cercanos Importante x Escasa 13 Costos de cambio del usuario Bajos x Altos 14 Agresividad del producto sustituto Altas x Bajas 15 Valor del producto sustituto Alto x Bajo Poder de Negociación de los Proveedores - 0 0 0 0 20 5.00 16 Cantidad de proveedores importantes Escasos x Muchos 17 Disponibilidad de sustitutos Baja x Alta 18 Costo de cambio de proveedor Alto x Bajo Amenaza de proveedor de integración hacia 19 Altas x Bajas adelante Poder de Negociación de los Compradores - 1 0 3 8 5 3.40 20 Diferenciación del producto comprado Baja x Alta 21 Costo de cambio del comprador Bajo x Alto 22 Rentabilidad de los compradores Baja x Alta 23 Grado de información del comprador Alta x Baja Posibilidad del comprador de afectar al 24 Alta x Baja consumidor final Amenaza de Nuevos Competidores - 1 2 9 12 10 3.40 25 Economías de escala Pequeñas x Grandes 26 Diferenciación del producto Escasa x Importante 27 Requerimientos de capital Bajos x Altos 28 Costo de cambio Bajo x Alto 29 Acceso a canales de distribución Amplio x Restringido 30 Historia de represalias Escasa x Importante 31 Empresas establecidas Pocas x Muchas 32 Precio de dentrada disuasivo Inexistente x Existente 33 Barreras de entrada Inexistente x Altas 34 Crecimiento de la industria Alto x Bajo Elaboración propia 17 Después, multiplicando el peso y la calificación correspondiente, se obtiene la ponderación por cada fuerza, la cual se muestra en el Tabla N° 8.3. Tabla N° 8.3: Evaluación de las Fuerzas del Microentorno N° Fuerza de Porter Peso Calificación Ponderación 1 Rivalidad entre los Competidores 0.33 3.09 1.01 2 Amenaza de Productos Sustitutos 0.17 2.25 0.38 Poder de Negociación de los 3 0.16 5.00 0.80 Proveedores Poder de Negociación de los 4 0.18 3.40 0.62 Compradores Amenaza de Nuevos 5 0.17 3.40 0.57 Competidores Total 1.00 - 3.36 Elaboración propia Finalmente, con base al puntaje final determinado y la Tabla N° 8.4, se concluye que el atractivo del microentorno es medio. Tabla N° 8.4: Atractivo del Microentorno Atractivo Bajo Medio Alto Puntaje 1.00 - 2.33 2.34 - 3.67 3.68 - 5.00 Valoración 3.36 Elaboración propia 18 Anexo 009: Evaluación de Factores Internos En la Tabla N° 9.1 se muestra el peso que tiene cada uno de los factores internos, el cual se obtuvo de comparar dichos factores entre sí, utilizando la siguiente escala: 0 (“X es menos importante que Y”), 1 (“X es tan importante que Y”) y 2 (“X es más importante que Y”). Tabla N° 9.1: Determinación de pesos de los factores internos N° Factores Internos F1 F2 F3 F4 F5 F6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 Total Peso Ofrecer productos para un segmento específico (NSE F1 C y D) logrando una 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 9 0.07 penetración cada vez mayor. Fabricar productos de consumo masivo, lo que F2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 2 1 12 0.09 permitirá obtener utilidades por volumen. Vender a precios F3 competitivos que son 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 10 0.08 atractivos para el cliente. Utilización del peróxido de hidrógeno para generar el F4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5 0.04 menor impacto ambiental posible. Tener una línea de producción compartida F5 (para limpieza y lavado) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12 0.09 permite lograr una mayor eficiencia en el proceso. Aplicar la filosofía de la Mejora Continua usando el ciclo PDCA desde el inicio F6 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 7 0.05 de las operaciones para asegurar la calidad de los productos. Capacidad de producción D1 menor que las empresas 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 16 0.12 de la competencia. Moderada participación inicial de mercado con D2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 0.09 respecto a las empresas posicionadas. Poca experiencia en la fabricación del peróxido de D3 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 1 13 0.10 hidrógeno como producto de limpieza y lavado. Costos operativos D4 elevados por promoción y 1 1 1 1 1 2 0 1 2 0 1 11 0.08 publicidad. Alta inversión en la compra D5 1 0 1 2 1 1 1 2 1 2 1 13 0.10 de maquinaria y equipos. Falta de posicionamiento D6 de la marca (en la mente 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 12 0.09 del consumidor). 132 1 E la bora ción pro pia 19 Luego, con base al puntaje de la Tabla N° 9.2, se califica cada uno de los factores internos. Tabla N° 9.2: Calificación Matriz EFI Puntuación Nivel 1 Debilidad menor 2 Debilidad mayor 3 Fuerza menor 4 Fuerza mayor Elaboración propia Después, multiplicando el peso y la calificación correspondiente, se obtiene la ponderación de cada factor interno, la cual se muestra en el Tabla N° 9.3. Tabla N° 9.3: Matriz EFI – Evaluación de Factores Internos N° Factores Internos Peso Calificación Ponderación Fortalezas Ofrecer productos para un segmento específico F1 (NSE C y D) logrando una penetración cada 0.07 4 0.27 vez mayor. Fabricar productos de consumo masivo, lo que F2 0.09 4 0.36 permitirá obtener utilidades por volumen. Vender a precios competitivos que son F3 0.08 3 0.23 atractivos para el cliente. Utilización del peróxido de hidrógeno para F4 0.04 3 0.11 generar el menor impacto ambiental posible. Tener una línea de producción compartida F5 (para limpieza y lavado) permite lograr una 0.09 4 0.36 mayor eficiencia en el proceso. Aplicar la filosofía de la Mejora Continua usando el ciclo PDCA desde el inicio de las F6 0.05 3 0.16 operaciones para asegurar la calidad de los productos. Debilidades Capacidad de producción menor que las D1 0.12 1 0.12 empresas de la competencia. Moderada participación inicial de mercado con D2 0.09 2 0.18 respecto a las empresas posicionadas. Poca experiencia en la fabricación del peróxido D3 de hidrógeno como producto de limpieza y 0.10 2 0.20 lavado. Costos operativos elevados por promoción y D4 0.08 2 0.17 publicidad. Alta inversión en la compra de maquinaria y D5 0.10 2 0.20 equipos. Falta de posicionamiento de la marca (en la D6 0.09 2 0.18 mente del consumidor). TOTAL 1 - 2.55 Elaboración propia 20 Anexo 010: Evaluación de Factores Externos En la Tabla N° 10.1 se muestra el peso que tiene cada uno de los factores externos, el cual se obtuvo de comparar dichos factores entre sí, utilizando la siguiente escala: 0 (“X es menos importante que Y”), 1 (“X es tan importante que Y”) y 2 (“X es más importante que Y”). Tabla N° 10.1: Determinación de pesos de los factores externos N° Factores Externos O1 O2 O3 O4 O5 O6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 Total Peso Expansión en el canal tradicional, lo que permite O1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 12 0.09 un alcance más efectivo hacia el cliente. Concepción actual: Mayor O2 conciencia por el cuidado 0 1 1 1 2 0 1 2 2 0 1 11 0.08 del medio ambiente. Barreras de entrada considerables para nuevos O3 competidores en la 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 10 0.08 fabricación de productos de limpieza tradicionales. Nula presencia de empresas competidoras directas, pues están O4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 0.07 dedicadas a vender productos de limpieza tradicionales. Productos de limpieza como la lejía, poseen un olor O5 penetrante, irritan las 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.05 manos, entre otros inconvenientes. Actualmente, el sector de productos de limpieza se perfila como uno de los O6 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 12 0.09 sectores menos afectados con la reducción del crecimiento económico. Fortalecimiento de las marcas de los productos sustitutos, lo cual dificulta el A1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 0.11 crecimiento del posicionamiento de la empresa. Proveedores de insumos internacionales, lo cual A2 otorga una mayor 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 13 0.10 dependencia y eleva los costos. Empresas posicionadas inviertan en la fabricación A3 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 9 0.07 de productos de limpieza en base al H2O2. Venta de productos de limpieza caseros / A4 informales o se siga 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 10 0.08 utilizando la lejía en la limpieza y/o lavado. Posibilidad de que empresas sustitutas del A5 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 12 0.09 sector bajen sus precios (guerra de precios). Incremento de precios de la A6 materia prima y/o insumos 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 13 0.10 para la producción. 132 1 El abor ació n pro pia 21 Luego, con base al puntaje de la Tabla N° 10.2, se califica cada uno de los factores externos. Tabla N° 10.2: Calificación Matriz EFE Puntuación Nivel 1 Respuesta mala 2 Respuesta media 3 Respuesta buena 4 Respuesta superior Elaboración propia Después, multiplicando el peso y la calificación correspondiente, se obtiene la ponderación de cada factor externo, la cual se muestra en el Tabla N° 10.3. Tabla N° 10.3: Matriz EFE – Evaluación de Factores Externos N° Factores Externos Peso Califica. Pondera. Oportunidades Expansión en el canal tradicional, lo que permite un O1 0.09 4 0.36 alcance más efectivo hacia el cliente. Concepción actual: Mayor conciencia por el cuidado del O2 0.08 3 0.25 medio ambiente. Barreras de entrada considerables para nuevos O3 competidores en la fabricación de productos de limpieza 0.08 4 0.30 tradicionales. Nula presencia de empresas competidoras directas, O4 pues están dedicadas a vender productos de limpieza 0.07 3 0.20 tradicionales. Productos de limpieza como la lejía, poseen un olor O5 penetrante, irritan las manos, entre otros 0.05 4 0.21 inconvenientes. Actualmente, el sector de productos de limpieza se O6 perfila como uno de los sectores menos afectados con 0.09 4 0.36 la reducción del crecimiento económico. Amenazas Fortalecimiento de las marcas de los productos A1 sustitutos, lo cual dificulta el crecimiento del 0.11 1 0.11 posicionamiento de empresa. Proveedores de insumos internacionales, lo cual otorga A2 0.10 1 0.10 una mayor dependencia y eleva los costos. Empresas posicionadas inviertan en la fabricación de A3 0.07 2 0.14 productos de limpieza en base al H2O2. Venta de productos de limpieza caseros / informales o A4 0.08 2 0.15 se siga utilizando la lejía en la limpieza y/o lavado. Posibilidad de que empresas sustitutas del sector bajen A5 0.09 2 0.18 sus precios (guerra de precios). Incremento de precios de la materia prima y/o insumos A6 0.10 2 0.20 para la producción. TOTAL 1 - 2.57 Elaboración propia 22 Anexo 011: Matriz Cuantitativa de Estrategias En la Tabla N° 11.1 y Tabla N° 11.2, se muestran la puntuación de cada estrategia. Tabla N° 11.1: Matriz Cuantitativa de Estrategias 1 2 3 4 5 6 Matriz Cuantitativa de Estrategias Factores críticos para el éxito Peso CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA Fortalezas Ofrecer productos para un segmento específico F1 (NSE C y D) logrando una penetración cada vez 0.07 3 0.20 4 0.27 2 0.14 4 0.27 3 0.20 1 0.07 mayor. Fabricar productos de consumo masivo, lo que F2 0.09 3 0.27 4 0.36 3 0.27 3 0.27 4 0.36 2 0.18 permitirá obtener utilidades por volumen. Vender a precios competitivos que son F3 0.08 4 0.30 3 0.23 2 0.15 4 0.30 4 0.30 3 0.23 atractivos para el cliente. Utilización del peróxido de hidrógeno para F4 0.04 2 0.08 1 0.04 4 0.15 1 0.04 1 0.04 4 0.15 generar el menor impacto ambiental posible. Tener una línea de producción compartida (para F5 limpieza y lavado) permite lograr una mayor 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 4 0.36 eficiencia en el proceso. Aplicar la filosofía de la Mejora Continua usando F6 el ciclo PDCA desde el inicio de las operaciones 0.05 1 0.05 1 0.05 4 0.21 1 0.05 4 0.21 4 0.21 para asegurar la calidad de los productos. Debilidades Capacidad de producción menor que las D1 0.12 3 0.36 3 0.36 4 0.48 2 0.24 3 0.36 2 0.24 empresas de la competencia. Moderada participación inicial de mercado con D2 0.09 3 0.27 4 0.36 2 0.18 3 0.27 3 0.27 2 0.18 respecto a las empresas posicionadas. Poca experiencia en la fabricación del peróxido D3 de hidrógeno como producto de limpieza y 0.10 3 0.30 3 0.30 3 0.30 2 0.20 2 0.20 1 0.10 lavado. Costos operativos elevados por promoción y D4 0.08 3 0.25 3 0.25 1 0.08 2 0.17 3 0.25 2 0.17 publicidad. Alta inversión en la compra de maquinaria y D5 0.10 2 0.20 1 0.10 1 0.10 1 0.10 3 0.30 1 0.10 equipos. Falta de posicionamiento de la marca (en la D6 0.09 3 0.27 4 0.36 1 0.09 3 0.27 2 0.18 2 0.18 mente del consumidor). Oportunidades Expansión en el canal tradicional, lo que permite O1 0.09 4 0.36 4 0.36 2 0.18 3 0.27 2 0.18 2 0.18 un alcance más efectivo hacia el cliente. Concepción actual: Mayor conciencia por el O2 0.08 1 0.08 1 0.08 4 0.33 3 0.25 1 0.08 4 0.33 cuidado del medio ambiente. Barreras de entrada considerables para nuevos O3 competidores en la fabricación de productos de 0.08 3 0.23 3 0.23 4 0.30 3 0.23 3 0.23 2 0.15 limpieza tradicionales. Nula presencia de empresas competidoras O4 directas, pues están dedicadas a vender 0.07 1 0.07 4 0.27 1 0.07 1 0.07 1 0.07 1 0.07 productos de limpieza tradicionales. Productos de limpieza como la lejía, poseen un O5 olor penetrante, irritan las manos, entre otros 0.05 2 0.11 4 0.21 1 0.05 3 0.16 1 0.05 1 0.05 inconvenientes. Actualmente, el sector de productos de limpieza se perfila como uno de los sectores menos O6 0.09 1 0.09 1 0.09 4 0.36 1 0.09 3 0.27 2 0.18 afectados con la reducción del crecimiento económico. Amenazas Fortalecimiento de las marcas de los productos A1 sustitutos, lo cual dificulta el crecimiento del 0.11 3 0.32 3 0.32 1 0.11 4 0.42 2 0.21 1 0.11 posicionamiento de la empresa. Proveedores de insumos internacionales, lo cual A2 otorga una mayor dependencia y eleva los 0.10 1 0.10 2 0.20 1 0.10 4 0.39 3 0.30 2 0.20 costos. Empresas posicionadas inviertan en la A3 fabricación de productos de limpieza en base al 0.07 1 0.07 2 0.14 2 0.14 3 0.20 1 0.07 4 0.27 peróxido de hidrógeno. Venta de productos de limpieza caseros o se A4 0.08 2 0.15 2 0.15 1 0.08 2 0.15 4 0.30 2 0.15 siga utilizando la lejía en la limpieza y/o lavado. Posibilidad de que empresas sustitutas del A5 0.09 2 0.18 3 0.27 1 0.09 2 0.18 4 0.36 2 0.18 sector bajen sus precios (guerra de precios). Incremento de precios de la materia prima y/o A6 0.10 1 0.10 2 0.20 1 0.10 2 0.20 3 0.30 4 0.39 insumos para la producción. Total 4.69 5.48 4.34 5.08 5.38 4.45 Elaboración propia 23 Intensificar la comercialización y publicidad a través del canal tradicional, ofreciendo productos en base al peróxido de hidrógeno a precios accesibles. Desarrollar productos para la limpieza y lavado en base al peróxido de hidrógeno, para los NSE C y D, a fin de captar nuevos clientes y generar la migración de algunos hacia el producto desarrollado. Maximizar la productividad de las operaciones y mitigar el impacto ambiental a través de productos de limpieza en base al peróxido de hidrógeno. Enfocarse en el segmento de los NSE C y D que se encuentran insatisfechos con los productos tradicionales a través de precios accesibles y beneficios tangibles del nuevo producto. Minimizar costos de producción manteniendo un margen de utilidad conservador. Establecer una apropiada política de inventarios a fin de aminorar el impacto ambiental y posibles pérdidas económicas. Tabla N° 11.2: Matriz Cuantitativa de Estrategias (continuación) 7 8 9 10 11 12 Matriz Cuantitativa de Estrategias Factores críticos para el éxito Peso CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA Fortalezas Ofrecer productos para un segmento específico F1 (NSE C y D) logrando una penetración cada vez 0.07 3 0.20 2 0.14 3 0.20 4 0.27 1 0.07 4 0.27 mayor. Fabricar productos de consumo masivo, lo que F2 0.09 3 0.27 1 0.09 2 0.18 3 0.27 1 0.09 3 0.27 permitirá obtener utilidades por volumen. Vender a precios competitivos que son atractivos F3 0.08 3 0.23 2 0.15 3 0.23 3 0.23 2 0.15 3 0.23 para el cliente. Utilización del peróxido de hidrógeno para F4 0.04 1 0.04 1 0.04 4 0.15 4 0.15 3 0.11 1 0.04 generar el menor impacto ambiental posible. Tener una línea de producción compartida (para F5 limpieza y lavado) permite lograr una mayor 0.09 3 0.27 1 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 2 0.18 eficiencia en el proceso. Aplicar la filosofía de la Mejora Continua usando F6 el ciclo PDCA desde el inicio de las operaciones 0.05 2 0.11 1 0.05 4 0.21 4 0.21 3 0.16 1 0.05 para asegurar la calidad de los productos. Debilidades Capacidad de producción menor que las D1 0.12 4 0.48 2 0.24 2 0.24 2 0.24 3 0.36 4 0.48 empresas de la competencia. Moderada participación inicial de mercado con D2 0.09 2 0.18 4 0.36 3 0.27 3 0.27 2 0.18 4 0.36 respecto a las empresas posicionadas. Poca experiencia en la fabricación del peróxido D3 de hidrógeno como producto de limpieza y 0.10 3 0.30 4 0.39 3 0.30 3 0.30 4 0.39 3 0.30 lavado. Costos operativos elevados por promoción y D4 0.08 2 0.17 2 0.17 4 0.33 4 0.33 2 0.17 1 0.08 publicidad. Alta inversión en la compra de maquinaria y D5 0.10 4 0.39 1 0.10 1 0.10 1 0.10 4 0.39 4 0.39 equipos. Falta de posicionamiento de la marca (en la D6 0.09 1 0.09 3 0.27 4 0.36 4 0.36 2 0.18 3 0.27 mente del consumidor). Oportunidades Expansión en el canal tradicional, lo que permite O1 0.09 1 0.09 4 0.36 2 0.18 4 0.36 2 0.18 3 0.27 un alcance más efectivo hacia el cliente. Concepción actual: Mayor conciencia por el O2 0.08 1 0.08 1 0.08 4 0.33 3 0.25 4 0.33 1 0.08 cuidado del medio ambiente. Barreras de entrada considerables para nuevos O3 competidores en la fabricación de productos de 0.08 2 0.15 4 0.30 3 0.23 3 0.23 3 0.23 2 0.15 limpieza tradicionales. Nula presencia de empresas competidoras O4 directas, pues están dedicadas a vender 0.07 4 0.27 1 0.07 3 0.20 2 0.14 2 0.14 3 0.20 productos de limpieza tradicionales. Productos de limpieza como la lejía, poseen un O5 olor penetrante, irritan las manos, entre otros 0.05 1 0.05 3 0.16 4 0.21 4 0.21 2 0.11 4 0.21 inconvenientes. Actualmente, el sector de productos de limpieza se perfila como uno de los sectores menos O6 0.09 4 0.36 2 0.18 2 0.18 1 0.09 4 0.36 3 0.27 afectados con la reducción del crecimiento económico. Amenazas Fortalecimiento de las marcas de los productos A1 sustitutos, lo cual dificulta el crecimiento del 0.11 2 0.21 3 0.32 3 0.32 4 0.42 2 0.21 2 0.21 posicionamiento de la empresa. Proveedores de insumos internacionales, lo cual A2 otorga una mayor dependencia y eleva los 0.10 3 0.30 2 0.20 3 0.30 3 0.30 3 0.30 2 0.20 costos. Empresas posicionadas inviertan en la A3 fabricación de productos de limpieza en base al 0.07 1 0.07 1 0.07 1 0.07 3 0.20 4 0.27 1 0.07 peróxido de hidrógeno. Venta de productos de limpieza caseros o se A4 0.08 1 0.08 2 0.15 2 0.15 2 0.15 2 0.15 4 0.30 siga utilizando la lejía en la limpieza y/o lavado. Posibilidad de que empresas sustitutas del A5 0.09 2 0.18 2 0.18 2 0.18 2 0.18 2 0.18 4 0.36 sector bajen sus precios (guerra de precios). Incremento de precios de la materia prima y/o A6 0.10 2 0.20 2 0.20 2 0.20 2 0.20 4 0.39 3 0.30 insumos para la producción. Total 4.78 4.37 5.41 5.75 5.39 5.58 Elaboración propia 24 Aprovechar el entorno y articularse en dos líneas de producción en base al peróxido de hidrógeno: limpieza y lavado. Afianzar la participación del mercado, a través de la fidelización al canal y al público objetivo, para recibir retroalimentación. Consolidar el posicionamiento del producto en torno al cuidado simultáneo de la salud como del medio ambiente. Lograr una diferenciación basada en la calidad del producto y en su uso (bondades del peróxido de hidrógeno), y en precios razonables. Desarrollo de un proceso de producción sustentable, buscando la menor inversión posible en maquinaria e insumos. Difusión de las características y diferentes usos del peróxido de hidrógeno como elemento de limpieza del hogar, con la finalidad de incentivar la compra y migración hacia el uso del producto. Anexo 012: Habitantes, hogares y niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana A continuación, de la Tabla N° 12.1 a la Tabla N° 12.5, se presenta información relacionada con los hogares y NSE en Lima Metropolitana, los cuales fueron tomados de los estudios Perfiles Zonales 2015 y Niveles Socioeconómicos 2010-2014 de Ipsos – Perú. Tabla N° 12.1: Habitantes y hogares en LM Tabla N° 12.2: Crecimiento de los habitantes y hogares en LM Habitantes Hogares Año Habitantes Crecimiento Hogares Crecimiento Lima Metropolitana 2015 9,893,245 2,422,122 2010 9,362,385 - 2,200,546 - 2011 9,293,007 -0.74% 2,275,220 3.39% Perú 2015 31,154,643 7,663,479 2012 9,439,632 1.58% 2,311,116 1.58% Participación 31.76% 31.61% 2013 9,588,985 1.58% 2,347,679 1.58% 2014 9,740,410 1.58% 2,384,749 1.58% Tabla N° 12.3: % promedio de hogares por NSE 2015 9,893,245 1.57% 2,422,122 1.57% NSE 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio Promedio 9,552,944 1.11% 2,323,572 1.94% A1 1.3% 0.7% 0.7% 1.5% 0.8% 1.0% A2 3.9% 4.4% 4.4% 3.7% 4.1% 4.1% Tabla N° 12.4: Habitantes por NSE desagregado 2010-2014 B1 7.3% 6.7% 6.7% 6.6% 7.7% 7.0% NSE 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio B2 10.4% 9.4% 9.4% 11.9% 11.1% 10.4% A1 28,607 15,927 16,178 35,215 19,078 23,001 C1 17.9% 21.2% 21.2% 23.7% 25.1% 21.8% A2 85,821 100,110 101,689 86,864 97,775 94,452 Crec. - 18.4% 0.0% 11.8% 5.9% 9.0% B1 160,640 152,440 154,845 154,947 183,626 161,299 C2 15.2% 13.7% 13.7% 14.7% 15.6% 14.6% B2 228,857 213,871 217,245 279,374 264,707 240,811 Crec. - -9.9% 0.0% 7.3% 6.1% 0.9% C1 393,898 482,347 489,957 556,400 598,572 504,235 D 30.2% 31.3% 31.3% 30.3% 26.2% 29.9% C2 334,483 311,705 316,623 345,109 372,021 335,988 Crec. - 3.6% 0.0% -3.2% -13.5% -3.3% D 664,565 712,144 723,379 711,347 624,804 687,248 E 13.8% 12.6% 12.6% 7.6% 9.4% 11.2% E 303,675 286,678 291,201 178,424 224,166 256,829 Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Total 2,200,546 2,275,220 2,311,116 2,347,679 2,384,749 2,303,862 Tabla N° 12.5: Crecimiento promedio de los NSE C y D NSE 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio C 33.1% 34.9% 34.9% 38.4% 40.7% 36.4% Crec. - 5.4% 0.0% 10.0% 6.0% 5.4% D 30.2% 31.3% 31.3% 30.3% 26.2% 29.9% Crec. - 3.6% 0.0% -3.2% -13.5% -3..3% Total 63.3% 66.2% 66.2% 68.7% 66.9% 66.3% 25 Anexo 013: Segmentación de Mercado Para la determinación del mercado objetivo a atender, se realizará una segmentación psicográfica y una demográfica, las cuales se detallan a continuación. a) Segmentación Psicográfica La segmentación psicográfica estará centrada en las siguientes variables. i. Niveles Socioeconómicos 1,200 A lo largo de los últimos 5 años, la 971 estructura socioeconómica de Lima 1,000 902 794 807 Metropolitana ha cambiado. Si se 800 728 711 observa la evolución de los NSE C y D 712 723 625 600 665 (véase Gráfico N° 13.1), el primero 389 434 366 372 448 400 presenta un aumento progresivo con 304 178 224 el transcurrir de los años, 5.4% en 200 287 291 promedio; y el segundo, presenta un 0 114 116 118 122 117 decrecimiento de 3.3% en promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NSE A NSE B NSE C (véase Anexo 012), lo cual es Gráfico N° 13.1: Niveles Socioeconómicos – explicado por la migración de los Hogares niveles socioeconómicos de las Fuente: Niveles Socioeconómicos 2010-2014 familias peruanas, según Maximixe. Elaboración propia Además, de acuerdo con Ipsos Perú, se observa que la mayor parte de la población se sigue ubicando en estos niveles, como en años anteriores, con un 66.3% en promedio. Sin embargo, si desagregamos el NSE 800 C (véase Gráfico N° 13.2), se puede 712 723 711 700 665 ver aún más de cerca el crecimiento 625 600 de dicho segmento. De este modo, el 599 NSE C1 es el que ha tenido un mayor 500 556 394 482 490 crecimiento en su segmento, con un 400 9.0%, en promedio, y a su vez, junto al 372 300 334 345 NSE D, son los que más hogares 312 317 200 albergan en su segmento, con un 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 21.8% y 29.9% en promedio, C1 C2 D respectivamente (véase Anexo 012). Gráfico N° 13.2: NSE C y D desagregados – Hogares Asimismo, para el año 2015, la Fuente: Niveles Socioeconómicos 2010-2014 cantidad de hogares de los NSE C2 y Elaboración propia D se concentrarían en Lima Este, mientras que el NSE C1, se concentraría en Lima Norte. El mismo comportamiento se ha mantenido durante los últimos 6 años (véase Anexo 014). ii. Estilos de Vida De acuerdo con Rolando Arellano, hoy en día se observa que en la sociedad existen grupos de personas que, aunque tienen diversos niveles de ingresos, poseen muchas otras características similares: comportamiento, conocimiento, necesidades, cultura, gustos y actitudes. En este sentido, Rolando Arellano propone una clasificación de los limeños según los estilos de vida (véase Anexo 015). 26 Hogares (en miles) Hogares (en miles) Lo anterior hace que en el hogar, quienes participen en la decisión de una futura compra, tengan una preferencia según sea sus intereses, y más aún pues los estilos de vida son individuales y no familiares. De acuerdo con Rolando Arellano, a diferencia de los niveles socioeconómicos, donde se clasifica la familia entera, los Estilos de Vida clasifican a los individuos. Así, Gráfico N° 13.3: Estilos de Vida por NSE mientras que en una casa todos sus Fuente: Arellano Marketing integrantes son del NSE B, C o D, en esa misma casa podría haber un papá Progresista, una mamá Conservadora y una hija Moderna. De esta forma, es importante tener en cuenta los estilos de vida a enfocar. 30% 30% 29% Según Arellano Marketing, los 30% 25% 25% 24% 25% progresistas están abiertos a la 22% 21% 23% 21% 19% experiencia y dado que estarían 19% 20% 20% 18% 19% 18% 17% dispuestos a sacrificar algunos 13% 18% 12% 16% beneficios por precio, su 10% 8% 8% 6% 7% comportamiento los incentiva a 3% 4% comprar nuevas marcas de 0% 1% 0% productos, siempre y cuando sigan Sofisticados Progresistas Adaptados Austeros Modernas Conservadoras Lima Norte Lima Sur siendo racionales en su consumo. Lima Este Lima Centro y Moderna Callao Asimismo, tienen presencia en Lima Gráfico N° 13.4: Estilos de Vida por Zonas de Sur (véase Gráfico N° 13.4) y también Lima en los NSE C y D (véase Gráfico N° Fuente: Ciudad de los Reyes, de los Chávez, 13.3). Contrariamente, los adaptados, de los Quispe… al tener temor de ser juzgados o a Elaboración propia equivocarse, suelen fidelizarse en marcas de productos tradicionales. Sin embargo, sí valoran las nuevas marcas de productos cuando incrementa su imagen social y, aunque no comparte las labores del hogar, están orientados a la familia, según Arellano Marketing. Además, tienen presencia en la zona del Callao (véase Gráfico N° 13.4) y también en los NSE C y D (véase Gráfico N° 13.3). Asimismo, se debe considerar a las modernas y conservadoras. En el primer caso, pues es el ama de casa con gran influencia en las decisiones de compra en el hogar, sobre todo de productos que le faciliten o acorten el tiempo del quehacer general y que les eviten sentirse solamente “amas de casa”, de acuerdo con Arellano Marketing. Asimismo, tienen mayor presencia en Lima Sur (véase Gráfico N° 13.4) y en el NSE C (véase Gráfico N° 13.3). En el segundo caso, también se plantea que aunque son tradicionales en su consumo, son un segmento importante para la mayoría del mercado de productos de consumo masivo. Además, tienen mayor presencia en la zona del Callao (véase Gráfico N° 13.4) y en el NSE C (véase Gráfico N° 13.3). En ambos casos, también tienen una importante presencia en el NSE D. Se descarta a los austeros, por su poca o casi nula presencia en el NSE D (véase Gráfico N° 13.3) y por sus bajos ingresos económicos. Del mismo modo, se descarta a los sofisticados por su poca presencia en el NSE C y nula en el D (véase Gráfico N° 13.3), y por su preferencia de marcas que sean símbolo de diferenciación, según Arellano Marketing. 27 b) Segmentación Demográfica La segmentación demográfica estará centrada en las siguientes variables. i. Edad y Género Dado que los productos de Tabla N° 13.1: Situaciones de compra limpieza podrían ser utilizados en Concepto Madre Padre Ambos los hogares por cualquier miembro Hacer la lista de productos de de la familia, es importante limpieza o artículos de primera 74% 7% 12% conocer su participación ya sea en necesidad cuando se tiene que la compra o uso. En general, hacer compras. dentro del hogar, la madre, en su Ir a hacer las compras de 73% 7% 13% alimentos y artículos de limpieza. rol de ama de casa, es la persona que se encarga tanto de hacer la Fuente: Perfil del Adolescente Joven 2014 lista de productos de limpieza Elaboración propia (74%) como de hacer las compras de los mismos (73%) (véase Tabla N° 13.1). De ellas, un 45% y 48%, además de ser ama de casa, son jefes del hogar de los NSE C y D, respectivamente. Similarmente, según el estudio Perfil del Jefe del Hogar 2014 de Ipsos Perú, entre los jefes del hogar que cumplen también con el rol del ama de casa, 94% son mujeres. Asimismo, en promedio, un 25% y 24% de las amas de casa de los NSE C y D, respectivamente, comparten este rol con algún otro miembro de la familia, lo que significa, que dentro de una de las tareas que podrían compartir, es la compra de productos de limpieza (véase Gráfico N° 13.5). Gráfico N° 13.5: Amas de casa que comparten su rol por NSE (%) Además, la edad promedio de las Fuente: Perfil del Ama de Casa 2014 Elaboración propia amas de casa, en los últimos 4 años, ha estado alrededor de los 41 años, de acuerdo con el estudio Perfil del Ama de Casa 2014 de Ipsos Perú. Asimismo, la mayor cantidad de amas de casa (74%) se encuentra entre los 25 y 54 años. Por otro lado, los adultos jóvenes, sea que estos sean solteros (43%) o asuman un rol de padre/madre en el hogar como convivientes (34%) o casados (19%), en promedio, el 38% de ellos contribuyen con la Gráfico N° 13.6: Elección de marca sobre diferentes elección de la marca en la productos del hogar compra de productos de Fuente: Perfil del Adulto Joven 2014 limpieza para hogar (véase Gráfico N° 13.6). Asimismo, el 33% y 42% pertenecen a los NSE C y D, respectivamente, y 58% que contribuyen con la elección de marca son mujeres. Además, un 85% (NSE C) y 86% (NSE D) colabora con la limpieza del hogar, y de este grupo, 97% son mujeres, de acuerdo con el estudio Perfil del Adulto Joven 2014 de Ipsos Perú. 28 ii. Ingresos y gastos en la compra de productos de limpieza Si bien es cierto que los hogares del NSE A presentan los mayores ingresos (alrededor de S/. 10,500 mensuales), ha tenido un crecimiento similar al NSE D y, en similar medida, al NSE C, cuyos ingresos han crecido anualmente en 3.47% y 3.31%, en promedio, respectivamente (véase Anexo 016). 4.0% S/. 12,000 De manera similar, sucede en el gasto destinado a los productos de S/. 10,000 3.0% limpieza, en donde los hogares del S/. 8,000 NSE A, son los que más dinero 2.0% S/. 6,000 destinan a la compra de estos productos (2.31%, que equivale a S/. S/. 4,000 1.0% 247 mensuales aproximadamente - S/. 2,000 véase Anexo 016 - ). Sin embargo, 0.0% S/. 0 este segmento prefiere comprar A B C D E productos con los cuales ya se 2010 2011 2012 2013 Gráfico N° 13.7: Ingresos y gastos por NSE encuentra familiarizado, los cuales Fuente: Niveles Socioeconómicos 2010 - 2014 normalmente tiene años en el Elaboración propia mercado. Por su parte, en los NSE C y D, a pesar de que el porcentaje del gasto destinado a la compra de productos de limpieza sea mayor que el del NSE A (2.42% y 2.77%, en promedio, respectivamente), el gasto mensual en soles, sigue siendo inferior con S/. 79 y S/. 56, en promedio, respectivamente (véase Gráfico N° 13.7). En ambos casos, siguen gastando por debajo del gasto promedio mensual del total de hogares, el cual asciende a S/. 87 (véase Anexo 016). Además, son los hogares de Lima S/. 200 S/. 187 Moderna los que más dinero han S/. 180 S/. 170 S/. 160 destinado a la compra de productos S/. 160 S/. 174 S/. 140 de limpieza en los últimos 5 años (S/. S/. 120 S/. 112 171 mensuales, en promedio – véase S/. 100 S/. 92 S/. 80 S/. 89 S/. 88 S/. 80 S/. 164 S/. 66 S/. 72 Anexo 017 - ), los cuales representan S/. 69 S/.67 S/. 80 S/. 60 S/. 53 S/. 70 S/. 56 S/. 65 S/. 83 el 4.1% y 0.5% de los NSE C y D de S/. 40 S/. 64 S/. 75 S/. 60 S/. 55 S/. 51 Lima Metropolitana, según el estudio S/. 20 S/. 0 Perfiles Zonales 2015 de Ipsos Perú. Lima Lima Este Lima Lima Lima Sur Callao Asimismo, en el 2014, a excepción de Norte Centro Moderna 2010 2011 2012 2013 2014 los hogares de Lima Moderna, es donde más dinero se ha destinado a la Gráfico N° 13.8: Gastos de productos de compra de estos productos en los limpieza por Zonas de Lima Fuente: Perfiles Zonales 2010 - 2014 últimos cinco años (véase Gráfico N° Elaboración propia 13.8). Sin embargo, la concentración de las amas de casa de los NSE C y D se encuentran en las zonas de Lima Norte (29.4% y 27.9%), Este (27.4% y 33%) y Sur (20.2% y 21.9%), donde el gasto en promedio es de S/. 69 aproximadamente. Por otro lado, de acuerdo al tipo de hogar según su ciclo de vida, aquellos que se encuentran en la etapa de desmembramiento (pareja o adulto solo con hijos mayores de 18 años), son los que destinan una mayor cantidad de dinero a la compra de productos de limpieza (S/. 93 mensuales, en promedio entre los años 2010 y 2012), los cuales representan, respectivamente, el 34% y 23% de los NSE C y D de Lima Metropolitana (véase Anexo 018). Sin embargo, aquellas familias que se encuentra de un ciclo de vida inicial (pareja o adulto solo con hijos menores de 6 años, que representa 13% tanto para el NSE C y D) o de expansión (pareja o adulto 29 Gasto en productos de limpieza (%) Gasto (S/.) Ingreso mensual solo con hijos entre 6 y 11 años, que S/. 140 2010 2011 2012 S/. 118 S/. 120 representa el 10% y 15% del NSE C y S/. 102 S/. 100 S/. 81 S/. 82 S/. 83 S/. 88 S/. 71 S/. 101 S/. 80 D respectivamente), tienen un gasto S/. 80 S/. 70 S/. 78 S/. 79 S/. 69 S/. 76 S/. 75 en conjunto que asciende a S/. 145, S/. 60 S/. 61 S/. 73 S/. 75 S/. 40 en promedio para el mismo periodo, lo S/. 20 cual es explicado por la presencia de S/. 0 niños en casa y sobre todo en temporada de vacaciones, donde el gasto en dicho periodo aumenta. Además, a nivel general, el gasto Gráfico N° 13.9: Gastos en productos de destinado a la compra de dichos limpieza según ciclo de vida de los hogares productos de limpieza es semejante Fuente: Niveles Socioeconómicos 2010 - 2014 (véase Gráfico N° 13.9). Elaboración propia Finalmente, de acuerdo a lo descrito y analizado, el peróxido de hidrógeno como producto de limpieza y lavado tendrá como mercado objetivo a los hogares de los niveles socioeconómicos C y D de Lima Metropolitana, en donde son las amas de casa las que realizan las compras del hogar y junto con ello los productos de limpieza, según el presupuesto destinado para dichos productos, zona y ciclo de vida de la familia. Asimismo, el proyecto se centrará en aquellos consumidores que tengan los estilos de vida conservador, progresista, adaptado y moderno. 30 Gasto (S/.) Anexo 014: NSE predominante de la manzana de vivienda por zonas de Lima Metropolitana La información que se presenta a continuación fue tomada del estudio Perfiles Zonales 2010 – 2015, de Ipsos Perú. NSE predominante de la manzana de vivienda 2015 NSE predominante de la manzana de vivienda 2014 NSE predominante de la manzana de vivienda 2013 NSE predominante de la manzana de vivienda 2012 31 NSE predominante de la manzana de vivienda 2011 NSE predominante de la manzana de vivienda 2010 En los últimos 6 años (2010 - 2015): Tabla N° 14.1: Leyenda Leyenda Símbolo Descripción El NSE C1 se ha concentrado en Lima Norte. El NSE C2 se ha concentrado en Lima Este. El NSE D se ha concentrado en Lima Este. Elaboración propia 32 Anexo 015: Características de los Estilos de Vida Las características de los Estilos de Vida, fueron tomados del libro Al medio hay sitio – El crecimiento social según los Estilos de Vida, de Rolando Arellano. ESTILOS DE VIDA PROACTIVOS SOFISTICADOS PROGRESISTAS MODERNAS 8% 21% 25%  Hombres y mujeres  Hombres  Mujeres  Jóvenes de mediana  Todos los NSE (+ en  Todos los NSE (+ en edad D) C)  NSE B y C  Nivel de instrucción  Mayor nivel de promedio a la instrucción población  Trabajadoras  Trabajadores  Interés en su imagen  Innovadores  Pujantes  Innovadoras  Confiados en sí  Utilitarios en su  Buscadoras de marca mismos consumo y moda  Triunfadores  Buscadores de  Trabajo = Foco de  Tecnológicos rendimiento realización  Buscan marca,  Poco interés en la  Líderes de opinión calidad y servicio imagen  Preocupación por la  Precio indicador de  Optimistas salud calidad  Buscadores  Importancia a la  La marca es símbolo permanentes de calidad y luego al de diferenciación fuentes de progreso precio ESTILOS DE VIDA REACTIVOS ADAPTADOS CONSERVADORA RESIGNADOS S 20% 19% 7%  Hombres  Mujeres  Hombres y mujeres  Todos los NSE (+ en  Todos los NSE (+ en  NSE D y E C) C)  Menor educación que el promedio  Mayor porcentaje de  Tradicionalistas migrantes directos  Respetan la tradición  Su interés central es  Adversos al riesgo el bienestar de la  Informados familia  Interés en familia y  Buscadores de amigos nutrición  Les interesa mucho  Poco interés en la  Resignados a su su estatus en la imagen situación sociedad  Machistas  Tradicionalistas  Buscadores de marca  Ahorrativas  Poco informados como sinónimo de  Adoptadoras tardías  Se surten solamente confianza de productos en sistemas  Adoptadores tardíos  Importancia al precio tradicionales de productos y luego a la calidad  Buscadores de precio 33 ACTITUDES DEMOGRÁFICO ACTITUDES DEMOGRÁFICO Anexo 016: Ingresos (I) y gastos (G) en la compra de productos de limpieza (PDL) por NSE La presente información, de la Tabla N° 16.1 a la Tabla N° 16.8, fue tomada del estudio Niveles Socioeconómicos 2009 - 2013, de Ipsos Perú. Tabla N° 16.1: Crecimiento de los Ingresos por NSE A (I) Crecimiento B (I) Crecimiento C (I) Crecimiento D (I) Crecimiento E (I) Crecimiento 2010 S/. 10,168 - S/. 4,721 - S/. 3,104 - S/. 1,957 - S/. 1,303 - 2011 S/. 10,532 3.58% S/. 5,023 6.40% S/. 3,241 4.41% S/. 2,001 2.25% S/. 1,370 5.14% 2012 S/. 10,896 3.46% S/. 5,324 5.99% S/. 3,377 4.20% S/. 2,045 2.20% S/. 1,436 4.82% 2013 S/. 11,395 4.58% S/. 5,519 3.66% S/. 3,422 1.33% S/. 2,167 5.97% S/. 1,466 2.09% Promedio S/. 10,748 3.87% S/. 5,147 5.35% S/. 3,286 3.31% S/. 2,043 3.47% S/. 1,394 4.02% Tabla N° 16.2: Gasto en PDL por NSE Tabla N° 16.3: Porcentaje del gasto destinado a la compra de PDL NSE 2009 (G) 2010 (G) 2011 (G) 2012 (G) 2013 (G) NSE 2010 (I/G) 2011 (I/G) 2012 (I/G) 2013 (I/G) Promedio A S/. 243 S/. 257 S/. 266 S/. 221 S/. 247 A 2.53% 2.53% 2.03% 2.17% 2.31% B S/. 126 S/. 133 S/. 155 S/. 118 S/. 133 B 2.82% 3.09% 2.22% 2.41% 2.63% C S/. 83 S/. 88 S/. 76 S/. 73 S/. 80 C 2.84% 2.35% 2.16% 2.34% 2.42% D S/. 52 S/. 59 S/. 56 S/. 55 S/. 56 D 3.01% 2.80% 2.69% 2.56% 2.77% E S/. 44 S/. 45 S/. 43 S/. 52 S/. 46 E 3.45% 3.14% 3.62% 3.14% 3.34% Tabla N° 16.4: Gasto prom. en PDL 2010 Tabla N° 16.5: Gasto prom. en PDL 2011 Tabla N° 16.6: Gasto prom. en PDL en NSE C y D NSE Gasto 2010 Hogares Total NSE Gasto 2011 Hogares Total Año 2010 2011 2012 2013 Prom. A S/. 257 114,428 29,408,097 A S/. 266 116,036 30,865,635 Gasto S/. 90 S/. 88 S/. 80 S/. 89 S/. 87 B S/. 133 389,497 51,803,053 B S/. 155 366,310 56,778,115 C S/. 88 728,381 64,097,504 C S/. 76 794,052 60,347,935 Año Gasto Hogares (C) Total D S/. 59 664,565 39,209,329 D S/. 56 712,144 39,880,056 2010 S/. 88 728,381 64,097,504 E S/. 45 303,675 13,665,391 E S/. 43 286,678 12,327,142 2011 S/. 76 794,052 60,347,935 Total - 2,200,546 S/. 90 Total - 2,275,220 S/. 88 2012 S/. 73 806,579 58,880,302 2013 S/. 80 901,509 72,120,699 Tabla N° 16.7: Gasto promedio en PDL 2012 Ta bla N° 16.8: Gasto promedio en PDL 2013 Prom. S/. 79.07 3,230,521 255,446,440 NSE Gasto 2012 Hogares Total NSE Gasto 2013 Hogares Total A S/. 221 117,867 26,048,588 A S/. 247 122,079 30,153,589 Año Gasto Hogares (D) Total B S/. 118 372,090 43,906,582 B S/. 133 434,321 57,764,642 2010 S/. 59 664,565 39,209,329 C S/. 73 806,579 58,880,302 C S/. 80 901,509 72,120,699 2011 S/. 56 712,144 39,880,056 D S/. 55 723,379 39,785,862 D S/. 56 711,347 39,835,417 2012 S/. 55 723,379 39,785,862 E S/. 52 291,201 15,142,432 E S/. 46 178,424 8,207,486 2013 S/. 56 711,347 39,835,417 Total - 2,311,116 S/. 80 Total - 2,347,679 S/. 89 Prom. S/. 56.45 2,811,435 158,710,664 34 Anexo 017: Gastos en productos de limpieza según zonas de Lima Metropolitana (LM) La información que se presenta a continuación, de la Tabla N° 17.1 a la Tabla N° 17.6, fue tomada del estudio Perfiles Zonales 2010 – 2015, de Ipsos Perú. Tabla N° 17.1: Gasto total mensual por zonas de LM 2010 Tabla N° 17.2: Gasto total mensual por zonas de LM 2011 Zonas Gasto 2010 Hogares Total Zonas Gasto 2011 Hogares Total Lima Norte S/. 53 520,023 27,561,219 Lima Norte S/. 64 538,333 34,453,312 Lima Este S/. 67 494,954 33,161,918 Lima Este S/. 75 512,381 38,428,575 Lima Centro S/. 80 221,308 17,704,640 Lima Centro S/. 89 229,100 20,389,900 Lima Moderna S/. 170 342,870 58,287,900 Lima Moderna S/. 164 354,942 58,210,488 Lima Sur S/. 56 391,082 21,900,592 Lima Sur S/. 59 404,851 23,886,209 Callao S/. 48 230,309 11,054,832 Callao S/. 51 235,613 12,016,263 Tabla N° 17.3: Gasto total mensual por zonas de LM 2012 Tabla N° 17.4: Gasto total mensual por zonas de LM 2013 Zonas Gasto 2012 Hogares Total Zonas Gasto 2013 Hogares Total Lima Norte S/. 69 546,910 37,736,790 Lima Norte S/. 62 555,673 34,451,726 Lima Este S/. 69 520,545 35,917,605 Lima Este S/. 70 528,886 37,022,020 Lima Centro S/. 79 232,750 18,387,250 Lima Centro S/. 83 236,479 19,627,757 Lima Moderna S/. 187 360,597 67,431,639 Lima Moderna S/. 174 366,375 63,749,250 Lima Sur S/. 66 411,301 27,145,866 Lima Sur S/. 60 417,892 25,073,520 Callao S/. 65 239,013 15,535,845 Callao S/. 55 242,374 13,330,570 Tabla N° 17.5: Gasto total mensual por zonas de LM 2014 Tabla N° 17.6: Gasto promedio mensual por zonas de LM Zonas Gasto 2014 Hogares Total Zonas Hogares Total Gasto Total Lima Norte S/. 92 564,569 51,940,348 Lima Norte 2,725,508 186,143,395 S/. 68 Lima Este S/. 80 537,352 42,988,160 Lima Este 2,594,118 187,518,278 S/. 72 Lima Centro S/. 112 240,264 26,909,568 Lima Centro 1,159,901 103,019,115 S/. 89 Lima Moderna S/. 160 372,240 59,558,400 Lima Moderna 1,797,024 307,237,677 S/. 171 Lima Sur S/. 88 424,582 37,363,216 Lima Sur 2,049,708 135,369,403 S/. 66 Callao S/. 72 245,742 17,693,424 Callao 1,193,051 69,630,934 S/. 58 35 Anexo 018: Gasto en productos de limpieza (PDL) según ciclo de vida del hogar La información que se presenta a continuación fue tomada del estudio Niveles Socioeconómicos 2010 – 2014, de Ipsos Perú. Tabla N° 18.1: % anual de hogares según ciclo de vida por NSE Tabla N° 18.2: Descripción del tipo de hogar según ciclo de vida Año Ciclo de Vida Total A B C D E Tipo de hogar Descripción Partida/Inicio 11% 5% 10% 11% 11% 11% según ciclo de vida Expansión 11% 4% 12% 7% 13% 19% Partida Pareja sin hijos Consolidación 14% 7% 14% 14% 13% 20% 2010 Inicio Pareja o adulto solo con hijos menores de 6 años Estabilización 19% 11% 14% 18% 19% 29% Expansión Pareja o adulto solo con hijos entre 6 y 11 años Desmembramiento 33% 53% 39% 35% 32% 13% Consolidación Pareja o adulto solo con hijos entre 12 y 17 años Fuera de Ciclo 12% 21% 10% 14% 11% 9% Partida/Inicio 12% 6% 10% 9% 15% 19% Estabilización Pareja o adulto solo con hijos menores y mayores de 18 años Expansión 13% 11% 12% 13% 12% 18% Desmembramiento Pareja o adulto sólo con hijos mayores de 18 años Consolidación 14% 12% 13% 12% 19% 11% Fuera de ciclo Personas solas o familiares sin presencia de padres e hijos 2011 Estabilización 20% 14% 19% 19% 19% 25% Porcentaje promedio de hogares según ciclo de vida por NSE Desmembramiento 30% 44% 37% 37% 23% 16% 60% Fuera de Ciclo 11% 12% 9% 11% 11% 11% Partida/Inicio 11% 8% 8% 7% 12% 19% 23% Expansión 12% 13% 9% 10% 11% 22% 40% Consolidación 17% 16% 19% 16% 18% 15% 2012 Estabilización 15% 9% 10% 15% 16% 21% 20% 18% C Desmembramiento 30% 41% 39% 36% 24% 15% 20% 13% 15% 34% D Fuera de Ciclo 15% 13% 14% 16% 16% 8% 13% 14% 16% Partida/Inicio 14% 14% 14% 18% 9% 14% 10% 0% Expansión 12% 11% 9% 5% 19% 20% Partida/Inicio Expansión Consolidación Estabilización Desmembramiento Consolidación 19% 14% 16% 14% 26% 25% 2013 Estabilización 15% 11% 9% 13% 20% 21% Tabla N° 18.3: Porcentaje destinado a la compra de PDL según Desmembramiento 28% 32% 36% 36% 16% 11% ciclo de vida por NSE Fuera de Ciclo 12% 17% 15% 13% 10% 9% Año Ciclo de Vida Total A B C D E Partida/Inicio 17% 26% 14% 18% 16% 19% Partida/Inicio 13% 12% 11% 13% 13% 16% Expansión 16% 7% 11% 16% 18% 25% Expansión 13% 9% 11% 10% 15% 21% Consolidación 17% 4% 15% 14% 23% 23% Consolidación 16% 11% 15% 14% 20% 19% 2014 Promedio Estabilización 13% 12% 9% 13% 14% 18% Estabilización 16% 11% 12% 16% 18% 23% Desmembramiento 23% 28% 34% 24% 20% 8% Desmembramiento 29% 40% 37% 34% 23% 13% Fuera de Ciclo 14% 22% 18% 16% 10% 9% Fuera de Ciclo 13% 17% 13% 14% 12% 9% 36 Anexo 019: Cálculo del tamaño de muestra de la encuesta El número promedio de hogares en los niveles socioeconómicos C y D, en los últimos 6 años, ha sido 815,227 y 681,598, respectivamente (véase el acápite Demanda Histórica), lo cual hace que se considere como población infinita, debido a que el mercado objetivo es mayor a 100,000 hogares. En ese sentido, el cálculo del tamaño de muestra se hará con un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, usando la siguiente fórmula: 𝒛𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒 𝒏 = 𝒆𝟐 Donde: z = 1.96, para un nivel de confianza del 95%. p = 50%, población a favor. q = 50%, población en contra. e = 5%, error de estimación. De esta fórmula se obtiene un tamaño de muestra de 384 personas. La encuesta se realizó del 4 de septiembre de 2015 al 20 de octubre de 2015. Para identificar a los hogares pertenecientes a los NSE C y D, se usará las divisiones propuestas por APEIM, las cuales se dividen en diez zonas, como se observa en la Tabla N° 19.1. Tabla N° 19.1: Distribución Vertical por NSE de los hogares en Lima Metropolitana Niveles Socioeconómicos Zona NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E Total 100 100 100 100 100 Zona 1 (Puente Piedra, Comas, 2.0 6.6 12.0 11.0 18.1 Carabayllo) Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San 5.7 14.4 17.7 11.8 8.1 Martín de Porras) Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 4.0 5.6 11.0 15.4 12.3 Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La 3.3 10.2 10.5 9.4 6.6 Victoria) Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, 4.1 6.4 10.8 15.1 12.4 Santa Anita, San Luis, El Agustino) Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 23.1 14.6 3.4 1.5 1.4 Magdalena, San Miguel) Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, 48.0 19.2 4.0 1.6 2.3 Surco, La Molina) Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, 7.0 8.4 7.5 7.3 7.4 San Juan de Miraflores) Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del 0.0 5.6 11.7 16.1 14.1 Triunfo, Lurín, Pachacamác) Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La 2.9 8.7 10.6 10.0 16.2 Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla) Otros 0.0 0.3 0.8 0.7 1.2 Fuente: NSE 2015 - APEIM De dichas zonas, se seleccionará aquellas en las que se concentra una mayor cantidad de hogares de los NSE C y D, resultando ser las Zonas 1, 2, 3 y 9. 37 Si bien es cierto se sabe el número total de encuestas a realizar por la fórmula anterior, no se sabe con exactitud cuántas de éstas deben ser destinadas para cada nivel socioeconómico y a cada distrito de las zonas seleccionadas para asegurarse de que las muestras sean representativas y pueden reflejar las tendencias de la población en estudio. A fin de resolver este inconveniente, se usará la metodología del Muestro Aleatorio Estratificado (MAE), el cual se detalla en el Gráfico N° 19.1 para la estimación de la proporción poblacional (intención de compra) y en el Gráfico N° 19.2 para la estimación de la media (precio). Antes de aplicar el MAE, se requieren algunos datos previos acerca de la población de Lima Metropolitana, los cuales se muestran en la Tabla N° 19.2 y Tabla N° 19.3. Tabla N° 19.2: Hogares de Lima Metropolitana por NSE Composición por NSE Total(Lima A B C D E Metropolitana) 5.20% 20.00% 40.40% 25.70% 8.70% 100.00% 132,676 510,293 1,030,792 655,727 221,978 2,551,466 Fuente: NSE 2015 - APEIM Elaboración propia Tabla N° 19.3: Hogares del Público Objetivo por NSE Cantidad de Participación hogares Población Objetivo (N C) 1,030,792 40.40% Población Objetivo (ND) 655,727 25.70% Población Objetivo Total (N) 1,686,519 66.10% Fuente: NSE 2015 - APEIM Elaboración propia Asimismo, en el Gráfico N° 19.1 y Gráfico N° 19.2 se presenta la metodología del muestreo. 38 A B Número de hogares Porcentaje por NSE en Lima C y D Metropolitana APEIM APEIM E Número de hogares en Lima Metropolitana por NSE C y D A x B F G Factor de H Asignación denominador 1 Proporcional por NSE A Factor de A denominador 2 2 N x D I Numerador del J tamaño de muestra Denominador del tamaño de muestra G + H K Cantidad Total de Encuestas I + J L Número de Encuestas por NSE C y D K x F Gráfico N° 19.1: Esquema de cálculo de estimación de la proporción poblacional (variable: Intención de compra) Elaboración propia 39 A B Número de hogares Porcentaje por NSE en Lima C y D Metropolitana APEIM APEIM E F Número de hogares Desviación estándar en Lima Metropolitana por NSE C y D (sC y sD) por NSE C y D Muestra piloto A x B G H I Asignación de Factor de Factor de Neyman por NSE denominador 1 denominador 2 J Numerador del tamaño K de muestra Denominador del tamaño de muestra H + I L Cantidad Total de Encuestas J / K M Número de Encuestas por NSE C y D L x G Gráfico N° 19.2: Esquema de cálculo de estimación de la media (variable: Precio) Elaboración propia Teniendo en consideración la metodología, a continuación se presenta el cálculo para calcular la cantidad de encuestas a realizar para medir la variable “intención de compra” de los clientes potenciales. Por ello, se debe aplicar estimación de la proporción poblacional (véase Gráfico N° 19.3). 40 Variable: Intención de compra Método: Estimación de la proporción Alfa = 5% ZNC= 1.645 Asignación Proporcional (wi) NC = 95.00% Z1-Alfa/2= 1.960 Nc= 1,030,792 wC= 61.12% p= 0.5 e= 0.05 ND= 655,727 wD= 38.88% q= 0.5 D= 0.000651 N= 1,686,519 100.00% N2 X D = 1,851,084,807.77 TOTAL DE ENCUESTAS i N 2i x pi x qi / wi i Ni x pi x qi n= 384 C 4.34613E+11 C 257,698.07 nC= 235 D 2.76474E+11 D 163,931.69 nD= 149 Numerador = 7.11087E+11 Denominador =1,851,506,437.52 Gráfico N° 19.3: Cálculo del tamaño de muestra para estimar la proporción Elaboración propia De la misma manera, se presenta el cálculo para calcular la cantidad de encuestas a realizar para medir la variable “precio” entre los clientes potenciales. Por ello, se debe aplicar estimación de la media (véase Gráfico N° 19.4). Variable: Precio Método: estimación de la media Desv.Estandar Asignación de Neyman (ai) Alfa = 5% ZNC= 1.645 Nc= 1,030,792 SC= 0.3900 aC= 73.44% NC = 95.00% Z1-Alfa/2= 1.960 ND= 655,727 SD= 0.2217 aD= 26.56% p= 0.5 e= 0.05 N= 1,686,519 100.00% q= 0.5 D= 0.000651 Fact. Denom 2 1,851,084,807.77 TOTAL DE ENCUESTAS i N 2i x s 2 i / a i N x s 2 i i i n= 162 C 2.20059E+11 C 163,931.69 nC= 119 D 79584835433 D 421,629.76 nD= 43 Numerador = 2.99644E+11 Denominador = 1,851,670,369.21 Gráfico N° 19.4: Cálculo del tamaño de muestra para estimar la media Elaboración propia Por los resultados obtenidos, se establece que se deben realizar 384 encuestas (235 para el NSE C y 149 para el NSE D) para las variables que se desea analizar en el estudio de mercado. Ahora, se procederá a distribuir las cantidades mencionadas sobre las zonas elegidas que se mencionaron al principio. Para ello, haremos uso de la información de la Tabla N° 19.4, Tabla N° 19.5, Tabla N° 19.6 y Tabla N° 19.7. Tabla N° 19.4: Densidad por manzana de vivienda de los NSE C y D en las zonas elegidas N° de Prop. de Prop. de N° de N° de N° de N° de Densidad Mzs. en Mzs. de Mzs. de Mzs. de Mzs. de Hogares Hogares Zona (h) = d/f o total NSE C NSE D NSE C NSE D de NSE C de NSE D e/g (a) (b) (c) (d) =a x b (e) =a x c (f) (g) Norte 20,992 39.60% 37.70% 8,313 7,914 226,940 216,052 27.3 Este 21,631 35.90% 43.40% 7,536 9,111 189,910 229,585 25.2 Sur 17,631 32.40% 35.20% 6,801 7,389 166,634 181,035 24.5 Fuente: Perfiles Zonales 2015 - Ipsos Perú Elaboración propia 41 Tabla N° 19.5: Distribución de Hogares en Lima Norte % Distrito Hogares Participación Ancón 9,893 1.72% Carabayllo 58,096 10.13% Comas 128,399 22.39% Independencia 55,680 9.71% Los Olivos 90,974 15.86% Puente Piedra 64,052 11.17% San Martín de Porres 162,903 28.40% Santa Rosa 3,543 0.62% Total 573,540 100.00% Fuente: Perfiles Zonales 2015 - Ipsos Perú Elaboración propia Tabla N° 19.6: Distribución de Hogares en Lima Este % Distrito Hogares Participación Ate Vitarte 136,131 24.94% Chaclacayo 11,690 2.14% Cieneguilla 5,533 1.01% El Agustino 47,617 8.72% Lurigancho 48,887 8.96% San Juan de 244,767 44.84% Lurigancho Santa Anita 51,267 9.39% Total 545,892 100.00% Fuente: Perfiles Zonales 2015 - Ipsos Perú Elaboración propia Tabla N° 19.7: Distribución de Hogares en Lima Sur % Distrito Hogares Participación Chorrillos 75,944 17.76% Lurín 17,848 4.17% Pachacamác 20,945 4.90% Pucusana 3,330 0.78% Punta Hermosa 1,944 0.45% Punta Negra 1,732 0.40% San Bartolo 1,837 0.43% San Juan de 96,585 22.58% Miraflores Santa María del Mar 73 0.02% Villa El Salvador 101,148 23.65% Villa María del 106,345 24.86% Triunfo Total 427,731 100.00% Fuente: Perfiles Zonales 2015 - Ipsos Perú Elaboración propia 42 Finalmente, la distribución de las 384 encuestas se muestra en la Tabla N° 19.8. Tabla N° 19.8: Cantidades de encuestas a realizar por distrito y por NSE para el estudio Encues- Encues- Zona N° de N° de Zona Particip Particip tas para tas para Ipsos Distritos Hogares Hogares APEIM NSE C NSE D el el Perú de NSE C de NSE D NSE C NSE D Puente Piedra 25,344 24,128 6.29% 5.77% 15 9 Zona 1 Comas 50,805 48,368 12.62% 11.57% 30 17 Carabayllo 22,988 21,885 5.71% 5.23% 13 8 Norte Independencia 22,032 20,975 5.47% 5.02% 13 7 Zona 2 Los Olivos 35,997 34,270 8.94% 8.20% 21 12 San Martín de 64,458 61,365 16.01% 14.67% 38 22 Porres San Juan de Este Zona 3 85,152 102,941 21.14% 24.62% 50 37 Lurigancho Villa El 39,405 42,810 9.78% 10.24% 23 15 Salvador Villa María del 41,430 45,010 10.29% 10.76% 24 16 Sur Zona 9 Triunfo Lurín 6,953 7,554 1.73% 1.81% 4 3 Pachacamác 8,160 8,865 2.03% 2.12% 5 3 Total 402,723 418,171 Total 235 149 Elaboración propia 43 Anexo 020: Encuesta presentada para la investigación de mercado I. Datos Generales 1. Género ☐Femenino ☐Masculino 2. Marque el rango dentro del cual se encuentra su edad ☐Menos de 21 años ☐21 a 30 años ☐31 a 40 años ☐41 a 50 años ☐51 a 60 años ☐Más de 60 años 3. ¿En qué distrito vive? _______________________________________ 4. ¿Cuál es el nivel de ingresos mensuales en su hogar? ☐ Menos de S/. 1,500 ☐ Entre S/. 1,501 – S/. 2,500 ☐ Entre S/. 2,501 – S/. 3,500 ☐ Entre S/. 3,501 – S/. 5,500 ☐ Más de S/. 5,500 II. Investigación de mercado 5. ¿Utiliza lejía en su hogar? ☐ Sí (pasar a la pregunta 7) ☐ No (continúe en la siguiente pregunta) 6. ¿Por qué motivo no utiliza lejía en su hogar? (pasar a la pregunta 21) ☐Soportar un olor penetrante y/o insoportable. ☐Tener que diluir en agua cada vez antes de usar. ☐Ardor en las manos u otras partes del cuerpo en caso de salpicaduras. ☐No hago limpieza en el hogar ☐Otro (por favor especifique): _______________________________ 7. Por favor, señale la marca de lejía que usted más recuerda (solo marque una opción). ☐ Clorox ☐ Liguria ☐ Sapolio ☐ Clorinda ☐ Otros (por favor especifique): _____________________ 44 8. Por favor, señale la marca de lejía que usted compra (solo marque una opción). ☐ Clorox ☐ Liguria ☐ Sapolio ☐ Clorinda ☐ Otros (por favor especifique): _____________________ 9. Al momento de comprar una lejía que es lo que usted más valora. (Califique con prioridad 1: muy valorado - 5: poco valorado) ☐ Marca ☐ Presentación (envase) ☐ Cantidad (tamaño) ☐ Precio ☐ Fragancia 10. ¿Dónde compra lejía normalmente? ☐ Mercado ☐ Supermercado ☐ Bodegas ☐ Otro (Por favor especificar): __________________ 11. ¿Qué presentación/tamaño de lejía usualmente compra? ☐ Menor a 500 ml ☐ De 500 ml - 750 ml ☐ De 751 ml - 1 litro ☐ De 1.1 litros - 1.5 litros ☐ De 1.6 litros - 2 litros ☐ Mayor a 2 litros ☐ Otro (por favor especificar): _________________ 12. ¿Cuánto paga cuando va a comprar lejía? ☐ Menos de S/. 1.00 ☐ Entre S/. 1.10 – S/. 2.00 ☐ Entre S/. 2.10 – S/. 3.00 ☐ Entre S/. 3.10 – S/. 5.00 ☐ Entre S/. 5.00 – S/ 10.00 ☐ Más de S/. 10.00 13. ¿Cómo utiliza la lejía en su hogar? (Puede marcar más de una opción) ☐Para la limpieza / desinfección de alimentos (frutas y/o verduras) ☐Para la limpieza / desinfección de pisos ☐Para la limpieza / desinfección de la cocina ☐Para la limpieza / desinfección del baño ☐Como un ingrediente para lavar ropa blanca ☐Como un ingrediente para lavar ropa de color ☐Otro (Por favor especifique): ________________ 45 14. ¿Utiliza la misma lejía que compra para lavar que para hacer la limpieza del hogar? ☐Sí, utilizo la misma lejía para lavar y hacer la limpieza del hogar. ☐No, utilizo una lejía para lavar y otra para hacer limpieza. 15. ¿Usted lava su ropa personal y/o la de su familia? ☐Sí (continúe en la siguiente pregunta) ☐No (pasar a la pregunta 19) 16. ¿Usted lava con lavadora? ☐Sí (continúe con la siguiente pregunta) ☐No (pasar a la pregunta 18) 17. ¿Utiliza lejía en la lavadora? ☐Sí ☐No 18. ¿Utiliza la misma lejía que compra para lavar ropa blanca que para lavar ropa de color? ☐Sí ☐No, compro lejía para ropa de color ☐No, cuando lavo ropa de color no uso lejía 19. Al momento de usar la lejía ¿Lo mezcla con agua previamente para poder usarla? ☐ Sí, lo mezclo con agua y luego recién lo echo al lugar donde quiero hacer limpieza o lavar. ☐ No, directamente echo la lejía al lugar que quiero hacer limpieza o lavar. 20. ¿Qué problema(s) o inconveniente(s) ha experimentado o tiene cuando usa lejía? (Puede marcar más de una opción) ☐Soportar un olor penetrante y/o insoportable. ☐Tener que diluir en agua cada vez antes de usar. ☐Ardor en las manos u otras partes del cuerpo en caso de salpicaduras. ☐Aumento de problemas respiratorios. ☐Otro (Especifique): __________________________________ 21. ¿Qué tan interesado estaría usted en comprar un nuevo producto de limpieza con el mismo poder de acción que la lejía pero sin que experimente los problema(s) o inconveniente(s) que antes ha marcado? ☐Muy interesado ☐Interesado ☐Poco interesado ☐Indiferente 22. Si ahora existiera tal producto ¿Dejaría de comprar la lejía para comprar y utilizar este nuevo producto? ☐Sí, compraría el nuevo producto en vez de la lejía. ☐No, de todas maneras compraría lejía. ☐No, compraría ambos productos. 46 23. En relación a la limpieza del hogar, ¿Compraría usted este nuevo producto según el ambiente de su hogar en donde hace la limpieza? ☐Sí, compraría este nuevo producto de acuerdo al ambiente en donde haga limpieza. ☐No, compraría un solo tipo del nuevo producto, el cual le daría diferentes usos. 24. En relación a la limpieza del hogar, ¿Compraría usted este nuevo producto si este no necesitaría mezclarse con agua previamente para ser usada? ☐Sí ☐No 25. ¿Cuánto pagaría por este nuevo producto de limpieza (sin los inconvenientes que usted percibe en la lejía) en las siguientes presentaciones? (Marque con un X en el cuadro correspondiente). De De De Mayor Menos Precios 500 ml – 751 ml – 1 litro – a 500 ml 750 ml 1 litro 2 litros 2 litros Menos de S/. 1.00 Entre S/. 1.10 – S/. 2.00 Entre S/. 2.10 – S/. 3.00 Entre S/. 3.10 – S/. 5.00 Entre S/. 5.10 – S/ 10.00 Más de S/. 10.00 26. ¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar por este nuevo producto de limpieza (sin los inconvenientes que usted percibe en la lejía) en las siguientes presentaciones? (Marque con un X en el cuadro correspondiente). De De De Mayor Menos Precios 500 ml – 751 ml – 1 litro – 2 a 500 ml 750 ml 1 litro litros 2 litros Pagaría el mismo precio Pagaría S/. 0.50 más Pagaría S/. 1.00 más Pagaría S/. 1.50 más Pagaría S/. 2.00 más Pagaría S/. 2.50 más 27. ¿A través de que medio suele enterarse de promociones o de alguna nueva marca de lejías? ☐ Dentro del lugar de compra (vendedor o alguna persona que lo asiste) ☐ Avisos en la fachada del local (lugar de compra) ☐ Volantes entregados en domicilio / por las calles ☐ Publicidad en paneles o periódicos ☐ Anuncio en radio ☐ Publicidad en la televisión ☐ Redes sociales ☐ Le recomendaron / lo escuchó 47 Anexo 021: Principales resultados de la encuesta realizada A continuación se presenta los principales resultados de la encuesta. Es importante mencionar que no se está incluyendo aquellos que se muestran en el contenido de la presente Tesis. a) Presentaciones por lugar de compra de las amas de casa del NSE C 13% 26% 25% 11% 41% 51% 33% De 1.1 litros - 1.5 litros De 751 ml - 1 litro Bodegas Mercado Supermercado De 500 ml - 750 ml Menor a 500 ml Gráfico N° 21.1: Lugar de compra de Gráfico N° 21.2: Presentaciones que las amas de casa del NSE C compran las amas de casa del NSE Elaboración propia C en Bodegas Elaboración propia 8% 11% 8% 20% 21% 23% 61% 19% 10% 19% Mayor a 2 litrosDe 1.1 litros - 1.5 litros De 1.6 litros - 2 litros De 751 ml - 1 litro De 1.1 litros - 1.5 litros De 500 ml - 750 ml De 751 ml - 1 litro De 500 ml - 750 ml Menor a 500 ml Menor a 500 ml Gráfico N° 21.3: Presentaciones que Gráfico N° 21.4: Presentaciones que compran las amas de casa del NSE compran las amas de casa del NSE C en Mercado C en Supermercados Elaboración propia Elaboración propia De acuerdo a la encuesta realizada, las amas de casa del NSE C prefieren hacer las compras de lejía en los mercados o bodegas, en donde la presentación que más destaca es la de 500 ml – 750 ml y menor a 500 ml, respectivamente. 48 b) Presentaciones por lugar de compra de las amas de casa del NSE D 3% 21% 13% 36% 46% 48% 33% De 1.1 litros - 1.5 litros De 751 ml - 1 litro Bodegas Mercado Supermercado De 500 ml - 750 ml Menor a 500 ml Gráfico N° 21.5: Lugar de compra de Gráfico N° 21.6: Presentaciones que las amas de casa del NSE D compran las amas de casa del NSE Elaboración propia D en Bodegas Elaboración propia 8% 13% 10% 9% 10% 43% 20% 30% 40% 17% Mayor a 2 litrosDe 1.1 litros - 1.5 litros De 1.6 litros - 2 litros De 751 ml - 1 litro De 1.1 litros - 1.5 litros De 500 ml - 750 ml De 751 ml - 1 litro De 500 ml - 750 ml Menor a 500 ml Menor a 500 ml Gráfico N° 21.7: Presentaciones que Gráfico N° 21.8: Presentaciones que compran las amas de casa del NSE compran las amas de casa del NSE D en Mercados D en Supermercados Elaboración propia Elaboración propia De acuerdo a la encuesta realizada, las amas de casa del NSE D prefieren hacer las compras de lejía en los mercados o bodegas, en donde la presentación que más destaca es la de 500 ml – 750 ml y menor a 500 ml. 49 c) Lejía que “más se compra” vs “más se recuerda” por las amas de casa del NSE C 1% 1% 9% 1% 8% 10% 72% 98% Clorandina Clorinda Clorox Liguria Clorinda Clorox Liguria Sapolio Gráfico N° 21.9: Lejía que más Gráfico N° 21.10: Lejía Clorox que compra y más recuerda las amas de “más compra” las amas de casa del casa del NSE C NSE C vs la que “más recuerda” Elaboración propia Elaboración propia 12% 20% 10% 70% 88% Clorox Liguria Clorox Liguria Sapolio Gráfico N° 21.11: Lejía Liguria que Gráfico N° 21.12: Lejía Sapolio que “más compra” las amas de casa del “más compra” las amas de casa del NSE C vs la que “más recuerda” NSE C vs la que “más recuerda” Elaboración propia Elaboración propia De acuerdo a la encuesta realizada, Clorox corresponde a la marca de lejía que más compra las amas de casa del NSE C. Asimismo, se cumple que entre aquellas marcas que más se compran corresponden a la que más se recuerdan, en por lo menos en un 70%, en promedio, para cada caso. 50 d) Lejía que “más se compra” vs “más se recuerda” por las amas de casa del NSE D 3% 10% 1% 8% 9% 72% 97% Clorandina Clorinda Clorox Liguria Clorox LiguriaSapolio Gráfico N° 21.13: Lejía que más Gráfico N° 21.14: Lejía Clorox que compra y más recuerda las amas de “más compra” las amas de casa del casa del NSE D NSE D vs la que “más recuerda” Elaboración propia Elaboración propia 21% 38% 62% 79% Clorox Liguria Clorox Sapolio Gráfico N° 21.15: Lejía Liguria que Gráfico N° 21.16: Lejía Sapolio que “más compra” las amas de casa del “más compra” las amas de casa del NSE D vs la que “más recuerda” NSE D vs la que “más recuerda” Elaboración propia Elaboración propia De acuerdo a la encuesta realizada, Clorox corresponde a la marca de lejía que más compra las amas de casa del NSE D. Asimismo, se cumple que entre aquellas marcas que más se compran corresponden a la que más se recuerdan, en por lo menos en un 60%, en promedio, para cada caso. 51 Anexo 022: Perfil del Consumidor En las siguientes líneas se presenta las características de compra de las amas de casa en torno de la lejía a fin de poder tener una visión de su comportamiento de compra y así enfocar la estrategia de comercialización del peróxido de hidrógeno como elemento de limpieza, desinfección y lavado. a) Consumo por edad En el Gráfico N° 22.1 se aprecia que 100 98 97 97 98 96 el consumo de lejía no depende de la 94 95 95 94 93 92 edad del ama casa, cuyo consumo es 91 91 91 89 mayor al 90% en promedio. 90 87 86 Asimismo, según el estudio Liderazgo 85 de productos de limpieza del hogar y cuidado del bebé de Ipsos Perú, el 80 consumo de lejía por rango de edad, 25 a 39 40 a 54 55 a 70 ha tenido un crecimiento promedio de Edad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1%, 0.3% y 0.6%, para las amas de casa con edades comprendidas entre Gráfico N° 22.1: Consumo por edad 25 a 39 años, 40 a 54 años y 55 a 70 Fuente: Liderazgo de productos de cuidado personal y limpieza del hogar 2010 - 2014 años respectivamente. De este modo, Elaboración propia el peróxido de hidrógeno sería utilizado como producto de limpieza y lavado por toda ama de casa, independientemente de su edad. b) Frecuencia de uso De acuerdo al Gráfico N° 22.2, se 80 69 65 observa que, en los últimos 6 años, en 66 60 58 60 55 más del 60% de los hogares, la lejía se ha usado a diario o al menos varias 40 27 33 24 212 2 9 veces durante la semana; y en un 20 4 5 6 5 8 4 3 4 4 6 2 poco más del 20% de los hogares, es 0 usado semanalmente. Sin embargo, durante este mismo periodo, la frecuencia de uso diario de la lejía ha ido disminuyendo, a diferencia de su 2009 2010 2011 2012 2013 2014 frecuencia de uso semanal, el cual ha Gráfico N° 22.2: Frecuencia de uso tenido un crecimiento promedio de Fuente: Liderazgo de productos de cuidado 7.4%. De este modo, existe evidencia personal y limpieza del hogar 2010 - 2014 Elaboración propia de que el peróxido de hidrógeno al reemplazar a la lejía, tendría un uso mayoritariamente de varias veces por semana o al menos semanal. 52 % % Diario / Varias veces por semana Semanal Mensual Ocacional c) Frecuencia de compra 60 52 Como se observa en el Gráfico N° 44 46 42 39 40 39 44 40 45 22.3, en los últimos 6 años, en más 40 38 32 del 42% de los hogares, la lejía se ha 19 13 20 14 141 3 comprado semanalmente. Una 1 2 3 2 1 2 situación similar sucede con otro 0 grupo de hogares quienes compran mensualmente, más del 40% aproximadamente. Asimismo, aproximadamente, un 14% de los 2009 2010 2011 2012 2013 2014 hogares prefieren hacer la compra diariamente o al menos varias veces Gráfico N° 22.3: Frecuencia de compra Fuente: Liderazgo de productos de cuidado durante la semana. De esta forma, personal y limpieza del hogar 2010 - 2014 hay una clara evidencia de que el Elaboración propia peróxido de hidrógeno como producto de limpieza y lavado, sería comprado ya sea semanal o mensualmente. d) Lugar de compra En el Gráfico N° 22.4, se aprecia que 60 más del 43% de los hogares del NSE 47 50 45 44 44 40 C, prefieren hacer la compra de lejía 40 35 39 31 en un mercado o puesto, cuya 30 29 28 25 23 27 preferencia se ha mantenido en los 18 20 20 17 últimos 6 años. Asimismo, en este mismo periodo, alrededor del 30% 0 prefieren hacer la compra en las Mercado / Bodega Supermercado / bodegas y un poco más del 20% de puestos autoservicios hogares, en un supermercado y/o 2009 2010 2011 2012 2013 2014 tiendas de autoservicios (véase Gráfico N° 22.4: Lugar de compra - NSE C Gráfico N° 22.4). De este modo, en Fuente: Liderazgo de productos de cuidado este segmento, el peróxido de personal y limpieza del hogar 2010 - 2014 hidrógeno tendría una oportunidad de Elaboración propia compra si se vendiera en los mercados, puestos, bodegas e incluso supermercados/autoservicios. 80 Por otro lado, se aprecia que, 58 aproximadamente, más del 47% de 60 53 57 48 49 los hogares del NSE D prefieren 46 36 41 40 42 40 34 34 hacer la compra de lejía en un mercado o puesto y más del 40% en 20 7 5 7 12 3 4 una bodega. Dicha preferencia se ha 0 mantenido en los últimos 6 años. Mercado / Bodega Supermercado Asimismo, otros hogares, puestos / autoservicios aproximadamente alrededor del 5%, 2009 2010 2011 2012 2013 2014 prefieren hacer la compra en supermercados y/o tiendas de Gráfico N° 22.5: Lugar de compra - NSE D Fuente: Liderazgo de productos de cuidado autoservicios (véase Gráfico N° 22.5). personal y limpieza del hogar 2010 - 2014 De este modo, en este segmento, el Elaboración propia peróxido de hidrógeno tendría una oportunidad de compra si se vendiera en los mercados, puestos o bodegas. 53 % % Diario / Varias veces por semana Semanal Mensual Ocacional % e) Presentación de compra Según el Gráfico N° 22.6, se observa 60% 50% que las presentaciones de lejía de 48% 50% 43%4 0% menor tamaño son las más 40% 36% compradas por las amas de casa del 30% 20% NSE C en las bodegas o en los 20% 13% mercados. Entre las presentaciones 9% 10% 3% que se destacan resaltan la de menor 0% a 500 ml y las de 500 ml – 750 ml. Bodegas Mercado Supermercado Asimismo, en los supermercados, la Menor a 500 ml De 500 ml - 750 ml Mayor a 1.1 litros preferencia de compra resulta Gráfico N° 22.6: Presentaciones de lejía por significativa para las presentaciones lugar de compra – NSE D mayores a 1 litro (véase Anexo 021). Fuente: Encuesta En ese sentido, existe evidencia de Elaboración propia que el peróxido de hidrógeno tendría oportunidad en las bodegas o mercados con presentaciones pequeñas, y grandes, en los supermercados. Del mismo modo, en el Gráfico N° 70% 62% 58% 22.7 se observa que las 60% 51% presentaciones de lejía de menor 50% tamaño son las más compradas por 40% las amas de casa del NSE D en las 30% 25% 23% 21% bodegas o en los mercados. Entre las 20% 13% 8% 11% presentaciones que se destacan 10% resaltan también la de menor a 500 ml 0% y las de 500 ml – 750 ml; sin embargo, Bodegas Mercado Supermercado en ambos casos, la preferencia son Menor a 500 ml De 500 ml - 750 ml Mayor a 1.1 litros similares. Asimismo, en los Gráfico N° 22.7: Presentaciones de lejía por supermercados, la preferencia de lugar de compra - NSE C compra resulta significativa para las Fuente: Encuesta presentaciones mayores a 1 litro Elaboración propia (véase Anexo 021). De este modo, existe evidencia de que el peróxido de hidrógeno también tendría oportunidad en las bodegas o mercados, con las presentaciones pequeñas, y en los supermercados, con las presentaciones grandes. f) Lealtad a la marca De acuerdo al Gráfico N° 22.8, se 100 80 70 72 evidencia que los hogares del NSE C, 80 66 66 65 han tenido una lealtad a la marca de 60 34 34 35 lejías alrededor del 28% 40 30 20 25 aproximadamente, lo cual los ubica 20 como productos de mediano nivel de 0 lealtad, según el estudio Liderazgo de Lealtad a la marca Compra otra marca productos de limpieza del hogar y 2009 2010 2011 cuidado del bebé de Ipsos Perú. Esto 2012 2013* 2014* último evidencia que, en promedio, un *Estimad o 72% de hogares de este segmento Gráfico N° 22.8: Lealtad a la marca - NSE C estarían dispuestos a comprar otra Fuente: Liderazgo de productos de cuidado marca, lo cual evidencia que este personal y limpieza del hogar 2010 - 2014 Elaboración propia segmento es menos leal a una marca de lejía, con lo cual el peróxido de hidrógeno tendría oportunidad en este segmento. 54 % Similarmente, se evidencia, en el 100 Gráfico N° 22.9, que los hogares del 85 80 65 65 67 66 65 NSE D, han tenido una lealtad a la 60 marca de lejías alrededor del 30% 40 32 33 33 34 35 aproximadamente. Asimismo, se 15 puede observar que la lealtad a la 20 marca promedio 2013-2014 es similar 0 a la que se tiene entre los años 2009 Lealtad a la marca Compra otra marca y 2012. De este modo, esta situación 2009 2010 2011 evidencia que, en promedio, un 60% 2012 2013* 2014**Estimad de hogares de este segmento o Gráfico N° 22.9: Lealtad a la marca - NSE D estarían dispuestos a comprar otra Fuente: Liderazgo de productos de cuidado marca, con lo cual el peróxido de personal y limpieza del hogar 2010 - 2014 hidrógeno también tendría Elaboración propia oportunidad como en el NSE C. 55 % Anexo 023: Perfil de Mercado y del Consumidor En el Gráfico N° 23.1 se presenta el consolidado del perfil del mercado y del consumidor. • La compra de cualquier producto de limpieza es realizado por el ama de casa (73%), de las cuales un 45% son jefes del hogar. • Edad promedio del ama de casa 41 años, cuyo consumo de la lejía, y en conscuencia del peróxido de hidrógeno, no depende de la edad. • Del 38% de adultos jóvenes que contribuyen con la elección de marca en la compra de productos de limpieza para el hogar, el 33% pertenece a este NSE. • Destina S/. 79 mensuales a la compra de productos de limpieza. • Presencia en las zonas de LM: Lima Norte (29.4%), Lima Este (27.4%), Lima Sur (20.2%), Lima Centro (9.2%) y Lima Moderna (4.1%). • Etapa de ciclo de vida: inicial (13%), expansión(10%) y Hogares desmenbramiento(34%). del NSE • Existe evidencia de que el peróxido de hidrógeno al reemplazar a la lejía, tendría un uso mayoritariamente de varias veces por semana o al menos C semanal. • Hay evidencia de que el peróxido de hidrógeno como producto de limpieza y lavado, sería comprado ya sea semanal o mensualmente. • El peróxido de hidrógeno tendría una oportunidad de compra si se vendiera en los mercados o puestos (43%), bodegas (30%) e incluso supermercados/autoservicios (20%). • El peróxido de hidrógeno tendría oportunidad en mercados o bodegas con presentaciones pequeñas (menor a 750 ml), y grandes (mayor a 1 litro) en supermercados. • Mediano nivel de lealtad frente a una marca, con lo cual con lo cual el peróxido de hidrógeno tendría oportunidad en este segmento. • La compra de cualquier producto de limpieza es realizado por el ama de casa (73%), de las cuales un 48% son jefes del hogar. • La edad de la mayor parte de las amas de casa se encuentra entre los 25 y 54 años, cuyo consumo de la lejía, y en conscuencia del peróxido de hidrógeno, no depende de la edad. • El 38% de adultos jóvenes contribuyen con la elección de marca en la compra de productos de limpieza para el hogar, de los cuales el 42% pertenece a este NSE. • Destina S/. 56 mensuales a la compra de productos de limpieza. • Presencia en las zonas de LM: Lima Norte (27.9%), Lima Este (33%), Lima Sur Hogares (21.9%), Lima Centro (2.6%) y Lima Moderna (0.5%). del NSE • Etapa de ciclo de vida: inicial (13%), expansión(15%) y desmenbramiento(23%). D • Similar a la lejía, la frecuencia de uso del peróxido de hidrógeno sería de varias veces por semana o al menos semanal, igual al NSE C. • Similar a la lejía, la frecuencia de compra del peróxido de hidrógeno sería semanal o mensualmente., similar al NSE C. • El peróxido de hidrógeno tendría una oportunidad de compra si se vendiera en los mercados/puestos (47%) o bodegas (40%). • El peróxido de hidrógeno tendría oportunidad en mercados o bodegas con presentaciones pequeñas (menor a 750 ml), y grandes (mayor a 1 litro) en supermercados. • Mediano nivel de lealtad frente a una marca, con lo cual con lo cual el peróxido de hidrógeno tendría oportunidad en este segmento. Gráfico 23.1: Perfil del Mercado y del Consumidor Perfil del consumidor y del mercado Elaboración propia 56 Anexo 024: MSDS del hipoclorito de sodio A continuación, se presenta la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS por sus siglas en inglés) del hipoclorito de sodio, que es el componente principal de la lejía convencional. Se presenta esta información con el fin de dar a conocer las características principales de la lejía, así como sus efectos negativos sobre la salud y el ambiente. Es por ello que, se ha resaltado en amarillo las consecuencias perjudiciales del uso de esta sustancia. 57 58 59 Anexo 025: Problemas principales del uso doméstico de lejía en el hogar Según los resultados de la encuesta realizada, el Gráfico N° 25.1 y el Gráfico N° 25.2, muestran los problemas que más frecuentan las amas de casa cuando usan lejía por NSE. Se puede observar que tanto el NSE C como D indica que el mayor problema es soportar un olor penetrante y/o insoportable (alrededor del 50%), seguido de tener un ardor en las manos u otras partes del cuerpo en caso de salpicaduras (cercano al 32%). Dichas dificultades están relacionadas directamente con la salud y seguridad, por lo que el consumidor es consciente que prefiere un producto que pueda ser menos nocivo para su bienestar. Otros inconvenientes que se presentan son tener que diluir en agua cada vez que se usa y aumento notorio de problemas respiratorios. 2.04% 2.45% 1.22% Soportar un olor penetrante y/o 2.45% insoportable Ardor en las manos u otras partes 8.57% del cuerpo en caso de salpicaduras Tener que diluir en agua cada vez antes de usar. Ninguno 51.43% Alergia 31.84% Aumento de problemas respiratorios. Que salpique a la ropa de color y la manche. Gráfico N° 25.1: ¿Qué problema(s) o inconveniente(s) ha experimentado o tiene cuando usa lejía?- NSE C Fuente: Encuesta Elaboración propia 7.61% 1.09% 0.54% Soportar un olor penetrante y/o 1.09% insoportable Ardor en las manos u otras partes del cuerpo en caso de salpicaduras 16.30% 39.13% Tener que diluir en agua cada vez antes de usar. Ninguno Alergia Aumento de problemas respiratorios. 34.24% Que salpique a la ropa de color y la manche. Gráfico N° 25.2: ¿Qué problema(s) o inconveniente(s) ha experimentado o tiene cuando usa lejía?- NSE D Fuente: Encuesta Elaboración propia 60 Anexo 026: Otras características de la estrategia de Diferenciación Asimismo, esta estrategia de diferenciación en el producto se reafirma Sí, compraría este nuevo producto de ya que alrededor del 79% de los 79.19% acuerdo al ambiente encuestados afirmó que adquiriría este en donde haga 79.66% nuevo producto dependiendo del lugar limpieza. NSE D donde se haga la limpieza en el hogar, como se visualiza en el Gráfico N° 26.1, No, compraría un NSE C obteniendo comportamientos similares en solo tipo del nuevo 20.81% ambos niveles socioeconómicos. Por lo producto, el cual le 20.34% daría diferentes usos. que, en los primeros años del proyecto, se comenzaría a comercializar el Gráfico N° 26.1: En relación a la limpieza producto enfocado a abarcar todos los del hogar, ¿Compraría usted este nuevo ambientes del hogar, y a través de los producto según el ambiente de su hogar en años, cuando gane suficiente donde hace la limpieza? posicionamiento en el mercado, empezar Fuente: Encuesta a comercializar productos especializados Elaboración propia para cada ambiente, puesto que se obtuvo una buena aceptación por parte del público en la encuesta formulada. Por otro lado, otra característica que se 10.17% 15.28% desea darle al nuevo producto, es que sea instantáneo, es decir, que ya no sea 89.83% necesario diluir el producto en agua a fin 84.72% de usarlo en el ambiente donde se desee limpiar o desinfectar. Tal y como se NSE C NSE D realizó anteriormente, se debe contrastar No, directamente echo la lejía al lugar que la tendencia actual de cómo se utiliza la quiero hacer limpieza o lavar. lejía (con/sin diluir en agua) en el hogar Sí, lo mezclo con agua y luego recién lo echo versus la apreciación por esta al lugar donde quiero hacer limpieza o lavar. característica en el producto a Gráfico N° 26.2: Al momento de usar la lejía comercializar, ya que si la valoración de ¿Lo mezcla con agua previamente para ésta es alta, entonces este hecho indica poder usarla? Fuente: Encuesta que dicha cualidad agregaría valor al Elaboración propia producto, lo que implica una mayor probabilidad de que sea consumido. Para ello, el Gráfico N° 26.2 y el N° 26.3 ayudan a dar el 8.72% 12.71% soporte respectivo. A la luz de los resultados del primer gráfico mencionado, se afirma que aproximadamente alrededor del 90% de los 91.28% encuestados diluye o mezcla con agua la lejía, 87.29% antes de usarla (por ejemplo: se tiene que diluir 1 taza de 240 ml en 5 litros de agua para realizar la desinfección de superficies). NSE C NSE D Mientras que, el segundo gráfico indicado Sí No muestra que un 91.28% y 87.29% (NSE C y D, Gráfico N° 26.3: En relación a la respectivamente) estaría dispuesto a comprar limpieza del hogar, ¿Compraría el nuevo producto con esta característica en usted este nuevo producto si este no particular. Por lo tanto, se concluye que está necesitaría mezclarse con agua propiedad sí agrega valor al producto a previamente para ser usada? comercializar, por lo que debe ser una Fuente: Encuesta característica inherente del mismo. Elaboración propia 61 Anexo 027: Características del producto como Producto Real Las características del peróxido de hidrógeno como producto real, se desarrollan a continuación. i. Composición del producto El producto de limpieza estará hecho a base de peróxido de hidrógeno, sustancia química que no se comercializa actualmente en el Perú con fines de uso doméstico, sino industrial. Por lo que, será diferente en características físicas, químicas y biológicas con respecto a la lejía convencional, que está hecho de hipoclorito de sodio, pero manteniendo la acidez necesaria para limpiar, desinfectar y blanquear (véase Anexo 028 y Anexo 029). ii. Variedad de producto Las diversidades del producto se clasificarán teniendo en cuenta los usos que mayormente la gente está acostumbrada a realizar cuando limpia o lava en su hogar (como se explicó inicialmente) y las nuevas características que las personas encuestadas quisieran que tenga el producto a vender. De esta manera, se definen dos categorías Peróxido de hidrógeno para la limpieza/desinfección para los ambientes del hogar y Peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca. Cabe resaltar que, para cada clase de producto, se determinarán las concentraciones adecuadas de peróxido de hidrógeno a fin de que se obtenga el efecto limpiador deseado. iii. Calidad Dado que el producto va orientado a los hogares de los sectores socioeconómicos C y D de la población, se realizará un esfuerzo en cumplir con los estándares de calidad establecidos para su elaboración, puesto que es un producto químico supervisado por diversas entidades del Estado, a fin de que otorgue un producto seguro y que cumpla con su función de desinfección y limpieza. iv. Salud El peróxido de hidrógeno es un producto que es menos tóxico e irritable que la lejía, además de que no desprende el olor penetrante de ésta última. Incluso, no contiene en su composición elementos potenciales que podrían generar cáncer, como sí lo tiene la lejía. Asimismo, al venir ya diluido en agua, se reduce el riesgo a la salud por algún accidente que pueda presentarse, debido a que no tiene una elevada concentración. v. Empaque El producto se venderá bajo cinco presentaciones, los envases de botellas plástico de 250 ml, 500 ml, 750 ml y galoneras de plástico con capacidades de 1 lt y 4 lt. Ambas presentaciones tendrán una etiqueta donde se resalte la letra “O” en colores y formas como el símbolo de un superhéroe conocido por su extremada fuerza, por lo que esto le dará un aspecto más atractivo al producto y resaltará su efecto de potente limpiador. Igualmente, la etiqueta contendrá una imagen donde se aprecie un lugar específico de la casa (baños, pisos y cocina) que esté debidamente pulcro y limpio, o una imagen de ropa blanca brillante; a fin de que el cliente distinga con facilidad las variedades del producto. vi. Marca La marca del producto será PerOxid. 62 Anexo 028: Entrevista “Introducción al Peróxido de Hidrógeno” Entrevista realizada a: Susana Apaza Chupa (Responsable de Laboratorio de Química General) Fecha de entrevista: miércoles 26 de agosto de 2015 – 9:00 am Susana es encargada del Laboratorio de Química en la PUCP hace poco más de 3 años. Por ello, ha asistido a varios alumnos, tesistas, profesores e investigadores al realizar ensayos químicos a fin de estudiar diversas sustancias químicas y las reacciones que pudieran generarse entre ellas. Además, actualmente es parte del Comité permanente para las XXI Olimpiadas Peruana de Química, la cual se llevará a cabo entre el 17 de setiembre y 12 de noviembre de 2016. En la siguiente entrevista, sólo se muestran las preguntas más importantes. 1) Realizando una búsqueda, se pudo observar que el peróxido de hidrógeno tiene el mismo efecto desinfectante y limpiador que la lejía con el hecho importante de que no posee ese olor intenso y desagradable, no es tóxico, no irrita las manos y no es cancerígeno. ¿Podría confirmarme la validez de esta información? En efecto, el peróxido de hidrógeno, en determinadas composiciones, posee similares características limpiadoras que la lejía tradicional. El peróxido de hidrógeno tiene un poder antiséptico, y es usado como blanqueante, dado que es un buen oxidante y reductor. Por otro lado, no posee el olor desagradable, puesto que esto es una propiedad del hipoclorito de sodio o cloro. Como reemplazante de lejía, sí es posible que lo sea, en principio podría funcionar, pero habría que investigar si se puede aplicar en todos los casos en que se usa la lejía. Estoy segura que existen estudios al respecto que te pueden guiar. 2) ¿Es factible técnicamente poder producir peróxido de hidrógeno a nivel industrial para su uso doméstico como reemplazante de la lejía? Por supuesto, dado que ya se produce peróxido de hidrógeno a nivel industrial para usarlo en medicina, en cosmética y en otras industrias alrededor del mundo. La viabilidad técnica sale a relucir dado que, esta sustancia es muy requerida por su multiplicidad de funciones, pues varían sus efectos de acuerdo al grado de concentración que posea, por el mismo hecho que varía sus propiedades químicas (densidad, punto de ebullición, conductividad, etc.). 3) ¿La vida útil del peróxido de hidrógeno es igual que el de la lejía? En caso sea menor, ¿se puede mejorar la vida útil del peróxido? La vida útil del peróxido varía dependiendo según su grado de concentración y el tipo de envase que lo contenga. Dado que estas dos variables son importantes en la conservación prolongada del peróxido de hidrógeno, se tendría que hacer pruebas para comparar con la vida útil del hipoclorito de sodio. O en su defecto, como te mencioné, en las investigaciones o estudios ya realizados de ensayos similares, podrías encontrar procedimientos y sugerencias. 63 4) ¿Se podría mezclar aditivos/aromatizantes al peróxido de hidrógeno, con la finalidad de poder darle olor? He visto que en diversas marcas de lejía, existen fragancias diversas. Sin embargo, el uso de aditivos y/o aromatizantes en la lejía, así como en el peróxido de hidrógeno, también requerirá de pruebas de vida útil, porque tanto la lejía (cloro) como el peróxido de todas maneras ira degradando el aromatizante, haciendo que gradualmente se pierda la fragancia. Como te digo, ya ha habido ensayos previos al respecto, incluso buscando la combinación perfecta para obtener el máximo rendimiento del aromatizante. Sólo sería cuestión de revises bibliografía, patentes o más investigaciones. 5) ¿Cuáles serían sus recomendaciones si se desea empezar con la fabricación de productos de limpieza a base de peróxido de hidrógeno? En cuanto al aspecto técnico, como cualquier otra empresa industrial de productos químicos, asegurar que exista una adecuada manipulación con los insumos químicos, así como disponer de un ambiente aireado para conservar el peróxido de hidrógeno. En cuanto al aspecto de calidad de producto, precisar la concentración necesaria para que el producto obtenga las propiedades desinfectantes y limpiadoras necesarias para remover suciedades, blanquear, etc. 64 Anexo 029: Entrevista “Peróxido de hidrógeno: una alternativa eficiente frente a la lejía” Entrevista realizada a: Dra. Nadia Rosa Gamboa Fuentes (Profesora Principal a tiempo completo del Departamento de Ciencias de La PUCP en la Sección de Química) Fecha de entrevista: miércoles 02 de setiembre de 2015 – 9:30 am La profesora Nadia Gamboa es Bachiller en Ciencias, Licenciada y Magister en Química (PUCP), además también es Doctora en Ciencias Ambientales (Univ. de Concepción, Chile). En los últimos 15 años, ha sido Docente de pregrado, posgrado y formación continua. Asimismo es Coordinadora del Grupo de Investigación Interdisciplinario en Desarrollo Sostenible GRIDES-PUCP y sus áreas de interés son: Ciencias ambientales, química ambiental y desarrollo sostenible. Finalmente, tiene 56 publicaciones (entre artículos y libros) y 32 trabajos de investigación en total. En la siguiente entrevista, sólo se muestran las preguntas más importantes. 1) ¿Qué tipo de problemas o inconvenientes presenta la lejía? La lejía está hecha a base de hipoclorito de sodio (Fórmula química: NAClO). Este compuesto químico tiene la característica de ser fuertemente oxidante, por lo que se utiliza como desinfectante, decolorante y blanqueador. Si bien es cierto tiene muy buenas propiedades limpiadoras para remover suciedades; sin embargo, el uso doméstico de esta sustancia produce un olor desagradable y penetrante, produce irritabilidad y quemaduras, es altamente tóxico y puede producir daños a la salud. Es por ello que se recomienda que se utilice guantes y mascarilla, como se indica en la hoja de seguridad del producto (MSDS). 2) ¿De qué manera el peróxido de hidrógeno podría reemplazar a la lejía? El peróxido de hidrógeno, al igual que la lejía, es un poderoso oxidante (Fórmula química: H2O2). La diferencia sustancial radica en que este compuesto químico no contiene los problemas que presenta la lejía cuando se utiliza como el olor fuerte y penetrante, así también tiene menor grado de irritabilidad y toxicidad, además de no ser cancerígeno. Dependiendo del grado de concentración, se podría usar el peróxido de hidrógeno para el lavado y limpieza de los baños, la cocina, las prendas de vestir, los alimentos y el agua, tal y como se usa hoy en día con la lejía. 3) ¿Cuáles son las desventajas que presenta el peróxido de hidrógeno frente a la lejía? Aunque no es inflamable, el peróxido de hidrógeno es un agente oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos metales. Este potencial riesgo aumenta mientras se tenga soluciones con mayores o altas concentraciones. Además, otra desventaja es el tiempo de vida útil, dado que es una sustancia medianamente volátil y se descompone en oxígeno por la presencia de catalizadores. 65 4) Con el fin de aminorar los efectos de estas desventajas, ¿qué soluciones existen para mejorar el manejo y rendimiento del peróxido de hidrógeno? En la actualidad, se utilizan sustancias denominadas estabilizantes que no sólo reducen la volatilidad del peróxido de hidrógeno, sino también retardan la descomposición del mismo, tanto en el almacenaje como en el uso. Asimismo, una buena gestión y ejecución de almacenamiento aunado a una filosofía de buenas prácticas de manipulación, conllevaría a reducir aún más la posibilidad de un incendio o cualquier otro siniestro. Por otro lado, el envase también juega un punto a favor, puesto debe ser fabricado con el fin de que la luz no degrade la sustancia. 5) ¿Está familiarizada la población peruana con el uso de peróxido de hidrógeno? En el Perú, el peróxido de hidrógeno se le conoce como agua oxigenada y se usa regularmente para desinfectar heridas producidas en el cuerpo humano. Sin embargo, en el continente europeo, por ejemplo España, se utiliza el peróxido de hidrógeno como reemplazante de la lejía para la limpieza en el hogar. En nuestro país, no se le da ese enfoque a esta sustancia, debido a que en la cultura se tiene la idea errónea de que sólo la lejía desinfecta o blanquea superficies o la ropa, y que el agua oxigenada sólo sirve para desinfectar heridas de la piel. 6) ¿Qué tan factible técnica y económicamente resulta realizar la producción de peróxido de hidrógeno para uso doméstico a escala industrial? En la antigüedad, cuando recién se empezaba la producción del peróxido de hidrógeno se le suministraba considerable cantidad de aditivos con el fin de ralentizar su descomposición. Ello implicaba altos costos de instalación y producción. Sin embargo, con el avance asiduo de la tecnología e innovación a nivel mundial, se han podido encontrar procesos que sean más eficientes. A consecuencia de ello, se introdujeron sustancias como los estabilizadores que ahora se aplican en pequeñas proporciones. Además, existen varios estudios de investigadores alrededor del mundo que utilizan herramientas de optimización con el objeto de reducir el costo de producción al máximo posible, salvaguardando las características físicas del peróxido de hidrógeno. 7) ¿Cuál es el principal problema de la producción de lejía en la industria nacional? Además del hipoclorito de sodio, también usan otras sustancias para la su producción como: ácido clorhídrico, sulfato de sodio y sosa cáustica. Debido a la liviandad por parte de las autoridades sanitarias, a estas sustancias químicas no se les da el tratamiento final adecuado, por lo que terminan contaminando el aire y el agua. Por ejemplo, los gases que poseen cloro, como los clorofluorocarbonos, destruyen el ozono estratosférico y son potentes gases de efecto invernadero. Por otro lado, la industria del cloro es el origen de la formación de las dioxinas, agentes cancerígenos y teratógenos con un nivel de toxicidad determinado por la cantidad de cloro. 66 8) Con el objetivo de brindar un olor agradable, ¿podría añadirse algún aromatizante al peróxido de hidrógeno? Si bien es cierto que se podría mejorar el olor neutro del peróxido de hidrógeno, podrían producirse algunas complicaciones con ello. Lo que sucede es que el peróxido irá degradando poco a estos aditivos o aromatizantes, por lo que es posible que pierda el olor característico a medida que pase el tiempo. Asimismo, se tendrían que realizar estudios para realizar ensayos científicos y, poder así dilucidar qué tipos de aditivos mezclar con tal de poder maximizar el rendimiento del aroma en el peróxido, sin modificar sus propiedades desinfectantes. 9) ¿Existen otros usos del peróxido de hidrógeno en el hogar que no puede realizar la lejía? Por supuesto. En otros lugares del mundo, se utiliza el peróxido de hidrógeno de manera diferente y no sólo para blanquear la ropa o desinfectar superficies. Por ejemplo, se utiliza en el cuidado personal en el enjuague bucal, formar pastas dentales caseras (mezclando con bicarbonato de sodio), sumergiendo los cepillos de dientes para mantener libre de bacterias, entre otros usos. Imagino que estos usos no han sido tan diseminados en la población debido a nuestra cultura de la cual hablamos hace unos momentos. 10) Finalmente, ¿recomendaría la propuesta de poder producir y comercializar peróxido de hidrógeno como un sustituto eficaz de la lejía para uso doméstico en Lima? La idea me parece novedosa, ya que no había reparado en todas las propiedades que puede tiene el peróxido de hidrógeno hasta esta entrevista. Esta sustancia puede llegar a ser una alternativa eficaz frente a la lejía, siempre y cuando la gente pueda aprender a usarla de manera apropiada; puesto que, como cualquier producto o sustancia química, se deben tomar precauciones básicas correspondientes. Además, del uso de la lejía se deriva la formación de cloraminas, que son cancerígenas e influyen los procesos asmáticos, por lo que el peróxido de hidrógeno se presenta como solución a ello, y pienso que la gente aceptará la idea, ya que desea preservar su salud. 67 Anexo 030: Ficha Técnica del Producto Tabla N° 30.1: Ficha Técnica del Producto - Peróxido de Hidrógeno para ambientes del hogar FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Información Fundamental Fecha: 30 de Setiembre de 2015 Versión: 1.0 Peróxido de hidrógeno para limpieza/desinfección para Nombre del Producto ambientes del hogar. Es un producto químico compuesto principalmente por Definición oxígeno e hidrógeno y tiene la acidez necesaria para poder limpiar y desinfectar diversas superficies. Para su elaboración, se requiere la autooxidación de un compuesto químico llamado antraquinona que junto al hidrógeno y al oxígeno reacciona, obteniendo el peróxido de hidrógeno. Después sigue un proceso de Descripción General destilación a fin de que se regule la concentración requerida. Finalmente, el producto final se envasa en recipientes de plásticos adecuados para su conservación. • Punto de fusión: -52º C. • Punto de ebullición: 115º C. Temperatura de descomposición: > 50º C Físicas • Punto de Ignición: No inflamable. • Solubilidad: Miscible con el agua. 3 • Densidad a 20º C: 1.245 g/cm •Sabor: Livianamente amargo o ácido. Características •Textura: sustancia acuosa (líquido). Organolépticas •Olor: inodoro, neutro o ligeramente acre (áspero). •Color: incoloro, claro, transparente o medio azulado y límpido. •Fórmula Química: H2O2 •Acidez (Ph): 1-4 Químicas •Composición principal: peróxido de hidrógeno (7.5%) y agua (saldo). Botella o recipiente de base circular de plástico de color opaco, a fin de no permitir el paso de la luz. Asimismo, tendrá una etiqueta donde esté el logo y los Envase colores definidos como concepto de marca. Incluye instrucciones de uso y primeros auxilios en caso de accidentes, además de rotulado exigido por norma. Las presentaciones serán: botellas de plástico de 250 Presentación ml, 500 ml y 750 ml; así como galoneras de plástico de 1 lt y 4 lt. Conservar en área ventilada y fresca alejado de fuentes de calor, como por ejemplo: llamas, líneas de vapor o sol directo. Mantener lejos de productos Almacenamiento incompatibles y combustibles (ácidos, bases, metales, sales de metales, agentes reductores, materiales orgánicos y sustancias inflamables). Tiempo de vida útil del producto: dos años (bajo las condiciones especificadas de almacenamiento). Una Conservación y vida útil vez abierto, se debe cerrar cuando se deja de usar, estimada pues se descompone, dejando solo agua al interior del recipiente. Marca Peroxid Elaboración propia 68 Gráfico N° 30.2: Ficha Técnica del Producto - Peróxido de Hidrógeno para el lavado de ropa blanca FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Información Fundamental Fecha: 30 de Setiembre de 2015 Versión: 1.0 Nombre del Producto Peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca. Es un producto químico compuesto principalmente por Definición oxígeno e hidrógeno y tiene la acidez necesaria para poder lavar y/o blanquear la ropa blanca. Para su elaboración, se requiere la autooxidación de un compuesto químico llamado antraquinona que junto al hidrógeno y al oxígeno reacciona, obteniendo el peróxido de hidrógeno. Después sigue un proceso de Descripción General destilación a fin de que se regule la concentración requerida. Finalmente, el producto final se envasa en recipientes de plásticos adecuados para su conservación. • Punto de fusión: -52º C. • Punto de ebullición: 115º C. Temperatura de descomposición: > 50º C Físicas • Punto de Ignición: No inflamable. • Solubilidad: Miscible con el agua. 3 • Densidad a 20º C: 1.245 g/cm •Sabor: Livianamente amargo o ácido. Características •Textura: sustancia acuosa (líquido). Organolépticas •Olor: inodoro, neutro o ligeramente acre (áspero). •Color: incoloro, claro, transparente o medio azulado y límpido. •Fórmula Química: H2O2 •Acidez (Ph): 1-4 Químicas •Composición principal: peróxido de hidrógeno (5%) y agua (saldo). Botella o recipiente de base circular de plástico de color opaco, a fin de no permitir el paso de la luz. Asimismo, tendrá una etiqueta donde esté el logo y los colores Envase definidos como concepto de marca. Incluye instrucciones de uso y primeros auxilios en caso de accidentes, además de rotulado exigido por norma. Las presentaciones serán: botellas de plástico de 250 Presentación ml, 500 ml y 750 ml; así como galoneras de plástico de 1 lt y 4 lt. Conservar en área ventilada y fresca alejado de fuentes de calor, como por ejemplo: llamas, líneas de vapor o sol directo. Mantener lejos de productos incompatibles y Almacenamiento combustibles (ácidos, bases, metales, sales de metales, agentes reductores, materiales orgánicos y sustancias inflamables). Tiempo de vida útil del producto: dos años (bajo las condiciones especificadas de almacenamiento). Una vez Conservación y vida útil abierto, se debe cerrar cuando se deja de usar, pues se estimada descompone, dejando solo agua al interior del recipiente. Marca Peroxid Elaboración propia 69 Anexo 031: Etiquetas del Producto Terminado Gráfico N° 31.1: Etiqueta del peróxido de hidrógeno para ambientes del hogar Elaboración propia 70 Gráfico N° 32.2: Etiqueta del peróxido de hidrógeno para lavado de ropa blanca Elaboración propia 71 La descripción del contenido de la etiqueta se muestra con mayor detalle en la Tabla N° 32.1. Tabla N° 32.1: Contenido de la etiqueta del producto Para los ambientes del hogar Para el lavado de la ropa blanca Una vez con los guantes puestos, Una vez con los guantes puestos, sumergir en agua mezclando con el verter el peróxido de hidrógeno peróxido de hidrógeno la prenda de sobre la superficie donde se desea vestir que se desea lavar o limpiar o desinfectar, y pasar con un Instrucciones blanquear. Rascar y sobar si es paño o trapo en dicha superficie. de Uso necesario. Si sólo se desea remover Cerrar después de usar. De ser alguna suciedad de una parte necesario, aplicar varias veces sobre específica de la prenda, entonces determinadas superficies a fin de verter un poco de peróxido de remover las suciedades. hidrógeno sobre dicha parte. La etiqueta detallará la siguiente información: •Peso Neto (de acuerdo a la cantidad del envase). •Localidad en donde está ubicada la fábrica. •Nombre comercial del producto. •Clasificación del producto: Producto de limpieza paa uso doméstico. •Fecha de producción y fecha de vencimiento. Rotulado •Clave, código o serie de producción. •Lista de los ingredientes utilizados en orden decreciente de proporciones. •Registro industrial. •Autorización Sanitaria. •Código de barra. •Cualquier otro dato requerido por ley o reglamento. •Indicaciones generales: En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. •Inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, pedir atención médica. Primeros •Contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas Auxilios contaminadas. En caso de irritación, pedir atención médica. •Ojos: Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica. •Ingestión: Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de perforación). Pedir inmediatamente atención médica. No neutralizar. Elaboración propia 72 Anexo 032: Consideraciones para el Análisis de la Demanda Respecto al manejo de los datos obtenidos hay tres puntos que son importantes mencionar antes de empezar con el análisis, los cuales se detallan a continuación. En primer lugar, para la categoría a la que pertenece la lejía, se cuenta con la demanda de los hogares urbanos a nivel nacional (tomada de la base de datos Euromonitor International) y dado que nuestro interés es calcular la demanda de los NSE C y D de Lima Metropolitana, en donde la población es urbana en su totalidad, se hará un des-escalamiento teniendo como premisa que el resultado obtenido (en porcentaje), de la relación de la cantidad de hogares del mercado objetivo respecto a la cantidad de hogares urbanos a nivel nacional, se puede tomar para calcular la demanda del mercado objetivo y así garantizar un nivel de demanda representativo. De acuerdo al informe ¿Cómo viene el comportamiento del consumo en provincias?, las evidencias para tomar esta premisa son:  De la canasta de productos de limpieza 7 de 11 categorías tienen un consumo medio mayor en Lima, lo cual implica que el consumo por hogar del producto bajo estudio sea mayor en Lima Metropolitana que en provincias.  No todas las regiones y ciudades de provincias presentan el mismo comportamiento de consumo, pues ciudades como Cusco, Pucallpa, Piura, Puno y Juliaca fueron las provincias que tuvieron un mayor gasto promedio en el 2014. En este sentido, a pesar de que bajo esta premisa, aplicar la relación en mención a la demanda de los hogares urbanos a nivel nacional, el consumo por hogar en Lima Metropolitana se vea disminuido por el consumo por hogar en provincias, si se garantizaría una demanda mínima en el mercado objetivo. El segundo punto está relacionado con la demanda propiamente dicha, la cual se tiene de manera agregada, en litros, sin distinción de los usos domésticos para el cual el ama de casa lo emplea; en consecuencia, la proyección de la demanda se dará de forma agregada. El tercer punto es con respecto a la distribución de la demanda anual a nivel mensual, para lo cual se está considerando la distribución mensual de ventas de una de las principales empresas representativas del sector. Asimismo, es importante resaltar que, si bien esta comparación no se ajusta con el perfil de la empresa (por tratarse de una nueva empresa versus una consolidada), la idea es poder evaluar si la demanda tiene alguna tendencia o estacionalidad que permita elaborar una estrategia de venta. 73 Anexo 033: Cálculo del porcentaje de hogares de LM respecto a los hogares urbanos a nivel nacional Para el cálculo en mención es necesario tener la cantidad de hogares de Lima Metropolitana y la cantidad de hogares urbanos a nivel nacional. En el primer caso, se obtiene a partir de la información disponible en el estudio Niveles Socioeconómicos 2009-2014 de Ipsos Perú. En el segundo caso, a partir de la información disponible en los estudios Estadística Poblacional 2009-2014 de Ipsos Perú y Niveles Socioeconómicos 2009-2014 de APEIM. Sin embargo, en torno a la cantidad de hogares urbanos a nivel nacional, solo se cuenta para los años 2013 y 2014, motivo por el cual, a partir del crecimiento promedio de la población urbana, dicha cifra será estimada para los años 2009- 2012. De este modo, para calcular lo mencionado, es necesario hallar el porcentaje que representa la población urbana respecto a la población a nivel nacional, el cual se muestra en la Tabla N° 33.1: Tabla N° 33.1: Porcentaje de Población Urbana Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Población 22,470,779 22,732,712 22,705,898 22,994,292 23,284,618 23,575,760 Urbana Población a Nivel 29,501,433 29,815,714 29,797,694 30,135,875 30,475,144 30,814,175 Nacional % Población 76.17% 76.24% 76.20% 76.30% 76.41% 76.51% Urbana Fuente: Ipsos Perú - Estadística Poblacional 2009-2014 Con ello se puede calcular el (de)crecimiento anual de la población urbana y así hallar el (de)crecimiento promedio (véase Tabla N° 33.2). Tabla N° 33.2: Cálculo del (de)crecimiento promedio de la población urbana Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio % Población 76.17% 76.24% 76.20% 76.30% 76.41% 76.51% 76.30% Urbana Crecimiento de Población - 0.10% -0.06% 0.13% 0.14% 0.14% 0.09% Urbana Elaboración propia Luego, a partir del crecimiento de los hogares urbanos del 2013 al 2014 y de lo hallado anteriormente, se calcula el crecimiento para los años anteriores. En la Tabla N° 33.3 se muestra el resultado de lo descrito. Tabla N° 33.3: Cálculo del crecimiento de los hogares urbanos Año N 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Crecimiento de Hogares Urbanos 2.1418% 2.1437% 2.1456% 2.1476% 2.1495% 2.1514% Año N = (Año N+1) / (1+0.09%) Elaboración propia 74 Asimismo, a partir de los hogares urbanos a nivel nacional del 2013-2014 y lo hallado anteriormente, se calcula el porcentaje de hogares urbanos a nivel nacional del 2009 al 2012 (véase Tabla N° 33.4). Tabla N° 33.4: Porcentaje de hogares urbanos a nivel nacional Año M 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Hogares Urbanos Año M = 71.74% 73.28% 74.85% 76.46% 78.10% 79.78% (Año M+1) / (1+Año N+1) Elaboración propia De esta manera, multiplicando lo calculado con la cantidad de hogares a nivel nacional, se obtiene la cantidad de hogares urbanos a nivel nacional (véase Tabla N° 33.5). Tabla N° 33.5: Cantidad de hogares urbanos a nivel nacional Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Hogares Urbanos 71.74% 73.28% 74.85% 76.46% 78.10% 79.78% (A) Hogares a Nivel 6,989,321 7,062,569 7,334,759 7,416,823 7,499,189 7,581,506 Nacional (B) Hogares Urbanos 5,014,361 5,175,533 5,490,325 5,670,980 5,857,209 6,048,898 (C) = (A) x (B) Elaboración propia Finalmente, dividiendo la cantidad de hogares en Lima Metropolitana con lo hallado anteriormente, se calcula el porcentaje de hogares de Lima Metropolitana para los años de estudio (2009-2014). El resultado se muestra en la Tabla N° 33.6. Tabla N° 33.6: Porcentaje de hogares de Lima Metropolitana % Hogares de Hogares de Lima Hogares Urbanos a Año Lima Metropolitana nivel Nacional Metropolitana 2009 2,170,599 5,014,361 43.29% 2010 2,200,546 5,175,533 42.52% 2011 2,275,220 5,490,325 41.44% 2012 2,311,116 5,670,980 40.75% 2013 2,347,679 5,857,209 40.08% 2014 2,384,749 6,048,898 39.42% Elaboración propia 75 Anexo 034: Análisis de Estacionalidad de la Demanda Histórica Se aplica el Promedio Móvil Centrado con 12 periodos y se calculan los índices mensuales (véase Tabla N° 34.1). Tabla N° 34.1: Cálculo de los índices de estacionalidad Mes Demanda Promedio Móvil Centrado Índice ene-09 1,240,425 feb-09 1,277,410 mar-09 1,194,905 abr-09 1,109,554 may-09 1,253,227 jun-09 1,128,047 1,185,421 0.95 jul-09 1,174,990 1,201,467 0.98 ago-09 1,123,779 1,218,204 0.92 sep-09 1,163,610 1,233,326 0.94 oct-09 1,160,765 1,248,686 0.93 nov-09 1,155,075 1,260,969 0.92 dic-09 1,243,270 1,274,788 0.98 ene-10 1,432,970 1,287,391 1.11 feb-10 1,478,256 1,297,523 1.14 mar-10 1,376,363 1,309,052 1.05 abr-10 1,293,878 1,322,841 0.98 may-10 1,400,623 1,334,408 1.05 jun-10 1,293,878 1,347,790 0.96 jul-10 1,326,225 1,358,114 0.98 ago-10 1,245,358 1,367,647 0.91 sep-10 1,301,965 1,378,215 0.94 oct-10 1,326,225 1,388,200 0.96 nov-10 1,293,878 1,401,220 0.92 dic-10 1,403,858 1,413,442 0.99 ene-11 1,556,860 1,428,187 1.09 feb-11 1,592,650 1,440,725 1.11 mar-11 1,503,175 1,454,510 1.03 abr-11 1,413,701 1,465,975 0.96 may-11 1,556,860 1,478,495 1.05 jun-11 1,440,543 1,491,245 0.97 jul-11 1,503,175 1,496,801 1.00 ago-11 1,395,806 1,504,039 0.93 sep-11 1,467,385 1,509,403 0.97 oct-11 1,463,806 1,517,558 0.96 nov-11 1,444,122 1,518,448 0.95 dic-11 1,556,860 1,521,256 1.02 ene-12 1,623,527 1,525,065 1.06 feb-12 1,679,511 1,531,601 1.10 mar-12 1,567,543 1,536,837 1.02 abr-12 1,511,560 1,540,817 0.98 may-12 1,567,543 1,547,992 1.01 jun-12 1,474,237 1,555,102 0.95 jul-12 1,548,882 1,563,826 0.99 ago-12 1,474,237 1,571,234 0.94 76 Mes Demanda Promedio Móvil Centrado Índice sep-12 1,530,221 1,579,599 0.97 oct-12 1,511,560 1,587,606 0.95 nov-12 1,530,221 1,605,014 0.95 dic-12 1,642,188 1,612,782 1.02 ene-13 1,728,213 1,623,539 1.06 feb-13 1,768,404 1,631,307 1.08 mar-13 1,667,926 1,642,113 1.02 abr-13 1,607,640 1,655,143 0.97 may-13 1,776,442 1,665,781 1.07 jun-13 1,567,449 1,674,625 0.94 jul-13 1,677,974 1,682,438 1.00 ago-13 1,567,449 1,691,934 0.93 sep-13 1,659,888 1,698,871 0.98 oct-13 1,667,926 1,700,248 0.98 nov-13 1,657,878 1,702,133 0.97 dic-13 1,748,308 1,708,594 1.02 ene-14 1,821,972 1,712,786 1.06 feb-14 1,882,357 1,722,717 1.09 mar-14 1,751,175 1,726,680 1.01 abr-14 1,624,158 1,726,504 0.94 may-14 1,799,067 1,728,205 1.04 jun-14 1,644,980 1,735,211 0.95 jul-14 1,728,270 ago-14 1,686,625 sep-14 1,707,448 oct-14 1,665,803 nov-14 1,678,296 dic-14 1,832,383 Fuente: Demanda histórica Elaboración propia Los índices calculados se suman y se calcula el indicador de estacionalidad promedio mensual el cual es ajustado a la suma de número de periodos (12) para poder encontrar los indicadores de estacionalidad ajustados. A continuación, en la Tabla N° 34.2, se presenta los Indicadores de Estacionalidad. Tabla N° 34.2: Indicadores de Estacionalidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Suma de Índices H2O2 5.40 5.52 5.13 4.84 5.22 5.71 4.95 4.63 4.81 4.78 4.72 5.03 Número de Índices Mensuales H2O2 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 Índices de Estacionalidad Promedio H2O2 1.079 1.104 1.027 0.967 1.045 0.952 0.989 0.925 0.961 0.957 0.944 1.007 Índices de Estacionalidad Ajustado H2O2 1.083 1.108 1.031 0.971 1.048 0.955 0.993 0.929 0.965 0.960 0.947 1.010 Fuente: Demanda histórica Elaboración propia 77 Anexo 035: Gráficos y ecuaciones de ajustes para la demanda histórica sin estacionalidad A continuación, del Gráfico N° 35.1 al Gráfico N° 35.4, se presentan los diferentes ajustes a la demanda histórica sin estacionalidad. 2,000,000 1,800,000 1,600,000 y = 9,067.4x + 1,168,518 1,400,000 R² = 0.9650 1,200,000 1,000,000 800,000 1 4 7 101316192225283134374043464952555861646770 Mes Demanda Histórica sin estacionalidad Lineal (Demanda Histórica sin estacionalidad) Gráfico N° 35.1: Ajuste Lineal para la demanda histórica sin estacionalidad Elaboración propia 2,000,000 1,800,000 1,600,000 y = 1E+06e0.0062x 1,400,000 R² = 0.9491 1,200,000 1,000,000 800,000 1 4 7 101316192225283134374043464952555861646770 Mes Demanda Histórica sin estacionalidad Exponencial (Demanda Histórica sin estacionalidad) Gráfico N° 35.2: Ajuste Exponencial para la demanda histórica sin estacionalidad Elaboración propia 78 Demanda Demanda 2,000,000 1,800,000 1,600,000 y = 196635ln(x) + 846819 1,400,000 R² = 0.8607 1,200,000 1,000,000 800,000 1 4 7 101316192225283134374043464952555861646770 Mes Demanda Histórica sin estacionalidad Logarítmica (Demanda Histórica sin estacionalidad) Gráfico N° 35.3: Ajuste Logarítmica para la demanda histórica sin estacionalidad Elaboración propia 2,000,000 1,800,000 1,600,000 0.1378 1,400,000 y = 941150x R² = 0.8896 1,200,000 1,000,000 800,000 1 4 7 101316192225283134374043464952555861646770 Mes Demanda Histórica sin estacionalidad Potencial (Demanda Histórica sin estacionalidad) Gráfico N° 35.4: Ajuste Potencial para la demanda histórica sin estacionalidad Elaboración propia En base al coeficiente de determinación (R2), el cual refleja el ajuste de los datos sobre las líneas de tendencia, de modo que mientras mayor el valor mejor es el ajuste, se concluye que el mejor ajuste es el lineal. 79 Demanda Demanda Anexo 036: Análisis de Indicadores de Error - Demanda En este caso, se define al error de pronóstico (Et) en un período determinado t como la diferencia cuantitativa entre la demanda histórica real (Dt) y su valor estimado (Ft) para dicho período histórico t con el método de pronóstico usado: 𝐸𝑡 = 𝐷𝑡 − 𝐹𝑡 Los indicadores de error que se utilizarán para analizar los diversos métodos de pronósticos y escoger el más apropiado para proyectar la demanda, se definen a continuación:  Suma Acumulativa de Errores de Pronóstico (CFE) Este indicador señala el error total en el pronóstico, pues encuentra errores de sesgo, lo que evidencia si los valores pronosticados son distantes o no de la tendencia del comportamiento de la demanda. 𝑛 𝐶𝐹𝐸 = ∑ 𝐸𝑡 𝑡=1  Cuadrado del Error Medio (MSE) Este indicador muestra el promedio de los errores al cuadrado, es decir, evalúa la diferencia entre el estimador y el valor real de la cantidad que se desea calcular. 𝑛 𝐸𝑡2 𝑀𝑆𝐸 = ∑ 𝑛 𝑡=1  Desviación Media Absoluta (MAD) Este indicador precisa la dispersión o variabilidad de los errores, sin considerar si dichos errores consistieron en sobrestimar o subestimar la demanda. 𝑛 |𝐸𝑡| 𝑀𝐴𝐷 = ∑ 𝑛 𝑡=1  Raíz del Cuadrado del Error Medio (RMSE) Este indicador es la raíz cuadrada de la sumatoria de los errores cuadráticos. A diferencia de la Desviación Media Absoluta (MAD), el RMSE amplifica y penaliza con mayor énfasis aquellos errores de mayor magnitud. 𝑛 𝐸𝑡2 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑ 𝑛 𝑡=1 80  Error Porcentual Medio Absoluto (MAPE) Este indicador relaciona el error del pronóstico total con respecto al nivel de la demanda. 𝑛 |𝐸𝑡| ∗ 100% 𝑀𝐴𝑃𝐸 = ∑ 𝐷𝑡 𝑛 𝑡=1  Desviación Estándar (σ) Este indicador es utilizado para medir el grado de dispersión de los errores de los pronósticos con respecto al valor promedio (E). ∑𝑛 √ 𝑡=1 (𝐸𝑡 − 𝐸) 𝜎 = 𝑛 − 1 Una vez explicados los indicadores de error, se procede a desarrollar el cálculo por cada tipo de pronóstico (lineal, exponencial, logarítmico y potencial). a) Método Lineal: mostrado en las Tablas N° 36.1 y 36.2 Tabla N° 36.1: Parámetros de Método Lineal Fórmula Y= A*X+B A B 9,067 1,168,518 Elaboración propia Tabla N° 36.2: Cálculo de los Indicadores de Error-Método Lineal Cuadrado del Error Error porcentual Mes Demanda Pronóstico Error Error absoluto medio absoluto 2 t Dt Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Dt) 1 1,240,425 1,275,576 -35,151 1,235,617,915 35,151 2.83% 2 1,277,410 1,314,476 -37,066 1,373,859,254 37,066 2.90% 3 1,194,905 1,232,524 -37,619 1,415,226,112 37,619 3.15% 4 1,109,554 1,169,487 -59,933 3,591,951,110 59,933 5.40% 5 1,253,227 1,272,643 -19,415 376,954,551 19,415 1.55% 6 1,128,047 1,168,070 -40,023 1,601,826,200 40,023 3.55% 7 1,174,990 1,223,357 -48,368 2,339,439,957 48,368 4.12% 8 1,123,779 1,152,456 -28,676 822,341,141 28,676 2.55% 9 1,163,610 1,206,124 -42,514 1,807,468,118 42,514 3.65% 10 1,160,765 1,208,935 -48,170 2,320,361,776 48,170 4.15% 11 1,155,075 1,201,156 -46,081 2,123,465,171 46,081 3.99% 12 1,243,270 1,290,645 -47,375 2,244,426,325 47,375 3.81% 13 1,432,970 1,393,439 39,531 1,562,686,198 39,531 2.76% 14 1,478,256 1,435,005 43,251 1,870,644,286 43,251 2.93% 15 1,376,363 1,344,682 31,681 1,003,681,493 31,681 2.30% 16 1,293,878 1,275,108 18,770 352,325,844 18,770 1.45% 17 1,400,623 1,386,721 13,902 193,266,327 13,902 0.99% 18 1,293,878 1,271,998 21,880 478,743,891 21,880 1.69% 19 1,326,225 1,331,404 -5,179 26,817,047 5,179 0.39% 81 Cuadrado del Error Error porcentual Mes Demanda Pronóstico Error Error absoluto medio absoluto 2 t Dt Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Dt) 20 1,245,358 1,253,497 -8,139 66,240,085 8,139 0.65% 21 1,301,965 1,311,103 -9,138 83,501,670 9,138 0.70% 22 1,326,225 1,313,401 12,825 164,469,514 12,825 0.97% 23 1,293,878 1,304,207 -10,329 106,688,910 10,329 0.80% 24 1,403,858 1,400,589 3,269 10,688,664 3,269 0.23% 25 1,556,860 1,511,303 45,557 2,075,482,052 45,557 2.93% 26 1,592,650 1,555,535 37,115 1,377,560,086 37,115 2.33% 27 1,503,175 1,456,840 46,335 2,146,946,251 46,335 3.08% 28 1,413,701 1,380,729 32,972 1,087,140,049 32,972 2.33% 29 1,556,860 1,500,800 56,060 3,142,756,033 56,060 3.60% 30 1,440,543 1,375,927 64,616 4,175,288,629 64,616 4.49% 31 1,503,175 1,439,450 63,725 4,060,877,172 63,725 4.24% 32 1,395,806 1,354,538 41,268 1,703,056,815 41,268 2.96% 33 1,467,385 1,416,082 51,303 2,632,026,040 51,303 3.50% 34 1,463,806 1,417,867 45,940 2,110,449,070 45,940 3.14% 35 1,444,122 1,407,259 36,863 1,358,867,643 36,863 2.55% 36 1,556,860 1,510,532 46,328 2,146,290,033 46,328 2.98% 37 1,623,527 1,629,166 -5,639 31,796,685 5,639 0.35% 38 1,679,511 1,676,064 3,447 11,880,142 3,447 0.21% 39 1,567,543 1,568,998 -1,455 2,116,389 1,455 0.09% 40 1,511,560 1,486,350 25,210 635,550,205 25,210 1.67% 41 1,567,543 1,614,878 -47,335 2,240,606,347 47,335 3.02% 42 1,474,237 1,479,855 -5,618 31,558,667 5,618 0.38% 43 1,548,882 1,547,497 1,385 1,919,259 1,385 0.09% 44 1,474,237 1,455,578 18,659 348,153,054 18,659 1.27% 45 1,530,221 1,521,061 9,160 83,898,873 9,160 0.60% 46 1,511,560 1,522,333 -10,773 116,061,697 10,773 0.71% 47 1,530,221 1,510,311 19,910 396,406,054 19,910 1.30% 48 1,642,188 1,620,475 21,713 471,445,976 21,713 1.32% 49 1,728,213 1,747,029 -18,816 354,059,490 18,816 1.09% 50 1,768,404 1,796,593 -28,190 794,663,781 28,190 1.59% 51 1,667,926 1,681,156 -13,230 175,031,629 13,230 0.79% 52 1,607,640 1,591,970 15,669 245,529,208 15,669 0.97% 53 1,776,442 1,728,957 47,485 2,254,814,958 47,485 2.67% 54 1,567,449 1,583,783 -16,335 266,819,538 16,335 1.04% 55 1,677,974 1,655,543 22,431 503,136,491 22,431 1.34% 56 1,567,449 1,556,619 10,830 117,278,781 10,830 0.69% 57 1,659,888 1,626,040 33,848 1,145,659,108 33,848 2.04% 58 1,667,926 1,626,799 41,127 1,691,451,033 41,127 2.47% 59 1,657,878 1,613,363 44,516 1,981,647,053 44,516 2.69% 60 1,748,308 1,730,419 17,889 320,026,305 17,889 1.02% 61 1,821,972 1,864,892 -42,920 1,842,158,778 42,920 2.36% 62 1,882,357 1,917,123 -34,766 1,208,643,721 34,766 1.85% 63 1,751,175 1,793,314 -42,139 1,775,674,876 42,139 2.41% 64 1,624,158 1,697,591 -73,433 5,392,434,682 73,433 4.52% 65 1,799,067 1,843,035 -43,968 1,933,213,465 43,968 2.44% 66 1,644,980 1,687,712 -42,731 1,825,962,108 42,731 2.60% 67 1,728,270 1,763,590 -35,319 1,247,439,818 35,319 2.04% 68 1,686,625 1,657,660 28,966 839,000,898 28,966 1.72% 82 Cuadrado del Error Error porcentual Mes Demanda Pronóstico Error Error absoluto medio absoluto 2 t Dt Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Dt) 69 1,707,448 1,731,019 -23,571 555,614,829 23,571 1.38% 70 1,665,803 1,731,265 -65,462 4,285,275,939 65,462 3.93% 71 1,678,296 1,716,414 -38,118 1,452,984,514 38,118 2.27% 72 1,832,383 1,840,362 -7,979 63,665,017 7,979 0.44% Totales -5,538 91,833,010,803 2,236,411 153.00% CFE -5,538 MSE 1,275,458,483 MAD 31,061 MAPE 2.12% Elaboración propia Con el método de pronóstico lineal, se visualiza que existe un valor de CFE=-5,538, lo que significa que en los 72 meses de estudio, se ha dado una tendencia a sobrestimar la cantidad demandada. Asimismo, existe en cada mes se ha obtenido un promedio de error de -5,382 / 72= -76.92 litros. Además, en promedio hay un error mensual de 31,061 litros en valor absoluto. Del mismo modo, en promedio el error del pronóstico respecto a la oferta real es de 2.12%. b) Método Exponencial: mostrado en las Tablas N° 36.3 y 36.4 Tabla N° 36.3: Parámetros de Método Exponencial Fórmula B*X Y=A*e A B 1,185,797 0.006196 Elaboración propia Tabla N° 36.4: Cálculo de los Indicadores de Error-Método Exponencial Error Cuadrado del Error Mes Demanda Pronóstico Error porcentual Error absoluto medio absoluto 2 t Dt Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Dt) 1 1,240,425 1,292,455 -52,030 2,707,143,288 52,030 4.19% 2 1,277,410 1,329,907 -52,497 2,755,938,727 52,497 4.11% 3 1,194,905 1,245,229 -50,324 2,532,548,159 50,324 4.21% 4 1,109,554 1,179,939 -70,384 4,953,919,665 70,384 6.34% 5 1,253,227 1,282,345 -29,118 847,854,905 29,118 2.32% 6 1,128,047 1,175,510 -47,463 2,252,699,343 47,463 4.21% 7 1,174,990 1,229,684 -54,694 2,991,461,757 54,694 4.65% 8 1,123,779 1,157,100 -33,320 1,110,232,391 33,320 2.97% 9 1,163,610 1,209,673 -46,063 2,121,790,865 46,063 3.96% 10 1,160,765 1,211,242 -50,478 2,548,001,422 50,478 4.35% 11 1,155,075 1,202,271 -47,196 2,227,484,785 47,196 4.09% 12 1,243,270 1,290,645 -47,376 2,244,439,597 47,376 3.81% 13 1,432,970 1,392,217 40,753 1,660,794,838 40,753 2.84% 14 1,478,256 1,432,560 45,696 2,088,103,951 45,696 3.09% 15 1,376,363 1,341,346 35,017 1,226,185,163 35,017 2.54% 16 1,293,878 1,271,016 22,863 522,695,420 22,863 1.77% 17 1,400,623 1,381,327 19,296 372,333,997 19,296 1.38% 18 1,293,878 1,266,245 27,633 763,599,016 27,633 2.14% 83 Error Cuadrado del Error Mes Demanda Pronóstico Error porcentual Error absoluto medio absoluto 2 t Dt Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Dt) 19 1,326,225 1,324,601 1,624 2,638,353 1,624 0.12% 20 1,245,358 1,246,414 -1,056 1,115,418 1,056 0.08% 21 1,301,965 1,303,045 -1,080 1,166,126 1,080 0.08% 22 1,326,225 1,304,736 21,489 461,792,396 21,489 1.62% 23 1,293,878 1,295,072 -1,194 1,424,660 1,194 0.09% 24 1,403,858 1,390,268 13,590 184,687,027 13,590 0.97% 25 1,556,860 1,499,680 57,180 3,269,540,019 57,180 3.67% 26 1,592,650 1,543,137 49,513 2,451,534,365 49,513 3.11% 27 1,503,175 1,444,882 58,293 3,398,071,102 58,293 3.88% 28 1,413,701 1,369,123 44,577 1,987,134,242 44,577 3.15% 29 1,556,860 1,487,950 68,911 4,748,663,011 68,911 4.43% 30 1,440,543 1,363,984 76,559 5,861,235,914 76,559 5.31% 31 1,503,175 1,426,845 76,331 5,826,370,725 76,331 5.08% 32 1,395,806 1,342,623 53,183 2,828,439,933 53,183 3.81% 33 1,467,385 1,403,625 63,761 4,065,426,500 63,761 4.35% 34 1,463,806 1,405,446 58,360 3,405,912,098 58,360 3.99% 35 1,444,122 1,395,036 49,086 2,409,407,443 49,086 3.40% 36 1,556,860 1,497,580 59,280 3,514,086,848 59,280 3.81% 37 1,623,527 1,615,438 8,089 65,433,958 8,089 0.50% 38 1,679,511 1,662,249 17,262 297,964,707 17,262 1.03% 39 1,567,543 1,556,410 11,133 123,946,055 11,133 0.71% 40 1,511,560 1,474,803 36,756 1,351,014,431 36,756 2.43% 41 1,567,543 1,602,802 -35,258 1,243,157,882 35,258 2.25% 42 1,474,237 1,469,268 4,969 24,694,620 4,969 0.34% 43 1,548,882 1,536,980 11,902 141,654,366 11,902 0.77% 44 1,474,237 1,446,257 27,980 782,878,864 27,980 1.90% 45 1,530,221 1,511,968 18,253 333,166,763 18,253 1.19% 46 1,511,560 1,513,930 -2,370 5,619,217 2,370 0.16% 47 1,530,221 1,502,717 27,504 756,482,583 27,504 1.80% 48 1,642,188 1,613,176 29,012 841,712,455 29,012 1.77% 49 1,728,213 1,740,131 -11,918 142,040,290 11,918 0.69% 50 1,768,404 1,790,555 -22,152 490,689,264 22,152 1.25% 51 1,667,926 1,676,547 -8,621 74,315,441 8,621 0.52% 52 1,607,640 1,588,641 18,999 360,949,995 18,999 1.18% 53 1,776,442 1,726,519 49,923 2,492,266,203 49,923 2.81% 54 1,567,449 1,582,678 -15,229 231,932,710 15,229 0.97% 55 1,677,974 1,655,617 22,357 499,829,233 22,357 1.33% 56 1,567,449 1,557,891 9,557 91,344,177 9,557 0.61% 57 1,659,888 1,628,674 31,214 974,300,464 31,214 1.88% 58 1,667,926 1,630,788 37,138 1,379,262,033 37,138 2.23% 59 1,657,878 1,618,709 39,170 1,534,265,868 39,170 2.36% 60 1,748,308 1,737,694 10,614 112,655,906 10,614 0.61% 61 1,821,972 1,874,448 -52,476 2,753,768,823 52,476 2.88% 62 1,882,357 1,928,765 -46,408 2,153,666,706 46,408 2.47% 63 1,751,175 1,805,956 -54,781 3,000,973,962 54,781 3.13% 64 1,624,158 1,711,265 -87,108 7,587,718,418 87,108 5.36% 65 1,799,067 1,859,786 -60,719 3,686,800,402 60,719 3.38% 66 1,644,980 1,704,842 -59,862 3,583,427,319 59,862 3.64% 67 1,728,270 1,783,411 -55,141 3,040,491,400 55,141 3.19% 84 Error Cuadrado del Error Mes Demanda Pronóstico Error porcentual Error absoluto medio absoluto 2 t Dt Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Dt) 68 1,686,625 1,678,142 8,483 71,966,943 8,483 0.50% 69 1,707,448 1,754,389 -46,941 2,203,424,005 46,941 2.75% 70 1,665,803 1,756,665 -90,862 8,255,980,167 90,862 5.45% 71 1,678,296 1,743,654 -65,358 4,271,603,776 65,358 3.89% 72 1,832,383 1,871,824 -39,441 1,555,553,583 39,441 2.15% Totales 24,392 136,862,826,459 2,702,225 184.00% C FE 24,392 MSE 1,900,872,590 MAD 37,531 MAPE 2.56% Elaboración propia Con el método de pronóstico lineal, se visualiza que existe un valor de CFE=24,392, lo que significa que en los 72 meses de estudio, se ha dado una tendencia a subestimar la cantidad ofertada. Asimismo, existe en cada mes se ha obtenido un promedio de error de 24,392 / 72 = 338.78 litros. Además, en promedio hay un error mensual de 37,531 litros en valor absoluto. Del mismo modo, en promedio el error del pronóstico respecto a la oferta real es de 2.56%. c) Método Logarítmico: mostrado en las Tablas N° 36.5 y 36.6 Tabla N° 36.5: Parámetros de Método Logarítmico Fórmula Y=A*ln(X)+B A B 196,635 846,819 Elaboración propia Tabla N° 36.6: Cálculo de los Indicadores de Error-Método Logarítmico Error Cuadrado del Error Mes Demanda Pronóstico Error porcentual Error absoluto medio absoluto 2 t Dt Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Dt) 323,13 1 1,240,425 917,286 104,418,776,409 323,139 26.05% 9 188,39 2 1,277,410 1,089,015 35,492,771,897 188,395 14.75% 5 3 1,194,905 1,095,559 99,346 9,869,551,236 99,346 8.31% 4 1,109,554 1,086,615 22,940 526,238,831 22,940 2.07% 5 1,253,227 1,219,630 33,597 1,128,780,538 33,597 2.68% 6 1,128,047 1,145,356 -17,309 299,603,550 17,309 1.53% 7 1,174,990 1,220,839 -45,849 2,102,145,011 45,849 3.90% 8 1,123,779 1,166,063 -42,284 1,787,898,735 42,284 3.76% 9 1,163,610 1,233,858 -70,249 4,934,866,003 70,249 6.04% 10 1,160,765 1,247,719 -86,954 7,561,005,788 86,954 7.49% 11 1,155,075 1,248,577 -93,502 8,742,622,539 93,502 8.09% - 12 1,243,270 1,349,363 106,09 11,255,836,328 106,094 8.53% 4 13 1,432,970 1,463,614 -30,644 939,060,594 30,644 2.14% 85 Error Cuadrado del Error Mes Demanda Pronóstico Error porcentual Error absoluto medio absoluto 2 t Dt Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Dt) 14 1,478,256 1,512,865 -34,609 1,197,797,801 34,609 2.34% 15 1,376,363 1,421,772 -45,409 2,061,966,691 45,409 3.30% 16 1,293,878 1,351,222 -57,343 3,288,243,102 57,343 4.43% 17 1,400,623 1,471,922 -71,298 5,083,431,101 71,298 5.09% 18 1,293,878 1,351,692 -57,814 3,342,436,684 57,814 4.47% 19 1,326,225 1,415,809 -89,584 8,025,203,669 89,584 6.75% 20 1,245,358 1,333,375 -88,017 7,746,986,158 88,017 7.07% 21 1,301,965 1,394,603 -92,637 8,581,698,351 92,637 7.12% 22 1,326,225 1,396,569 -70,344 4,948,242,340 70,344 5.30% 23 1,293,878 1,385,940 -92,062 8,475,421,617 92,062 7.12% 24 1,403,858 1,487,082 -83,224 6,926,170,498 83,224 5.93% 25 1,556,860 1,602,899 -46,039 2,119,601,634 46,039 2.96% 26 1,592,650 1,647,702 -55,052 3,030,713,478 55,052 3.46% 27 1,503,175 1,540,909 -37,734 1,423,831,855 37,734 2.51% 28 1,413,701 1,458,037 -44,337 1,965,762,262 44,337 3.14% 29 1,556,860 1,582,027 -25,167 633,372,955 25,167 1.62% 30 1,440,543 1,447,633 -7,090 50,268,692 7,090 0.49% 31 1,503,175 1,511,397 -8,221 67,591,317 8,221 0.55% 32 1,395,806 1,419,196 -23,390 547,115,428 23,390 1.68% 33 1,467,385 1,480,351 -12,965 168,094,258 12,965 0.88% 34 1,463,806 1,478,751 -14,945 223,353,461 14,945 1.02% 35 1,444,122 1,464,130 -20,008 400,331,535 20,008 1.39% 36 1,556,860 1,567,642 -10,782 116,240,905 10,782 0.69% 37 1,623,527 1,686,403 -62,876 3,953,433,328 62,876 3.87% 38 1,679,511 1,730,361 -50,850 2,585,739,218 50,850 3.03% 39 1,567,543 1,615,442 -47,899 2,294,302,514 47,899 3.06% 40 1,511,560 1,526,117 -14,558 211,927,167 14,558 0.96% 41 1,567,543 1,653,415 -85,871 7,373,899,370 85,871 5.48% 42 1,474,237 1,510,828 -36,590 1,338,863,775 36,590 2.48% 43 1,548,882 1,575,287 -26,405 697,240,147 26,405 1.70% 44 1,474,237 1,477,345 -3,108 9,657,448 3,108 0.21% 45 1,530,221 1,539,191 -8,970 80,468,658 8,970 0.59% 46 1,511,560 1,535,818 -24,258 588,473,813 24,258 1.60% 47 1,530,221 1,519,031 11,190 125,210,512 11,190 0.73% 48 1,642,188 1,624,800 17,388 302,355,953 17,388 1.06% 49 1,728,213 1,746,235 -18,022 324,804,396 18,022 1.04% 50 1,768,404 1,790,138 -21,734 472,368,259 21,734 1.23% 51 1,667,926 1,669,816 -1,890 3,571,504 1,890 0.11% 52 1,607,640 1,576,196 31,444 988,715,127 31,444 1.96% 53 1,776,442 1,706,340 70,102 4,914,309,092 70,102 3.95% 54 1,567,449 1,558,028 9,420 88,741,751 9,420 0.60% 55 1,677,974 1,623,347 54,627 2,984,128,962 54,627 3.26% 56 1,567,449 1,521,380 46,068 2,122,293,515 46,068 2.94% 57 1,659,888 1,584,038 75,850 5,753,272,031 75,850 4.57% 58 1,667,926 1,579,579 88,347 7,805,171,597 88,347 5.30% 59 1,657,878 1,561,378 96,500 9,312,286,149 96,500 5.82% 60 1,748,308 1,669,135 79,173 6,268,343,726 79,173 4.53% 61 1,821,972 1,792,893 29,079 845,590,357 29,079 1.60% 62 1,882,357 1,836,992 45,365 2,057,974,228 45,365 2.41% 86 Error Cuadrado del Error Mes Demanda Pronóstico Error porcentual Error absoluto medio absoluto 2 t Dt Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Dt) 63 1,751,175 1,712,646 38,530 1,484,530,149 38,530 2.20% 64 1,624,158 1,615,829 8,329 69,374,251 8,329 0.51% 65 1,799,067 1,748,416 50,651 2,565,574,394 50,651 2.82% 66 1,644,980 1,595,717 49,263 2,426,838,866 49,263 2.99% 67 1,728,270 1,661,883 66,388 4,407,356,719 66,388 3.84% 129,79 68 1,686,625 1,556,833 16,846,177,021 129,793 7.70% 3 69 1,707,448 1,620,283 87,164 7,597,645,486 87,164 5.10% 70 1,665,803 1,615,081 50,722 2,572,704,371 50,722 3.04% 71 1,678,296 1,595,857 82,439 6,796,177,274 82,439 4.91% 127,02 72 1,832,383 1,705,360 16,134,919,759 127,023 6.93% 3 Totales 28,285 383,887,474,134 3,996,262 278.78% CFE 28,285 MSE 5,331,770,474 MAD 55,504 MAPE 3.87% Elaboración propia Con el método de pronóstico lineal, se visualiza que existe un valor de CFE=28,285, lo que significa que en los 72 meses de estudio, se ha dado una tendencia a subestimar la cantidad ofertada. Asimismo, existe en cada mes se ha obtenido un promedio de error de 28,285 / 72 = 392.85 litros. Además, en promedio hay un error mensual de 55,504 litros en valor absoluto. Del mismo modo, en promedio el error del pronóstico respecto a la oferta real es de 3.87%. d) Método Potencial: mostrado en las Tablas N° 36.7 y 36.8 Tabla N° 36.7: Parámetros de Método Potencial Fórmula B Y=A*X A B 941,150 0.1378 Elaboración propia Tabla N° 36.8: Cálculo de los Indicadores de Error-Método Potencial Error Cuadrado del Error porcentual Mes Demanda Pronóstico Error Error absoluto medio absoluto 2 t Dt Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Dt) 1 1,240,425 1,019,467 220,958 48,822,572,795 220,958 17.81% 2 1,277,410 1,147,017 130,393 17,002,386,167 130,393 10.21% 3 1,194,905 1,128,684 66,221 4,385,246,317 66,221 5.54% 4 1,109,554 1,105,880 3,675 13,503,754 3,675 0.33% 5 1,253,227 1,231,734 21,494 461,990,002 21,494 1.72% 6 1,128,047 1,150,689 -22,642 512,680,239 22,642 2.01% 7 1,174,990 1,221,968 -46,978 2,206,939,623 46,978 4.00% 8 1,123,779 1,163,958 -40,179 1,614,316,812 40,179 3.58% 9 1,163,610 1,229,114 -65,505 4,290,850,456 65,505 5.63% 87 Error Cuadrado del Error porcentual Mes Demanda Pronóstico Error Error absoluto medio absoluto 2 t Dt Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Dt) 10 1,160,765 1,240,995 -80,230 6,436,846,981 80,230 6.91% 11 1,155,075 1,240,378 -85,304 7,276,690,423 85,304 7.39% 12 1,243,270 1,339,291 -96,021 9,220,096,161 96,021 7.72% 13 1,432,970 1,451,692 -18,721 350,492,392 18,721 1.31% 14 1,478,256 1,499,769 -21,513 462,799,279 21,513 1.46% 15 1,376,363 1,408,933 -32,570 1,060,780,761 32,570 2.37% 16 1,293,878 1,338,664 -44,786 2,005,794,804 44,786 3.46% 17 1,400,623 1,457,990 -57,367 3,290,938,386 57,367 4.10% 18 1,293,878 1,338,768 -44,890 2,015,108,328 44,890 3.47% 19 1,326,225 1,402,224 -75,999 5,775,837,743 75,999 5.73% 20 1,245,358 1,320,607 -75,249 5,662,356,651 75,249 6.04% 21 1,301,965 1,381,336 -79,371 6,299,792,571 79,371 6.10% 22 1,326,225 1,383,425 -57,200 3,271,841,438 57,200 4.31% 23 1,293,878 1,373,081 -79,203 6,273,115,452 79,203 6.12% 24 1,403,858 1,473,523 -69,665 4,853,232,075 69,665 4.96% 25 1,556,860 1,588,580 -31,720 1,006,163,470 31,720 2.04% 26 1,592,650 1,633,320 -40,670 1,654,024,430 40,670 2.55% 27 1,503,175 1,527,801 -24,626 606,430,043 24,626 1.64% 28 1,413,701 1,445,980 -32,280 1,041,982,116 32,280 2.28% 29 1,556,860 1,569,340 -12,480 155,756,021 12,480 0.80% 30 1,440,543 1,436,403 4,140 17,142,632 4,140 0.29% 31 1,503,175 1,500,082 3,094 9,571,138 3,094 0.21% 32 1,395,806 1,408,968 -13,163 173,252,922 13,163 0.94% 33 1,467,385 1,470,107 -2,721 7,405,180 2,721 0.19% 34 1,463,806 1,468,952 -5,146 26,479,598 5,146 0.35% 35 1,444,122 1,454,865 -10,743 115,416,989 10,743 0.74% 36 1,556,860 1,558,197 -1,337 1,787,084 1,337 0.09% 37 1,623,527 1,676,761 -53,234 2,833,877,961 53,234 3.28% 38 1,679,511 1,721,005 -41,494 1,721,752,643 41,494 2.47% 39 1,567,543 1,607,214 -39,670 1,573,730,077 39,670 2.53% 40 1,511,560 1,518,825 -7,266 52,792,615 7,266 0.48% 41 1,567,543 1,646,040 -78,496 6,161,687,381 78,496 5.01% 42 1,474,237 1,504,571 -30,334 920,130,454 30,334 2.06% 43 1,548,882 1,569,268 -20,386 415,595,654 20,386 1.32% 44 1,474,237 1,472,175 2,063 4,254,458 2,063 0.14% 45 1,530,221 1,534,300 -4,079 16,640,059 4,079 0.27% 46 1,511,560 1,531,433 -19,873 394,938,830 19,873 1.31% 47 1,530,221 1,515,184 15,037 226,118,347 15,037 0.98% 48 1,642,188 1,621,209 20,980 440,143,769 20,980 1.28% 49 1,728,213 1,742,938 -14,726 216,849,293 14,726 0.85% 50 1,768,404 1,787,335 -18,931 358,396,513 18,931 1.07% 51 1,667,926 1,667,739 187 35,039 187 0.01% 52 1,607,640 1,574,741 32,898 1,082,286,865 32,898 2.05% 53 1,776,442 1,705,312 71,130 5,059,407,704 71,130 4.00% 54 1,567,449 1,557,589 9,860 97,221,259 9,860 0.63% 55 1,677,974 1,623,406 54,568 2,977,622,436 54,568 3.25% 56 1,567,449 1,521,920 45,529 2,072,852,884 45,529 2.90% 57 1,659,888 1,585,102 74,786 5,592,950,134 74,786 4.51% 88 Error Cuadrado del Error porcentual Mes Demanda Pronóstico Error Error absoluto medio absoluto 2 t Dt Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Dt) 58 1,667,926 1,581,140 86,786 7,531,866,252 86,786 5.20% 59 1,657,878 1,563,413 94,466 8,923,789,562 94,466 5.70% 60 1,748,308 1,671,834 76,474 5,848,311,455 76,474 4.37% 61 1,821,972 1,796,352 25,620 656,372,224 25,620 1.41% 62 1,882,357 1,841,109 41,248 1,701,432,309 41,248 2.19% 63 1,751,175 1,717,015 34,161 1,166,941,082 34,161 1.95% 64 1,624,158 1,620,450 3,708 13,748,354 3,708 0.23% 65 1,799,067 1,753,954 45,113 2,035,203,972 45,113 2.51% 66 1,644,980 1,601,261 43,720 1,911,407,022 43,720 2.66% 67 1,728,270 1,668,162 60,108 3,612,971,304 60,108 3.48% 68 1,686,625 1,563,188 123,437 15,236,753,894 123,437 7.32% 69 1,707,448 1,627,388 80,060 6,409,639,233 80,060 4.69% 70 1,665,803 1,622,648 43,155 1,862,316,076 43,155 2.59% 71 1,678,296 1,603,812 74,484 5,547,852,220 74,484 4.44% 72 1,832,383 1,714,369 118,014 13,927,355,444 118,014 6.44% Totales 130,799 256,986,866,010 3,324,333 229.95% C FE 130,799 MSE 3,569,262,028 MAD 46,171 MAPE 3.19% Elaboración propia Con el método de pronóstico lineal, se visualiza que existe un valor de CFE=130,799, lo que significa que en los 72 meses de estudio, se ha dado una tendencia a subestimar la cantidad ofertada. Asimismo, existe en cada mes se ha obtenido un promedio de error de 130,799 / 72 = 1,816.65 litros. Además, en promedio hay un error mensual de 46,171 litros en valor absoluto. Del mismo modo, en promedio el error del pronóstico respecto a la oferta real es de 3.19%. Finalmente, en la Tabla N° 36.9 se visualiza el resumen de indicadores de error para los cuatro tipos de método de pronóstico: Tabla N° 36.9: Comparación de Indicadores de Error LINEAL EXPONENCIAL LOGARÍTMICO POTENCIAL B*X B Fórmula Y= A*X+B Y=A*e Y=A*ln(X)+B Y=A*X A 9,067 1,185,797 196,635 941,150 Parámetros B 1,168,518 0.0062 846,819 0.1378 CFE -5,538 24,392 28,285 130,799 MSE 1,275,458,483 1,900,872,590 5,331,770,474 3,569,262,028 RMSE 35,714 43,599 73,019 59,743 MAD 31,061 37,531 55,504 46,171 MAPE 2.12% 2.56% 3.87% 3.19% Desv. Estándar 35,964 43,904 73,530 60,135 Elaboración propia El método lineal se prefiere por sobre las demás opciones, pues posee la menor raíz cuadrática media (RSME), MAD y MAPE (4.93%), lo cual significa que tiene menor error de pronóstico, y sería el más adecuado para la estimación de la demanda futura. 89 Anexo 037: Proyección de la Demanda Histórica Tomando como base los índices de estacionalidad y la demanda histórica, se retira la estacionalidad de la demanda histórica dividiendo entre los índices respectivos (véase Tabla N° 37.1). Tabla N° 37.1: Cálculo de la demanda histórica sin estacionalidad Índices de Demanda Histórica sin Mes Demanda Histórica Estacionalidad estacionalidad ene-09 1,240,425 1.083 1,145,134 feb-09 1,277,410 1.108 1,153,191 mar-09 1,194,905 1.031 1,159,224 abr-09 1,109,554 0.971 1,143,045 may-09 1,253,227 1.048 1,195,336 jun-09 1,128,047 0.955 1,181,020 jul-09 1,174,990 0.993 1,183,280 ago-09 1,123,779 0.929 1,210,176 sep-09 1,163,610 0.965 1,206,059 oct-09 1,160,765 0.960 1,209,019 nov-09 1,155,075 0.947 1,219,604 dic-09 1,243,270 1.010 1,230,440 ene-10 1,432,970 1.083 1,322,888 feb-10 1,478,256 1.108 1,334,506 mar-10 1,376,363 1.031 1,335,264 abr-10 1,293,878 0.971 1,332,933 may-10 1,400,623 1.048 1,335,923 jun-10 1,293,878 0.955 1,354,639 jul-10 1,326,225 0.993 1,335,583 ago-10 1,245,358 0.929 1,341,101 sep-10 1,301,965 0.965 1,349,462 oct-10 1,326,225 0.960 1,381,358 nov-10 1,293,878 0.947 1,366,162 dic-10 1,403,858 1.010 1,389,371 ene-11 1,556,860 1.083 1,437,260 feb-11 1,592,650 1.108 1,437,776 mar-11 1,503,175 1.031 1,458,289 abr-11 1,413,701 0.971 1,456,372 may-11 1,556,860 1.048 1,484,943 jun-11 1,440,543 0.955 1,508,190 jul-11 1,503,175 0.993 1,513,782 ago-11 1,395,806 0.929 1,503,115 sep-11 1,467,385 0.965 1,520,917 oct-11 1,463,806 0.960 1,524,659 nov-11 1,444,122 0.947 1,524,799 dic-11 1,556,860 1.010 1,540,794 ene-12 1,623,527 1.083 1,498,806 feb-12 1,679,511 1.108 1,516,190 mar-12 1,567,543 1.031 1,520,735 abr-12 1,511,560 0.971 1,557,185 may-12 1,567,543 1.048 1,495,133 jun-12 1,474,237 0.955 1,543,467 jul-12 1,548,882 0.993 1,559,811 ago-12 1,474,237 0.929 1,587,577 sep-12 1,530,221 0.965 1,586,044 90 Índices de Demanda Histórica sin Mes Demanda Histórica Estacionalidad estacionalidad oct-12 1,511,560 0.960 1,574,397 nov-12 1,530,221 0.947 1,615,708 dic-12 1,642,188 1.010 1,625,242 ene-13 1,728,213 1.083 1,595,449 feb-13 1,768,404 1.108 1,596,439 mar-13 1,667,926 1.031 1,618,120 abr-13 1,607,640 0.971 1,656,165 may-13 1,776,442 1.048 1,694,381 jun-13 1,567,449 0.955 1,641,056 jul-13 1,677,974 0.993 1,689,814 ago-13 1,567,449 0.929 1,687,954 sep-13 1,659,888 0.965 1,720,442 oct-13 1,667,926 0.960 1,737,264 nov-13 1,657,878 0.947 1,750,497 dic-13 1,748,308 1.010 1,730,266 ene-14 1,821,972 1.083 1,682,006 feb-14 1,882,357 1.108 1,699,312 mar-14 1,751,175 1.031 1,698,883 abr-14 1,624,158 0.971 1,673,182 may-14 1,799,067 1.048 1,715,961 jun-14 1,644,980 0.955 1,722,228 jul-14 1,728,270 0.993 1,740,465 ago-14 1,686,625 0.929 1,816,293 sep-14 1,707,448 0.965 1,769,737 oct-14 1,665,803 0.960 1,735,052 nov-14 1,678,296 0.947 1,772,055 dic-14 1,832,383 1.010 1,813,474 Elaboración propia Sobre la demanda sin estacionalidad se analiza líneas de tendencia para el mercado objetivo, cuyo procedimiento se muestra en el contenido de la tesis. A continuación, en la Tabla N° 37.2, se muestra la demanda proyectada sin estacionalidad, con sus respectivos índices de estacionalidad. Tabla N° 37.2: Demanda proyectada sin estacionalidad e índices de estacionalidad Demanda Proyectada Mes Índices de Estacionalidad sin estacionalidad ene-16 1,770,729 1.083 feb-16 1,779,796 1.108 mar-16 1,788,864 1.031 abr-16 1,797,931 0.971 may-16 1,806,999 1.048 jun-16 1,816,066 0.955 jul-16 1,825,133 0.993 ago-16 1,834,201 0.929 sep-16 1,843,268 0.965 oct-16 1,852,336 0.960 nov-16 1,861,403 0.947 dic-16 1,870,470 1.010 ene-17 1,879,538 1.083 feb-17 1,888,605 1.108 mar-17 1,897,673 1.031 abr-17 1,906,740 0.971 91 Demanda Proyectada Mes Índices de Estacionalidad sin estacionalidad may-17 1,915,807 1.048 jun-17 1,924,875 0.955 jul-17 1,933,942 0.993 ago-17 1,943,010 0.929 sep-17 1,952,077 0.965 oct-17 1,961,144 0.960 nov-17 1,970,212 0.947 dic-17 1,979,279 1.010 ene-18 1,988,347 1.083 feb-18 1,997,414 1.108 mar-18 2,006,481 1.031 abr-18 2,015,549 0.971 may-18 2,024,616 1.048 jun-18 2,033,684 0.955 jul-18 2,042,751 0.993 ago-18 2,051,818 0.929 sep-18 2,060,886 0.965 oct-18 2,069,953 0.960 nov-18 2,079,021 0.947 dic-18 2,088,088 1.010 ene-19 2,097,155 1.083 feb-19 2,106,223 1.108 mar-19 2,115,290 1.031 abr-19 2,124,358 0.971 may-19 2,133,425 1.048 jun-19 2,142,492 0.955 jul-19 2,151,560 0.993 ago-19 2,160,627 0.929 sep-19 2,169,695 0.965 oct-19 2,178,762 0.960 nov-19 2,187,829 0.947 dic-19 2,196,897 1.010 ene-20 2,205,964 1.083 feb-20 2,215,032 1.108 mar-20 2,224,099 1.031 abr-20 2,233,166 0.971 may-20 2,242,234 1.048 jun-20 2,251,301 0.955 jul-20 2,260,369 0.993 ago-20 2,269,436 0.929 sep-20 2,278,503 0.965 oct-20 2,287,571 0.960 nov-20 2,296,638 0.947 dic-20 2,305,706 1.010 ene-21 2,314,773 1.083 feb-21 2,323,840 1.108 mar-21 2,332,908 1.031 abr-21 2,341,975 0.971 may-21 2,351,043 1.048 jun-21 2,360,110 0.955 jul-21 2,369,177 0.993 ago-21 2,378,245 0.929 sep-21 2,387,312 0.965 oct-21 2,396,380 0.960 92 Demanda Proyectada Mes Índices de Estacionalidad sin estacionalidad nov-21 2,405,447 0.947 dic-21 2,414,514 1.010 ene-22 2,423,582 1.083 feb-22 2,432,649 1.108 mar-22 2,441,717 1.031 abr-22 2,450,784 0.971 may-22 2,459,851 1.048 jun-22 2,468,919 0.955 jul-22 2,477,986 0.993 ago-22 2,487,054 0.929 sep-22 2,496,121 0.965 oct-22 2,505,188 0.960 nov-22 2,514,256 0.947 dic-22 2,523,323 1.010 ene-23 2,532,391 1.083 feb-23 2,541,458 1.108 mar-23 2,550,525 1.031 abr-23 2,559,593 0.971 may-23 2,568,660 1.048 jun-23 2,577,728 0.955 jul-23 2,586,795 0.993 ago-23 2,595,862 0.929 sep-23 2,604,930 0.965 oct-23 2,613,997 0.960 nov-23 2,623,065 0.947 dic-23 2,632,132 1.010 ene-24 2,641,199 1.083 feb-24 2,650,267 1.108 mar-24 2,659,334 1.031 abr-24 2,668,402 0.971 may-24 2,677,469 1.048 jun-24 2,686,536 0.955 jul-24 2,695,604 0.993 ago-24 2,704,671 0.929 sep-24 2,713,739 0.965 oct-24 2,722,806 0.960 nov-24 2,731,873 0.947 dic-24 2,740,941 1.010 ene-25 2,750,008 1.083 feb-25 2,759,076 1.108 mar-25 2,768,143 1.031 abr-25 2,777,210 0.971 may-25 2,786,278 1.048 jun-25 2,795,345 0.955 jul-25 2,804,413 0.993 ago-25 2,813,480 0.929 sep-25 2,822,547 0.965 oct-25 2,831,615 0.960 nov-25 2,840,682 0.947 dic-25 2,849,750 1.010 Elaboración propia Luego se multiplica la demanda proyectada sin estacionalidad por los correspondientes índices de estacionalidad para así obtener la demanda proyectada, el cual se encuentra explicado en el contenido de la tesis. 93 Anexo 038: Consideraciones para el Análisis de la Oferta Antes de proceder a realizar el análisis de la competencia así como el cálculo de la oferta histórica, es necesario detallar algunos puntos que son fundamentales para el buen desarrollo de los mencionados estudios:  En estricto, sólo existe un único competidor directo al producto que se lanzará al mercado, dado que ninguna otra empresa en el Perú produce peróxido de hidrógeno para uso doméstico. Dicho competidor importa su producto desde Colombia vía marítima. La afirmación de que sólo existe esta competencia en el mercado, se basa en la definición que propone Michael Porter acerca de la competencia directa de un producto con otros artículos: deben de tener la misma estructura de composición e igual funcionalidad. Asimismo, las empresas dedicadas a fabricar esta sustancia lo hacen con fines de uso farmaceútico o, importan peróxido de hidrógeno en altas concentraciones para otros usos (blanqueo de pasta de papel, industria electrónica, industria textil, metalurgía, síntesis química, tratamiento de aguas residuales, etc.) tal y como se ha mencionado en el análisis del microentorno.  Existen tres métodos para producir peróxido de hidrógeno: autoxidación de los compuestos orgánicos, reacción del peróxido de bario y sodio con ácidos minerales, y producción electroquímica. Estos dos últimos procesos no tienen importancia industrial, ya que no se utiliza para fabricar a gran escala pues tiene altos costos. Justamente, estos procedimientos son utilizados por los laboratorios pequeños y medianos para obtener peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, a pesar que dichos laboratorios produzcan esta sustancia con fines para uso farmacéutico, no serán considerados en el análisis de la competencia ya que no es factible que éstos puedan ser competencia directa del producto a vender, pues necesitarían cambiar de proceso productivo para elaborar peróxido de hidrógeno a escala industrial, además de realizar cambios en su infraestructura, pues los laboratorios no tienen las mismas características de un planta de producción. Se puede encontrar mayor detalle de los diferentes tipos de procesos en el Anexo 039 y Anexo 040.  Tanto para el análisis de la competencia como para el cálculo de la oferta histórica, deben existir productos o marcas que compitan directamente con el producto a vender, a fin de mapear y cuantificar la oferta. Por un lado existe solo un artículo que es competidor directo; y por otro lado, se hallan productos sustitutos que tienen características similares. Es entonces, que se decide estudiar también a la lejía como producto sustituto directo, dado que este producto actúa como blanqueante, limpiador y desinfectante tradicional en el uso doméstico del hogar.  Asimismo, no se tendrá en cuenta tampoco las importaciones ni las exportaciones de peróxido de hidrógeno en el Perú excepto las importaciones del competidor directo, que se verá más adelante en 2.5.1 Análisis de la competencia. Esta decisión se respalda en el hecho que, las importaciones de esta sustancia tienen altas concentraciones, por lo que está orientado a un uso no doméstico, sino industrial o los que ya fueron mencionados en el primer apartado. Del mismo modo, dado que ninguna empresa tampoco fabrica peróxido de hidrógeno enfocado a la limpieza y 94 desinfección, entonces no puede existir una exportación de este producto al extranjero.  Entonces, por todo lo anterior mencionado, para calcular la oferta histórica de peróxido de hidrógeno se hallará a partir de la oferta histórica, tanto del producto competidor importado, como de la lejía convencional. Luego, a la cantidad de lejía se le aplicará cierto factor que permita convertir dicha producción a peróxido de hidrógeno. Se realiza esta operación, dado que existe una relación entre la producción de lejía y peróxido de hidrógeno en los países donde se les utiliza como productos de limpieza en el hogar, como por ejemplo: Brasil, donde se vende 1 botella de peróxido por cada 4 botellas de lejía (para la justificación, véase Anexo 041). Finalmente, se tomará dicha proporción de la realidad brasileña para reflejarla en el Perú y, de esta manera, sumado con las importaciones del peróxido de hidrógeno del producto competidor, calcular la oferta histórica total del peróxido de hidrógeno para el mercado en estudio. 95 Anexo 039: Procesos para la elaboración de peróxido de hidrógeno A continuación, en el Gráfico N° 39.1, se presenta los procesos para la elaboración de peróxido de hidrógeno. Produccción de Peróxido de Hidrógeno Reacción del Auto-oxidación de peróxido de bario y Producción los compuestos sodio con ácidos electroquímica orgánicos minerales Electrólisis del ion Producción por sulfato e hidrólisis reducción catódica del ion persulfato del oxigeno Proceso Degussa- Weisseinstein Proceso Müncher Gráfico N° 39.1: Procesos para la elaboración peróxido de hidrógeno Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile- Producción de Peróxido de Hidrógeno Elaboración Propia 96 Anexo 040: Detalle de los procesos productivos para la obtención de peróxido de hidrógeno Tabla N° 40.1: Procesos para la obtención de peróxido de hidrógeno TIPO DE PROCESO DESCRIPCIÓN ESCALA USO VIGENCIA El peróxido de hidrógeno, en disolución acuosa, puede obtenerse por una síntesis en 2 pasos. El primero es la reacción del óxido del bario con oxígeno para formar peróxido de bario. Luego, dado que éste contiene al bario en estado de oxidación +2, en forma de iones Ba++ - y el oxígeno en estado de oxiddación -1 como iones peróxidos O2 .El Laboratorio Con Peróxido de Bario tratamiento del peróxido de bario con una disolución acuosa de ácido Mediana Antiguo Farmacéutico sulfúrico da un precipitado de sulfato de bario y una disolución Reacción del acuosa de peróxido de hidrógeno. peróxido de Reacción química: bario y sodio 1° Paso: 2BaO+O2--->2BaO2 con ácidos + - 2° Paso: BaO (s)+H (aq)+HSO (aq)---->BaSO (s)+H O (aq) minerales 2 4 4 2 2 La reacción del ácido bórico con peróxido de sodio genera peroborato de sodio (peroxidoborato de sodio), un peróxido que es importante constituyente de detergentes porque en agua se hidroliza generando Con Peróxido de Sodio peróxido de hidrógeno. Mediana Laboratorio Antiguo Reacción química: 1° Paso: B(OH)3+Na2O2--->NaBO3-4H2O 2° Paso: NaBO3 + H2O---> BO2Na + H2O2 La 2-alquilantraquinona (AQ), normalmente la 2-etilantraquinona presente, en un determinado disolvente o mezclas de disolventes, denominada disolución de trabajo, se hidrogena catalíticamente al correspondiente antraquinol o hidroantraquinona (AQH). La disolución que contiene AQH se lleva desde la hidrogenación Auto-oxidación de los compuestos catalítica a la etapa de oxidación con aire para obtener de nuevo la Grande Industrial Actual orgánicos antraquinona original, produciendo simultáneamente cantidades equimoleculares de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se separa de la disolución de trabajo, que es orgánica, con agua en una columna de extracción en contracorriente, dando lugar a una disolución de H2O2. Posteriormente, el H2O2 se somete a un proceso de destilación para eliminar las posibles impurezas generadas en el 97 TIPO DE PROCESO DESCRIPCIÓN ESCALA USO VIGENCIA proceso de producción. Reacción química: 1° Paso: AQ+H2--->AQH 2° Paso: AQH + O2---> H2O2+AQ EL proceso DegussaWeissenstein inicia en un tanque de alimentación en el cual se ajusta la concentración del ácido sulfúrico en solución entre 550570 gr/L por flujo de agua. Después de ello en una cámara catódica se eleva el potencial electroquímico del ácido a través de la adición de químicos tales como el amonio de rodanuro y ácido clorhídrico, para así llevarlo a una cámara anódica en la cual eL ácido peroxodisulfúrico es sometido a un proceso de hidrólisis el cual requiere que el agua esté a una alta temperatura y así obtener Proceso peróxido de hidrógeno. Este proceso ocurre en dos etapas: la primera Laboratorio Degussa- Pequeña Actual consiste en destilar la solución de peróxido de hidrógeno y ácido Académico Weisseinstein sulfúrico; y la segunda consiste en llevar la solución con restos de peróxido a una columna de expulsión con la ayuda de un flujo a Electrólisis contracorriente de vapor se separa el ácido del peróxido. El ácido del ion regresa al tanque de alimentación al principio de la cadena del Producción sulfato e proceso y; la mezcla resultante entre peróxido de hidrógeno y vapor electroquí- hidrólisis se separa en una columna fraccionada y así se obtiene una solución mica del ion acuosa (componente principal es el agua) cuya concentración de persulfato peróxido de hidrógeno es del 45%. En el proceso de Münchner contiene una solución que está compuesta por 300 g de sulfato de amonio ((NH4)2SO4), 40 g de sulfato de potasio (K2SO4), 100 g de ácido sulfúrico (H2SO4), y 57,6 g de Peroxodisulfato (S2O8) por litro. Esta solución entra un electrizador donde la concentración de peroxodisulfato aumenta a Proceso 115.2 g/L . Después de ello se somete la solución en circulación a un Laboratorio Pequeña Actual Müncher enfriamiento y posteriormente esta se concentra al vacío gracias al Académico aevaporación del agua. Se lleva a un cristalizador donde el peroxodisulfato se precipita en peroxodisulfato de potasio al adicionar sulfato de hidrógeno y después se centrifuga para su posterior separación. Al líquido sobrante se le adiciona agua y es devuelto al electrolizador. En la centrifugación se obtiene peroxodisulfato de 98 TIPO DE PROCESO DESCRIPCIÓN ESCALA USO VIGENCIA potasio sólido el cual es sometido a un proceso de hidrolización y el peróxido de hidrógeno se separa por destilación al vapor. Después de ello el residuo obtenido en la hidrolización del Peroxidisulfato depotasio, el cual es ácido sulfúrico con hidróxido de potasio se somete a una centrifugación separarlos y el ácido sulfúrico obtenido se somete nuevamente a un proceso de hidrólisis y destilación para ser purificado y al sulfato de potasio se devuelve al cristalizador para recuperar más peroxodisulfato. Después de ello para purificar la solución circulante se somete a una corriente lateral de amoniaco para precipitar el hierro. Aparte de ello el peróxido de hidrógeno se mezcla con el vapor de agua formado durante la hidrólisis la cual se realiza por fases,es por ello que se lleva cabo un destilación para obtener el peróxido de hidrógeno con un 60 %, pero como este proceso se realiza por fases, la concentración se ve afectada, por lo tanto el peróxido pasa de 60% a 20%. La producción de peróxido de hidrógeno pasa por la reducción del oxígeno en el cátodo y en el ánodo ocurre la oxidación de agua. Se requiere aproximadamente 1Volt para que ocurra la reacción (efecto del sobrepotencial). La celda comúnmente posee un ánodo insoluble Producción por reducción de titanio recubierto con capa de 2.45% + 2.55% y el cátodo puede Pequeña Laboratorio Actual catódica del oxígeno ser un grafito o carbón vítreo. El proceso posee eficiencia de corriente entre un 80 – 90 %. El rendimientos de Peróxido de Hidrógeno es de aproximadamente 10 % de soluciones acuosa, que para lograr estándares comerciales se deben destilar (concentraciones comerciales 50 – 70 %). Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile- Producción de Peróxido de Hidrógeno Elaboración Propia 99 Anexo 041: Justificación de la elección de Brasil Es conocido que el peróxido de hidrógeno está siendo usado como blanqueador, desinfectante y limpiador en muchos países alrededor del mundo, incluso algunos expertos recomiendan que gradualmente reemplace a la lejía convencional, por no tener efectos negativos sobre la salud. Según Euromonitor International, investigadora de mercado a nivel mundial, el peróxido de hidrógeno se utiliza como sustituto de la lejía tradicional en Canadá, Estados Unidos, Alemana, Austria, Francia, Finlandia, Holanda, Italia, Noruega, Polonia, Suiza, Suecia, Rusia, Ucrania, Japón, Corea del Sur, Marruecos, Nigeria, Malasia, Sudáfrica, Pakistán, Singapur, Vietnam, entre otros. De éstos, en los países más desarrollados, este producto tiene varios años en el mercado; y en otros, se está iniciando el uso de esta sustancia y experimentando un crecimiento considerable, gracias a la innovación, inversión y mayor preocupación por el cuidado del medioambiente y la salud por parte de los consumidores. El propósito de elegir un país específico es para reflejar la producción de lejía en peróxido de hidrógeno, a fin de calcular la oferta histórica. A pesar que en estos países mencionados, los consumidores ya están experimentando con este producto, se debe buscar una realidad cercana más acorde al mercado en estudio (Lima Metropolitana), con las mismas características. Por lo que, a nivel regional, en Latinoamérica, el peróxido de hidrógeno se encuentra comercializado en países como: Ecuador, Uruguay, Colombia y Brasil. Es en estos dos últimos donde existe una gran penetración en el mercado y sus características principales se puedan encontrar en los Anexos 042 y Anexo 043, respectivamente. Se ha decidido que se elegirá al país que tenga el crecimiento del consumo anual por hogar de lejías más similar al comportamiento del mercado nacional. Para ello, en la Tabla N° 41.1, se presenta los consumos por hogar de cada país y sus respectivos crecimientos anuales. Tabla N° 41.1: Consumo y crecimiento anual de lejías en Brasil, Colombia y Perú CPA CPA (Últim (últim País Unidad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 os 10 os 5 años) años) Reales Brasil brasileños 14.0 15.6 16.9 17.7 18.7 19.8 20.6 21.6 23.0 24.5 - - / hogar Miles de Pesos Colombia 11.97 12.36 13.33 13.92 15.25 16.10 16.82 17.89 18.79 18.94 - - colombian os / hogar Soles / Perú 19.70 20.10 21.50 24.80 27.50 30.20 33.30 36.50 39.30 42.40 - - hogar Crecimie Porcentaje - 11.43 8.33 4.73 5.65 5.88 4.04 4.85 6.48 6.52 6.44 5.47 nto Brasil Crecimie nto Porcentaje - 3.32 7.86 4.42 9.50 5.62 4.47 6.32 5.07 0.81 5.26 4.17 Colombia Crecimie Porcentaje - 2.03 6.97 15.35 10.89 9.82 10.26 9.61 7.67 7.89 8.94 8.86 nto Perú Fuente: Euromonitor International Elaboración propia 100 Crecimiento Brasil Crecimiento Perú Crecimiento Colombia 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gráfico N° 41.1: Crecimiento anual del consumo de lejías en Brasil, Perú y Colombia Fuente: Euromonitor International Elaboración propia Como se observa, tanto la información de la Tabla N° 41.1 como del Gráfico N° 41.1, se concluye que el comportamiento del mercado brasileño es, en Sudamérica, el mercado más parecido al mercado peruano en cuanto a crecimiento de lejías (blanqueadores) se refiere, dado que en los últimos 10 años el crecimiento promedio anual (CPA) en Perú ha sido del 8.94% y, el correspondiente a Brasil asciende a 6.44%. Ahora que se ha elegido a Brasil para realizar la conversión de la producción de lejía a peróxido de hidrógeno, se debe escoger una ciudad en Brasil que sea similar en características (económicas, poblacionales, etc.) a Lima Metropolitana, pues así se puede hallar el factor de conversión. Es por ello que se ha elegido a la ciudad (municipio) de Sao Paulo como referencia, puesto que, según un informe reciente de la consultora internacional Oxford Economics, se indica que Lima es la segunda ciudad de la región que más crecerá en los próximos 10 años, justo después de Sao Paulo. Asimismo, Sao Paulo es la ciudad, considerada polo industrial, con mayor proyección de expansión en la siguiente década, pero las grandes urbes que más crecerán serán Lima y Monterrey (México). Sin embargo, no se tiene información específica o detallada de la producción de peróxido de hidrógeno y lejía dirigido al uso doméstico en Sao Paulo, a fin de calcular el factor de conversión. No obstante, una de las maneras de estimar dicho factor es a través de la producción nacional, tanto de peróxido de hidrógeno como de lejía en todo Brasil, dado que el comportamiento es similar en el país como en la urbe (linealidad). Las razones de esta afirmación son principalmente las siguientes: a) Aportación al PBI Según Richard Holt, director de Investigaciones de Ciudades Globales de Oxford Economics, Lima representa aproximadamente la mitad de la economía peruana y aún porcentaje aún mayor su valor agregado. Así como Lima, Sao Paulo es el centro financiero de Brasil y es la ciudad que aporta mayor PBI al país. Acorde a las cifras del IGBE, en el año 2013, Sao Paulo generó el 10.73% del crecimiento 101 económico, siendo el doble al aporte de Rio de Janeiro (5.31%), el triple del de Brasilia (3.3%) y poco más de diez veces con respecto a las demás metrópolis del top 100 en Brasil. Por lo que, queda claro la importancia económica de la ciudad de Sao Paulo para Brasil. b) Crecimiento Poblacional La tendencia de crecimiento en la ciudad de Sao Paulo sigue a la misma velocidad que al estado que pertenece (Estado de Sao Paulo), y también con el crecimiento poblacional del país en los últimos 5 años, pues tienen similar valor de CPA. Ello se puede visualizar en la Tabla N° 41.2 y Gráfico N° 41.2. Tabla N° 41.2: Crecimiento poblacional de Brasil y la ciudad de Sao Paulo Región 2011 2012 2013 2014 2015 CPA Brasil 192,379,287 193,946,886 201,032,714 202,768,562 204,450,649 - Estado de Sao 41,587,182 41,901,219 43,663,669 44,035,304 44,396,484 - Paulo Ciudad de Sao 11,316,119 11,376,685 11,821,873 11,895,893 11,967,825 - Paulo C recimiento Brasil - 0.81 % 3.65 % 0.86 % 0.83 % 1.54 % Crecimiento Estado - 0.76% 4.21% 0.85% 0.82% 1.66% de Sao Paulo Crecimiento Ciudad - 0.54% 3.91% 0.63% 0.60% 1.42% de Sao Paulo Fuente: IGBE - Estimativas de población al 10 de julio de 2011 - 2015 Elaboración propia Crecimiento Brasil Crecimiento Estado de Sao Paulo Crecimiento Ciudad de Sao Paulo 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 2012 2013 2014 2015 Gráfico N° 41.2: Crecimiento poblacional de Brasil y la ciudad de Sao Paulo Fuente: IGBE - Estimativas de población al 10 de julio de 2011 - 2015 Elaboración propia Por lo tanto, por las razones antes explicadas, se concluye que se calculará el factor de conversión a partir de la realidad brasileña actual, a fin de reflejar la producción nacional de lejía a peróxido de hidrógeno para el presente estudio. 102 Anexo 042: Lejía en Colombia A continuación se presentará la situación actual del mercado de blanqueadores (lejía y otros no clorados) en el país de Colombia. Esta información es proporcionada por la investigadora global de mercado Euromonitor International revisada el día 22 de Diciembre de 2015. a) Características resaltantes de mercado  En el año 2014, las ventas de blanqueadores crecieron un 9% en términos corrientes para llegar 261.9 billones de pesos colombianos (que son aproximadamente $77.84 millones).  Las formulaciones de gel están incursionando en Colombia.  El precio unitario medio del blanqueador registra un incremento del 2% en términos corrientes en 2014.  Las empresas Clorox de Colombia y Brinsa son las principales firmas en 2014, registrando una participación de mercado combinada de 70%.  Para el período de pronóstico, se estima que las ventas de blanqueadores crezcan a una tasa compuesta anual de 6% a precios constantes de 2014. b) Tendencias actuales Los blanqueadores en Colombia son, en general, considerada una mercancía (commodity), con empresas que ofrecen productos estándar, como cloro con fragancias para enmascarar su olor desagradable. Para evitar el estancamiento, empresas como Clorox de Colombia, Reckitt Benckiser de Colombia, Laboratorios Cofarma y Almacenes Éxito han desarrollado fórmulas de gel, lo que permite una aplicación más fácil sin salpicaduras y hacen que sea más fácil las superficies del baño y la cocina en un solo paso. Aunque el gel cuesta más del doble de la fórmula estándar por mililitro, todavía es asequible para los consumidores con ingresos medios y altos. Con más educación y campañas sobre los beneficios y los ahorros que efectivamente se pueden obtener mediante el uso de este formato, es probable que las formulaciones de gel crezcan fuertemente en los próximos años. Para el año 2014, los blanqueadores continuaron registrando un crecimiento, con un aumento del actual valor que estaba por encima de la media del periodo de revisión. La importancia de la desinfección y la disponibilidad de productos con fragancias hacen que los blanqueadores sean aptos para baños y cocinas. Los blanqueadores corrientes (lejía) son un sustituto para los productos de cuidado superficie más especializados, que son en general más caros. El precio unitario medio de lejía creció un moderado 2% en términos corrientes en 2014, como resultado de la intensa competencia y los bajos niveles de lealtad entre los consumidores, que cambian fácilmente entre las marcas debido a los bajos niveles de diferenciación. El precio unitario medio por litro de cloro en 2014 fue 2,311.90 pesos colombianos (que son aproximadamente $0.69). Los productos blanqueadores sin cloro (hechos de peróxido de hidrógeno, percarbonato de sodio y otros) están ampliamente disponibles en Colombia y continuaron siendo un elemento importante para los hogares, ya que se utilizan principalmente en el cuidado de la ropa, para eliminar las manchas y aclarar los colores. Las empresas han desarrollado productos específicos para la ropa blanca y de color. 103 Los blanqueadores en Colombia se utilizan para múltiples propósitos, como en el cuidado de la ropa, aunque su uso ha disminuido y se ha sustituido por el blanqueador seguro de ropa de color. También se utiliza para limpiar y desinfectar superficies en baños y cocinas. En Colombia, la mayoría de marcas de blanqueadores vienen en botellas de plástico rígido estándar de 500 ml o un litro, pero las empresas también ofrecen diferentes formatos, tales como bolsas de 250 ml, disponibles principalmente a pequeñas tiendas independientes, así como botellas de plástico más grandes de 3,8 litros. c) Panorama Competitivo Clorox de Colombia siguió liderando el mercado de blanqueadores en 2014, con sus marcas Clorox Lejía (Blanqueador de Cloro) y Limpido, obteniendo una participación de 23% y 15%, respectivamente. La compañía está recibiendo una fuerte competencia por parte de Brinsa, dado que su marca Blancox continuó ganando fuerza, registrando una participación del 33% en 2014, gracias a los envases y fragancias innovadoras. Las empresas nacionales dominan el mercado de blanqueadores, con empresas de la talla de Brinsa y Laboratorios JGB, así como fabricantes de productos de marca propia (marca “blanca”, marca de distribuidor o marca génerica). Las formulaciones de gel fueron los lanzamientos más importantes en 2014, con Laboratorios Cofarma lanzando su Gel Tergo con lejía, que también incluye detergente y se promueve basado en la limpieza y desinfección de baños. La marca Tergo incluye una presentación en “Doypack”, que es más fácil de almacenar que una botella de plástico. Otra firma, Almacenes Éxito, por su parte también introdujo una formulación de gel. Los blanqueadores está dominados por marcas estándar, que compiten a través de precios, promociones y publicidad, y todos los empresas han incorporado fragancias. Las formulaciones de gel son productos que se pueden clasificar dentro de la banda de precios premium. La participación de la marca propia se ha mantenido bastante invariable desde 2011, registrando un 6% en 2014. Estos productos ofrecen las mismas características que las marcas de los fabricantes, y algunos han desarrollado productos más funcionales, tales como productos blanqueadores-limpiagrasas que son adecuados para cocinas, como lo produce Almacenes Éxito. d) Perspectivas Se prevé que las ventas de blanqueadores crecerán a una tasa compuesta anual de 6% a precios constantes de 2014 durante el período de pronóstico, que es ligeramente superior a la registrada durante el período analizado. En Colombia, la desinfección juega un papel clave en el bienestar de los hogares, como una manera de prevenir algunas enfermedades. El reto para las empresas para lograr un crecimiento radica en su capacidad de innovar, ofrecer beneficios adicionales y ser capaz de competir con los productos de cuidado de la superficie más especializados que, a pesar de ser más caros que los productos a base de lejía, son atractivos para los consumidores. Además, tienen que competir con productos más baratos con promociones cada vez más agresivas. 104 Los consumidores están contantemente demandando productos con más características añadidas que pueden ayudar con las tareas domésticas y las empresas necesitarán continuamente introducir ingredientes extra para hacer a los blanqueadores más atractivos y evitar la mercantilización. Con la mejora de los ingresos disponibles, los productos de superficie más especializados pueden agregar valor a la categoría. El mercado de blanqueadores es una categoría madura, con una fuerte competencia, y por lo tanto se espera que los precios bajen a precios constantes de 2014 durante el período de pronóstico. Las formulaciones de gel lanzados por Laboratorios Cofarma y Almacenes Éxito son probables que tenga éxito, ya que el grueso de la textura más conveniente de gel permite una aplicación más precisa y fácil limpieza. Esto será de interés para un número creciente de consumidores, que, una vez que han probado el producto son más propensos a comprar de nuevo, en sustitución de productos específicos para la limpieza de los baños. Se espera que en el corto plazo, otras empresas como Brinsa y Laboratorios JGB introducirán formulaciones de gel de sus carteras, con el fin de seguir siendo competitivos y estar presente en la mente de los consumidores. e) Algunas cifras del mercado de blanqueadores en Colombia Tabla N° 42.1: Ventas de blanqueadores en billones de pesos colombianos Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pesos 179.9 194.4 207.5 225.1 240.9 261.9 colombianos Fuente: Euromonitor International Elaboración propia Tabla N° 42.2: Tasas de crecimiento de ventas en porcentaje de blanqueadores en Colombia Tipo de Variación TCAC* Variación Variación 2013/2014 2009-2014 2009/2014 Valor 8.7 7.8 45.6 Fuente: Euromonitor International Elaboración propia *TCAC = Tasa Compuesto Anual Compuesto Tabla N° 42.3: Participación por empresa en porcentaje en el mercado de blanqueadores en Colombia Compañía 2010 2011 2012 2013 2014 Clorox de Colombia SA 43.3 38.4 37.5 38.1 37.9 Brinsa SA 31.5 32 32.6 32.5 32.5 JGB SA, Laboratorios 10.6 10.8 10.9 10.9 11 Private Label 6.6 6.4 6.2 6 5.9 Others 7.9 12.4 12.8 12.4 12.7 Total 100 100 100 100 100 Fuente: Euromonitor International Elaboración propia 105 Tabla N° 42.4: Participación por marca en porcentaje en el mercado de blanqueadores en Colombia Marca Compañía 2011 2012 2013 2014 Blancox Brinsa SA 32 32.6 32.5 32.5 Clorox Clorox de Chlorine 23 22.4 22.9 22.8 Colombia SA Bleach Clorox de Limpido 15.4 15.1 15.2 15 Colombia SA JGB SA, Yes 10.8 10.9 10.9 11 Laboratorios Private label Private Label 6.4 6.2 6 5.9 Others Others 12.4 12.8 12.4 12.7 Total Total 100 100 100 100 Fuente: Euromonitor International Elaboración propia Tabla N° 42.5: Pronóstico de ventas de blanqueadores en Colombia en billones de pesos colombianos para el período 2014-2019 Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pesos 261.9 276.1 291.3 307.2 324.4 343.1 colombianos Fuente: Euromonitor International Elaboración propia Tabla N° 42.6: Tasas de crecimiento de ventas futuras en porcentaje de blanqueadores en Colombia Tipo de Variación TCAC Variación Variación 2014/2015 2014-2019 2014/2019 Valor 5.8 5.6 31 Fuente: Euromonitor International Elaboración propia 106 Anexo 043: Lejía en Brasil A continuación se presentará la situación actual del mercado de blanqueadores (lejía y otros no clorados) en el país de Brasil. Esta información es proporcionada por la investigadora global de mercado Euromonitor International revisada el día 28 de Diciembre de 2015. a) Características resaltantes de mercado  El mercado de los blanqueadores tiene un crecimiento de ventas del 8% y un crecimiento del volumen del 2%.  Los blanqueadores siguen la tendencia de poner en marcha nuevas fragancias y modernización de paquetes.  En 2014, el precio unitario actual promedio aumentó en un 6%.  Indústria Anhembi continúa a la cabeza con una participación del 29% en 2014, seguida de Unilever Brasil y Reckitt Benckiser (Brasil)  Durante el periodo de pronóstico, se espera que el mercado de blanqueadores registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de 2% a precios constantes de 2014. b) Tendencias actuales Los blanqueadores son uno de los productos más baratos para limpieza de casa en Brasil y tiene una alta tasa de penetración en los hogares en el país. Al igual que eliminando eficazmente las bacterias, también remueve los olores desagradables y se usa como un limpiador multiuso y dentro de cuidado de la ropa. Las ventas en Brasil consisten en productos de cloro y sin cloro. Tanto el blanqueador con cloro o sin cloro se venden como líquidos en recipientes de plástico duro, que es un requisito de la Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA). La mayoría de los tamaños de envase populares son uno y dos litros. Las ventas de blanqueadores tuvieron un crecimiento del volumen de 2% y el 8% de crecimiento de ventas actuales en 2014. El mantenimiento del crecimiento en volumen fue a causa de los niveles de ingresos reducidos y aumento de la inflación, que redujo la confianza del consumidor y los hizo buscar productos más baratos. En términos actuales los precios unitarios aumentaron un 6%, lo que se debió a la inflación. En términos constantes se vio una pequeña disminución de menos del 1%, lo que indica la estabilidad de precios. Esta constancia de los precios estaba justificada debido a la alta informalidad que no permiten a las empresas aumentar los precios. Frente a esta competencia, los fabricantes de blanqueadores intentaron mantener su competitividad con la introducción de nuevos productos con fragancias, antibacterianos y formulaciones sin cloro (basados en otras sustancias como peróxido de hidrógeno, percarbonato de sodio, etc.). Las capacidades anti- gérmenes de los blanqueadores se hicieron más importantes debido a las epidemias de dengue experimentado en los últimos tiempos. Además, las formulaciones con fragancias ayudaron a los blanqueadores a satisfacer la demanda de los consumidores de la practicidad y un olor agradable, que es un atributo que las mujeres brasileñas tienen en alta estima. 107 Además de su uso como un producto de limpieza multiusos, el blanqueador también se utiliza comúnmente dentro de cuidado de la ropa. Como se hicieron más ampliamente disponibles formulaciones libres de cloro, los consumidores utilizan blanqueadores en cuidado de la ropa para eliminar las manchas en los blancos y ropa de colores, así como para los blancos que aclaran. Sin embargo, con el aumento del ingreso disponible se espera que los consumidores migren de blanqueadores a productos más especializados y quitamanchas específicos. c) Panorama Competitivo En 2014, las ventas de blanqueadores fueron dirigidas por los fabricantes nacionales. El líder era Indústria Anhembi, que registró una partcipación del 29%. La marca de la empresa líder Q'Boa está ampliamente distribuido en el país y tiene un alto reconocimiento de marca. El mercado de blanqueadores es muy competitivo e Indústria Anhembi enfrentó a la creciente competencia de marcas regionales, así como los fabricantes internacionales, manteniendo la tendencia observada en 2013. Las empresas regionales fueron capaces de penetrar a los minoristas pequeños independientes locales, así como ofrecer precios unitarios bajos. Además de una amplia red de distribución, Indústria Anhembi logró mantener su posición de liderazgo a través de la amplia utilización de las promociones de precios y otras actividades de marketing en los puntos de compra. Otros fabricantes nacionales incluyen Iplasa Indústria e Comércio con la marca Candura y Química Amparo con Ypê. Después de las marcas líderes, ellos también posicionan sus productos blanqueadores como multifuncionales y adecuados para varias tareas de limpieza. En 2013, la gama Ypê se amplió a productos con y sin cloro. Otros fabricantes están presentes en esta categoría, tales como Grupo Raymundo da Fonte, con la marca BRILUX y Super Globo Química con la marca Súper Globo. Estas cuatro marcas tenían una participación de entre el 4% y el 8%. Aunque Euromonitor Internacional no analiza el comercio informal, dentro del mercado de blanqueadores, la producción y las ventas informales son significativas. Debido a la baja especificación y barreras técnicas es fácil encontrar la producción nacional de lejía. d) Perspectivas Dada su eficacia y bajo precio en comparación con otros productos de limpieza, se espera que los blanqueadores sigan siendo un producto de limpieza importante en los hogares brasileños durante el período de pronóstico. Se espera mantener su alta penetración en los hogares debido al ingreso disponible bajo de la mayoría de la población; sin embargo, si una condición económica mejorada permite a los consumidores a adquirir productos con fines específicos, los blanqueadores podrían perder participación debido a estos productos. Se espera que el mercado de blanqueadores registre un crecimiento estable durante el periodo de pronóstico, con valores de venta para aumentar a una tasa compuesta anual de 2% a precios constantes de 2014. Se espera que los blanqueadores sin cloro sigan creciendo en popularidad e impulsen las ventas totales de blanqueadores durante el período proyectado, manteniendo la tendencia a partir de 2013. Esta tendencia debería llevar a fabricantes, como Unilever Brasil y Reckitt Benckiser (Brasil), para continuar 108 promocionando blanqueadores libres de cloro para las tareas de cuidado de la ropa complementarias. También se espera que los fabricantes de blanqueadores locales más pequeños tomen ventaja este potencial con el lanzamiento de productos blanqueadores sin cloro. No se espera una reducción en el mercado informal. Esto se debe a la facilidad de producción y el comportamiento del consumidor, que aún da prioridad a los precios y no se preocupa por los productos informales y la falta de inspección por parte del gobierno. e) Algunas cifras del mercado de blanqueadores en Brasil Tabla N° 43.1: Distribución en porcentaje por tipo de blanqueadores en Brasil durante el período 2009-2014 Tipo de Blanqueador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Limpieza del hogar 0 0 0 0 0 0 Lavado de Ropa 5.7 6.8 7.9 9 10.5 12.1 Limpieza del hogar/Lavado 94.3 93.2 92.1 91 89.5 87.9 de Ropa Total 100 100 100 100 100 100 Fuente: Euromonitor International Elaboración propia Tabla N° 43.2: Ventas de blanqueadores en millones de reales brasileños Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Reales brasileños 799.7 867.7 916.5 980.1 1,057.50 1,141.00 Fuente: Euromonitor International Elaboración propia Tabla N° 43.3: Tasas de crecimiento de ventas en porcentaje de blanqueadores en Brasil Variación TCAC* Variación Tipo de Variación 2013/2014 2009-2014 2009/2014 Valor 7.9 7.4 42.7 Fuente: Euromonitor International Elaboración propia *TCAC = Tasa Compuesto Anual Compuesto Tabla N° 43.4: Participación por empresa en porcentaje en el mercado de blanqueadores en Brasil Compañía 2010 2011 2012 2013 2014 Indústria Anhembi SA 30.5 33.1 29.1 28.8 28.6 Unilever Brasil Ltda 17.6 18.3 16 16.2 16.4 Reckitt Benckiser (Brasil) 6.5 7.8 9.1 9.4 9.8 Ltda Iplasa Indústria e 10.6 9.8 8.7 8.3 7.8 Comércio Ltda Indústrias Reunidas 6.3 7 7.8 7.7 7.6 Raymundo da Fonte 109 Compañía 2010 2011 2012 2013 2014 Super Globo Química 5.1 5.2 5.4 5.7 5.9 Ltda Amway do Brasil Ltda 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 Marcas Blancas 8.2 9.5 9.4 9.1 8.9 Otros 15.1 9.2 14.4 14.7 14.8 Total 100 100 100 100 100 Fuente: Euromonitor International Elaboración propia Tabla N° 43.5: Participación por marca en porcentaje en el mercado de blanqueadores en Brasil Marca Compañía 2011 2012 2013 2014 Q' Boa Indústria Anhembi SA 27.5 24.1 24 24 Brilhante Unilever Brasil Ltda 18.3 16 16.2 16.4 Reckitt Benckiser Vanish 7.8 9.1 9.4 9.8 (Brasil) Ltda Iplasa Indústria e Cândura 9.8 8.7 8.3 7.8 Comércio Ltda Indústrias Reunidas Brilux 7 7.8 7.7 7.6 Raymundo da Fonte Super Globo Química Super Globo 5.2 5.4 5.7 5.9 Ltda Super Cândida Indústria Anhembi SA 5.6 5 4.8 4.6 Amway Amway do Brasil Ltda 0.2 0.1 0.1 0.1 Marcas blancas Marcas blancas 9.5 9.4 9.1 8.9 Otros Otros 9.2 14.4 14.7 14.8 Total Total 100 100 100 100 Fuente: Euromonitor International Elaboración propia Tabla N° 43.6: Pronóstico de ventas de blanqueadores en Brasil en millones de reales brasileños para el período 2014-2019 Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Reales brasileños 1,141.00 1,152.00 1,174.00 1,195.60 1,216.20 1,237.00 Fuente: Euromonitor International Elaboración propia Tabla N° 43.7: Tasas de crecimiento de ventas futuras en porcentaje de blanqueadores en Brasil Tipo de Variación TCAC Variación Variación 2014/2015 2014-2019 2014/2019 Valor 5.8 5.6 31 Fuente: Euromonitor International Elaboración propia 110 Anexo 044: Análisis de la Oferta Nacional 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Actualmente en Lima Metropolitana, 80 existen tres marcas preferidas y conocidas por el público: Clorox, 60 Liguria y Sapolio. Sin embargo, la 40 marca líder con notoriedad es Clorox, producida y comercializada por la 20 empresa Clorox Perú S.A., registrando 0 un 65% de participación en el mercado en el 2014 (véase Gráfico N° 44.1), a pesar de haber experimentado un decrecimiento del Gráfico N° 44.1: Marca más utilizada en lejías 5.8% en el año 2014 con respecto al para el NSE C 2013 para el NSE C. Fuente: Ipsos Perú – Liderazgo de productos de limpieza en el hogar 2009-2014 Elaboración propia Asimismo, Liguria, producido y 2009 2010 2011 2012 2013 2014 comercializado por Lejía Liguria 100 S.A.C., ocupa el 19% del mercado, 80 gozando de un incremento del 58.33% 60 con respecto al 2013. Así también, Sapolio (fabricado por Intradevco 40 Industrial S.A.) sólo llega a abarcar un 20 9% del mercado actual, registrando un 0 decrecimiento promedio anual del 2.74%. Finalmente, existe la marca Clorina, producida y comercializada por DL Limpieza Envasadora Gráfico N° 44.2: Marca más utilizada en lejías S.C.R.L., que llega a tener muy poca para el NSE D participación en el mercado (4% y 6% Fuente: Ipsos Perú – Liderazgo de productos en los años 2013 y 2014, de limpieza en el hogar 2009-2014 Elaboración propia respectivamente). Asimismo, como se aprecia en el Gráfico N° 44.1 y N° 44.2, se observa un claro liderazgo en preferencia por la marca Clorox; sin embargo, esta marca ha estado perdiendo gradualmente participación efectiva en los últimos tres años. Otro aspecto a resaltar es el hecho que Clorina mantiene alrededor del 5% de participación en el mercado desde el año 2009 hasta el 2014 en el NSE D, debido al precio bajo que ofrece. En la Tabla N° 44.1 y Tabla N° 44.2, se muestra tanto para el NSE C como para el NSE D, las participaciones que tienen las empresas en el mercado de las lejías a nivel de Lima Metropolitana, así como el crecimiento anual promedio que ha tenido en los últimos años. Cabe resaltar que la marca Clorox es el líder del sector y se permanecido por muchos años en esa posición, a pesar de haber sufrido una contracción en el año 2014. 111 Participación (%) Clorox Sapolio Liguria Clorina Blanquita Otros No precisa Participación (%) Clorox Sapolio Liguria Clorina Blanquita Otros No precisa Tabla N° 44.1: Participación (en %) por marca de lejía para el NSE C 2009-2014 Crecimiento Marca 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio Anual Clorox 55 59 60 67 69 65 3.56% Sapolio 14 17 22 10 10 9 -2.74% Liguria 13 14 8 8 12 19 14.63% Clorina 10 3 4 8 4 6 12.67% Blanquita 5 3 3 4 - - - Otros - 4 - 2 - - - No precisa 3 - 3 1 - - - Crecimiento Clorox - 7.27% 1.69% 11.67% 2.99% -5.80% Crecimiento - - 21.43% 29.41% 54.55% 0.00% Sapolio 10.00% Crecimiento Liguria - 7.69% 42.86% 0.00% 50.00% 58.33% Crecimiento Clorina - 70.00% 33.33% 100.0% 50.00% 50.00% Crecimiento - 40.00% 0.00% 33.33% - - Blanquita Fuente: Fuente: Ipsos Perú – Liderazgo de productos de limpieza en el hogar 2009- 2014 Elaboración propia Tabla N° 44.2: Participación (en %) por marca de lejía para el NSE D 2009-2014 Crecimiento Marca 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio Anual Clorox 48 74 58 80 69 65 10.19% Sapolio 24 10 14 6 10 9 -3.76% Liguria 19 8 13 4 12 19 38.74% Clorina 4 3 6 6 4 6 18.33% Blanquita 1 - 2 1 - - - Otros - 1 2 0 - - - No precisa 4 4 5 3 - - - Crecimiento Clorox - 54.17% -21.62% 37.93% -13.75% -5.80% Crecimiento Sapolio - -58.33% 40.00% -57.14% 66.67% -10.00% Crecimiento Liguria - -57.89% 62.50% -69.23% 200.00% 58.33% Crecimiento Clorina - -25.00% 100.00% 0.00% -33.33% 50.00% Crecimiento Blanquita - - - -50.00% - - Fuente: Fuente: Ipsos Perú – Liderazgo de productos de limpieza en el hogar 2009- 2014 Elaboración propia 112 Anexo 045: Análisis de la Competencia – Otros factores Otros factores que forman parte del análisis de la competencia son los que se desarrollan a continuación. a) Posicionamiento de la marca 9.47% 0.53% Como se puede apreciar en el Gráfico N° 45.1, 6.58% 7.89% Clorandina al pedir a los encuestados que nombren la Clorina primera marca de lejía que se les venga rápidamente a la mente, la marca Clorox ocupó Clorox notablemente el más alto posicionamiento en la 75.53 Liguria mente del consumidor en el mercado objetivo, % Sapolio obteniendo una amplia diferencia sobre otras marcas conocidas como Sapolio. Por otra parte, Gráfico N° 45.1: Posicionamiento de cabe resaltar que existe una marca llamada marca en la mente del consumidor “Clorandina”, la cual los encuestados Fuente: Encuesta especificaron cuando marcaron la opción Elaboración propia “Otros”, por lo que se puede afirmar que goza de un posicionamiento muy pequeño pero suficiente como para ser considerado una marca competidora. b) Marcas más compradas Tal y como puede observarse en el Gráfico N° 0.79% 8.16% 45.2, resalta el hecho que la marca Clorox sea 9.74% Clorandina la más comprada, registrando una marcada 8.95% diferencia sobre otras marcas competidoras del Clorina sector. Por otro lado, Liguria y Sapolio son las Clorox marcas que obtienen una participación similar y 72.37 Liguria están un poco por encima de las marcas % Sapolio Clorandina y Clorinda. Gráfico N° 45.2: Marcas compradas por el consumidor Fuente: Encuesta c) Posicionamiento de marca versus Elaboración propia marcas más compradas 6.27% Lo que se busca aquí es saber si la 8.60% marca que más está posicionada en No la mente del consumidor es la misma 93.73% 91.40% que generalmente compra en el lugar Si donde realiza su compra. Los resultados de la encuesta arrojaron Clorox Otros que, en cuanto a la marca Clorox, Gráfico N° 45.3: Gráfico N°12: ¿La marca con existe una fuerte relación entre el el mayor posicionamiento en la mente del posicionamiento y la costumbre por consumidor es la misma que la más comprada? comprar esa marca; mientras que, Fuente: Encuesta para las otras marcas, existe un Elaboración propia comportamiento similar (véase Gráfico N° 45.3). Por lo tanto, se puede concluir que, de posicionarse un nuevo producto de limpieza en la mente del consumidor gracias a una diferencia marcada (valor agregado), este gozará de una fuerte relación posicionamiento-marca más comprada. 113 d) Comparación relativa entre características principales Al momento de realizar la compra de un producto de limpieza (lejía), el ama de casa realiza un proceso de selección previo donde debe jerarquizar una característica sobre otra, eligiendo uno que satisfaga la mayor parte de sus necesidades. Las principales cualidades que se buscan son: marca del producto, presentación del envase, cantidad en el envase (tamaño), precio de venta y fragancia del olor que despide. Por lo que, en la encuesta, se pidió a las personas que calificaran con un valor del 1 al 5 (donde: 5 es muy importante y 1: es menos importante) sobre cada variable mencionada respecto a la marca que tiene mayor posicionamiento en la mente del consumidor. Cabe resaltar que esta calificación es exclusiva, es decir, si la persona encuestada asigna cierto valor a un factor, para el siguiente factor a evaluar, no puede asignarle el mismo valor. De esta manera, se induce al consumidor a que jerarquice por orden de importancia a las variables ya mencionadas, obteniendo éstas cierto puntaje respectivo (véase Anexo 046). Por lo que, en el Gráfico N° 45.4 y Gráfico N° 45.5, se aprecian los resultados obtenidos de las marcas más posicionadas por nivel socioeconómico. Analizando el NSE C, se observa que, en general, le da una mayor importancia a la cantidad que viene en el envase, así como la presentación del mismo. Además, para las marcas como Liguria y Clorandina, se prioriza la fragancia que puedan tener la lejía; mientras que Clorina es preferida por primar su precio bajo. Asimismo, cabe resaltar que la marca Clorox es elegida, no principalmente por la fama adquirida de la misma marca, sino por la cantidad que viene en su envase, seguido en orden de jerarquía por su presentación y precio accesible (véase Gráfico N° 45.4). Marca 5.00 4.00 3.00 Clorandina 2.00 Fragancia Presentación Clorina 1.00 0.00 Clorox Liguria Sapolio Precio Cantidad Gráfico N° 45.4: Posicionamiento de lejías más recordadas por factores valorados en el momento de la compra para el NSE C Fuente: Encuesta Elaboración propia 114 Para el NSE D, en general se le otorga una mayor importancia a la cantidad que viene en el envase, seguido de la presentación del mismo. Asimismo, la marca Sapolio es la que goza de una calificación equitativa entre todos sus factores de decisión; en cambio, tanto la marca Clorina como Liguria vuelven a ser elegidas por la cantidad que comercializan en sus envases y por su considerablemente valorada presentación de su producto, respectivamente. Otro punto resaltante es que este público no percibe a la fragancia como factor crítico en la marca Clorox y Clorina (véase Gráfico N° 45.5). Marca 5.00 4.00 Clorandina 3.00 2.00 Fragancia Presentación Clorina 1.00 0.00 Clorox Liguria Sapolio Precio Cantidad Gráfico N° 45.5: Posicionamiento de lejías más recordadas por factores valorados en el momento de la compra para el NSE D Fuente: Encuesta Elaboración propia 115 Anexo 046: Resultados de comparación relativa entre marcas a) Marca NSE C 3.00 2.73 2.00 1.79 1.48 1.00 1.14 1.00 0.00 Clorandina Clorina Clorox Liguria Sapolio Fuente: Encuesta 3.50 NSE D 3.00 2.91 3.00 2.50 2.09 2.19 2.00 2.00 1.50 Clorandina Clorina Clorox Liguria Sapolio Fuente: Encuesta b) Presentación (envase) 7.00 NSE C 4.93 5.00 4.04 2.99 3.00 2.00 1.58 1.00 Clorandina Clorina Clorox Liguria Sapolio Fuente: Encuesta 4.50 NSE D 4.00 4.00 3.73 3.71 3.55 3.50 3.36 3.00 Clorandina Clorina Clorox Liguria Sapolio Fuente: Encuesta 116 c) Cantidad (tamaño) NSE C 4.50 4.15 4.00 3.74 3.50 3.08 3.14 3.00 3.00 2.50 Clorandina Clorina Clorox Liguria Sapolio Fuente: Encuesta 6.00 NSE D 5.00 5.00 4.09 4.00 3.09 3.00 2.70 2.64 2.00 Clorandina Clorina Clorox Liguria Sapolio Fuente: Encuesta d) Precio NSE C 5.00 4.37 4.00 4.00 3.02 3.00 2.00 2.00 1.52 1.00 Clorandina Clorina Clorox Liguria Sapolio Fuente: Encuesta 3.50 NSE D 3.00 3.00 2.50 2.39 2.00 2.09 2.00 1.82 1.50 Clorandina Clorina Clorox Liguria Sapolio Fuente: Encuesta 117 e) Fragancia NSE C 5.50 5.00 4.88 4.50 3.79 3.53 3.50 2.50 2.10 1.50 Clorandina Clorina Clorox Liguria Sapolio Fuente: Encuesta NSE D 5.00 4.01 4.09 4.00 3.55 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 0.00 Clorandina Clorina Clorox Liguria Sapolio Fuente: Encuesta 118 Anexo 047: Detalle para el cálculo de la Oferta Histórica Se recopiló la data histórica de la producción nacional de lejía para uso doméstico, las exportaciones y las importaciones, a fin de tener la oferta neta de lejía en Lima Metropolitana (véase Tabla N° 47.1). Tabla N° 47.1: Importaciones, exportaciones y producción nacional de lejías en el Perú (Lejía expresado en miles de litros) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALES 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Exportación de lejía que 2011 0 0 28 0 71 3 0 6 0 39 77 0 224 sale del 2012 0 11 12 13 18 19 1 9 33 4 9 17 146 Perú en 2013 0 28 17 39 59 2 30 30 65 9 84 0 364 litros (E) 2014 0 21 0 37 14 2 15 23 13 6 46 4 181 SUBOTOTALES 0 61 57 89 162 27 47 67 111 58 216 20 915 Importación 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 de lejía que 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ingresa al 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Perú en 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 litros (C) 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBOTOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Producción 2010 7,736 7,977 7,433 6,763 8,422 6,951 7,213 5,397 7,341 7,294 7,117 6,520 86,164 de lejía 2011 7,688 7,887 7,527 7,099 8,495 7,322 7,480 6,696 8,045 9,022 7,811 8,188 93,261 para uso 2012 8,459 8,742 8,014 7,372 9,362 7,525 8,296 6,731 8,664 9,617 8,450 7,419 98,649 doméstico 2013 9,213 7,708 7,716 7,435 9,384 7,525 8,015 7,269 8,777 9,103 9,198 7,471 98,813 en Perú en litros (D) 2014 9,849 9,965 9,279 7,790 10,026 7,654 9,316 7,546 9,110 9,648 8,884 9,179 108,245 SUBOTOTALES 42,946 42,279 39,969 36,458 45,687 36,977 40,320 33,638 41,937 44,683 41,460 38,777 485,132 TOTALES 42,946 42,219 39,913 36,369 45,526 36,950 40,273 33,571 41,826 44,625 41,243 38,756 484,217 Elaboración propia 119 Luego, para obtener la oferta de lejía para Lima Metropolitana, a la producción nacional enfocada a los hogares se le restó las exportaciones y se le sumó las importaciones por mes y, se les multiplicó por el porcentaje de hogares de Lima Metropolitana respecto a Perú (véase Tabla N° 47.2). Tabla N° 47.2: Proporciones para llevar la oferta nacional de lejía % Destinado a Lima Año Por ejemplo: para tener la oferta neta de lejía para el público objetivo del Metropolitana mes de Noviembre de 2013, se hizo la siguiente operación: 2010 42.52% 2011 41.44% (9,198 – 84 + 0) x 40.08% = 3,653 2012 40.75% 2013 40.08% De esta manera, se obtiene 3,653 miles de litros de lejía, tal y como se 2014 39.42% puede apreciar en la Tabla N° 47.3. Elaboración propia Tabla N° 47.3: Oferta Neta de lejía para LM en litros (J) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALES 2010 3,289 3,392 3,160 2,875 3,581 2,955 3,067 2,295 3,121 3,101 3,026 2,772 36,635 2011 3,186 3,269 3,108 2,942 3,491 3,033 3,100 2,773 3,334 3,723 3,205 3,393 38,555 2012 3,447 3,558 3,261 2,999 3,808 3,059 3,380 2,739 3,517 3,918 3,440 3,016 40,143 2013 3,693 3,078 3,086 2,964 3,737 3,015 3,200 2,902 3,492 3,645 3,653 2,995 39,460 2014 3,883 3,920 3,658 3,056 3,947 3,017 3,667 2,966 3,587 3,801 3,484 3,617 42,604 Elaboración propia Se recopiló la data histórica del peróxido de hidrógeno para uso doméstico, tanto las exportaciones como las importaciones, a fin de usarlas en el cálculo de la oferta consolidada en Lima Metropolitana (véase Tabla N° 47.4). 120 Tabla N° 47.4: Importaciones y exportaciones de peróxido de hidrógeno para uso doméstico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALES 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EXPORTACIONES 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (N) 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBOTOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 6 60 41 85 15 65 85 65 135 34 65 52 708 2011 16 14 40 62 78 28 40 35 23 5 57 65 464 IMPORTACIONES 2012 103 110 126 166 169 120 91 53 61 119 167 128 1,414 (L) 2013 151 78 159 143 275 84 203 175 203 218 128 223 2,040 2014 163 157 166 157 124 221 75 280 190 274 154 171 2,133 SUBOTOTALES 439 418 532 614 661 519 494 609 612 651 571 639 6,758 TOTALES 439 418 532 614 661 519 494 609 612 651 571 639 6,758 Elaboración propia Finalmente, a la oferta neta de lejía, se le aplica un factor de conversión (que es el cociente de dividir la producción brasileña de peróxido de hidrógeno entre la producción brasileña de hipoclorito de sodio o lejía – véase Tabla N° 47.5), hallando de esta manera la oferta neta histórica del peróxido de hidrógeno para la misma población en estudio. Luego, a dicha oferta neta se le suma las importaciones de peróxido de hidrógeno y se le restan las exportaciones de la misma sustancia, obteniendo finalmente la oferta consolidada histórica mensual de peróxido de hidrógeno. Cabe mencionar que la justificación del uso de este factor se encuentra explicada en el Anexo 041. 121 Tabla N° 47.5: Producción Brasileña de Peróxido de Hidrógeno e Hipoclorito de Sodio (lejía) en litros y Factor de relación Producción Producción de Relación de la de lejía para H O para uso producción de Por ejemplo, para obtener la oferta consolidada de peróxido de Año 2 2 uso doméstico en H O y la lejía hidrógeno del mes de Julio de 2012, se hizo la siguiente operación: doméstico 2 2 Brasil (H) en Brasil (K) en Brasil (I) (3,380 x 0.344) + 91 - 0 = 1,254 2010 123,809,400 405,290,600 0.305 2011 131,216,400 402,183,600 0.326 De esta manera, se obtiene 1,254 miles de litros de lejía, tal y como se 2012 138,240,000 401,760,000 0.344 puede apreciar en la Tabla N° 47.6. 2013 139,573,000 409,927,000 0.340 2014 141,145,200 418,954,800 0.337 Fuente: Euromonitor International Elaboración propia Tabla N° 47.6: Oferta Consolidada mensual de H2O2 del mercado objetivo en miles de litros Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALES 2010 1,011 1,096 1,006 963 1,109 968 1,022 766 1,088 982 989 899 11,899 2011 1,055 1,080 1,054 1,022 1,217 1,018 1,052 940 1,111 1,220 1,102 1,172 13,043 2012 1,289 1,334 1,248 1,198 1,480 1,173 1,254 996 1,272 1,467 1,350 1,166 15,226 2013 1,408 1,126 1,210 1,152 1,548 1,111 1,292 1,163 1,392 1,459 1,372 1,242 15,476 2014 1,471 1,478 1,399 1,187 1,453 1,238 1,310 1,279 1,398 1,554 1,328 1,390 16,486 Elaboración propia 122 Anexo 048: Análisis de Estacionalidad de la Oferta Histórica Se aplica el Promedio Móvil Centrado con 12 periodos y se calculan los índices mensuales (véase Tabla N° 48.1). Tabla N° 48.1: Cálculo de Índices mensuales Promedio Oferta Mes Móvil Índice Histórica Centrado ene-10 1,010,883 feb-10 1,096,227 mar-10 1,006,289 abr-10 963,073 may-10 1,109,310 jun-10 967,835 991,625 0.976 jul-10 1,021,713 995,310 1.027 ago-10 765,909 993,969 0.771 sep-10 1,088,381 997,977 1.091 oct-10 981,546 1,002,880 0.979 nov-10 989,081 1,011,833 0.978 dic-10 899,252 1,016,010 0.885 ene-11 1,055,108 1,018,509 1.036 feb-11 1,080,130 1,032,992 1.046 mar-11 1,054,381 1,034,845 1.019 abr-11 1,021,917 1,054,718 0.969 may-11 1,216,740 1,064,161 1.143 jun-11 1,017,961 1,086,893 0.937 jul-11 1,051,697 1,106,395 0.951 ago-11 939,710 1,127,545 0.833 sep-11 1,110,620 1,143,654 0.971 oct-11 1,220,025 1,158,355 1.053 nov-11 1,102,387 1,185,928 0.930 dic-11 1,172,038 1,198,812 0.978 ene-12 1,289,132 1,215,678 1.060 feb-12 1,333,929 1,220,359 1.093 mar-12 1,247,696 1,233,782 1.011 abr-12 1,198,326 1,254,383 0.955 may-12 1,547,620 1,275,040 1.214 jun-12 1,172,562 1,274,524 0.920 jul-12 1,254,093 1,284,466 0.976 ago-12 995,882 1,267,124 0.786 sep-12 1,271,699 1,263,992 1.006 oct-12 1,467,227 1,260,172 1.164 nov-12 1,350,276 1,260,172 1.072 dic-12 1,165,842 1,255,006 0.929 ene-13 1,408,438 1,258,188 1.119 feb-13 1,125,830 1,272,110 0.885 mar-13 1,210,106 1,282,116 0.944 abr-13 1,152,486 1,281,457 0.899 may-13 1,547,620 1,283,274 1.206 jun-13 1,110,576 1,289,634 0.861 123 Promedio Oferta Mes Móvil Índice Histórica Centrado jul-13 1,292,275 1,294,859 0.998 ago-13 1,162,946 1,324,202 0.878 sep-13 1,391,768 1,339,917 1.039 oct-13 1,459,319 1,342,799 1.087 nov-13 1,372,085 1,334,947 1.028 dic-13 1,242,158 1,345,526 0.923 ene-14 1,471,136 1,347,024 1.092 feb-14 1,477,950 1,356,734 1.089 mar-14 1,398,685 1,357,263 1.031 abr-14 1,187,072 1,365,177 0.870 may-14 1,453,402 1,361,516 1.067 jun-14 1,237,524 1,373,852 0.901 jul-14 1,310,248 ago-14 1,279,458 sep-14 1,398,115 oct-14 1,554,298 nov-14 1,328,151 dic-14 1,390,187 Elaboración propia Los índices calculados se suman y se calcula el indicador de estacionalidad promedio mensual el cual es ajustado a la suma de número de periodos (12) para poder encontrar los indicadores de estacionalidad ajustados. A continuación, en la Tabla N° 48.2, se presenta los Indicadores de Estacionalidad: Tabla N° 48.2: Índices de Estacionalidad mensuales ajustados Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Suma de índices 4.308 4.113 4.005 3.693 4.631 4.595 3.951 3.268 4.106 4.283 4.006 3.715 mensuales Número de índices 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 mensuales índices de estacionalidad 1.077 1.028 1.001 0.923 1.158 0.919 0.988 0.817 1.027 1.071 1.002 0.929 promedio Índices de estacionalidad 1.082 1.034 1.006 0.928 1.164 0.924 0.993 0.821 1.032 1.076 1.007 0.933 promedio ajustado Elaboración propia 124 Anexo 049: Gráficos y ecuaciones de ajustes para la oferta histórica sin estacionalidad A continuación, del Gráfico N° 49.1 la Gráfico N° 49.4, se presentan los diferentes ajustes a la oferta histórica sin estacionalidad. 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 y = 8087.7x + 957954 R² = 0.7878 800 600 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 Meses Oferta Histórica sin estacionalidad Lineal (Oferta Histórica sin estacionalidad) Gráfico N° 49.1: Ajuste Lineal para la oferta histórica sin estacionalidad Elaboración propia 1,800 1,600 1,400 1,200 y = 969177e0.0068x 1,000 R² = 0.7863 800 600 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 Meses Oferta Histórica sin estacionalidad Exponencial (Oferta Histórica sin estacionalidad) Gráfico N° 49.2: Ajuste Exponencial para la oferta histórica sin estacionalidad Elaboración propia 125 Miles de litros Miles de litros 1,800 1,600 1,400 1,200 y = 143790ln(x) + 752580 1,000 R² = 0.6625 800 600 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 Meses Oferta Histórica sin estacionalidad Logarítmica (Oferta Histórica sin estacionalidad) Gráfico N° 49.3: Ajuste Logarítmica para la oferta histórica sin estacionalidad Elaboración propia 1,800 1,600 1,400 1,200 y = 809982x0.1235 1,000 R² = 0.6811 800 600 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 Meses Oferta Histórica sin estacionalidad Potencial (Oferta Histórica sin estacionalidad) Gráfico N° 49.4: Ajuste Potencial para la oferta histórica sin estacionalidad Elaboración propia En base al coeficiente de determinación (R2), el cual refleja el ajuste de los datos sobre las líneas de tendencia, de modo que mientras mayor el valor mejor es el ajuste, se concluye que el mejor ajuste es el lineal. 126 Miles de litros Miles de litros Anexo 050: Análisis de Indicadores de Error - Oferta En este caso, se define al error de pronóstico (Et) en un período determinado t como la diferencia cuantitativa entre la oferta histórica real (Ot) y su valor estimado (Ft) para dicho período histórico t con el método de pronóstico usado: 𝐸𝑡 = 𝑂𝑡 − 𝐹𝑡 Los indicadores de error que se utilizarán para analizar los diversos métodos de pronósticos y escoger el más apropiado para proyectar la oferta, se definen a continuación:  Suma Acumulativa de Errores de Pronóstico (CFE) Este indicador señala el error total en el pronóstico, pues encuentra errores de sesgo, lo que evidencia si los valores pronosticados son distantes o no de la tendencia del comportamiento de la oferta. 𝑛 𝐶𝐹𝐸 = ∑ 𝐸𝑡 𝑡=1  Cuadrado del Error Medio (MSE) Este indicador muestra el promedio de los errores al cuadrado, es decir, evalúa la diferencia entre el estimador y el valor real de la cantidad que se desea calcular. 𝑛 𝐸𝑡2 𝑀𝑆𝐸 = ∑ 𝑛 𝑡=1  Desviación Media Absoluta (MAD) Este indicador precisa la dispersión o variabilidad de los errores, sin considerar si dichos errores consistieron en sobrestimar o subestimar la oferta. 𝑛 |𝐸𝑡| 𝑀𝐴𝐷 = ∑ 𝑛 𝑡=1  Raíz del Cuadrado del Error Medio (RMSE) Este indicador es la raíz cuadrada de la sumatoria de los errores cuadráticos. A diferencia de la Desviación Media Absoluta (MAD), el RMSE amplifica y penaliza con mayor énfasis aquellos errores de mayor magnitud. 𝑛 𝐸𝑡2 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑ 𝑛 𝑡=1 127  Error Porcentual Medio Absoluto (MAPE) Este indicador relaciona el error del pronóstico total con respecto al nivel de la oferta. 𝑛 |𝐸𝑡| ∗ 100% 𝑀𝐴𝑃𝐸 = ∑ 𝑂𝑡 𝑛 𝑡=1  Desviación Estándar (σ) Este indicador es utilizado para medir el grado de dispersión de los errores de los pronósticos con respecto al valor promedio (E). ∑𝑛𝑡=1(𝐸𝑡 − 𝐸) 𝜎 = √ 𝑛 − 1 Una vez explicados los indicadores de error, se procede a desarrollar el cálculo por cada tipo de pronóstico (lineal, exponencial, logarítmico y potencial). a) Método Lineal: mostrado en las Tablas N° 50.1 y 50.2 Tabla N° 50.1: Parámetros de Método Lineal Fórmula Y= A*X+B A B 8,088 957,954 Elaboración propia Tabla N° 50.2: Cálculo de los Indicadores de Error-Método Lineal Error Cuadrado del Error Mes Oferta Pronóstico Error porcentual Error absoluto medio absoluto 2 t Ot Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Ot) 1 1,010,883 1,045,738 -34,855 1,214,869,131 34,855 3.45% 2 1,096,227 1,006,795 89,433 7,998,187,065 89,433 8.16% 3 1,006,289 988,365 17,924 321,282,630 17,924 1.78% 4 963,073 919,011 44,062 1,941,478,393 44,062 4.58% 5 1,109,310 1,161,724 -52,414 2,747,187,001 52,414 4.72% 6 967,835 929,598 38,237 1,462,093,696 38,237 3.95% 7 1,021,713 1,007,390 14,323 205,144,456 14,323 1.40% 8 765,909 839,826 -73,917 5,463,717,690 73,917 9.65% 9 1,088,381 1,063,610 24,771 613,620,552 24,771 2.28% 10 981,546 1,118,042 -136,496 18,631,223,545 136,496 13.91% 11 989,081 1,053,966 -64,885 4,210,051,852 64,885 6.56% 12 899,252 984,827 -85,575 7,323,040,768 85,575 9.52% 13 1,055,108 1,150,797 -95,689 9,156,461,781 95,689 9.07% 14 1,080,130 1,107,101 -26,972 727,472,500 26,972 2.50% 15 1,054,381 1,086,024 -31,643 1,001,284,630 31,643 3.00% 16 1,021,917 1,009,076 12,841 164,893,112 12,841 1.26% 17 1,216,740 1,274,653 -57,913 3,353,965,608 57,913 4.76% 18 1,017,961 1,019,236 -1,275 1,625,649 1,275 0.13% 128 Error Cuadrado del Error Mes Oferta Pronóstico Error porcentual Error absoluto medio absoluto 2 t Ot Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Ot) 19 1,051,697 1,103,755 -52,059 2,710,116,792 52,059 4.95% 20 939,710 919,527 20,183 407,349,385 20,183 2.15% 21 1,110,620 1,163,757 -53,137 2,823,574,627 53,137 4.78% 22 1,220,025 1,222,494 -2,469 6,097,128 2,469 0.20% 23 1,102,387 1,151,671 -49,285 2,428,982,620 49,285 4.47% 24 1,172,038 1,075,423 96,615 9,334,540,959 96,615 8.24% 25 1,289,132 1,255,856 33,276 1,107,289,606 33,276 2.58% 26 1,333,929 1,207,408 126,521 16,007,641,559 126,521 9.48% 27 1,247,696 1,183,684 64,012 4,097,567,471 64,012 5.13% 28 1,198,326 1,099,141 99,184 9,837,483,367 99,184 8.28% 29 1,547,620 1,387,582 160,038 25,612,037,774 160,038 10.34% 30 1,172,562 1,108,875 63,687 4,056,034,632 63,687 5.43% 31 1,254,093 1,200,121 53,972 2,912,996,978 53,972 4.30% 32 995,882 999,228 -3,346 11,194,716 3,346 0.34% 33 1,271,699 1,263,904 7,796 60,773,146 7,796 0.61% 34 1,467,227 1,326,947 140,281 19,678,644,328 140,281 9.56% 35 1,350,276 1,249,377 100,899 10,180,607,171 100,899 7.47% 36 1,165,842 1,166,019 -178 31,561 178 0.02% 37 1,408,438 1,360,915 47,524 2,258,504,924 47,524 3.37% 38 1,125,830 1,307,714 -181,884 33,081,822,212 181,884 16.16% 39 1,210,106 1,281,343 -71,237 5,074,746,128 71,237 5.89% 40 1,152,486 1,189,207 -36,721 1,348,444,987 36,721 3.19% 41 1,547,620 1,500,512 47,108 2,219,190,636 47,108 3.04% 42 1,110,576 1,198,514 -87,938 7,733,118,798 87,938 7.92% 43 1,292,275 1,296,486 -4,212 17,737,914 4,212 0.33% 44 1,162,946 1,078,930 84,016 7,058,688,093 84,016 7.22% 45 1,391,768 1,364,051 27,718 768,260,680 27,718 1.99% 46 1,459,319 1,431,399 27,920 779,532,035 27,920 1.91% 47 1,372,085 1,347,082 25,003 625,127,754 25,003 1.82% 48 1,242,158 1,256,615 -14,458 209,027,018 14,458 1.16% 49 1,471,136 1,465,973 5,162 26,650,286 5,162 0.35% 50 1,477,950 1,408,021 69,929 4,890,039,480 69,929 4.73% 51 1,398,685 1,379,003 19,682 387,381,320 19,682 1.41% 52 1,187,072 1,279,272 -92,200 8,500,903,740 92,200 7.77% 53 1,453,402 1,613,441 -160,039 25,612,514,893 160,039 11.01% 54 1,237,524 1,288,152 -50,629 2,563,251,624 50,629 4.09% 55 1,310,248 1,392,852 -82,604 6,823,432,778 82,604 6.30% 56 1,279,458 1,158,631 120,827 14,599,281,822 120,827 9.44% 57 1,398,115 1,464,197 -66,082 4,366,826,368 66,082 4.73% 58 1,554,298 1,535,852 18,446 340,269,627 18,446 1.19% 59 1,328,151 1,444,788 -116,636 13,604,063,447 116,636 8.78% 60 1,390,187 1,347,212 42,975 1,846,852,387 42,975 3.09% Totales -42,382 322,546,232,831 3,531,114 295.90% C FE -42,382 MSE 5,375,770,547 MAD 58,852 MAPE 4.93% Elaboración propia 129 Con el método de pronóstico lineal, se visualiza que existe un valor de CFE=- 42,382, lo que significa que en los 60 meses de estudio, se ha dado una tendencia a sobrestimar la cantidad ofertada. Asimismo, existe en cada mes se ha obtenido un promedio de error de -42,382 / 60 = -706.37 litros. Además, en promedio hay un error mensual de 58,852 litros en valor absoluto. Del mismo modo, en promedio el error del pronóstico respecto a la oferta real es de 4.93%. b) Método Exponencial: mostrado en las Tablas N° 50.3 y 50.4 Tabla N° 50.3: Parámetros de Método Exponencial Fórmula B*X Y=A*e A B 969,177 0.0068 Elaboración propia Tabla N° 50.4: Cálculo de los Indicadores de Error-Método Exponencial Error Cuadrado del Error porcentual Mes Oferta Pronóstico Error Error absoluto medio absoluto 2 t Ot Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Ot) 1 1,010,883 1,056,291 -45,407 2,061,834,230 45,407 4.49% 2 1,096,227 1,015,392 80,835 6,534,312,646 80,835 7.37% 3 1,006,289 995,342 10,947 119,829,849 10,947 1.09% 4 963,073 924,204 38,869 1,510,823,325 38,869 4.04% 5 1,109,310 1,166,731 -57,421 3,297,156,590 57,421 5.18% 6 967,835 932,421 35,414 1,254,130,672 35,414 3.66% 7 1,021,713 1,009,234 12,478 155,707,641 12,478 1.22% 8 765,909 840,405 -74,496 5,549,678,161 74,496 9.73% 9 1,088,381 1,063,197 25,184 634,230,790 25,184 2.31% 10 981,546 1,116,474 -134,928 18,205,518,512 134,928 13.75% 11 989,081 1,051,483 -62,402 3,893,948,675 62,402 6.31% 12 899,252 981,627 -82,375 6,785,607,388 82,375 9.16% 13 1,055,108 1,146,098 -90,991 8,279,313,335 90,991 8.62% 14 1,080,130 1,101,723 -21,593 466,256,880 21,593 2.00% 15 1,054,381 1,079,968 -25,587 654,688,247 25,587 2.43% 16 1,021,917 1,002,781 19,136 366,185,580 19,136 1.87% 17 1,216,740 1,265,928 -49,189 2,419,540,494 49,189 4.04% 18 1,017,961 1,011,698 6,264 39,236,432 6,264 0.62% 19 1,051,697 1,095,041 -43,345 1,878,761,081 43,345 4.12% 20 939,710 911,858 27,852 775,748,565 27,852 2.96% 21 1,110,620 1,153,592 -42,973 1,846,661,293 42,973 3.87% 22 1,220,025 1,211,398 8,627 74,426,694 8,627 0.71% 23 1,102,387 1,140,881 -38,495 1,481,840,797 38,495 3.49% 24 1,172,038 1,065,086 106,952 11,438,733,163 106,952 9.13% 25 1,289,132 1,243,542 45,590 2,078,462,131 45,590 3.54% 26 1,333,929 1,195,393 138,536 19,192,298,584 138,536 10.39% 27 1,247,696 1,171,789 75,907 5,761,919,639 75,907 6.08% 28 1,198,326 1,088,040 110,286 12,163,004,403 110,286 9.20% 29 1,547,620 1,373,560 174,060 30,296,934,895 174,060 11.25% 30 1,172,562 1,097,714 74,848 5,602,262,246 74,848 6.38% 130 Error Cuadrado del Error porcentual Mes Oferta Pronóstico Error Error absoluto medio absoluto 2 t Ot Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Ot) 31 1,254,093 1,188,143 65,950 4,349,340,457 65,950 5.26% 32 995,882 989,385 6,497 42,211,629 6,497 0.65% 33 1,271,699 1,251,673 20,027 401,066,936 20,027 1.57% 34 1,467,227 1,314,393 152,834 23,358,289,451 152,834 10.42% 35 1,350,276 1,237,881 112,395 12,632,591,042 112,395 8.32% 36 1,165,842 1,155,642 10,200 104,033,262 10,200 0.87% 37 1,408,438 1,349,270 59,169 3,500,929,406 59,169 4.20% 38 1,125,830 1,297,027 -171,197 29,308,376,202 171,197 15.21% 39 1,210,106 1,271,416 -61,310 3,758,926,366 61,310 5.07% 40 1,152,486 1,180,547 -28,061 787,421,641 28,061 2.43% 41 1,547,620 1,490,342 57,278 3,280,739,544 57,278 3.70% 42 1,110,576 1,191,043 -80,468 6,475,066,711 80,468 7.25% 43 1,292,275 1,289,161 3,113 9,692,169 3,113 0.24% 44 1,162,946 1,073,505 89,441 7,999,673,233 89,441 7.69% 45 1,391,768 1,358,092 33,676 1,134,067,269 33,676 2.42% 46 1,459,319 1,426,145 33,174 1,100,524,012 33,174 2.27% 47 1,372,085 1,343,128 28,957 838,511,341 28,957 2.11% 48 1,242,158 1,253,897 -11,739 137,801,475 11,739 0.95% 49 1,471,136 1,463,987 7,149 51,106,251 7,149 0.49% 50 1,477,950 1,407,303 70,647 4,991,015,701 70,647 4.78% 51 1,398,685 1,379,514 19,171 367,518,735 19,171 1.37% 52 1,187,072 1,280,919 -93,847 8,807,274,859 93,847 7.91% 53 1,453,402 1,617,054 -163,652 26,781,901,894 163,652 11.26% 54 1,237,524 1,292,308 -54,784 3,001,302,908 54,784 4.43% 55 1,310,248 1,398,768 -88,520 7,835,862,619 88,520 6.76% 56 1,279,458 1,164,776 114,682 13,152,056,171 114,682 8.96% 57 1,398,115 1,473,559 -75,444 5,691,807,255 75,444 5.40% 58 1,554,298 1,547,398 6,900 47,603,780 6,900 0.44% 59 1,328,151 1,457,323 -129,172 16,685,279,983 129,172 9.73% 60 1,390,187 1,360,505 29,682 881,001,909 29,682 2.14% Totales 185,332 342,332,047,151 3,640,120 303.29% CFE 185,332 MSE 5,705,534,119 MAD 60,669 MAPE 5.05% Elaboración propia Con el método de pronóstico lineal, se visualiza que existe un valor de CFE=185,332, lo que significa que en los 60 meses de estudio, se ha dado una tendencia a subestimar la cantidad ofertada. Asimismo, existe en cada mes se ha obtenido un promedio de error de 185,332 / 60 = 3,088.87 litros. Además, en promedio hay un error mensual de 60,669 litros en valor absoluto. Del mismo modo, en promedio el error del pronóstico respecto a la oferta real es de 5.05%. 131 c) Método Logarítmico: mostrado en las Tablas N° 50.5 y 50.6 Tabla N° 50.5: Parámetros de Método Logarítmico Fórmula Y=A*ln(X)+B A B 143,790 752,580 Elaboración propia Tabla N° 50.6: Cálculo de los Indicadores de Error-Método Logarítmico Error Cuadrado del Error porcentual Mes Oferta Pronóstico Error Error absoluto medio absoluto 2 t Ot Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Ot) 1 1,010,883 814,666 196,217 38,501,051,796 196,217 19.41% 2 1,096,227 880,826 215,401 46,397,720,583 215,401 19.65% 3 1,006,289 916,248 90,040 8,107,280,244 90,040 8.95% 4 963,073 883,385 79,688 6,350,159,802 79,688 8.27% 5 1,109,310 1,144,978 -35,668 1,272,208,066 35,668 3.22% 6 967,835 933,049 34,786 1,210,046,402 34,786 3.59% 7 1,021,713 1,025,078 -3,366 11,328,769 3,366 0.33% 8 765,909 863,582 -97,673 9,539,985,216 97,673 12.75% 9 1,088,381 1,102,590 -14,209 201,897,129 14,209 1.31% 10 981,546 1,166,299 -184,753 34,133,718,958 184,753 18.82% 11 989,081 1,104,761 -115,680 13,381,749,019 115,680 11.70% 12 899,252 1,036,055 -136,803 18,715,023,776 136,803 15.21% 13 1,055,108 1,213,907 -158,799 25,217,240,336 158,799 15.05% 14 1,080,130 1,170,011 -89,881 8,078,667,171 89,881 8.32% 15 1,054,381 1,149,118 -94,737 8,975,086,776 94,737 8.99% 16 1,021,917 1,068,370 -46,453 2,157,866,762 46,453 4.55% 17 1,216,740 1,349,732 -132,992 17,686,960,691 132,992 10.93% 18 1,017,961 1,078,952 -60,991 3,719,857,409 60,991 5.99% 19 1,051,697 1,167,641 -115,945 13,443,154,400 115,945 11.02% 20 939,710 971,780 -32,070 1,028,511,165 32,070 3.41% 21 1,110,620 1,228,308 -117,689 13,850,636,191 117,689 10.60% 22 1,220,025 1,288,316 -68,291 4,663,616,837 68,291 5.60% 23 1,102,387 1,211,534 -109,147 11,913,099,506 109,147 9.90% 24 1,172,038 1,129,093 42,946 1,844,344,088 42,946 3.66% 25 1,289,132 1,315,692 -26,560 705,458,429 26,560 2.06% 26 1,333,929 1,262,007 71,922 5,172,734,027 71,922 5.39% 27 1,247,696 1,234,165 13,531 183,091,895 13,531 1.08% 28 1,198,326 1,143,044 55,281 3,056,009,471 55,281 4.61% 29 1,547,620 1,439,091 108,529 11,778,538,466 108,529 7.01% 30 1,172,562 1,146,793 25,769 664,048,241 25,769 2.20% 31 1,254,093 1,237,535 16,558 274,158,883 16,558 1.32% 32 995,882 1,027,280 -31,398 985,804,024 31,398 3.15% 33 1,271,699 1,295,372 -23,672 560,371,232 23,672 1.86% 34 1,467,227 1,355,683 111,544 12,442,136,850 111,544 7.60% 35 1,350,276 1,272,311 77,965 6,078,517,706 77,965 5.77% 36 1,165,842 1,183,516 -17,675 312,392,024 17,675 1.52% 37 1,408,438 1,376,715 31,724 1,006,398,069 31,724 2.25% 38 1,125,830 1,318,404 -192,574 37,084,624,196 192,574 17.11% 132 Error Cuadrado del Error porcentual Mes Oferta Pronóstico Error Error absoluto medio absoluto 2 t Ot Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Ot) 39 1,210,106 1,287,371 -77,265 5,969,857,311 77,265 6.38% 40 1,152,486 1,190,638 -38,153 1,455,649,993 38,153 3.31% 41 1,547,620 1,497,028 50,592 2,559,588,957 50,592 3.27% 42 1,110,576 1,191,479 -80,903 6,545,302,946 80,903 7.28% 43 1,292,275 1,284,252 8,022 64,358,286 8,022 0.62% 44 1,162,946 1,064,884 98,061 9,616,056,198 98,061 8.43% 45 1,391,768 1,341,391 50,377 2,537,865,009 50,377 3.62% 46 1,459,319 1,402,462 56,857 3,232,725,070 56,857 3.90% 47 1,372,085 1,314,986 57,099 3,260,330,614 57,099 4.16% 48 1,242,158 1,222,130 20,027 401,094,566 20,027 1.61% 49 1,471,136 1,420,438 50,698 2,570,295,173 50,698 3.45% 50 1,477,950 1,359,189 118,761 14,104,243,038 118,761 8.04% 51 1,398,685 1,326,186 72,499 5,256,088,253 72,499 5.18% 52 1,187,072 1,225,648 -38,576 1,488,137,728 38,576 3.25% 53 1,453,402 1,539,980 -86,578 7,495,803,580 86,578 5.96% 54 1,237,524 1,224,855 12,669 160,503,867 12,669 1.02% 55 1,310,248 1,319,393 -9,146 83,642,669 9,146 0.70% 56 1,279,458 1,093,361 186,097 34,632,092,507 186,097 14.54% 57 1,398,115 1,376,465 21,650 468,739,050 21,650 1.55% 58 1,554,298 1,438,334 115,964 13,447,539,758 115,964 7.46% 59 1,328,151 1,347,902 -19,751 390,091,066 19,751 1.49% 60 1,390,187 1,252,082 138,105 19,072,961,487 138,105 9.93% Totales -28,016 505,518,461,729 4,486,778 389.34% C FE -28,016 MSE 8,425,307,695 MAD 74,780 MAPE 6.49% Elaboración propia Con el método de pronóstico lineal, se visualiza que existe un valor de CFE=- 28,016, lo que significa que en los 60 meses de estudio, se ha dado una tendencia a sobrestimar la cantidad ofertada. Asimismo, existe en cada mes se ha obtenido un promedio de error de -28,016 / 60 = -466.93 litros. Además, en promedio hay un error mensual de 74,780 litros en valor absoluto. Del mismo modo, en promedio el error del pronóstico respecto a la oferta real es de 6.49%. d) Método Potencial: mostrado en las Tablas N° 50.7 y 50.8 Tabla N° 50.7: Parámetros de Método Potencial Fórmula B Y=A*X A B 809,982 0.1235 Elaboración propia 133 Tabla N° 50.8: Cálculo de los Indicadores de Error-Método Potencial Error Cuadrado del Error porcentual Mes Oferta Pronóstico Error Error absoluto medio absoluto 2 t Ot Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Ot) 1 1,010,883 876,804 134,079 17,977,255,260 134,079 13.26% 2 1,096,227 911,962 184,265 33,953,583,947 184,265 16.81% 3 1,006,289 933,490 72,799 5,299,714,051 72,799 7.23% 4 963,073 892,035 71,039 5,046,494,868 71,039 7.38% 5 1,109,310 1,149,740 -40,430 1,634,606,382 40,430 3.64% 6 967,835 933,398 34,437 1,185,899,607 34,437 3.56% 7 1,021,713 1,022,731 -1,019 1,037,366 1,019 0.10% 8 765,909 859,937 -94,029 8,841,389,933 94,029 12.28% 9 1,088,381 1,096,368 -7,987 63,784,815 7,987 0.73% 10 981,546 1,158,480 -176,935 31,305,872,285 176,935 18.03% 11 989,081 1,096,481 -107,400 11,534,750,274 107,400 10.86% 12 899,252 1,027,683 -128,431 16,494,496,203 128,431 14.28% 13 1,055,108 1,203,579 -148,471 22,043,691,615 148,471 14.07% 14 1,080,130 1,159,702 -79,573 6,331,805,776 79,573 7.37% 15 1,054,381 1,138,760 -84,379 7,119,876,438 84,379 8.00% 16 1,021,917 1,058,610 -36,693 1,346,370,778 36,693 3.59% 17 1,216,740 1,337,326 -120,587 14,541,177,014 120,587 9.91% 18 1,017,961 1,069,034 -51,072 2,608,395,024 51,072 5.02% 19 1,051,697 1,156,959 -105,262 11,080,179,175 105,262 10.01% 20 939,710 962,969 -23,259 541,001,979 23,259 2.48% 21 1,110,620 1,217,311 -106,691 11,383,017,351 106,691 9.61% 22 1,220,025 1,276,962 -56,937 3,241,776,240 56,937 4.67% 23 1,102,387 1,201,054 -98,667 9,735,214,260 98,667 8.95% 24 1,172,038 1,119,532 52,507 2,756,970,379 52,507 4.48% 25 1,289,132 1,304,813 -15,681 245,886,616 15,681 1.22% 26 1,333,929 1,251,840 82,089 6,738,603,361 82,089 6.15% 27 1,247,696 1,224,499 23,197 538,088,549 23,197 1.86% 28 1,198,326 1,134,361 63,965 4,091,461,309 63,965 5.34% 29 1,547,620 1,428,509 119,110 14,187,307,918 119,110 7.70% 30 1,172,562 1,138,649 33,913 1,150,109,220 33,913 2.89% 31 1,254,093 1,229,066 25,027 626,373,099 25,027 2.00% 32 995,882 1,020,519 -24,637 606,984,467 24,637 2.47% 33 1,271,699 1,287,194 -15,494 240,068,600 15,494 1.22% 34 1,467,227 1,347,492 119,735 14,336,460,586 119,735 8.16% 35 1,350,276 1,264,974 85,302 7,276,454,702 85,302 6.32% 36 1,165,842 1,177,019 -11,178 124,943,724 11,178 0.96% 37 1,408,438 1,369,542 38,896 1,512,901,115 38,896 2.76% 38 1,125,830 1,311,907 -186,076 34,624,404,683 186,076 16.53% 39 1,210,106 1,281,391 -71,285 5,081,501,976 71,285 5.89% 40 1,152,486 1,185,446 -32,960 1,086,378,993 32,960 2.86% 41 1,547,620 1,490,925 56,695 3,214,325,903 56,695 3.66% 42 1,110,576 1,186,961 -76,386 5,834,808,294 76,386 6.88% 43 1,292,275 1,279,750 12,524 156,860,957 12,524 0.97% 44 1,162,946 1,061,455 101,490 10,300,276,505 101,490 8.73% 45 1,391,768 1,337,455 54,313 2,949,921,417 54,313 3.90% 46 1,459,319 1,398,747 60,572 3,668,960,851 60,572 4.15% 47 1,372,085 1,311,877 60,208 3,624,965,581 60,208 4.39% 134 Error Cuadrado del Error porcentual Mes Oferta Pronóstico Error Error absoluto medio absoluto 2 t Ot Ft Et Et /Et/ (/Et/ / Ot) 48 1,242,158 1,219,589 22,569 509,338,100 22,569 1.82% 49 1,471,136 1,417,887 53,248 2,835,384,695 53,248 3.62% 50 1,477,950 1,357,133 120,817 14,596,666,817 120,817 8.17% 51 1,398,685 1,324,555 74,130 5,495,236,159 74,130 5.30% 52 1,187,072 1,224,486 -37,414 1,399,814,010 37,414 3.15% 53 1,453,402 1,538,952 -85,550 7,318,800,120 85,550 5.89% 54 1,237,524 1,224,379 13,144 172,777,662 13,144 1.06% 55 1,310,248 1,319,249 -9,001 81,016,340 9,001 0.69% 56 1,279,458 1,093,545 185,914 34,563,881,775 185,914 14.53% 57 1,398,115 1,377,076 21,039 442,652,301 21,039 1.50% 58 1,554,298 1,439,369 114,929 13,208,754,593 114,929 7.39% 59 1,328,151 1,349,240 -21,089 444,746,319 21,089 1.59% 60 1,390,187 1,253,666 136,520 18,637,822,227 136,520 9.82% Totales 173,901 447,993,300,564 4,283,046 367.85% C FE 173,901 MSE 7,466,555,009 MAD 71,384 MAPE 6.13% Elaboración propia Con el método de pronóstico lineal, se visualiza que existe un valor de CFE=173,901, lo que significa que en los 60 meses de estudio, se ha dado una tendencia a subestimar la cantidad ofertada. Asimismo, existe en cada mes se ha obtenido un promedio de error de 173,901 / 60 = 2,898.35 litros. Además, en promedio hay un error mensual de 71,384 litros en valor absoluto. Del mismo modo, en promedio el error del pronóstico respecto a la oferta real es de 6.13%. Finalmente, en la Tabla N° 50.9 se visualiza el resumen de indicadores de error para los cuatro tipos de método de pronóstico: Tabla N° 50.9: Comparación de Indicadores de Error LINEAL EXPONENCIAL LOGARÍTMICO POTENCIAL B*X B Fórmula Y= A*X+B Y=A*e Y=A*ln(X)+B Y=A*X A 8,088 969,177 143,790 809,982 Parámetros B 957,954 0.0068 752,580 0.1235 CFE -42,382 185,332 -28,016 173,901 MSE 5,375,770,547 5,705,534,119 8,425,307,695 7,466,555,009 RMSE 73,320 75,535 91,789 86,409 MAD 58,852 60,669 74,780 71,384 MAPE 4.93% 5.05% 6.49% 6.13% Desv. Estándar 73,935 76,109 92,563 87,089 Elaboración propia Dado que el método lineal sobrestima la oferta, se prefiere por sobre las demás opciones, pues se estaría trabajando sobre un escenario más exigente. De manera similar, posee la menor raíz cuadrática media (RSME), MAD y MAPE (4.93%), lo cual significa que el método lineal tiene menor error de pronóstico, y sería el más adecuado para la estimación de la oferta futura. 135 Anexo 051: Proyección de la Oferta Histórica Tomando como base los índices de estacionalidad y la oferta histórica, se retira la estacionalidad de la oferta histórica dividiendo entre los índices respectivos (véase Tabla N° 51.1). Tabla N° 51.1: Cálculo de la Oferta Histórica sin estacionalidad Indíce de Oferta Histórica sin Mes Oferta Histórica Estacionalidad estacionalidad ene-10 1,010,883 1.082 933,843 feb-10 1,096,227 1.034 1,060,660 mar-10 1,006,289 1.006 1,000,030 abr-10 963,073 0.928 1,037,785 may-10 1,109,310 1.164 953,348 jun-10 967,835 0.924 1,047,880 jul-10 1,021,713 0.993 1,028,993 ago-10 765,909 0.821 932,647 sep-10 1,088,381 1.032 1,054,749 oct-10 981,546 1.076 912,005 nov-10 989,081 1.007 982,467 dic-10 899,252 0.933 963,333 ene-11 1,055,108 1.082 974,697 feb-11 1,080,130 1.034 1,045,085 mar-11 1,054,381 1.006 1,047,823 abr-11 1,021,917 0.928 1,101,194 may-11 1,216,740 1.164 1,045,673 jun-11 1,017,961 0.924 1,102,152 jul-11 1,051,697 0.993 1,059,190 ago-11 939,710 0.821 1,144,284 sep-11 1,110,620 1.032 1,076,300 oct-11 1,220,025 1.076 1,133,589 nov-11 1,102,387 1.007 1,095,015 dic-11 1,172,038 0.933 1,255,559 ene-12 1,289,132 1.082 1,190,886 feb-12 1,333,929 1.034 1,290,650 mar-12 1,247,696 1.006 1,239,935 abr-12 1,198,326 0.928 1,291,287 may-12 1,547,620 1.164 1,330,034 jun-12 1,172,562 0.924 1,269,539 jul-12 1,254,093 0.993 1,263,029 ago-12 995,882 0.821 1,212,685 sep-12 1,271,699 1.032 1,232,402 oct-12 1,467,227 1.076 1,363,277 nov-12 1,350,276 1.007 1,341,247 dic-12 1,165,842 0.933 1,248,920 ene-13 1,408,438 1.082 1,301,100 feb-13 1,125,830 1.034 1,089,303 mar-13 1,210,106 1.006 1,202,579 abr-13 1,152,486 0.928 1,241,891 may-13 1,547,620 1.164 1,330,034 jun-13 1,110,576 0.924 1,202,425 jul-13 1,292,275 0.993 1,301,482 ago-13 1,162,946 0.821 1,416,118 sep-13 1,391,768 1.032 1,348,761 oct-13 1,459,319 1.076 1,355,929 nov-13 1,372,085 1.007 1,362,910 136 Indíce de Oferta Histórica sin Mes Oferta Histórica Estacionalidad estacionalidad dic-13 1,242,158 0.933 1,330,674 ene-14 1,471,136 1.082 1,359,019 feb-14 1,477,950 1.034 1,429,998 mar-14 1,398,685 1.006 1,389,985 abr-14 1,187,072 0.928 1,279,160 may-14 1,453,402 1.164 1,249,062 jun-14 1,237,524 0.924 1,339,873 jul-14 1,310,248 0.993 1,319,584 ago-14 1,279,458 0.821 1,557,996 sep-14 1,398,115 1.032 1,354,912 oct-14 1,554,298 1.076 1,444,179 nov-14 1,328,151 1.007 1,319,270 dic-14 1,390,187 0.933 1,489,252 Elaboración propia Sobre la oferta sin estacionalidad se analizan líneas de tendencia para el mercado objetivo, cuyo procedimiento se muestra en el contenido de la tesis. A continuación, en la Tabla N° 51.2, se muestra la oferta proyectada sin estacionalidad, con sus respectivos índices de estacionalidad. Tabla N° 51.2: Oferta proyectada sin estacionalidad e índices de estacionalidad Oferta Proyectada Índices de Mes Destacionalizada estacionalidad ene-15 1,451,302 1.082 feb-15 1,459,390 1.034 mar-15 1,467,478 1.006 abr-15 1,475,565 0.928 may-15 1,483,653 1.164 jun-15 1,491,741 0.924 jul-15 1,499,828 0.993 ago-15 1,507,916 0.821 sep-15 1,516,004 1.032 oct-15 1,524,091 1.076 nov-15 1,532,179 1.007 dic-15 1,540,267 0.933 ene-16 1,548,355 1.082 feb-16 1,556,442 1.034 mar-16 1,564,530 1.006 abr-16 1,572,618 0.928 may-16 1,580,705 1.164 jun-16 1,588,793 0.924 jul-16 1,596,881 0.993 ago-16 1,604,968 0.821 sep-16 1,613,056 1.032 oct-16 1,621,144 1.076 nov-16 1,629,231 1.007 dic-16 1,637,319 0.933 ene-17 1,645,407 1.082 feb-17 1,653,494 1.034 mar-17 1,661,582 1.006 abr-17 1,669,670 0.928 may-17 1,677,757 1.164 jun-17 1,685,845 0.924 jul-17 1,693,933 0.993 137 Oferta Proyectada Índices de Mes Destacionalizada estacionalidad ago-17 1,702,020 0.821 sep-17 1,710,108 1.032 oct-17 1,718,196 1.076 nov-17 1,726,283 1.007 dic-17 1,734,371 0.933 ene-18 1,742,459 1.082 feb-18 1,750,546 1.034 mar-18 1,758,634 1.006 abr-18 1,766,722 0.928 may-18 1,774,810 1.164 jun-18 1,782,897 0.924 jul-18 1,790,985 0.993 ago-18 1,799,073 0.821 sep-18 1,807,160 1.032 oct-18 1,815,248 1.076 nov-18 1,823,336 1.007 dic-18 1,831,423 0.933 ene-19 1,839,511 1.082 feb-19 1,847,599 1.034 mar-19 1,855,686 1.006 abr-19 1,863,774 0.928 may-19 1,871,862 1.164 jun-19 1,879,949 0.924 jul-19 1,888,037 0.993 ago-19 1,896,125 0.821 sep-19 1,904,212 1.032 oct-19 1,912,300 1.076 nov-19 1,920,388 1.007 dic-19 1,928,475 0.933 ene-20 1,936,563 1.082 feb-20 1,944,651 1.034 mar-20 1,952,738 1.006 abr-20 1,960,826 0.928 may-20 1,968,914 1.164 jun-20 1,977,001 0.924 jul-20 1,985,089 0.993 ago-20 1,993,177 0.821 sep-20 2,001,265 1.032 oct-20 2,009,352 1.076 nov-20 2,017,440 1.007 dic-20 2,025,528 0.933 ene-21 2,033,615 1.082 feb-21 2,041,703 1.034 mar-21 2,049,791 1.006 abr-21 2,057,878 0.928 may-21 2,065,966 1.164 jun-21 2,074,054 0.924 jul-21 2,082,141 0.993 ago-21 2,090,229 0.821 sep-21 2,098,317 1.032 oct-21 2,106,404 1.076 nov-21 2,114,492 1.007 dic-21 2,122,580 0.933 ene-22 2,130,667 1.082 feb-22 2,138,755 1.034 mar-22 2,146,843 1.006 138 Oferta Proyectada Índices de Mes Destacionalizada estacionalidad abr-22 2,154,930 0.928 may-22 2,163,018 1.164 jun-22 2,171,106 0.924 jul-22 2,179,193 0.993 ago-22 2,187,281 0.821 sep-22 2,195,369 1.032 oct-22 2,203,456 1.076 nov-22 2,211,544 1.007 dic-22 2,219,632 0.933 ene-23 2,227,720 1.082 feb-23 2,235,807 1.034 mar-23 2,243,895 1.006 abr-23 2,251,983 0.928 may-23 2,260,070 1.164 jun-23 2,268,158 0.924 jul-23 2,276,246 0.993 ago-23 2,284,333 0.821 sep-23 2,292,421 1.032 oct-23 2,300,509 1.076 nov-23 2,308,596 1.007 dic-23 2,316,684 0.933 ene-24 2,324,772 1.082 feb-24 2,332,859 1.034 mar-24 2,340,947 1.006 abr-24 2,349,035 0.928 may-24 2,357,122 1.164 jun-24 2,365,210 0.924 jul-24 2,373,298 0.993 ago-24 2,381,385 0.821 sep-24 2,389,473 1.032 oct-24 2,397,561 1.076 nov-24 2,405,648 1.007 dic-24 2,413,736 0.933 ene-25 2,421,824 1.082 feb-25 2,429,912 1.034 mar-25 2,437,999 1.006 abr-25 2,446,087 0.928 may-25 2,454,175 1.164 jun-25 2,462,262 0.924 jul-25 2,470,350 0.993 ago-25 2,478,438 0.821 sep-25 2,486,525 1.032 oct-25 2,494,613 1.076 nov-25 2,502,701 1.007 dic-25 2,510,788 0.933 Elaboración propia Luego se multiplica la oferta proyectada sin estacionalidad por los correspondientes índices de estacionalidad para así obtener la oferta proyectada, el cual se encuentra explicado en el contenido de la tesis. 139 Anexo 052: Canales de Distribución a) Distribución en el Canal Tradicional El motivo para comercializar en el canal tradicional nace de la preferencia de compra del público objetivo en este sector. De esta forma, con la finalidad de poder introducir el nuevo producto y fidelizar a los consumidores, se plantea ingresar a este canal desde un inicio con las presentaciones de 250 ml, 500 ml y 750 ml, en ambas variedades (limpieza del hogar y lavado de ropa), pues son las más vendidas (véase Anexo 021 y Anexo 053). El primer eslabón de la cadena de distribución está conformada por los proveedores de materia prima e insumos. En cuanto a los proveedores de materia prima, se encuentran los proveedores de productos químicos, particularmente, el hidrógeno, la antraquinona y estabilizadores que hacen posible su uso doméstico; y en cuanto a los proveedores de insumos, se encuentran los proveedores de envases de polietileno de alta densidad (HDPE), cajas y etiquetas. Asimismo, para la selección de cada uno de ellos, se considerará las variables de calidad de producto, tiempos de entrega de pedidos, niveles de precio y condiciones de pago y entrega. El segundo eslabón de la cadena está conformado por la empresa propiamente dicha, dado que es ahí en donde llegará tanto la materia prima como los insumos para la elaboración del peróxido de hidrógeno como producto de limpieza y lavado. El tercer eslabón de la cadena está conformado por los distribuidores y mayoristas, quienes cuentan con una infraestructura y logística acondicionadas para la distribución de productos. En este caso, se contratará a la Distribuidora Perufarma S.A., quien abastecerá al siguiente eslabón de la cadena. Finalmente, se encuentran los minoristas, conformados principalmente por bodegas y mercados en los cuales se ofertarán los productos a los consumidores. b) Distribución en el Canal Moderno El motivo para comercializar en el canal moderno nace de la necesidad de poder atender la demanda del público objetivo que también hace sus compras en este sector (de productos similares que el bajo estudio), cuya preferencia, en los últimos 6 años, se ha mantenido alrededor de 20% y 5% para el NSE C y D, respectivamente (véase Anexo 053). Asimismo, ello permite extender la posibilidad de captar nuevos compradores que por ahora no forman parte del público objetivo. Para ello, la estrategia que se plantea es ingresar a partir del cuarto año, cuando el producto se encuentre posicionado y la empresa consolidada, con la comercialización Gráfico N° 52.1: Distribución en el canal del producto con marca propia y luego moderno en el último año del proyecto Elaboración propia 140 como marca blanca (los supermercados y/o distribuidores esperarán a que el producto tenga acogida en este medio). Así, en base a las visitas a algunas tiendas comerciales, a la encuesta realizada y a la revisión de catálogos, la estrategia en el primer caso, correspondería con la comercialización de las presentaciones de 750 ml, 1 litro y 4 litros, en ambas variedades (limpieza del hogar y lavado de ropa); y en el segundo caso, con la comercialización de las presentaciones de 1 litro y 4 litros, para la variedad de lavado de ropa (véase Anexo 021 y Anexo 053). De este modo, en los supermercados en donde se pretende ingresar son Tottus y Makro, en el cuarto año, debido a que son los más concurridos por el público objetivo; así como, además de los mencionados, en Metro y Plaza Vea, en el sexto año, en donde se manejan estrategias de venta especializadas. Para mayor detalle véase el Gráfico N° 52.1, en donde se muestra la distribución del peróxido de hidrógeno por cada canal de comercialización en el último año del proyecto. Los requerimientos para el ingreso de nuevos proveedores a los supermercados se presentan en el Anexo 055. Por otro lado, en la Tabla N° 52.1 se presenta las comisiones que se incurren en la venta del producto por medio de los canales analizados. Tabla N° 52.1: Comisiones por venta de producto en los supermercados y distribuidor Concepto Comisión Observaciones 5% del valor de venta total Venta Por la venta per se del producto (incluye IGV) Desarrollo 3% del valor de venta total Por los elementos publicitarios y el comercial (incluye IGV) espacio donde se exhibe el producto. 1% del valor de venta total Devoluciones Por mercadería no vendida (incluye IGV) Elaboración propia Asimismo, en la Tabla N° 52.2 y Tabla N° 52.3, se presenta la distribución por canal de distribución según variedad y presentación. Tabla N° 52.2: Botellas para lavado de ropa por canal de distribución Supermercados – Mercados Bodegas Año Marca propia 250 ml 500 ml 750 ml 250 ml 500 ml 750 ml 750 ml 1 litro 4 litros 2016 240,552 32,722 21,815 111,745 47,142 31,428 0 0 0 2017 256,678 34,916 23,277 125,034 52,749 35,166 0 0 0 2018 276,343 37,591 25,061 137,604 58,052 38,701 0 0 0 2019 246,308 33,505 22,337 128,652 54,275 36,183 15,926 13,201 2,357 2020 260,695 35,462 23,641 139,334 58,781 39,188 18,326 15,191 2,713 2021 275,266 37,444 24,963 150,624 63,545 42,363 15,149 12,558 2,243 2022 289,996 39,448 26,299 166,619 70,292 46,862 16,349 13,553 2,420 2023 304,857 41,469 27,646 179,536 75,742 50,494 14,907 12,357 2,207 2024 319,816 43,504 29,003 193,175 81,496 54,331 17,497 14,504 2,590 2025 334,840 45,548 30,365 212,635 89,705 59,804 18,801 15,585 2,783 Elaboración propia 141 Tabla N° 52.3: Botellas para limpieza de un ambiente del hogar por canal de distribución Supermercados – Supermercados - Mercados Bodegas Marca propia Marca blanca Año 1 4 1 4 250 ml 500 ml 750 ml 250 ml 500 ml 750 ml 750 ml litro litros litro litros 2016 735,806 100,091 66,728 341,807 144,200 96,133 0 0 0 0 0 2017 785,131 106,801 71,201 382,456 161,348 107,566 0 0 0 0 0 2018 845,285 114,984 76,656 420,908 177,570 118,380 0 0 0 0 0 2019 753,413 102,486 68,324 393,525 166,018 110,679 48,714 40,381 7,211 0 0 2020 797,420 108,473 72,315 426,197 179,802 119,868 56,055 46,467 8,298 0 0 2021 841,991 114,535 76,357 460,734 194,372 129,581 46,339 38,413 6,859 34,914 4,108 2022 887,047 120,664 80,443 509,658 215,012 143,341 50,010 41,456 7,403 37,680 4,433 2023 932,503 126,848 84,565 549,169 231,681 154,454 45,597 37,797 6,750 64,961 7,643 2024 978,261 133,072 88,715 590,889 249,281 166,188 53,521 44,366 7,922 69,896 8,223 1,024, 2025 139,324 92,882 650,414 274,393 182,929 57,510 47,672 8,513 75,106 8,836 217 Elaboración propia 142 Anexo 053: Estrategia de Canales de Distribución Como se mencionó, la estrategia de distribución estará basado en un sistema de distribución multicanal, implementado en dos etapas: en los 3 primeros años solo por medio del canal tradicional y en los años restantes, además del canal mencionado, a través del canal moderno. Para ello, se tomará como referencia la preferencia del lugar de compra de las amas de casa en torno a la lejía debido a que el peróxido de hidrógeno como elemento de limpieza y lavado pretende ser un sustito directo de la misma. Según Tabla N° 53.1, en los últimos seis años, la preferencia de compra se ha centrado principalmente, tanto para el NSE C y D, en los mercados y bodegas, y, con un crecimiento marcado en el 2014, en los supermercados para el NSE D. Sin embargo, bajo un enfoque conservador, este crecimiento no será tomado en cuenta, pues en comparación a cifras anteriores, representaría un dato atípico. Tabla N° 53.1: Preferencia del lugar de compra Lugar de 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio Compra NSE C Mercado 45% 47% 35% 44% 50% 44% 45% Crecimiento - 4% -26% 26% 14% -12% 1% Bodega 30% 31% 40% 39% 29% 28% 33% Crecimiento - 3% 29% -3% -26% -3% 0% Supermercados 25% 20% 23% 17% 18% 27% 22% Crecimiento - -20% 15% -26% 6% 50% 5% NSE D Mercado 58% 50% 34% 50% 53% 46% 49% Crecimiento - -14% -32% 47% 6% -13% -1% Bodega 35% 38% 57% 41% 41% 42% 42% Crecimiento - 9% 50% -28% 0% 2% 7% Supermercados 7% 5% 7% 3% 4% 12% 6% Crecimiento - -29% 40% -57% 33% 200% -3% Fuente: Liderazgo en productos de limpieza del hogar y cuidado del bebé Elaboración propia Como se observa en la Tabla N° 53.1, para el caso del NSE C, la preferencia de compra en las bodegas se ha mantenido constante a diferencia de los supermercados, el cual ha tenido un mayor crecimiento que en caso de los mercados. En el NSE D, a diferencia de los mercados y supermercados, las bodegas han sido los lugares de compra que han presentado un leve crecimiento. De esta forma, a partir de la preferencia y crecimiento promedio en torno al lugar de compra del NSE C y D, la proyección promedio para los próximos diez años se presenta en la Tabla N° 53.2. Tabla N° 53.2: Proyección de la preferencia de compra de los NSE C y D Lugar de Compra 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NSE C Mercado 44% 43% 42% 41% 39% 38% 36% 35% 33% 31% Bodega 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Supermercados 23% 24% 25% 26% 28% 29% 30% 32% 33% 35% NSE D Mercado 48% 47% 47% 46% 46% 45% 45% 44% 44% 43% Bodega 43% 44% 44% 45% 46% 47% 47% 48% 49% 49% Supermercados 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Elaboración propia 143 De este modo, la penetración promedio en cada lugar de compra es la que se presenta en la Tabla N° 53.3. Tabla N° 53.3: Penetración promedio de la preferencia de compra Lugar de Compra 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Mercado 47% 46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% Bodega 38% 39% 39% 40% 40% 40% 41% 41% 41% 42% Supermercados 0% 0% 0% 16% 17% 18% 18% 19% 20% 20% Elaboración propia Sin embargo, como solo se incursionará en el canal tradicional en los primeros tres años, es necesario ajustar en dichos años el porcentaje de penetración, manteniendo la proporción que presentan. Así, en la Tabla N° 53.4, se muestra la penetración promedio ajustada en cada lugar de compra. Tabla N° 53.4: Penetración promedio ajustada de la preferencia de compra Lugar de Compra 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Mercado 55% 54% 54% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% Bodega 45% 46% 46% 40% 40% 40% 41% 41% 41% 42% Supermercados 0% 0% 0% 16% 17% 18% 18% 19% 20% 20% Elaboración propia Por su parte, en el canal moderno, la estrategia de comercialización del producto será a través de marca propia y luego como marca blanca (véase Tabla N° 53.5). Tabla N° 53.5: Estrategia de comercialización en el canal moderno Lugar de Compra 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Marca propia 0% 0% 0% 16% 17% 13% 13% 11% 12% 12% Marca blanca 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 8% 8% 8% Supermercados 0% 0% 0% 16% 17% 18% 18% 19% 20% 20% Elaboración propia Así, teniendo en cuenta la preferencia de compra en los supermercados (véase Anexo 054), a continuación, en la Tabla N° 53.6, se presenta la estrategia de comercialización para la venta del producto. Tabla N° 53.6: Comercialización en el canal moderno Lugar de Compra 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Marca propia 0% 0% 0% 16% 17% 13% 13% 11% 12% 12% Tottus 0% 0% 0% 8% 9% 5.0% 5.0% 4.5% 5.0% 5.0% Makro 0% 0% 0% 8% 8% 3.5% 3.5% 3.0% 3.0% 3.0% Metro 0% 0% 0% 0% 0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% Plaza Vea 0% 0% 0% 0% 0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.5% 1.5% Marca blanca 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 8% 8% 8% Tottus 0% 0% 0% 0% 0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% Makro 0% 0% 0% 0% 0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% Metro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.5% 1.5% 1.5% Plaza Vea 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.5% 1.5% 1.5% Supermercados 0% 0% 0% 16% 17% 18% 18% 19% 20% 20% Elaboración propia Como se observa, la estrategia es vender en un principio en Tottus y Makro, para seguir difundiendo tanto la marca como el producto, para luego poder ingresar no solo a Metro y Plaza Vea, sino también como marca blanca de los supermercados mencionados. 144 Por otro lado, en base a la encuesta realizada, se determinó las preferencias de la lejía por NSE y lugar de compra para cada presentación (véase Tabla N° 53.7). Tabla N° 53.7: Presentaciones de la lejía por NSE y lugar de compra Presentación por Canal NSE D % NSE C % Total % Bodegas 67 47% 96 41% 163 43% De 1.1 litros - 1.5 litros 2 3% 12 13% 14 9% De 500 ml - 750 ml 32 48% 49 51% 81 50% De 751 ml - 1 litro 9 13% 11 11% 20 12% Menor a 500 ml 24 36% 24 25% 48 29% Mercado 47 33% 78 33% 125 33% De 1.1 litros - 1.5 litros 4 9% 6 8% 10 8% De 500 ml - 750 ml 19 40% 18 23% 37 30% De 751 ml - 1 litro 4 9% 6 8% 10 8% Menor a 500 ml 20 43% 48 62% 68 54% Supermercado 30 21% 62 26% 92 24% De 1.1 litros - 1.5 litros 9 30% 12 19% 21 23% De 1.6 litros - 2 litros 3 10% 12 19% 15 16% De 500 ml - 750 ml 6 20% 13 21% 19 21% De 751 ml - 1 litro 5 17% 6 10% 11 12% Mayor a 2 litros 3 10% 12 19% 15 16% Menor a 500 ml 4 13% 7 11% 11 12% Total 144 100% 236 100% 380 100% Fuente: Encuesta Elaboración propia De este modo, teniendo en cuenta las preferencias de la lejía seleccionadas en color rojo claro (que corresponden a las más representativas por cada canal), se determinó las preferencias promedio para el peróxido de hidrógeno por lugar de compra. Para ello, se tomó como base el total de cada presentación por canal sombreado (véase Tabla N° 53.8). Tabla N° 53.8: Presentaciones del peróxido de hidrógeno por lugar de compra Presentación Bodegas Mercados Supermercados 250 ml 29% 54% - 500 ml 25% 15% - 750 ml 25% 15% 21% 1 litro - - 23% 4 litros - - 16% Total 79% 84% 60% Elaboración propia Sin embargo, a fin de realizar una correcta distribución de las presentaciones por canal, es necesario ajustar las preferencias, manteniendo la proporción que presentan. Asimismo, se propuso la distribución del producto como marca blanca. Así, en la Tabla N° 53.9, se muestra la preferencia promedio ajustada por presentación y lugar de compra. Tabla N° 53.9: Presentaciones del peróxido de hidrógeno ajustadas por lugar de compra Supermercados - Supermercados - Presentación Bodegas Mercados Marca propia Marca blanca 250 ml 37% 65% - - 500 ml 31% 18% - - 750 ml 31% 18% 35% - 1 litro - - 38% 68% 4 litros - - 27% 32% Total 100% 100% 100% 100% Elaboración propia 145 Asimismo, en base a la encuesta realizada, se obtuvo, por NSE, los diferentes usos que actualmente se da a la lejía (véase Tabla N° 53.10). Tabla N° 53.10: Usos de la lejía en el hogar Usos en el hogar NSE C Porcentaje NSE D Porcentaje Para la limpieza / desinfección del baño 80 25% 76 25% Para la limpieza / desinfección de pisos 73 23% 66 22% Para la limpieza / desinfección de la cocina 66 21% 55 18% Como un ingrediente para lavar ropa blanca 66 21% 70 23% Para la limpieza / desinfección de alimentos 26 8% 27 9% (frutas y/o verduras) Como un ingrediente para lavar ropa de color 3 1% 12 4% Total 314 100% 306 100% Fuente: Encuesta Elaboración propia De este modo, teniendo en cuenta los usos de la lejía seleccionadas en color rojo claro (que corresponden a las más representativas), se determinó los dos principales usos del peróxido de hidrógeno (véase Tabla N° 53.11). Tabla N° 53.11: Principales usos del peróxido de hidrógeno en el hogar Usos en el hogar Total Porcentaje Para limpieza/desinfección de un 416 67% ambiente del hogar Para el lavado de la ropa blanca 136 22% Total 620 89% Fuente: Encuesta Elaboración propia Sin embargo, a fin de realizar una correcta distribución de los principales usos del peróxido de hidrógeno, es necesario ajustar las preferencias, manteniendo la proporción que presentan. Así, en la Tabla N° 53.12, se muestra los principales usos ajustados del producto. Tabla N° 53.12: Principales usos ajustados del peróxido de hidrógeno en el hogar Usos en el hogar - Porcentaje Mercado/Bodegas/Marca Propia Para limpieza/desinfección de un ambiente 75% del hogar Para el lavado de la ropa blanca 25% Total 100% Elaboración propia Finalmente, dado que los anteriores usos solo serían aplicables para el canal tradicional y para el canal moderno, como marca propia, se determinó, en base a las visitas a algunas tiendas comerciales y a la revisión de catálogos, que el peróxido de hidrógeno sería requerido, para su fabricación como marca blanca, solo para la limpieza de los ambientes del hogar (véase Tabla N° 53.13). Tabla N° 53.13: Uso del peróxido de hidrógeno para Usos en el hogar - Marca Blanca Porcentaje Para limpieza/desinfección de un 100% ambiente del hogar Para el lavado de la ropa blanca 0% Total 100% Elaboración propia 146 Anexo 054: Supermercados en el Perú y tendencia de compra del público objetivo En el Perú, los supermercados se dividen básicamente en hipermercados, supermercados per se y tiendas de descuento, los cuales se diferencian según la variedad de productos que ofertan y del área que ocupan (véase Tabla N° 54.1). Tabla N° 54.1: Tipos de supermercados en el Perú N° Área prom. NSE Características Empresa Nombre 2 Tiendas (m ) Objetivo (al 2013) Gran variedad de ítems. Venta Metro 7,000 13 B y C Cencosud de (no) perecibles, y servicios Wong 4,900 1 A,B,C y D (patio de comidas, bancos, Supermercados Plaza Vea 3,680 49 A,B,C y D lavandería). Estrategia principal Peruanos de precios bajos. Grupo Falabella Tottus 4,900 24 A,B,C y D Metro 2,100 55 B y C Cencosud En este caso, hay dos Wong 3,000 18 A y B subformatos: i) ambiente cálido, Vivanda 1,110 8 A y B Supermercados excelente servicio y precios Plaza Vea Peruanos 1,160 23 B y C altos, y ii) variedad de Super. productos con precios más Grupo Falabella Tottus 1,470 11 C y D bajos. Makro HORECA 10,000 10 C y D Supermayorista Limitada variedad de productos. Supermercados Mass y Dirigido a segmentos de 890 8 C y D Peruanos Economax menores ingresos. Fuente: Análisis del Sector Retail: Supermercados 2013, Equilibrium A pesar de que de Metro como 100% Plaza Vea sea supermercados 21% 23% 26% 23% 16% destinados para un público del NSE 80% 47% 50% 52% B, en los últimos 5 años, se puede 60% 36% 42% evidenciar una preferencia 40% constante tanto del NSE C y D, en 33% 35% 28% 30% 24% estos supermercados. Ello sustenta 20% la incursión de la venta del peróxido 0% de hidrógeno como elemento de 2010 2011 2012 2013 2014 limpieza en dicho sector. Tottus Metro Plaza Vea Wong Otros Asimismo, la asistencia del público Gráfico N° 54.1: Tendencia de compra del NSE C objetivo a los supermercados se ve Fuente: Perfil del ama de casa 2010-2014 sustentada a la evolución favorable Elaboración propia del número de tiendas, principalmente de Tottus. 100% 39% 25% 31% 24% 22% 80% 41% 38% 29% 60% 29% 42% 40% 45% 40% 34% 20% 30% 19% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 Tottus Metro Plaza Vea Wong Otros Gráfico N° 54.2: Evolución del Gráfico N° 54.3: Tendencia de compra del NSE D número de tiendas Fuente: Perfil del ama de casa 2010-2014 Fuente: Autoservicios siguen Elaboración propia teniendo mayor peso, CCR 147 Tiendas de Hipermer- Supermercados Descuento Cados Anexo 055: Requerimientos para el ingreso de nuevos proveedores a un supermercado Para convertirse en un proveedor de alguno de los supermercados en el Perú, es necesario iniciar un proceso de calificación, para lo cual es importante la presentación de la siguiente documentación:  Documentos que acrediten la constitución legal de la empresa  Registro Sanitario vigente  Rótulo con información requerida por Ley  Planta debe cumplir con D.S. 007-98-SA  Ubicación, diseño, infraestructura y hermeticidad  Control de plagas  Flujos adecuados de proceso  BPM  Trazabilidad  Certificado de Calidad de Planta  Resultado de análisis microbiológico efectuado por un laboratorio acreditado, con una antigüedad no mayor a 1 año.  Ficha técnica de cada tipo de producto  Muestra de cada tipo de producto  Lista de precios de los productos Asimismo, para introducir un nuevo producto en los supermercados, la marca del producto, debe tener por lo menos un año en el mercado. Luego, los documentos presentados serán evaluados por un equipo comercial y de calidad del supermercado, con un plazo máximo de 15 días calendario. En caso el proveedor no reciba respuesta alguna, deberá solicitarla bajo reclamo. Además, el nuevo proveedor deberá firmar el Convenio de Inocuidad y Trazabilidad de Alimentos, el cual tiene un carácter de Declaración Jurada. Por otro lado, los supermercados tienen una frecuencia de pago de 60 días para el pago de la mercadería al contado. 148 Anexo 056: Estrategias de Promoción en otros medios a) Medios Convencionales o Above the Line (ATL) i. Publicidad en Radio Tabla N° 56.1: Comportamiento de los radio La cual es considerada como un oyentes frente a la publicidad importante medio de comunicación a Publicidad en radio Radio oyentes utilizar para promocionar el producto, 40 a 54 años (53%) pues según el estudio Hábitos, usos y Presta atención 55 a 70 años (41%) actitudes hacia la radio 2014 de Ipsos Regular: NSE C Perú, el 95% de mujeres, tienen una Percepción (33%) y D (35%) preferencia de escucharla en casa y de Muy buena: NSE C influencia más del 65%, tanto para el NSE C y D, (12%) y D (14%) la escucha todos los días. Asimismo, a Humor (46%) ello se suma el hecho de que aquellas Atributos valorados Información (22%) con estilo de vida conservador, Creatividad (15%) prefieren la programación tradicional Fuente: Ipsos Perú – Hábitos, usos y actitudes (noticias, música del recuerdo, entre hacia la radio 2014 Elaboración propia otros) y mientras que aquellas con un estilo de vida moderno, tiene una preferencia más variada de emisoras radiales, según Arellano. En este sentido y considerando las características presentadas en la Tabla N° 56.1, las emisoras que se perfilan para realizar la publicidad son RPP, La Karibeña y Panamericana, las cuales gozan de una importante sintonía por oyentes del público objetivo (véase Anexo 057). Asimismo, la publicidad será transmitida de lunes a viernes, entre las 6 a.m. y 12 m., y los fines de semana, entre las 9 a.m. y 12 m., pues, según Ipsos Perú, en estos horarios se concentra el 61% y 39% de oyentes, respectivamente. ii. Publicidad en la vía pública El cual se perfila como un importante medio en torno a su efectividad de comunicar una determinada Va 65% publicidad, pues, de acuerdo al mirando 61% estudio Hábitos y actitudes hacia los medios publicitarios alternativos 2014 de Ipsos Perú, las vallas, los avisos No le hace 34% NSE C de estructura metálica instalados en caso 39% NSE D las paredes y los avisos en paraderos forman parte de la publicidad en el exterior de mayor agrado (véase Gráfico N° 56.1: Actitudes hacia la publicidad Anexo 058). Ello se sustenta en que, en el exterior mientras se moviliza en promedio, el 54% de las personas Fuente: Ipsos Perú – Hábitos y actitudes hacia consideran que la publicidad en la vía los medios publicitarios alternativos 2014 Elaboración propia pública es buena y el 59% ha sido motivado a comprar por influencia del mismo, de los cuales el 66% (NSE C) y 56% (NSE D) sí llegaron a comprar. Asimismo, la actitud de las personas hacia la publicidad (en la vía pública) mientras se moviliza se muestra en el Gráfico N° 56.1. Además, se contratará a la empresa Grupo Vallas tanto para el diseño, elaboración e instalación de las vallas y avisos en paraderos. Estarán instaladas a lo largo de las avenidas Universitaria, Túpac Amaru, Próceres de la Independencia y Panamericana Sur, de acuerdo a disponibilidad de la empresa. 149 b) Medios publicitarios alternativos Teniendo en consideración la efectividad de la exposición de la publicidad en el canal tradicional (en el canal moderno, la publicidad está supeditada a una estrategia establecida como el 2x1, descuentos entre otros) y de aquellos que son de mayor agrado para los consumidores, se invertirá en los medios de la Tabla N° 56.2. Tabla N° 56.2: Publicidad en medios alternativos Tipos de Efectividad Medio Objetivo Publicidad - Mensajes colgantes o Motivación a comprar pestañas en este medio: 63% - Incentivar la compra del En puntos de - Estantes con la marca Sí llegaron a comprar: producto en el punto de venta - Banderines 72% (NSE C) y 58% venta del canal tradicional. - Posters, carteles o (NSE D). afiches Motivación a comprar - Folletos / volantes que - Difusión de las en este medio: 61% será repartidos en los características y usos del De marketing Sí llegaron a comprar: hogares o mercados peróxido de hidrógeno directo 59% (NSE C) y 44% promocionando el como elemento de limpieza (NSE D). producto y/o con ofertas. y lavado. - Dar a conocer los Motivación a comprar beneficios del producto, las - Página web / blog en este medio: 57% promociones en la etapa de - Videos En internet Sí llegaron a comprar: lanzamiento, las - Redes sociales: 62% (NSE C) y 58% activaciones realizadas, Facebook (NSE D). pedir comentarios y sugerencias. Fuente: Ipsos Perú - Hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación alternativos 2014 Elaboración propia Para el caso de la publicidad en los puntos de venta y de marketing directo se contratará a la empresa Crac Medios Publicitarios S.A., la cual se encargará de ambientar los establecimientos de venta (mercados y bodegas) con los medios de publicidad seleccionados y volantear los folletos diseñados en dichos lugares. Para mayor detalle de los medios publicitarios alternativos seleccionados, véase Anexo 059. Asimismo, la publicidad estará enfocada en evidenciar las bondades del peróxido de hidrógeno en su uso diario (cuidado de las manos de las amas de casa, fragancias agradables, inocuidad, entre otras) y su aplicación como producto de limpieza y lavado. 150 c) Promoción de ventas 40% 60% 36% La promoción de ventas estará enfocada en el corto plazo, en un 30% 44% 40% primer momento, con el objetivo de 25% 38% 21% 20% 18% incentivar la compra en el primer año. 14% 12% 15% 11%1 0% Posteriormente, cuando el producto 20% 10% 14% tenga presencia en los 11% 13% 13% supermercados, se activarán algunas 0% 0% promociones, según las ventas. 2 x 1 Yapa Descuento Productos amarrados NSE C NSE D Promedio 2009-2014 Promedio 2009-2014 Una de las promociones a realizar Gráfico N° 56.2: Promoción preferida por las durante la etapa de lanzamiento es la amas de casa para productos de limpieza del 2x1 para las presentaciones de Fuente: Ipsos Perú - Perfil del ama de casa 250 ml, pues tanto las amas de casa 2009-2014 del NSE C y D, lo prefieren cuando Elaboración propia compran productos de limpieza (véase Gráfico N° 56.2). Esta misma promoción se activará a su ingreso a los supermercados, para las presentaciones de 1 litro. Asimismo, en este último canal, las promociones de yapa y descuento, que bien son valoradas por el NSE D, se activarán al mismo tiempo, para las presentaciones de 4 litros. Además, según la demanda del producto en algunos supermercados, se establecerán ofertas del 3x2, ofertón y la de los “amarraditos”, propia de Clorox, la cual ha resultado tener acogida y ser efectiva (véase Anexo 060 y Anexo 061). Paralelamente, a fin de estimular la demanda y dar a conocer más de cerca las características del peróxido de hidrógeno como producto de limpieza y lavado, se realizará activaciones (al menos 3 eventos por mes) en los principales mercados de las zonas encuestadas (forma parte del público objetivo) a cargo de impulsadoras / promotoras, quienes se encargarán de hacer muestras en vivo sobre el uso del producto, promocionándolo (acerca de su poder de acción, beneficios, presentaciones, entre otros) y sorteos o concursos (ruleta de colores u otros) según sea el caso. Para ello, también se contratará a la empresa Crac Medios Publicitarios S.A. Asimismo, a partir del sexto año del proyecto, cuando ya se tenga una presencia consolidada en los supermercados, se añadirá una nueva forma de publicidad, a través de las revistas de los supermercados, por lo que se tendrá presencia en aquellas que son distribuidas por Tottus, Makro, Metro y Plaza Vea. El costo asociado, está incluido en la comisión por desarrollo comercial que se paga al supermercado mensualmente. Finalmente, los costos incurridos en los medios anteriormente descritos se muestran en el Anexo 062. 151 Anexo 057: Características de las emisoras radiales seleccionadas Como se ha mencionado en el contenido de la tesis, las emisoras seleccionadas han sido RPP, Panamericana y La Karibeña debido a que son las más escuchadas por el público objetivo. A continuación, en la Tabla N° 57.1 y del Gráfico N° 57.1 al Gráfico N° 57.4, se presentará mayor detalle de las mismas que justifican su elección. Tabla N° 57.1: Características de las emisoras radiales 18-24 25-39 40-54 55-70 Emisiora radial Recordación Masculino Femenino años años años años RPP 72% 76% 67% 59% 70% 90% 92% Panamericana 43% 44% 42% 39% 51% 42% 37% La Karibeña 40% 37% 42% 41% 46% 35% 35% Ritmo Romántica 37% 29% 44% 45% 43% 32% 21% Felicidad 36% 31% 41% 27% 32% 48% 63% Moda 36% 38% 34% 66% 35% 13% 4% Radiomar Plus 35% 31% 39% 25% 39% 47% 40% La Inolvidable 33% 29% 38% 25% 28% 51% 47% Fuente: Ipsos Perú – Hábitos, usos y actitudes hacia la radio 2014 76% 62% 66% 51% 50% 36% 24% 18% 19% 23% 18% 21% 15% NSE C NSE D Gráfico N° 57.1: Recordación de Gráfico N° 57.2: Emisora de mayor emisora por NSE frecuencia Fuente: Ipsos Perú, Hábitos, usos y Fuente: Ipsos Perú, Hábitos, usos y actitudes hacia la radio 2014 actitudes hacia la radio 2014 Elaboración propia Elaboración propia 80% 60% C 68% 40% 20% 0% L-V D 66% S-D Gráfico N° 57.3: Frecuencia de Gráfico N° 57.4: Horarios de sintonía sintonía “Todos los días” por NSE Fuente: Ipsos Perú, Hábitos, usos y Fuente: Ipsos Perú, Hábitos, usos actitudes hacia la radio 2014 y actitudes hacia la radio 2014 Elaboración propia Elaboración propia 152 RPP Panamericana La Karibeña Ritmo Romántica Felicidad Moda Radiomar Plus La Inolvidable RPP 06 am - 09 am Panamericana 09 am - 12 m La Karibeña 12 m - 03 pm 03 pm - 06 pm Ritmo Romántica 06 pm - 08 pm Felicidad 08 pm - 10 pm Moda 10 pm - 12 am Radiomar Plus 12 am - 02 am 02 am - 06 am La Inolvidable Anexo 058: Características de la publicidad en la vía pública Como se ha mencionado en el contenido de la tesis, la publicidad en la vía pública de mayor agrado corresponde a las vallas y a los avisos en los paraderos, lo cual se encuentra justificado en la Tabla N° 58.1. Tabla N° 58.1: Publicidad exterior de mayor agrado Publicidad de mayor 12 a 17 18 a 24 25 a 39 40 a 54 55 a 70 Masc. Fem. agrado años años años años años Vallas/avisos estruc. 25% 24% 22% 28% 24% 23% 24% metál. en paredes Avisos en paraderos 19% 18% 16% 16% 15% 23% 25% Jardines en la Vía 19% 17% 17% 20% 12% 26% 15% Expresa Paneles que cambian 18% 16% 12% 21% 16% 15% 24% de publicidad Fuente: Ipsos Perú - Hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación alternativos 2014 Asimismo, en el Gráfico N° 58.1, Gráfico N° 58.2 y Gráfico N° 58.3, se presentan las preferencias de la publicidad exterior por NSE y aspectos que son considerados por las personas al momento de observar una publicidad (en la vía pública) y que, por lo tanto, debe ser tomado en cuenta para los intereses de la tesis. 28% 27% NSE C NSE D 23% 22% Lee los que le interesan 44% 17% 19% 14% 9% Lee todos los que ve 19% Lee los más grandes 11% Lee los que tienen 10% dibujos y figuras Gráfico N° 58.1: Publicidad Gráfico N° 58.2: Actitudes frente a la exterior de mayor agrado por NSE publicidad en la vía pública Fuente: Ipsos Perú - Hábitos y Fuente: Ipsos Perú - Hábitos y actitudes actitudes hacia los medios de hacia los medios de comunicación comunicación alternativos 2014 alternativos 2014 Elaboración propia Elaboración propia Originales 52% Explicación 33% de las 24% Grandes ventajas 30% Letras grandes Gráfico N° 58.3: Atributos más atractivos frente a la publicidad en la vía pública Fuente: Ipsos Perú - Hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación alternativos 2014 Elaboración propia 153 Vallas/avisos estruc. metál. en paredes Avisos en paraderos Jardines en la Vía Expresa Paneles que cambian de publicidad Anexo 059: Características de la publicidad en medios alternativos  Publicidad en puntos de venta Tabla N° 59.1: Publicidad de mayor agrado en puntos de venta Publicidad de mayor 12 a 17 18 a 24 25 a 39 40 a 54 55 a 70 Masc. Fem. agrado años años años años años Mensajes colgantes 18% 19% 20% 24% 13% 17% 28% Catálogos 13% 17% 9% 22% 11% 17% 21% Estantes con marca 15% 14% 18% 26% 10% 10% 11% Banderines 13% 12% 11% 10% 13% 13% 17% Afiches / carteles 15% 10% 17% 10% 12% 12% 11% Fuente: Ipsos Perú – Hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación alternativos 2014 Gráfico N° 59.1: Características de la publicidad en puntos de venta Fuente: Ipsos Perú – Hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación alternativos 2014  Publicidad de marketing directo Tabla N° 59.2: Publicidad de mayor agrado en marketing directo Publicidad de mayor 12 a 17 18 a 24 25 a 39 40 a 54 55 a 70 Masc. Fem. agrado años años años años años Folletos repartidos en 20% 19% 12% 20% 18% 22% 28% hogares Folletos repartidos en 17% 19% 21% 13% 11% 23% 32% la calle Merchandising 19% 13% 15% 15% 19% 11% 16% Fuente: Ipsos Perú, Hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación alternativos 2014 Gráfico N° 59.2: Características de la publicidad en marketing directo Fuente: Ipsos Perú, Hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación alternativos 2014  Publicidad en internet Gráfico N° 59.3: Características de la publicidad en internet Fuente: Ipsos Perú, Hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación alternativos 2014 154 Anexo 060: Detalle de las promociones A continuación, en la Tabla N° 60.1, se describe las promociones que se aplicarán para la venta del peróxido de hidrógeno. Tabla N° 60.1: Descripción de las promociones Promoción Descripción La oferta consiste en que por la compra de una botella de peróxido de hidrógeno de 250 ml de cualquier presentación, la segunda botella es gratis (del mismo tamaño y de cualquier presentación). La promoción solo es válida en mercados y bodegas durante la etapa de 2 x 1 lanzamiento, hasta agotar stock o según demanda. Esta promoción también será válida en los primeros meses de venta en Tottus, Metro y Plaza Vea y/o en campañas agresivas, para las presentaciones de 1 litro. La oferta consiste en que por la compra de dos galoneras de peróxido de hidrógeno (1 para ambientes del hogar y la otra para el lavado de ropa blanca) de 4 litros, la tercera galonera es gratis (del mismo 3 x 2 tamaño y de cualquier presentación). La promoción solo es válida en Metro y Plaza Vea, hasta agotar stock, según demanda o en campañas agresivas. La oferta consiste en brindar un descuento del 10% y 15% por la compra de una plancha de 15 o 20 unidades de peróxido de hidrógeno, Ofertón respectivamente, para las presentaciones de 750 ml. La promoción solo es válida en Makro, según demanda o hasta agotar stock. La oferta consiste en que por la compra de una galonera de peróxido de hidrógeno de 4 litros para el lavado de ropa blanca, se lleve una Yapa botella de peróxido de hidrógeno de 750 ml para ambientes del hogar o viceversa. La promoción solo es válida en Tottus y Makro, según demanda o hasta agotar stock. La oferta consiste en que por la compra de una galonera de peróxido Descuento de hidrógeno de 4 litros, se aplique un descuento entre 5%-10%, según las campañas establecidas por el supermercado o hasta agotar stock. La oferta consiste en que por la compra de una botella de peróxido de hidrógeno de 750 ml de cualquier presentación, se lleve de regalo un Amarradito obsequio propio para la limpieza o lavado: paquete de 5 ganchos de colores, paño para la limpieza, entre otras. La promoción solo es válida en Makro y Plaza Vea según demanda o hasta agotar stock. Fuente: Catálogos de Tottus, Makro, Metro y Plaza Vea Elaboración propia 155 Anexo 061: Estrategia de promociones durante la vida del proyecto Con la finalidad de posicionar el producto, en la Tabla N° 61.1, se ha definido promociones de acuerdo a las estrategias de diferenciación propuestas. A continuación se presenta un mapeo general de dichas promociones durante la vida del proyecto. Tabla N° 61.1: Promociones durante la vida del proyecto Lugar de Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov. Dic. venta 2x1 2x1 2x1 2x1 2x1 2016 (250 ml) (250 ml) (250 ml) (250 ml) (250 ml) 2x1 2017 (250 ml) 2x1 2018 (250 ml) 2x1 (1 lt) Ofertón Ofertón 2019 Yapa (4 lt) (750 ml) (750 ml) Ofertón Yapa Ofertón 2020 (750 ml) (4 lt) (750 ml) 2x1 (1 lt) Amarradito 3x2 Descuento 2021 Descuento (750 ml) (4 lt) (4 lt) (4lt) 2x1 (1 lt) 2022 2x1 (1 lt) Yapa (4 lt) Amarradito Descuento 3x2 2023 (750 ml) (4 lt) (4 lt) 2x1 (1lt) Amarradito 3x2 2024 Descuento (750 ml) (4 lt) (4 lt) 2x1 (1lt) Yapa 2025 Descuento (4 lt) (4 lt) Elaboración propia Como se observa, las promociones están concentradas en los meses Mayo y Octubre (donde la demanda es baja) a fin de poder incentivar la compra del producto por esos meses. 156 Supermercados Mercados y bodegas No aplica para mercados o bedegas Anexo 062: Costos y estrategia de publicidad durante la vida del proyecto En base a la estacionalidad de la demanda, a continuación, en la Tabla N° 62.1, se plantea la estrategia de publicidad a fin de estimular la compra del producto. Tabla N° 62.1: Estrategia de publicidad durante la vida del proyecto Septiemb Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre re -Anuncio -Volantes de en radio lanzamiento -Posters, - -Volantes de -Posters, -Avisos -Anuncio -Volantes de -Volantes de producto carteles o Banderines -Mensajes ofertas carteles o en en radio -Mensajes ofertas de ofertas (hogares y afiches en los colgantes (hogares y afiches Estantes paradero (1 emisora) colgantes en (hogares y (hogares calle) (Al interior exteriores (al interior calle) (al exterior con la s -Avisos en los lugares calles, 2 y calle) - Vallas del lugar de los del lugar -Avisos en del lugar marca (2 -Página paraderos de compra veces) -Avisos -Anuncio en de compra) lugares de de compra) paraderos de veces) web / -Videos en -Vallas - en radio -Redes compra (2 -Vallas - compra) blog página web Activaciones paraderos - Sociales veces) Activaciones -Vallas -Redes Activaciones sociales - Mensajes - -Volantes de Posters, Posters, Posters, Posters, colgantes (al -Vallas Banderines ofertas carteles o carteles o carteles o -Avisos en carteles o Volantes Volantes de interior del en los (hogares y afiches afiches afiches paraderos afiches de ofertas ofertas lugar de -Mant. de exteriores calle) (Al interior (al exterior (al exterior -Radio (2 (Al interior (hogares (hogares y compra) página de los - Anuncio en del lugar del lugar de del lugar emisoras) del lugar y calle) calle) - web lugares de radio de compra) de compra) de compra) Activaciones compra (2 emisoras) compra) - - Volantes Posters, Mensajes Banderines de ofertas carteles o Volantes de colgantes Mant. de en los Estantes Videos en (hogares y afiches ofertas (al interior -Avisos en página exteriores con la página calle) (Al interior (hogares y del lugar paraderos web de los marca web - Anuncio en del lugar calle) de lugares de radio de compra) compra) compra (2 emisoras) 157 2018 2017 2016 Posters, Posters, -Estantes carteles o carteles o con la marca Mant. de -Vallas afiches afiches - Anuncio en página Activaciones (1/2 de lo (al exterior (Al interior radio (2 web costeado) del lugar del lugar de emisoras) de compra) compra) - Posters, Posters, Banderines carteles o carteles o Mant. de en los afiches afiches -Avisos en página exteriores Activaciones (al exterior (Al interior paraderos web de los del lugar del lugar lugares de de de compra) compra compra) Mant. de Estantes Estantes con Catálogo Catálogo página Activaciones con la la marca en Tottus en Makro web marca -Estantes con la marca Videos en Catálogo en Catálogo en -Mant. de página web Metro Plaza Vea página web Mant. de Estantes -Avisos en Catálogo en Catálogo Catálogo en página con la paraderos Metro en Tottus Plaza Vea web marca Posters, Mensajes carteles o Mant. de colgantes (al Anuncio en Estantes Catálogo afiches Catálogo en Catálogo página interior del radio con la en Tottus (al exterior Plaza Vea en Makro web lugar de (1 emisora) marca del lugar compra) de compra) Posters, Catálogo carteles o en Tottus afiches Catálogo en Catálogo Catálogo en Catálogo (Al interior Mant. de Metro en Tottus Plaza Vea en Makro del lugar de página compra) web Elaboración propia 158 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Como se observa, la publicidad está concentrada durante los primeros años con la finalidad de que el producto pueda ser conocido por el público objetivo. A continuación, se presenta la Tabla N° 62.2 y Tabla N° 62.3, que detallan el cálculo de los costos para cada fuente de publicidad. Tabla N° 62.2: Costo de anuncios en radio y publicidad exterior Duración Costo de Costo Repetición Publicidad Diseño y Alquiler de Emisora de Periodo Total Medidas diseño y Impresión Cantidad Total promedio por día exterior elaboración estructuras publicidad elaboración S/. 40 / 5 veces / 15 días S/. 6.0 m x RPP 220 seg Vallas S/. 1044 / m S/. 1740 / mes S/. 18,792 S/. 120 8 S/. 33,672 seg día / mes 60,000 3.0 m La S/. 9 / 4 veces / 25 días S/. Avisos en 1.1 m x 2 20 seg S/. 1044 / m S/. 1740 / mes S/. 1,780 S/. 70 8 S/. 16,260 Karibeña seg día / mes 18,000 paraderos 1.55 m S/. 9 / 4 veces / 25 días S/. Panamericana 20 seg seg día / mes 18,000 Total S/. por 96,000 mes F uente: An unciar en r adio - Ventajas, costos y recomendaciones, Paneles publicitarios - Recomendaciones y costos Elaboración propia Tabla N° 62.3: Costos para cada medio establecido Medio Costo Características Fuentes Anunciar en radio: Ventajas, costos y recomendaciones Anuncio en radio S/. 96,000 x mes Fuente: http://pqs.pe/actualidad/noticias/anunciar-en-radio-ventajas-costos-y- recomendaciones Diseño y Admin. Exeperu S/. 3,000 una vez web http://www.exeperu.com/servicios Mantenimiento Exeperu S/. 450 anual web http://www.exeperu.com/servicios Exeperu Dominio S/. 100 anual http://www.exeperu.com/servicios Exeperu Hosting S/. 350 anual http://www.exeperu.com/servicios 159 LanceTalent Video S/. 3,000 x video Fuente: http://www.lancetalent.com/blog/cuanto-cuesta-hacer-un-video-empresa/ Proveedor - Crac Medios Publicitarios S.A. S/. 1,000 x 10 millares Volantes Fuente: Cotización económica referencial por teléfono Proveedor - Crac Medios Publicitarios S.A. S/. 2,000 x vez Puntos de Venta Fuente: Cotización económica referencial por teléfono Exeperu Redes sociales S/. 1,000 x mes http://www.exeperu.com/servicios Paneles publicitarios: Recomendaciones y costos Vallas S/. 33,672 x mes http://pqs.pe/actualidad/noticias/paneles-publicitarios-recomendaciones-y-costos Avisos en Paneles publicitarios: Recomendaciones y costos S/. 16,260 x mes paraderos http://pqs.pe/actualidad/noticias/paneles-publicitarios-recomendaciones-y-costos Crac Medios Publicitarios S.A. Activaciones S/. 3,000 3 x mes Fuente: Cotización económica referencial por teléfono Elaboración propia En base a los costos establecidos, en la Tabla N° 62.4 se presenta los costos de publicidad incurridos durante la vida del proyecto. Tabla N° 62.4: Costos de publicidad durante la vida del proyecto Año Ene (S/.) Feb (S/.) Mar (S/.) Abr (S/.) May (S/.) Jun (S/.) Jul (S/.) Ago (S/.) Sep (S/.) Oct (S/.) Nov (S/.) Dic (S/.) Total (S/.) 2016 133,672 116,710 37,260 35,672 5,000 3,000 4,000 35,672 17,260 20,260 35,672 4,000 448,178 2017 5,000 34,122 2,000 2,000 37,000 2,000 52,260 2,000 1,000 1,000 2,000 140,382 2018 450 2,000 1,000 2,000 2,000 3,000 37,000 2,000 16,260 65,710 2019 38,000 450 3,000 16,836 58,286 2020 450 2,000 16,260 2,000 3,000 2,000 25,710 2021 2,000 450 3% VT 3,000 2,000 3% VT 7,450 2022 2,450 3,000 3% VT 3% VT 5,450 2023 450 16,260 3% VT 3% VT 2,000 3% VT 18,710 2024 450 2,000 18,000 3% VT 2,000 3% VT 2,000 3% VT 24,450 3% VT + 2025 2,000 3% VT 3% VT 3% VT 3% VT 2,450 S/. 450 VT: Venta Total Elaboración propia 160 Anexo 063: Factores que influyen en la Determinación del Precio a) El precio del producto competidor y de los productos sustitutos Al realizar el estudio de los precios de marcas que compiten en el mercado, se observó que se diferencian de acuerdo a la variedad, la cual se compone por el tipo de presentación (capacidad) y tipo de uso (baños o ropa blanca). A pesar que el tipo de fragancia también es una manera de cómo se refleja la variedad, se identificó que no es causa directa para aumentar o disminuir el precio estándar de los productos sustitutos. NSE D NSE C Este hecho se ve reflejado en el 6.00 3.94 3.88 Gráfico N° 63.1, donde los 3.67 4.00 3.10 2.85 2.92 encuestados del NSE C afirman que 2.223. 42 2.37 2.62 la fragancia tiene poca importancia 2.00 relativa, al momento de comprar lejía, por lo que las empresas sólo usan la 0.00 fragancia en sus productos para maximizar la posibilidad de compra (como ocurre con el NSE D en el mismo gráfico, pues este estrato sí lo Gráfico N° 63.1: Al momento de comprar una considera relevante) y no como lejía que es lo que usted más valora diferenciación de su marca. Además, Fuente: Encuesta otros factores que se consideran más Elaboración propia importantes sobre otros son la presentación (envase) y la cantidad (tamaño), por encima del precio y la marca. La medición de la importancia de los factores se hizo a través de una calificación exclusiva o excluyente, por lo que si un factor toma un valor, otro factor no puede tener el mismo valor, garantizando así que se jerarquice el grado de relevancia entre los factores. Asimismo, se usó una escala del 1 al 5, donde el valor 1 representa que es muy importante y el valor 5 que es poco importante. Por un lado, dado que la marca Vanish es el competidor directo para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa (por lo explicado anteriormente), se deben estudiar cuál es su estrategia de precios a partir de lo que ofrece al mercado. Para ello, se presenta a continuación, la Tabla N° 63.1. Tabla N° 63.1: Precios y variedades de competidor directo Tipo Marca Empresa Cantidad Precio Reckitt S/. Vanish Blanco Total 450 g Benckiser 26.60 Para el lavado y Vanish Intelligence Poder O2 Reckitt S/. removedor de 210 g Blanco Total Benckiser 13.10 manchas Reckitt S/. Vanish Max Poder O2 4 lt Benckiser 45.70 Vanish Quitamanchas Blanco Reckit S/. Para el pre-lavado 450 ml Max Líquido Benckiser 7.10 y removedor de Vanish Quitamanchas Reckit S/. manchas 900 g Inteligent Poder O2 Benckiser 41.80 Fuente: Euromonitor International Elaboración propia Asimismo, por los precios elevados que posee, se infiere que su estrategia de negocio está más enfocada a genera utilidad por margen que por volumen. Por lo 161 Marca Presentación (envase) Cantidad (tamaño) Precio Fragancia que, la oferta estaría dirigido más a los NSE A, B y parte del C. Sin embargo, no deja de ser competidor directo del producto a lanzar al mercado. Por otro lado, en la Tabla N° 63.2, se resume el estudio de las marcas y precios de los productos sustitutos que se asemejan a los que ofrecerá la empresa, a través de un benchmarking, que consiste en hacer una comparación relativa con los precios del mercado uniformizándolos y alinear así el análisis, para llegar diferenciar unas marcas de otras. Se utilizó esta metodología, puesto que se requiere comparar los precios de la competencia en las presentaciones que la empresa comercializará. Tabla N° 63.2: Precios de los productos sustitutos en supermercados o bodegas Cant. Precio Uniformizado Producto Lugar Precio Participa. (lt) 1 litro 500 ml Boreal Lejía Supermercado 1 S/. 2.99 S/. 2.99 S/. 1.50 - Boreal Lejía Supermercado 2 S/. 6.09 S/. 3.05 S/. 1.52 - Clorox Bebe Supermercado 4 S/. 16.70 S/. 4.18 S/. 2.09 Clorox Blanqueador Supermercado 2 S/. 8.29 S/. 4.15 S/. 2.07 y Desinfectante Clorox Ropa Bodegas 0.264 S/. 1.90 S/. 7.20 S/. 3.60 Poder Dual Clorox Ropa 65% Bodegas 0.48 S/. 3.00 S/. 6.25 S/. 3.13 Poder Dual Clorox Ropa Bodegas 0.93 S/. 6.50 S/. 6.99 S/. 3.49 Poder Dual Clorox Tradicional Supermercado 2 S/. 7.85 S/. 3.93 S/. 1.96 Clorox Tradicional Bodegas 0.616 S/. 1.40 S/. 2.27 S/. 1.14 Liguria Lejía Supermercado 1 S/. 3.70 S/. 3.70 S/. 1.85 Liguria Lejía Supermercado 2 S/. 6.29 S/. 3.15 S/. 1.57 Liguria Lejía Supermercado 3.7 S/. 13.45 S/. 3.64 S/. 1.82 19% Liguria Lejía Supermercado 0.412 S/. 1.20 S/. 2.91 S/. 1.46 Liguria Lejía Supermercado 0.925 S/. 2.50 S/. 2.70 S/. 1.35 Metro Lejía Supermercado 1 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 1.75 - Metro Lejía Supermercado 2 S/. 6.60 S/. 3.30 S/. 1.65 - Sapolio Lejía Supermercado 1 S/. 3.25 S/. 3.25 S/. 1.63 Sapolio Lejía Supermercado 2 S/. 6.90 S/. 3.45 S/. 1.73 9% Sapolio Lejía Supermercado 4 S/. 11.40 S/. 2.85 S/. 1.43 Wong Lejía Supermercado 1 S/. 4.59 S/. 4.59 S/. 2.30 - Fuente: Euromonitor International Elaboración propia Se observa que el precio de la lejía especialmente dirigido para la ropa blanca es más alto que para la lejía producida para la limpieza o desinfección de los ambientes del hogar. Asimismo, la marca con el precio más bajo es Clorox con S/.1.40 en su envase de 616 ml en bodegas o tiendas. Similarmente, el precio uniformizado en supermercados oscila en un rango de S/.2.85 hasta S/.4.59 por litro de lejía. Por otro lado, se presenta la Tabla N° 63.3, que recoge información de los precios en mercados mayoristas en Lima Metropolitana. Tabla N° 63.3: Precios de los productos sustitutos en mercados mayoristas Precio Uniformizado Producto Cantidad Precio (1 litro) (500 ml) Sapolio Lejía 2 litros S/. 4.99 S/. 2.50 S/. 1.25 Clorox Tradicional 2 kg S/. 6.49 S/. 3.51 S/. 1.75 Clorox Tradicional 680 ml S/. 1.37 S/. 2.01 S/. 1.01 Aro 4 kg S/. 6.90 S/. 1.86 S/. 0.93 Clorina 4 litros S/. 7.00 S/. 1.75 S/. 0.88 162 Precio Uniformizado Producto Cantidad Precio (1 litro) (500 ml) Liguria Lejía 3700 ml S/. 10.40 S/. 2.81 S/. 1.41 Liguria Lejía 3.78 kg S/. 7.60 S/. 2.17 S/. 1.09 Boreal 2 litros S/. 6.09 S/. 3.05 S/. 1.52 Fuente: Catálogos e información en páginas web de Makro S.A., Corporación Vega S.A.C., Multimercados Minka Elaboración propia En comparación con los supermercados y bodegas, en los mercados mayoristas el precio uniformizado varía entre S/.1.45 y S/.3.51 por litro de lejía. Esta disminución del precio en estos lugares, se debe principalmente a que sólo se compra en grandes cantidades o a partir de cierta cantidad fija de unidades (por ejemplo: En Makro, la lejía Clorox Tradicional para envases pequeños y medianos sólo se adquieren en planchas de 15 o 20 unidades). Finalmente, en las dos tablas anteriores, se observa la aparición de las marcas blancas (la marca que el distribuidor imputa al producto el cual comercializa), en una alianza o trato con el productor en el mercado, como Aro, Boreal o Metro Lejía (producido por la empresa Lejía Liguria S.A.C), que por lo general propone un precio un poco mayor al promedio debido a la garantía de calidad por su marca reconocida. En base a toda la información anterior, se pudo realizar un análisis, en cuanto a la variable precio, se han tomado presentaciones de 500 ml, ya que este será uno de los tamaños del envase del producto principal. Dado que no todas las marcas examinadas poseen este tamaño de presentación, se ha estimado cuál sería el precio de ésta con base en lo que cobran por las cantidades que se ofrecen, calculándose un precio promedio por marca. Bajo las consideraciones anteriores, se plasmó la siguiente matriz de posicionamiento, donde el tamaño de las circunferencias representa la participación de mercado de cada una (véase el Anexo 064). Por otro lado, tal y como muestra el Gráfico N° 63.2, se han dibujado 3 ejes: variedad (eje “X”), precio (eje “Y”). Luego, se ha dividido el mercado en 9 sectores, para cada tipo de sustancia y se han ubicado todas las marcas de lejía que ofrece el mercado según sus características. Como se aprecia, la marca Clorox es la marca que tiene mayor Gráfico N° 63.2: Matriz de Posicionamiento Precio-Variedad participación en el Elaboración propia mercado, caracterizada por ofrecer un precio relativamente alto con una variedad alta, debido a la calidad superior de su producto junto a la diversidad de fragancias que posee. 163 Asimismo, las dos siguientes marcas con mayor participación, Liguria y Sapolio, tiene un precio medio-alto presentando una diversidad media. En contraste, la marca Clorandina ofrece un precio bajo y variedad baja, debido a que no comercializa al menudeo, sino por “batches” o lotes. Finalmente, existen un caso muy particular es las marca Clorina, que no tiene mucha participación en el sector, ofreciendo una variedad media-baja con precio bajo. No se incluyeron a las marcas blandas en el análisis, puesto que la participación de éstas pertenece a la empresa que los fabrica. Todo lo anterior mencionado sucede en el plano llamado “Lejía convencional”, dado que todas las marcas estudiadas están hechas de cloro. Sin embargo, para ubicar al producto a vender, se debe plasmar en otro plano llamado “Peróxido de hidrógeno”. Es por ello que se realizó el Gráfico N° 63.3, donde existe un eje más dibujado: tipo de sustancia (eje “Z”). Por ende, a la luz de la evaluación del posicionamiento de las marcas locales, se concluye que existen varios sectores que no son ocupados por ninguna: precio-variedad medio y precio-variedad alto. Si el producto hubiera sido a base de cloro (lejía) se pretendería por establecer una estrategia de precios en cualquiera de esos dos sectores. Sin embargo, dado que está hecho a base de peróxido de hidrógeno debe ubicarse en el rango de variedad media con un precio medio al principio y después, migrar a uno un poco más alto (en su respectivo plano), dado que las personas encuestadas están dispuestas a pagar un poco más por las ventajas que posee el producto (este hecho se verifica en el siguiente inciso). De esta manera, al ser un producto sustituto directo de la lejía, logra superponerse como se ve en el Gráfico N° 63.3, lo que significa que gradualmente estaría ocupando ganando terreno en el mercado, cuando los consumidores migren de comprar lejía a peróxido de hidrógeno. Finalmente, se fija un precio medio-alto, dando así una oferta atractiva para los clientes. No se consideró la marca Vanish en este análisis puesto que, como se vio anteriormente, ésta posee un precio por litro muy elevado, por lo que estaría muy distante de las marcas de lejía Gráfico N° 63.3: Posicionamiento Precio-Variedad por convencionales. tipo de sustancia Elaboración propia b) El precio que está dispuesto a pagar por parte de los potenciales consumidores Se tomó en cuenta dos aspectos importantes: cuánto pagaría el cliente por el nuevo producto de limpieza y cuánto más estaría dispuesto a pagar por las ventajas que presenta el producto, en diferentes tipos de presentación (cantidad). Los resultados de la encuesta hecha revelaron que, en general, las personas consideran que, por el valor agregado del producto, pagarían un precio un poco más alto del que están familiarizados con el fin de adquirir el producto. Confirmando lo anterior mencionado, se presenta el Gráfico N° 63.4 y Gráfico N° 63.5. 164 Pagaría S/. 0.50 más Menos de S/. 1.00 Entre S/. 1.10 – S/. 33.51% 34.29% 2.00 Pagaría el mismo 58.18% precio 21.82% Entre S/. 2.10 – S/. Pagaría S/. 1.00 3.00 más 7.53% 2.86% Gráfico N° 63.4: Cuánto pagaría vs cuánto más está dispuesto a pagar (menor a 500 ml) Fuente: Encuesta Elaboración propia Como se percibe en el primer gráfico, que cerca del 58% de las personas encuestadas normalmente pagan entre S/.1.10 y S/.2.00 por un envase menor a 500 ml y que alrededor del 34% estarían dispuestos a pagar al menos S/.0.50 o más por el valor agregado que ofrece el producto. Entre S/. 5.10 – S/ Pagaría S/. 2.00 Pagaría S/. 2.50 10.00 Más de S/.10.00 más más 43.23% 49.74% 18.49% 28.39% Pagaría el mismo Pagaría S/. 1.50 Entre S/. 3.10 – S/. precio más 5.00E ntre S/. 2.10 – S/. 0.78% 1.56% 2.34% 3.00 Pagaría S/. 1.00 4.69% más 0.52% Gráfico N° 63.5: Cuánto pagaría vs cuánto más está dispuesto a pagar (mayor a 2 lt) Fuente: Encuesta Elaboración propia De igual manera, en el segundo gráfico, se observa que no menos del 49% de las personas encuestadas usualmente pagan entre más de S/. 10.00 por una galonera mayor a 2 litros y que cerca de un 30% podrían pagar hasta al menos S/.2.50 más por el mismo valor agregado que contiene el producto. Cabe resaltar que sólo se ha presentados los anteriores gráficos para explicar que el precio se podría ir incrementando paulatinamente en las presentaciones de 250 ml y de 4 lt, sin embargo, se observa un similar comportamiento para las otras presentaciones de cantidad intermedias: 500 ml, 750 ml y 1 lt (véase Anexo 065). Por ello, se deduce que el consumidor aprecia el valor agregado del producto al estar predispuesto a pagar un precio relativamente más alto que el que está acostumbrado a pagar. Entonces, como estrategia de precios, se iniciaría con lanzar al mercado el producto con un precio bajo, con el fin de que obtenga un rápido posicionamiento, para después subir paulatinamente el precio hasta llegar al fijado por el análisis. 165 Anexo 064: Evaluación de los precios y variedades de los competidores Se realizó el benchmarking respectivo, a fin de poder mapear todas las marcas relevantes de lejía y medir su efecto sobre el mercado actual (véase Tabla N° 64.1, Tabla N° 64.2, Tabla N° 64.3, Tabla N° 64.4 y Tabla N° 64.5). Tabla N° 64.1: Precio de la lejía Clorox Clorox Cantidad Precio Precio 500 ml Producto (lt) (S/.) (S/.) Clorox Tradicional 0.616 1.40 1.14 Clorox Flores de Lavanda 2 8.29 2.07 Clorox Pureza Crítica 2 8.29 2.07 Clorox Bebé 2 8.29 2.07 Clorox Menta Fresa 2 8.29 2.07 Precio Promedio 1.89 Cantidad de Variedades 5 Fuente: Euromonitor International Elaboración propia Tabla N° 64.2: Precio de la lejía Liguria Liguria Cantidad Precio Precio 500 ml Producto (lt) (S/.) (S/.) Liguria Tradicional 1 3.70 1.85 Liguria Limón 1 3.70 1.85 Liguria Floral 1 3.70 1.85 Precio Promedio 1.85 Cantidad de Variedades 3 Fuente: Euromonitor International Elaboración propia Tabla N° 64.3: Precio de la lejía Sapolio Sapolio Cantidad Precio Precio 500 Producto (lt) (S/.) ml (S/.) Sapolio Original 1 3.25 1.63 Sapolio Limón 1 3.25 1.63 Sapolio Floral 1 3.25 1.63 Precio Promedio 1.63 Cantidad de Variedades 3 Fuente: Euromonitor International Elaboración propia 166 Tabla N° 64.4: Precio de la lejía Clorina Clorina Precio 500 ml Producto Cantidad (lt) Precio (S/.) (S/.) Clorina Limón 4 S/. 7.00 0.88 Clorina Tradicional 4 S/. 7.00 0.88 Precio Promedio 0.88 Cantidad de Variedades 2 Elaboración propia Tabla N° 64.5: Precio de la lejía Clorandina Clorandina Cantidad Precio Precio 500 ml Producto (lt) (S/.) (S/.) Clorandina 6.89 13.3 0.97 Precio Promedio 0.97 Cantidad de Variedades 1 Elaboración propia Finalmente, se presenta la Tabla N° 64.6, tabla resumen del análisis, que incluye la participación del mercado, lo que permite construir la matriz de posicionamiento. Tabla N° 64.6: Precios de lejía consolidados Precio Cantidad de Marca ponderado Participación Variedades (S/.) Clorox 1.89 5 65.00% Liguria 1.85 3 19.00% Sapolio 1.63 3 9.00% Clorandina 0.97 1 6.00% Clorina 0.88 2 1.00% Elaboración propia 167 Anexo 065: Cuánto pagaría vs cuánto más está dispuesto a pagar A continuación, se presenta en el Gráfico N° 65.1, Gráfico N° 65.2 y Gráfico N° 65.3, el análisis para los envases restantes, a fin de que se pueda definir la estrategia de precio que se encuentra en la tesis. Menos de S/. 1.00 Pagaría el mismo 0.78% precio Entre S/. 3.10 – S/. 4.94% 5.00 37.40% Entre S/. 1.10 – S/. 2.00 Pagaría S/. 1.00 más 46.23% 18.70% Pagaría S/. 0.50 más Entre S/. 2.10 – S/. 22.60% 3.00 15.58% Gráfico N° 65.1: Cuánto pagaría vs cuánto más está dispuesto a pagar (500 ml a 750 ml) Elaboración propia Entre S/. 5.10 – S/ 10.00 Pagaría S/. 1.00 más 37.40% 20.78% Entre S/. 2.10 – S/. 3.00 41.04% Entre S/. 3.10 – S/. Pagaría S/. 1.50 más 5.00 12.47% 15.84% Entre S/. 1.10 – S/. Pagaría el mismo 2.00 precio 5.71% 2.08% Pagaría S/. 0.50 más 5.71% Gráfico N° 65.2: Cuánto pagaría vs cuánto más está dispuesto a pagar (751 ml a 1 lt) Elaboración propia Entre S/. 5.10 – S/ 10.00 Pagaría S/. 2.00 más Entre S/. 3.10 – S/. 5.00 55.15% Pagaría S/. 1.50 más 32.72% 38.79% 16.36% Pagaría S/. 2.50 más Pagaría S/. 1.00 más 2.90% Entre S/. 2.10 – S/. 3.00 2.11% 6.07% Pagaría el mismo precio 1.06% Gráfico N° 65.3: Cuánto pagaría vs cuánto más está dispuesto a pagar (1 lt a 2 lt) Elaboración propia 168 Anexo 066: Matriz de Comparaciones Pareadas para criterios de Macrolocalización El objetivo es poder determinar los porcentajes de ponderación para los siguientes factores definidos como relevantes en la selección de la macrolocalización. La lista de estos factores se pueden observar en la Tabla N° 66.1. Tabla N° 66.1: Criterios de Macrolocalización FACTOR CRITERIO A1 Servicios y tipos de energía Abastecimiento de A2 Disponibilidad de energía alterna servicios A3 Tarifa de luz eléctrica A4 Confiabilidad de las fuentes Características de B1 Disponibilidad de otras industrias químicas materias primas e B2 Distancia al puerto del Callao insumos B3 Industrias conexas Servicios de C1 Empresas de trasporte transporte C2 Costos de transporte D1 Frecuencia de compra Características del D2 Nivel de dispersión del mercado mercado objetivo D3 Capacidad de compra E1 Tiempo de gestión de trámites Reglamentos E2 Costo de licencia de funcionamiento fiscales y legales E3 Aumento en costos de servicios públicos Elaboración propia Los criterios de macrolocalización se describen a continuación:  Abastecimiento de servicios (A): se refiere al nivel de calidad y accesibilidad de los servicios básicos necesarios para la correcta operación de la planta, como: luz (energía eléctrica), agua, drenaje (desagüe), etc. Por ende, se evaluarán: los servicios y tipos de energía, disponibilidad, tarifa y confiabilidad de las fuentes de abastecimiento.  Características de materias primas (B): abarca la disponibilidad de otros industrias químicas, en caso se requiera realizar pruebas adicionales de calidad o la compra de algún tipo de sustancia química en especial; así como la distancia del puerto de Callao a la zona (pues las materias primas principales son importadas), además de las industrias conexas y otros servicios auxiliares.  Servicios de transporte (C): comprende el número de empresas/compañías existentes de transporte para proveer las materias primas o trasladar los productos terminados, así como los costos de utilizar determinados vehículos de transporte.  Características del mercado objetivo (D): se refiere a la frecuencia de compra por las amas de casa, el nivel de dispersión del mercado y su capacidad de compra. 169  Reglamentos legales (E): se evalúa el tiempo de gestionar los trámites necesarios para las licencias (basado en el número de licencias otorgadas), permisos; asimismo abarca tanto los impuestos prediales como los costos de servicios públicos municipales. Asimismo, se hará uso de la siguiente escala de valores que van desde 1 hasta el 9 para calificar las comparaciones ente criterios. La descripción de la escala de valores se encuentra en la Tabla N° 66.2. Tabla N° 66.2: Escala de calificación de Macrolocalización Calificación Descripción de la comparación Numérica Extremadamente preferible 9 Entre muy fuertemente preferible y extremadamente preferible 8 Muy fuertemente preferible 7 Entre fuertemente y muy fuertemente preferible 6 Fuertemente preferible 5 Entre moderada y fuertemente preferible 4 Moderadamente preferible 3 Entre igual y moderadamente preferible 2 Igualmente preferible 1 Elaboración propia Por lo que, se construye la matriz de comparaciones pareadas de tamaño dieciséis por dieciséis. Después, se evalúa la importancia que tiene cada criterio sobre otro con las valores de la escala de calificación, cumpliéndose que para las comparaciones pareadas que tij x tji=1, por consiguiente, asignado el valor “y” para la celda tij, automáticamente se asigna a la celda transversal tji el valor de “1/y”. Es así que, se construye la Tabla N° 66.3. Tabla N° 66.3: Matriz de Comparaciones Pareadas de Macrolocalización N° A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2 E3 Total A1 1.00 0.33 0.20 0.17 0.33 0.25 3.00 0.50 0.25 0.11 0.14 0.13 4.00 2.00 3.00 15.41 A2 3.00 1.00 0.33 0.25 0.50 0.50 1.00 3.00 0.33 0.14 0.20 0.17 6.00 3.00 3.00 22.43 A3 5.00 3.00 1.00 1.00 0.33 0.17 2.00 2.00 0.33 0.20 0.25 0.13 4.00 5.00 3.00 27.41 A4 6.00 4.00 1.00 1.00 0.50 0.33 3.00 1.00 0.50 0.20 0.25 0.25 7.00 5.00 6.00 36.03 B1 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 0.50 0.25 0.50 0.33 4.00 3.00 4.00 29.58 B2 4.00 2.00 6.00 3.00 1.00 1.00 4.00 1.00 0.33 0.20 0.25 0.20 3.00 5.00 3.00 33.98 B3 0.33 1.00 0.50 0.33 0.50 0.25 1.00 2.00 0.25 0.14 0.25 0.17 4.00 2.00 2.00 14.73 C1 2.00 0.33 0.50 1.00 0.33 1.00 0.50 1.00 0.33 0.20 0.33 0.33 2.00 1.00 2.00 12.87 C2 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00 1.00 0.25 0.25 0.17 5.00 3.00 3.00 36.67 D1 9.00 7.00 5.00 5.00 4.00 5.00 7.00 5.00 4.00 1.00 2.00 1.00 9.00 7.00 5.00 76.00 D2 7.00 5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 0.50 1.00 0.50 4.00 3.00 4.00 50.00 D3 8.00 6.00 8.00 4.00 3.00 5.00 6.00 3.00 6.00 1.00 2.00 1.00 5.00 3.00 6.00 67.00 E1 0.25 0.17 0.25 0.14 0.25 0.33 0.25 0.50 0.20 0.11 0.25 0.20 1.00 3.00 2.00 8.90 E2 0.50 0.33 0.20 0.20 0.33 0.20 0.50 1.00 0.33 0.14 0.33 0.33 0.33 1.00 1.00 6.74 E3 0.33 0.33 0.33 0.17 0.25 0.33 0.50 0.50 0.33 0.20 0.25 0.17 0.50 1.00 1.00 6.20 53.4 35.5 33.3 24.2 16.3 22.3 38.7 29.5 18.7 4.65 8.26 5.07 58.8 47.0 48.0 443.95 Elaboración propia Una vez calificadas todas las comparaciones relativas, se calcula la sumatoria por columnas y se procede a plantear la matriz de comparaciones pareadas normalizada que resulta de dividir cada celda por la sumatoria de su columna respectiva. Entonces, a partir de la matriz de comparaciones pareadas normalizada 170 se obtiene las ponderaciones para cada criterio como el promedio simple de su fila correspondiente, tal y como se puede apreciar en la Tabla N° 66.4. Tabla N° 66.4: Matriz de Comparaciones Pareadas Normalizada de Macrolocalización N° A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2 E3 Promedio A1 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.08 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.07 0.04 0.06 2.79% A2 0.06 0.03 0.01 0.01 0.03 0.02 0.03 0.10 0.02 0.03 0.02 0.03 0.10 0.06 0.06 4.13% A3 0.09 0.08 0.03 0.04 0.02 0.01 0.05 0.07 0.02 0.04 0.03 0.02 0.07 0.11 0.06 5.00% A4 0.11 0.11 0.03 0.04 0.03 0.01 0.08 0.03 0.03 0.04 0.03 0.05 0.12 0.11 0.13 6.35% B1 0.06 0.06 0.09 0.08 0.06 0.04 0.05 0.10 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.08 6.44% B2 0.07 0.06 0.18 0.12 0.06 0.04 0.10 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.05 0.11 0.06 6.86% B3 0.01 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01 0.03 0.07 0.01 0.03 0.03 0.03 0.07 0.04 0.04 3.05% C1 0.04 0.01 0.02 0.04 0.02 0.04 0.01 0.03 0.02 0.04 0.04 0.07 0.03 0.02 0.04 3.19% C2 0.07 0.08 0.09 0.08 0.12 0.13 0.10 0.10 0.05 0.05 0.03 0.03 0.08 0.06 0.06 7.83% D1 0.17 0.20 0.15 0.21 0.24 0.22 0.18 0.17 0.21 0.22 0.24 0.20 0.15 0.15 0.10 18.77% D2 0.13 0.14 0.12 0.16 0.12 0.18 0.10 0.10 0.21 0.11 0.12 0.10 0.07 0.06 0.08 12.13% D3 0.15 0.17 0.24 0.16 0.18 0.22 0.15 0.10 0.32 0.22 0.24 0.20 0.08 0.06 0.13 17.58% E1 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.04 0.02 0.06 0.04 2.02% E2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 0.02 0.03 0.04 0.07 0.01 0.02 0.02 2.08% E3 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 1.78% Elaboración propia Finalmente, los pesos obtenidos según la matriz de ponderaciones pareadas para cada factor de macrolocalización se encuentran en la Tabla N° 66.5. Tabla N° 66.5: Criterios de Macrolocalización Factor Criterio Peso A1 Servicios y tipos de energía 2.79% Abastecimiento A2 Disponibilidad de energía alterna 4.13% de servicios A3 Tarifa de luz eléctrica 5.00% A4 Confiabilidad de las fuentes 6.35% Características de B1 Disponibilidad de otras industrias químicas 6.44% materias primas e B2 Distancia al puerto del Callao 6.86% insumos B3 Industrias conexas 3.05% Servicios de C1 Empresas de trasporte 3.19% transporte C2 Costos de transporte 7.83% Características D1 Frecuencia de compra 18.77% del mercado D2 Nivel de dispersión del mercado 12.13% objetivo D3 Capacidad de compra 17.58% E1 Tiempo de gestión de trámites 2.02% Reglamentos E2 Costo de licencia de funcionamiento 2.08% fiscales y legales E3 Aumento en costos de servicios públicos 1.78% TOTAL 100% Elaboración propia 171 Anexo 067: Justificación de la evaluación de zonas para Macrolocalización según criterios de selección A continuación, se presenta la información necesaria para realizar la comparación relativa entre las opciones por cada factor, según la Tabla N° 67.1. Tabla N° 67.1: Calificación de Zonas de Lima por factor de Macrolocalización A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2 E3 Aument Nivel Disponibili Distan Tiempo o en Disponibili Tarifa Empres de Costo de Servicios Confiabilid dad de cia al Industri Frecuen Capaci de costos dad de de luz as de Costos de dispersi licencia de y tipos de ad de las otras puerto as cia de dad de gestión de energía eléctri trasport transporte ón del funcionami energía fuentes industrias del conexas compra compra de servicio alterna ca e mercad ento químicas Callao trámites s o públicos Puntaje 8 5 5 7 5 6 3 7 7 5 9 8 9 9 6 La tasa -Agua Tarifa Desde Empres El costo de que se potable: MT4 el as Las Costo para Cantida carga paga 166 (Carg centro dedicad compras Total Gasto tramitar Horas de Número d de exclusiva y Número por la bombas o por de la as a la para el de promedi una Nivel de abastecimi de empres consolidada de prestaci - Energ zona producci hogar hogare o en Licencia de Lima Conexión ento de Industrias as de es: S/.3.1 licencia ón de Alcantarill ía al ón de: son s en la product Edificación Norte de Gas: agua Químicas transpo kg-km y s servicio ado: 6 Activa Puerto metal, hechas zona: os de asciende 48.3% potable: aledañas: rte de S/.2.5 kg- otorgad s bombas ) : c t m . del hierro, diariame 573,34 limpiez en 19.9 6 carga: km, as: 42 públicos -Energía S/.18. Callao: acero y nte por 2 a: S/.92 promedio a 56 respectivam increme eléctrica: 37 33.7 maquin un 36% S/.469 ente ntó en: 100% k W - h km aria : 40 14.17% Puntaje 6 7 6 8 7 4 9 9 5 6 8 5 6 6 8 -Agua Tarifa Desde Empres Cantida El costo de Las Total Gasto Costo para La tasa Horas de Número Número potable: MT4 el as d de carga compras de promedi tramitar que se Nivel de abastecimi de de 144 (Carg centro dedicad empres exclusiva y para el hogare o en una paga Lima Conexión ento de Industrias licencia bombas o por de la as a la as de consolidada hogar s en la product Licencia de por la Este de Gas: agua Químicas s - Energ zona producci transpo es: S./3.4 son zona: os de Edificación prestaci 68.5% potable: aledañas: otorgad Alcantarill ía al ón de: rte de kg-km y hechas 545,89 limpiez asciende ón de 22.44 9 as: 15 ado: 5 Activa Puerto metal, carga: S/.3.1 kg- diariame 2 a: S/.80 en servicio 172 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2 E3 bombas ) : c t m . del hierro, 73 km, nte por promedio a s -Energía S/.18. Callao: acero y respectivam un 49% S/.774 públicos eléctrica: 25 36.8 maquin ente increme 99% k W - h km aria : 78 ntó en: 11.92% Puntaje 2 7 6 8 2 5 5 6 8 8 5 7 8 3 5 La tasa -Agua Tarifa Desde Empres El costo de que se potable: MT4 el as Las Costo para Cantida carga paga 32 (Carg centro dedicad compras Total Gasto tramitar Horas de Número d de exclusiva y Número por la bombas o por de la as a la para el de promedi una Nivel de abastecimi de empres consolidada de prestaci - Energ zona producci hogar hogare o en Licencia de Lima Conexión ento de Industrias as de es: S/.2.2 licencia ón de Alcantarill ía al ón de: son s en la product Edificación Sur de Gas: agua Químicas transpo kg-km y s servicio ado: 46 Activa Puerto metal, hechas zona: os de asciende 65% potable: aledañas: rte de S/.1.9 kg- otorgad s bombas ) : c t m . del hierro, diariame 431,32 limpiez en 22.58 3 carga: km, as: 30 públicos -Energía S/.18. Callao: acero y nte por 9 a: S/.88 promedio a 42 respectivam increme eléctrica: 25 34.4 maquin un 56% S/.810 ente ntó en: 99% k W - h km aria : 52 18.88% Puntaje 3 6 5 6 4 10 5 8 4 5 3 4 2 2 4 La tasa -Agua Tarifa Empres Desde El costo de que se potable: MT4 as Las Costo para el Cantida carga paga 40 (Carg dedicad compras Total Gasto tramitar Horas de Número centro d de exclusiva y Número por la bombas o por as a la para el de promedi una Nivel de abastecimi de de la empres consolidada de prestaci - Energ producci hogar hogare o en Licencia de Conexión ento de Industrias zona as de es: S/.3.8 licencia ón de Callao Alcantarill ía ón de: son s en la product Edificación de Gas: agua Químicas al transpo kg-km y s servicio ado: 21 Activa metal, hechas zona: os de asciende 60% potable: aledañas: Puerto rte de S/.3.2 kg- otorgad s bombas ) : c t m . hierro, diariame 245,24 limpiez en 19.61 5 del carga: km, as: 9 públicos -Energía S/.18. acero y nte por 7 a: S/.72 promedio a Callao: 62 respectivam increme eléctrica: 37 maquin un 37% S/.851 4.9 km ente ntó en: 99% k W - h aria : 58 21.25% Elaboración propia 173 Anexo 068: Matriz de Comparaciones Pareadas para criterios de Microlocalización El objetivo es poder determinar los porcentajes de ponderación para los siguientes factores definidos como relevantes en la selección de la microlocalización. La lista de estos factores se pueden observar en la Tabla N° 68.1. Tabla N° 68.1: Criterios de Microlocalización Factor Criterio Disponibilidad A1 Tiempo de adecuación inicial del terreno A2 Tipo de Zonificación B1 Proximidad a la Panamericana Norte Red vial Accesibilidad a través de rutas B2 eficientes C1 Costo del terreno Costos Iniciales C2 Costos de implementación Disponibilidad D1 Ausentismo del personal de Mano de Obra D2 Número de personas capacitadas E1 Impacto ambiental Otros E2 Seguridad Elaboración propia Los criterios de microlocalización se describen a continuación:  Disponibilidad del terreno (A): se refiere al tiempo que se demorará en realizar las actividades pre-operativas y al grado de zonificación que tiene cada uno de los diversos terrenos.  Red vial (B): aquí se analiza la cercanía hacia la carretera Panamericana Norte, así como la accesibilidad a través de rutas eficientes (de doble sentido, sin congestión de tránsito, etc.) tanto para una adecuada de provisión de las materias primas, como para la distribución de los productos terminados.  Costos Iniciales (C): estos costos incluyen la compra del terreno (precio por m2), factor fundamental al momento de evaluar la factibilidad del proyecto en temas de inversión, así como los costos de implementación, que son los que se incurrirán para tener la planta operativa.  Disponibilidad de Mano de Obra (D): evalúa el posible ausentismo del personal debido a la distancia que necesitaría recorrer para llegar a la fábrica, así como el número de personas capacitadas disponibles para los puestos operativos, pues son relevantes para poder ejecutar y mantener el proceso de producción continuo sin paradas innecesarias.  Otros (E): se refiere al alcance del impacto ambiental hacia el medio ambiente y las personas, producto de la operación de la planta; y al nivel de seguridad tanto para el transporte de mercadería, así como para el ingreso y salida del personal. 174 Asimismo, se hará uso de la siguiente escala de valores que van desde 1 hasta el 9 para calificar las comparaciones ente criterios. La descripción de la escala de valores se encuentra en la Tabla N° 68.2. Tabla N° 68.2: Escala de calificación de Microlocalización Calificación Descripción de la comparación Numérica Extremadamente preferible 9 Entre muy fuertemente preferible y extremadamente preferible 8 Muy fuertemente preferible 7 Entre fuertemente y muy fuertemente preferible 6 Fuertemente preferible 5 Entre moderada y fuertemente preferible 4 Moderadamente preferible 3 Entre igual y moderadamente preferible 2 Igualmente preferible 1 Elaboración propia Por lo que, se construye la matriz de comparaciones pareadas de tamaño ocho por dicho. Después, se evalúa la importancia que tiene cada criterio sobre otro con las valores de la escala de calificación, cumpliéndose que para las comparaciones pareadas que tij x tji=1, por consiguiente, asignado el valor “y” para la celda tij, automáticamente se asigna a la celda transversal tji el valor de “1/y”. Es así que, se construye la Tabla N° 68.3. Tabla N° 68.3: Matriz de Comparaciones Pareadas de Microlocalización N° A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 Total A1 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 18.00 A2 0.25 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 17.25 B1 1.00 0.50 1.00 3.00 1.00 2.00 4.00 2.00 1.00 4.00 19.50 B2 1.00 1.00 0.33 1.00 1.00 1.00 5.00 4.00 3.00 3.00 20.33 C1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 9.00 8.00 6.00 5.00 36.00 C2 1.00 0.50 0.50 1.00 0.33 1.00 6.00 8.00 4.00 7.00 29.33 D1 0.50 0.33 0.25 0.20 0.11 0.17 1.00 1.00 1.00 3.00 7.56 D2 0.50 0.33 0.50 0.25 0.13 0.13 1.00 1.00 2.00 3.00 8.83 E1 0.33 0.50 1.00 0.33 0.17 0.25 1.00 0.50 1.00 4.00 9.08 E2 0.50 0.50 0.25 0.33 0.20 0.14 0.33 0.33 0.25 1.00 3.84 7.08 9.67 7.83 9.12 5.94 10.68 32.33 29.83 23.25 34.00 169.74 Elaboración propia Una vez calificadas todas las comparaciones relativas, se calcula la sumatoria por columnas y se procede a plantear la matriz de comparaciones pareadas normalizada que resulta de dividir cada celda por la sumatoria de su columna respectiva. Entonces, a partir de la matriz de comparaciones pareadas normalizada se obtiene las ponderaciones para cada criterio como el promedio simple de su fila correspondiente, tal y como se puede apreciar en la Tabla N° 68.4. 175 Tabla N° 68.4: Matriz de Comparaciones Pareadas Normalizada de Microlocalización N° A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 Promedio A1 0.14 0.41 0.13 0.11 0.17 0.09 0.06 0.07 0.13 0.06 13.71% A2 0.04 0.10 0.26 0.11 0.17 0.19 0.09 0.10 0.09 0.06 11.98% B1 0.14 0.05 0.13 0.33 0.17 0.19 0.12 0.07 0.04 0.12 13.57% B2 0.14 0.10 0.04 0.11 0.17 0.09 0.15 0.13 0.13 0.09 11.65% C1 0.14 0.10 0.13 0.11 0.17 0.28 0.28 0.27 0.26 0.15 18.83% C2 0.14 0.05 0.06 0.11 0.06 0.09 0.19 0.27 0.17 0.21 13.48% D1 0.07 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.09 3.89% D2 0.07 0.03 0.06 0.03 0.02 0.01 0.03 0.03 0.09 0.09 4.68% E1 0.05 0.05 0.13 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.04 0.12 5.23% E2 0.07 0.05 0.03 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 2.99% Elaboración propia Finalmente, los pesos obtenidos según la matriz de ponderaciones pareadas para cada factor de microlocalización se encuentran en la Tabla N° 68.5. Tabla N° 68.5: Criterios de Microlocalización Factor Criterio Peso Disponibilidad A1 Tiempo de adecuación inicial 13.71% del terreno A2 Tipo de Zonificación 11.98% B1 Proximidad a la Panamericana Norte 13.57% Red vial B2 Accesibilidad a través de rutas eficientes 11.65% Costos C1 Costo del terreno 18.83% Iniciales C2 Costos de implementación 13.48% Disponibilidad D1 Ausentismo del personal 3.89% de Mano de Obra D2 Número de personas capacitadas 4.68% E1 Impacto ambiental 5.23% Otros E2 Seguridad 2.99% TOTAL 100.00% Elaboración propia 176 Anexo 069: Justificación de la evaluación de zonas para Microlocalización según criterios de selección A continuación, se presenta la información necesaria para realizar la comparación relativa entre las opciones por cada factor, según la Tabla N° 69.1. Tabla N° 69.1: Calificación de Zonas de Lima por factor de microlocalización A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 Proximidad Accesibilid Tiempo de Costo Costos de Número de Tipo de a la ad a través Ausentismo adecuación del implement personas Impacto ambiental Seguridad Zonificación Panamerica de rutas del personal inicial terreno ación capacitadas na Norte eficientes Puntaje 6 5 5 6 3 3 5 8 7 2 De la PEA del distrito: El transporte -Profes., El alcance del público llega Existen científicos e impacto ambiental cerca de la 5,204 intelectuales: hacia el medio Zonificación 350 Relativame zona, el personas Zona 1 4-6 meses 2.1 km Buena 2 15,694 a mbiente es baja ZRE-2 $/m nte altos personal por -Técnicos de por la reducida podría tener efectivo de nivel medio y cantidad de áreas inconveniente serenazgo trab. verdes aledañas s para laborar Asimilados: 14,541 Puntaje 4 3 3 4 9 1 3 4 8 4 De la PEA del El transporte El alcance del distrito: público no impacto ambiental Existen -Profes., llega a la hacia el medio 2,559 Zonificación científicos e 2 zona, el ambiente es casi personas Zona 2 8-10 meses industrial en 4.0 km Regular 85 $/m Muy altos intelectuales: personal nula por la por trámite 5,350 podría tener inexistencia de efectivo de -Técnicos de inconveniente áreas verdes serenazgo nivel medio y s para laborar aledañas trab. 177 Asimilados: 4,143 Puntaje 5 7 8 6 2 5 7 3 5 7 De la PEA del distrito: El transporte -Profes., El alcance del público llega Existen científicos e impacto ambiental a la zona, el 1,118 intelectuales: hacia el medio Zonificación 385 personal personas Zona 3 6-8 meses 550 m Buena 2 Regular 3,766 ambiente es I1 $/m puede llegar a por -Técnicos de regular por la trabajar sin efectivo de nivel medio y presencia de áreas inconveniente serenazgo trab. verdes aledañas s Asimilados: 3,904 Puntaje 7 7 2 8 6 5 5 1 10 6 De la PEA del distrito: E l a lc a n ce del El transporte -Profes., impacto ambiental público llega Existen científicos e hacia el medio cerca de la 1,463 intelectuales: ambiente es nula Zonificación 120 zona, el personas Zona 4 2-4 meses 7,7 km Muy buena 2 Regular 645 p o r la inexistencia Industrial $/m personal por -Técnicos de de áreas verdes podría tener efectivo de nivel medio y aledañas (ubicado inconveniente serenazgo trab. en un Eco-Parque s para laborar Asimilados: Industrial 490 Elaboración propia 178 Anexo 070: Detalles de los Factores Condicionantes de planta Los factores condicionantes para el tamaño de planta son: a) Mercado Es considerado un factor determinante en el cálculo de la capacidad pues al tener como objetivo cubrir entre 25% y 35% de la demanda insatisfecha del producto durante los diez años de vida del proyecto, y si bien es un porcentaje conservador, es muy importante la respuesta que pueda brindar las estrategias de comercialización en torno a la efectividad de alcanzar, sin mayor problema, el mercado pronosticado. De esta forma, permitirá que la capacidad de planta no se vea afectada por variaciones inesperadas en la demanda. b) Tecnología Este criterio resulta medianamente relevante en el proyecto, pues si bien existen diferentes capacidades para las principales máquinas (reactores de hidrogenación y oxidación, y extractor), representan una inversión importante. A ello se suma, otros equipos como intercambiadores de calor, bombas, computadoras, entre otras, los cuales deben ser considerados al definir el tamaño de planta. c) Recursos productivos Para la producción de peróxido de hidrógeno se requiere de insumos químicos que deben ser importados desde China, pues en dicho país lo producen en grandes cantidades. A pesar de ello, las cantidades que se requieren para el proceso de producción son menores de lo que podría parecer, pues la naturaleza del proceso permite que la mezcla de estos compuestos orgánicos (llamada solución de trabajo) se regenere para su posterior uso. De este modo, este criterio resulta medianamente relevante. d) Financiamiento Este criterio está relacionado principalmente con el acondicionamiento de la planta productiva y con los activos fijos de la empresa. Como se adquirirá un préstamo bancario para solventar la inversión inicial, este criterio no se considera relevante para la decisión. 179 Anexo 071: Detalle del Proceso Productivo El proceso productivo para la producción del peróxido de hidrógeno de ambas presentaciones se detalla a continuación: a) Preparación de la solución de trabajo: La solución de trabajo es la solución orgánica que va hacer posible que se produzcan las reacciones químicas a fin de obtener peróxido de hidrógeno. Está compuesta por tres sustancias: la antraquinona, compuesto orgánico principal donde el 2-alquilantraquinona será usado en el proceso; un solvente polar, para disolver su forma hidrogenada; y un solvente no polar, para disolver, posteriormente, su forma oxidada. Estas sustancias se mezclan en un tanque de aluminio para formar dicha solución, la cual se caracteriza por ser homogénea en cualquier momento del proceso, independientemente de las reacciones que en ella se realicen, y por ser reutilizable un gran número de veces (incluso, solo es repuesta cuando hay pérdidas). Asimismo, las soluciones de trabajo deben tener las propiedades adecuadas a fin de que sólo funcionen como solubilizador de las quinonas a lo largo del proceso y no como reactivos en las reacciones. b) Hidrogenación: La solución de trabajo ingresa a un hidrogenador (reactor catalítico), en la que la 2-alquilantraquinona es reducida a antraquinol (2- alquilantrahidroquinona) en presencia del hidrógeno mediante una reacción catalítica (reacción en donde se necesita un catalizador). Este proceso se lleva a cabo a una presión entre 0.8 bar y 1.5 bar (o entre 0.79 atm y 1.48 atm) y a una temperatura entre 50°C y 70ºC. Es importante mencionar que tanto la alimentación de la solución de trabajo y del hidrógeno, provienen del suministro directo de ambas sustancias y de las recirculaciones provenientes del proceso de extracción, en el primer caso, y de la condensación de la mezcla gaseosa, en el segundo. Esto último, permite que la cantidad de hidrógeno que llega a la etapa de oxidación sea mínima, pues podría provocar una atmósfera explosiva. Por esta misma razón, es pertinente resaltar la necesidad de inertización en esta etapa, a fin de eliminar la concentración de oxígeno presente en las cañerías y en el propio reactor, por medio de la purga con nitrógeno. La reacción que se produce es exotérmica liberando cerca de 188.7kJ/mol. Debido a ello, el hidrogenador debe ser enfriado, para lo cual es importante que cuente con un sistema de enfriamiento interno. Asimismo, lo usual es que se controle la reacción, haciendo que máximo un 45% o 50% de la solución reaccione, con la finalidad de evitar productos secundarios. Sin embargo, aquellos que se puedan formar, resultan de la reacción secundaria de hidrogenación del anillo aromático dando lugar a la formación de 5,6,7,8- tetrahidroantrahidroquinona. Esto último es mitigado con la presencia de un adecuado catalizador, el cual puede iniciar con concentraciones bajas y conforme vaya evolucionando, agregar la cantidad necesaria para mantener las condiciones adecuadas. Asimismo, dado que parte de la solución de trabajo es recirculado proveniente de la etapa de extracción, es posible obtener, a la salida de este proceso, entre 9 y 12 gramos de peróxido de hidrógeno por litro de solución de trabajo. Ello se explica a que no todo el peróxido de hidrógeno es extraído en dicha etapa 180 (extracción) y su presencia, preferentemente del O2 en el intervalo de 0.5 a 10 mmol (de O2) por mol de H2, contribuye a la regeneración del catalizador, según la patente N° ES 2 250 875 T3 titulado Procedimiento para la producción de peróxido de hidrógeno. c) Filtración: Este proceso, que se lleva a cabo a la salida del reactor de hidrogenación, consiste en separar el catalizador presente en la mezcla procedente de la hidrogenación para ser utilizado en un nuevo ciclo, y las impurezas que se puedan haber formado producto de la reacción. De esta manera, la mezcla estaría conformada por el antraquinol (2-alquilantraquinona hidrogenada) y la solución de trabajo que no ha reaccionado. d) Enfriamiento I: Este proceso, que se lleva a cabo en un intercambiador de calor, consiste en enfriar la mezcla con la finalidad de brindar las condiciones para el proceso de oxidación, el cual se produce a menor temperatura que la hidrogenación. Por ello, se utiliza como fuente de enfriamiento parte de la solución de trabajo (aproximadamente 2/3 de la solución) que es recirculada hacia el hidrogenador, proveniente del proceso de extracción. La otra parte (1/3 de solución) es direccionada hacia el mezclador. e) Mezclado: En este proceso, que se lleva a cabo por medio de una válvula mezcladora, se diluye la sustancia de trabajo hidrogenada con un 1/3 de la solución de trabajo oxidada, proveniente de la etapa de extracción. Así, a la salida de este proceso, es posible obtener, entre 7 y 9 gramos de peróxido de hidrógeno por litro de solución. f) Enfriamiento II: Este proceso, que se lleva a cabo por medio de un intercambiador de calor y cuyo refrigerante es el agua, permite reducir la temperatura entre 35°C a 40°C, manteniendo la concentración a la entrada del proceso de oxidación. g) Oxidación: Este proceso, que se lleva a cabo en una columna de oxidación, la mezcla es oxidada mediante un proceso no catalítico con oxígeno a contraflujo, en donde la corriente de aire comprimido (fuente de oxígeno que ingresa a través de un compresor) está en dirección contraria a la dirección de la solución. De esta manera, a través del contacto líquido-gas, el antraquinol se oxida a antraquinona y al mismo tiempo el peróxido de hidrógeno es separado y disuelto en la solución. Asimismo, el gas desprendido que no reaccionó, formado por nitrógeno y oxígeno, se limpia efectivamente en filtros de carbón activado ubicados en la parte superior del equipo. Después de esta limpieza, el contenido de hidrocarburos en el gas desprendido es menor de 5ppm y puede ser liberado al medio ambiente sin causar daños. Este proceso se realiza a una temperatura entre 30°C y 35ºC y a una presión entre 2 bar y 4 bar (o entre 1.97 atm y 3.95 atm). Finalmente, es importante mencionar que la concentración de peróxido de hidrógeno a la salida del proceso va a depender de la concentración de antraquinona en la solución de trabajo, de las condiciones en que se realice la hidrogenación y de la solución de trabajo reducida (recirculada) proveniente del extractor. 181 h) Extracción: Este proceso, que se lleva a cabo en una columna de extracción líquido-líquido, consiste en extraer el peróxido de hidrógeno que se encuentra mezclado con la solución de trabajo, para lo cual es necesario que entre en contacto con una fase acuosa, normalmente agua desmineralizada al que se le ha añadido ácido fosfórico (H3PO4) para evitar la descomposición del producto, que ingresa por la parte superior del equipo. De esta forma, una solución de agua con peróxido de hidrógeno sale por la parte inferior, con una concentración de este último de 7.5% en peso, la cual depende en parte de la composición de la solución de trabajo. Sin embargo, el peróxido de hidrógeno que no se pudo extraer “se pierde”, pues es recirculada con la solución de trabajo hacia la etapa de hidrogenación para que vuelva a ser utilizado nuevamente, actuando previamente como refrigerante en el intercambiador de calor. Asimismo, este proceso se lleva a cabo ligeramente por encima de la presión atmosférica (1 atm) y a temperatura ambiente. i) Separación: Este proceso, que se lleva a cabo en un coalescedor, consiste en extraer el agua que contiene la solución de trabajo oxidada que será recirculada hacia el hidrogenador. Dicha cantidad recirculada corresponde a la solución de trabajo con peróxido de hidrógeno, proveniente de la oxidación, que el agua desmineralizada no ha podido extraer. j) Dilución: Debido a que la producción de peróxido de hidrógeno está acondicionada para una concentración de 7.5%, que será destinada para la presentación limpieza de los ambientes del hogar, solo la producción destinada para el lavado (aproximadamente 25% de la producción total), será aquella que pasará por esta etapa, a fin de alcanzar una concentración del 5%. k) Inspección: Durante todo el proceso, se lleva a cabo principalmente en dos momentos. El primero, se realiza luego del proceso de extracción o dilución, cuando se produce peróxido de hidrógeno de 7.5% y 5% respectivamente, a fin de garantizar la concentración adecuada. El segundo, se realiza después de la etapa de etiquetado con la finalidad de evaluar las características del producto y garantizar así su efectividad durante su uso. En ambos casos se presentan mermas del 2% y 1% respectivamente. Sin embargo, ello no inhibe las revisiones y controles que se realicen en las diferentes etapas del proceso. En la sección 3.6.1 Sistema de Gestión de Calidad se detallan los parámetros a ser evaluados. l) Envasado: En este proceso se coloca el peróxido de hidrógeno en su envase final. Estos son envases de polietileno de alta densidad (HDPE) de 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 litro y 4 litros, los cuales se pueden procesar en la misma máquina. Además como parte del proceso, se realiza el sellado del envase con una tapa de polipropileno (PP), según sea el tamaño de la botella. Asimismo, es importante recordar que las tres primeras presentaciones estarán disponibles en los mercados y bodegas desde el inicio del proyecto, mientras que las tres últimas presentaciones estarán disponibles en los supermercados a partir del cuarto año. 182 m) Etiquetado: Consiste en agregar una etiqueta al envase, el cual contiene las instrucciones de uso, marca, precauciones, entre otros. El contenido de la etiqueta se muestra en el diseño elaborado en la sección 2.3 El Producto. n) Encajado: El producto terminado será encajado en cajas de cartón según la presentación, la cual se presenta en la Tabla 71.1. Tabla N° 71.1: Cantidad de botellas por caja según presentación Dimensiones Cantidad de Presentación (Largo x Ancho x Altura) botellas 40cm x 30cm x 15cm 24 250 ml 40cm x 30cm x 20cm 20 500 ml 40cm x 30cm x 25cm 12 750 ml 40cm x 30cm x 30cm 12 1 litro 40cm x 40cm x 30cm 4 4 litros Fuente: Guía de paletizado y estiba - Plymag Elaboración propia o) Almacenado: Las cajas con los productos se enviarán al almacén de productos terminados, para su almacenamiento, el cual es un ambiente entre 15°C y 30°C con bajo nivel de humedad y semi oscuro. Estas representan las condiciones necesarias para su preservación. 183 Anexo 072: DOP´s del Proceso Productivo A continuación se presenta el Diagrama de Operaciones de Proceso del peróxido de hidrógeno para la limpieza de un ambiente del hogar y para el lavado de la ropa en el Gráfico 72.1 y Gráfico 72.2, respectivamente. Gráfico N° 72.1: DOP del Peróxido de Hidrógeno para la limpieza del ambiente del hogar Elaboración propia 184 Gráfico N° 72.2: DOP del Peróxido de Hidrógeno para el lavado de ropa blanca Elaboración propia 185 Anexo 073: Balance de Masa I. Determinación de las Fracciones Másicas de los componentes Para la determinación de los flujos másicos se tuvo en cuenta el proyecto “Proceso de Producción de Peróxido de Hidrógeno” de Facundo Esteban y Laura Puelle Blanc, en donde se detallan la composición en masa de los compuestos presentes a lo largo del proceso, como se muestra en la Tabla N° 73.1. Tabla N° 73.1: Composición en masa de los compuestos presentes a lo largo del proceso de la tesis guía Caudal Fracción en peso (kg/hora) Flujo Másico EAQ Shellsol TOF NOC H2 EAQH2 H4EAQ H4EAQH2 H8EAQH2 N2 O2 H2O2 H2O H3PO4 (Kg/h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F1 68.93 0.539 0.335 0.029 0.097 F2 21645.14 0.556 0.313 0.031 0.1 F3 21645.14 0.556 0.313 0.031 0.1 F4 21645.14 0.556 0.313 0.031 0.1 F5 250 1 F6 250 1 F7 250 1 F8 21794.5 0.133 0.31 0.03 0.1 0.126 0.019 0.262 0.02 F9 21794.5 0.133 0.31 0.03 0.1 0.0 0.126 0.019 0.262 0.02 F10 0.41 0 0 0 0 1 0 0 0 0 F11 21835.29 0.132 0.31 0.03 0.1 0.126 0.019 0.262 0.021 F12 21835.29 0.132 0.31 0.03 0.1 0.126 0.019 0.262 0.021 F13 57.12 1 F14 57.12 1 F15 57.12 1 F16 32782.02 0.132 0.31 0.03 0.1 0.126 0.019 0.268 0.015 F17 32782.02 0.132 0.31 0.03 0.1 0.126 0.019 0.268 0.015 F18 21854.68 0.132 0.31 0.03 0.1 0.126 0.019 0.268 0.015 F19 10927.34 0.132 0.31 0.03 0.1 0.126 0.019 0.268 0.015 F20 87.59 F21 10923.36 0.133 0.31 0.03 0.1 0.00002 0.126 0.019 0.28 0.002 F22 87.59 F23 1.98 1 F24 57.25 0.004 0.996 F25 21854.68 0.132 0.31 0.03 0.1 0.126 0.019 0.268 0.015 F26 4315.04 0.735 0.265 F27 4315.04 0.735 0.265 F28 4315.04 0.735 0.265 F29 3194.28 0.011 0.989 F30 22980.76 0.244 0.294 0.029 0.096 0.271 0.013 0.053 F31 22980.76 0.244 0.294 0.029 0.096 0.271 0.013 0.053 F32 7.7 1 F33 22975.38 0.244 0.294 0.029 0.095 0.272 0.013 0.053 F34 22975.38 0.244 0.294 0.029 0.095 0.272 0.013 0.053 F35 778.59 0.979 0.021 F36 1988.03 0.609 0.383 0.008 F37 21791.26 0.258 0.31 0.03 0.1 0.287 0.015 F38 1988.03 0.609 0.383 0.008 F39 379.8 1 F40 1163.47 0.669 0.325 0.006 F41 1163.47 0.669 0.325 0.006 F42 1163.47 0.669 0.325 0.006 F43 21705.81 0.258 0.31 0.03 0.1 0.287 0.015 Fuente: Proceso de Producción de Peróxido de Hidrógeno - Facundo Esteban y Laura Puelle Blanc El detalle de cada uno de los compuestos presentados en la Tabla N° 73.1 se encuentra especificado en la Tabla N° 73.2. Tabla N° 73.2: Compuestos presentes en el proceso de la tesis guía Número Componente Abreviatura Fórmula 1 2 etil antraquinona EAQ C16H12O2 2 Shellsol Shellsol Mezcla C10-C12 3 Trioctil fosfato TOP (C8H17)3PO4 4 N-octil caprolactam NOC C14H27NO 5 Hidrógeno H2 H2 6 2 etil antrahidroquinona EAQH2 C16H14O2 186 Número Componente Abreviatura Fórmula 7 2 etil tetrahidroantraquinona H4EAQ C16H16O2 2 etil 8 H4EAQH2 C H O tetrahidroantrahidroquinona 16 18 2 9 2 etil octahidroantraquinona H8EAQH2 C16H22O2 10 Nitrógeno N2 N2 11 Oxígeno O2 O2 12 Agua Oxigenada H2O2 H2O2 13 Agua H2O H2O 14 Ácido fosfórico H3PO4 H3PO4 Fuente: Proceso de Producción de Peróxido de Hidrógeno - Facundo Esteban y Laura Puelle Blanc Asimismo, como se observa en la Tabla N° 73.1, el proceso consta de 43 flujos cuya entrada o salida se especifica en el Gráfico N° 73.1. Además, en la Tabla N° 73.1 se han sombreado algunos flujos de color crema y otros de color amarillo. Los primeros corresponden a los flujos que se adecuarían al proceso descrito en la presente tesis (flujos similares), mientras que los otros, no necesariamente. Ello debido a que el proceso que se plantea en la tesis mencionada es el de una gran industria química; en comparación a la que se está desarrollando, que Gráfico N° 73.1: Flujos de entrada y corresponde a una pequeña empresa. salida de los procesos del proyecto guía Fuente: Proceso de Producción de En este sentido, a fin de hacer un símil Peróxido de Hidrógeno - Facundo con el proceso productivo descrito en el Esteban y Laura Puelle Blanc cuerpo de la tesis, a continuación, en la Tabla N° 73.3, se presenta los flujos de entrada y salida correspondientes. Tabla N° 73.3: Flujos de entrada y salida del proceso para el proyecto Flujo de Flujo de Equipo Entrada Salida Válvula Mezcladora F1, F27 F2 Intercambiador I F2 F3 Bomba I F3 F4 Intercambiador II F5, F8 F6 Compresor F7 F8 Hidrogenador F4, F6 F7, F9 Bomba II F9 F10 Intercambiador III F10, F25 F11, F27 Mezclador F11, F26 F12 Intercambiador IV F12 F13 Oxidador F13, F16 F17, F18 Compresor F14 F15 Intercambiador V F15 F16 Columna de extracción F17, F19 F20, F21 Coalescedor F20 F22, F23 Bomba III F23 F24 Tanque para dilución F21, F28 F29 Elaboración propia 187 De este modo, para hallar los flujos másicos del proceso que se plantea en la presente tesis, se hará lo siguiente:  Teniendo en cuenta que la antraquinona (EAQ) es el componente/portador que va a hacer posible la producción del peróxido de hidrógeno, cuya cantidad depende de la concentración de este último al final del proceso y, en base a ello, la cantidad de los otros componentes, es que se resulta válido poder hacer una proporcionalidad, en base a la concentración de peróxido de hidrógeno obtenido, para determinar la cantidad de antraquinona que requiere el proceso.  Para el caso de los componentes (sean estos productos de las reacciones o que se agreguen), se determinará en torno a la cantidad que representa del total de componentes en cada en flujo (sin considerar la antraquinona). Por ejemplo, para el flujo F1, se hizo lo siguiente (véase Tabla N° 73.4): Tabla N° 73.4: Porcentaje en peso de cada componente en el flujo F1 EAQ Shellsol TOF NOC Fracción másica EAQ: Fracción másica Fracción Fracción 0.539 kg/h Shellsol: másica TOF: másica NOC: Concentración H2O2: 0.335 kg/h 0.029 kg/h 0.097 kg/h 60.9% H2O2 deseado: 7.5% Suma de componentes: 0.335 + 0.029 + 0.097 = 0.461 (0.539/0.609) * 0.075 = (0.335 / 0.461) (0.029 / 0.461) (0.097 / 0.461) 0.066 kg/h *100 = 73% *100 = 6% *100 = 21% Elaboración propia Teniendo en cuenta el ejemplo mostrado, en la Tabla N° 73.5 se presenta la fracción másica del EAQ y el porcentaje en peso de los otros componentes. Tabal N° 73.5: Fracción másica del EAQ y % en peso de todos los componentes Fracción másica y porcentajes en peso Flujo EAQ Shellsol TOF NOC H2 EAQH2 H4EAQ H4EAQH2 H8EAQH2 N2 O2 H2O2 H2O H3PO4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F1 0.066 73% 6% 21% F2 0.032 70% 7% 23% F3 0.032 70% 7% 23% F4 0.032 70% 7% 23% F5 100% F6 100% F7 100% F8 100% F9 0.016 36% 3% 12% 15% 2% 30% 2% F10 0.016 36% 3% 12% 15% 2% 30% 2% F11 0.016 36% 3% 12% 15% 2% 30% 2% F12 0.016 38% 4% 12% 10% 14% 20% 2% F13 0.016 38% 4% 12% 10% 14% 20% 2% F14 74% 27% F15 74% 27% F16 74% 27% F17 0.030 39% 4% 13% 36% 2% 7% F18 1% 99% F19 98% 2% F20 0.032 41% 3% 12% 38% 2% 4% F21 0.075 98% 2% F22 100% F23 0.032 42% 4% 13% 39% 2% F24 0.032 42% 4% 13% 39% 2% F25 0.032 42% 4% 13% 39% 2% F26 0.032 42% 4% 13% 39% 2% F27 0.032 42% 4% 13% 39% 2% F28 98% 2% F29 0.05 98% 2% Elaboración propia 188 Luego de ello, para calcular la fracción másica de los otros componentes, se multiplica el porcentaje en peso por la fracción másica que no corresponde al EAQ (1 - EAQ). En la Tabla N° 73.6, se muestra los resultados obtenidos (fracciones másicas de todos los componentes presentes en cada flujo). Tabla N° 73.6: Fracción másica de todos los componentes en cada flujo Fracción en peso (kg/h) Flujo Suma EAQ Shellsol TOF NOC H2 EAQH2 H4EAQ H4EAQH2 H8EAQH2 N2 O2 H2O2 H2O H3PO4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 F1 1.0 0.066 0.678 0.059 0.196 F2 1.0 0.032 0.682 0.068 0.218 F3 1.0 0.032 0.682 0.068 0.218 F4 1.0 0.032 0.682 0.068 0.218 F5 1.0 1.000 F6 1.0 1.000 F7 1.0 1.000 F8 1.0 1.000 F9 1.0 0.016 0.352 0.034 0.113 0.143 0.022 0.297 0.023 F10 1.0 0.016 0.352 0.034 0.113 0.143 0.022 0.297 0.023 F11 1.0 0.016 0.352 0.034 0.113 0.143 0.022 0.297 0.023 F12 1.0 0.016 0.371 0.036 0.120 0.096 0.140 0.199 0.022 F13 1.0 0.016 0.371 0.036 0.120 0.096 0.140 0.199 0.022 F14 1.0 0.735 0.265 F15 1.0 0.735 0.265 F16 1.0 0.735 0.265 F17 1.0 0.030 0.377 0.037 0.123 0.348 0.017 0.068 F18 1.0 0.011 0.989 F19 1.0 0.979 0.021 F20 1.0 0.032 0.397 0.029 0.116 0.368 0.019 0.039 F21 1.0 0.075 0.906 0.019 F22 1.0 1.000 F23 1.0 0.032 0.405 0.039 0.130 0.375 0.020 F24 1.0 0.032 0.405 0.039 0.130 0.375 0.020 F25 1.0 0.032 0.405 0.039 0.130 0.375 0.020 F26 1.0 0.032 0.405 0.039 0.130 0.375 0.020 F27 1.0 0.032 0.405 0.039 0.130 0.375 0.020 F28 0.979 0.021 F29 0.05 0.930 0.020 Elaboración propia II. Ecuaciones para el Balance de Masa En base a los flujos de entrada y salida presentados anteriormente y a las reacciones químicas que ocurren en los reactores de hidrogenación y oxidación, se establecerán las ecuaciones de flujo másico.  Reacciones químicas  En el Hidrogenador EAQ + 2 H2  EAQH2 EAQ + 2 H2  H4EAQ H4EAQ + 2 H2  H4EAQH2 EAQH2 + 2 H2  H4EAQH2 H4EAQH2 + 2 H2  H8EAQH2 EAQH2 + H2  otros  En el Oxidador EAQH2 + O2  EAQ + H2O2 H4EAQH2 + O2  H4EAQ + H2O2 Debido a que en el interior de los reactores se suscitan estas reacciones, ello implica que cuando se plantee las ecuaciones de flujo másico, tanto en el hidrogenador como en el oxidador, se realice tomando en cuenta la Ley de Feus, 189 en donde los flujos de entrada no son iguales a los flujos de salida, debido al consumo/aumento de los componentes que ingresan, a consecuencia de la reacción. Sin embargo, si existe una relación de proporcionalidad entre estos dos flujos. En consecuencia, es válido entonces poder establecer estas relaciones para las ecuaciones de masa en ambos reactores. Las relaciones de proporcionalidad fueron tomadas del “Caudal Másico (kg/h)” (segunda columna de la Tabla N° 73.1) establecido en el proyecto “Proceso de Producción de Peróxido de Hidrógeno” de Facundo Esteban y Laura Puelle Blanc. Para obtenerla, se dividieron los flujos de salida de cada reactor con el flujo de entrada principal correspondiente.  Ecuaciones de flujo másico A continuación, en la Tabla N° 73.7, se presenta las ecuaciones de balance de masa a lo largo del proceso. Tabla N° 73.7: Ecuaciones de balance de masa ¿Dónde se realiza el Ecuación Observaciones balance? Válvula F1 + F27 - F2 = 0 Mezcladora Intercambiador I F2 - F3 = 0 Bomba I F3 - F4 = 0 Intercambiador II F5 + F8 - F6 = 0 Compresor F7 - F8 = 0 Flujos de salida (kg/h): F7 = 250, F8 = 21794.5 y F10 = 0.41 F7 - 0.0002 F4 = 0 Flujo de entrada (kg/h): F4 = 21645.14 Hidrogenador F6 - 0.0115 F4 = 0 De este modo, los coeficientes son: F9 - 1.0069 F4 = 0 Salida de H2: 0.41 / 21645.14 = 0.0002 Entrada de H2: 250 / 21645.14 = 0.0115 Salida de ST: 21794.5 / 21645.14 = 1.0069 Bomba II F9 - F10 = 0 F10 - F11 = 0 De acuerdo a la descripción, 2/3 de F24 se Intercambiador III F25 - 0.66667 F24 = 0 recircula al Hidrogenador. F25 - F27 = 0 F11 + F26 - F12 = 0 De acuerdo a la descripción, 1/3 de F24 se Mezclador F26 - 0.33333 F24 = 0 recircula al Oxidador. Intercambiador IV F12 - F13 = 0 Flujos de salida (kg/h): F28 = 4315.04, F29 = 3194.28 y F30 = 22980.76 Flujo de entrada (kg/h): F25 = 21854.68 F16 - 0.1974 F13 = 0 De este modo, los coeficientes son: Oxidador F17 - 1.0515 F13 = 0 Entrada de Aire (O2): 4315.04 / 21854.68 = F18 - 0.1462 F13 = 0 0.1974 Salida de ST: 22980.76 / 21854.68 = 1.0515 Salida de Aire (O2): 3194.28 / 21854.68 = 0.1462 Compresor F14 - F15 = 0 Intercambiador V F15 - F16 = 0 -Para determinar el flujo de agua que debe alimentar el extractor, se estableció la F17 + F19 - F20 - F21 siguiente proporcionalidad: Columna de = 0 Flujos de entrada (kg/h): F34 = 22975.38 y extracción F19 - 0.0339 F17 = 0 F35 = 778.59 F21 - 0.09 F17 = 0 Entrada de H2O: 778.59 / 22975.38 = 0.0339 -Para determinar cuánto H2O2 sale 190 efectivamente del extractor a partir del ingreso de ST, se establece la siguiente proporcionalidad: Flujo de entrada (kg/h): F34 = 22975.38 Flujo de salida (kg/h): F36 = 1988.03 Salida de H2O2: 1988.03 / 22975.38 = 0.09 F20 - F23 - F22 = 0 El coalescedor extrae aproximadamente Coalescedor F22 - 0.005 F20 = 0 0.5% de agua. Bomba III F23 - F24 = 0 Tanque para F21 + F28 - F29 = 0 Con 1 l de H2O2 al 7.5% y 0.5 l de H2O, se dilución 0.5F21 – F28 = 0 obtiene 1.5 l de H2O2 al 5% Elaboración propia Teniendo en cuenta las ecuaciones de balance de masa anteriormente planteadas y la “Tasa de producción para satisfacer Producción Real (Kg / hora)”, flujo F21, se determinaron los siguientes flujos másicos, tanto para la producción de peróxido de hidrógeno para la limpieza / desinfección de un ambiente del hogar y lavado de ropa blanca (véase Tabla N° 73.8 y Tabla N° 73.9). Tabla N° 73.8: Flujos másicos para la producción de peróxido de hidrógeno para la limpieza / desinfección de un ambiente del hogar Flujos (kg / 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 hora) F1 6.4 6.8 7.4 8.1 8.7 9.5 10.4 11.3 12.0 12.0 F2 542.1 577.3 626.6 682.9 739.2 809.6 880.0 957.4 1017.8 1017.8 F3 542.1 577.3 626.6 682.9 739.2 809.6 880.0 957.4 1017.8 1017.8 F4 542.1 577.3 626.6 682.9 739.2 809.6 880.0 957.4 1017.8 1017.8 F5 6.1 6.5 7.1 7.7 8.4 9.1 9.9 10.8 11.5 11.5 F6 6.2 6.6 7.2 7.9 8.5 9.3 10.1 11.0 11.7 11.7 F7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 F8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 F9 545.8 581.3 630.9 687.6 744.3 815.2 886.1 964.0 1024.8 1024.8 F10 545.8 581.3 630.9 687.6 744.3 815.2 886.1 964.0 1024.8 1024.8 F11 545.8 581.3 630.9 687.6 744.3 815.2 886.1 964.0 1024.8 1024.8 F12 813.7 866.5 940.5 1025.0 1109.5 1215.2 1320.9 1437.1 1527.7 1527.7 F13 813.7 866.5 940.5 1025.0 1109.5 1215.2 1320.9 1437.1 1527.7 1527.7 F14 160.6 171.0 185.6 202.3 219.0 239.9 260.7 283.7 301.6 301.6 F15 160.6 171.0 185.6 202.3 219.0 239.9 260.7 283.7 301.6 301.6 F16 160.6 171.0 185.6 202.3 219.0 239.9 260.7 283.7 301.6 301.6 F17 855.6 911.1 988.9 1077.8 1166.7 1277.8 1388.9 1511.1 1606.4 1606.4 F18 119.0 126.7 137.5 149.9 162.2 177.7 193.1 210.1 223.4 223.4 F19 29.0 30.9 33.5 36.5 39.6 43.3 47.1 51.2 54.5 54.5 F20 807.6 860.0 933.4 1017.3 1101.2 1206.1 1311.0 1426.3 1516.3 1516.3 F21 77.0 82.0 89.0 97.0 105.0 115.0 125.0 136.0 144.6 144.6 F22 4.0 4.3 4.7 5.1 5.5 6.0 6.6 7.1 7.6 7.6 F23 803.5 855.7 928.7 1012.2 1095.7 1200.1 1304.4 1419.2 1508.7 1508.7 F24 803.5 855.7 928.7 1012.2 1095.7 1200.1 1304.4 1419.2 1508.7 1508.7 F25 535.7 570.5 619.2 674.8 730.5 800.0 869.6 946.1 1005.8 1005.8 F26 267.8 285.2 309.6 337.4 365.2 400.0 434.8 473.1 502.9 502.9 F27 535.7 570.5 619.2 674.8 730.5 800.0 869.6 946.1 1005.8 1005.8 Elaboración propia 191 Tabla N° 53.9: Flujos másicos para la producción de peróxido de hidrógeno para el lavado de ropa blanca Flujos (kg / 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 hora) F1 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 F2 79.8 84.5 89.2 98.6 107.9 107.9 117.3 122.0 131.4 145.5 F3 79.8 84.5 89.2 98.6 107.9 107.9 117.3 122.0 131.4 145.5 F4 79.8 84.5 89.2 98.6 107.9 107.9 117.3 122.0 131.4 145.5 F5 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 F6 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 F7 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 F8 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 F9 80.3 85.1 89.8 99.2 108.7 108.7 118.1 122.9 132.3 146.5 F10 80.3 85.1 89.8 99.2 108.7 108.7 118.1 122.9 132.3 146.5 F11 80.3 85.1 89.8 99.2 108.7 108.7 118.1 122.9 132.3 146.5 F12 119.8 126.8 133.8 147.9 162.0 162.0 176.1 183.2 197.2 218.4 F13 119.8 126.8 133.8 147.9 162.0 162.0 176.1 183.2 197.2 218.4 F14 23.6 25.0 26.4 29.2 32.0 32.0 34.8 36.2 38.9 43.1 F15 23.6 25.0 26.4 29.2 32.0 32.0 34.8 36.2 38.9 43.1 F16 23.6 25.0 26.4 29.2 32.0 32.0 34.8 36.2 38.9 43.1 F17 125.9 133.3 140.7 155.6 170.4 170.4 185.2 192.6 207.4 229.6 F18 17.5 18.5 19.6 21.6 23.7 23.7 25.7 26.8 28.8 31.9 F19 4.3 4.5 4.8 5.3 5.8 5.8 6.3 6.5 7.0 7.8 F20 118.9 125.9 132.8 146.8 160.8 160.8 174.8 181.8 195.8 216.7 F21 11.3 12.0 12.7 14.0 15.3 15.3 16.7 17.3 18.7 20.7 F22 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 F23 118.3 125.2 132.2 146.1 160.0 160.0 173.9 180.9 194.8 215.7 F24 118.3 125.2 132.2 146.1 160.0 160.0 173.9 180.9 194.8 215.7 F25 78.8 83.5 88.1 97.4 106.7 106.7 115.9 120.6 129.9 143.8 F26 39.4 41.7 44.1 48.7 53.3 53.3 58.0 60.3 64.9 71.9 F27 78.8 83.5 88.1 97.4 106.7 106.7 115.9 120.6 129.9 143.8 F28 5.7 6.0 6.3 7.0 7.7 7.7 8.3 8.7 9.3 10.3 F29 17.0 18.0 19.0 21.0 23.0 23.0 25.0 26.0 28.0 31.0 Elaboración propia Además, si se desea saber la cantidad (Kg) de cada componente en cada flujo y de forma anual, se deberá multiplicar las fracciones másicas con los flujos de cada año, tanto para la presentación de ambientes del hogar como para el lavado de la ropa. Los resultados se encuentran en el Excel, en la pestaña “Balance de Masa”, contenido en el CD adjunto a la presente tesis. Finalmente, en el Gráfico 73.2 y Gráfico 73.3 se presenta el Balance de Masa del proceso del Peróxido de Hidrógeno para la limpieza de ambientes del hogar y para el lavado de ropa blanca, en el primer año de operaciones, respectivamente. 192 Gráfico N° 73.2: Balance de masa del proceso - Peróxido de Hidrógeno para la limpieza de ambientes Elaboración propia 193 Gráfico 73.3: Balance de masa del proceso - Peróxido de Hidrógeno para el lavado de ropa blanca Elaboración propia 194 Anexo 074: Cronograma Mensual de la Producción por presentación (Período 2016-2018) Durante los tres primeros años, la frecuencia de distribución hacia los mercados mayoristas será semanal. Por lo tanto, el cronograma de producción permitirá producir lotes semanales de ambas variedades del producto y de cualquier tipo de presentación, de acuerdo a la demanda respectiva. La Tabla N° 74.1, Tabla N° 74.2 y Tabla N° 74.3 permiten visualizar lo anterior mencionado. Asimismo, los recuadros en gris indican el tiempo que se utiliza para limpieza y mantenimiento general. Tabla N° 74.1: Clasificación de Peróxido de hidrógeno por variedad y por tipo de presentación en el período 2016-2018 Presenta- Presenta- Presenta- Presenta- Presenta- Variedad Variedad Variedad Variedad Variedad ción ción ción ción ción Ambiente del Ambiente del Ambiente del Ambiente del Ambiente del hogar hogar hogar hogar hogar 250 ml 500 ml 750 ml 1 lt 4 lt Lavado de ropa Lavado de ropa Lavado de ropa Lavado de ropa Lavado de ropa blanca blanca blanca blanca blanca Elaboración propia Tabla N° 74.2: Horarios de producción para las semanas 1 y 2 del mes en el período 2016-2018 Semana 1 Semana 2 Día Día . Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado . Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Hora Hora 6:00-7:00 6:00-7:00 7:00-8:00 7:00-8:00 8:00-9:00 8:00-9:00 9:00-10:00 9:00-10:00 Turno 1 10:00-11:00 10:00-11:00 11:00-12:00 11:00-12:00 12:00-13:00 12:00-13:00 13:00-14:00 13:00-14:00 14:00-15:00 14:00-15:00 15:00-16:00 15:00-16:00 16:00-17:00 16:00-17:00 17:00-18:00 17:00-18:00 Turno 2 18:00-19:00 18:00-19:00 19:00-20:00 19:00-20:00 20:00-21:00 20:00-21:00 21:00-22:00 21:00-22:00 Turno 3 22:00-23:00 22:00-23:00 195 23:00-24:00 23:00-24:00 24:00-01:00 24:00-01:00 01:00-02:00 01:00-02:00 02:00-03:00 02:00-03:00 03:00-04:00 03:00-04:00 04:00-05:00 04:00-05:00 05:00-06:00 05:00-06:00 Elaboración propia Tabla N° 74.3: Horarios de producción para las semanas 3 y 4 del mes en el período 2016-2018 Semana 3 Semana 4 Día Día . Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado . Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Hora Hora 6:00-7:00 6:00-7:00 7:00-8:00 7:00-8:00 8:00-9:00 8:00-9:00 9:00-10:00 9:00-10:00 Turno 1 10:00-11:00 10:00-11:00 11:00-12:00 11:00-12:00 12:00-13:00 12:00-13:00 13:00-14:00 13:00-14:00 14:00-15:00 14:00-15:00 15:00-16:00 15:00-16:00 16:00-17:00 16:00-17:00 17:00-18:00 17:00-18:00 Turno 2 18:00-19:00 18:00-19:00 19:00-20:00 19:00-20:00 20:00-21:00 20:00-21:00 21:00-22:00 21:00-22:00 22:00-23:00 22:00-23:00 23:00-24:00 23:00-24:00 24:00-01:00 24:00-01:00 01:00-02:00 01:00-02:00 Turno 3 02:00-03:00 02:00-03:00 03:00-04:00 03:00-04:00 04:00-05:00 04:00-05:00 05:00-06:00 05:00-06:00 Elaboración propia 196 Anexo 075: Cronograma Mensual de la Producción por presentación (Período 2019-2025) A partir del cuarto año, se distribuirá también hacia los supermercados con una frecuencia quincenal, por lo que el cronograma de producción cambiará de manera que produzca lotes semanales y quincenales de ambas variedades del producto y de cualquier tipo de presentación, de acuerdo a la demanda respectiva. La Tabla N° 75.1, Tabla N° 75.2 y Tabla N° 75.3 permiten visualizar lo anterior mencionado. Asimismo, los recuadros en gris indican el tiempo que se utiliza para limpieza y mantenimiento general. Tabla N° 75.1: Clasificación de Peróxido de hidrógeno por variedad y por tipo de presentación en el período 2019-2025 Presenta- Presenta- Presenta- Presenta- Presenta- Variedad Variedad Variedad Variedad Variedad ción ción ción ción ción Ambiente del Ambiente del Ambiente del Ambiente del Ambiente del hogar hogar hogar hogar hogar 250 ml 500 ml 750 ml 1 lt 4 lt Lavado de ropa Lavado de ropa Lavado de ropa Lavado de ropa Lavado de ropa blanca blanca blanca blanca blanca Elaboración propia Tabla N° 75.2: Horarios de producción para las semanas 1 y 2 del mes en el período 2019-2025 Semana 1 Semana 2 Día Día . Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado . Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Hora Hora 6:00-7:00 6:00-7:00 7:00-8:00 7:00-8:00 8:00-9:00 8:00-9:00 9:00-10:00 9:00-10:00 Turno 1 10:00-11:00 10:00-11:00 11:00-12:00 11:00-12:00 12:00-13:00 12:00-13:00 13:00-14:00 13:00-14:00 14:00-15:00 14:00-15:00 15:00-16:00 15:00-16:00 16:00-17:00 16:00-17:00 17:00-18:00 17:00-18:00 Turno 2 18:00-19:00 18:00-19:00 19:00-20:00 19:00-20:00 20:00-21:00 20:00-21:00 21:00-22:00 21:00-22:00 Turno 3 22:00-23:00 22:00-23:00 197 23:00-24:00 23:00-24:00 24:00-01:00 24:00-01:00 01:00-02:00 01:00-02:00 02:00-03:00 02:00-03:00 03:00-04:00 03:00-04:00 04:00-05:00 04:00-05:00 05:00-06:00 05:00-06:00 Elaboración propia Tabla N° 75.3: Horarios de producción para las semanas 3 y 4 del mes en el período 2019-2025 Semana 3 Semana 4 Día Día . Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado . Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Hora Hora 6:00-7:00 6:00-7:00 7:00-8:00 7:00-8:00 8:00-9:00 8:00-9:00 9:00-10:00 9:00-10:00 Turno 1 10:00-11:00 10:00-11:00 11:00-12:00 11:00-12:00 12:00-13:00 12:00-13:00 13:00-14:00 13:00-14:00 14:00-15:00 14:00-15:00 15:00-16:00 15:00-16:00 16:00-17:00 16:00-17:00 17:00-18:00 17:00-18:00 Turno 2 18:00-19:00 18:00-19:00 19:00-20:00 19:00-20:00 20:00-21:00 20:00-21:00 21:00-22:00 21:00-22:00 22:00-23:00 22:00-23:00 23:00-24:00 23:00-24:00 24:00-01:00 24:00-01:00 01:00-02:00 01:00-02:00 Turno 3 02:00-03:00 02:00-03:00 03:00-04:00 03:00-04:00 04:00-05:00 04:00-05:00 05:00-06:00 05:00-06:00 Elaboración propia 198 Anexo 076: BOM del producto En el Gráfico N° 76.1 y Gráfico 76.2 se presentan la lista de materiales para el peróxido de hidrógeno para ambientes del hogar y lavado de la ropa, respectivamente, para la presentación de 1 litro. Gráfico N° 76.1: BOM de peróxido de hidrógeno para ambientes del hogar Elaboración propia Gráfico N° 76.2: BOM de peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Elaboración propia 199 Anexo 077: MRP’s de peróxido de hidrógeno para ambientes del hogar Los MRP’s de los productos terminados, por cada tipo de presentación, se muestra en la Tabla N° 77.1, Tabla N° 77.2, Tabla N° 77.3, Tabla N° 77.4 y Tabla N° 77.5. Tabla N° 77.1: MRP mensual de cajas de botellas de 250 ml para los ambientes del hogar 2016 2017 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 4,107 6,159 4,576 4,852 937 4,535 3,849 6,539 1,933 571 2,083 6,137 4,455 6,699 4,968 5,270 986 4,922 4,169 7,109 2,076 589 2,239 6,661 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 0 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,273 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 Inventario Final 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,273 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 Stock de seguridad 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 Recepciones Planeadas 5,276 6,159 4,576 4,852 937 4,535 3,849 6,539 1,933 571 2,083 6,137 4,560 6,700 4,968 5,270 986 4,922 4,169 7,109 2,076 589 2,239 6,661 Emisiones Planeadas de pedidos 5,276 6,159 4,576 4,852 937 4,535 3,849 6,539 1,933 571 2,083 6,137 4,560 6,700 4,968 5,270 986 4,922 4,169 7,109 2,076 589 2,239 6,661 2018 2019 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 4,836 7,290 5,397 5,729 1,039 5,345 4,521 7,734 2,233 609 2,411 7,234 4,385 6,624 4,896 5,200 917 4,849 4,094 7,025 2,008 527 2,170 6,562 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 1,274 1,290 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 Inventario Final 1,290 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 Stock de seguridad 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 Recepciones Planeadas 4,852 7,390 5,397 5,729 1,039 5,345 4,521 7,734 2,233 609 2,411 7,234 4,153 6,624 4,896 5,200 917 4,849 4,094 7,025 2,008 527 2,170 6,562 Emisiones Planeadas de pedidos 4,852 7,390 5,397 5,729 1,039 5,345 4,521 7,734 2,233 609 2,411 7,234 4,153 6,624 4,896 5,200 917 4,849 4,094 7,025 2,008 527 2,170 6,562 2020 2021 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 4,682 7,086 5,231 5,558 955 5,179 4,367 7,514 2,127 538 2,301 7,010 4,989 7,564 5,577 5,928 994 5,520 4,649 8,019 2,251 550 2,436 7,471 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 1,158 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 Inventario Final 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 Stock de seguridad 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 Recepciones Planeadas 4,758 7,086 5,231 5,558 955 5,179 4,367 7,514 2,127 538 2,301 7,010 5,067 7,564 5,577 5,928 994 5,520 4,649 8,019 2,251 550 2,436 7,471 Emisiones Planeadas de pedidos 4,758 7,086 5,231 5,558 955 5,179 4,367 7,514 2,127 538 2,301 7,010 5,067 7,564 5,577 5,928 994 5,520 4,649 8,019 2,251 550 2,436 7,471 200 2022 2023 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 5,352 8,129 5,986 6,366 1,043 5,925 4,983 8,617 2,399 566 2,599 8,019 5,682 8,642 6,358 6,763 1,084 6,291 5,286 9,159 2,531 578 2,744 8,515 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 1,312 1,409 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 Inventario Final 1,409 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 Stock de seguridad 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 Recepciones Planeadas 5,449 7,887 5,986 6,366 1,043 5,925 4,983 8,617 2,399 566 2,599 8,019 6,004 8,642 6,358 6,763 1,084 6,291 5,286 9,159 2,531 578 2,744 8,515 Emisiones Planeadas de pedidos 5,449 7,887 5,986 6,366 1,043 5,925 4,983 8,617 2,399 566 2,599 8,019 6,004 8,642 6,358 6,763 1,084 6,291 5,286 9,159 2,531 578 2,744 8,515 2024 2025 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 6,021 9,171 6,740 7,172 1,126 6,669 5,597 9,718 2,667 590 2,893 9,026 6,429 9,806 7,200 7,664 1,180 7,123 5,973 10,389 2,833 608 3,074 9,641 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 1,490 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 Inventario Final 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 Stock de seguridad 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,573 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 Recepciones Planeadas 6,104 9,171 6,740 7,172 1,126 6,669 5,597 9,718 2,667 590 2,893 9,026 6,536 9,806 7,200 7,664 1,180 7,123 5,973 10,389 2,833 608 3,074 9,641 Emisiones Planeadas de pedidos 6,104 9,171 6,740 7,172 1,126 6,669 5,597 9,718 2,667 590 2,893 9,026 6,536 9,806 7,200 7,664 1,180 7,123 5,973 10,389 2,833 608 3,074 9,641 Elaboración propia Tabla N° 77.2: MRP mensual de cajas de botellas de 500 ml para los ambientes del hogar 2016 2017 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 1,117 1,676 1,245 1,320 255 1,234 1,047 1,779 526 155 567 1,670 1,228 1,846 1,369 1,453 272 1,356 1,149 1,959 572 162 617 1,836 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 Inventario Final 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 Stock de seguridad 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 Recepciones Planeadas 1,331 1,676 1,245 1,320 255 1,234 1,047 1,779 526 155 567 1,670 1,252 1,846 1,369 1,453 272 1,356 1,149 1,959 572 162 617 1,836 Emisiones Planeadas de pedidos 1,331 1,676 1,245 1,320 255 1,234 1,047 1,779 526 155 567 1,670 1,252 1,846 1,369 1,453 272 1,356 1,149 1,959 572 162 617 1,836 201 2018 2019 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 1,341 2,021 1,496 1,588 288 1,482 1,253 2,144 619 169 669 2,006 1,232 1,861 1,376 1,461 258 1,362 1,150 1,974 564 148 610 1,843 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 238 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 Inventario Final 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 Stock de seguridad 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 Recepciones Planeadas 1,365 2,021 1,496 1,588 288 1,482 1,253 2,144 619 169 669 2,006 1,193 1,861 1,376 1,461 258 1,362 1,150 1,974 564 148 610 1,843 Emisiones Planeadas de pedidos 1,365 2,021 1,496 1,588 288 1,482 1,253 2,144 619 169 669 2,006 1,193 1,861 1,376 1,461 258 1,362 1,150 1,974 564 148 610 1,843 2020 2 021 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 1,324 2,003 1,479 1,571 270 1,464 1,235 2,124 601 152 651 1,982 1,419 2,152 1,587 1,687 283 1,571 1,323 2,282 640 156 693 2,126 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 223 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 Inventario Final 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 Stock de seguridad 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 Recepciones Planeadas 1,341 2,003 1,479 1,571 270 1,464 1,235 2,124 601 152 651 1,982 1,436 2,152 1,587 1,687 283 1,571 1,323 2,282 640 156 693 2,126 Emisiones Planeadas de pedidos 1,341 2,003 1,479 1,571 270 1,464 1,235 2,124 601 152 651 1,982 1,436 2,152 1,587 1,687 283 1,571 1,323 2,282 640 156 693 2,126 2 022 2 023 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 1,544 2,344 1,727 1,836 301 1,709 1,437 2,485 692 163 749 2,313 1,650 2,509 1,846 1,964 315 1,827 1,535 2,660 735 168 797 2,472 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 257 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 Inventario Final 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 Stock de seguridad 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 Recepciones Planeadas 1,569 2,344 1,727 1,836 301 1,709 1,437 2,485 692 163 749 2,313 1,669 2,509 1,846 1,964 315 1,827 1,535 2,660 735 168 797 2,472 Emisiones Planeadas de pedidos 1,569 2,344 1,727 1,836 301 1,709 1,437 2,485 692 163 749 2,313 1,669 2,509 1,846 1,964 315 1,827 1,535 2,660 735 168 797 2,472 2024 2 025 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 1,760 2,682 1,971 2,097 329 1,950 1,637 2,842 780 173 846 2,639 1,906 2,907 2,135 2,272 350 2,112 1,771 3,080 840 180 911 2,858 202 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 301 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Inventario Final 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Stock de seguridad 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Recepciones Planeadas 1,780 2,682 1,971 2,097 329 1,950 1,637 2,842 780 173 846 2,639 1,935 2,907 2,135 2,272 350 2,112 1,771 3,080 840 180 911 2,858 Emisiones Planeadas de pedidos 1,780 2,682 1,971 2,097 329 1,950 1,637 2,842 780 173 846 2,639 1,935 2,907 2,135 2,272 350 2,112 1,771 3,080 840 180 911 2,858 Elaboración propia Tabla N° 77.3: MRP mensual de cajas de botellas de 750 ml para los ambientes del hogar 2016 2017 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 1,242 1,862 1,383 1,467 283 1,371 1,163 1,976 584 173 630 1,855 1,364 2,051 1,521 1,614 302 1,507 1,277 2,177 636 180 686 2,040 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 Inventario Final 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 Stock de seguridad 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 Recepciones Planeadas 1,480 1,862 1,383 1,467 283 1,371 1,163 1,976 584 173 630 1,855 1,390 2,051 1,521 1,614 302 1,507 1,277 2,177 636 180 686 2,040 Emisiones Planeadas de pedidos 1,480 1,862 1,383 1,467 283 1,371 1,163 1,976 584 173 630 1,855 1,390 2,051 1,521 1,614 302 1,507 1,277 2,177 636 180 686 2,040 2018 2019 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 1,490 2,246 1,663 1,765 320 1,647 1,393 2,383 688 188 743 2,229 1,741 2,630 1,944 2,065 364 1,925 1,626 2,790 797 209 862 2,606 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 264 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 Inventario Final 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 Stock de seguridad 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 Recepciones Planeadas 1,517 2,246 1,663 1,765 320 1,647 1,393 2,383 688 188 743 2,229 1,805 2,630 1,944 2,065 364 1,925 1,626 2,790 797 209 862 2,606 Emisiones Planeadas de pedidos 1,517 2,246 1,663 1,765 320 1,647 1,393 2,383 688 188 743 2,229 1,805 2,630 1,944 2,065 364 1,925 1,626 2,790 797 209 862 2,606 2020 2021 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 1,900 2,875 2,123 2,255 388 2,101 1,772 3,049 863 218 934 2,844 1,932 2,930 2,160 2,296 385 2,138 1,801 3,106 872 213 944 2,894 203 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 355 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 Inventario Final 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 Stock de seguridad 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 Recepciones Planeadas 1,936 2,875 2,123 2,255 388 2,101 1,772 3,049 863 218 934 2,844 1,928 2,930 2,160 2,296 385 2,138 1,801 3,106 872 213 944 2,894 Emisiones Planeadas de pedidos 1,936 2,875 2,123 2,255 388 2,101 1,772 3,049 863 218 934 2,844 1,928 2,930 2,160 2,296 385 2,138 1,801 3,106 872 213 944 2,894 2022 2023 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 2,098 3,187 2,347 2,496 409 2,323 1,954 3,378 941 222 1,019 3,144 2,183 3,320 2,443 2,598 416 2,417 2,031 3,519 972 222 1,054 3,271 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 387 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 Inventario Final 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 Stock de seguridad 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 Recepciones Planeadas 2,135 3,187 2,347 2,496 409 2,323 1,954 3,378 941 222 1,019 3,144 2,194 3,320 2,443 2,598 416 2,417 2,031 3,519 972 222 1,054 3,271 Emisiones Planeadas de pedidos 2,135 3,187 2,347 2,496 409 2,323 1,954 3,378 941 222 1,019 3,144 2,194 3,320 2,443 2,598 416 2,417 2,031 3,519 972 222 1,054 3,271 2024 2025 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 2,367 3,605 2,650 2,819 443 2,622 2,200 3,820 1,048 232 1,137 3,548 2,559 3,904 2,866 3,051 470 2,835 2,378 4,136 1,128 242 1,224 3,838 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 435 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 Inventario Final 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 Stock de seguridad 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 Recepciones Planeadas 2,407 3,605 2,650 2,819 443 2,622 2,200 3,820 1,048 232 1,137 3,548 2,601 3,904 2,866 3,051 470 2,835 2,378 4,136 1,128 242 1,224 3,838 Emisiones Planeadas de pedidos 2,407 3,605 2,650 2,819 443 2,622 2,200 3,820 1,048 232 1,137 3,548 2,601 3,904 2,866 3,051 470 2,835 2,378 4,136 1,128 242 1,224 3,838 Elaboración propia Tabla N° 77.4: MRP mensual de cajas de galoneras de 1 lt para los ambientes del hogar 2016 2017 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stock de seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Recepciones Planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emisiones Planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 2 019 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 466 345 366 65 341 288 495 141 37 153 462 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Inventario Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Stock de seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Recepciones Planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 466 345 366 65 341 288 495 141 37 153 462 Emisiones Planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 466 345 366 65 341 288 495 141 37 153 462 2020 2 021 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 356 538 397 422 73 393 332 571 162 41 175 532 562 852 628 667 112 621 523 903 253 62 274 841 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 31 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Inventario Final 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Stock de seguridad 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Recepciones Planeadas 361 538 397 422 73 393 332 571 162 41 175 532 595 852 628 667 112 621 523 903 253 62 274 841 Emisiones Planeadas de pedidos 361 538 397 422 73 393 332 571 162 41 175 532 595 852 628 667 112 621 523 903 253 62 274 841 2022 2 023 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 606 921 678 721 118 671 565 976 272 64 294 909 788 1,199 882 938 150 873 733 1,270 351 80 381 1,181 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 70 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 205 Inventario Final 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 Stock de seguridad 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 Recepciones Planeadas 612 921 678 721 118 671 565 976 272 64 294 909 822 1,199 882 938 150 873 733 1,270 351 80 381 1,181 Emisiones Planeadas de pedidos 612 921 678 721 118 671 565 976 272 64 294 909 822 1,199 882 938 150 873 733 1,270 351 80 381 1,181 2024 2 025 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 877 1,336 982 1,045 164 971 815 1,415 388 86 421 1,314 943 1,438 1,056 1,124 173 1,044 876 1,523 415 89 451 1,414 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 109 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 Inventario Final 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 Stock de seguridad 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 Recepciones Planeadas 891 1,336 982 1,045 164 971 815 1,415 388 86 421 1,314 952 1,438 1,056 1,124 173 1,044 876 1,523 415 89 451 1,414 Emisiones Planeadas de pedidos 891 1,336 982 1,045 164 971 815 1,415 388 86 421 1,314 952 1,438 1,056 1,124 173 1,044 876 1,523 415 89 451 1,414 Elaboración propia Tabla N° 77.5: MRP mensual de cajas de galoneras de 4 lt ml para los ambientes del hogar 2016 2017 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stock de seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Recepciones Planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emisiones Planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 2019 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 250 185 196 35 183 154 265 76 20 82 248 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Inventario Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 206 Stock de seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Recepciones Planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 250 185 196 35 183 154 265 76 20 82 248 Emisiones Planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 250 185 196 35 183 154 265 76 20 82 248 2020 2021 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 191 288 213 226 39 211 178 306 87 22 94 285 252 382 282 299 50 279 235 405 114 28 123 377 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Inventario Final 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Stock de seguridad 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Recepciones Planeadas 194 288 213 226 39 211 178 306 87 22 94 285 259 382 282 299 50 279 235 405 114 28 123 377 Emisiones Planeadas de pedidos 194 288 213 226 39 211 178 306 87 22 94 285 259 382 282 299 50 279 235 405 114 28 123 377 2022 2023 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 272 413 304 324 53 301 253 438 122 29 132 408 331 504 371 394 63 367 308 534 148 34 160 496 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Inventario Final 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Stock de seguridad 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Recepciones Planeadas 274 413 304 324 53 301 253 438 122 29 132 408 339 504 371 394 63 367 308 534 148 34 160 496 Emisiones Planeadas de pedidos 274 413 304 324 53 301 253 438 122 29 132 408 339 504 371 394 63 367 308 534 148 34 160 496 2024 2025 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 372 566 416 443 70 412 346 600 165 36 179 557 400 610 448 476 73 443 371 646 176 38 191 599 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 34 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 Inventario Final 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 Stock de seguridad 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 Recepciones Planeadas 377 566 416 443 70 412 346 600 165 36 179 557 403 610 448 476 73 443 371 646 176 38 191 599 Emisiones Planeadas de pedidos 377 566 416 443 70 412 346 600 165 36 179 557 403 610 448 476 73 443 371 646 176 38 191 599 Elaboración propia 207 Anexo 078: MRP’s de peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Los MRP’s de los productos terminados, por cada tipo de envase, se muestran en la Tabla N° 78.1, Tabla N° 78.2, Tabla N° 78.3, Tabla N° 78.4 y Tabla N° 78.5. Tabla N° 78.1: MRP mensual de cajas de botellas de 250 ml para el lavado de la ropa blanca 2016 2017 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 1,343 2,014 1,496 1,586 306 1,483 1,258 2,138 632 187 681 2,006 1,457 2,190 1,624 1,723 322 1,609 1,363 2,324 679 192 732 2,178 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 238 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 Inventario Final 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 238 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 Stock de seguridad 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 Recepciones Planeadas 1,562 2,014 1,496 1,586 306 1,483 1,258 2,138 632 187 681 2,006 1,475 2,125 1,624 1,723 322 1,609 1,363 2,324 679 192 732 2,178 Emisiones Planeadas de pedidos 1,562 2,014 1,496 1,586 306 1,483 1,258 2,138 632 187 681 2,006 1,475 2,125 1,624 1,723 322 1,609 1,363 2,324 679 192 732 2,178 2 018 2019 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 1,581 2,383 1,764 1,873 340 1,748 1,478 2,528 730 199 788 2,365 1,434 2,165 1,601 1,700 300 1,585 1,338 2,297 656 172 709 2,145 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 173 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 Inventario Final 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 Stock de seguridad 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 Recepciones Planeadas 1,669 2,383 1,764 1,873 340 1,748 1,478 2,528 730 199 788 2,365 1,390 2,165 1,601 1,700 300 1,585 1,338 2,297 656 172 709 2,145 Emisiones Planeadas de pedidos 1,669 2,383 1,764 1,873 340 1,748 1,478 2,528 730 199 788 2,365 1,390 2,165 1,601 1,700 300 1,585 1,338 2,297 656 172 709 2,145 2 020 2021 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 1,531 2,317 1,710 1,817 312 1,693 1,428 2,457 696 176 752 2,292 1,631 2,473 1,823 1,938 325 1,805 1,520 2,622 736 180 796 2,443 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 217 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 Inventario Final 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 Stock de seguridad 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 Recepciones Planeadas 1,545 2,317 1,710 1,817 312 1,693 1,428 2,457 696 176 752 2,292 1,645 2,473 1,823 1,938 325 1,805 1,520 2,622 736 180 796 2,443 Emisiones Planeadas de pedidos 1,545 2,317 1,710 1,817 312 1,693 1,428 2,457 696 176 752 2,292 1,645 2,473 1,823 1,938 325 1,805 1,520 2,622 736 180 796 2,443 208 2 022 2023 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 1,750 2,658 1,957 2,081 341 1,937 1,629 2,817 784 185 850 2,622 1,857 2,825 2,079 2,211 354 2,057 1,728 2,994 827 189 897 2,784 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 245 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 279 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 Inventario Final 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 279 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 Stock de seguridad 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 Recepciones Planeadas 1,767 2,658 1,957 2,081 341 1,937 1,629 2,817 784 185 850 2,622 1,874 2,741 2,079 2,211 354 2,057 1,728 2,994 827 189 897 2,784 Emisiones Planeadas de pedidos 1,767 2,658 1,957 2,081 341 1,937 1,629 2,817 784 185 850 2,622 1,874 2,741 2,079 2,211 354 2,057 1,728 2,994 827 189 897 2,784 2 024 2025 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 1,968 2,998 2,204 2,345 368 2,180 1,830 3,177 872 193 946 2,951 2,102 3,206 2,354 2,506 386 2,329 1,953 3,396 926 199 1,005 3,152 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 195 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 314 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 Inventario Final 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 314 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 Stock de seguridad 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 Recepciones Planeadas 2,068 2,998 2,204 2,345 368 2,180 1,830 3,177 872 193 946 2,951 2,121 3,111 2,354 2,506 386 2,329 1,953 3,396 926 199 1,005 3,152 Emisiones Planeadas de pedidos 2,068 2,998 2,204 2,345 368 2,180 1,830 3,177 872 193 946 2,951 2,121 3,111 2,354 2,506 386 2,329 1,953 3,396 926 199 1,005 3,152 Elaboración propia Tabla N° 78.2: MRP mensual de cajas de botellas de 500 ml para el lavado de la ropa blanca 2016 2017 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 365 548 407 432 83 403 342 582 172 51 185 546 401 604 448 475 89 443 376 641 187 53 202 600 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Inventario Final 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Stock de seguridad 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Recepciones Planeadas 405 548 407 432 83 403 342 582 172 51 185 546 406 604 448 475 89 443 376 641 187 53 202 600 Emisiones Planeadas de pedidos 405 548 407 432 83 403 342 582 172 51 185 546 406 604 448 475 89 443 376 641 187 53 202 600 209 2018 2019 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 438 661 489 519 94 485 410 701 202 55 219 656 403 608 450 478 84 445 376 645 184 48 199 603 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 44 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 Inventario Final 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 Stock de seguridad 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 Recepciones Planeadas 443 661 489 519 94 485 410 701 202 55 219 656 396 608 450 478 84 445 376 645 184 48 199 603 Emisiones Planeadas de pedidos 443 661 489 519 94 485 410 701 202 55 219 656 396 608 450 478 84 445 376 645 184 48 199 603 2020 2021 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 433 655 483 514 88 479 404 695 197 50 213 648 464 704 519 551 92 514 432 746 209 51 227 695 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 42 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Inventario Final 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Stock de seguridad 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Recepciones Planeadas 436 655 483 514 88 479 404 695 197 50 213 648 467 704 519 551 92 514 432 746 209 51 227 695 Emisiones Planeadas de pedidos 436 655 483 514 88 479 404 695 197 50 213 648 467 704 519 551 92 514 432 746 209 51 227 695 2022 2023 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 505 766 564 600 98 559 470 812 226 53 245 756 539 820 604 642 103 597 502 869 240 55 260 808 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Inventario Final 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Stock de seguridad 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Recepciones Planeadas 505 766 564 600 98 559 470 812 226 53 245 756 547 820 604 642 103 597 502 869 240 55 260 808 Emisiones Planeadas de pedidos 505 766 564 600 98 559 470 812 226 53 245 756 547 820 604 642 103 597 502 869 240 55 260 808 2024 2025 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 576 877 644 686 108 637 535 929 255 56 277 863 623 950 698 743 114 690 579 1,007 275 59 298 934 210 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 56 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Inventario Final 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Stock de seguridad 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Recepciones Planeadas 579 877 644 686 108 637 535 929 255 56 277 863 628 950 698 743 114 690 579 1,007 275 59 298 934 Emisiones Planeadas de pedidos 579 877 644 686 108 637 535 929 255 56 277 863 628 950 698 743 114 690 579 1,007 275 59 298 934 Elaboración propia Tabla N° 78.3: MRP mensual de cajas de botellas de 750 ml para el lavado de la ropa blanca 2016 2017 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 406 609 452 479 93 448 380 646 191 56 206 606 446 671 497 528 99 493 417 712 208 59 224 667 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 Inventario Final 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 Stock de seguridad 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 Recepciones Planeadas 450 609 452 479 93 448 380 646 191 56 206 606 451 671 497 528 99 493 417 712 208 59 224 667 Emisiones Planeadas de pedidos 450 609 452 479 93 448 380 646 191 56 206 606 451 671 497 528 99 493 417 712 208 59 224 667 2018 2019 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 487 734 544 577 105 538 455 779 225 61 243 729 569 860 636 675 119 629 531 912 261 68 282 852 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 49 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 Inventario Final 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 Stock de seguridad 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 Recepciones Planeadas 492 734 544 577 105 538 455 779 225 61 243 729 581 860 636 675 119 629 531 912 261 68 282 852 Emisiones Planeadas de pedidos 492 734 544 577 105 538 455 779 225 61 243 729 0 581 860 636 675 119 629 531 912 261 68 282 852 2020 2021 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 621 940 694 737 127 687 579 997 282 71 305 930 632 958 706 751 126 699 589 1,015 285 70 308 946 211 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 66 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 Inventario Final 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 Stock de seguridad 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 Recepciones Planeadas 628 940 694 737 127 687 579 997 282 71 305 930 631 958 706 751 126 699 589 1,015 285 70 308 946 Emisiones Planeadas de pedidos 628 940 694 737 127 687 579 997 282 71 305 930 631 958 706 751 126 699 589 1,015 285 70 308 946 2022 2023 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 686 1,042 767 816 134 759 639 1,104 307 73 333 1,028 714 1,085 799 849 136 790 664 1,150 318 73 345 1,069 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 72 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 Inventario Final 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 Stock de seguridad 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 Recepciones Planeadas 683 1,042 767 816 134 759 639 1,104 307 73 333 1,028 726 1,085 799 849 136 790 664 1,150 318 73 345 1,069 Emisiones Planeadas de pedidos 683 1,042 767 816 134 759 639 1,104 307 73 333 1,028 726 1,085 799 849 136 790 664 1,150 318 73 345 1,069 2024 2025 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 774 1,179 866 922 145 857 719 1,249 343 76 372 1,160 837 1,276 937 997 154 927 777 1,352 369 79 400 1,255 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 81 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 Inventario Final 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 Stock de seguridad 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 Recepciones Planeadas 781 1,179 866 922 145 857 719 1,249 343 76 372 1,160 845 1,276 937 997 154 927 777 1,352 369 79 400 1,255 Emisiones Planeadas de pedidos 781 1,179 866 922 145 857 719 1,249 343 76 372 1,160 845 1,276 937 997 154 927 777 1,352 369 79 400 1,255 Elaboración propia Tabla N° 78.4: MRP mensual de cajas de galonera de 1 lt para el lavado de la ropa blanca 2016 2017 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stock de seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Recepciones Planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emisiones Planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 2019 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 152 113 120 21 112 94 162 46 12 50 151 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Inventario Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Stock de seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Recepciones Planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 152 113 120 21 112 94 162 46 12 50 151 Emisiones Planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 152 113 120 21 112 94 162 46 12 50 151 2020 2021 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 116 176 130 138 24 129 108 187 53 13 57 174 96 146 108 114 19 106 90 155 43 11 47 144 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Inventario Final 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Stock de seguridad 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Recepciones Planeadas 117 176 130 138 24 129 108 187 53 13 57 174 94 146 108 114 19 106 90 155 43 11 47 144 Emisiones Planeadas de pedidos 117 176 130 138 24 129 108 187 53 13 57 174 0 94 146 108 114 19 106 90 155 43 11 47 144 2022 2023 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 104 158 116 124 20 115 97 167 47 11 50 156 95 144 106 113 18 105 88 153 42 10 46 142 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 213 Inventario Final 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Stock de seguridad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Recepciones Planeadas 104 158 116 124 20 115 97 167 47 11 50 156 95 144 106 113 18 105 88 153 42 10 46 142 Emisiones Planeadas de pedidos 104 158 116 124 20 115 97 167 47 11 50 156 95 144 106 113 18 105 88 153 42 10 46 142 2024 2025 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 111 170 125 133 21 123 103 180 49 11 53 167 120 183 134 143 22 133 111 193 53 11 57 179 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Inventario Final 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Stock de seguridad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Recepciones Planeadas 112 170 125 133 21 123 103 180 49 11 53 167 120 183 134 143 22 133 111 193 53 11 57 179 Emisiones Planeadas de pedidos 112 170 125 133 21 123 103 180 49 11 53 167 120 183 134 143 22 133 111 193 53 11 57 179 Elaboración propia Tabla N° 78.5: MRP mensual de cajas de galoneras de 4 lt ml para el lavado de la ropa blanca 2016 2017 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stock de seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Recepciones Planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emisiones Planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 018 2 019 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 82 60 64 11 60 50 87 25 6 27 81 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 Inventario Inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Inventario Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Stock de seguridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Recepciones Planeadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 82 60 64 11 60 50 87 25 6 27 81 Emisiones Planeadas de pedidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 82 60 64 11 60 50 87 25 6 27 81 2 020 2 021 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 62 94 70 74 13 69 58 100 28 7 31 93 52 78 58 61 10 57 48 83 23 6 25 77 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Inventario Final 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Stock de seguridad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Recepciones Planeadas 63 94 70 74 13 69 58 100 28 7 31 93 51 78 58 61 10 57 48 83 23 6 25 77 Emisiones Planeadas de pedidos 63 94 70 74 13 69 58 100 28 7 31 93 51 78 58 61 10 57 48 83 23 6 25 77 2 022 2 023 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 56 85 62 66 11 62 52 90 25 6 27 83 51 77 57 60 10 56 47 82 23 5 25 76 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Inventario Final 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Stock de seguridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Recepciones Planeadas 56 85 62 66 11 62 52 90 25 6 27 83 50 77 57 60 10 56 47 82 23 5 25 76 Emisiones Planeadas de pedidos 56 85 62 66 11 62 52 90 25 6 27 83 50 77 57 60 10 56 47 82 23 5 25 76 2 024 2 025 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Requerimientos Brutos 60 91 67 71 11 66 55 96 26 6 29 89 64 98 72 76 12 71 60 104 28 6 31 96 Recepciones Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inventario Inicial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Inventario Final 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Stock de seguridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Recepciones Planeadas 60 91 67 71 11 66 55 96 26 6 29 89 64 98 72 76 12 71 60 104 28 6 31 96 Emisiones Planeadas de pedidos 60 91 67 71 11 66 55 96 26 6 29 89 64 98 72 76 12 71 60 104 28 6 31 96 Elaboración propia 215 Anexo 079: Cálculo del Stock de Seguridad (SS) Se ha determinado que el nivel de servicio deseable (NSC) sea del 97.5% tanto para los productos terminados como la materia prima e insumo necesarios. Ello implica que la probabilidad de que se produzca una rotura de stock para cualquier ítem sea de α=2.5%. Por lo tanto, al buscar el valor “k” de la fórmula del cálculo de Stock de Seguridad en la Tabla de Distribución de Normal Estandarizada será 1.96, como se aprecia en el Gráfico N° 79.1. Gráfico N° 79.1: Método para hallar el valor de “k” Elaboración propia Asimismo, la desviación estándar de la demanda mensual (σd) es calculada por año para cada tipo y presentación del producto. Luego, el tiempo de entrega o lead time (LT) dependerá de cada proveedor para las materias primas e insumos así como del tiempo de producción para los productos terminados. Después, dado que el valor del tiempo de entrega es constante, entonces tiene su desviación estándar (σLT) es igual a 0. Finalmente, la demanda promedio (D) es calculada a partir de las demandas mensuales del proyecto. Entonces, lo anterior descrito se puede apreciar en la Tabla N° 79.1 y Tabla N° 79.2. 216 Tabla N° 79.1: Stock de Seguridad de peróxido de hidrógeno para los ambientes del hogar Desv. Std. Desv. Std. Año k Demanda LT (meses) Lead Time D (cajas) SS (cajas) (cajas) (meses) 250 ml 2016 1.96 1897 0.10 0.00 3,742 1169 2017 1.96 2073 0.10 0.00 4,054 1274 2018 1.96 2266 0.10 0.00 4,397 1390 2019 1.96 2067 0.08 0.00 3,982 1158 2020 1.96 2219 0.08 0.00 4,249 1234 2021 1.96 2377 0.08 0.00 4,523 1312 2022 1.96 2562 0.08 0.00 4,850 1409 2023 1.96 2731 0.08 0.00 5,145 1490 2024 1.96 2905 0.08 0.00 5,448 1573 2025 1.96 3113 0.08 0.00 5,815 1680 500 ml 2016 1.96 516 0.04 0.00 1,018 214 2017 1.96 571 0.05 0.00 1,117 238 2018 1.96 628 0.05 0.00 1,219 262 2019 1.96 581 0.04 0.00 1,119 223 2020 1.96 627 0.04 0.00 1,201 240 2021 1.96 676 0.04 0.00 1,287 257 2022 1.96 739 0.04 0.00 1,399 282 2023 1.96 793 0.04 0.00 1,494 301 2024 1.96 849 0.04 0.00 1,593 321 2025 1.96 923 0.04 0.00 1,724 350 750 ml 2016 1.96 573 0.04 0.00 1,131 238 2017 1.96 635 0.05 0.00 1,241 264 2018 1.96 698 0.05 0.00 1,354 291 2019 1.96 821 0.05 0.00 1,581 355 2020 1.96 900 0.05 0.00 1,724 391 2021 1.96 920 0.05 0.00 1,752 387 2022 1.96 1004 0.05 0.00 1,901 424 2023 1.96 1049 0.04 0.00 1,976 435 2024 1.96 1142 0.05 0.00 2,142 475 2025 1.96 1239 0.05 0.00 2,315 517 1 litro 2016 1.96 0 0.00 0.00 0 0 2017 1.96 0 0.00 0.00 0 0 2018 1.96 0 0.00 0.00 0 0 2019 1.96 146 0.01 0.00 280 31 2020 1.96 169 0.01 0.00 323 37 2021 1.96 268 0.02 0.00 509 70 2022 1.96 290 0.02 0.00 550 76 2023 1.96 379 0.02 0.00 714 109 2024 1.96 423 0.02 0.00 793 124 2025 1.96 457 0.02 0.00 853 133 4 litros 2016 1.96 0 0.00 0.00 0 0 2017 1.96 0 0.00 0.00 0 0 2018 1.96 0 0.00 0.00 0 0 2019 1.96 78 0.01 0.00 150 14 2020 1.96 90 0.01 0.00 173 17 2021 1.96 120 0.01 0.00 228 24 2022 1.96 130 0.01 0.00 247 26 2023 1.96 159 0.01 0.00 300 34 2024 1.96 179 0.01 0.00 336 39 2025 1.96 194 0.01 0.00 361 43 Elaboración propia 217 Tabla N° 79.2: Stock de Seguridad de peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Desv. Std. Desv. Std. Año k Demanda LT (meses) Lead Time D (cajas) SS (cajas) (cajas) (meses) 250 ml 2016 1.96 620 0.03 0.00 1,223 219 2017 1.96 678 0.03 0.00 1,325 238 2018 1.96 741 0.03 0.00 1,437 260 2019 1.96 676 0.03 0.00 1,302 217 2020 1.96 726 0.03 0.00 1,389 231 2021 1.96 777 0.03 0.00 1,479 245 2022 1.96 837 0.03 0.00 1,585 263 2023 1.96 893 0.03 0.00 1,682 279 2024 1.96 950 0.02 0.00 1,781 294 2025 1.96 1018 0.02 0.00 1,901 314 500 ml 2016 1.96 169 0.01 0.00 333 40 2017 1.96 187 0.01 0.00 365 44 2018 1.96 205 0.01 0.00 399 49 2019 1.96 190 0.01 0.00 366 42 2020 1.96 205 0.01 0.00 393 45 2021 1.96 221 0.01 0.00 421 48 2022 1.96 242 0.01 0.00 457 53 2023 1.96 259 0.01 0.00 488 56 2024 1.96 278 0.01 0.00 521 60 2025 1.96 302 0.01 0.00 564 65 750 ml 2016 1.96 187 0.01 0.00 370 44 2017 1.96 208 0.01 0.00 406 49 2018 1.96 228 0.01 0.00 443 54 2019 1.96 268 0.02 0.00 517 66 2020 1.96 294 0.02 0.00 564 73 2021 1.96 301 0.02 0.00 573 72 2022 1.96 328 0.02 0.00 622 79 2023 1.96 343 0.01 0.00 646 81 2024 1.96 373 0.01 0.00 700 89 2025 1.96 405 0.01 0.00 757 97 1 litro 2016 1.96 0 0.00 0.00 0 0 2017 1.96 0 0.00 0.00 0 0 2018 1.96 0 0.00 0.00 0 0 2019 1.96 48 0.00 0.00 92 6 2020 1.96 55 0.00 0.00 105 7 2021 1.96 46 0.00 0.00 87 5 2022 1.96 50 0.00 0.00 94 5 2023 1.96 46 0.00 0.00 86 5 2024 1.96 54 0.00 0.00 101 6 2025 1.96 58 0.00 0.00 108 6 4 litros 2016 1.96 0 0.00 0.00 0 0 2017 1.96 0 0.00 0.00 0 0 2018 1.96 0 0.00 0.00 0 0 2019 1.96 25 0.00 0.00 49 3 2020 1.96 30 0.00 0.00 57 4 2021 1.96 25 0.00 0.00 47 3 2022 1.96 27 0.00 0.00 50 3 2023 1.96 24 0.00 0.00 46 3 2024 1.96 29 0.00 0.00 54 3 2025 1.96 31 0.00 0.00 58 3 Elaboración propia 218 Anexo 080: Balance de Línea – Por operación La demanda es variable y creciente a lo largo de la vida del negocio, lo cual se sustenta en que a partir del tercer año se incursionará en el canal moderno, lo que implicará que el producto se encuentre expuesto a más personas, a parte del público objetivo. Asimismo, si bien el peróxido de hidrógeno para la limpieza de un ambiente del hogar y para el lavado de la ropa tienen procesos similares, existen diferencias en torno al tiempo y demanda, motivo por el cual se ha trabajado el balance de línea por operaciones para ambos productos. Sin embargo, dado que ambos no se producen en simultáneo, se ha seleccionado el mayor número de máquinas de aquellas operaciones que tiene en común, las cuales se encuentran sombreadas en rosado. De la Tabla N° 80.1 a la Tabla N° 80.20, se presentan los balances mencionados para los diez años de vida del negocio. 2016 Tabla N° 80.1: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 10,937 11,273 0.77 0.97 1 0.74 la S.T. Hidrogenación - Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 10,937 11,273 0.77 1.08 2 0.41 Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 10,937 11,273 0.77 0.55 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 10,937 11,273 0.77 0.48 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1 1.01 1.01 10,937 11,048 0.78 0.32 1 0.25 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 10,937 11,048 0.78 0.13 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 10,937 11,048 0.78 0.25 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 10,937 10,937 0.79 0.31 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 10,937 10,937 0.79 0.78 1 0.62 Elaboración propia Tabla N° 80.2: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Preparación Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 3,543 3,651 2.37 0.31 1 0.74 de la S.T. Hidrogenación Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 3,543 3,651 2.37 0.35 1 0.83 - Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 3,543 3,651 2.37 0.18 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 3,543 3,651 2.37 0.16 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1.02 1.01 1.03 3,543 3,651 2.37 0.10 1 0.25 Dilución Tanque 0.4 90% 90% 0.49 1.02 1.01 1.03 3,543 3,651 2.37 0.21 1 0.49 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 3,543 3,578 2.41 0.04 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 3,543 3,578 2.41 0.08 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 3,543 3,543 2.44 0.10 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 3,543 3,543 2.44 0.25 1 0.62 Elaboración propia 219 Descripción Descripción Tipo de máquina Tipo de máquina Te-lin (min) Te-lin (min) Efi Uti Efi Te´ (min) Uti Factor de Te´(min) pérdida (2%) Factor de Factor de pérdida (2%) pérdida (1%) Factor de Factor de pérdida (1%) pérdida Factor de pérdida Producción Producción Produc. Por puesto Produc. Por puesto Cadencia (c) Cadencia (c) N N N´ N´ Cadencia final Cadencia final 2017 Tabla N° 80.3: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 11,691 12,050 0.72 1.03 2 0.37 la S.T. Hidrogenación - Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 11,691 12,050 0.72 1.15 2 0.41 Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 11,691 12,050 0.72 0.59 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 11,691 12,050 0.72 0.52 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1 1.01 1.01 11,691 11,809 0.73 0.34 1 0.25 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 11,691 11,809 0.73 0.13 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 11,691 11,809 0.73 0.27 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 11,691 11,691 0.74 0.33 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 11,691 11,691 0.74 0.84 1 0.62 Elaboración propia Tabla N° 80.4: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 3,819 3,936 2.20 0.34 1 0.74 la S.T. Hidrogenación - Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 3,819 3,936 2.20 0.38 1 0.83 Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 3,819 3,936 2.20 0.19 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 3,819 3,936 2.20 0.17 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1.02 1.01 1.03 3,819 3,936 2.20 0.11 1 0.25 Dilución Tanque 0.4 90% 90% 0.49 1.02 1.01 1.03 3,819 3,936 2.20 0.22 1 0.49 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 3,819 3,857 2.24 0.04 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 3,819 3,857 2.24 0.09 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 3,819 3,819 2.26 0.11 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 3,819 3,819 2.26 0.27 1 0.62 Elaboración propia 2018 Tabla N° 80.5: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 12,714 13,105 0.66 1.12 2 0.37 la S.T. Hidrogenación Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 12,714 13,105 0.66 1.25 2 0.41 - Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 12,714 13,105 0.66 0.64 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 12,714 13,105 0.66 0.56 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1 1.01 1.01 12,714 12,843 0.67 0.37 1 0.25 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 12,714 12,843 0.67 0.15 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 12,714 12,843 0.67 0.29 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 12,714 12,714 0.68 0.36 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 12,714 12,714 0.68 0.91 1 0.62 Elaboración propia 220 Descripción Descripción Descripción Tipo de Tipo de Tipo de máquina máquina máquina Te-lin (min) Te-lin (min) Te-lin (min) Efi Efi Efi Uti Uti Uti Te´ (min) Te´ (min) Te´ (min) Factor de pérdida (2%) Factor de Factor de pérdida (2%) pérdida (2%) Factor de Factor de Factor de pérdida (1%) pérdida (1%) pérdida (1%) Factor de Factor de Factor de pérdida pérdida pérdida Producción Producción Producción Produc. Produc. Produc. Por puesto Por puesto Por puesto Cadencia (c) Cadencia (c) Cadencia (c) N N N N´ N´ N´ Cadencia final Cadencia final Cadencia final Tabla N° 80.6: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 4,153 4,281 2.02 0.37 1 0.74 la S.T. Hidrogenación Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 4,153 4,281 2.02 0.41 1 0.83 - Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 4,153 4,281 2.02 0.21 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 4,153 4,281 2.02 0.18 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1.02 1.01 1.03 4,153 4,281 2.02 0.12 1 0.25 Dilución Tanque 0.4 90% 90% 0.49 1.02 1.01 1.03 4,153 4,281 2.02 0.24 1 0.49 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 4,153 4,195 2.06 0.05 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 4,153 4,195 2.06 0.10 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 4,153 4,153 2.08 0.12 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 4,153 4,153 2.08 0.30 1 0.62 Elaboración propia 2019 Tabla N° 80.7: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 13,795 14,219 0.61 1.22 2 0.37 la S.T. Hidrogenación Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 13,795 14,219 0.61 1.36 2 0.41 - Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 13,795 14,219 0.61 0.69 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 13,795 14,219 0.61 0.61 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1 1.01 1.01 13,795 13,935 0.62 0.40 1 0.25 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 13,795 13,935 0.62 0.16 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 13,795 13,935 0.62 0.32 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 13,795 13,795 0.63 0.39 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 13,795 13,795 0.63 0.99 1 0.62 Elaboración propia Tabla N° 80.8: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 4,507 4,645 1.86 0.40 1 0.74 la S.T. Hidrogenación - Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 4,507 4,645 1.86 0.44 1 0.83 Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 4,507 4,645 1.86 0.23 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 4,507 4,645 1.86 0.20 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1.02 1.01 1.03 4,507 4,645 1.86 0.13 1 0.25 Dilución Tanque 0.4 90% 90% 0.49 1.02 1.01 1.03 4,507 4,645 1.86 0.27 1 0.49 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 4,507 4,552 1.90 0.05 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 4,507 4,552 1.90 0.10 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 4,507 4,507 1.92 0.13 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 4,507 4,507 1.92 0.32 1 0.62 Elaboración propia 221 Descripción Descripción Descripción Tipo de Tipo de Tipo de máquina máquina máquina Te-lin (min) Te-lin Te-lin (min) (min) Efi Efi Efi Uti Uti Uti Te´ (min) Te´ (min) Te´ (min) Factor de Factor de pérdida (2%) pérdida (2%) Factor de Factor de pérdida (2%) Factor de pérdida (1%) pérdida (1%) Factor de Factor de Factor de pérdida (1%) pérdida pérdida Factor de pérdida Producción Producción Producción Produc. Produc. Por puesto Por puesto Produc. Por puesto Cadencia (c) Cadencia (c) Cadencia (c) N N N N´ N´ N´ Cadencia final Cadencia final Cadencia final 2020 Tabla N° 80.9: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 14,923 15,382 0.56 1.32 2 0.37 la S.T. Hidrogenación Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 14,923 15,382 0.56 1.47 2 0.41 - Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 14,923 15,382 0.56 0.75 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 14,923 15,382 0.56 0.66 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1 1.01 1.01 14,923 15,074 0.57 0.43 1 0.25 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 14,923 15,074 0.57 0.17 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 14,923 15,074 0.57 0.34 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 14,923 14,923 0.58 0.43 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 14,923 14,923 0.58 1.07 2 0.31 Elaboración propia Tabla N° 80.10: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 4,878 5,027 1.72 0.43 1 0.74 la S.T. Hidrogenación - Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 4,878 5,027 1.72 0.48 1 0.83 Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 4,878 5,027 1.72 0.24 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 4,878 5,027 1.72 0.22 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1.02 1.01 1.03 4,878 5,027 1.72 0.14 1 0.25 Dilución Tanque 0.4 90% 90% 0.49 1.02 1.01 1.03 4,878 5,027 1.72 0.29 1 0.49 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 4,878 4,927 1.75 0.06 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 4,878 4,927 1.75 0.11 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 4,878 4,878 1.77 0.14 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 4,878 4,878 1.77 0.35 1 0.62 Elaboración propia 2021 Tabla N° 80.11: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 16,397 16,900 0.51 1.45 2 0.37 la S.T. Hidrogenación Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 16,397 16,900 0.51 1.62 2 0.41 - Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 16,397 16,900 0.51 0.82 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 16,397 16,900 0.51 0.72 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1 1.01 1.01 16,397 16,562 0.52 0.47 1 0.25 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 16,397 16,562 0.52 0.19 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 16,397 16,562 0.52 0.38 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 16,397 16,397 0.53 0.47 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 16,397 16,397 0.53 1.17 2 0.31 Elaboración propia 222 Descripción Descripción Descripción Tipo de Tipo de Tipo de máquina máquina máquina Te-lin Te-lin (min) (min) Te-lin (min) Efi Efi Efi Uti Uti Uti Te´ (min) Te´ Te´ (min) (min) Factor de Factor de Factor de pérdida (2%) pérdida pérdida (2%) (2%) Factor de Factor de Factor de pérdida (1%) pérdida (1%) pérdida (1%) Factor de Factor de Factor de pérdida pérdida pérdida Producción Producción Producción Produc. Produc. Produc. Por puesto Por puesto Por puesto Cadencia (c) Cadencia (c) Cadencia (c) N N N N´ N´ N´ Cadencia final Cadencia final Cadencia final Tabla N° 80.12: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 5,007 5,161 1.67 0.44 1 0.74 la S.T. Hidrogenación Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 5,007 5,161 1.67 0.49 1 0.83 - Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 5,007 5,161 1.67 0.25 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 5,007 5,161 1.67 0.22 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1.02 1.01 1.03 5,007 5,161 1.67 0.15 1 0.25 Dilución Tanque 0.4 90% 90% 0.49 1.02 1.01 1.03 5,007 5,161 1.67 0.29 1 0.49 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 5,007 5,058 1.71 0.06 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 5,007 5,058 1.71 0.12 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 5,007 5,007 1.73 0.14 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 5,007 5,007 1.73 0.36 1 0.62 Elaboración propia 2022 Tabla N° 80.13: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 17,699 18,243 0.47 1.56 2 0.37 la S.T. Hidrogenación Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 17,699 18,243 0.47 1.75 2 0.41 - Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 17,699 18,243 0.47 0.89 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 17,699 18,243 0.47 0.78 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1 1.01 1.01 17,699 17,878 0.48 0.51 1 0.25 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 17,699 17,878 0.48 0.20 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 17,699 17,878 0.48 0.41 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 17,699 17,699 0.49 0.51 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 17,699 17,699 0.49 1.26 2 0.31 Elaboración propia Tabla N° 80.14: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 5,406 5,572 1.55 0.48 1 0.74 la S.T. Hidrogenación Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 5,406 5,572 1.55 0.53 1 0.83 - Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 5,406 5,572 1.55 0.27 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 5,406 5,572 1.55 0.24 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1.02 1.01 1.03 5,406 5,572 1.55 0.16 1 0.25 Dilución Tanque 0.4 90% 90% 0.49 1.02 1.01 1.03 5,406 5,572 1.55 0.32 1 0.49 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 5,406 5,461 1.58 0.06 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 5,406 5,461 1.58 0.12 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 5,406 5,406 1.60 0.15 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 5,406 5,406 1.60 0.39 1 0.62 Elaboración propia 223 Descripción Descripción Descripción Tipo de Tipo de Tipo de máquina máquina máquina Te-lin (min) Te-lin (min) Te-lin (min) Efi Efi Efi Uti Uti Uti Te´ (min) Te´ Te´ (min) (min) Factor de Factor de Factor de pérdida (2%) pérdida pérdida (2%) (2%) Factor de Factor de Factor de pérdida (1%) pérdida pérdida (1%) (1%) Factor de Factor de Factor de pérdida pérdida pérdida Producción Producción Producción Produc. Produc. Produc. Por puesto Por puesto Por puesto Cadencia (c) Cadencia (c) Cadencia (c) N N N N´ N´ N´ Cadencia final Cadencia final Cadencia final 2023 Tabla N° 80.15: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 19,266 19,858 0.44 1.70 2 0.37 la S.T. Hidrogenación Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 19,266 19,858 0.44 1.90 2 0.41 - Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 19,266 19,858 0.44 0.96 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 19,266 19,858 0.44 0.85 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1 1.01 1.01 19,266 19,461 0.44 0.56 1 0.25 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 19,266 19,461 0.44 0.22 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 19,266 19,461 0.44 0.44 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 19,266 19,266 0.45 0.55 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 19,266 19,266 0.45 1.38 2 0.31 Elaboración propia Tabla N° 80.16: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 5,642 5,815 1.49 0.50 1 0.74 la S.T. Hidrogenación Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 5,642 5,815 1.49 0.56 1 0.83 - Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 5,642 5,815 1.49 0.28 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 5,642 5,815 1.49 0.25 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1.02 1.01 1.03 5,642 5,815 1.49 0.17 1 0.25 Dilución Tanque 0.4 90% 90% 0.49 1.02 1.01 1.03 5,642 5,815 1.49 0.33 1 0.49 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 5,642 5,699 1.52 0.07 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 5,642 5,699 1.52 0.13 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 5,642 5,642 1.53 0.16 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 5,642 5,642 1.53 0.40 1 0.62 Elaboración propia 2024 Tabla N° 80.17: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 20,728 21,365 0.40 1.83 2 0.37 la S.T. Hidrogenación Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 20,728 21,365 0.40 2.05 3 0.28 - Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 20,728 21,365 0.40 1.04 2 0.21 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 20,728 21,365 0.40 0.92 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1 1.01 1.01 20,728 20,937 0.41 0.60 1 0.25 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 20,728 20,937 0.41 0.24 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 20,728 20,937 0.41 0.48 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 20,728 20,728 0.42 0.59 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 20,728 20,728 0.42 1.48 2 0.31 Elaboración propia 224 Descripción Descripción Descripción Tipo de Tipo de Tipo de máquina máquina máquina Te-lin (min) Te-lin (min) Te-lin (min) Efi Efi Efi Uti Uti Uti Te´ (min) Te´ (min) Te´ (min) Factor de Factor de Factor de pérdida (2%) pérdida (2%) pérdida (2%) Factor de Factor de Factor de pérdida (1%) pérdida (1%) pérdida (1%) Factor de Factor de Factor de pérdida pérdida pérdida Producción Producción Producción Produc. Produc. Produc. Por puesto Por puesto Por puesto Cadencia (c) Cadencia (c) Cadencia (c) N N N N´ N´ N´ Cadencia final Cadencia final Cadencia final Tabla N° 80.18: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 6,072 6,258 1.38 0.54 1 0.74 la S.T. Hidrogenación Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 6,072 6,258 1.38 0.60 1 0.83 - Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 6,072 6,258 1.38 0.30 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 6,072 6,258 1.38 0.27 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1.02 1.01 1.03 6,072 6,258 1.38 0.18 1 0.25 Dilución Tanque 0.4 90% 90% 0.49 1.02 1.01 1.03 6,072 6,258 1.38 0.36 1 0.49 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 6,072 6,133 1.41 0.07 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 6,072 6,133 1.41 0.14 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 6,072 6,072 1.42 0.17 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 6,072 6,072 1.42 0.43 1 0.62 Elaboración propia 2025 Tabla N° 80.19: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 22,274 22,958 0.38 1.97 2 0.37 la S.T. Hidrogenación Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 22,274 22,958 0.38 2.20 3 0.28 - Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 22,274 22,958 0.38 1.12 2 0.21 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 22,274 22,958 0.38 0.98 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1 1.01 1.01 22,274 22,499 0.38 0.64 1 0.25 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 22,274 22,499 0.38 0.26 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 22,274 22,499 0.38 0.51 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 22,274 22,274 0.39 0.64 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 22,274 22,274 0.39 1.59 2 0.31 Elaboración propia Tabla N° 80.20: Balance de Línea para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Preparación de Tanque 0.6 90% 90% 0.74 1.02 1.01 1.03 6,525 6,725 1.28 0.58 1 0.74 la S.T. Hidrogenación Reactor de 0.67 90% 90% 0.83 1.02 1.01 1.03 6,525 6,725 1.28 0.64 1 0.83 - Filtración Hidrogenación Reactor de Oxidación 0.34 90% 90% 0.42 1.02 1.01 1.03 6,525 6,725 1.28 0.33 1 0.42 Oxidación Extracción Extractor 0.3 90% 90% 0.37 1.02 1.01 1.03 6,525 6,725 1.28 0.29 1 0.37 Separación Coalescedor 0.2 90% 90% 0.25 1.02 1.01 1.03 6,525 6,725 1.28 0.19 1 0.25 Dilución Tanque 0.4 90% 90% 0.49 1.02 1.01 1.03 6,525 6,725 1.28 0.38 1 0.49 Envasado Llenadora 0.08 90% 90% 0.10 1 1.01 1.01 6,525 6,591 1.31 0.08 1 0.10 Etiquetado Etiquetadora 0.16 90% 90% 0.20 1 1.01 1.01 6,525 6,591 1.31 0.15 1 0.20 Encajado Manual 0.2 90% 90% 0.25 1 1 1.00 6,525 6,525 1.32 0.19 1 0.25 Almacenado Manual 0.5 90% 90% 0.62 1 1 1.00 6,525 6,525 1.32 0.47 1 0.62 Elaboración propia 225 Descripción Descripción Descripción Tipo de Tipo de Tipo de máquina máquina máquina Te-lin (min) Te-lin (min) Te-lin (min) Efi Efi Efi Uti Uti Uti Te´ (min) Te´ (min) Te´ (min) Factor de Factor de Factor de pérdida (2%) pérdida (2%) pérdida (2%) Factor de Factor de Factor de pérdida (1%) pérdida (1%) pérdida (1%) Factor de Factor de Factor de pérdida pérdida pérdida Producción Producción Producción Produc. Produc. Produc. Por puesto Por puesto Por puesto Cadencia (c) Cadencia (c) Cadencia (c) N N N N´ N´ N´ Cadencia final Cadencia final Cadencia final Anexo 081: Funciones de la maquinaria principal A continuación se presenta las funciones de la maquinaria principal del proceso. a) Reactor de Hidrogenación El hidrogenador es un reactor químico de suspensión donde se hidrogena la sustancia de trabajo con ayuda del catalizador, para que se lleven a cabo las diversas reacciones químicas necesarias y se formen nuevos compuestos que irán por las tuberías hacia el oxigenador (reactor de oxidación). b) Reactor de Oxidación El oxidador es un reactor químico (columna) que sirve para oxidar la mezcla con ayuda del oxígeno, que va en dirección contraria a la solución (mezcla). Como consecuencia, el antraquinol se oxida a antraquinona y al mismo tiempo el peróxido de hidrógeno es separado y disuelto en la solución. c) Intercambiador de Calor El intercambiador de calor es una máquina que sirve para poder transferir calor hacia la solución de trabajo hidrogenada o para enfriarla a fin de que tenga una mayor eficiencia en los diversos procesos y para salvaguardar la operatividad de las máquinas. d) Extractor La columna de extracción líquido-líquido es una máquina que separa los componentes de una solución líquida por contacto con otro líquido insoluble. Para este caso, el peróxido de hidrógeno es el que se extrae por la parte inferior del extractor, separándose de la solución de trabajo que viaja para ser recirculada, con ayuda del agua desmineralizada, la cual es suministrada por la parte superior. e) Coalescedor El coalescedor es una máquina que se encarga, básicamente, de la separación del agua que contiene la solución de trabajo oxidada que será recirculada hacia el hidrogenador. f) Bomba La bomba es una máquina que transforma la energía mecánica en energía cinética. Esta máquina sirve para circular a los diversos fluidos incompresibles, al incrementar la presión, a fin de moverlo de una zona de menor altitud a otra de mayor altitud. g) Compresor El compresor es una máquina que sirve para aumentar la presión de los gases. Se requieren usar los compresores de manera continua, pues se requiere que tanto el oxígeno como el hidrógeno ingresen al proceso comprimidos. El compresor que se utilizará será de desplazamiento positivo. h) Llenadora La llenadora es una máquina que se encarga de llenar, de manera automática, el peróxido de hidrógeno en las botellas o galoneras con alto 226 grado de precisión y también se encarga de taparlas. La envasadora (llenadora) a utilizar será de tipo lineal. i) Etiquetadora La etiquetadora es una máquina que se encarga de colocar las etiquetas, de manera automática, a los envases del producto (botellas o galoneras), luego de haber sido llenadas previamente. j) Faja transportadora La faja transportadora es un sistema de transporte continuo que se conforma por dos tambores y una banda continua que se mueve entre éstos, accionados por un servomotor. La faja es utilizada, en conjunto con la llenadora y etiquetadora, se utiliza en la parte final del proceso productivo, a fin de realizar la tarea de manera lineal y continua, hasta tener las cajas con el producto terminado. Finalmente, en la Tabla N° 81.1 se presenta las características más relevantes para el proceso de producción. Tabla N° 81.1: Máquinas principales Imagen Nombre Dimensiones Capacidad Precio Proveedor L = 1.50 m Thermofluid Hidrogenador A = 1.50 m 1000 lt S/. 8,000 Systems H = 2.00 m S.A.C. L = 1.18 m Thermofluid Intercambiador A = 0.56 m 150 lt S/. 1,950 Systems de Calor H = 0.70 m S.A.C. L = 0.28 m Válvula La Llave A = 0.28 m 2 6 l t / min S/. 120 Mezcladora S.A.C. H = 0.28 m L = 1.50 m Thermofluid Oxidador A = 1.50 m 1000 lt S/. 9,000 Systems H = 2.00 m S.A.C. Columna de L = 1.20 m Inquimet Extracción A = 1.20 m 2 0 lt S/. 2,000 S.R.L. Líquido-Liquido H = 2.00 m 227 Imagen Nombre Dimensiones Capacidad Precio Proveedor L = 1.00 m Microfiltración Coalescedor A = 0.48 m 250 lt S/. 430 S.A. H = 0.60 m L = 1.00 m Bomba A = 0.50 m 130 lt/min S/. 1,700 Intech S.A. H = 0.80 m L = 1.00 m SODIMAC Compresor A = 0.63 m 235 lt/min S/. 2,000 S.A.C. H = 0.82 m L = 2.80 m Llenadora- Drafpack A = 1.20 m 180 lt/h S/. 15,000 Tapadora S.A.C H = 1.80 m L = 0.80 m Drafpack Etiquetadora A = 1.20 m 180 lt/h S/. 10,000 S.A.C H = 1.40 m Fuente: Páginas amarillas y páginas web de proveedores Elaboración propia 228 Anexo 082: Equipos, muebles y enseres Los equipos que complementan o dan soporte al proceso principal de producción se muestran en la Tabla N° 82.1. Tabla N° 82.1: Equipos Imagen Nombre Dimensiones Capacidad Precio Proveedor L= 0.50 m Filtro de carbón Hydromatic A = 0.50 m - S/. 45 activado Perú S.A.C H = 0.70 m L = 0.97 m Tanque de Rotoplas A = 0.97 m 1 100 lt S/. 515 aluminio S.A.C. H = 1.15 m L = 5.00 m E.J. Faja A = 0.30 m 150 kg S/. 3,000 Representacio transportadora H = 0.70 m nes E.I.R.L. L = 0.50 m Balanza Harman's A = 0.30 m 25 kg S/. 350 electrónica S.A.C. H = 0.15 m L = 0.70 m Harman's Potenciómetro A = 0.30 m 350 kg/h S/. 700 S.A.C. H = 0.15 m Fuente: Páginas amarillas y páginas web de proveedores Elaboración propia 229 Asimismo, la relación de los principales muebles y enseres a ser empleados por las áreas administrativas y operativas se muestran en la Tabla N° 82.2 y Tabla N° 82.3. Tabla N° 82.2: Muebles y enseres - Área Administrativa Áreas Elementos 2015 - 2018 2019 - 2022 2023 - 2025 Precio Unitario Sillas 12 14 4 S/. 60 Escritorio de Jefaturas 1 3 0 S/. 230 Escritorio de Gerencia 1 0 2 S/. 300 Cubículo de Trabajo 4 4 0 S/. 500 Computadoras 6 7 2 S/. 2,000 Impresoras 3 4 3 S/. 229 Teléfonos/Anexos 6 7 2 S/. 50 Estante 2 3 2 S/. 200 Mesa de Reunión (c/ sillas) 1 0 2 S/. 500 Papelera 6 7 2 S/. 20 Refrigerador 0 1 0 S/. 500 Inodoro, lavamanos y 1 0 2 S/. 253 pedestal Urinario 1 0 2 S/. 109 Basurero 1 0 2 S/. 50 Mesa 1 0 0 S/. 60 Silla 1 0 0 S/. 30 Estante con pantallas de 0 1 0 S/. 100 las cámaras de vigilancia Kit de Cámaras de 0 1 0 S/. 1,500 vigilancia (con instalación) Monitor de proyección de 0 1 0 S/. 200 imágenes Botiquín de Emergencia 1 2 0 S/. 51 Extintor 5 5 0 S/. 70 Extintor 4 0 4 S/. 100 Total Iluminación 60 0 0 S/. 7 Elaboración propia Tabla N° 82.3: Muebles y enseres - Área Administrativa Áreas Elementos 2015 - 2018 2019 - 2022 2023 - 2025 Precio Unitario Inodoro, lavamanos y 4 1 1 S/. 253 pedestal Urinario 4 1 1 S/. 109 Basurero 2 1 1 S/. 50 Bancas de cambio I 1 1 0 S/. 70 Bancas de cambio II 2 2 0 S/. 100 Accesorio para ducha 3 3 0 S/. 50 Casilleros 1 1 0 S/. 650 Armario de EPP 1 1 0 S/. 180 Mesas de trabajo 1 2 0 S/. 200 Bancas altas 2 4 0 S/. 38 Estantes para muestras 1 0 0 S/. 180 Estantes para herramienta 1 0 0 S/. 190 Lavaderos 1 0 0 S/. 50 Refrigerador de laboratorio 1 0 0 S/. 500 Pallets 50 26 0 S/. 13 Anaqueles 10 3 0 S/. 254 Extintor 12 0 12 S/. 100 Total Iluminación 140 0 0 S/. 7 Elaboración propia 230 Alma- SS.HH. Laboratorio Aseo del Personal Seguridad Áreas Administrativas cén Admin. Anexo 083: Determinación del área requerida Se utilizará el Método de Guerchet para determinar el espacio requerido por cada área de la empresa (véase de la Tabla N° 83.2 a la Tabla N° 83.10). Previamente, se debe tener en cuenta los siguientes parámetros (véase Tabla N° 83.1). Tabla N° 83.1: Parámetros utilizados en el Método de Guerchet Abreviatura Descripción Abreviatura Descripción n Cantidad de elementos necesarios hm Promedio de equipos móviles N Número de lados utilizados hf Promedio de equipos fijos SS Superficie estática = largo x ancho SE Superficie Evolutiva = K x (SS + SG) SG Superficie gravitacional = SS x N ST Superficie Total = n x (SS + SG + SE) K Coeficiente de superficie evolutiva = 0.5 x (hm/hf) Elaboración propia  Área Administrativa Tabla N° 83.2: Método de Guerchet para determinar el espacio requerido por el área administrativa STi Largo Ancho Altura Lados de SEi Cantidad Ai * ni (SSi + STtotal i Elementos (L) (A) (H) Operación Area=Ai Ai * ni K SSi SGi (SSi + (n) * Hi SGi + (STi * ni) (m) (m) (m) (N) SGi) SEi) Elementos fijos Sillas 0.6 0.5 0.8 16 1 0.30 4.80 3.84 1.02 0.30 0.30 0.61 1.21 19.38 Escritorio de Jefaturas 1.2 0.7 0.7 3 1 0.84 2.52 1.76 1.02 0.84 0.84 1.71 3.39 10.18 Escritorio de Gerencia 1.5 0.8 0.7 2 1 1.20 2.40 1.68 1.02 1.20 1.20 2.45 4.85 9.69 Cubículo de Trabajo 1 0.5 0.7 6 1 0.50 3.00 2.10 1.02 0.50 0.50 1.02 2.02 12.11 Estante 1 0.5 2 2 1 0.50 1.00 2.00 1.02 0.50 0.50 1.02 2.02 4.04 Mesa de Reunión 1.8 1 0.8 1 4 1.80 1.80 1.44 1.02 1.80 7.20 9.17 18.17 18.17 Papelera 0.3 0.3 0.45 8 1 0.09 0.72 0.32 1.02 0.09 0.09 0.18 0.36 2.91 SS.HH. 6.99 TOTAL 16.24 13.15 Elementos móviles Empleados - - 1.65 11 - 0.5 5.50 9.08 TOTAL 5.5 9.08 TOTAL 83 Elaboración propia 231  Área de Servicios de la Producción Tabla N° 83.3: Método de Guerchet para determinar el espacio requerido por el área de servicios de la producción STi Largo Ancho Altura Lados de SEi Cantidad Ai * ni (SSi + STtotal i Elementos (L) (A) (H) Operación Area=Ai Ai * ni K SSi SGi (SSi + (n) * Hi SGi + (STi * ni) (m) (m) (m) (N) SGi) SEi) Elementos fijos Sillas 0.6 0.5 0.8 20 1 0.30 6.00 4.80 1.04 0.30 0.30 0.62 1.22 24.44 Escritorio de Jefaturas 1.2 0.7 0.7 5 1 0.84 4.20 2.94 1.04 0.84 0.84 1.74 3.42 17.11 Escritorio de Gerencia 1.5 0.8 0.7 2 1 1.20 2.40 1.68 1.04 1.20 1.20 2.49 4.89 9.77 Cubículo de Trabajo 1 0.5 0.7 6 1 0.50 3.00 2.10 1.04 0.50 0.50 1.04 2.04 12.22 Estante 1 0.5 2 2 1 0.50 1.00 2.00 1.04 0.50 0.50 1.04 2.04 4.07 Mesa de Reunión 1.5 0.9 0.8 1 4 1.35 1.35 1.08 1.04 1.35 5.40 7.00 13.75 13.75 Tacho de Oficina 0.3 0.3 0.45 10 1 0.09 0.90 0.41 1.04 0.09 0.09 0.19 0.37 3.67 SS.HH. 6.99 TOTAL 18.85 15.01 Elementos móviles Empleados - - 1.65 13 - 0.5 6.50 10.73 TOTAL 6.5 10.73 TOTAL 92 Elaboración propia 232  Área de Producción Tabla N° 83.4: Método de Guerchet para determinar el espacio requerido por el área de producción Altur SEi STi STtota Largo Ancho Cantida Lados de Ai * a Ai * (SSi (SSi + l i Elementos (L) (A) d Operación Area=Ai ni * K SSi SGi (H) ni + SGi + (STi * (m) (m) (n) (N) Hi (m) SGi) SEi) ni) Elementos fijos Hidrogenador 1.5 1.5 2 3 1 2.25 6.75 13.50 0.58 2.25 2.25 2.62 7.12 21.35 Oxidador 1.5 1.5 2 2 1 2.25 4.50 9.00 0.58 2.25 2.25 2.62 7.12 14.23 Extractor 1.2 1.2 2 1 1 1.44 1.44 2.88 0.58 1.44 1.44 1.67 4.55 4.55 Coalescedor 1 0.48 0.6 1 1 0.48 0.48 0.29 0.58 0.48 0.48 0.56 1.52 1.52 Embotelladora - Tapadora 2.8 1.2 1.8 1 1 3.36 3.36 6.05 0.58 3.36 3.36 3.91 10.63 10.63 Etiquetadora 0.8 1.2 1.4 1 1 0.96 0.96 1.34 0.58 0.96 0.96 1.12 3.04 3.04 Tanques de Materia Prima 0.97 0.97 1.15 6 1 0.94 5.65 6.49 0.58 0.94 0.94 1.09 2.98 17.85 Tanques del Proceso 0.97 0.97 1.15 5 1 0.94 4.70 5.41 0.58 0.94 0.94 1.09 2.98 14.88 Faja Transportadora 5 0.3 0.7 1 2 1.50 1.50 1.05 0.58 1.50 3.00 2.62 7.12 7.12 Compresor 1 0.63 0.82 2 1 0.63 1.26 1.03 0.58 0.63 0.63 0.73 1.99 3.98 Bomba 1 0.5 0.8 4 1 0.50 2.00 1.60 0.58 0.50 0.50 0.58 1.58 6.33 Intercambiador de Calor 1.18 0.56 0.7 5 1 0.66 3.30 2.31 0.58 0.66 0.66 0.77 2.09 10.45 TOTAL 35.90 50.96 Elementos móviles Operarios - - 1.65 10 - 0.5 5.00 8.25 TOTAL 5.00 8.25 TOTAL 116 Elaboración propia 233  Servicios Higiénicos en Oficinas Administrativas Tabla N° 83.5: Método de Guerchet para determinar el espacio requerido por los servicios higiénicos en oficinas administrativas STi Largo Ancho Altura Lados de SEi Cantidad Ai * ni (SSi + STtotal i Elementos (L) (A) (H) Operación Area=Ai Ai * ni K SSi SGi (SSi + (n) * Hi SGi + (STi * ni) (m) (m) (m) (N) SGi) SEi) Elementos fijos Inodoro 0.6 0.7 0.7 1 1 0.42 0.42 0.29 1.08 0.42 0.42 0.91 1.75 1.75 Urinario 0.5 0.3 0.7 1 1 0.15 0.15 0.11 1.08 0.15 0.15 0.32 0.62 0.62 Lavamanos 0.6 0.3 1.1 1 1 0.18 0.18 0.20 1.08 0.18 0.18 0.39 0.75 0.75 Basurero 0.3 0.3 0.5 1 1 0.09 0.09 0.05 1.08 0.09 0.09 0.19 0.37 0.37 TOTAL 0.84 0.64 Elementos móviles Empleados - - 1.65 1 - 0.5 0.50 0.83 TOTAL 0.5 0.83 TOTAL 3.5 Elaboración propia 234  Área de Aseo Personal Tabla N° 83.6: Método de Guerchet para determinar el espacio requerido por el área de aseo personal STi Largo Ancho Altura Lados de SEi Cantidad Ai * ni (SSi + STtotal i Elementos (L) (A) (H) Operación Area=Ai Ai * ni K SSi SGi (SSi + (n) * Hi SGi + (STi * ni) (m) (m) (m) (N) SGi) SEi) Elementos fijos Inodoro 0.7 0.9 1.2 6 1 0.63 3.78 4.54 0.53 0.63 0.63 0.67 1.93 11.60 Bancas de cambio I 1.6 0.5 0.5 2 1 0.80 1.60 0.80 0.53 0.80 0.80 0.85 2.45 4.91 Bancas de cambio II 1 0.5 0.5 4 1 0.50 2.00 1.00 0.53 0.50 0.50 0.53 1.53 6.14 Basurero Individual 0.25 0.25 0.7 4 1 0.06 0.25 0.18 0.53 0.06 0.06 0.07 0.19 0.77 Lavamanos 0.4 0.4 1.2 8 1 0.16 1.28 1.54 0.53 0.16 0.16 0.17 0.49 3.93 Duchas 1.1 1 2.1 6 1 1.10 6.60 13.86 0.53 1.10 1.10 1.18 3.38 20.25 Casilleros 2 0.5 2 2 1 1.00 2.00 4.00 0.53 1.00 1.00 1.07 3.07 6.14 Armario de EPP 2.5 0.5 2 2 1 1.25 2.50 5.00 0.53 1.25 1.25 1.34 3.84 7.67 TOTAL 20.01 30.91 Elementos móviles Operarios - - 1.65 14 - 0.5 7.00 11.55 TOTAL 7.00 11.55 TOTAL 61 Elaboración propia 235  Laboratorio Tabla N° 83.7: Método de Guerchet para determinar el espacio requerido por el laboratorio STi Largo Ancho Altura Lados de Ai * SEi Cantidad Ai * (SSi + STtotal i Elementos (L) (A) (H) Operación Area=Ai ni * K SSi SGi (SSi + (n) ni SGi + (STi * ni) (m) (m) (m) (N) Hi SGi) SEi) Elementos fijos Mesas de trabajo 1.8 0.7 1 3 2 1.26 3.78 3.78 0.78 1.26 2.52 2.95 6.73 20.20 Sillas 0.6 0.5 0.8 6 1 0.30 1.80 1.44 0.78 0.30 0.30 0.47 1.07 6.41 Estantes para muestras 1 0.5 1.5 1 1 0.50 0.50 0.75 0.78 0.50 0.50 0.78 1.78 1.78 Estantes para herramientas 1.5 0.5 1.5 1 1 0.75 0.75 1.13 0.78 0.75 0.75 1.17 2.67 2.67 Lavaderos 1.5 0.6 0.7 1 1 0.90 0.90 0.63 0.78 0.90 0.90 1.41 3.21 3.21 Refrigerador de laboratorio 1 0.8 1.6 1 1 0.80 0.80 1.28 0.78 0.80 0.80 1.25 2.85 2.85 TOTAL 8.53 9.01 Elementos móviles Operarios - - 1.65 6 - 0.5 3.00 4.95 TOTAL 3.00 4.95 TOTAL 37 Elaboración propia  Patio de Maniobras Tabla N° 83.8: Espacio requerido por el patio de maniobras Largo Ancho Cantidad Elementos (L) (A) STtotal i (n) (m) (m) Zona de montacargas 3.6 1.18 1 4.25 Espacio para maniobras 20% adicional 0.85 Zona de ingreso de mercaderías 9 7 1 63.00 Total 68 Elaboración prop ia 236  Puesto de Seguridad Tabla N° 83.9: Método de Guerchet para determinar el espacio requerido por el puesto de seguridad STi Largo Ancho Altura Lados de SEi Cantidad Ai * ni (SSi + STtotal i Elementos (L) (A) (H) Operación Area=Ai Ai * ni K SSi SGi (SSi + (n) * Hi SGi + (STi * ni) (m) (m) (m) (N) SGi) SEi) Elementos fijos Mesa 1 0.5 0.7 1 1 0.50 0.50 0.35 0.98 0.50 0.50 0.98 1.98 1.98 Silla 0.6 0.5 0.8 1 1 0.30 0.30 0.24 0.98 0.30 0.30 0.59 1.19 1.19 Estante con pantallas de las cámaras de 1 0.5 1 1 1 0.50 0.50 0.50 0.98 0.50 0.50 0.98 1.98 1.98 vigilancia TOTAL 1.3 1.09 Elementos móviles Vigilante - - 1.65 1 - 0.5 0.50 0.83 TOTAL 0.50 0.83 TOTAL 5 Elaboración propia  Estacionamiento Tabla N° 83.10: Espacio requerido por el estacionamiento Largo Ancho Cantidad Elementos (L) (A) STtotal i (n) (m) (m) Zona para estacionar - Gerentes 5 2.5 4 50 Espacio para maniobras 20% adicional 10 Total 60 Elaboración prop ia 237 Anexo 084: Determinación del área requerida para los almacenes I. Área requerida para el Almacén de Materia Prima e Insumos Para calcular el área total requerida, se realizó el cálculo para los compuestos químicos a ser almacenados. Posteriormente, se procederá a sumarlos para obtener el área ocupada por las materias primas, al cual se le agregará un 50% por espacio requerido para los insumos. a) Compuesto químico: 2 - etilantraquinona Para determinar la capacidad del almacén para este compuesto, se calculó a partir del Inventario Promedio, considerando una rotación bimensual de 1, debido a que este compuesto es importado. Para ello, fue necesario conocer el requerimiento, en kilos, de este compuesto (véase Tabla N° 84.1). Tabla N° 84.1: Inventario promedio por año Inventario Requerimiento Bimensual Rotación Años Promedio de EAQ (kg) (kg) Bimensual (kg) 2016 2,457 410 1 410 2017 2,617 436 1 436 2018 2,838 473 1 473 2019 3,094 516 1 516 2020 3,350 558 1 558 2021 3,660 610 1 610 2022 3,978 663 1 663 2023 4,323 720 1 720 2024 4,597 766 1 766 2025 4,610 768 1 768 Elaboración propia En la Tabla N° 84.2, se muestra el cálculo de la ocupación del compuesto químico, teniendo como referencia la medida de un saco de 35 kilos, así como las medidas del pallet. Tabla N° 84.2: Ocupación del compuesto químico y medidas del pallet Medidas del Medidas del Saco Cantidad Unidades Cantidad Unidades Pallet Altura 0.16 m Altura 0.96 m Ancho 0.6 m Ancho 1 m Largo 1 m Largo 1.2 m Peso 35 kg Ocupación del 3 0.003 m /kg Producto Elaboración pr opia A partir de lo anterior, se procede a calcular el requerimiento aproximado de pallets para el almacén (véase Tabla N° 84.3). Asimismo, se considera una capacidad de 800 kilos para el mismo, teniendo en cuenta el inventario promedio del último año del proyecto. 238 Tabla N° 84.3: Número de pallets según capacidad del almacén Capacidad del Almacén 800 kg 3 3 Requerimiento m 2.2 m 3 Capacidad del Pallet 1.2 m # Pallets 2 pallets Elaboración propia A continuación, en la Tabla N° 84.4, se presenta el módulo base utilizado para el cálculo del área que ocuparía este compuesto en el almacén. Se considera un solo nivel, pasillos de 2 metros, Largo=2Ancho y la siguiente fórmula. Tabla N° 84.4: Variables del Módulo Base Variable Valor Unidad n 1 nivel(es) a 1 m b 1.2 m p 2 m Ma 4.5 m Mi 1.2 m Ancho 1.6 m Largo 3.2 m 2 Área 5.14 m Elaboración propia Reemplazando en la fórmula, se obtiene un área de 5.14 m2. b) Compuesto químico: Shellsol Para determinar la capacidad del almacén para este compuesto, se calculó a partir del Inventario Promedio, considerando una rotación bimensual de 1, debido a que este compuesto es importado. Para ello, fue necesario conocer el requerimiento, en kilos, de este compuesto (véase Tabla N° 84.5). Tabla N° 84.5: Inventario promedio por año Densidad 0.88 Kg/lt Requerimiento Inventario Requerimiento de Bimensual Rotación Años de Shellsol Promedio Shellsol (lt) (kg) Bimensual (kg) (kg) 2016 28,542 25,117 4,186 1 4,186 2017 30,390 26,743 4,457 1 4,457 2018 32,956 29,002 4,834 1 4,834 2019 35,934 31,622 5,270 1 5,270 2020 38,911 34,242 5,707 1 5,707 2021 42,505 37,404 6,234 1 6,234 2022 46,201 40,657 6,776 1 6,776 2023 50,205 44,180 7,363 1 7,363 2024 53,390 46,983 7,831 1 7,831 2025 53,543 47,118 7,853 1 7,853 Elaboración propia En la Tabla N° 84.6, se muestra el cálculo de la ocupación del compuesto químico, teniendo como referencia la medida de un cilindro de 140 kilos, así como las medidas del pallet. 239 Tabla N° 84.6: Ocupación del compuesto químico y medidas del pallet Medidas del Medidas del Cantidad Unidades Cantidad Unidades Cilindro Pallet Altura 1 m Altura 0.96 m Ancho 0.5 m Ancho 1 m Largo 0.5 m Largo 1.2 m Peso 140 kg Ocupación del 3 0.002 m /kg Producto Elaboraci ón propia A partir de lo anterior, se procede a calcular el requerimiento aproximado de pallets para el almacén (véase Tabla N° 84.7). Asimismo, se considera una capacidad de 8,000 kilos para el mismo, teniendo en cuenta el inventario promedio del último año del proyecto. Tabla N° 84.7: Número de pallets según capacidad del almacén Capacidad del 8,000 kg Almacén 3 3 Requerimiento m 14.3 m Capacidad del 3 1.2 m Pallet # Pallets 12 pallets Elaboración propia A continuación, en la Tabla N° 84.8, se presenta el módulo base utilizado para el cálculo del área que ocuparía este compuesto en el almacén. Se considera tres niveles, pasillos de 2 metros, Largo=2Ancho y la siguiente fórmula. Tabla N° 84.8: Variables del Módulo Base Variable Valor Unidad n 3 nivel(es) a 1 m b 1.2 m p 2 m Ma 4.5 m Mi 1.2 m Ancho 2.4 m Largo 4.7 m 2 Área 11.16 m Elaboració n propia Reemplazando en la fórmula, se obtiene un área de 11.16 m2. c) Compuesto químico: Trioctilfosfato Para determinar la capacidad del almacén para este compuesto, se calculó a partir del Inventario Promedio, considerando una rotación bimensual de 1, debido a que este compuesto es importado. Para ello, fue necesario conocer el requerimiento, en kilos, de este compuesto (véase Tabla N° 84.9). 240 Tabla N° 84.9: Inventario promedio por año Densidad 0.924 Kg/lt Inventario Requerimiento Requerimiento Bimensual Rotación Años Promedio de TOF (lt) de TOF (kg) (kg) Bimensual (kg) 2016 2,353 2,174 362 1 362 2017 2,505 2,315 386 1 386 2018 2,717 2,511 418 1 418 2019 2,963 2,737 456 1 456 2020 3,208 2,964 494 1 494 2021 3,504 3,238 540 1 540 2022 3,809 3,520 587 1 587 2023 4,139 3,825 637 1 637 2024 4,402 4,067 678 1 678 2025 4,414 4,079 680 1 680 Elaboración propia En la Tabla N° 84.10, se muestra el cálculo de la ocupación del compuesto químico, teniendo como referencia la medida de un cilindro de 140 kilos, así como las medidas del pallet. Tabla N° 84.10: Ocupación del compuesto químico y medidas del pallet Medidas del Medidas del Cantidad Unidades Cantidad Unidades Cilindro Cilindro Altura 1 m Altura 0.96 m Ancho 0.5 m Ancho 1 m Largo 0.5 m Largo 1.2 m Peso 140 kg Ocupación del 3 0.002 m /kg Producto Elaborac ión propia A partir de lo anterior, se procede a calcular el requerimiento aproximado de pallets para el almacén (véase Tabla N° 84.11). Asimismo, se considera una capacidad de 700 kilos para el mismo, teniendo en cuenta el inventario promedio del último año del proyecto. Tabla N° 84.11: Número de pallets según capacidad del almacén Capacidad del 700 kg Almacén 3 3 Requerimiento m 1.3 m Capacidad del 3 1.15 m Pallet # Pallets 1 pallets Elaboración propia A continuación, en la Tabla N° 84.12, se presenta el módulo base utilizado para el cálculo del área que ocuparía este compuesto en el almacén. Se considera un solo nivel, pasillos de 2 metros, Largo=2Ancho y la siguiente fórmula. 241 Tabla N° 84.12: Variables del Módulo Base Variable Valor Unidad n 1 nivel(es) a 1 m b 1.2 m p 2 m Ma 4.5 m Mi 1.2 m Ancho 1.2 m Largo 2.4 m 2 Área 2.93 m Elaborac ión propia Reemplazando en la fórmula, se obtiene un área de 2.93 m2. d) Compuesto químico: N-octilcaprolactam Para determinar la capacidad del almacén para este compuesto, se calculó a partir del Inventario Promedio, considerando una rotación bimensual de 1, debido a que este compuesto es importado. Para ello, fue necesario conocer el requerimiento, en kilos, de este compuesto (véase Tabla N° 84.13). Tabla N° 84.13: Inventario promedio por año Densidad 0.907 Kg/lt Inventario Requerimiento Requerimiento Bimensual Rotación Años Promedio de NOC (lt) de NOC (kg) (kg) Bimensual (kg) 2016 8,018 7,273 1,212 1 1,212 2017 8,537 7,743 1,291 1 1,291 2018 9,259 8,397 1,400 1 1,400 2019 10,095 9,156 1,526 1 1,526 2020 10,931 9,915 1,652 1 1,652 2021 11,941 10,830 1,805 1 1,805 2022 12,979 11,772 1,962 1 1,962 2023 14,104 12,793 2,132 1 2,132 2024 14,999 13,604 2,267 1 2,267 2025 15,042 13,643 2,274 1 2,274 Elaboración propia En la Tabla N° 84.14, se muestra el cálculo de la ocupación del compuesto químico, teniendo como referencia la medida de un cilindro de 140 kilos, así como las medidas del pallet. Tabla N° 84.14: Ocupación del compuesto químico y medidas del pallet Medidas del Medidas del Cantidad Unidades Cantidad Unidades Saco Pallet Altura 1 m Altura 0.96 m Ancho 0.5 m Ancho 1 m Largo 0.5 m Largo 1.2 m Peso 140 kg Ocupación del 3 0.002 m /kg Producto Elaboració n p ropia 242 A partir de lo anterior, se procede a calcular el requerimiento aproximado de pallets para el almacén (véase Tabla N° 84.15). Asimismo, se considera una capacidad de 2,300 kilos para el mismo, teniendo en cuenta el inventario promedio del último año del proyecto. Tabla N° 84.15: Número de pallets según capacidad del almacén Capacidad del 2,300 kg Almacén 3 3 Requerimiento m 4.1 m Capacidad del 3 1.15 m Pallet # Pallets 4 pallets Elaboración propia A continuación, en la Tabla N° 84.16, se presenta el módulo base utilizado para el cálculo del área que ocuparía este compuesto en el almacén. Se considera dos niveles, pasillos de 2 metros, Largo=2Ancho y la siguiente fórmula. Tabla N° 84.16: Variables del Módulo Base Variable Valor Unidad n 2 nivel(es) a 1 m b 1.2 m p 2 m Ma 4.5 m Mi 1.2 m Ancho 1.6 m Largo 3.1 m 2 Área 4.81 m Elaborac ión propia Reemplazando en la fórmula, se obtiene un área de 4.81 m2. e) Compuesto químico: Catalizador Para determinar la capacidad del almacén para este compuesto, se calculó a partir del Inventario Promedio, considerando una rotación bimensual de 1, debido a que este compuesto es importado. Para ello, fue necesario conocer el requerimiento, en kilos, de este compuesto (véase Tabla N° 84.17). Tabla N° 84.17: Inventario promedio por año Requerimiento de Bimensual Rotación Inventario Años Catalizador (kg) (kg) Bimensual Promedio (kg) 2016 10,024 1,671 1 1,671 2017 10,742 1,790 1 1,790 2018 11,682 1,947 1 1,947 2019 12,676 2,113 1 2,113 2020 13,715 2,286 1 2,286 2021 14,825 2,471 1 2,471 2022 16,003 2,667 1 2,667 2023 17,252 2,875 1 2,875 2024 18,562 3,094 1 3,094 2025 19,947 3,324 1 3,324 Elaboración propia 243 En la Tabla N° 84.18, se muestra el cálculo de la ocupación del compuesto químico, teniendo como referencia la medida de un saco de 35 kilos, así como las medidas del pallet. Tabla N° 84.18: Ocupación del compuesto químico y medidas del pallet Medidas del Medidas del Cantidad Unidades Cantidad Unidades Saco Pallet Altura 0.16 m Altura 0.96 m Ancho 0.6 m Ancho 1 m Largo 1 m Largo 1.2 m Peso 35 kg Ocupación del 3 0.003 m /kg Producto Elaboració n pr opia A partir de lo anterior, se procede a calcular el requerimiento aproximado de pallets para el almacén (véase Tabla N° 84.19). Asimismo, se considera una capacidad de 3,325 kilos para el mismo, teniendo en cuenta el inventario promedio del último año del proyecto. Tabla N° 84.19: Número de pallets según capacidad del almacén Capacidad del 3,325 kg Almacén 3 3 Requerimiento m 9.1 m Capacidad del 3 1.2 m Pallet # Pallets 8 pallets Elaboración propia A continuación, en la Tabla N° 84.20, se presenta el módulo base utilizado para el cálculo del área que ocuparía este compuesto en el almacén. Se considera tres niveles, pasillos de 2 metros, Largo=2Ancho y la siguiente fórmula. Tabla N° 84.20: Variables del Módulo Base Variable Valor Unidad n 3 nivel(es) a 1 m b 1.2 m p 2 m Ma 4.5 m Mi 1.2 m Ancho 1.9 m Largo 3.8 m 2 Área 7.13 m Elaborac ión propia Reemplazando en la fórmula, se obtiene un área de 7.13 m2. f) Sustancia química: Hidrógeno Para determinar la capacidad del almacén para esta sustancia química, se calculó a partir del Inventario Promedio, considerando una rotación mensual de 4, debido a 244 que esta sustancia es adquirida localmente. Para ello, fue necesario conocer el requerimiento, en kilos, de este compuesto (véase Tabla N° 84.21). Tabla N° 84.21: Inventario promedio por año Inventario Requerimiento Mensual Rotación Años Promedio de H2 (Kg) (kg) Mensual (kg) 2016 35,482 2,957 4 739 2017 37,780 3,148 4 787 2018 40,971 3,414 4 854 2019 44,672 3,723 4 931 2020 48,373 4,031 4 1,008 2021 52,841 4,403 4 1,101 2022 57,436 4,786 4 1,197 2023 62,414 5,201 4 1,300 2024 66,373 5,531 4 1,383 2025 66,564 5,547 4 1,387 Elaboración propia En la Tabla N° 84.22, se muestra el cálculo de la ocupación de la sustancia química, teniendo como referencia la medida de un cilindro de 30 kilos, así como las medidas del pallet. Tabla N° 84.22: Ocupación de la sustancia química y medidas del pallet Medidas del Medidas del Cantidad Unidades Cantidad Unidades Cilindro Pallet Altura 1.5 m Altura 0.96 m Ancho 0.3 m Ancho 1 m Largo 0.3 m Largo 1.2 m Peso 30 kg Ocupación del 3 0.005 m /kg Producto Elaboració n p ropia A partir de lo anterior, se procede a calcular el requerimiento aproximado de pallets para el almacén (véase Tabla N° 84.23). Asimismo, se considera una capacidad de 1,400 kilos para el mismo, teniendo en cuenta el inventario promedio del último año del proyecto. Tabla N° 84.23: Número de pallets según capacidad del almacén Capacidad del 1,400 kg Almacén 3 3 Requerimiento m 6.3 m Capacidad del 3 1.2 m Pallet # Pallets 5 pallets Elaboración propia A continuación, en la Tabla N° 84.24, se presenta el módulo base utilizado para el cálculo del área que ocuparía esta sustancia en el almacén. Se considera un solo nivel, pasillos de 2 metros, Largo=2Ancho y la siguiente fórmula. 245 Tabla N° 84.24: Variables del Módulo Base Variable Valor Unidad n 1 nivel(es) a 1 m b 1.2 m p 2 m Ma 4.5 m Mi 1.2 m Ancho 2.7 m Largo 5.4 m 2 Área 14.77 m Elaborac ión propia Reemplazando en la fórmula, se obtiene un área de 14.77 m2. g) Sustancia química: Agua desmineralizada Para determinar la capacidad del almacén para esta sustancia, se calculó a partir del Inventario Promedio, considerando una rotación mensual de 4, debido a que esta sustancia es adquirida localmente. Para ello, fue necesario conocer el requerimiento, en kilos, de este compuesto (véase Tabla N° 84.25). Tabla N° 84.25: Inventario promedio por año Requerimiento Inventario de agua Mensual Rotación Años Promedio desmineralizada (kg) Mensual (kg) (kg) 2016 222,901 18,575 4 4,644 2017 238,101 19,842 4 4,960 2018 258,412 21,534 4 5,384 2019 281,399 23,450 4 5,862 2020 304,673 25,389 4 6,347 2021 327,521 27,293 4 6,823 2022 355,400 29,617 4 7,404 2023 382,362 31,864 4 7,966 2024 407,800 33,983 4 8,496 2025 416,156 34,680 4 8,670 Elaboración propia En la Tabla N° 84.26, se muestra el cálculo de la ocupación de la sustancia química, teniendo como referencia la medida de un tótem de 1,000 kilos, así como las medidas del pallet. Tabla N° 84.26: Ocupación de la sustancia química y medidas del pallet Medidas del Medidas del Cantidad Unidades Cantidad Unidades Tótem Pallet Altura 1 m Altura 0.96 m Ancho 1 m Ancho 1 m Largo 1 m Largo 1.2 m Peso 1000 kg Ocupación del 3 0.001 m /kg Producto Elaboració n propia 246 A partir de lo anterior, se procede a calcular el requerimiento aproximado de pallets para el almacén (véase Tabla N° 84.27). Asimismo, se considera una capacidad de 8,700 kilos para el mismo, teniendo en cuenta el inventario promedio del último año del proyecto. Tabla N° 84.27: Número de pallets según capacidad del almacén Capacidad del 8,700 kg Almacén 3 3 Requerimiento m 8.7 m Capacidad del 3 1.2 m Pallet # Pallets 8 pallets Elaboración propia A continuación, en la Tabla N° 84.28, se presenta el módulo base utilizado para el cálculo del área que ocuparía esta sustancia en el almacén. Se considera dos niveles, pasillos de 2 metros, Largo=2Ancho y la siguiente fórmula. Tabla N° 84.28: Variables del Módulo Base Variable Valor Unidad n 2 nivel(es) a 1 m b 1.2 m p 2 m Ma 4.5 m Mi 1.2 m Ancho 2.3 m Largo 4.5 m 2 Área 10.20 m Elaborac ión propia Reemplazando en la fórmula, se obtiene un área de 10.20 m2. Finalmente, sumando las áreas requeridas por los compuestos químicos, se obtiene el área requerida para el almacén de materias primas. Sin embargo, considerando un 50% adicional para los insumos, se obtiene un área total de 84.2 m2 al cual se le agrega un 30% adicional por pasillos (véase Tabla N° 84.29). Tabla N° 84.29: Espacio requerido para el Almacén de Materias Primas e Insumos Áreas Valor Unidad 2 Almacenamiento de EAQ 5.1 m 2 Almacenamiento de Shellsol 11.2 m 2 Almacenamiento de TOF 2.9 m 2 Almacenamiento de NOC 4.8 m 2 Almacenamiento de Catalizador 7.1 m 2 Almacenamiento de H2 14.8 m 2 Almacenamiento de agua desmineralizada 10.2 m 2 Almacenamiento de Materias Primas 56.1 m 2 Almacenamiento para insumos 28.1 m 2 Área Total 84 m 2 Área adicional (30%) 25 m 2 Área Requerida 109 m Largo Total 12.1 m Ancho Total 9.1 m Elaboración propia 247 II. Área requerida para el Almacén de Productos Terminados Para calcular el área total requerida, se realizó el cálculo para cada una de las presentaciones del peróxido de hidrógeno (250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 litro y 4 litros) a ser almacenados. Posteriormente, se procederá a sumarlas para obtener el área total del mencionado almacén. a) Producto terminado: Botella de 250 ml Para determinar la capacidad del almacén para esta presentación, se calculó a partir del Inventario Promedio, considerando una rotación mensual de 4. Para ello, fue necesario conocer el requerimiento, en litros, de esta presentación (véase Tabla N° 84.30). Tabla N° 84.30: Inventario promedio por año Cantidad a Inventario Mensual Rotación Años Producir Promedio (lt) Mensual (250 ml) (lt) 2016 365,805 30,484 4 7,621 2017 388,068 32,339 4 8,085 2018 420,863 35,072 4 8,768 2019 380,474 31,706 4 7,927 2020 405,911 33,826 4 8,456 2021 432,154 36,013 4 9,003 2022 463,462 38,622 4 9,655 2023 492,098 41,008 4 10,252 2024 521,123 43,427 4 10,857 2025 556,289 46,357 4 11,589 Elaboración propia En la Tabla N° 84.31, se muestra el cálculo de la ocupación del producto teniendo como referencia la medida de un envase de 250 ml, así como las medidas y capacidad de cada caja. Tabla N° 84.31: Ocupación del producto y medidas de la caja Medidas del Medidas de la Cantidad Unidades Cantidad Unidades Envase Caja Altura 0.12 m Altura 0.15 m Ancho 0.06 m Ancho 0.3 m Largo 0.06 m Largo 0.4 m Capacidad de Volumen 0.25 lt 24 botellas Caja Ocupación del 3 0.002 m /lt Producto Elaboració n propia A partir de lo anterior, se procede a calcular el requerimiento aproximado de cajas para el almacén (véase Tabla N° 84.32). Asimismo, se considera una capacidad de 11,600 litros para el mismo. Tabla N° 84.32: Número de cajas según capacidad del almacén Capacidad del Almacén 11,600 lt 3 3 Requerimiento m 20.0 m 3 Capacidad de Caja 0.43 m # Cajas 46 cajas Elaboración propia 248 A continuación, en la Tabla N° 84.33, se presenta el módulo base utilizado para el cálculo del área que ocuparía esta presentación en el almacén. Se considera ocho niveles, pasillos de 2 metros, Largo=2Ancho y la siguiente fórmula. Tabla N° 84.33: Variables del Módulo Base Variable Valor Unidad n 8 niveles a 1 m b 1.2 m p 2 m Ma 4.5 m Mi 1.2 m Ancho 2.8 m Largo 5.6 m 2 Área 15.66 m Elaboración pr opia Reemplazando en la fórmula, se obtiene un área de 15.66 m2. b) Producto terminado: Botella de 500 ml Para determinar la capacidad del almacén para esta presentación, se calculó a partir del Inventario Promedio, considerando una rotación mensual de 4. Para ello, fue necesario conocer el requerimiento, en litros, de esta presentación (véase Tabla N° 84.34). Tabla N° 84.34: Inventario promedio por año Cantidad a Inventario Mensual Rotación Años Producir Promedio (lt) Mensual (500 ml) (lt) 2016 164,618 13,718 4 3,430 2017 178,187 14,849 4 3,712 2018 194,388 16,199 4 4,050 2019 178,142 14,845 4 3,711 2020 191,259 15,938 4 3,985 2021 204,948 17,079 4 4,270 2022 222,948 18,579 4 4,645 2023 238,090 19,841 4 4,960 2024 253,917 21,160 4 5,290 2025 274,825 22,902 4 5,726 Elaboración propia En la Tabla N° 84.35, se muestra el cálculo de la ocupación del producto teniendo como referencia la medida de un envase de 500 ml, así como las medidas y capacidad de cada caja. 249 Tabla N° 84.35: Ocupación del producto y medidas de la caja Medidas del Medidas de la Cantidad Unidades Cantidad Unidades Envase Caja Altura 0.18 m Altura 0.2 m Ancho 0.08 m Ancho 0.3 m Largo 0.08 m Largo 0.4 m Capacidad de Volumen 0.5 lt 20 botellas Caja Ocupación del 3 0.002 m /lt Producto Elabora ció n propia A partir de lo anterior, se procede a calcular el requerimiento aproximado de cajas para el almacén (véase Tabla N° 84.36). Asimismo, se considera una capacidad de 5,800 litros para el mismo. Tabla N° 84.36: Número de cajas según capacidad del almacén Capacidad del 5,800 lt Almacén 3 3 Requerimiento m 13.4 m 3 Capacidad de Caja 0.48 m # Cajas 28 cajas Elaboración propia A continuación, en la Tabla N° 84.37, se presenta el módulo base utilizado para el cálculo del área que ocuparía esta presentación en el almacén. Se considera ocho niveles, pasillos de 2 metros, Largo=2Ancho y la siguiente fórmula. Tabla N° 84.37: Variables del Módulo Base Variable Valor Unidad n 8 niveles a 1 m b 1.2 m p 2 m Ma 4.5 m Mi 1.2 m Ancho 2.2 m Largo 4.3 m 2 Área 9.40 m Elaboració n propia Reemplazando en la fórmula, se obtiene un área de 9.40 m2. 250 c) Producto terminado: Botella de 750 ml Para determinar la capacidad del almacén para esta presentación, se calculó a partir del Inventario Promedio, considerando una rotación mensual de 4. Para ello, fue necesario conocer el requerimiento, en litros, de esta presentación (véase Tabla N° 84.38). Tabla N° 84.38: Inventario promedio por año Cantidad a Inventario Mensual Rotación Años Producir Promedio (lt) Mensual (750 ml) (lt) 2016 164,616 13,718 4 3,429 2017 178,186 14,849 4 3,712 2018 194,386 16,199 4 4,050 2019 227,306 18,942 4 4,736 2020 247,432 20,619 4 5,155 2021 251,065 20,922 4 5,231 2022 272,829 22,736 4 5,684 2023 283,364 23,614 4 5,903 2024 307,372 25,614 4 6,404 2025 332,168 27,681 4 6,920 Elaboración propia En la Tabla N° 84.39, se muestra el cálculo de la ocupación del producto teniendo como referencia la medida de un envase de 750 ml, así como las medidas y capacidad de cada caja. Tabla N° 84.39: Ocupación del producto y medidas de la caja Medidas del Medidas de la Cantidad Unidades Cantidad Unidades Envase Caja Altura 0.22 m Altura 0.25 m Ancho 0.08 m Ancho 0.3 m Largo 0.08 m Largo 0.4 m Capacidad de Volumen 0.75 lt 12 botellas Caja Ocupación del 3 0.002 m /lt Producto Elaboració n propia A partir de lo anterior, se procede a calcular el requerimiento aproximado de cajas para el almacén (véase Tabla N° 84.40). Asimismo, se considera una capacidad de 7,000 litros para el mismo. Tabla N° 84.40: Número de cajas según capacidad del almacén Capacidad del 7,000 lt Almacén 3 3 Requerimiento m 13.1 m 3 Capacidad de Caja 0.36 m # Cajas 37 cajas Elaboración propia A continuación, en la Tabla N° 84.41, se presenta el módulo base utilizado para el cálculo del área que ocuparía esta presentación en el almacén. Se considera ocho niveles, pasillos de 2 metros, Largo=2Ancho y la siguiente fórmula. 251 Tabla N° 84.41: Variables del Módulo Base Variable Valor Unidad n 8 niveles a 1 m b 1.2 m p 2 m Ma 4.5 m Mi 1.2 m Ancho 2.5 m Largo 5.0 m 2 Área 12.32 m Elaborac ión propia Reemplazando en la fórmula, se obtiene un área de 12.32 m2. d) Producto terminado: Botella de 1 litro Para determinar la capacidad del almacén para esta presentación, se calculó a partir del Inventario Promedio, considerando una rotación mensual de 4. Para ello, fue necesario conocer el requerimiento, en litros, de esta presentación (véase Tabla N° 84.42). Tabla N° 84.42: Inventario promedio por año Cantidad a Inventario Mensual Rotación Años Producir Promedio (lt) Mensual (1 litro) (lt) 2016 - - - - 2017 - - - - 2018 - - - - 2019 54,026 4,502 4 1,126 2020 61,742 5,145 4 1,286 2021 86,281 7,190 4 1,798 2022 92,760 7,730 4 1,933 2023 115,511 9,626 4 2,406 2024 128,947 10,746 4 2,686 2025 138,471 11,539 4 2,885 Elaboración propia En la Tabla N° 84.43, se muestra el cálculo de la ocupación del producto teniendo como referencia la medida de un envase de 1 litro, así como las medidas y capacidad de cada caja. Tabla N° 84.43: Ocupación del producto y medidas de la caja Medidas del Medidas de Cantidad Unidades Cantidad Unidades Envase la Caja Altura 0.25 m Altura 0.3 m Ancho 0.09 m Ancho 0.3 m Largo 0.09 m Largo 0.4 m Capacidad Volumen 1 lt 12 botellas de Caja Ocupación del 3 0.002 m /lt Producto Elaboración p ro pia 252 A partir de lo anterior, se procede a calcular el requerimiento aproximado de cajas para el almacén (véase Tabla N° 84.44). Asimismo, se considera una capacidad de 2,900 litros para el mismo. Tabla N° 84.44: Número de cajas según capacidad del almacén Capacidad del 2,900 lt Almacén 3 3 Requerimiento m 5.9 m 3 Capacidad de Caja 0.43 m # Cajas 14 cajas Elaboración propia A continuación, en la Tabla N° 84.45, se presenta el módulo base utilizado para el cálculo del área que ocuparía esta presentación en el almacén. Se considera ocho niveles, pasillos de 2 metros, Largo=2Ancho y la siguiente fórmula. Tabla N° 84.45: Variables del Módulo Base Variable Valor Unidad n 8 niveles a 1 m b 1.2 m p 2 m Ma 4.5 m Mi 1.2 m Ancho 1.5 m Largo 3.0 m 2 Área 4.59 m Elaborac ión propia Reemplazando en la fórmula, se obtiene un área de 4.59 m2. e) Producto terminado: Galonera de 4 litros Para determinar la capacidad del almacén para esta presentación, se calculó a partir del Inventario Promedio, considerando una rotación mensual de 4. Para ello, fue necesario conocer el requerimiento, en litros, de esta presentación (véase Tabla N° 84.46). Tabla N° 84.46: Inventario promedio por año Cantidad a Inventario Mensual Rotación Años Producir Promedio (lt) Mensual (4 litros) (lt) 2016 - - - - 2017 - - - - 2018 - - - - 2019 38,545 3,212 4 803 2020 44,106 3,675 4 919 2021 52,950 4,413 4 1,103 2022 57,055 4,755 4 1,189 2023 66,522 5,544 4 1,386 2024 75,022 6,252 4 1,563 2025 80,592 6,716 4 1,679 Elaboración propia 253 En la Tabla N° 84.47, se muestra el cálculo de la ocupación del producto teniendo como referencia la medida de una galonera de 4 litros, así como las medidas y capacidad de cada caja. Tabla N° 84.47: Ocupación del producto y medidas de la caja Medidas del Envase Cantidad Unidades Medidas de la Caja Cantidad Unidades Altura 0.27 m Altura 0.3 m Ancho 0.18 m Ancho 0.4 m Largo 0.18 m Largo 0.4 m Volumen 4 lt Capacidad de Caja 4 botellas Ocupación del 3 0.002 m /lt Producto Elaborac ión propia A partir de lo anterior, se procede a calcular el requerimiento aproximado de cajas para el almacén (véase Tabla N° 84.48). Asimismo, se considera una capacidad de 1,700 litros para el mismo. Tabla N° 84.48: Número de cajas según capacidad del almacén Capacidad del Almacén 1,700 lt 3 3 Requerimiento m 3.7 m 3 Capacidad de Caja 0.19 m # Cajas 19 cajas Elaboración propia A continuación, en la Tabla N° 84.49, se presenta el módulo base utilizado para el cálculo del área que ocuparía esta presentación en el almacén. Se considera ocho niveles, pasillos de 2 metros, Largo=2Ancho y la siguiente fórmula. Tabla N° 84.49: Variables del Módulo Base Variable Valor Unidad n 8 niveles a 1 m b 1.2 m p 2 m Ma 4.5 m Mi 1.2 m Ancho 1.8 m Largo 3.6 m 2 Área 6.54 m Elabo ración propia Reemplazando en la fórmula, se obtiene un área de 6.54 m2. Finalmente, sumando las áreas requeridas por los productos terminados, se obtiene el área total requerida por el almacén, equivalente a 49 m2 al cual se le agrega un 30% adicional por pasillos (véase Tabla N° 84.50). Tabla N° 84.50: Espacio requerido para el Almacén de Productos Terminados Áreas Valor Unidad 2 Almacenamiento Cajas de 250 ml 15.7 m 2 Almacenamiento Cajas de 500 ml 9.4 m 2 Almacenamiento Cajas de 750 ml 12.3 m 2 Almacenamiento Cajas de 1 litro 4.6 m 2 Almacenamiento Cajas de 4 litros 6.5 m 2 Área Total 48 m 2 Área adicional (30%) 15 m 2 Área Requerida 63 m Elaboración propia 254 Anexo 085: Aplicación de la Metodología SLP para la distribución de planta Según esta metodología, generalmente se debería empezar por hacer un Gráfico de Trayectorias (GT) para calcular qué tanto están relacionadas unas áreas con otras, a través de las actividades intrínsecas que se realizan. Sin embargo, ello sólo aplica en el caso que exista una gran variedad de productos diferentes (más de 5 ó 6). Por lo tanto, aunque no se planteará el GT, sí se realizará la Tabla Relacional de Actividades (TRA letras) a partir del Diagrama de Operaciones (DOP), alternativa de construcción que también señala la misma metodología. Las distintas áreas de la empresa tienen las nomenclaturas descritas en el Tabla N° 85.1. Tabla N° 85.1: Listado del total de áreas en la empresa Item Código Nombre 1 ADM Área Administrativa 2 SERV Área de Servicios de la Producción 3 PROD Área de Producción 4 ASEO Área de Aseo Personal 5 APT Almacén de Productos Terminados 6 AMP Almacén de Materia Prima e Insumos 7 EST Estacionamiento 8 LAB Laboratorio 9 PAT Patio de Maniobras 10 SEG Puesto de Seguridad Elaboración propia La TRA es un cuadro organizado en el que se plasman las relaciones de cada actividad con las demás, por lo que se evaluará la necesidad de la proximidad entre cada par de actividades, atendiendo diversos motivos. Para su construcción, se basa en dos elementos básicos: la tabla de valor de proximidad (véase Tabla N° 85.2) y la lista de razones (véase Tabla N° 85.3). Tabla N° 85.2: Valor de Proximidad Tabla N° 85.3: Lista de razones Ratio de Valor de proximidad Código Razón Cercanía 1 Uso del mismo tipo de información A Absolutamente necesario 2 Utilización del mismo personal E Especialmente necesario 3 Utilización el mismo equipo 4 Secuencia de flujo documental I Importante 5 Secuencia de flujo de trabajo O Normal u ordinario 6 No es necesario su cercanía U Sin importancia 7 Facilidad de control de entrada y salida X No recomendable 8 Prevención contra riesgos 9 Molestia por causa de ruido Elaboración propia 10 Molestia por causa de olores Elaboración propia Cada casilla dentro de la TRA representa la intersección de dos áreas, que a su vez se divide horizontalmente en dos partes: la parte superior representa el valor de la proximidad, y la parte inferior indica(n) la(s) razón (es) que han inducido a tomar ese valor. Asimismo, se debe cumplir que el número de relaciones A, E, I, O y U, sean menores o iguales al 5%, 10%, 15%, 20%, y mayor o igual al 50%, 255 respectivamente al total de relaciones que hubieran. El total de relaciones puede ser calculado con la siguiente expresión: 𝑁 𝑥 (𝑁 − 1) #𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 2 Donde N representa la cantidad de áreas que posee la empresa. Entonces, dado que se tiene especificadas 10 áreas independientes, entonces al reemplazar en la fórmula anterior, se obtiene un total de 45 relaciones. Ello implica que deben haber a lo más 2 relaciones tipo “A”, 4 relaciones tipo “E”, 6 relaciones tipo “I”, 9 relaciones tipo “O” y a lo menos 22 relaciones tipo “U”. Por lo tanto, el formato de la presentación de la TRA se observa en el Gráfico N° 85.1. ADM I SERV 4 X A PROD 8,9,10 1,5 U U E ASEO 6 6 5,8 X I O O APT 8 1,4 5 8 U I A O I AMP 6 1,4 3,5 8 2,3 O U U U U U EST 7 6 6 6 6 6 X I E X U U U LAB 10 1 1,4,5 8 6 6 6 O U I U E E O U PAT 8 6 8 6 5,7 5,7 5 6 U U U O O O U U U SEG 6 6 6 8 8 8 6 6 6 ADM SERV PROD ASEO APT AMP EST LAB PAT SEG Gráfico N° 85.1: TRA letras de la planta Elaboración propia Partiendo de las puntuaciones obtenidas en el TRA, se procede a imputar un valor a cada letra, como se puede apreciar en la Tabla N° 85.4. Tabla N° 85.4: Asignación de valor a cada letra de acuerdo al tipo de relación A E I O U X 10,000 1,000 100 10 0 -10,000 Elaboración propia Ahora, se elabora una matriz donde las entradas son los departamentos a distribuir, se adiciona las letras de relaciones (A, E, I. O, U, X), por lo que al lado derecho de la tabla se agregan 6 columnas para resumen de las cantidades de los grados de relación, logrando de esta manera calcular el Ratio de Cercanía Total (Total Closeness Rate o TCR) por cada área de la empresa. El TCR es la suma de los valores absolutos del puntaje asignado a cada letra de relación según la siguiente lista de puntajes. Asimismo, Se siguió la siguiente heurística para poder tener la secuencia de colocación: 1. El primer departamento a colocar será el que tenga el mayor TCR. Si hay empate entre dos o más, se elige el que tenga mayor número de “A”. Si 256 persiste el empate, se elige al azar uno entre los que tengan el mayor número de “A”. A continuación si algún departamento tienen alguna “X” con el primero se colocará en la distribución al final etiquetándolo como “último departamento colocado”. Si más de uno tiene una “”X con el primero, el que tenga el menor TCR se colocará en la distribución al final etiquetándolo como “último departamento colocado”. 2. El segundo departamento a colocar será aquel que tenga una “A” con el primero y con el mayor TCR. Si persiste el empate se elige al azar uno de ellos. Si algún departamento tiene una X con el segundo departamento colocado y ninguno con el primero, se colocará en la distribución al final etiquetándolo como “último departamento colocado”. Si más de uno tiene una “X” con el segundo departamento colocado, el que tenga el menor TCR se colocará al final. Si algún departamento tiene una “X” con el primero, cualquier departamento con una “X” con el 2do departamento se etiquetará con “siguiente al último departamento colocado” y se colocará de acuerdo a dicho orden. 3. El tercer departamento colocado será el que tenga el mayor TCR entre los que tengan una “A” con alguno de los departamentos colocados. Si no existen departamentos con “A”, se elige el de mayor TCR entre los que tengan relación “E” con cualquiera de los departamentos colocados. Si tampoco existen, seguir el mismo proceso entre los que tengan relación “I”. Si tampoco existen, seguir el mismo proceso entre los que tienen relación “O”. Si a este punto, no se ha podido elegir uno, seleccionar unos de la lista de departamentos no colocados con excepción de los designados para el último. Al igual que en el primer y segundo departamento, se verifica si algún departamento tiene una X con el tercero. Si existen, el que tenga el menor TCR se colocará ya sea como “último departamento colocado”, “siguiente al último departamento colocado” o “segundo después del último departamento colocado”. 4. El cuarto departamento se selecciona siguiendo el mismo procedimiento empleado para seleccionar el tercero. Tener en cuenta que ahora se busca departamentos con “A”, “E”, etc. entre el 1º, 2º y 3º. El proceso continúa hasta que se ha designado el orden de colocación de todos los departamentos. Después, se proceder como se ha descrito, se obtuvo la Tabla N° 85.5. Tabla N° 85.5: Cálculo de TCR para cada área de la empresa y secuencia de colocación S P A A A A E L P S E R S Área D P M S A A E A E I O U X TCR Secuencia R O E M T P T B T G V D O ADM I X U X U O X O U 0 0 1 2 3 3 30,120 Último en colocar SERV I A U I I U I U U 1 0 4 0 4 0 10,400 3 PROD X A E O A U E I U 2 2 1 1 2 1 32,110 1 Siguiente al último ASEO U U E O O U X U O 0 1 0 3 4 1 11,030 en colocar APT X I O O I U U E O 0 1 2 3 2 1 11,230 6 AMP U I A O I U U E O 1 1 2 2 3 0 11,220 2 EST O U U U U U U O U 0 0 0 2 7 0 20 7 LAB X I E X U U U U U 0 1 1 0 5 2 21,100 4 PAT O U I U E E O U U 0 2 1 2 4 0 2,120 5 SEG U U U O O O U U U 0 0 0 3 6 0 30 8 Elaboración propia 257 Ahora, para la ubicación relativa entre los departamentos, se sigue los siguientes pasos: 1. Primero, representando cada departamento o área por medio de un cuadrado denominado bloque unitario, se coloca el primer departamento de la tabla de TCR. 2. Luego, se enumera del 1 al 8 a las 8 posiciones posibles para colocar el siguiente departamento o área. La numeración de las posiciones se realiza empezando por la cara “oeste” del departamento ya colocado y que esté más a la izquierda y arriba (en este orden). Asimismo, sólo se toma en cuenta las casillas adyacentes a los departamentos colocados. 3. Después, puesto que existen 8 posibilidades donde colocar el siguiente departamento, se calculará la tabla de “valores de posición ponderados” (VPP). El VPP es la suma de todos los valores de adyacencia del departamento a colocar con respecto a los ya colocados. Se emplea el siguiente criterio:  Si la zona es adyacente por medio de “borde” el puntaje a acumular es el 100% del valor que corresponde a la relación con el departamento con el que se tiene tal borde.  Si la zona es adyacente por medio de “vértice”, el puntaje acumular es el 50% del valor que corresponde a la relación con el departamento con el que se tiene tal vértice. La posición elegida será siempre la de mayor VPP, empezando por la posición “oeste”, la que aparezca primero. 4. Finalmente, los demás departamentos o áreas se colocarán unos a uno siguiendo el mismo método, hasta que todos los departamentos han sido colocados. Entonces, del Gráfico N° 85.2 al Gráfico N° 85.10, se presentan el procedimiento de cada iteración para hallar la distribución final de las áreas de la empresa. 1° Iteración Área a colocar: AMP 8 7 6 Posición VPP 1 PROD 5 1,3,5,7 10,000 2 3 4 2,4,6,8 5,000 Posición a elegir: 1 Gráfico N° 85.2: Primera Iteración de la metodología Elaboración propia 258 2° Iteración Posición VPP Área a colocar: SERV 1 100 2,10 50 10 9 8 7 3,9 5,100 1 AMP PROD 6 4,8 10,050 2 3 4 5 5,7 5,000 6 10,000 Posición a elegir: 4 Gráfico N° 85.3: Segunda Iteración de la metodología Elaboración propia 3° Iteración Posición VPP Área a colocar: LAB 1,2,12 0 3 550 12 11 10 9 4,6 50 1 AMP PROD 8 5 100 2 3 SERV 7 7 600 4 5 6 8 1,050 9,11 500 Posición a elegir: 8 10 1,000 Gráfico N° 85.4: Tercera Iteración de la metodología Elaboración propia 4° Iteración Posición VPP Área a colocar: PAT 1 1,000 2,14 500 14 13 12 11 10 4,5,8,9,10 0 1 AMP PROD LAB 9 7,11 50 2 3 SERV 7 8 3,12 550 4 5 6 13 1,050 Posición a elegir: 13 Gráfico N° 85.5: Cuarta Iteración de la metodología Elaboración propia 5° Iteración Posición VPP Área a colocar: APT 1 1,050 2 550 16 15 14 3,5,7 50 1 PAT 13 12 11 4 205 2 AMP PROD LAB 10 6 100 3 4 SERV 8 9 8 105 5 6 7 9,10,11 0 12 5 13 1,060 14,16 500 Posición a elegir: 13 15 1,000 Gráfico N° 85.6: Quinta Iteración de la metodología Elaboración propia 259 6° Iteración Área a colocar: EST 16 15 14 13 Posición VPP 1 PAT APT 12 11 1,15 10 2 AMP PROD LAB 10 2,14,16 5 3 4 SERV 8 9 3,13 0 5 6 7 Posición a elegir: 1 Gráfico N° 85.7: Sexta Iteración de la metodología Elaboración propia 7° Iteración Área a colocar: SEG 18 17 16 15 14 Posición VPP 1 EST PAT APT 13 12 1,2,6-12,18 0 2 3 AMP PROD LAB 11 3,5,13,15 10 4 5 SERV 9 10 4,14,16,17 5 6 7 8 Posición a elegir: 3 Gráfico N° 85.8: Sétima Iteración de la metodología Elaboración propia 8° Iteración Área a colocar: ADM Posición VPP 1 10 18 17 16 15 14 2,18 5 1 EST PAT APT 13 12 3,4 0 2 SEG AMP PROD LAB 11 6,8 50 3 4 5 SERV 9 10 7 100 6 7 8 17 15 5,9-16 < 0 Posición a elegir: 7 Gráfico N° 85.9: Octava Iteración de la metodología Elaboración propia 9° Iteración Área a colocar: ASEO 20 19 18 17 16 Posición VPP 1 EST PAT APT 15 14 1,3,16,18 5 2 SEG AMP PROD LAB 13 2,17 10 3 4 5 SERV 11 12 4 15 6 ADM 10 5 510 7 8 9 6-10,19,20 0 11-15 < 0 Posición a elegir: 5 Gráfico N° 85.10: Novena Iteración de la metodología Elaboración propia 260 Por último, se construyen el Layout de Bloques Unitarios (LBU), el cual refleja la distribución final que deberá tener la planta, como se muestra en el Gráfico N° 85.11: EST PAT APT SEG AMP PROD LAB ASEO SERV ADM Gráfico N° 85.11: LBU de la planta Elaboración propia 261 Anexo 086: Balance de Línea – Por estaciones de trabajo Teniendo en consideración el Balance de Línea – Por Operaciones, se han establecido estaciones de trabajo, lo cual permitirá maximizar la utilización tanto de máquinas como de operarios. Asimismo, las estaciones de trabajo se han establecido para ambos productos, seleccionándose los operarios de aquella línea de producción que requiera mayor utilización de los mismos (sombreados en color rosado), considerándose una carga de trabajo máxima de 130%. En este sentido, a continuación se presentan, de la Tabla N° 86.1 a la Tabla N° 86.20, el requerimiento de personal para los diez años de vida del negocio. 2016 Tabla N° 86.1: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la 0.97 1 0.74 0.74 97% solución de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción 2.43 3 1.86 0.62 81% y Separación Envasado, Etiquetado, Encajado 1.47 2 1.16 0.58 74% y Almacenado Elaboración propia Tabla N° 86.2: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la 0.31 1 0.74 0.74 31% solución de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción, 1.00 1 2.36 2.36 100% Separación y Dilución Envasado, Etiquetado, 0.48 1 1.16 1.16 48% Encajado y Almacenado Elaboración propia 2017 Tabla N° 86.3: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la 1.03 1 0.74 0.74 103% solución de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción 2.59 3 1.86 0.62 86% y Separación Envasado, Etiquetado, Encajado 1.57 2 1.16 0.58 79% y Almacenado Elaboración propia 262 Tabla N° 86.4: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la 0.34 1 0.74 0.74 34% solución de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción, 1.07 2 2.36 1.18 54% Separación y Dilución Envasado, Etiquetado, 0.51 1 1.16 1.16 51% Encajado y Almacenado Elaboración propia 2018 Tabla N° 86.5: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la 1.12 1 0.74 0.74 112% solución de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción 2.82 3 1.86 0.62 94% y Separación Envasado, Etiquetado, Encajado 1.71 2 1.16 0.58 86% y Almacenado Elaboración propia Tabla N° 86.6: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la 0.37 1 0.74 0.74 37% solución de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción, 1.17 2 2.36 1.18 58% Separación y Dilución Envasado, Etiquetado, 0.56 1 1.16 1.16 56% Encajado y Almacenado Elaboración propia 2019 Tabla N° 86.7: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la 1.22 1 0.74 0.74 122% solución de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción 3.06 3 1.86 0.62 102% y Separación Envasado, Etiquetado, Encajado 1.86 2 1.16 0.58 93% y Almacenado Elaboración propia 263 Tabla N° 86.8: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la 0.40 1 0.74 0.74 40% solución de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción, 1.27 2 2.36 1.18 63% Separación y Dilución Envasado, Etiquetado, 0.61 1 1.16 1.16 61% Encajado y Almacenado Elaboración propia 2020 Tabla N° 86.9: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la 1.32 1 0.74 0.74 132% solución de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción 3.31 3 1.86 0.62 110% y Separación Envasado, Etiquetado, Encajado 2.01 2 1.16 0.58 100% y Almacenado Elaboración propia Tabla N° 86.10: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la 0.43 1 0.74 0.74 43% solución de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción, 1.37 2 2.36 1.18 69% Separación y Dilución Envasado, Etiquetado, 0.66 1 1.16 1.16 66% Encajado y Almacenado Elaboración propia 2021 Tabla N° 86.11: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la 1.45 2 0.74 0.37 72% solución de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción y 3.64 4 1.86 0.47 91% Separación Envasado, Etiquetado, 2.21 2 1.16 0.58 110% Encajado y Almacenado Elaboración propia 264 Tabla N° 86.12: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la 0.44 1 0.74 0.74 44% solución de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción, 1.41 2 2.36 1.18 70% Separación y Dilución Envasado, Etiquetado, 0.67 1 1.16 1.16 67% Encajado y Almacenado Elaboración propia 2022 Tabla N° 86.13: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la 1.56 2 0.74 0.37 78% solución de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción y 3.93 4 1.86 0.47 98% Separación Envasado, Etiquetado, Encajado y 2.38 2 1.16 0.58 119% Almacenado Elaboración propia Tabla N° 86.14: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la 0.48 1 0.74 0.74 48% solución de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción, 1.52 2 2.36 1.18 76% Separación y Dilución Envasado, Etiquetado, 0.73 1 1.16 1.16 73% Encajado y Almacenado Elaboración propia 2023 Tabla N° 86.15: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar TE´ CADENCIA OPERARIOS n n´ % UTILIZACIÓN (min) FINAL Preparación de la 1.70 2 0.74 0.37 85% solución de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción 4.27 4 1.86 0.47 107% y Separación Envasado, Etiquetado, Encajado y 2.59 3 1.16 0.39 86% Almacenado Elaboración propia 265 Tabla N° 86.16: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la solución 0.50 1 0.74 0.74 50% de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción, Separación y 1.59 2 2.36 1.18 79% Dilución Envasado, Etiquetado, 0.76 1 1.16 1.16 76% Encajado y Almacenado Elaboración propia 2024 Tabla N° 86.17: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la solución de 1.83 2 0.74 0.37 92% trabajo Hidrogenación, Oxidación, 4.60 4 1.86 0.47 115% Extracción y Separación Envasado, Etiquetado, 2.79 3 1.16 0.39 93% Encajado y Almacenado Elaboración propia Tabla N° 86.18: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la solución 0.54 1 0.74 0.74 54% de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción, Separación y 1.71 2 2.36 1.18 85% Dilución Envasado, Etiquetado, 0.82 1 1.16 1.16 82% Encajado y Almacenado Elaboración propia 2025 Tabla N° 86.19: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para limpieza de un ambiente del hogar Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la solución de 1.97 2 0.74 0.37 98% trabajo Hidrogenación, Oxidación, 4.94 5 1.86 0.37 99% Extracción y Separación Envasado, Etiquetado, 3.00 3 1.16 0.39 100% Encajado y Almacenado Elaboración propia Tabla N° 86.20: Requerimiento de personal para el peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa blanca Te´ Cadencia Operarios N N´ % utilización (min) final Preparación de la solución 0.58 1 0.74 0.74 58% de trabajo Hidrogenación, Oxidación, Extracción, Separación y 1.84 2 2.36 1.18 92% Dilución Envasado, Etiquetado, 0.88 1 1.16 1.16 88% Encajado y Almacenado Elaboración propia 266 Anexo 087: Detalle de la Materia Prima A continuación se menciona la materia prima utilizada durante el proceso de obtención del peróxido de hidrógeno. a) Antraquinona (EAQ): Es una quinona Tabla N° 87.1: Tipos de 2- tricíclica o compuesto orgánico aromático alquilantraquinonas derivado del antraceno, cuyo nombre 2-Alquilantraquinona técnico es 9,10-dioxoantraceno. A pesar 2-etilantraquinona de que es sólida a temperatura ambiente 2-isopropilantraquinona (polvo cristalino amarelado) y que a lo 2-sec- y 2-terc-butilantraquinona largo del proceso sufre transformaciones 2-terc-amilantraquinona (por ejemplo, después del proceso de Fuente: Encyclop edia of Chemical hidrogenación, llega a ser hidroquinona), Technology su composición en la solución de trabajo Elaboración propia hace que sea soluble. Como se ha mencionado, se utilizará el 2-alquilantraquinona. Con este derivado se pretenden designar las 9, 10-antraquinonas sustituidas en posición 2 con, al menos, una cadena lateral alquilo de tipo alifático, lineal o ramificada, que contenga, al menos, un átomo de carbono. En la Tabla N° 87.1, se muestran los tipos de 2-alquilantraquinonas que pueden ser utilizados. En este caso, se seleccionará la 2-etilantraquinona, pues es la que se usa normalmente en la industria para la producción de peróxido de hidrógeno. b) Solventes: Un disolvente o solvente es Tabla N° 87.2: Solventes no polares y una sustancia en la que se diluye un polares soluto (en este caso la 2- Solvente no etilantraquinona), resultando una Solvente polar polar solución. Para el proceso, estos deben n-octil Benceno ser no tóxicos y tener puntos de ebullición caprolactam altos para minimizar emisiones de vapor, Mezclas de Trioctilfosfato disolver adecuadamente tanto el oxígeno alquilnaftalenos como el hidrógeno, ser no reactivos, ser Mezclas de Diisobutil-carbiñol resistentes a ataques del oxidante y no alquilbencenos ser solubles en agua para permitir la Metilciclo Hexilacetato extracción del peróxido de hidrógeno. Tetralquilurea Fuente: Encyclop edia of Chemical Para la formación de la sustancia de Technology trabajo es necesaria la presencia de un Elaboración propia solvente polar y otro no polar, que serán utilizados para la disolución de las hidroquinonas y las antraquinonas, respectivamente. Los solventes que pueden ser utilizados se muestran en la Tabla N° 87.2. Para el solvente no polar, de acuerdo a la Encyclopedia of Chemical Technology, se seleccionará a las mezclas de alquibencenos (conocido como aromatic hydrocarbon solvent o sellsol), los cuales se utilizan principalmente como disolventes de las quinonas o en la fabricación de productos tensoactivos, lubricantes o aceites aislantes. Para el caso del solvente polar, de acuerdo al documento Evaluación del proceso de hidrogenación para la producción de peróxido de hidrógeno en una empresa química, se seleccionará al n-octil caprolactam (NOC) y al trioctilfosfato (TOF). El primero, pues establecerá la 267 cantidad máxima de hidroquinonas que pueden ser disueltas y, como consecuencia, el límite para el grado de hidrogenación; y, el segundo, aunque interviene en la solubilidad de las hidroquinonas a menor escala, se requiere principalmente para mantener una concentración de fosfatos en el sistema de circulación de la solución de trabajo, a fin de evitar corrosión en el sistema. c) Catalizador: Un catalizador es la sustancia que acelera o retarda una reacción química sin participar en ella. En este caso, de acuerdo a la patente N° 2.199.554 titulada Proceso para la fabricación de peróxido de hidrógeno, se utilizará el catalizador de alúmina activada, pues el uso de este vehículo proporciona una producción específica de peróxido de hidrógeno incrementada, un tanto menor que cuando se compara con el uso de vehículos como el paladio. La importancia del catalizador radica en torno a que debe ser estable, selectivo y activo, de tal modo que impida la formación de productos extraños o desviaciones en la reacción. Asimismo, su poder de acción va disminuyendo conforme su intervención en la hidrogenación; sin embargo, de acuerdo a la patente N° 2.250.875 titulada Procedimiento para la producción de peróxido de hidrógeno, su regeneración va estar apoyada por el oxígeno presente en la recirculación (como consecuencia de la descomposición, en agua y oxígeno, del peróxido de hidrógeno en este proceso) y en el hidrógeno (explicada más adelante). d) Oxígeno: El aire es usado como fuente de oxígeno, principalmente por motivos económicos, pues estudios muestran que el oxígeno puro no es rentable para este proceso. Además, es una muy buena fuente, pues durante la etapa de oxidación se logra extraer entre el 70% y 90% de oxígeno del aire. e) Hidrógeno (H2): Es inflamable, incoloro, inodoro e insoluble en agua. Participa en su forma molecular (formando el gas diatómico H2) como componente principal durante el proceso de hidrogenación. Posee un enlace sencillo muy fuerte, por lo que se necesita un catalizador, altas temperaturas o radiación. Así que, cuando reacciona, lo hace de manera exotérmica. f) Agua desmineralizada: El cual participa como componente principal durante el proceso de extracción. Sin embargo, esta debe ser desmineralizada (sin presencia de minerales y sales) a fin de que favorezca la extracción del peróxido de hidrógeno. Adicionalmente, se usa durante el proceso de dilución, que forma parte del proceso de producción del peróxido de hidrógeno para el lavado de la ropa. g) Ácido fosfórico: Es un compuesto químico que, gracias a su resistencia ante factores como la oxidación, reducción y evaporación, se mezcla junto con el agua desmineralizada para evitar la descomposición del peróxido de hidrógeno durante el proceso y cuando se encuentre envasado. 268 Anexo 088: Detalle de Insumos A continuación se menciona los insumos requeridos durante el proceso de producción del peróxido de hidrógeno. a) Envases de plástico y tapas: Los envases que se necesitarán deberán ser de polietileno de alta densidad (HDPE), pues el peróxido de hidrógeno debe almacenarse en envases en donde la luz no penetre fácilmente dado que afecta su vida útil. Los envases deberán tener las siguientes capacidades: 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 litro y 4 litros, con sus correspondientes tapas de polipropileno (PP). El proveedor tanto de tapas como de envases de plástico será Extruplast S.R.L. b) Etiquetas: La etiqueta, el cual es obligatorio por ley, cubrirá la parte central del envase con las especificaciones detalladas en la sección 2.3 El Producto. El proveedor de etiquetas será Label Perú S.A.C. c) Cajas de cartón: Las cajas que se necesitarán serán de canal simple y su contenido varía según la capacidad del envase. En la Tabla N° 71.1 se presentó la cantidad de envases que cada caja puede contener según la presentación. El proveedor de cajas será Cajas y Cartones San Rosa S.A.C. d) Cinta de embalaje: Será utilizada para sellar la caja de cartón. Aproximadamente, se consume 1 metro, para cajas con botellas de 250 ml y 500 ml, y 1.2 metros, para cajas con botellas de 750 ml, 1 litro y 4 litros. Las especificaciones técnicas de cada rollo se muestran en la Tabla N° 88.1. El proveedor de la cinta de embalaje será Label Perú S.A.C. Tabla N° 88.1: Especificaciones técnicas de la cinta de embalaje Rollos / Medidas Color caja 2´´ x 10194 yd 6 Transparente (48 mm x 1000 m) Fuente: Pegafan 680 - Industrial Elaboración propia 269 Anexo 089: Cálculo de los gastos por Servicios Básicos Se procederá a detallar el presupuesto para cada uno de los servicios básicos que utilizará la planta de producción. a) Energía eléctrica y luz De acuerdo a las características del negocio, corresponde a la tarifa BT4: Tarifa con simple medición de energía activa y contratación o medición de una potencia 1E1P. Esta tarifa corresponde al grupo de baja tensión de trabajo, puesto que las máquinas en la planta trabajarán a un nivel de tensión menor de 1 kV. Por lo tanto, el costo será de S/.0.1964 por kW-h. Ello se puede visualizar en la Tabla N° 89.1. Tabla N° 89.1: Gastos por energía eléctrica y luz (en soles) Elemento 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Reactor de Hidrogenación 8,145 8,145 8,145 8,145 8,145 8,145 8,145 8,145 12,218 12,218 Intercambiador de Calor 3,394 3,394 3,394 3,394 3,394 3,394 3,394 3,394 3,394 3,394 Reactor de Oxidación 4,073 4,073 4,073 4,073 4,073 4,073 4,073 4,073 8,145 8,145 Extractor 3,394 3,394 3,394 3,394 3,394 3,394 3,394 3,394 3,394 3,394 Coalescedor 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 Bomba 8,102 8,102 8,102 8,102 8,102 8,102 8,102 8,102 8,102 8,102 Compresor 10,860 10,860 10,860 10,860 10,860 10,860 10,860 10,860 10,860 10,860 Llenadora 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 Etiquetadora 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 Faja transportadora 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 Balanza electrónica 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 Potenciómetro 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 Fluorescentes-Operativo 6,842 6,842 6,842 6,842 6,842 6,842 6,842 6,842 6,842 6,842 Computadoras 453 453 453 980 980 980 980 1,131 1,131 1,131 Impresoras 170 170 170 396 396 396 396 566 566 566 Teléfonos 57 57 57 123 123 123 123 141 141 141 Refrigerador 207 207 207 415 415 415 415 415 415 415 Kit de Cámaras de seguridad 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 Fluorescentes-Administrativos 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815 Total 53,031 53,031 53,031 54,075 54,075 54,075 54,075 54,414 62,559 62,559 Elaboración propia 270 b) Agua potable y Alcantarillado Se ha considerado para el personal un consumo de 170 lt/hab/día y de 2 lt/hr para el laboratorio, según la Tabla N° 89.2. Tabla N° 89.2: Gastos por agua potable y alcantarillado (en soles) Elemento 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Personal-Operativo 5,494 5,494 5,494 5,494 5,494 7,326 7,326 8,547 8,547 9,462 Personal-Administrativo 1,526 1,526 1,526 3,052 3,052 3,052 3,052 3,663 3,663 3,663 Laboratorio/Inspector 0 0 0 172 172 258 258 343 343 343 Total 7,021 7,021 7,021 8,718 8,718 10,636 10,636 12,553 12,553 13,469 Elaboración propia c) Telefonía e Internet La tarifa tanto de la telefonía fija como del Internet es plana, por lo que siempre se tendrá un costo fijo en el año. Se está considerando un aumento del 2% anual en caso de alguna alza en el costo de estos servicios. Asimismo, se ha designado el 100% del gasto en estos servicios al área administrativa. Ello se puede visualizar en la Tabla N° 89.3. Tabla N° 89.3: Gastos por Telefonía e Internet (en soles) Servicio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Telefonía 1,800 1,836 1,873 1,910 1,948 1,987 2,027 2,068 2,109 2,151 Internet 1,440 1,469 1,498 1,528 1,559 1,590 1,622 1,654 1,687 1,721 Total 3,240 3,305 3,371 3,438 3,507 3,577 3,649 3,722 3,796 3,872 Elaboración propia 271 Los gastos por servicios se resumen en las Tablas N° 89.4 y Tabla N° 89.5. Tabla N° 89.4: Gastos por Servicios – Producción (en soles) Servicio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Energía Eléctrica y Luz 51,331 51,331 51,331 51,331 51,331 51,331 51,331 51,331 59,476 59,476 Agua Potable y 5,494 5,494 5,494 5,666 5,666 7,583 7,583 8,890 8,890 9,806 Alcantarillado Sub Total 56,825 56,825 56,825 56,997 56,997 58,914 58,914 60,221 68,366 69,282 IGV 10,228 10,228 10,228 10,259 10,259 10,605 10,605 10,840 12,306 12,471 Total 67,053 67,053 67,053 67,256 67,256 69,518 69,518 71,060 80,672 81,752 Elaboración propia Tabla N° 89.5: Gastos por Servicios – Administrativo (en soles) Servicio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Energía Eléctrica y Luz 1,701 1,701 1,701 2,744 2,744 2,744 2,744 3,083 3,083 3,083 Agua Potable y 1,526 1,526 1,526 3,052 3,052 3,052 3,052 3,663 3,663 3,663 Alcantarillado Telefonía 1,800 1,836 1,873 1,910 1,948 1,987 2,027 2,068 2,109 2,151 Internet 1,440 1,469 1,498 1,528 1,559 1,590 1,622 1,654 1,687 1,721 Sub Total 6,467 6,532 6,598 9,235 9,304 9,374 9,445 10,468 10,543 10,618 IGV 1,164 1,176 1,188 1,662 1,675 1,687 1,700 1,884 1,898 1,911 Total 7,631 7,707 7,785 10,897 10,978 11,061 11,145 12,352 12,440 12,530 Elaboración propia 272 Anexo 090: Certificaciones A continuación, en el Gráfico N° 90.1, se describen las certificaciones que se obtendrán a largo plazo. •Es una norma certificable que provee una serie de requisitos para un Sistema de Gestión Ambiental y ISO 14001 que ayuda a las organizaciones a proteger el medio ambiente y a cumplir con los requisitos legales y Sistemas de Gestión reglamentarios. Asimismo, su implementación y/o Ambiental certificación permitirá no solo tener acceso a nuevos mercados, sino también, mejorar la competitividad de la empresa y la satisfacción con los stakeholders. •Es un estándar de gestión de la cadena de sumnistro que proporciona un marco de referencia para ayudar ISO 28000 a minimizar el riesgo de incidentes de seguridad, ayudando a propocionar sin problemas y de manera Sistema de gestión de expedita la entrega de bienes y suministros. Seguridad para la Asimismo, su implementación y/o certificación Cadena de Suministro permitirá aplicar controles y tomar las medidas necesarias para mitigar o manejar las amenzas y riesgos presentes en la cadena de suministro. •Es una norma para la evaluación de los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. Asimismo, OHSAS 18001 su implementación y/o certificación permitirá gestionar los riesgos operacionales y mejorar el desempeño de Sistema de gestión de la empresa. Además, proporciona orientación Seguridad y Salud en respecto a cómo resolver más eficientemente todos los aspectos relacionados con la salud y la seguridad, el Trabajo dándole mayor atención a la prevención de accidentes, a la reducción de los riesgos y al bienestar del personal. Gráfico N° 90.1: Certificaciones que se obtendrán Fuente: Instituto para la Calidad, DNV GL y SGS Elaboración propia 273 Anexo 091: Ciclo Deming para el Sistema de Gestión de Calidad A continuación se desarrolla las cuatro etapas que comprenden el ciclo. a) Planificar (Plan) El propósito de esta etapa es identificar una oportunidad de mejora sustancial y significativa en el proceso de producción al valorar su impacto en el cliente, la organización y el entorno. Asimismo, al tener la mejora definida, se proceden a trazar los objetivos que constituyen el objeto de la mejora, así como determinar la metodología, recursos y organización para alcanzarlos. Estos objetivos deben ser SMART: Specific (específicos), Measurable (medibles), Attainable (alcanzables), Realistic (realistas) y Timely (deban producirse en un tiempo determinado). Dado que se deben medir el desempeño del proceso actual frente a la mejora por implementar y comparar así resultados, se proponen los indicadores necesarios que permitirán establecer el punto de inicio y cuantificar si se ha llegado a alcanzar las metas trazadas. Además, se define el equipo de trabajo, responsable desde la recopilación correcta de los datos hasta la verificación de los objetivos logrados en la implementación. Por lo tanto, la manera de escoger la mejora a realizar será la siguiente: 1. Ejecución de “Lluvia de Ideas” (Brainstorming): que consiste en recopilar todas las ideas de mejora de cada uno de los trabajadores, tanto administrativos como operativos, a fin de que sean analizadas por el equipo de trabajo. Para ello se administrará formatos específicos. 2. Evaluación de ideas: una vez juntas todas las ideas, se realizará un estricto análisis a fin de verificar la viabilidad técnica o metódica de cada uno de ellas en el proceso productivo, y donde su impacto sea significativo en la rentabilidad de la empresa. Después de este filtro, quedarán seleccionadas solo las que cumplen con el visto bueno del equipo de trabajo. 3. Elección de la mejora: en reuniones de gerencia se evaluarán las opciones finales y debiéndose escoger una sola alternativa, basado en su juicio y el reporte técnico que el equipo de trabajo haya elaborado, jerarquizando en orden de prioridad las opciones de mejora. La metodología de trabajo para realizar cualquier mejora será el Principio de Enfoque basado en Procesos, la cual consiste en introducir la gestión horizontal; es decir, cruzar las barreras entre diferentes unidades funcionales (áreas de la empresa) y unificar sus enfoques hacia las metas principales de la organización. Finalmente, se realiza la “Hoja de Ruta”, donde se describe cuál es el objetivo a alcanzar, definiendo la mejora cualitativa y cuantitativamente. Asimismo, en dicho documento quedará descrito cómo se realizará la recopilación de los datos para medir el desempeño actual del proceso, así como la metodología para establecer el ensayo a realizar, con la implementación de la mejora a pequeña escala. b) Hacer (Do) En esta etapa se debe ejecutar lo que ha sido diseñado en la planificación, de acuerdo a la Hoja de Ruta. De la misma forma, el equipo de trabajo debe estar supervisando en todo momento a lo largo de la duración del ensayo, ya que no debe haber anomalías en el proceso a analizar, puesto que éstas podrían alterar los resultados y se obtendría una información irreal. 274 c) Verificar (Check) Una vez hecho el ensayo con la implementación de la mejora, se debe evaluar los resultados reales obtenidos, así como compararlos con los objetivos trazados en la planificación y con los indicadores de desempeño del proceso normal, antes de la mejora. Dado que la producción de peróxido de hidrógeno conlleva procesos tanto físicos como químicos, es necesario monitorear variables como: presión, temperatura, concentración, etc. Para ello se usarán herramientas de control estadístico de proceso como gráficos de control, diagramas de caja, pruebas de normalidad, análisis de varianza, etc. Con base a la cadena productiva descrita, las etapas de adquisición de materias primas, proceso productivo y producto final, deberán tener controles a fin de mitigar las causas que generan la variación en los resultados a lo largo del proceso. i. Adquisición de materias primas El control consiste en comprobar que las materias primas e insumos suministrados por los proveedores correspondan con las especificaciones acordadas, para lo cual es necesario un seguimiento preventivo a los mismos. Sin embargo, hay materiales que requieren controles más exhaustivos como las sustancias que conforman la solución de trabajo, para lo cual, en el Gráfico N° 91.1 se menciona los controles correspondientes. • Se debe analizar su pureza y concentración por cromatografía de capa 2 etil fina. antraquinona • Dichas características deben ser avaladas por un laboratorio en un certificado entregado por el fabricante. • Se debe controlar el porcentaje de bencenos alquilados y la densidad (entre 0.878 g/cm3 y 0.882 g/cm3). Sellsol • Propilbenceno: Min (4%) y Max (10%). • 1,3,5 trimetil benceno: Min (10%) y Max (15%). • 1,2,4 trimetil benceno: Min (35%) y Max (40%). • Previo a la descarga de los tanques, se toman muestras y se analiza el Índice de Refracción, mediante el refractómetro diferencial, y el porcentaje de agua presente. Trioctilfosfato • El Índice de Refracción deberá estar entre 1.414 y 1.425. • El porcentaje mínimo de agua es de 0.12% y el porcentaje máximo es de 0.35%. • Se debe analizar la concentración de hidrógeno por cromatografía gaseosa. Hidrógeno • La concentración mínima es de 99.50% y la concentración máxima es de 99.99%. Gráfico N° 91.1: Control de calidad en la adquisición de materias primas Fuente: Proceso de Producción de Peróxido de Hidrógeno - Facundo Esteban y Laura Puelle Blanc Elaboración propia 275 ii. Proceso productivo Los controles se realizarán sobre los puntos de control ya definidos (inspecciones) y en las principales etapas del proceso, los cuales se muestran la Tabla N° 91.1. Tabla N° 91.1: Control de calidad durante el proceso productivo Lugar de Variable de Elemento de Proceso Rango medición control medición Termocupla con 50° C – Interior Temperatura bulbo AISI 316 70 °C Hidrogenación Interior Presión Manómetro 0.8 bar – 1.5 bar Salida Cromatógrafo de 29.7% de Composición (F9) gases H4EAQH2 Termocupla con 30° C – Interior Temperatura bulbo AISI 316 35 °C Oxidación Interior Presión Manómetro 2 bar – 4 bar Salida Cromatógrafo de 6.8% de Composición (F17) gases H2O2 Termocupla con 23° C – Interior Temperatura bulbo AISI 316 27 °C Extracción Interior Presión Manómetro 0.8 bar – 1.2 bar Salida Sensor de peróxido 7.5% (ambientes Composición (F21) Dulcomex del hogar) Salida Sensor de peróxido Dilución Composición 5% (ropa blanca) (F29) Dulcomex Etiquetado Salida Etiqueta Inspección visual Aceptable Fuente: Proceso de Producción de Peróxido de Hidrógeno - Facundo Esteban y Laura Puelle Blanc Elaboración propia iii. Producto final Al finalizar el proceso de producción, se deberá realizar una serie de pruebas a fin de verificar que el peróxido de hidrógeno cumpla con los estándares de calidad establecidos en la Tabla N° 91.2. En particular, para verificar que la concentración del peróxido de hidrógeno y del estabilizante sea la correcta, se tomarán muestras de 100 ml cada seis horas de trabajo, las cuales son analizadas mediante un equipo de titulación. Tabla N° 91.2: Control de calidad del producto final Componentes Valor estándar Mínimo Máximo Peróxido de Hidrógeno para ambientes del hogar H2O2 7.5% 7.4% 7.6% H2O desmineralizada 90.6% 90.5% 90.7% H3PO4 1.9% 1.8% 2.0% Peróxido de Hidrógeno para lavado de ropa blanca H2O2 5.0% 4.9% 5.1% H2O desmineralizada 93.0% 92.9% 93.1% H3PO4 2.0% 1.9% 2.1% Propiedades fisicoquímicas Estado físico Líquido Color Incoloro / Transparente Punto de ebullición 150°C Punto de fusión -1°C pH 2 - 4 3 Densidad relativa 1.2 g/cm Fuente: Proceso de Producción de Peróxido de Hidrógeno - Facundo Esteban y Laura Puelle Blanc Elaboración propia 276 d) Actuar (Act) Por último, si los resultados son alentadores y beneficiosos para la empresa, se deben establecer la mejora en el proceso analizado a gran escala, con las modificaciones necesarias. Sin embargo, de haber detectado errores parciales en la etapa de Verificar, se debería ejecutar un nuevo ciclo PDCA. Una vez finalizadas e implantadas las mejoras, se debe buscar la sostenibilidad, es decir, que las mejoras implementadas perduren a lo largo del tiempo, dado que comúnmente los beneficios sustanciales se perciben recién a largo plazo. No obstante, cada cierto tiempo se deberá volver a buscar posibles nuevas mejoras y volver a aplicar el ciclo de Deming de nuevo, ya sea en el mismo proceso o en otro. Con el fin de buscar dicha sostenibilidad, se debe documentar el proceso mejorado y ofrecer una realimentación para la mejora en la fase de planificación. Por lo tanto, deberá elaborarse un nuevo Manual de Procedimiento de Funciones, Diagrama de Operaciones de Proceso, Mapa de Procesos, etc. en caso amerite o se requiera necesario. Por lo contrario, en caso de no haberse logrado los objetivos del plan, se analizarán las fuentes de las desviaciones y se generarán las acciones correctivas correspondientes que permitan eliminar esas causas–raíces (errores). 277 Anexo 092: Acciones del Sistema de Gestión Ambiental Por un lado, en cuanto a los procesos operativos, los principales recursos que se consumen son: el agua y la energía; puesto que el producto está hecho a partir de agua desmineralizada y se usan máquinas que funcionan en su mayoría con energía eléctrica y térmica para operar. No obstante, las demás materias primas son sustancias químicas, por lo que no son directamente recursos naturales agotables. Además, existe otro consumo indirecto de recursos en el uso de los insumos (cajas, botellas, galoneras etc.), puesto que son elaborados a partir de cartón y plástico. Asimismo, la generación de residuos sólidos, efluentes como aguas residuales (sanitarias e industriales), o emisiones de las máquinas industriales generan un impacto en el medio ambiente, que se deben medir, analizar y reducir. Por otro lado, en cuanto a los procesos administrativos, el consumo de papel es el de mayor importancia, puesto que se requiere utilizar, tanto para la impresión como el almacenamiento, de documentos diversos: contratos, boletas, facturas, reglamentos, planos, etc. Además, existe el consumo de energía eléctrica, pero en menor grado con respecto a la planta de producción. En estas áreas se generan residuos sólidos orgánicos, reciclables, no reciclables; así como residuos peligrosos y no peligrosos, los cuales deben ser clasificados para su posterior disposición final. A continuación se desarrolla cada eje del Sistema de Gestión Ambiental. a) Minimización de los impactos ambientales Antes que nada, se deben identificar los procesos principales dentro de la producción del peróxido de hidrógeno, para determinar todas las entradas (recursos) y salidas (residuos, efluentes, emisiones, etc.). Una vez obtenida dicha información, se disciernen los aspectos ambientales respectivos y, por ende, medir los impactos ambientales resultantes. Así, se presenta la Matriz IRA (Identificación de Riesgos Ambientales), la cual permite determinar las operaciones críticas, que son las que generan los mayores impactos ambientales. La matriz usará cuatro indicadores:  Índice de Frecuencia (IF): define el grado de repetitividad de una actividad dentro del proceso de producción.  Índice de Alcance (IA): mide el área geográfica del impacto generado en el ambiente.  Índice de Severidad (IS): establece la magnitud de los efectos remanentes y/o irreversibles que dejó el impacto, una vez que haya hecho acción sobre el entorno.  Índice de Ocurrencia (IO): se refiere a la probabilidad de cada operación de funcionar fuera de los límites de control normales y, en consecuencia, suceda algún siniestro que perjudique el medio ambiente o al personal. Los valores para cada índice son números enteros del 1 al 5, tomando el valor 1 para los de baja significancia y 5 de alta significancia, según la escala de cada índice (véase Anexo 093). De este forma, el indicador IRA se calculará de la siguiente manera para cada operación (véase Tabla N° 92.1). IRA = (IF + IA) x IS x IO 278 Tabla N° 92.1: Matriz IRA Indíces Indicador de Control Proceso Entradas Salidas Aspecto Ambiental Impacto Ambiental ¿Significativo? IF IA IS IO IRA propuesto Generación de residuos Contaminación de 4 1 2 3 30 NO --- Preparación de -Antraquinona sólidos comunes suelo la solución de -Solvente polar -Solución de trabajo Número de envases Generación de Residuos Contaminación de trabajo -Solvente no polar 4 1 3 3 45 SI vacíos / lt de peróxido Peligrosos suelo producidos Generación de residuos Contaminación de 4 1 2 3 30 NO --- sólidos comunes suelo -Solución de trabajo -5,6,7,8- Degradación de suelo -Hidrógeno tetrahidroantrahidroquino Potencial incendio 1 3 4 2 32 NO --- y aire -Agua na Agotamiento de Hidrogenación -Oxígeno -Peróxido de hidrógeno Consumo de energía 5 2 3 1 21 NO --- recursos renovables -Nitrógeno -Mezcla (antraquinol + kilogramos de O2 / -Catalizador solución de trabajo sin Contaminación de Fuga de gas 1 3 3 3 36 SI litros de solución de -Energía eléctrica reaccionar) aire trabajo Consumo de agua Agotamiento de agua 5 3 2 2 32 NO --- -Catalizador Generación de residuos Contaminación de Filtración -Mezcla -Impurezas 5 1 2 2 24 NO --- sólidos comunes suelo -Mezcla limpia -Mezcla limpia Agotamiento de Enfriamiento I -Mezcla enfriada Consumo de energía 5 3 3 1 24 NO --- -Solución de trabajo recursos renovables -Sustancia de trabajo -Peróxido de hidrogeno hidrogenada Contaminación de Mezclado -Solución de trabajo Potencial derrame 1 2 3 3 27 NO --- -Solución de trabajo suelo diluida oxidada -Agua Agotamiento de Consumo de energía 5 3 2 2 32 NO --- -Energía eléctrica -Solución de trabajo recursos renovables Enfriamiento II -Solución de trabajo enfriada Consumo de agua Agotamiento de agua 5 3 2 2 32 NO --- diluida kg de residuos sólidos / Generación de residuos Contaminación de -Antraquinona 5 1 3 2 36 SI lt de peróxido de sólidos comunes suelo -Oxígeno hidrógeno diluido -Solución de trabajo -Nitrógeno kilogramos de O2 / Degradación de suelo enfriada -Peróxido de hidrógeno Potencial incendio 1 3 4 3 48 SI litros de peróxido de Oxidación y aire -Energía eléctrica diluido hidrógeno diluido -Oxígeno -Solución de trabajo Agotamiento de Consumo de energía 5 2 2 2 28 NO --- oxidada recursos renovables -Material particulado Contaminación del Generación de gases 5 3 2 2 32 NO --- aire Extracción -Agua desmineralizada -Solución de agua con Consumo de energía Agotamiento de 5 3 3 1 24 NO --- 279 Indíces Indicador de Control Proceso Entradas Salidas Aspecto Ambiental Impacto Ambiental ¿Significativo? IF IA IS IO IRA propuesto -Solución de trabajo peróxido de hidrógeno recursos renovables oxidada -Solución de trabajo lt de agua utilizados / lt -Ácido fosfórico -Peróxido de hidrógeno Consumo de agua Agotamiento de agua 5 3 2 3 48 SI de peróxido de -Energía eléctrica no extraído hidrógeno extraído -Solución de agua con -Agua Contaminación de Separación Potencial derrame 1 2 3 3 27 NO --- peróxido de hidrógeno -Peróxido de hidrógeno suelo Contaminación de -Peróxido de hidrógeno Potencial derrame 1 2 3 3 27 NO --- Dilución -Peróxido de hidrógeno suelo diluido Consumo de agua Agotamiento de agua 5 3 2 2 32 NO --- Generación de residuos Contaminación de -Peróxido de hidrógeno 5 1 2 2 24 NO --- -Peróxido de hidrógeno sólidos comunes suelo Inspección diluido diluido Contaminación de -Mermas Generación de efluentes 4 3 3 1 21 NO --- agua -Botellas -Chapas -Botella/Galonera de Generación de residuos Contaminación de Envasado 5 1 2 2 24 NO --- -Peróxido de hidrógeno peróxido de hidrógeno sólidos comunes suelo diluido -Etiquetas -Botella/Galonera de Generación de residuos Contaminación de Etiquetado -Botella/Galonera de peróxido de hidrógeno 5 1 2 1 12 NO --- sólidos comunes suelo peróxido de hidrógeno etiquetada -Botella/Galonera de -Caja de Generación de residuos Contaminación de Encajado peróxido de hidrógeno Botellas/Galoneras de 5 1 2 1 12 NO --- sólidos comunes suelo etiquetada Peróxido de Hidrógeno Generación de Residuos Contaminación de -Papel -Papel inservible 4 1 2 3 30 NO --- Orgánicos suelo -Cartón -Documentos Trabajos Generación de Residuos Contaminación de -Energía eléctrica -Archivos 4 1 4 1 20 NO --- administrativos Peligrosos suelo -Tinta -Cartuchos de tinta -Plástico usados Contaminación de Generación de efluentes 4 3 2 2 28 NO --- suelo Elaboración propia 280 Asimismo, la determinación de la significancia para que un aspecto ambiental sea considerado significativo se basa en los siguientes acuerdos:  El Índice de Riesgo Ambiental (IRA) sea mayor o igual a 33.  En reuniones de gerencia así lo decidan.  El aspecto ambiental está asociado a un requisito legal. Con base a los resultados obtenidos en la matriz presentada, se concluye que existen 4 operaciones críticas en todo el proceso productivo: extracción, oxigenación, hidrogenación y la preparación de la solución de trabajo. La primera actividad, donde ocurre un proceso físico, consume una cantidad considerable de agua, por lo que se debe monitorear una medición continua. Las dos siguientes actividades, son procesos netamente químicos, donde ocurren reacciones químicas diversas, por lo que se debe siempre supervisar las condiciones de operación para evitar siniestros. Asimismo, la última actividad genera recipientes con restos químicos, por lo que también debe ser considerado como parte del seguimiento y control en el proceso. Cabe resaltar que las operaciones críticas descritas son, a su vez, los subprocesos principales en la producción. b) Gestión de los Residuos En cuanto a la gestión de residuos sólidos y líquidos, se deberá darle la disposición final adecuada. Para ello, se presenta la Tabla N° 92.2. Tabla N° 92.2: Clasificación de Tipos de Residuos Sólidos Tipo Clasificación Color Reaprovechable No Reaprovechable Metal X --- Vidrio X --- Papel y Cartón X --- Plástico X --- Orgánico --- X Comunes --- X Peligrosos X X Fuente: NTP 900.058.2005 Elaboración propia Asimismo, se dispondrán de tachos por tipo de residuo sólido (véase Gráfico N° 92.1), a fin de que todo el personal administrativo y operativo cumpla con el Plan de Gestión Ambiental, creando una conciencia por la preocupación y cuidado del medioambiente. Por último, la empresa con la que se firme el contrato de manejo y disposición final de residuos sólidos, será la encargada de realizar el acopio de los residuos respectivos, Gráfico N° 92.1: Tachos para cada uno clasificarlos, separar los que se pueden de residuos sólidos reutilizar/reciclar y llevar fuera de la planta de Fuente: Ecosistemas Rosales S.A.C. producción los residuos no reciclables y peligrosos, tomando las medidas preventivas en cada caso, a fin de evitar complicaciones que arriesguen o atenten contra la salud. 281 Anexo 093: Criterios de valoración para los índices de Frecuencia, Alcance, Severidad y Ocurrencia Para el cálculo del índice IRA, se requiere los valores de cada uno de los 4 índices mencionados en la tesis. Es por ello, que para obtener dichos valores, se requirieron evaluar cada aspecto según las escalas mostradas en la Tabla N° 93.1, Tabla N° 93.2 y Tabla N° 93.3. Tabla N° 93.1: Escala de Valores para los índices de alcance, frecuencia y ocurrencia Índice de Alcance Índice de Frecuencia Índice de Ocurrencia Descripción Valor Descripción Valor Descripción Valor Área de trabajo 1 Rara vez-Anual 1 Muy Baja 1 Toda la Planta 2 Mensual 2 Baja 2 Áreas Vecinas 3 Semanal 3 Medio 3 Comunidad 4 1-3 veces al día 4 Alto 4 Regiones 5 4 veces o más al día 5 Muy Alto 5 Elaboración propia Tabla N° 93.2: Escala de Valores para el índice de severidad Índice de Severidad Descripción Valor Incidencia de impacto insignificante ,casi no visible 1 Impacto visible con incidencia incipiente 2 Presencia del impacto sin causar efectos sensibles 3 Incidencia del Impacto con nítida precisión , causantes de 4 efectos sensibles en el medio ambiente Incidencia del Impacto con alta precisión, causantes de 5 efectos muy degradantes del medio ambiente Elaboración propia Tabla N° 93.3: Determinación de Impactos Ambientales IRA Nivel Color < 15 Bajo 15 – 32 Moderado 33 – 60 Importante 61 a más Severo Elaboración propia 282 Anexo 094: Ciclo Deming para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional A continuación se desarrolla las cuatro etapas que comprenden el ciclo. a) Planificar En esta primera etapa, se deben definir los procesos donde se desea realizar una mejora sustancial, así como el alcance de la implementación. Dado que en este caso se trata de una nueva edificación de una planta de producción, los procesos a analizar son los operativos (fabricación y almacenaje) y los administrativos, poniendo un mayor énfasis en los primeros pues se manipulan sustancias químicas. Asimismo, el alcance del estudio será sobre toda la planta. Por ende, se utilizarán dos herramientas que permitirán gestionar los riesgos y mantener el nivel de seguridad en las operaciones de la empresa:  Diagnóstico de Línea Base a través de la matriz IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos): este método establecerá el grado de riesgo que tienen las diferentes actividades que ejecuta el personal.  Elaboración de la lista de enfermedades profesionales propias de la empresa, a cargo del Asistente de SSO, con base a la Lista de Enfermedades Profesionales de la OIT, de las que destacan aquellas causadas por la exposición a agentes químicos y físicos, y según el órgano o sistema afectado. Una vez realizadas las evaluaciones de los peligros y riesgos, se procede a determinar las consecuencias que podrían resultar perjudiciales para los trabajadores. En el Gráfico N° 94.1, se muestra el Mapa de Riesgos y señalización de la empresa. El detalle de las señales de seguridad en cada área se muestra en el Anexo 095. La señalización servirá para mantener alerta al personal acerca de los peligros en algún lugar de la empresa, así como de las consecuencias de realizar un acto inseguro. b) Hacer Esta segunda etapa se trata de realizar actividades efectivas para la concientización sobre los peligros que puedan afectar su integridad física. Es por ello que se ha previsto que se efectúen las siguientes actividades:  Difusión de las Reglas Generales de Seguridad Física: detallados en el Anexo 096 y en el Manual de Seguridad y Salud Ocupacional de la planta de PerOxid, cuya implementación está orientada a reducir los riesgos por accidentes dentro la planta y mejorar las condiciones de trabajo por medio de la capacitación en señalización industrial, equipos de protección personal y condiciones inseguras.  Cumplimiento sin excepciones del uso de EPP’s: tanto los trabajadores de planta como aquellos ingresen a la misma, tendrán a su disposición los elementos de protección personal correspondientes (véase Anexo 097), de acuerdo las actividades que realicen.  Visitas por parte de médicos especialistas en salud ocupacional y seguridad integral, para capacitar a los trabajadores en medidas de primeros auxilios ante cualquier siniestro que se presenta. Asimismo, en estas visitas se 283 realizarán pausas activas al personal, así como capacitación en buenas prácticas ergonómicas. Gráfico N° 94.1: Mapa de Riesgos y Señalización Elaboración propia c) Verificar El propósito de la tercera etapa es asegurar que todo el personal valore su bienestar físico y esté capacitado para prevenir los posibles accidentes laborales que puedan afectar su salud. A fin de que se compruebe que el personal está apto para identificar riesgos y saber qué acción tomar ante ellos, se realizarán las siguientes actividades:  Aplicación de la política del “Stop Work”: la cual se refiere a que, en caso el trabajador identifique uno o varios peligros presentes en el área donde normalmente realiza su trabajo, está en su derecho de detenerse o abstenerse de laborar, exigiendo que se normalice(n) la(s) condición(es) insegura(s) y, una vez que ya hecho los arreglos respectivos, proceder a seguir con sus labores. Además, se debe recopilar estas ocurrencias, incluyendo el testimonio de la persona que aplicó esta política.  Implementación de charlas pre/post-operacionales: estas charlas serán de carácter obligatorio para el personal operativo, antes y después de que empiece un nuevo turno dentro de la planta de producción. Por un lado, las charlas pre-operacionales ayudan a los inspectores y al Jefe de Producción 284 a que verifiquen si su personal a cargo está alerta de los posibles riesgos inherentes al proceso. Por otro lado, las charlas post-operacionales proporcionan una retroalimentación hacia el mando medio a fin de que afinen o profundicen los riesgos ya reconocidos o, determinar nuevos riesgos que no hayan sido estudiados anteriormente.  Ejecución de inspecciones de seguridad: serán desarrolladas en colaboración y coordinación del Asistente de SSO, el Jefe de Producción y los inspectores. Estas rondas de inspección tienen por objeto velar que se cumplan las normas de seguridad dentro de la empresa, así como registrar a las probables personas que no estén cumpliendo con la normativa ya establecida, a las cuales se les deberá instruir con mayor énfasis todo el Sistema de Gestión de SSO mediante capacitaciones, visita de familiares cercanos que los hagan reflexionar acerca de la seguridad para su integridad, etc. De seguir habiendo reincidencias por parte de las mismas personas, se procederá a separarlas irrefutablemente de la empresa. Estas inspecciones se harán de manera aleatoria en todos los turnos de la planta.  Registro de los accidentes/incidentes: se tendrán archivados todos los accidentes o incidentes ocurridos dentro de la empresa, sin importar el grado de severidad que hayan tenido, a fin de realizar el análisis estadístico respectivo a los datos obtenidos en el día a día de las operaciones, así como para sugerir nuevas medidas de control de seguridad. d) Actuar Como última etapa, se deben corregir los errores que aún sigan persistiendo dentro de la planta, a pesar de la normativa y actividades de verificación planeadas. Es por ello que se proponen, en la Tabla N° 94.1, indicadores que mostrarán si el personal está verdaderamente consciente sobre los riesgos y peligros en la planta. Tabla N° 94.1: Indicadores del Sistema de Gestión de SSO Indicadores Fórmula Índice de Acciones ejecutadas en 1 mes x 100 IE = Eficacia (IE) Acciones a ejecutar en 1 mes Índice de N° de accidentes incapacitantes x 1,000,000 IF = Frecuencia (IF) Cantidad de horas − hombre trabajadas en un año Índice de Cantidad de días perdidos debido a accidentes x 1,000,000 IG = Gravedad (IG) Cantidad de horas − hombre trabajadas en un año Índice de Cantidad de personas que reportan incidentes IC = Competencia (IC) Cantidad de trabajadores en la empresa Índice de Cantidad de inspecciones realizadas IC = Supervisión (IS) Cantidad de inspecciones programadas Elaboración propia Como medida de prevención, se ha dispuesto que se realicen dos exámenes toxicológicos al personal operativo cada año, a fin de monitorear su estado de salud y, de esta manera, avizorar el inicio de alguna complicación o enfermedad que se haya generado como consecuencia de realizar sus actividades en la planta. Además, también se está incluyendo que al final de cada turno se distribuya un envase de leche de 500 ml a cada operario a fin de que contribuya con su alimentación y prevenga futuros inconvenientes con su salud. Así, una vez que se ha actuado sobre cada uno de todos los procesos, se debe volver a la primera etapa y seguir ejecutando lo que se ha plasmado. Entonces, con base a la documentación de lo descrito anteriormente, permitirá sentar las bases para la implementación posterior, a largo plazo, de una certificación OHSAS 18001. 285 Anexo 095: Señales de seguridad de la empresa Para la elaboración del Mapa de Riesgos, es necesario identificar las señales de seguridad que aplican a cada área de la empresa, con base a los peligros y riesgos que se pueden materializar. Las señales de seguridad se dividen en cinco tipos, los cuales se desarrollan en las siguientes secciones. a) Señales de prohibición En la Tabla N° 95.1 se presentan las Señales de Prohibición utilizadas en la empresa PedOxid S.A. y se describen los lugares de aplicación de las mismas. Tabla N° 95.1: Señales de prohibición Señal de Seguridad Significado Lugar de aplicación Prohibido fumar En toda la empresa Prohibido hacer fuego En toda la empresa Todas las fuentes de agua Prohibido beber de esta que se encuentren en la agua planta de producción Sobre los líquidos No apagar con agua combustibles Sobre las pasillos de la Prohibido el paso de planta y lugares específicos vehículos industriales en los almacenes Prohibido el ingreso con A la planta de producción celulares o radios Prohibido el ingreso con A la planta de producción alimentos Prohibido reparar sin Maquinaria y equipos de la autorización planta de producción Fuente: NTP 399.010-1: 2004 Señales de Seguridad: Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de Seguridad. Parte 1 Elaboración propia 286 b) Señales de advertencia En la Tabla N° 95.2 se presentan las Señales de Advertencia utilizadas en la empresa PedOxid S.A. y se describen los lugares de aplicación de las mismas. Tabla N° 95.2: Señales de advertencia Señal de Seguridad Significado Lugar de aplicación Atención riesgo eléctrico En toma corrientes En el almacén de materia Sustancia tóxica prima Sustancia inflamable En el almacén de materia prima Peligro inflamable En las áreas administrativas En zonas específicas de la planta, área de aseo de Cuidado piso mojado personal o pasillos de la empresa Durante el mantenimiento de Atención riesgo de las máquinas, ingreso de accidentes vehículos Riesgo de Explosión En los almacenes Cuidado tránsito de En los almacenes y patio de montacargas maniobras En la planta de producción, Cuidado gas comprimido en el almacén de materia prima Fuente: NTP 399.010-1: 2004 Señales de Seguridad: Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de Seguridad. Parte 1 Elaboración propia c) Señales de Obligación En la Tabla N° 95.3 se presentan las Señales de Obligación utilizadas en la empresa PedOxid S.A. y se describen los lugares de aplicación de las mismas. 287 Tabla N° 95.3: Señales de Obligación Señal de Seguridad Significado Lugar de aplicación Uso obligatorio de casco de En la planta de producción seguridad Uso obligatorio de En la planta de producción protección auditiva Uso obligatorio de botas de En la planta de producción seguridad En la planta de producción, Uso obligatorio de guantes en el almacén de materia de seguridad prima Uso obligatorio de En la planta de producción protección ocular En la planta de producción, Uso obligatorio de en el almacén de materia mascarilla prima Uso obligatorio de traje de En la planta de producción seguridad En la planta de producción, Es obligatorio mantener en el almacén de materia sujetados los cilindros prima Es obligatorio lavarse las En el laboratorio manos Uso obligatorio de gorro En el laboratorio Uso obligatorio de mandil En el laboratorio Fuente: NTP 399.010-1: 2004 Señales de Seguridad: Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de Seguridad. Parte 1 Elaboración propia 288 d) Señales de Evacuación y Emergencia En la Tabla N° 95.4 se presentan las Señales de Evacuación y Emergencia utilizadas en la empresa PedOxid S.A. y se describen los lugares de aplicación de las mismas. Tabla N° 95.4: Señales de Evacuación y Emergencia Señal de Seguridad Significado Lugar de aplicación Zona Segura en caso de En toda la empresa Sismo Salida En las salidas Hacia el patio de maniobras Salida de Emergencia y estacionamientos Punto de Reunión en caso En patio de maniobras y en de emergencia el ingreso del personal Lavaojos de emergencia En planta de producción Ducha de emergencia En planta de producción Entre la planta de producción Primeros auxilios y el laboratorio, y en el puesto de seguridad Fuente: NTP 399.010-1: 2004 Señales de Seguridad: Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de Seguridad. Parte 1 Elaboración propia 289 e) Señales de equipos contra incendios En la Tabla N° 95.5 se presentan las Señales de Evacuación y Emergencia utilizadas en la empresa PedOxid S.A. y se describen los lugares de aplicación de las mismas. Tabla N° 95.5: Señales de equipos contra incendios Señal de Seguridad Significado Lugar de aplicación Sobre cada extintor Extintores (16 en total) En planta de producción y Manguera contra incendios pasillo central En planta de producción, en Alarma contra incendios almacenes y pasillo central Fuente: NTP 399.010-1: 2004 Señales de Seguridad: Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de Seguridad. Parte 1 Elaboración propia 290 Anexo 096: Reglas Generales de Seguridad Física en la planta de producción A continuación se listan las principales reglas de seguridad física que serán aplicables a la planta de producción de PerOxid. Para ello se tuvo como referencia las mencionadas en el proyecto “Proceso de Producción de Peróxido de Hidrógeno” de Facundo Esteban y Laura Puelle Blanc. 1. El personal que ingresa a la planta de producción debe contar con su tarjeta de identificación, el cual debe portar de forma visible durante su permanencia en la misma. 2. No está permitido llevar objetos como anillos, pulseras, aretes, etc. dentro del área operativa. 3. Está prohibido traer bebidas alcohólicas, arma de fuego, arma blanca, cigarrillos y encendedores. 4. No se podrá ingresar a la planta de producción con cámaras o teléfonos celulares. 5. Al personal que se encuentre bajo la influencia del alcohol, estupefacientes o sustancias ilegales, no se le permitirá el ingreso y se asegurará que la misma llegue en buenas condiciones a su domicilio. 6. Cualquier incidente o accidente debe ser reportado inmediatamente al responsable de Seguridad y Salud Ocupacional. 7. El personal que ingrese a la planta de producción debe usar los siguientes equipos de protección personal: lentes de seguridad, botines de seguridad, uso de mameluco, casco, así como de otros equipos que se requiera en cada área. 8. Cuando se escuche la alarma de emergencia, las actividades operativas deben detenerse y todos los permisos emitidos quedan sin efecto. 9. Los equipos contra incendio así como los usados para casos de emergencia, no pueden ser utilizados para otros propósitos y deben ser retornados a su lugar luego de su uso. 10. Ninguna persona puede operar equipo sin en entrenamiento apropiado y la autorización de su supervisor de área. 11. Mantener el área de trabajo de forma limpia y ordenada. 291 Anexo 097: Elementos de Protección Personal Todo el personal que ingresa a planta o desarrolle actividades en ella o vinculadas, deberá contar con los elementos de protección personal correspondientes, los cuales a su vez se mostrarán visibles en las Señales de Obligación. Los elementos de protección personal que cuenta la empresa, se muestran en la Tabla N° 97.1. Tabla N° 97.1: Elementos de Protección Personal Protección Elementos de protección Nombre Precio Guante de nitrilo Resistentes frente a sustancias S/. 10.00 químicas. Para las Modelo Ansell Solvex de 13’’ manos Guante negro de hule natural Resistente contra una variedad de S/. 12.00 ácidos. De 18’’ de largo sin forro. Protectores de copa De media atenuación. S/. 30.00 Modelo EXC. Auditiva Tapones reutilizables S/. 20.00 Cascos Para la Mismo color para el personal de S/. 35.00 cabeza planta según su función. Modelo V-Gard Antiparras Para operaciones con un alto riesgo de salpicaduras (preparación de S/. 32.50 solución de trabajo). Modelo Flexifold 240 Ocular Lentes de protección Para operaciones sin un alto riesgo S/. 5.00 de salpicaduras o para el laboratorio. Modelo Blackbird. Mascarillas Brinda protección ante diferentes Respira- sustancias químicas dependiendo de S/. 12.00 toria los cartuchos y filtros. Modelo 6200. Botines de seguridad S/. 50.00 Con punta de acero. Para los pies Botas de hule Con punta de acero. Para operaciones con probabilidad S/. 25.00 de charcos de agua o sustancias químicas. Fuente: Tiendas ubicadas en Las Malvinas Elaboración propia 292 Anexo 098: Requisitos y procedimiento de inscripción en el REMYPE La empresa al ser reconocida como Pequeña Empresa debe acogerse a los nuevos cambios establecidos en la “Ley MYPE” D.S. Nº 007-2008-TR. “Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente”, con la promulgación de la Ley N° 30056 “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial” (02/07/2013), la cual establece el marco legal para la promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME). De este modo, se cambian los criterios de clasificación de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, como se muestra en la Tabla N° 98.1. Tabla N° 98.1: Requerimientos según tipo de empresa Ley MYPE Ley N° 30056 Tipo de Ventas Ventas Empresa Trabajadores Trabajadores Anuales Anuales Hasta 150 Microempresa Hasta 150 UIT 1 a 10 No hay límites UIT Más de 150 Más de 150 Pequeña UIT hasta 1 a 100 UIT hasta No hay límites Empresa 1700 UIT 1700 UIT Más de 1700 Más de 1700 Mediana UIT hasta Más de 100 UIT hasta No hay límites Empresa 2300 UIT 2300 UIT Fuente: Guía Mi Empresa Propia 2015 – Constitución y Formalización De este modo, de acuerdo a los cambios establecidos, la empresa será catalogada como una Pequeña Empresa de acuerdo a los niveles de ingresos (más de 150 UIT hasta 1700 UIT), por lo que será registrada en el Registro Nacional de Micro y Pequeñas Empresas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. A continuación, en la Tabla N° 98.2, se presenta los requisitos y el procedimiento de inscripción en el REMYPE. Tabla N° 98.2: Requisitos y procedimiento de inscripción en el REMYPE Requisitos Procedimiento 1. Acceder a la página web del 1. Contar con al menos un trabajador. Ministerio de trabajo y promoción del Empleo. 2. Cumplir con la condición de MYPE 2. Accede al enlace de REMYPE con el (ingresos). número de RUC y Clave SOL. 3. No incurrir en supuestos de grupo o vinculación económica, que en conjunto no cumplan con las características de la MYPE. 3. Confirmar los datos de la empresa Por ejemplo, ser una MYPE que conforma un grupo empresarial más grande, con evidentes conexiones de gestión. 4. Ingresar los datos de los 4. Contar con RUC y Clave SOL. trabajadores y su modalidad contractual 5. La inscripción es gratuita 5. Imprimir constancia Fuente: Cómo inscribirse en el REMYPE - pymex 293 Anexo 099: Pasos para la Constitución de la Empresa La información que se presenta a continuación fue tomada de la guía “¿Cuáles son los pasos para iniciar mi negocio?” de la página de la SUNAT y de la guía “Mi Empresa Propia 2015” del portal Mi Empresa Propia. Antes de iniciar las actividades del negocio es importante realizar una serie de pasos y trámites que exigen las diferentes entidades del estado a fin de convertirse en una empresa formalizada. I. Trámites legales 1. Elaboración de la Minuta de Constitución A continuación se describe los requisitos para la elaboración de la minuta de constitución. a) Reserva del nombre en Registros Públicos  Búsqueda de nombre: Esta búsqueda sirve para saber si no hay un nombre o título igual o parecido al que se le pondrá la empresa, en este caso “PerOxid S.A.C.”. Esta búsqueda se recomienda realizarla en el Índice Nacional de Personas Jurídicas de la SUNARP, a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea – SPRL (servicio en línea con costo); o en cualquiera de las Oficinas Registrales. La tasa registral de la búsqueda de índice en el Registro de Persona Jurídicas es de S/. 5.00 y el resultado se obtiene en línea.  Inscripción del nombre: Se llena el formato “Reserva de nombre” con los siguientes datos: nombre de los accionistas, domicilio fiscal, tipo de sociedad, el tipo de empresa (en este caso Pequeña Empresa), entre otros. Este trámite tiene un costo de S/. 18.00, el cual brinda la preferencia, por 30 días, para inscribir la empresa con el nombre elegido. b) Presentación de los documentos personales Se acompaña copia simple del DNI vigente del titular o de los accionistas. En caso las personas sean casadas, deberán adjuntar una copia del documento de identidad del cónyuge. c) Preparación de la Minuta de Constitución Este debe ser realizado por un abogado y debe contener los estatutos de la empresa, los cuales contienen la siguiente información:  Aporte de capital: correspondiente al aporte de los accionistas sea este activo monetario o no monetario. En el primer caso, se deberá aperturar una cuenta bancaria en un banco a nombre de la empresa y posteriormente (luego del depósito) adjuntar la “Constancia de Depósito” en original y copia. En el segundo, será necesario la presentación y firma de una declaración jurada de aportes de bienes.  Actividades económicas: la cual debe ser presentada en una hoja suelta y refrendada por los accionistas.  Detalle de Funciones: del representante legal, la gerencia general, la junta general de accionistas, los deberes y derechos de los accionistas, entre otros. 294 2. Elaboración de la Escritura Pública Es un documento que sirve para darle formalidad a la minuta, autorizado por un notario que da fe sobre el contrato y es firmado por el titular y accionistas de la empresa. Para ello es necesario la minuta de constitución de la empresa (original y copia) y el pago de los derechos notariales, el cual asciende a S/ 500, en promedio, en la Notaría Cajas Bustamante, de Ancón. 3. Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas A continuación se describe los requisitos para la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP. a) Presentación de documentos Una vez firmada la escritura pública, el notario o los accionistas tendrán que realizar la inscripción de la empresa en el Registro de Sociedades, debido a que el tipo de sociedad de la empresa es Sociedad Anónima Cerrada. Para ello, es necesaria la presentación de los siguientes documentos:  Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito  Copia del documento de identidad del representante, con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones o haber solicitado la dispensa respectiva.  Escritura pública otorgada personalmente por el titular  Comprobante de depósito por el pago de derechos registrales, el cual corresponde a 1.08% UIT (S/. 42.66) por derechos de calificación y 3/1000 del valor del capital por derechos de inscripción (3 soles por cada 1000 soles). b) Calificación de título La calificación del título está a cargo de un registrador público de la oficina registral competente, que debe extender el asiento de inscripción en un plazo de un día útil. A partir de la fecha y hora de presentación de los respectivos documentos, la empresa gozará de los derechos y beneficios que brinda la inscripción. A partir de la inscripción registral, la sociedad adquiere personalidad jurídica. En caso de que el título haya sido observado, tendré que subsanar el inconveniente dentro de los 35 días de presentada a Registros Públicos. c) Testimonio de la empresa Luego de que la empresa se haya inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, la notaría entregará una Copia Registral Certificada y el Testimonio de la empresa, los cuales acreditan el registro en la SUNARP. II. Trámites tributarios 1. Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) Luego de elegir la modalidad empresarial del negocio y los trámites para su constitución es necesario el registro del mismo en la SUNAT. 295 a) Presentación de documentos Debido a la naturaleza del negocio y al tipo de sociedad seleccionada (Sociedad Anónima Cerrada), este se acogerá al Regimen General del Impuesto a la Renta, para lo cual se debe presentar los siguientes documentos:  Documento de identidad del representante legal.  Para la sustentación del domicilio fiscal se presentará uno de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, telefonía fija, televisión por cable, entre otros autorizados por SUNAT, con fecha de vencimiento dentro de los últimos dos meses.  Partida registral certificada (originales y fotocopia) por los Registros Públicos, el cual no podrá tener una antigüedad mayor a 60 días calendario.  En el caso de la declaración de establecimiento(s) anexo(s), se deberá exhibir el original y presentar fotocopia de uno de los documentos que sustentan el domicilio del local anexo. b) Elaboración de la Ficha RUC Al momento del registro se debe brindar la siguiente información:  Datos de identificación del representante legal  Actividades económicas del representante legal  Domicilio fiscal  Impuestos a los que estará afecto el negocio (en este caso, el Regimen General del Impuesto a la Renta) Esta información será consignada en la “Ficha RUC” y se entregará una Constancia de Información Registrada. Asimismo, el trámite es gratuito y la activación del RUC se da en un plazo de 7 días. Por otro lado, una vez se decida iniciar con las operaciones económicas de la empresa, junto con el RUC activado, se deberá tener en cuenta lo siguiente. 2. Emisión de comprobantes de pago Solicitud de emisión de los comprobantes de pago (Formulario N° 816) en una de las imprentas autorizadas por la SUNAT, pues las imprentas están conectadas a través del Sistema SUNAT Operaciones en Línea - SOL. Lo único que se le pide es firmar 2 ejemplares del formulario N° 816 y presentar el original y copia de su documento de identidad. Los comprobantes de pago que serán usados por la empresa son:  Facturas  Boletas de venta  Liquidaciones de compra  Notas de crédito y notas de débito, guías de remisión De este modo, si el cliente tiene RUC, se debe extender una factura, caso contrario, si es consumidor final y no tiene RUC, se debe emitir una boleta 296 de venta que no otorgue derecho a crédito fiscal, o que permita sustentar gasto o costo para efectos tributarios. Asimismo, para sustentar el traslado de mercadería, se debe utilizar guías de remisión. La impresión de los mismos se realizará en la imprenta de Aquije Cahua Hugo Damian (RUC 10065456716) ubicado en Puente Piedra (local más cercano a Ancón), cuyo costo por millar es de S/ 50. De este modo, a fin de contar con los comprobantes de pago mencionados anteriormente, se calcula que se realizará una inversión anual de S/ 150. 3. Legalización de los libros contables Comprar los libros u hojas contables, legalizarlos en una notaría y entregarles al contador para el registro de las operaciones contables de manera permanente. El detalle de los libros que integran la contabilidad completa (11 libros) se encuentra en el Anexo 100. El costo de legalización de un libro contable asciende a S/. 25, en promedio, y se realizará en la Notaría Cajas Bustamante, de Ancón. Por su parte, el costo de un libro contable cuadriculado de 200 folios asciende a S/. 9.40, según precios de Tai Loy. De este modo, el costo de la compra de los libros contables sería de S/. 103.4 y el costo de legalización ascendería a S/. 275. III. Trámites laborales 1. Registro de trabajadores en Essalud Debido al régimen laboral seleccionado (Régimen Laboral General) se debe realizar los siguientes pasos para la inscripción de los trabajadores.  Firmar un contrato de trabajo con el trabajador. Se debe tener tres copias: una para la empresa, la segunda para el trabajador y la tercera para el Ministerio de Trabajo (MINTRA), el cual se enviará electrónicamente a la sección “Sistema de Contratos y Convenios” dentro del portal del MINTRA (www.mintra.gob.pe).  Se debe registrar la información laboral del nuevo trabajador en T- Registro entrando con la clave SOL en la SUNAT.  La presentación de la Planilla de Pagos a través del aplicativo PDT Plame se debe realizar todos los meses, con información como salarios, retenciones de impuestos de cuarta y quinta categoría, contribuciones a Essalud, entre otros conceptos. Este procedimiento es gratuito. 2. Autorización y legalización del libro de planillas Las planillas de pago son un registro contable, los cuales brindan elementos que permiten demostrar, de manera transparente, la relación laboral del trabajador con la empresa, su remuneración y los demás beneficios que se le otorgan. 297 Se tiene la facultad de llevar una o más planillas de pago. Si se lleva varias planillas, se tiene la libertad de elegir cualquier criterio de clasificación del personal, siempre que sea razonable. Asimismo, se pueden elaborarlas y llevarlas mediante libros, hojas sueltas (deberán estar numeradas) o microformas. El uso de planillas lo debe autorizar la Autoridad Administrativa de Trabajo correspondiente (AAT). En el caso de Lima, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Como constancia de la autorización, la AAT adherirá un sticker en el primer folio de la planilla. En el caso de hojas sueltas, pondrá el sticker en la primera hoja y un sello de agua en cada una de las hojas restantes. A continuación se mencionan los requisitos para la autorización de la primera planilla, de acuerdo a SUNAT:  Llenar la solicitud del Formato “Autorización de Libro (u Hojas sueltas) de Planillas de Pago”  Presentación del libro o las hojas sueltas. Las hojas sueltas deben estar numeradas y su formato contendrá conceptos de acuerdo con el art. 14 del D.S. N° 001-98-TR.  Presentación del registro de RUC. Acompaño copia del comprobante de información registrada del RUC (con 11 dígitos).  Comprobante de pago del Banco de la Nación por la tasa de 0.9595% UIT (S/. 37.90), por cada 100 hojas. El número de cuenta de Tributo 5517. Como la empresa es reconocida como MYPE, se percibe de un descuento del 70% de los derechos de pago de acuerdo con el Tributo 1996, según Ley 28015. De este modo el monto sería de S/. 11.37 por cada 100 hojas.  Declaración jurada de que, por mis características, pertenezco al sector de la Micro o Pequeña Empresa – MYPE. Asimismo, para la autorización de la segunda planilla y las siguientes:  Cumplir con los requisitos anteriormente señalados. Sin embargo, en este caso, la tasa es de 0.3068% UIT (S/. 12.12). Al estar afecto al descuento del 70%, el monto sería de S/. 3.64 por cada 100 hojas, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  Presentación de las planillas anteriores. En caso se usen hojas sueltas: (a) acompañar copia de la autorización anterior y (b) los originales de la última hoja usada y de las hojas sobrantes. Finalmente, para ambos casos, luego de 5 días, se recoge la planilla con la debida autorización. IV. Trámites municipales 1. Licencia de Funcionamiento Municipal Es la autorización que te otorga la municipalidad para el desarrollo de las actividades económicas de la empresa. En este caso, los trámites se realizaran en la Municipalidad de Ancón y para evitar algún rechazo por temas de incompatibilidad con la zonificación del distrito, es importante que 298 el negocio se encuentre en la zona adecuada (Zona para la Industria), condición que ha sido tomado en cuenta al momento de la selección de las alternativas de ubicación de planta. Cumpliendo con lo mencionado, es necesaria la presentación de los siguientes documentos:  Solicitud de Licencia de Funcionamiento con carácter de Declaración Jurada que incluya el N° de RUC y DNI del solicitante.  Vigencia de poder del representante legal  Certificado de Inspección Técnica de Detalle (copia) otorgado por INDECI. Véase Anexo 101 para la obtención del certificado. El trámite documentario tiene un costo correspondiente, de acuerdo a las dimensiones del establecimiento del negocio (850 m2), a S/. 620.41, de acuerdo al tarifario de licencias de la Municipalidad de Ancón. El plazo máximo de emisión de la licencia de funcionamiento es de 15 días hábiles. Si en ese lapso, la municipalidad no notifica su inconformidad para la entrega de la licencia, quiere decir que el trámite ha sido aprobado (“Silencio Administrativo Positivo”) y está listo para recogerse. V. Trámites especiales Son permisos o requisitos que solicita la autoridad competente para garantizar que dichas prácticas sean compatibles con el interés colectivo y la calidad de vida ciudadana. A continuación, en la Tabla N° 99.1, se presentan las autorizaciones, que de acuerdo al giro de negocio de la empresa, deben ser tramitados. Tabla N° 99.1: Trámites especiales Autorizaciones – Área Permisos Normativa Costo y Duración Responsable Especiales Autorización Costo: 27.13% Sanitaria de UIT (S/. 1071.64) Desinfectantes y Dirección Decreto Duración: 30 días plaguicidas de General de Supremo N° hábiles. uso doméstico, Salud 014-2002-SA, Procedimiento industrial y en Ambienta - Art. 57° tramitado en la salud pública MINSA VUCE. (Nacional o Vigencia: 3 años Importado) Decisión 486 Costo: 14.46% de la Comisión UIT (S/. 571.17) Registro de de la Duración: 180 marcas de Comunidad días hábiles. productos, Oficina de Andina. Inicio de servicios, Signos Procedimiento en colectivas y Distintivos - Decreto la Unidad de de certificación, INDECOPI Legislativo Trámite de la Sede nombre comercial 823, Ley de Central del y lema comercial Propiedad Indecopi. Industrial. Vigencia: 10 años Fuente: TUPA DIGESA y TUPA INDECOPI Elaboración propia 299 Anexo 100: Libros que integran la Contabilidad Completa de la Empresa La legalización de los libros contables y tributarios es una constancia puesta por un notario en la primera hoja útil del libro contable. La constancia asigna un número y contiene el nombre o la denominación de la razón social, el objeto del libro, el número de folios, el día y el lugar en que se otorga, y el sello y firma del notario. Asimismo, cada hoja, debidamente foliada (o sea, numerada en forma consecutiva) debe contar con el sello del notario. Además, desde que la empresa entra en funcionamiento, debe abrir sus libros contables y registros necesarios para suministrar información sobre la marcha del negocio. Los libros sólo tienen valor a partir de su legalización. Es importante mencionar que deberán estar en castellano y expresados en moneda nacional. De este modo, dado que la empresa se ha acogido al Regimen General de Impuesto a la Renta, se debe llevar la contabilidad completa, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1086, los cuales se detallan en la Tabla N° 100.1. Tabla N° 100.1: Libros contables principales Contabilidad Completa Detalle  Libros Caja y Bancos  Libro de Inventarios y Balances  Libro Diario Libros contables  Libro Mayor  Registro de Compras  Registro de Ventas e Ingresos Fuente: SUNAT Asimismo, se debe considerar lo establecido en el artículo 12.5 de la Resolución de Superintendencia N° 226-2013/SUNAT, vigente a partir del 24 de julio del 2013, la cual dispone que los perceptores de renta de tercera categoría del Régimen General, de acuerdo a las normas de la Ley del Impuesto a la Renta, se encuentran obligados a llevar los libros o registros que se muestran en la Tabla N° 100.2. Tabla N° 100.2: Libros contables obligatorios Contabilidad Detalle  Libro de Retenciones  Registro de Activos Fijos  Registro de Costos Libros  Registro de Inventarios Permanentes en obligatorios Unidades Físicas  Registro de Inventario Permanente Valorizado Fuente: SUNAT La gestión de todos los registros antes mencionados estará a cargo del estudio contable CreceCont Estudio Contable. 300 Anexo 101: Procedimiento para la obtención del Certificado de Inspección Técnica de Detalle De acuerdo al INDECI, la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil es el conjunto de procedimientos y acciones que realiza el Órgano Ejecutante con el apoyo de los Inspectores Técnicos de Seguridad acreditados por el INDECI, con la finalidad de evaluar las condiciones de seguridad en materia de Defensa Civil que presentan las instalaciones de todo tipo en los que resida, trabaje o concurra público, a efecto de reducir los riesgos ante desastres que pudieran presentarse. Existen tres tipos de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, los cuales se muestran en la Tabla N° 101.1. Tabla N° 101.1: Tipos de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Tipo Básica Detalle Multidisciplinaria Ex-post: Consiste en la Se toma en cuenta en la Se toma en verificación de lo consignado en verificación de áreas cuenta las la “Declaración jurada de comunes con la finalidad industrias que observancia de condiciones de de evaluar los medios de se encuentran seguridad” presentada al evacuación (ancho de ubicadas en momento de tramitar la licencia pasadizos, y puertas, zonas urbanas de funcionamiento en las número de escaleras, (viviendas municipalidades. entre otros). Asimismo, a familiares), que Ex-ante: Consiste en la las estructuras de dichas utilizan verificación de forma ocular del edificaciones, los materiales cumplimiento de las normas de sistemas y equipos contra inflamables, seguridad en Defensa Civil y la incendios, señalización, tóxicos, evaluación de la documentación los tableros eléctricos, reactivos y previamente presentada para el tomacorrientes, equipos corrosivos. inicio del procedimiento y es electrónicos y solicitada de manera conjunta con electromecánicos, y entre el trámite de la licencia de otras instalaciones que funcionamiento. sean de uso común. Ex-post: Este tipo de inspección Son los objetos de éste Aquellas se ejecuta a los locales o tipo de inspección las edificaciones o establecimientos con menor de edificaciones, recintos o instalaciones 100 m² y con capacidad instalaciones de más de donde se almacenamiento menor del 30% dos niveles contados utilicen de su área. desde el nivel del terreno almacenes, Ex-ante: Son objeto de este tipo o calzada, o con un área fabriquen o de inspección las edificaciones, mayor de 500 m². comercialicen recintos o instalaciones de hasta materiales y/o dos niveles, contados desde el residuos nivel tercero o calzada, con un peligrosos que área de 101 m² hasta 500 m². representen riesgos para la población. Fuente: INDECI - ¿Cómo solicitar una Inspección Técnica? Elaboración propia Teniendo en consideración los tres tipos de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil y las dimensiones del terreno de Ancón (850 m2), se concluye que la inspección correspondiente es la de Detalle. El trámite se debe realizar en las oficinas de Inspecciones Técnicas de la Dirección Regional INDECI Costa Centro, en donde se debe presentar la siguiente documentación: 301 Aplicabilidad Descripción  Formulario de solicitud de Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil  Recibo de pago de los derechos correspondientes  Copia del Plano de Ubicación en escala 1/500 (incluye cuadro de áreas)  Copia de Plano de Arquitectura (plantas y cortes) actualizado en escala 1/50, 1/100 o 1/200.  Copia de los Planos de Instalaciones Eléctricas vigente en escala 1/50 o 1/100 (tableros, cargas, tomacorrientes, pozo de puesta a tierra).  Plan de Seguridad en Defensa Civil (incluye Plano de Evacuación y Circulación a escalas 1/100, 1/200 o 1/500) o copia del Plan de Contingencia aprobado, según corresponda.  Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas (arquitectura, electricidad y sistemas contra incendios)  Fotocopia de la Constancia de mantenimiento de escaleras mecánicas, ascensores, sistemas de elevación u otros equipos electromecánicos.  Protocolo de pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos de seguridad.  Copias del Certificado vigente de medición de residencia del pozo de tierra (no mayor de 8 meses)  Informe Técnico Favorable de uso y funcionamiento de los tanques de GLP emitido por OSINERGMIN.  Constancia vigente de mantenimiento de las calderas. La documentación presentada permitirá dar inicio a los trámites administrativos y la verificación in situ correspondiente. Para ello, se debe hacer un pago correspondiente al 21.77% UIT (para locales entre 801 m2 hasta 1100 m2), que equivale a S/. 859.915. El plazo máximo para la entrega del Certificado de Inspección Técnica de Detalle es de 15 días hábiles con “Silencio Administrativo Negativo” como evaluación previa. Debido a que el tiempo de vigencia del mencionado certificado es de dos años, según INDECI, se debe solicitar la renovación ante el órgano correspondiente antes de su vencimiento, para lo cual se debe presentar la siguiente documentación:  Recibo de pago de los derechos correspondientes para la renovación.  Formulario de solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil.  Declaración Jurada de no haber realizado modificación alguna objeto de inspección, caso contrario, correspondería una nueva inspección técnica.  Plan de seguridad o copia de Plan de Contingencia aprobado, según corresponda (actualizado).  Fotocopia de la Constancia de mantenimiento de escaleras mecánicas, ascensores, sistemas de elevación u otros equipos electromecánicos.  Protocolo de pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos de seguridad.  Copias del Certificado vigente de medición de resistencia del pozo de tierra (no mayor a 8 meses).  Constancia vigente de mantenimiento de las calderas. El costo de renovación es de 21.77% UIT (para locales entre 801 m2 hasta 1100 m2), que equivale a S/. 859.915, con un plazo de 15 días hábiles con “Silencio Administrativo Negativo” como evaluación previa. 302 Anexo 102: Tributos De acuerdo a la regulación de SUNAT, los ingresos de la empresa generan rentas de tercera categoría motivo por el cual se acogerá al Regimen General de Impuesto a la Renta, el cual involucra los siguientes impuestos. a) Impuesto a la renta Correspondiente a la aplicación de la tasa del 28% a la utilidad generada al cierre de cada año, el cual se realiza en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, dentro de los tres primeros meses del año siguiente, de acuerdo con el cronograma de pagos dispuesto por SUNAT. Sin embargo, se debe efectuar declaraciones y pagos mensuales, que son considerados pagos a cuenta del impuesto que se determinará en la Declaración Jurada Anual. De esta forma al momento de calcular el impuesto definitivo, se debe descontar dichos pagos a cuenta y, en caso de que todavía quedara un saldo por regularizar, se cancelará al momento de presentar la Declaración Jurada Anual. Por el contrario, si existiera un saldo a favor, se puede solicitar la devolución del mismo o su aplicación contra los pagos a cuenta mensuales del impuesto por los meses siguientes. El método de pago en cuenta será el del “Porcentaje del 2%”, para el primer año del proyecto; y el del “Coeficiente” (Impuesto calculado del año anterior / Ingresos netos del año anterior), para el resto del proyecto. Ambos se aplican sobre los ingresos netos obtenidos durante el mes. b) Impuesto general a las ventas (IGV) El IGV es el tributo que se paga por las ventas o servicios que se realizan. La tasa del IGV es de 16%, que con la adición del 2%, correspondiente al Impuesto de Promoción Municipal, hace un total de 18%. El IGV a pagar en cada mes se determina deduciendo el crédito fiscal del impuesto bruto originado en las compras realizadas en dicho periodo. La declaración y pago se realiza mensualmente, a través del PDT N° 621, hasta la fecha indicada en el Cronograma de Obligaciones Tributarias, que corresponde al último dígito de mi RUC. c) Otros impuestos  Teniendo en cuenta la naturaleza del negocio, sus actividades no son gravadas por el Impuesto Selectivo al Consumo.  El desembolso y pagos de préstamos bancario estarán afectos al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), cuya tasa vigente, de acuerdo a SUNAT, es de 0.005%.  Impuesto Predial y Arbitrios Municipales: Estos impuestos se pagan anualmente a la Municipalidad del distrito en donde se ubica el establecimiento de la empresa, en este caso, a la Municipalidad de Ancón. El monto promedio para ambos impuestos asciende a S/. 112.00 y S/. 383.8 respectivamente. El detalle de los montos para ambos impuestos se encuentran en el Anexo 103. 303 Anexo 103: Cálculo del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales a) Impuesto Predial Este tributo grava el valor de los predios urbanos y rústicos en base a su autovaluo, el cual se obtiene aplicando los aranceles y precios unitarios de construcción. De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria de Lima, el impuesto se calcula aplicando al valor de autovaluo, la escala de la Tabla N° 103.1. Tabla N° 103.1: Escala para el cálculo del Impuesto Predial Tramo de autoevaluo En Nuevos Soles (UIT = S/. 3950.00) Tasa Hasta 15 UIT Hasta S/. 59,250.00 0.20 % Más de 15UIT a 60 UIT Más de S/. 59,250.00 a S/. 237,000.00 0.60 % Más de 60 UIT Más de S/. 237,000.00 1.00 % Fuente: Servicio de Administración Tributaria de Lima Elaboración propia De acuerdo al terreno elegido (850 m2), se estima que el terreno se encuentra valorizado en S/ 56,000.00 (aproximadamente S/. 66 / m2), el cual se encuentra dentro del primer tramo, por lo que corresponde a una tasa de 0.20%. De este modo, el monto ascendería a S/. 112.00. Este será considerado como impuesto predial promedio para los próximos 10 años del proyecto, cuya liquidación anual es fraccionada en cuatro cuotas. b) Arbitrios Municipales Son las tasas que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público de Limpieza Pública, Áreas Verdes, y Seguridad Ciudadana individualizado en el contribuyente. Para el distrito de Ancón, la municipalidad ha establecido para el año 2015, las tasas que aplican a la Zona Industrial de la Tabla N° 103.2. Tabla N° 103.2: Tasas para el cálculo de arbitrios Arbitrios Características Tasa Barrido y Limpieza de Sectores de Servicio: Sector III S/. 1.16 / m (frontis) calles Recolección de Categoría: Otros usos: 2 S/. 0.4932 / m Residuos Sólidos Industrias y similares Parques y Jardines Ubicación: Lejos de áreas S/. 6.07 por predio Públicos verdes Uso de predios: Industrias y Serenazgo S/. 15.02 por predio similares – Sector V Fuente: Ordenanza N° 300-2014/MDA Elaboración propia De acuerdo a la microlocalización y a la distribución de planta, se ha dispuesto que el terreno donde se ubicará la empresa tenga las dimensiones de la Tabla N° 103.3. Tabla N° 103.3: Dimensiones del local Dimensiones Medidas Largo (frontis) 34 m Ancho 25 m 2 Área 800 m Elaboración propia 304 Considerando las dimensiones del terreno y que las tasas se mantengan o que su aumento no sea significativo, se procede a calcular el monto de correspondiente a los arbitrios municipales (véase Tabla N° 103.4). Tabla N° 103.4: Cálculo de arbitrios Arbitrios Monto Barrido y Limpieza de calles S/. 1.16 / m x 34 m = S/. 39.44 Recolección de Residuos 2 2 S/. 0.4932 / m x 850 m = S/. 419.22 Sólidos Parques y Jardines Públicos S/. 6.07 Serenazgo S/. 15.02 Total S/. 479.75 Elaboración propia Sin embargo, la Municipalidad de Ancón, en los últimos 2 años (como se puede observar en la Ordenanza N° 274-2013/MDA y Ordenanza N° 300-2014/MDA) ha mantenido un incentivo de pronto pago para los contribuyentes que cancelen la totalidad de los mismos de acuerdo a las fechas de la Tabla N° 103.5. Tabla N° 103.5: Fecha de cancelación de arbitrios para aplicar el descuento Fecha de cancelación Descuento 28 de febrero 20% 31 de marzo 15% 30 de abril 10% Fuente: Ordenanza N° 274-2013/MDA y Ordenanza N° 300-2014/MDA Elaboración propia De esta manera, a fin de obtener el mayor descuento correspondiente, y considerando que los descuentos se mantengan en los próximos años, el pago de arbitrios será cancelado a fines de febrero, cuyo monto asciende a: Monto a pagar = S/. 479.75 * (1-20%) = S/. 383.8 Este será considerado como arbitrio municipal anual promedio para los próximos 10 años del proyecto, cuya periodicidad y recaudación es bimensual. 305 Anexo 104: Beneficios Laborales Los beneficios laborales de los que gozarán los trabajadores de la empresa se describen a continuación: a) Seguro Social (Essalud): Equivale al 9% de la remuneración del empleado. b) Compensación por Tiempo de Servicios (CTS): La cual es depositada cada seis meses, el 15 de Mayo y el 15 de Noviembre de cada año (según ordena el Artículo 22° del Decreto Supremo N° 001-97-TR), en la cuenta CTS que el trabajador mantenga en un banco. El monto es equivalente a media remuneración en la oportunidad que corresponda pagar al beneficio. c) Gratificaciones: Los trabajadores tienen derecho a recibir dos gratificaciones anuales, por Fiestas Patrias y Navidad, equivalentes a su remuneración mensual. Los depósitos se efectúan en la primera quincena de julio y el mes de diciembre, respectivamente, de cada año, según ordena el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 005-2002-TR. d) Vacaciones: Beneficio que le corresponde a los trabajadores que cumplan con un año de labores en la empresa. Las vacaciones están conformadas por 30 días remunerados, los cuales pueden ser fraccionados en no menos de 7 días. e) Asignación familiar: Beneficio que le corresponde a los trabajadores que tengan a su cargo a uno o más hijos menores de 18 años. El monto es equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. f) Jornada Nocturna: Aplicable para los trabajadores que laboren en el tercer turno, a los cuales se les abonará un adicional del 35% de su sueldo base, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 del D.S. N° 007-2002-TR. Por otro lado, es importante mencionar que los trabajadores deberán realizar un aporte obligatorio ya sean en el Sistema Privado de Pensiones (AFP) o en el Sistema Nacional de Pensiones (ONP), a fin de que estos puedan ser deducidos de su remuneración mensual. En el caso de la AFP, en un Fondo tipo 2 (Mixta), se aplica una tasa de 12.96% (10%, para aporte a tu Cuenta Individual; 0.38%, por Comisión por flujo; 1.33%, de prima de Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio; y 1.25%, por saldo administrado), según AFP Habitat. En caso de la ONP, corresponde a una tasa del 13%, según Sunat. 306 Anexo 105: Clasificación de los diferentes tipos de organizaciones A continuación, se presenta el Gráfico N° 105.1 que esquematiza los tipos de organizaciones que pueden existir en una empresa en particular. Tipos de Organización Según su Según sus Según su Grado de Fines Formalidad Centralización Organización Organización Organización Organización Organización Organización con fines de sin fines de Decentraliza Formal Informal Centralizada lucro lucro da Organización Organización Organización Lineal funcional Línea-Staff Comités Gráfico N° 105.1: Tipos de Organizaciones en una empresa Fuente: CHIAVENATO, Idalberto - Introducción a la Teoría General de la Administración Elaboración propia 307 Anexo 106: Descripción de los diferentes tipos de organización Se describe las principales características de cada tipo de organización en la Tabla N° 106.1. Tabla N° 106.1: Detalle de los tipos de organización Tipo Descripción Organización Tiene como único fin generar una determinada ganancia o con fines de utilidad para sus dueños, accionistas o propietarios, a partir de lucro una inversión de éstos. Caracterizada por tener como fin una función en la sociedad sin Organización pretender una utilidad por ello, como por ejemplo: la Iglesia, los sin fines de servicios públicos, las entidades filantrópicas, las organizaciones lucro no gubernamentales (ONG), etc. Posee líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre jefe y subalternos. Cada gerente recibe y transmite todo lo Organización que pasa en su área de competencia. Comúnmente, es una Lineal organización típica de pequeñas empresas o de etapas iniciales de las organizaciones Usa el principio de la especialización de las funciones. Por lo que, Organización un subordinado podría reportar a varios jefes, según el número Funcional de funciones que realice. Combinación de los tipos de organización lineal y funcional, que Organización busca incrementar las ventajas de esos dos tipos de organización Línea-Staff y reducir sus desventajas. Designados a funciones administrativas, otros, a funciones Comités técnicas. La autoridad a los comités es tan variada que reina bastante confusión sobre su naturaleza Consiste en medios no oficiales, pero que influyen en la Organización comunicación, la toma de decisiones y el control, que son parte Informal de la manera usual de gestionar una organización. Caracterizada por concentrar la autoridad en la parte superior, y Organización es muy poca la autoridad que se delega a los niveles cada vez Centralizada más inferiores en cuanto a la toma de decisiones. Suele delegar la autoridad de tomar decisiones en la cadena de mando hasta donde sea posible. Por lo general, las empresas que enfrentan competencia intensa suelen descentralizar para Organización mejorar su capacidad de respuesta y mejorar su creatividad. Es el Descentralizada caso de, por ejemplo, grandes empresas transnacionales que delegan autoridad a sus oficinas regionales y no esperan el permiso de la casa matriz. Fuente: CHIAVENATO, Idalberto - Introducción a la Teoría General de la Administración Elaboración propia 308 Anexo 107: Evolución del Organigrama de la Empresa En el Gráfico N° 107.1 y Gráfico N° 107.2, se presentan los organigramas que tendrá la empresa, a lo largo del periodo del proyecto. Las áreas pintadas en gris y con líneas punteadas se refieren a servicios tercerizados por otras empresas. Junta General de Accionistas Gerente General Asesoría Contable Asesoría y Financiera Tributaria Asesoría Legal Publicista Jefe de Administrador Producción Operarios de Asistente de Proceso SSO Limpieza y Mantenimiento Seguridad Sistemas y software Gráfico N° 107.1: Organigrama de la empresa desde el primer año hasta el tercer año de operaciones Elaboración propia Junta General de Accio nistas Gerente Gene ral Analista de Asesoría Contable, Gestión de Tributaria y Financiera Canales Asesoría Legal Publicista Jefe de Jefe de Sistemas Administrador Producción de Ge stión Tesorero Operarios de Laboratoristas Proceso Contador Ins pectores Limpieza y Estibadores Mantenimiento Asistente de SSO Seguridad Sistemas y software Gráfico N° 107.2: Organigrama de la empresa desde el cuarto año hasta el séptimo año de operaciones Elaboración propia 309 Anexo 108: Detalle de las funciones y el perfil requerido del personal En la Tabla N° 108.1 y Tabla N° 108.2, se presentan las funciones y el perfil requerido del personal, respectivamente. Tabla N° 108.1: Funciones del Personal Gerente de Gerente General Gerente Comercial Administrador Operaciones -Gestionar de la -Definir el organigrama -Hacer cumplir las -Representar legalmente coordinación entre las de acuerdo a las metas de ventas a la empresa. áreas de Producción y necesidades mensuales. Sistemas de Gestión. emergentes. -Modificar y firmar del -Reclutar y seleccionar -Definir las metas a corto, -Firmar acuerdos para Plan de Producción, así candidatos óptimos para mediano y largo plazo a la comercialización del como aprobar el pago de el puesto de trabajo nivel estratégico. producto terminado. horas extras. requerido. -Elegir las decisiones de -Controlar el stock del -Aprobar el -Ejecutar el pago de gran impacto junto con almacén de materia presupuesto para la haberes de acuerdo a la los accionistas de la prima. publicidad y marketing. asistencia de personal. empresa. -Elaborar indicadores -Presentar indicadores -Presentar indicadores -Planificar de la estrategia mensuales del área mensuales a la Gerencia mensuales a la anual. administrativa para General. Gerencia General. Gerencia General. Jefe de Sistemas de Jefe de Producción Asistente Comercial Asistente de SSO Gestión -Supervisar sobre el -Gestionar y ejecutar los -Velar que se cumplan -Elaborar y seguir proceso de producción en programas en los tanto las normas de órdenes de compra la planta (incluye visitas Sistemas de Gestión de seguridad como las para la materia prima e aleatorias en el turno Calidad, Ambiental, Social condiciones seguras insumos. noche). y SSO. dentro de la planta. -Elaborar informes acerca de -Proponer del Plan de -Coordinar el manejo de -Confeccionar accidentes/incidente que Producción a corto plazo los RRSS para su cotizaciones para pudieran suscitarse cada 2 semanas. disposición final. potenciales clientes. dentro de la jornada laboral. -Calcular y analizar de la -Proponer mejoras a los mano obra directa e -Preparar el Informe -Ejecutar inspecciones procesos operativos o indirecta en la planta de de Ventas mensuales. sin previo aviso. administrativos. producción. -Elaborar indicadores -Elaborar y seguir mensuales del área de -Presentar indicadores -Realizar capacitaciones órdenes de compra Producción para la mensuales a la Gerencia de seguridad y salud para la materia prima e Gerencia de de Operaciones. ocupacional. insumos. Operaciones. Analista de Gestión de Contador Tesorero Publicista Canales -Analizar las tendencias -Llevar la contabilidad en -Realizar el pago de -Implementar de consumo de los el libro diario, registrando las obligaciones estrategias que permitan consumidores por canal y las transacciones financieras al banco conocer lo que los por presentación. pertinentes. pertinente. clientes desean. -Apoyar en la elaboración -Cobrar los cheques -Gestionar el -Presentar propuestas de de los Estados emitidos por los posicionamiento de la mejora por canal. Financieros de la clientes en ambos marca en los medios. empresa. canales. -Coordinar con el Jefe de -Proponer alternativas de -Manejar la caja chica -Realizar campañas Producción para la inversión a partir del para gastos menores a publicitarias para producción de los pedidos estudio de los ratios S/1,000 o para algún difundir el producto de los clientes. financieros. imprevisto. sobre el público objetivo. - Elaborar indicadores -Reportar operaciones -Elaborar indicadores -Ejecutar la auditoría mensuales de la Gerencia en la caja chica a la mensuales de la interna cada 3 meses. Comercial. administración. Gerencia Comercial 310 Operario de Proceso Laboratorista Inspector Estibador -Supervisar los -Ejecutar el plan de -Controlar el parámetros de calidad muestreo por variables -Elaborar y dar funcionamiento de la durante el proceso de para aceptar lotes de seguimiento al Kardex. maquinaria en planta. producción. MP o PT. -Manejar, controlar, -Cumplir con las normas y comprobar el -Elaborar indicadores procedimientos de -Empaquetar y embalar funcionamiento y mensuales del área de operación, seguridad, los envases en cajas. calibración del equipo y Sistemas de Gestión. salud y medio ambiente. material a su cargo. -Distribuir y clasificar el -Colaborar en la -Ejecutar inspecciones producto según obtención de muestras. sin previo aviso. esquema establecido. Elaboración propia Tabla N° 108.2: Perfil requerido del personal Gerente de Gerente General Gerente Comercial Administrador Operaciones -Licenciado en -Licenciado en -Licenciado en -Bachiller en Ingeniería Industrial o Administración o Gestión Ingeniería Industrial o Ingeniería Industrial o Ingeniería Empresarial. y Dirección de empresas. Administración. Administración. -Experiencia mínima -Experiencia mínima de -Experiencia mínima de 2 -Experiencia mínima de de 6 meses en el 2 años en el sector en años en el sector en 1 año en el sector en sector en puestos puestos similares. puestos similares. puestos similares. similares. -Conocimiento de office -Conocimiento de office e -Conocimiento en -Capacidad para e idioma de inglés a idioma inglés a nivel técnicas para realizar trabajar en equipo y nivel intermedio. intermedio. ruteos óptimos. bajo presión. -Manejo de Office a -Capacidad de mando. -Capacidad de mando. -Capacidad de mando. nivel intermedio. Jefe de Sistemas de Jefe de Producción Asistente Comercial Asistente de SSO Gestión -Licenciado en Ingeniería -Egresado de Industrial, Ingeniería de -Egresado de Ingeniería Ingeniería de -Licenciado en Seguridad e Higiene Industrial o Seguridad e Higiene Ingeniería Química. Industrial o Ingeniería Administración. Industrial o Ingeniería Ambiental. Ambiental. -Experiencia mínima -Experiencia mínima de -Experiencia mínima de 1 -Experiencia mínima de de 6 meses en el 1 año en el sector en año en el sector en 6 meses en el sector en sector en puestos puestos similares. puestos similares. puestos similares. similares. -Conocimientos y -Conocimiento de office - Conocimiento de office -Conocimiento en experiencia en la e idioma inglés a nivel e idioma inglés a nivel comercio exterior. Norma OHSAS 18001 intermedio intermedio. e ISO 14000. -Conocimiento en ISO -Conocimiento de office - Conocimiento de -Capacidad de 9001, 14001 y OHSAS e idioma inglés y chino a office e idioma inglés a liderazgo. 18001. nivel intermedio. nivel intermedio. Analista de Gestión Contador Tesorero Publicista de Canales -Egresado de -Técnico en contabilidad -Egresado de -Egresado de Ingeniería Industrial o o finanzas Publicidad o Marketing Contabilidad. Administración. empresariales. Empresarial. -Experiencia mínima -Experiencia mínima de -Experiencia mínima de 1 -Experiencia mínima de de 6 meses en el 6 meses en el sector en año en el sector en 1 año en el sector en sector en puestos puestos similares. puestos similares. puestos similares. similares. -Conocimiento en -Conocimiento en -Manejo de SISCONT y -Creatividad e finanzas corporativas y comercio exterior. tributación en SUNAT. innovación. crédito bancario. -Conocimiento de office -Manejo de Office a nivel -Manejo de Office a nivel -Manejo de Office a e idioma inglés y chino intermedio. intermedio. nivel intermedio. a nivel intermedio. 311 Operario de Proceso Laboratorista Inspector Estibador -Experiencia mínima -Técnico en procesos -Técnico en procesos -Técnico en procesos de 6 meses en el químicos relacionados al químicos o industriales. químicos o industriales. sector en puestos peróxido de hidrógeno. similares. - Capacidad de trabajar -Experiencia mínima de 1 -Capacidad para trabajar -Manejo de Office a en equipo y bajo año en el sector en en equipo. nivel básico. presión. puestos similares. - Conocimiento de office -Experiencia mínima de -Disponibilidad para -Disponibilidad para e idioma inglés a nivel 6 meses en el sector en turnos rotativos. turnos rotativos. intermedio. puestos similares. -Disponibilidad para -Disponibilidad para turnos rotativos. turnos rotativos. Elaboración propia Como se aprecia en el Tabla N° 4.2.1 del cuerpo de la tesis, la empresa comenzará con algunos puestos, y se irán creando nuevos sobre la marcha, a la vez que simultáneamente se irán reasignando funciones con el fin de que existe una excelente gestión operativa, administrativa, comercial, contable y financiera. Es por ello que, a continuación se presentan las siguientes consideraciones:  En los tres primeros años de operaciones, las funciones del contador serán tercerizadas por una empresa contratista y, las del tesorero las realizará el administrador. El motivo de esta elección, se debe a que se desea incurrir en el menor costo posible en recursos humanos, para el período inicial de la empresa (2016-2018), que es la etapa donde la empresa estará forjando su posicionamiento, al invertir notablemente en publicidad y marketing, a la vez de mantener un precio de venta bajo. Luego, a partir del año 2019, se crearán dichos puestos en la empresa, manteniendo el servicio contable, con el objeto de solicitar posteriores orientaciones pertinentes.  De la misma forma en los tres primeros años, a las funciones del publicista, expuestas en la Tabla N° 108.1, se le añadirá también algunas de las de asistente comercial y analista de canales, lo cual implica que la persona a ocupar dicho puesto en este período, tenga experiencia o conocimiento en actividades comerciales. Después, desde el año 2019 en adelante, este requisito será sólo deseable, pues ya existirán dichos puestos, los que cubrirán las necesidades anteriormente mencionadas.  Asimismo, en los tres primeros años, las tareas de supervisión estarán a cargo del Jefe de Producción, por lo que no habrá supervisores. Entonces, para ese período, se seleccionará a un operario de proceso, que gracias a su amplia experiencia, coordinará los temas de calidad del producto. Posteriormente, a partir del año 2019, se contratará a laboratoristas encargados de asegurar el nivel de calidad del producto, a través del monitoreo de parámetros del proceso. De la misma forma, las tareas de transporte de materiales, tanto de materias prima e insumos como de productos terminados, serán ejecutadas de forma coordinada por operarios designados por el Jefe de Producción. 312 Anexo 109: Cálculo de planillas para el personal de la empresa En la Tabla N° 109.1 se presenta el crecimiento de los sueldos base del personal de la empresa. Con base a ello, a partir de la Tabla N° 109.2 a la Tabla N° 109.7, se presenta el detalle de las remuneraciones del personal en cada año del periodo de duración del proyecto. Tabla N° 109.1: Crecimiento de los sueldos del personal Sueldo Sueldo Sueldo Tipo de 1era Tasa de Sueldo 2da Tasa de Jerarquía 2016- 2020- 2023- Contrato Crecimiento 2019 Crecimiento 2018 2022 2025 Gerente General CTI S/. 2,500 20.00% S/. 3,000 16.67% S/. 3,500 Gerencia CTI S/. 3,200 Jefatura CTI S/. 2,000 5.00% S/. 2,100 4.76% S/. 2,200 Administrador CNT S/. 950 5.26% S/. 1,000 20.00% S/. 1,200 Analista CNT S/. 1,500 13.33% S/. 1,700 Asistente CNT S/. 850 5.88% S/. 900 11.11% S/. 1,000 Contador CNT S/. 900 33.33% S/. 1,200 Tesorero CNT S/. 900 11.11% S/. 1,000 Publicista CNT S/. 900 5.56% S/. 950 5.26% S/. 1,000 Operario del CNT S/. 850 3.53% S/. 880 2.27% S/. 900 Proceso Laboratorista CNT S/. 850 5.88% S/. 900 Inspector CNT S/. 850 5.88% S/. 900 Estibador CNT - S/. 850 Elaboración propia Tabla N° 109.2: Remuneraciones del personal para el período 2016 - 2018 (en soles) Sueldo Seguro Gratifi- Vaca- Asignación Jerarquía Puesto Cant. CTS Total Base Social cación ciones Familiar Gerente General 1 30,000 2,700 2,500 5,000 2,500 1,020 43,720 Gerente de Gerencia Operaciones Gerente Comercial Jefe de Producción 1 24,000 2,160 2,000 4,000 2,000 1,020 35,180 Jefatura Jefe de Sistemas de Gestión Administrador Administrador 1 11,400 1,026 950 1,900 950 1,020 17,246 Analista de Gestión Analista de Canales Asistente Comercial Asistente Asistente de SSO 1 10,200 918 850 1,700 850 1,020 15,538 Contador Contador Tesorero Tesorero Publicista Publicista 1 10,800 972 900 1,800 900 1,020 16,392 Operario del 18 205,020 18,452 17,085 34,170 17,085 18,360 310,172 Mano de obra Proceso directa e Laboratorista indirecta Inspector Estibador Total 23 291,420 26,228 24,285 48,570 24,285 23,460 438,248 Elaboración propia 313 Tabla N° 109.3: Remuneraciones del personal para el año 2019 (en soles) Sueldo Seguro Gratifi- Vaca- Asignación Jerarquía Puesto Cant. CTS Total Base Social cación ciones Familiar Gerente General 1 30,000 2,700 2,500 5,000 2,500 1,020 43,720 Gerente de Gerencia Operaciones Gerente Comercial Jefe de Producción 1 24,000 2,160 2,000 4,000 2,000 1,020 35,180 Jefatura Jefe de Sistemas de 1 24,000 2,160 2,000 4,000 2,000 1,020 35,180 Gestión Administrador Administrador 1 11,400 1,026 950 1,900 950 1,020 17,246 Analista de Gestión Analista 1 18,000 1,620 1,500 3,000 1,500 1,020 26,640 de Canales Asistente Comercial 1 10,200 918 850 1,700 850 1,020 15,538 Asistente Asistente de SSO 1 10,200 918 850 1,700 850 1,020 15,538 Contador Contador 1 10,800 972 900 1,800 900 1,020 16,392 Tesorero Tesorero 1 10,800 972 900 1,800 900 1,020 16,392 Publicista Publicista 1 10,800 972 900 1,800 900 1,020 16,392 Operario del 18 205,020 18,452 17,085 34,170 17,085 18,360 310,172 Mano de obra Proceso directa e Laboratorista 1 10,200 918 850 1,700 850 1,020 15,538 indirecta Inspector 1 10,200 918 850 1,700 850 1,020 15,538 Estibador Total 30 385,620 34,706 32,135 64,270 32,135 30,600 579,466 Elaboración propia Tabla N° 109.4: Remuneraciones del personal para el año 2020 (en soles) Sueldo Seguro Gratifi- Vaca- Asignación Jerarquía Puesto Cant. CTS Total Base Social cación ciones Familiar Gerente General 1 36,000 3,240 3,000 6,000 3,000 1,020 52,260 Gerente de Gerencia Operaciones Gerente Comercial Jefe de Producción 1 25,200 2,268 2,100 4,200 2,100 1,020 36,888 Jefatura Jefe de Sistemas de 1 25,200 2,268 2,100 4,200 2,100 1,020 36,888 Gestión Administrador Administrador 1 12,000 1,080 1,000 2,000 1,000 1,020 18,100 Analista de Gestión Analista 1 18,000 1,620 1,500 3,000 1,500 1,020 26,640 de Canales Asistente Comercial 1 10,200 918 850 1,700 850 1,020 15,538 Asistente Asistente de SSO 1 10,200 918 850 1,700 850 1,020 15,538 Contador Contador 1 10,800 972 900 1,800 900 1,020 16,392 Tesorero Tesorero 1 10,800 972 900 1,800 900 1,020 16,392 Publicista Publicista 1 11,400 1,026 950 1,900 950 1,020 17,246 Operario del 18 212,256 19,103 17,688 35,376 17,688 18,360 320,471 Mano de obra Proceso directa e Laboratorista 1 10,200 918 850 1,700 850 1,020 15,538 indirecta Inspector 1 10,200 918 850 1,700 850 1,020 15,538 Estibador Total 30 402,456 36,221 33,538 67,076 33,538 30,600 603,429 Elaboración propia 314 Tabla N° 109.5: Remuneraciones del personal para el período 2021 - 2022 (en soles) Sueldo Seguro Gratifi- Vaca- Asignación Jerarquía Puesto Cant. CTS Total Base Social cación ciones Familiar Gerente General 1 36,000 3,240 3,000 6,000 3,000 1,020 52,260 Gerente de Gerencia Operaciones Gerente Comercial Jefe de 1 25,200 2,268 2,100 4,200 2,100 1,020 36,888 Producción Jefatura Jefe de Sistemas 1 25,200 2,268 2,100 4,200 2,100 1,020 36,888 de Gestión Administrador Administrador 1 12,000 1,080 1,000 2,000 1,000 1,020 18,100 Analista de Analista Gestión de 1 18,000 1,620 1,500 3,000 1,500 1,020 26,640 Canales Asistente 1 10,200 918 850 1,700 850 1,020 15,538 Asistente Comercial Asistente de SSO 1 10,200 918 850 1,700 850 1,020 15,538 Contador Contador 1 10,800 972 900 1,800 900 1,020 16,392 Tesorero Tesorero 1 10,800 972 900 1,800 900 1,020 16,392 Publicista Publicista 1 11,400 1,026 950 1,900 950 1,020 17,246 Operario del 24 283,008 25,471 23,584 47,168 23,584 24,480 427,295 Mano de obra Proceso directa e Laboratorista 2 20,400 1,836 1,700 3,400 1,700 2,040 31,076 indirecta Inspector 1 10,200 918 850 1,700 850 1,020 15,538 Estibador Total 37 483,408 43,507 40,284 80,568 40,284 37,740 725,791 Elaboración propia Tabla N° 109.6: Remuneraciones del personal para el periodo 2023 - 2024 (en soles) Sueldo Seguro Gratifi- Vaca- Asignación Jerarquía Puesto Cant. CTS Total Base Social cación ciones Familiar Gerente General 1 42,000 3,780 3,500 7,000 3,500 1,020 60,800 Gerente de 1 38,400 3,456 3,200 6,400 3,200 1,020 55,676 Gerencia Operaciones Gerente 1 38,400 3,456 3,200 6,400 3,200 1,020 55,676 Comercial Jefe de 1 26,400 2,376 2,200 4,400 2,200 1,020 38,596 Producción Jefatura Jefe de Sistemas 1 26,400 2,376 2,200 4,400 2,200 1,020 38,596 de Gestión Administrador Administrador 1 14,400 1,296 1,200 2,400 1,200 1,020 21,516 Analista de Analista Gestión de 1 14,400 1,296 1,200 2,400 1,200 1,020 21,516 Canales Asistente 1 12,000 1,080 1,000 2,000 1,000 1,020 18,100 Comercial Asistente Asistente de 1 12,000 1,080 1,000 2,000 1,000 1,020 18,100 SSO Contador Contador 1 14,400 1,296 1,200 2,400 1,200 1,020 21,516 Tesorero Tesorero 1 12,000 1,080 1,000 2,000 1,000 1,020 18,100 Publicista Publicista 1 12,000 1,080 1,000 2,000 1,000 1,020 18,100 Operario del 27 325,620 29,306 27,135 54,270 27,135 27,540 491,006 Mano de obra Proceso directa e Laboratorista 2 21,600 1,944 1,800 3,600 1,800 2,040 32,784 indirecta Inspector 2 21,600 1,944 1,800 3,600 1,800 2,040 32,784 Estibador 1 10,200 918 850 1,700 850 1,020 15,538 Total 44 641,820 57,764 53,485 106,970 53,485 44,880 958,404 Elaboración propia 315 Tabla N° 109.7: Remuneraciones del personal para el año 2025 (en soles) Sueldo Seguro Gratifi- Vaca- Asignación Jerarquía Puesto Cant. CTS Total Base Social cación ciones Familiar Gerente General 1 42,000 3,780 3,500 7,000 3,500 1,020 60,800 Gerente de 1 38,400 3,456 3,200 6,400 3,200 1,020 55,676 Gerencia Operaciones Gerente 1 38,400 3,456 3,200 6,400 3,200 1,020 55,676 Comercial Jefe de 1 26,400 2,376 2,200 4,400 2,200 1,020 38,596 Producción Jefatura Jefe de Sistemas de 1 26,400 2,376 2,200 4,400 2,200 1,020 38,596 Gestión Administrador Administrador 1 14,400 1,296 1,200 2,400 1,200 1,020 21,516 Analista de Analista Gestión de 1 14,400 1,296 1,200 2,400 1,200 1,020 21,516 Canales Asistente 1 12,000 1,080 1,000 2,000 1,000 1,020 18,100 Comercial Asistente Asistente de 1 12,000 1,080 1,000 2,000 1,000 1,020 18,100 SSO Contador Contador 1 14,400 1,296 1,200 2,400 1,200 1,020 21,516 Tesorero Tesorero 1 12,000 1,080 1,000 2,000 1,000 1,020 18,100 Publicista Publicista 1 12,000 1,080 1,000 2,000 1,000 1,020 18,100 Operario del 30 361,800 32,562 30,150 60,300 30,150 30,600 545,562 Mano de obra Proceso directa e Laboratorista 2 21,600 1,944 1,800 3,600 1,800 2,040 32,784 indirecta Inspector 2 21,600 1,944 1,800 3,600 1,800 2,040 32,784 Estibador 1 10,200 918 850 1,700 850 1,020 15,538 Total 47 678,000 61,020 56,500 113,000 56,500 47,940 1,012,960 Elaboración propia 316 Anexo 110: Descripción del Plan de Gestión Humano A fin de mantener un adecuado clima laboral dentro de la empresa, se presenta un plan de desarrollo integral que servirá para motivar al personal de la empresa. Este plan gira en torno a 3 ejes. a) Tipo de Contratación Como ya se mencionó anteriormente, existirán dos tipos de contratos: CTI y CNT. Con respecto al personal que tendrá un contrato de naturaleza temporal (CNT), se firmarán contratos de 1 año como mínimo, esperando que se puedan renovar, siempre y cuando no haya habido ningún inconveniente durante su tiempo de servicio y con la aprobación de su jefe inmediato, el cual evaluará su desempeño laboral sujeto a su rendimiento, responsabilidad en el trabajo, número de tardanzas, inasistencias, etc. Al final el período de contrato, se realizará una entrevista con su jefe inmediato, donde se realizará un feedback, y se indicará si el trabajador permanece o se retira de la empresa definitivamente. El propósito de la reunión del feedback es analizar el desempeño tanto del jefe como del subordinado desde el punto de vista del otro, para lograr así un aprendizaje continuo. y llegar a ser mejores o excelentes tanto en su desempeño como en las relaciones con los demás. b) Actividades Recreativas Las actividades de recreación son necesarias para lograr el mejor clima organizacional dentro de la empresa. Por ende, se plantea realizar los siguientes eventos: a) Ceremonia conmemorando el aniversario de la empresa, b) Festividad por el Día de la Madre o Padre (se realizará un agasajo), c) Reunión de cierre de fin de año con el Gerente General, d) Día de confraternidad (las gerencias se turnarán una vez al año para tener una reunión con actividades que compenetren al personal) y e) Olimpiadas (se formarán equipos por distintos colores al azar pertenecientes a diferentes áreas). Asimismo, en estos eventos siempre se recalcará los proyectos de la empresa, así como la misión, visión, valores, logros y metas a corto, mediano y largo plazo, logrando afianzar más la relación colaborador-empresa, motivando así al personal, al sentirse parte de la compañía e identificado con ésta. c) Los Premios en base a Resultados Se reconocerán los esfuerzos por alcanzar o sobrepasar objetivos trazados tanto por el personal de la empresa, como por el área o gerencia que trabaje en equipo. Este hecho generará que exista una competencia sana dentro del personal para obtener tales reconocimientos. 317 Anexo 111: Detalle de Servicios de Terceros La tercerización de los servicios se gestiona a través de diversos trámites con otras empresas que son especialistas en algún determinado rubro o sector, o sino por medio consultorías. Las actividades de la empresa subcontratadas son los siguientes: a) Asesoría Contable, Tributaria y Financiera Abarcará fundamentalmente la generación de la información económica a fin de tomar decisiones en el tiempo preciso. Por lo tanto, se encargará de elaborar y analizar los diversos libros contables y estados financieros como el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, el Flujo de Caja y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Asimismo, otra función será planificar y facilitar la tributación de la empresa con la SUNAT, procurando el mayor ahorro, de forma ética y sin generar contingencias. Finalmente, también evaluará las necesidades financieras, así como tramitar préstamos, líneas de crédito, descuento de pagarés, entre otros. Se trabajará con la empresa Crece Cont – Estudio Contable. b) Asesoría Legal Tendrá responsabilidad sobre aspectos laborales, penales, civiles, del inmobiliario, marcas y patentes que pertenezcan a la empresa, a fin de que se prevea y/o solucione los conflictos legales que puedan suscitarse. Asimismo, comprenderá la opinión legal de los abogados en la ocasión que considere oportuna la Gerencia General, a fin de que se garantice la tranquilidad y seguridad legal, permitiendo la fluencia continua de las operaciones. Se trabajará con la empresa HNG – Estudio Jurídico. c) Limpieza y Mantenimiento Alcanzará la limpieza de las áreas tanto administrativas como las de producción y almacén. Este servicio también consistirá en el recojo de los residuos sólidos, a fin de que se le dé una adecuada disposición final. Además, se encargará del mantenimiento de las diferentes máquinas, tanto de soporte como de producción, a fin de que se asegure la confiabilidad del sistema. Estará a cargo de la empresa Eulen. d) Seguridad Comprenderá la protección de los trabajadores, el inmobiliario y la infraestructura de la empresa. Para cumplir con dicha encomienda, deberá realizar capacitaciones al personal acerca de la seguridad en aspectos ergonómicos e industriales que pudieran haber (accidentes, incidentes, siniestros, incendios, etc.), así como monitorear los sistemas CCTV (cámaras de seguridad, radios, computadoras, etc.). Estará a cargo de la empresa Guardman. e) Sistemas y Software Englobará la asistencia en cuanto a las tecnologías de información, para obtener todos los datos necesarios en cuanto a la producción, ventas, contabilidad, etc. en tiempo real y así dar seguimiento a las diferentes operaciones mediante sistemas computarizados. Este servicio también abarca la gestión de la página web y redes sociales. Será administrado por Teamsoft. 318 Anexo 112: Detalle de los equipos, muebles y enseres A continuación, se presenta la Tabla N° 112.1 y Tabla N° 112.2 que muestran los costos de equipos de oficina, muebles y enseres, tanto de las áreas administrativas como operativas, respectivamente. Tabla N° 112.1: Equipos de oficina, muebles y enseres de las áreas administrativas (en soles) Precio Cant. Áreas Elementos Sub Total IGV Total Unitario (und) Sillas 60 12 610 110 720 Escritorio de Jefaturas 230 1 195 35 230 Escritorio de Gerencia 300 1 254 46 300 Cubículo de Trabajo 500 4 1,695 305 2,000 Computadoras 2,000 6 10,169 1,831 12,000 Impresoras 229 3 582 105 687 Teléfonos/Anexos 50 6 254 46 300 Estante 200 2 339 61 400 Mesa de Reunión (con sillas) 500 1 424 76 500 Papelera 20 6 102 18 120 Refrigerador 500 0 0 0 0 Inodoro, lavamanos y pedestal 253 1 214 39 253 SS.HH. Urinario 109 1 92 17 109 Admin. Basurero 50 1 42 8 50 Mesa 60 1 51 9 60 Silla 30 1 25 5 30 Estante con pantallas de las 100 0 0 0 0 cámaras de vigilancia Kit de Cámaras de vigilancia 1,500 0 0 0 0 Monitor de proyección (imagen) 200 0 0 0 0 Botiquín de Emergencia 51 1 43 8 51 Área Extintor 100 4 339 61 400 Admin. Iluminación 7 60 356 64 420 Total 15,432 2,778 18,210 Elaboración propia Tabla N° 112.2: Equipos de oficina, muebles y enseres de las áreas operativas (en soles) Precio Cant. Áreas Elementos Sub Total IGV Total Unitario (und) Inodoro, lavamanos (c/pedestal) 253 4 858 154 1,012 Urinario 109 4 369 67 436 Basurero 50 2 85 15 100 Bancas de cambio I 70 1 59 11 70 Bancas de cambio II 100 2 169 31 200 Accesorio para ducha 50 3 127 23 150 Casilleros 650 1 551 99 650 Armario de EPP 180 1 153 27 180 Mesas de trabajo 200 1 169 31 200 Bancas altas 38 2 64 12 76 Estantes para muestras 180 1 153 27 180 Estantes para herramientas 190 1 161 29 190 Lavaderos 50 1 42 8 50 Refrigerador de laboratorio 500 1 424 76 500 Pallets 13 50 551 99 650 Almacén Anaqueles 254 8 1,722 310 2,032 Área Extintores 100 12 1,017 183 1,200 Operativa Iluminación 7 140 831 149 980 Total 5,658 1,018 6,676 Elaboración propia 319 Aseo del Laboratorio Seguridad Áreas Administrativas Personal Anexo 113: Cálculo del Capital de Trabajo El cálculo de los ingresos se realizó en base a las ventas mensuales y, para los costos directos, en base al consumo de materia prima e insumos y requerimiento de personal. Los costos indirectos y los gastos administrativos se repartieron uniformemente a lo largo del año; en cambio, los gastos de ventas, según la estrategia de comercialización establecida. Además, los ingresos se registran con un mes de retraso debido a que el pago de los distribuidores no es inmediato (demoran aproximadamente treinta días) y, en el caso de los ingresos provenientes de supermercados, se consideran después de sesenta días. De acuerdo al Método de Déficit Acumulado, se presenta en la Tabla N° 113.1 y Tabla N° 113.2 el cálculo del capital de trabajo en los años 2016 y 2019. Tabla N° 113.1: Ingresos y Egresos Mensuales del año 2016 (en soles) Descripción ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Ingresos Canal Tradicional 163,033 244,479 184,148 195,245 37,199 182,492 154,886 263,118 76,737 22,670 83,820 Egresos 289,509 322,275 213,080 249,534 88,668 182,958 163,970 263,627 126,246 92,768 145,807 224,476 Sustancias Químicas 70,434 105,621 78,472 83,201 16,071 77,767 66,003 112,125 33,152 9,794 35,719 105,241 Insumos 45,298 57,251 42,535 45,098 8,711 42,153 35,776 60,776 17,970 5,309 19,361 57,044 Mano de Obra Directa 25,848 25,848 25,848 25,848 25,848 25,848 25,848 25,848 25,848 25,848 25,848 25,848 Costos Indirectos de 5,888 5,888 5,888 5,888 5,888 5,888 5,888 5,888 5,888 5,888 5,888 5,888 hFabricación Gastos de Ventas 123,145 108,771 41,440 70,603 13,254 12,406 11,559 40,094 24,491 27,033 40,094 11,559 Gastos Administrativos 18,897 18,897 18,897 18,897 18,897 18,897 18,897 18,897 18,897 18,897 18,897 18,897 Saldo -289,509 -159,242 31,400 -65,387 106,577 -145,759 18,522 -108,741 136,873 -16,031 -123,137 -140,656 Saldo Acumulado -289,509 -448,752 -417,352 -482,739 -376,162 -521,921 -503,399 -612,140 -475,267 -491,298 -614,434 -755,090 Elaboración propia 320 Tabla N° 113.2: Ingresos y Egresos Mensuales del año 2019 (en soles) Descripción ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 Ingresos Canal Tradicional 349,672 213,271 322,147 238,141 252,910 44,617 235,822 199,128 341,689 97,658 25,624 105,537 Ingresos Canal Supermercado 44,791 66,660 50,015 53,116 9,204 49,527 41,821 71,762 20,510 5,286 Egresos 244,733 279,559 227,559 236,578 111,364 240,457 203,761 291,423 141,338 96,976 146,205 278,078 Sustancias Químicas 88,731 133,059 98,858 104,815 20,246 97,969 83,149 141,252 41,765 12,338 44,998 132,580 Insumos 44,473 66,794 49,376 52,438 9,251 48,895 41,287 70,846 20,248 5,313 21,882 66,173 Mano de Obra Directa 25,848 25,848 25,848 25,848 25,848 25,848 25,848 25,848 25,848 25,848 25,848 25,848 Costos Indirectos de Fabricación 8,492 8,492 8,492 8,492 8,492 8,492 8,492 8,492 8,492 8,492 8,492 8,492 Gastos de Ventas 48,200 16,378 15,996 15,996 18,539 30,264 15,996 15,996 15,996 15,996 15,996 15,996 Gastos Administrativos 28,989 28,989 28,989 28,989 28,989 28,989 28,989 28,989 28,989 28,989 28,989 28,989 Saldo 104,939 -66,288 139,379 68,223 191,561 -142,723 41,265 -42,768 242,172 72,444 -100,071 -167,254 Saldo Acumulado 104,939 38,651 178,030 246,253 437,814 295,091 336,355 293,588 535,760 608,204 508,133 340,879 Elaboración propia Por lo tanto, el mayor déficit acumulado es en el año 2016, que asciende a S/. 755,090, correspondiente al mes de Diciembre (resaltado en amarillo), monto que será el capital de trabajo para la empresa al inicio de las operaciones. Asimismo, aunque en el año 2019 se ingrese a un nuevo canal (moderno), el saldo acumulado siempre es positivo en todos los meses, por lo que no será necesario financiar otro capital de trabajo adicional. 321 Anexo 114: Detalle de los factores del COK Bajo la metodología del CAPM, la fórmula para obtener el COK es la siguiente: COK = Rpaís + Beta x (Rm – Rf’) + Rf Donde:  Rpaís: es la tasa de riesgo del país donde se hará la inversión. Este riesgo se determina a partir del EMBI (Emerging Markets Bonds Index), basado en el comportamiento de la deuda externa de Perú, así como en las características políticas, económicas, sociales, psicológicas y legales de las operaciones bancarias del país. Según J&P Morgan, banco de inversión internacional, el valor de Rpaís asciende a 1.90% al 17 de Abril de 2015.  Beta: es un indicador de correlación (medida de volatilidad) que mide el riesgo sistémico, es decir, define que tanto varía el valor de un activo con respecto a la variabilidad del mercado. Para el caso de la empresa, se ha tomado el beta desapalancado del sector de productos de limpieza de Estados Unidos (Household products) que, según estudios de Aswath Damodaran, tiene un valor de 0.88 a Enero de 2015. Este beta se debe apalancar a fin de que sea un valor adaptado a la empresa. Por lo que, dicho beta se apalancó con la siguiente fórmula: Beta apalancado = Beta desapalancado x [1 + (1 – T) x (D / C)] El valor de T es la tasa impositiva (impuesto a la renta) que es 28%, luego el ratio D/C es la razón deuda-capital que maneja la empresa, que se obtienen de la estructura de financiamiento. Al reemplazar, los valores, según la Tabla N° 114.1, se tiene un valor de beta igual a 1.444. Tabla N° 114.1: Cálculo del Beta apalancado para la empresa Beta No Apalancada T D C Beta Apalancada 0.88 28% S/. 903,679 S/. 1,015,727 1.444 Elaboración propia  Rm – Rf’: es la prima por riesgo de mercado. Este valor se obtiene por la diferencia entre el Rm, rendimiento geométrico promedio anual que entrega el mercado, al realizar una determinada inversión; y el Rf’, rentabilidad promedio anual que rinde el activo libre de riesgo (los bonos del tesoro de Estados Unidos) en el plazo más extenso posible (evolución del comportamiento histórico). Esto último es según el CAPM original, pues se basa en la teoría de los mercados de capitales eficientes, lo que implica su existencia en un ambiente de competencia perfecta. Sin embargo, el mercado de capitales peruano no es profundo, líquido o muy transparente, por lo que no es conveniente tomar data originada allí para calcular estos parámetros. Entonces, gracias al análisis de A. Damodaran, que propone un modelo basado en el riesgo país (Rpaís) que toma de manera explícita valores de mercado y no históricos, se obtiene que la prima ascendió a % en promedio en el año 2014.  Rf: es la tasa libre de riesgo, es decir, la rentabilidad que se obtiene por una inversión con riesgo nulo (0%). Por lo que, se utiliza como referencia los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años, dado que éste es un activo que no contiene riesgo. De acuerdo al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el valor de Rf fue de 2.6% al 01 de mayo de 2015. 322 Anexo 115: Discusión del COK Con base a la metodología del CAPM se obtuvo como primer resultado un COK del 15.40% (rendimiento mínimo que un accionista peruano estará dispuesto a recibir por la inversión de su capital). Ahora, lo más ideal y apropiado es que este último valor obtenido se contraste con el ROE referente al rubro de productos de limpieza en el Perú, perteneciente al sector industrial "Fabricación de sustancias y productos químicos”, el cual engloba a su vez otras industrias (como petroquímicas, farmaceúticas, etc.). No obstante, dicha rentabilidad promedio no es, en principio, una información pública. Además, comparar el COK obtenido con el ROE promedio del sector mencionado no es factible, puesto que éste incluye el rendimiento de otras industrias que no se dedican a la fabricación de artículos de limpieza. De este modo, otra alternativa es estimar el ROE promediando la rentabilidad de las empresas del rubro que coticen en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Al realizar la búsqueda, se encontró que solo la firma Intradevco Industrial S.A. figura entre todas las empresas que se estudiaron en el Estudio de Mercado. En la Tabla N° 115.1 se encuentran algunos indicadores financieros de dicha empresa. Tabla N° 115.1: Indicadores financieros de Intradevco Industrial S.A. Índices Financieros 2011 2012 2013 2014 Liquidez 1.7195 1.6459 1.8499 1.9518 Rotación de Activos 0.6846 0.5977 0.7115 0.7286 Solvencia 0.4853 0.4909 0.4436 0.4619 Deuda / Patrimonio 0.9428 0.9642 0.7972 0.8585 Rentabilidad de Actividades Ordinarias % 2.5811 6.3831 3.0596 3.5645 Rentabilidad de Patrimonio (ROE) % 3.4329 7.4934 3.9122 4.8268 Valor en libros % 153.4515 159.6382 144.7375 143.6148 Fuente: Bolsa de Valores de Lima Entonces, el ROE promedio de la empresa en el período 2011-2014 es del 4.92%. Sin embargo, éste no es el rendimiento en general del rubro pues no representa lo suficiente a las demás empresas (como por ejemplo: Clorox Perú, Liguria, etc.). Asimismo, la consultora GERENS realizó un estudio de la rentabilidad patrimonial de estas empresas registradas en BVL, el cual señala que el sector de “Productos y sustancias químicas” sólo tuvo un 2% de rendimiento para el año 2015 y, el sector “Jabones, detergentes y cosméticos” (sector similar al rubro de productos de limpieza) obtuvo un 8% de rentabilidad (véase Anexo 116). Cabe resaltar que, a pesar de obtener estos valores de ROE, aún no es posible determinar un valor comparable con el COK hallado con la metodología del CAPM, pues la mayoría de las empresas de este rubro o de rubros similares no cotizan en la BVL. Entonces, dado que la información local es insuficiente para determinar el ROE del rubro buscado, se tomarán como referencia los valores de Costo de Capital (Cost of Equity) y ROE del sector de productos de limpieza en Estados Unidos (Household Products), puesto que existe información suficiente en este rubro con participaciones de corporaciones como The Clorox Company, Proctect & Gamble, entre otras (véase Anexo 117). Es así que se presenta la Tabla N° 115.2, donde se muestra lo anteriormente escrito. 323 Tabla N° 115.2: Costo de capital y ROE en el sector Household products 2009-2015 Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio Costo de Capital 8.84% 8.82% 8.32% 7.42% 8.06% 8.08% 8.55% 8.30% ROE 21.52% 21.44% 20.17% 21.33% 21.68% 19.31% 13.46% 19.84% Fuente: Data Archives- Damodaran Online Elaboración propia Se observa que el promedio del costo de capital y ROE en los últimos siete años está alrededor del 8% y 20%, respectivamente; pero, los valores a tomar como referencia son los del último año (2015), pues al día de hoy es lo que actualmente rinde el capital en dicho sector industrial. Por lo tanto, al ser comparado el COK hallado anteriormente (15.40%), con el costo de capital (8.55%) y ROE (13.46%), el primero es mayor que los dos últimos. Esta conclusión indica que la rentabilidad promedio del rubro de productos de limpieza en el Perú es que sea muy probablemente cercano al valor de COK hallado por el método de CAPM, siendo más exigente inclusive con el mínimo de rentabilidad requerida por el inversionista. 324 Anexo 116: ROE promedio por sector de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) En la Tabla N° 116.1, se aprecia el ranking por sector de las rentabilidades promedio sobre el patrimonio anualizadas correspondientes a las empresas que actualmente cotizan en la BVL. Además, se han enmarcado los sectores “Jabones, detergentes y cosméticos” y “Productos y sustancias químicas”, que ocupan los puestos 11 y 20, además de poseer un ROE de 8% y 2%, respectivamente. Tabla N° 116.1: ROE promedio por sector registradas en BVL Fuente: Estudio “Rentabilidad y Creación de las empresas en el Perú” realizado por la consultora GERENS 325 Anexo 117: Costo de Capital y ROE por sector industrial en Estados Unidos A continuación se presenta en la Tabla N° 117.1 la estructura de inversión (capital propio y deuda) promedio por sector industrial en Estados Unidos. Asimismo, se ha resaltado el rubro “Household products” que es el que representa a los productos de limpieza, obteniendo un costo de capital propio de 8.55%. Tabla N° 117.1: Costo de Capital por sector industrial en Estados Unidos (2015) Number Cost of Cost of Tax Industry Name E/(D+E) D/(D+E) WACC of Firms Equity Debt Rate Advertising 44 8.74% 64.00% 4.52% 3.90% 36.00% 6.57% Aerospace/Defense 92 10.25% 82.99% 3.52% 13.51% 17.01% 8.86% Air Transport 20 9.88% 58.90% 4.02% 18.34% 41.10% 6.81% Apparel 63 8.61% 78.21% 4.02% 13.84% 21.79% 7.26% Auto & Truck 19 8.00% 43.85% 3.52% 8.01% 56.15% 4.70% Auto Parts 65 9.98% 75.24% 4.02% 9.64% 24.76% 8.11% Bank (Money Center) 9 8.93% 31.60% 3.52% 25.82% 68.40% 4.27% Banks (Regional) 644 5.34% 55.99% 3.52% 24.11% 44.01% 3.92% Beverage (Alcoholic) 22 7.90% 84.56% 4.02% 11.28% 15.44% 7.05% Beverage (Soft) 43 9.19% 81.32% 4.02% 5.97% 18.68% 7.92% Broadcasting 29 10.02% 51.35% 3.52% 21.20% 48.65% 6.17% Brokerage & 42 10.36% 25.94% 3.52% 18.15% 74.06% 4.25% Investment Banking Building Materials 39 9.33% 75.10% 3.52% 22.43% 24.90% 7.54% Business & Consumer 159 9.40% 73.89% 4.02% 13.76% 26.11% 7.58% Services Cable TV 19 9.66% 66.84% 3.52% 17.19% 33.16% 7.16% Chemical (Basic) 42 9.28% 61.75% 4.02% 8.24% 38.25% 6.65% Chemical (Diversified) 9 11.60% 72.32% 3.52% 18.35% 27.68% 8.97% Chemical (Specialty) 104 9.75% 76.12% 4.02% 8.45% 23.88% 8.00% Coal & Related Energy 38 11.19% 24.27% 6.52% 0.95% 75.73% 5.68% Computer Services 118 9.30% 77.60% 4.02% 12.84% 22.40% 7.75% Computers/Peripherals 64 10.24% 84.28% 4.02% 5.48% 15.72% 9.01% Construction Supplies 52 12.17% 62.86% 3.52% 17.00% 37.14% 8.43% Diversified 26 8.32% 64.22% 3.52% 15.20% 35.78% 6.10% Drugs (Biotechnology) 411 9.96% 87.50% 6.52% 1.80% 12.50% 9.20% Drugs 157 8.37% 88.49% 4.52% 3.90% 11.51% 7.72% (Pharmaceutical) Education 40 8.59% 68.38% 4.02% 12.05% 31.62% 6.63% Electrical Equipment 120 9.17% 82.03% 4.52% 6.58% 17.97% 8.01% Electronics (Consumer 25 9.65% 87.10% 4.02% 9.71% 12.90% 8.72% & Office) Electronics (General) 167 8.42% 83.48% 4.02% 9.47% 16.52% 7.43% Engineering/Constructi 51 10.17% 70.47% 4.02% 11.63% 29.53% 7.88% on Entertainment 84 9.55% 76.96% 4.02% 3.25% 23.04% 7.90% Environmental & 97 8.90% 72.04% 4.52% 7.49% 27.96% 7.17% Waste Services 326 Number Cost of Cost of Tax Industry Name E/(D+E) D/(D+E) WACC of Firms Equity Debt Rate Farming/Agriculture 37 9.77% 56.91% 3.52% 9.28% 43.09% 6.47% Financial Svcs. (Non- 272 6.16% 6.95% 3.52% 18.75% 93.05% 2.39% bank & Insuran Food Processing 89 7.59% 79.26% 3.52% 14.09% 20.74% 6.45% Food Wholesalers 14 6.65% 80.02% 4.02% 15.85% 19.98% 5.80% Furn/Home 30 9.65% 76.37% 3.52% 15.53% 23.63% 7.87% Furnishings Green & Renewable 28 12.01% 42.93% 4.02% 0.77% 57.07% 6.53% Energy Healthcare Products 254 8.43% 83.68% 4.02% 6.42% 16.32% 7.45% Healthcare Support 127 8.57% 77.75% 4.02% 13.84% 22.25% 7.20% Services Heathcare Information 126 8.93% 84.96% 4.02% 6.96% 15.04% 7.95% and Technol Homebuilding 34 9.00% 62.16% 3.52% 21.79% 37.84% 6.40% Hospitals/Healthcare 58 7.19% 50.39% 3.52% 10.41% 49.61% 4.67% Facilities Hotel/Gaming 73 8.10% 64.34% 3.52% 11.34% 35.66% 5.96% Household Products 134 8.55% 83.32% 4.02% 8.86% 16.68% 7.53% Information Services 70 8.27% 86.56% 3.52% 16.46% 13.44% 7.44% Insurance (General) 20 8.52% 70.05% 3.52% 21.73% 29.95% 6.60% Insurance (Life) 25 9.97% 55.84% 3.52% 20.29% 44.16% 6.50% Insurance (Prop/Cas.) 53 7.65% 76.11% 3.52% 21.85% 23.89% 6.32% Investments & Asset 145 9.31% 56.70% 3.52% 7.90% 43.30% 6.19% Management Machinery 130 10.88% 78.39% 3.52% 15.24% 21.61% 8.99% Metals & Mining 114 11.60% 53.83% 7.77% 1.42% 46.17% 8.40% Office Equipment & 24 13.16% 62.28% 3.52% 19.14% 37.72% 8.99% Services 10.20 Oil/Gas (Integrated) 7 11.49% 85.84% 4.02% 8.14% 14.16% % Oil/Gas (Production 351 12.05% 54.80% 6.52% 2.91% 45.20% 8.37% and Exploratio Oil/Gas Distribution 79 9.61% 51.45% 3.52% 5.60% 48.55% 5.97% Oilfield Svcs/Equip. 143 12.72% 71.90% 4.52% 9.56% 28.10% 9.91% Packaging & Container 25 9.85% 64.63% 3.52% 21.41% 35.37% 7.12% Paper/Forest Products 20 11.37% 52.89% 3.52% 15.88% 47.11% 7.01% Power 73 7.05% 54.51% 3.52% 23.38% 45.49% 4.81% Precious Metals 113 10.03% 66.65% 7.77% 1.60% 33.35% 8.24% Publshing & 39 10.95% 66.86% 4.02% 13.67% 33.14% 8.12% Newspapers R.E.I.T. 221 6.86% 52.68% 3.52% 2.17% 47.32% 4.61% Real Estate 21 10.71% 61.39% 3.52% 1.06% 38.61% 7.39% (Development) Real Estate 12 9.57% 79.70% 3.52% 9.64% 20.30% 8.05% (General/Diversified) Real Estate (Operations & 55 11.24% 60.78% 3.52% 11.19% 39.22% 7.66% Services) Recreation 65 7.76% 75.98% 3.52% 11.33% 24.02% 6.40% 327 Number Cost of Cost of Tax Industry Name E/(D+E) D/(D+E) WACC of Firms Equity Debt Rate Reinsurance 3 8.44% 71.70% 3.52% 20.37% 28.30% 6.65% Restaurant/Dining 83 6.83% 79.46% 3.52% 18.54% 20.54% 5.86% Retail (Automotive) 26 8.63% 65.29% 3.52% 21.18% 34.71% 6.37% Retail (Building 5 11.10% 84.22% 4.02% 23.18% 15.78% 9.73% Supply) Retail (Distributors) 83 9.60% 62.37% 4.02% 16.42% 37.63% 6.89% Retail (General) 19 9.24% 71.69% 3.52% 24.75% 28.31% 7.22% Retail (Grocery and 17 8.50% 68.08% 4.02% 23.56% 31.92% 6.56% Food) 10.99 Retail (Online) 39 11.72% 92.17% 4.02% 11.14% 7.83% % Retail (Special Lines) 124 8.71% 68.17% 4.02% 19.95% 31.83% 6.71% Rubber& Tires 4 12.23% 60.51% 3.52% 9.60% 39.49% 8.23% Semiconductor 87 10.59% 88.83% 4.02% 9.51% 11.17% 9.68% Semiconductor Equip 46 10.66% 72.69% 4.02% 11.25% 27.31% 8.41% Shipbuilding & Marine 11 9.72% 63.72% 4.02% 11.82% 36.28% 7.07% Shoe 11 7.20% 93.64% 3.52% 18.12% 6.36% 6.87% Software 10.00 17 10.77% 90.72% 4.02% 1.56% 9.28% (Entertainment) % Software (Internet) 308 10.30% 95.76% 4.02% 3.80% 4.24% 9.97% Software (System & 241 10.23% 89.14% 4.02% 6.34% 10.86% 9.39% Application) Steel 36 10.83% 52.15% 4.02% 11.49% 47.85% 6.80% Telecom (Wireless) 19 11.13% 39.91% 3.52% 9.38% 60.09% 5.71% Telecom. Equipment 121 10.02% 82.84% 4.02% 8.86% 17.16% 8.71% Telecom. Services 65 7.94% 56.15% 4.02% 11.89% 43.85% 5.52% 11.82 Tobacco 20 13.75% 83.45% 3.52% 11.64% 16.55% % Transportation 21 10.74% 76.27% 3.52% 18.82% 23.73% 8.69% Transportation 12 9.18% 76.63% 3.52% 15.11% 23.37% 7.53% (Railroads) Trucking 26 12.40% 49.70% 3.52% 31.25% 50.30% 7.22% Unclassified 3 3.65% 49.90% 3.02% 0.00% 50.10% 2.73% Utility (General) 20 5.57% 58.65% 3.52% 26.58% 41.35% 4.14% Utility (Water) 18 5.07% 67.12% 3.52% 14.60% 32.88% 4.10% Total Market 7480 9.06% 58.31% 4.02% 10.95% 41.69% 6.29% Fuente: Data Archives- Damodaran Online Elaboración propia De la misma forma, se presenta en la Tabla N° 117.2 el ROE sector industrial en Estados Unidos. Además, se ha resaltado el rubro “Household products” que es el que representa a los productos de limpieza, obteniendo un ROE de 13.46%. Tabla N° 117.2: ROE por sector industrial en Estados Unidos (2015) Industry Name Number of firms PBV ROE EV/ Invested Capital ROIC Advertising 44 681.00% 25.96% 747.00% 59.68% Aerospace/Defense 92 439.00% 20.19% 496.00% 30.15% Air Transport 20 348.00% 44.13% 211.00% 18.57% 328 Industry Name Number of firms PBV ROE EV/ Invested Capital ROIC Apparel 63 373.00% 14.51% 291.00% 15.99% Auto & Truck 19 226.00% 14.70% 114.00% 5.06% Auto Parts 65 256.00% 21.81% 208.00% 18.38% Bank (Money Center) 9 96.00% 9.92% 105.00% -0.01% Banks (Regional) 644 116.00% 9.23% 124.00% -0.02% Beverage (Alcoholic) 22 443.00% 13.03% 443.00% 15.85% Beverage (Soft) 43 813.00% 21.98% 516.00% 22.42% Broadcasting 29 239.00% 11.73% 270.00% 19.38% Brokerage & Investment Banking 42 116.00% 7.98% 107.00% 0.00% Building Materials 39 406.00% 12.64% 305.00% 15.91% Business & Consumer Services 159 388.00% 10.00% 448.00% 22.41% Cable TV 19 457.00% 19.57% 258.00% 16.04% Chemical (Basic) 42 159.00% -6.25% 140.00% 12.57% Chemical (Diversified) 9 310.00% 17.72% 236.00% 12.75% Chemical (Specialty) 104 371.00% 21.79% 300.00% 20.20% Coal & Related Energy 38 75.00% -31.49% 93.00% 0.22% Computer Services 118 443.00% 32.23% 414.00% 30.10% Computers/Peripherals 64 322.00% 27.53% 294.00% 35.70% Construction Supplies 52 247.00% 14.62% 180.00% 12.18% Diversified 26 186.00% 5.67% 175.00% 7.71% Drugs (Biotechnology) 411 750.00% 22.35% 408.00% 20.33% Drugs (Pharmaceutical) 157 405.00% 15.21% 316.00% 15.19% Education 40 179.00% 0.79% 214.00% 9.63% Electrical Equipment 120 345.00% 15.43% 370.00% 24.35% Electronics (Consumer & Office) 25 272.00% 17.74% 229.00% 20.18% Electronics (General) 167 201.00% 10.42% 198.00% 12.50% Engineering/Construction 51 148.00% 1.74% 237.00% 15.20% Entertainment 84 320.00% 21.92% 413.00% 33.00% Environmental & Waste Services 97 315.00% 8.21% 376.00% 18.31% Farming/Agriculture 37 173.00% 10.46% 132.00% 7.43% Financial Svcs. (Non-bank & Insurance) 272 173.00% -1.20% 104.00% 0.15% Food Processing 89 271.00% 17.57% 361.00% 23.13% Food Wholesalers 14 328.00% 11.14% 294.00% 17.94% Furn/Home Furnishings 30 284.00% 13.56% 255.00% 15.07% Green & Renewable Energy 28 73.00% -4.06% 84.00% 2.81% Healthcare Products 254 384.00% 10.33% 364.00% 16.75% Healthcare Support Services 127 309.00% 14.57% 553.00% 41.50% Heathcare Information and Technology 126 424.00% 11.79% 455.00% 14.34% Homebuilding 34 160.00% 16.01% 136.00% 8.45% Hospitals/Healthcare Facilities 58 220.00% 9.98% 166.00% 9.50% Hotel/Gaming 73 313.00% 20.35% 212.00% 9.41% Household Products 134 537.00% 13.46% 521.00% 29.01% Information Services 70 576.00% 23.78% 768.00% 37.61% Insurance (General) 20 91.00% 4.67% 99.00% 6.26% Insurance (Life) 25 95.00% 8.68% 102.00% 8.56% Insurance (Prop/Cas.) 53 138.00% 11.91% 138.00% 11.69% Investments & Asset Management 145 111.00% 11.18% 121.00% 6.23% Machinery 130 300.00% 12.76% 345.00% 22.54% 329 Industry Name Number of firms PBV ROE EV/ Invested Capital ROIC Metals & Mining 114 121.00% -23.49% 118.00% 8.29% Office Equipment & Services 24 381.00% 29.36% 289.00% 23.02% Oil/Gas (Integrated) 7 149.00% 5.84% 141.00% 2.95% Oil/Gas (Production and Exploration) 351 114.00% -27.53% 110.00% -3.93% Oil/Gas Distribution 79 119.00% 7.52% 123.00% 9.21% Oilfield Svcs/Equip. 143 142.00% 8.26% 148.00% 16.19% Packaging & Container 25 331.00% 16.99% 269.00% 17.10% Paper/Forest Products 20 326.00% 6.34% 188.00% 11.92% Power 73 160.00% 8.55% 137.00% 7.20% Precious Metals 113 73.00% -4.40% 76.00% 9.34% Publshing & Newspapers 39 175.00% 4.18% 260.00% 13.24% R.E.I.T. 221 206.00% 7.48% 141.00% 2.73% Real Estate (Development) 21 137.00% -1.29% 123.00% -0.85% Real Estate (General/Diversified) 12 169.00% 1.70% 156.00% 3.13% Real Estate (Operations & Services) 55 222.00% 13.66% 199.00% 10.52% Recreation 65 376.00% 11.21% 273.00% 14.80% Reinsurance 3 95.00% 6.99% 96.00% 7.88% Restaurant/Dining 83 1048.00% 31.92% 442.00% 15.87% Retail (Automotive) 26 590.00% 33.90% 249.00% 12.57% Retail (Building Supply) 5 1432.00% 45.64% 508.00% 21.62% Retail (Distributors) 83 280.00% 14.96% 209.00% 13.74% Retail (General) 19 302.00% 15.15% 224.00% 12.46% Retail (Grocery and Food) 17 492.00% 26.76% 251.00% 9.62% Retail (Online) 39 1274.00% 15.96% 1116.00% 20.81% Retail (Special Lines) 124 351.00% 19.73% 261.00% 12.91% Rubber& Tires 4 192.00% 0.49% 139.00% 20.05% Semiconductor 87 298.00% 15.81% 210.00% 13.35% Semiconductor Equip 46 227.00% 6.23% 169.00% 9.98% Shipbuilding & Marine 11 105.00% 26.48% 116.00% 6.42% Shoe 11 659.00% 25.95% 595.00% 22.41% Software (Entertainment) 17 405.00% 12.30% 595.00% 24.52% Software (Internet) 308 459.00% 9.12% 435.00% 13.47% Software (System & Application) 241 517.00% 11.72% 416.00% 18.95% Steel 36 134.00% -14.11% 134.00% -8.18% Telecom (Wireless) 19 147.00% -3.16% 124.00% 1.52% Telecom. Equipment 121 256.00% 12.40% 211.00% 14.01% Telecom. Services 65 270.00% 12.21% 232.00% 12.81% Tobacco 20 2994.00% -17.22% 951.00% 77.34% Transportation 21 565.00% 20.32% 369.00% 20.14% Transportation (Railroads) 12 253.00% 18.55% 190.00% 17.19% Trucking 26 303.00% 22.26% 163.00% 12.42% Unclassified 3 121.00% 0.70% 112.00% -3.01% Utility (General) 20 183.00% 9.17% 145.00% 6.96% Utility (Water) 18 229.00% 9.68% 174.00% 8.77% Total Market 7480 248.00% 10.77% 174.00% 6.55% Fuente: Data Archives- Damodaran Online Elaboración propia 330 Anexo 118: Cronograma de inversiones mensuales Se muestran los calendarios de pago de cuotas por concepto de préstamo de efectivo para el activo fijo (véase Tabla N° 118.1) y el capital de trabajo (véase Tabla N° 118.2). Tabla N° 118.1: Cronograma de inversiones para el activo fijo (en soles) Monto S/. 465,726 Plazo 60 meses TEA 16.50% TEM 1.28% ITF 0.005% Mes Saldo Inicial Cuota Amortización Interés Saldo Final ITF 1 465,726 11,170 5,205 5,965 460,521 0.56 2 460,521 11,170 5,272 5,898 455,249 0.56 3 455,249 11,170 5,339 5,831 449,910 0.56 4 449,910 11,170 5,408 5,762 444,502 0.56 5 444,502 11,170 5,477 5,693 439,025 0.56 6 439,025 11,170 5,547 5,623 433,478 0.56 7 433,478 11,170 5,618 5,552 427,860 0.56 8 427,860 11,170 5,690 5,480 422,170 0.56 9 422,170 11,170 5,763 5,407 416,407 0.56 10 416,407 11,170 5,837 5,333 410,570 0.56 11 410,570 11,170 5,912 5,259 404,659 0.56 12 404,659 11,170 5,987 5,183 398,671 0.56 13 398,671 11,170 6,064 5,106 392,607 0.56 14 392,607 11,170 6,142 5,029 386,466 0.56 15 386,466 11,170 6,220 4,950 380,245 0.56 16 380,245 11,170 6,300 4,870 373,945 0.56 17 373,945 11,170 6,381 4,790 367,565 0.56 18 367,565 11,170 6,462 4,708 361,102 0.56 19 361,102 11,170 6,545 4,625 354,557 0.56 20 354,557 11,170 6,629 4,541 347,928 0.56 21 347,928 11,170 6,714 4,456 341,214 0.56 22 341,214 11,170 6,800 4,370 334,415 0.56 23 334,415 11,170 6,887 4,283 327,528 0.56 24 327,528 11,170 6,975 4,195 320,552 0.56 25 320,552 11,170 7,065 4,106 313,488 0.56 26 313,488 11,170 7,155 4,015 306,333 0.56 27 306,333 11,170 7,247 3,924 299,086 0.56 28 299,086 11,170 7,339 3,831 291,747 0.56 29 291,747 11,170 7,433 3,737 284,313 0.56 30 284,313 11,170 7,529 3,642 276,785 0.56 31 276,785 11,170 7,625 3,545 269,160 0.56 32 269,160 11,170 7,723 3,447 261,437 0.56 33 261,437 11,170 7,822 3,349 253,615 0.56 34 253,615 11,170 7,922 3,248 245,693 0.56 35 245,693 11,170 8,023 3,147 237,670 0.56 36 237,670 11,170 8,126 3,044 229,544 0.56 37 229,544 11,170 8,230 2,940 221,314 0.56 38 221,314 11,170 8,336 2,835 212,978 0.56 39 212,978 11,170 8,442 2,728 204,536 0.56 40 204,536 11,170 8,550 2,620 195,985 0.56 331 41 195,985 11,170 8,660 2,510 187,325 0.56 42 187,325 11,170 8,771 2,399 178,555 0.56 43 178,555 11,170 8,883 2,287 169,671 0.56 44 169,671 11,170 8,997 2,173 160,674 0.56 45 160,674 11,170 9,112 2,058 151,562 0.56 46 151,562 11,170 9,229 1,941 142,333 0.56 47 142,333 11,170 9,347 1,823 132,986 0.56 48 132,986 11,170 9,467 1,703 123,519 0.56 49 123,519 11,170 9,588 1,582 113,931 0.56 50 113,931 11,170 9,711 1,459 104,220 0.56 51 104,220 11,170 9,835 1,335 94,385 0.56 52 94,385 11,170 9,961 1,209 84,423 0.56 53 84,423 11,170 10,089 1,081 74,334 0.56 54 74,334 11,170 10,218 952 64,116 0.56 55 64,116 11,170 10,349 821 53,767 0.56 56 53,767 11,170 10,482 689 43,286 0.56 57 43,286 11,170 10,616 554 32,670 0.56 58 32,670 11,170 10,752 418 21,918 0.56 59 21,918 11,170 10,889 281 11,029 0.56 60 11,029 11,170 11,029 141 0 0.56 Elaboración propia Tabla N° 118.2: Cronograma de inversiones para el capital de trabajo (en soles) Monto S/. 437,952 Plazo 24 meses TEA 17.90% TEM 1.38% ITF 0.005% Mes Saldo Inicial Cuota Amortización Interes Saldo Final ITF 1 437,952 21,565 15,514 6,051 422,438 1.08 2 422,438 21,565 15,728 5,837 406,710 1.08 3 406,710 21,565 15,946 5,619 390,764 1.08 4 390,764 21,565 16,166 5,399 374,598 1.08 5 374,598 21,565 16,389 5,176 358,209 1.08 6 358,209 21,565 16,616 4,949 341,593 1.08 7 341,593 21,565 16,845 4,720 324,748 1.08 8 324,748 21,565 17,078 4,487 307,670 1.08 9 307,670 21,565 17,314 4,251 290,356 1.08 10 290,356 21,565 17,553 4,012 272,802 1.08 11 272,802 21,565 17,796 3,769 255,006 1.08 12 255,006 21,565 18,042 3,523 236,965 1.08 13 236,965 21,565 18,291 3,274 218,674 1.08 14 218,674 21,565 18,544 3,021 200,130 1.08 15 200,130 21,565 18,800 2,765 181,330 1.08 16 181,330 21,565 19,060 2,505 162,270 1.08 17 162,270 21,565 19,323 2,242 142,947 1.08 18 142,947 21,565 19,590 1,975 123,357 1.08 19 123,357 21,565 19,861 1,704 103,496 1.08 20 103,496 21,565 20,135 1,430 83,361 1.08 21 83,361 21,565 20,413 1,152 62,948 1.08 22 62,948 21,565 20,695 870 42,253 1.08 23 42,253 21,565 20,981 584 21,271 1.08 24 21,271 21,565 21,271 294 0 1.08 Elaboración propia 332 Anexo 119: Detalle de los Ingresos del Proyecto Con el propósito de obtener los ingresos totales que la empresa generará, se debe multiplicar la matriz de precios que incluyen IGV (véase Tabla N° 119.1) por la matriz que contiene las cantidades demandadas de cajas de peróxido de hidrógeno (véase Tabla N° 119.2). De esta manera, se genera la Tabla N° 119.3, que muestra los ingresos totales a lo largo de la vida del proyecto por presentación, canal y variedad de producto. Tabla N° 119.1: Precios del producto por presentación, canal y variedad (en soles) Presentación Canal Tipo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ambientes del hogar 20.40 20.40 24.60 25.22 25.85 29.24 29.24 29.24 29.24 29.24 Bodegas Lavado de la ropa blanca 19.20 19.20 22.14 22.69 23.26 26.32 26.32 26.32 26.32 26.32 Envase 250 ml Ambientes del hogar 20.40 20.40 24.60 25.22 25.85 29.24 29.24 29.24 29.24 29.24 Mercados Lavado de la ropa blanca 19.20 19.20 22.14 22.69 23.26 26.32 26.32 26.32 26.32 26.32 Ambientes del hogar 32.00 32.00 38.95 39.92 40.92 46.30 46.30 46.30 46.30 46.30 Bodegas Lavado de la ropa blanca 30.00 30.00 34.85 35.72 36.61 41.43 41.43 41.43 41.43 41.43 Envase 500 ml Ambientes del hogar 32.00 32.00 38.95 39.92 40.92 46.30 46.30 46.30 46.30 46.30 Mercados Lavado de la ropa blanca 30.00 30.00 34.85 35.72 36.61 41.43 41.43 41.43 41.43 41.43 Ambientes del hogar 27.60 27.60 36.29 37.19 38.12 43.13 43.13 43.13 43.13 43.13 Bodegas Lavado de la ropa blanca 25.80 25.80 32.60 33.41 34.25 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 Ambientes del hogar 27.60 27.60 36.29 37.19 38.12 43.13 43.13 43.13 43.13 43.13 Envase 750 ml Mercados Lavado de la ropa blanca 25.80 25.80 32.60 33.41 34.25 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 Ambientes del hogar - - - 40.80 40.80 42.02 43.28 44.58 47.30 47.30 Supermercados Lavado de la ropa blanca - - - 37.20 37.20 38.32 39.47 40.65 43.12 43.12 Ambientes del hogar - - - 51.00 51.00 52.53 54.11 55.73 59.12 59.12 Envase 1 lt Supermercados Lavado de la ropa blanca - - - 46.50 46.50 47.90 49.33 50.81 53.91 53.91 Ambientes del hogar - - - 66.64 66.64 68.64 70.70 72.82 77.25 77.25 Envase 4 lt Supermercados Lavado de la ropa blanca - - - 60.76 60.76 62.58 64.46 66.39 70.44 70.44 Elaboración propia 333 Tabla N° 119.2: Demanda del proyecto por presentación, canal y variedad (en cajas) Presentación Canal Tipo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ambientes del hogar 14,242 15,936 17,538 16,397 17,758 19,197 21,236 22,882 24,620 27,101 Bodegas Lavado de la ropa blanca 4,656 5,210 5,734 5,361 5,806 6,276 6,942 7,481 8,049 8,860 Envase 250 ml Ambientes del hogar 30,659 32,714 35,220 31,392 33,226 35,083 36,960 38,854 40,761 42,676 Mercados Lavado de la ropa blanca 10,023 10,695 11,514 10,263 10,862 11,469 12,083 12,702 13,326 13,952 Ambientes del hogar 7,210 8,067 8,879 8,301 8,990 9,719 10,751 11,584 12,464 13,720 Bodegas Lavado de la ropa blanca 2,357 2,637 2,903 2,714 2,939 3,177 3,515 3,787 4,075 4,485 Envase 500 ml Ambientes del hogar 5,005 5,340 5,749 5,124 5,424 5,727 6,033 6,342 6,654 6,966 Mercados Lavado de la ropa blanca 1,636 1,746 1,880 1,675 1,773 1,872 1,972 2,073 2,175 2,277 Ambientes del hogar 8,011 8,964 9,865 9,223 9,989 10,798 11,945 12,871 13,849 15,244 Bodegas Lavado de la ropa blanca 2,619 2,930 3,225 3,015 3,266 3,530 3,905 4,208 4,528 4,984 Ambientes del hogar 5,561 5,933 6,388 5,694 6,026 6,363 6,704 7,047 7,393 7,740 Envase 750 ml Mercados Lavado de la ropa blanca 1,818 1,940 2,088 1,861 1,970 2,080 2,192 2,304 2,417 2,530 Ambientes del hogar - - - 4,059 4,671 3,862 4,167 3,800 4,460 4,792 Supermercados Lavado de la ropa blanca - - - 1,327 1,527 1,262 1,362 1,242 1,458 1,567 Ambientes del hogar - - - 3,365 3,872 6,111 6,595 8,563 9,522 10,232 Envase 1 lt Supermercados Lavado de la ropa blanca - - - 1,100 1,266 1,047 1,129 1,030 1,209 1,299 Ambientes del hogar - - - 1,803 2,074 2,742 2,959 3,598 4,036 4,337 Envase 4 lt Supermercados Lavado de la ropa blanca - - - 589 678 561 605 552 648 696 Elaboración propia 334 Tabla N° 119.3: Ingresos Totales por presentación, canal y variedad (en soles) Presentación Canal Tipo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ambientes del hogar 290,536 324,992 431,224 413,447 458,968 561,359 620,968 669,109 719,941 792,466 Bodegas Lavado de la ropa 89,396 99,998 126,879 121,649 135,042 165,169 182,708 196,872 211,829 233,168 Envase blanca 250 ml Ambientes del hogar 625,435 667,166 866,003 791,554 858,734 1,025,884 1,080,781 1,136,164 1,191,916 1,247,909 Mercados Lavado de la ropa 192,442 205,282 254,805 232,900 252,666 301,847 317,999 334,294 350,698 367,173 blanca Ambientes del hogar 230,720 258,157 345,819 331,404 367,891 449,964 497,745 536,333 577,078 635,211 Bodegas Lavado de la ropa 70,713 79,123 101,155 96,939 107,612 131,619 145,595 156,883 168,801 185,806 Envase blanca 500 ml Ambientes del hogar 160,146 170,881 223,930 204,582 221,945 265,146 279,334 293,648 308,058 322,529 Mercados Lavado de la ropa 49,083 52,374 65,502 59,842 64,921 77,558 81,708 85,895 90,110 94,343 blanca Ambientes del hogar 221,106 247,401 357,952 343,032 380,800 465,753 515,210 555,151 597,326 657,499 Bodegas Lavado de la ropa 67,571 75,606 105,122 100,740 111,832 136,781 151,305 163,035 175,421 193,092 blanca Ambientes del hogar 153,473 163,761 231,788 211,760 229,732 274,449 289,135 303,952 318,867 333,846 Envase Mercados 750 ml Lavado de la ropa 46,902 50,046 68,071 62,189 67,467 80,599 84,912 89,264 93,644 98,043 blanca Ambientes del hogar - - - 165,626 189,919 162,281 180,027 169,404 210,953 226,226 Supermercados Lavado de la ropa - - - 49,369 56,610 48,372 53,662 50,495 62,880 67,433 blanca Ambientes del hogar - - - 171,619 197,485 320,847 356,396 477,220 562,414 604,821 Envase Supermercados 1 lt Lavado de la ropa - - - 51,156 58,866 50,100 54,656 52,323 64,993 69,983 blanca Ambientes del hogar - - - 120,134 138,239 187,876 209,191 261,884 311,334 335,041 Envase Supermercados 4 lt Lavado de la ropa - - - 35,809 41,206 35,026 39,001 36,590 45,461 49,000 blanca Total 2,190,006 2,394,786 3,178,251 3,562,491 3,939,933 4,740,629 5,140,333 5,568,515 6,061,723 6,513,591 Elaboración propia 335 Anexo 120: Detalle de los Costos del Material Directo A continuación, se presentan los costos de material directo, que provienen de los costos de las sustancias químicas (véase Tabla N° 120.1 y Tabla N° 120.2) así como de los costos de los insumos (véase Tabla N° 120.3 y Tabla N° 120.4). Todos los costos incluyen IGV. Tabla N° 120.1: Costos de sustancias químicas para peróxido de hidrógeno dirigido a los ambientes del hogar (en soles / Kg) Materia Prima 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EAQ 71,460 76,110 82,620 90,030 97,470 106,740 116,040 126,240 134,190 134,190 Shellsol 101,057 107,618 116,806 127,305 137,805 150,927 164,054 178,487 189,746 189,746 TOF 25,085 26,716 28,988 31,606 34,213 37,461 40,722 44,304 47,100 47,100 NOC 111,406 118,642 128,770 140,336 151,917 166,374 180,847 196,757 209,176 209,176 Hidrógeno 409,360 435,945 473,168 515,698 558,229 611,386 664,556 723,032 768,633 768,633 Catalizador 34,978 37,408 40,684 44,144 47,752 52,469 56,637 61,649 66,325 71,273 Agua desmineralizada 90,893 96,796 105,058 114,502 123,945 135,750 147,554 160,539 170,664 170,664 H3PO4 8,142 8,670 9,411 10,255 11,100 12,159 13,216 14,378 15,284 15,284 Total 852,381 907,904 985,505 1,073,877 1,162,431 1,273,268 1,383,625 1,505,387 1,601,118 1,606,066 Elaboración propia Tabla N° 120.2: Costos de sustancias químicas para peróxido de hidrógeno dirigido al lavado de la ropa blanca (en soles / Kg) Materia Prima 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EAQ 2,250 2,370 2,520 2,790 3,030 3,030 3,300 3,450 3,690 4,110 Shellsol 3,179 3,366 3,552 3,926 4,299 4,299 4,673 4,860 5,233 5,798 TOF 785 833 881 976 1,071 1,071 1,154 1,202 1,297 1,440 NOC 3,508 3,713 3,918 4,329 4,740 4,740 5,151 5,356 5,767 6,383 Hidrógeno 12,876 13,637 14,387 15,898 17,422 17,422 18,933 19,695 21,206 23,479 Catalizador 11,333 12,220 13,292 14,419 15,606 16,022 17,302 18,055 19,427 20,878 Agua desmineralizada 36,160 38,922 42,236 45,895 49,718 50,937 55,024 57,408 61,782 66,545 H3PO4 257 271 286 317 347 347 376 393 421 466 Total 70,348 75,332 81,072 88,550 96,234 97,869 105,913 110,417 118,824 129,099 Elaboración propia 336 Tabla N° 120.3: Costos de insumos para peróxido de hidrógeno dirigido a los ambientes del hogar (en soles) Insumos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 250 ml Envases y tapas 135,513 143,510 155,636 140,678 150,083 159,786 171,367 181,966 192,701 205,708 Etiquetas 91,101 96,478 104,629 94,573 100,896 107,419 115,205 122,330 129,547 138,291 Cajas de cartón 44,901 48,649 52,758 47,789 50,984 54,280 58,196 61,736 65,381 69,776 Cinta de embalaje 1,796 1,946 2,110 1,912 2,039 2,171 2,328 2,469 2,615 2,791 500 ml Envases y tapas 33,034 35,716 38,961 35,701 38,330 41,073 44,684 47,720 50,890 55,084 Etiquetas 20,486 22,149 24,162 22,140 23,770 25,472 27,711 29,594 31,560 34,160 Cajas de cartón 12,215 13,407 14,628 13,425 14,414 15,445 16,784 17,926 19,118 20,686 Cinta de embalaje 489 536 585 537 577 618 671 717 765 827 750 ml Envases y tapas 22,193 23,994 26,176 30,612 33,318 33,803 36,738 38,154 41,389 44,728 Etiquetas 13,658 14,766 16,108 18,838 20,504 20,802 22,608 23,479 25,470 27,525 Cajas de cartón 13,572 14,897 16,253 18,976 20,687 21,023 22,816 23,718 25,702 27,777 Cinta de embalaje 651 715 780 911 993 1,009 1,095 1,138 1,234 1,333 1 litro Envases y tapas 0 0 0 5,459 6,236 9,877 10,613 13,820 15,334 16,465 Etiquetas 0 0 0 3,359 3,837 6,078 6,531 8,505 9,436 10,133 Cajas de cartón 0 0 0 3,365 3,872 6,111 6,595 8,563 9,522 10,232 Cinta de embalaje 0 0 0 162 186 293 317 411 457 491 4 litros Envases y tapas 0 0 0 1,048 1,199 1,586 1,709 2,081 2,333 2,506 Etiquetas 0 0 0 599 685 907 977 1,189 1,333 1,432 Cajas de cartón 0 0 0 1,803 2,074 2,742 2,959 3,598 4,036 4,337 Cinta de embalaje 0 0 0 87 100 132 142 173 194 208 Total 389,608 416,764 452,786 441,975 474,783 510,627 550,045 589,289 629,017 674,490 Elaboración propia 337 Tabla N° 120.4: Costos de insumos para peróxido de hidrógeno dirigido al lavado de la ropa blanca (en soles) Insumos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 250 ml Envases y tapas 43,836 46,873 50,836 45,991 49,066 52,238 56,015 59,459 62,964 67,208 Etiquetas 29,470 31,511 34,175 30,918 32,985 35,118 37,657 39,972 42,329 45,182 Cajas de cartón 14,679 15,905 17,248 15,623 16,668 17,745 19,026 20,183 21,375 22,811 Cinta de embalaje 587 636 690 625 667 710 761 807 855 912 500 ml Envases y tapas 10,722 11,666 12,730 11,671 12,531 13,428 14,602 15,592 16,631 17,997 Etiquetas 6,649 7,235 7,894 7,238 7,771 8,327 9,055 9,670 10,314 11,161 Cajas de cartón 3,993 4,383 4,782 4,389 4,712 5,049 5,487 5,861 6,250 6,763 Cinta de embalaje 160 175 191 176 188 202 219 234 250 271 750 ml Envases y tapas 7,203 7,839 8,551 9,994 10,885 11,051 12,003 12,471 13,523 14,614 Etiquetas 4,433 4,824 5,262 6,150 6,699 6,801 7,386 7,674 8,322 8,993 Cajas de cartón 4,437 4,870 5,313 6,204 6,763 6,873 7,459 7,754 8,403 9,081 Cinta de embalaje 213 234 255 298 325 330 358 372 403 436 1 litro Envases y tapas 0 0 0 1,778 2,037 1,683 1,816 1,656 1,943 2,088 Etiquetas 0 0 0 1,094 1,254 1,036 1,118 1,019 1,196 1,285 Cajas de cartón 0 0 0 1,100 1,266 1,047 1,129 1,030 1,209 1,299 Cinta de embalaje 0 0 0 53 61 50 54 49 58 62 4 litros Envases y tapas 0 0 0 342 392 324 349 318 374 402 Etiquetas 0 0 0 195 224 185 200 182 214 229 Cajas de cartón 0 0 0 589 678 561 605 552 648 696 Cinta de embalaje 0 0 0 28 33 27 29 26 31 33 Total 126,382 136,152 147,929 144,457 155,203 162,783 175,328 184,882 197,289 211,522 Elaboración propia 338 Anexo 121: Detalle de los Costos Indirectos de Fabricación Se presentan los costos por conceptos de material directo que incluyen IGV (véase Tabla N° 121.1), de mano de obra indirecta (véase Tabla N° 121.2) y otros costos indirectos de fabricación (véase Tabla N° 121.3). Los costos indirectos de fabricación, correspondientes a los servicios básicos y depreciación, se encuentran en el Anexo 089 y 122, respectivamente. Tabla N° 121.1: Costos de material indirecto (en soles) Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Materiales de Mantenimiento 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Materiales de Limpieza 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Guante de nitrilo 110 110 110 110 110 130 130 140 140 150 Guante negro de hule natural 132 132 132 132 132 156 156 168 168 180 Protectores de copa 330 330 330 330 330 390 390 420 420 450 Tapones reutilizables 220 220 220 220 220 260 260 280 280 300 Cascos 385 385 385 385 385 455 455 490 490 525 Antiparras 358 358 358 358 358 423 423 455 455 488 Lentes de protección 55 55 55 55 55 65 65 70 70 75 Mascarillas 132 132 132 132 132 156 156 168 168 180 Botines de seguridad 550 550 550 550 550 650 650 700 700 750 Botas de hule 275 275 275 275 275 325 325 350 350 375 Papel toalla 240 240 240 240 240 320 320 360 360 400 Total 7,787 7,787 7,787 7,787 7,787 8,330 8,330 8,601 8,601 8,873 Elaboración propia 339 Tabla N° 121.2: Costos de mano de obra indirecta (en soles) Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Laboratorista 0 0 0 15,538 15,538 31,076 31,076 32,784 32,784 32,784 Inspector 0 0 0 15,538 15,538 15,538 15,538 32,784 32,784 32,784 Estibador 0 0 0 0 0 0 0 15,538 15,538 15,538 Total 0 0 0 31,076 31,076 46,614 46,614 81,106 81,106 81,106 Elaboración propia Tabla N° 121.3: Otros costos indirectos de fabricación (en soles) Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Señalización de la empresa 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 Equipo de Primeros Auxilios 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 Capacitaciones de médicos 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 especialistas Exámenes Toxicológicos 600 600 600 600 600 850 850 950 950 1,000 Alimentación 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 4,840 4,840 5,444 5,444 6,048 Sub Total 7,230 5,730 5,730 7,230 5,730 7,190 8,690 7,894 7,894 8,548 IGV 1,301 1,031 1,031 1,301 1,031 1,294 1,564 1,421 1,421 1,539 Total 8,531 6,761 6,761 8,531 6,761 8,484 10,254 9,315 9,315 10,087 Elaboración propia 340 Anexo 122: Cálculo de la depreciación y amortización En la Tabla N° 122.1 se encuentra el detalle de la depreciación anual del activo fijo tangible correspondiente a la parte operativa de la planta. Del mismo modo, en la Tabla N° 122.2 se muestra el mismo detalle para el activo fijo tangible perteneciente a la parte administrativa. Luego, se presenta la Tabla N° 122.3 se describe la amortización de los activos fijos intangibles. Tabla N° 122.1: Depreciación de los activos fijos tangibles operativos (en soles) Cantidad Costo Años de P. Venta P. Venta Valor Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total Total Deprec. (con IGV) (sin IGV) Residual Edificaciones Operativo 1 307,647 20 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 15,382 217,814 184,588 153,823 Reactor de 3 20,339 10 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 2,034 2,034 14,400 12,203 5,424 Hidrogenación Intercambiador de Calor 5 8,263 10 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 5,850 4,958 0 Válvula 17 1,729 5 346 346 346 346 346 0 0 0 0 0 1,224 1,037 0 Reactor de Oxidación 2 15,254 10 763 763 763 763 763 763 763 763 1,525 1,525 10,800 9,153 6,102 Extractor 1 1,695 10 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 1,200 1,017 0 Coalescedor 1 364 10 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 258 219 0 Bomba 4 5,763 10 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 4,080 3,458 0 Compresor 2 3,390 10 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 2,400 2,034 0 Llenadora 1 12,712 10 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 1,271 9,000 7,627 0 Etiquetadora 1 8,475 10 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 6,000 5,085 0 Filtro de carbón activado 2 76 5 8 8 8 8 8 0 0 0 8 8 54 46 23 Tanque 11 4,801 5 960 960 960 960 960 0 0 0 0 0 3,399 2,881 0 Faja transportadora 1 2,542 10 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 1,800 1,525 0 Balanza electrónica 1 297 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 210 178 0 Potenciómetro 1 593 10 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 420 356 0 Inodoro, lavamanos y 6 1,286 10 86 86 86 107 107 107 107 129 129 129 911 772 214 pedestal Urinario 6 554 10 37 37 37 46 46 46 46 55 55 55 392 333 92 Basurero 4 169 5 17 17 17 25 25 8 8 17 8 8 120 102 17 Bancas de cambio I 2 119 10 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 84 71 18 Bancas de cambio II 4 339 10 17 17 17 34 34 34 34 34 34 34 240 203 51 Accesorio para ducha 6 254 5 25 25 25 51 51 25 25 25 0 0 180 153 0 341 Cantidad Costo Años de P. Venta P. Venta Valor Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total Total Deprec. (con IGV) (sin IGV) Residual Casilleros 2 1,102 10 55 55 55 110 110 110 110 110 110 110 780 661 165 Armario de EPP 2 305 10 15 15 15 31 31 31 31 31 31 31 216 183 46 Mesas de trabajo 3 508 10 17 17 17 51 51 51 51 51 51 51 360 305 102 Bancas altas 6 193 10 6 6 6 19 19 19 19 19 19 19 137 116 39 Estantes para muestras 1 153 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 108 92 0 Estantes para 1 161 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 114 97 0 herramientas Lavaderos 1 42 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30 25 0 Refrigerador de 1 424 10 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 300 254 0 laboratorio Pallets 65 716 5 110 121 121 132 132 33 22 22 11 11 507 430 0 Anaqueles 11 2,368 10 172 172 172 215 215 237 237 237 237 237 1,676 1,421 237 Extintores 24 2,034 7 145 145 145 145 145 145 145 291 291 291 1,440 1,220 145 Iluminación 140 831 10 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 588 498 0 Total 24,094 24,105 24,105 24,364 24,364 22,930 22,919 23,104 24,507 24,507 287,092 243,298 - Elaboración propia Tabla N° 122.2: Depreciación de los activos fijos tangibles administrativos (en soles) Cantidad Costo Años de P. Venta P. Venta Valor Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total Total Deprec. (con IGV) (sin IGV) Residual Edificaciones 1 294,550 20 14,728 14,728 14,728 14,728 14,728 14,728 14,728 14,728 14,728 14,728 208,542 176,730 147,275 Administrativo Sillas 30 1,525 10 61 61 61 132 132 132 132 153 153 153 1,080 915 356 Escritorio de Jefaturas 4 780 10 19 19 19 78 78 78 78 78 78 78 552 468 175 Escritorio de Gerencia 3 763 10 25 25 25 25 25 25 25 76 76 76 540 458 356 Cubículo de Trabajo 8 3,390 10 169 169 169 339 339 339 339 339 339 339 2,400 2,034 508 Computadoras 15 25,424 4 2,542 2,542 2,542 5,508 2,966 2,966 2,966 847 847 847 18,000 15,254 847 Impresoras 10 1,941 4 146 146 146 340 194 194 194 146 146 146 1,374 1,164 146 Teléfonos/Anexos 15 636 5 51 51 51 110 110 59 59 76 17 17 450 381 34 Estante 7 1,186 10 34 34 34 85 85 85 85 119 119 119 840 712 390 Mesa de Reunión 3 1,271 10 42 42 42 42 42 42 42 127 127 127 900 763 593 (incluye sillas) 342 Cantidad Costo Años de P. Venta P. Venta Valor Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total Total Deprec. (con IGV) (sin IGV) Residual Papelera 15 254 5 20 20 20 44 44 24 24 31 7 7 180 153 14 Refrigerador 1 424 10 0 0 0 42 42 42 42 42 42 42 300 254 127 Inodoro, lavamanos y 3 643 10 21 21 21 21 21 21 21 64 64 64 455 386 300 pedestal Urinario 3 277 10 9 9 9 9 9 9 9 28 28 28 196 166 129 Basurero 3 127 5 8 8 8 8 8 0 0 17 17 17 90 76 34 Mesa 1 51 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 36 31 0 Silla 1 25 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 15 0 Estante con pantallas de 1 85 10 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 60 51 25 las cámaras de vigilancia Kit de Cámaras de vigilancia (incluye 1 1,271 4 0 0 0 318 318 318 318 0 0 0 900 763 0 instalación) Monitor de proyección de 1 169 4 0 0 0 42 42 42 42 0 0 0 120 102 0 imágenes Extintores 8 678 7 48 48 48 48 48 48 48 97 97 97 480 407 48 Iluminación 60 356 10 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 252 214 0 Total 17,969 17,969 17,969 21,973 19,285 19,206 19,206 17,019 16,936 16,936 237,765 201,496 - Elaboración propia Tabla N° 122.3: Amortización de los activos fijos intangibles (en soles) Años de Descripción Cantidad Costo Total 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Depreciación Trámites de Constitución 1 7,077 10 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 Capacitación y desarrollo de 1 11,102 10 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 servicios Total 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 Elaboración propia 343 Anexo 123: Detalle de Gastos Administrativos Se presentan los costos por conceptos de sueldos de personal (véase Tabla N° 123.1) y el detalle de otros gastos administrativos (véase Tabla N° 123.2). Los otros gastos administrativos, correspondientes a los servicios básicos, así como a la depreciación y amortización, se encuentran en el Anexo 089 y 122, respectivamente. Tabla N° 123.1: Sueldos del personal administrativo (en soles) Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gerente General 43,720 43,720 43,720 43,720 52,260 52,260 52,260 60,800 60,800 60,800 Gerente de Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 55,676 55,676 55,676 Gerente Comercial 0 0 0 0 0 0 0 55,676 55,676 55,676 Jefe de Producción 35,180 35,180 35,180 35,180 36,888 36,888 36,888 38,596 38,596 38,596 Jefe de Sistemas de Gestión 0 0 0 35,180 36,888 36,888 36,888 38,596 38,596 38,596 Administrador 17,246 17,246 17,246 17,246 18,100 18,100 18,100 21,516 21,516 21,516 Analista de Gestión de Canales 0 0 0 26,640 26,640 26,640 26,640 21,516 21,516 21,516 Asistente Comercial 0 0 0 15,538 15,538 15,538 15,538 18,100 18,100 18,100 Asistente de SSO 15,538 15,538 15,538 15,538 15,538 15,538 15,538 18,100 18,100 18,100 Contador 0 0 0 16,392 16,392 16,392 16,392 21,516 21,516 21,516 Tesorero 0 0 0 16,392 16,392 16,392 16,392 18,100 18,100 18,100 Publicista 16,392 16,392 16,392 16,392 17,246 17,246 17,246 18,100 18,100 18,100 Total 128,076 128,076 128,076 238,218 251,882 251,882 251,882 386,292 386,292 386,292 Elaboración propia Tabla N° 123.2: Otros gastos administrativos (en soles) Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Actividades Recreativas 24,000 24,000 24,000 26,400 26,400 31,200 31,200 38,400 38,400 38,400 Premios en base a Resultados 9,600 9,600 9,600 10,560 10,560 12,480 12,480 15,360 15,360 15,360 Responsabilidad Social Empresarial 11,500 11,500 11,500 12,650 12,650 14,950 14,950 18,400 18,400 18,400 Otros gastos administrativos 888 1,748 1,960 1,748 888 2,820 888 1,748 1,960 1,748 Sub Total 45,988 46,848 47,060 51,358 50,498 61,450 59,518 73,908 74,120 73,908 IGV 8,258 8,258 8,258 9,070 9,070 10,693 10,693 13,129 13,129 13,129 Total 54,246 55,106 55,317 60,428 59,568 72,143 70,211 87,037 87,248 87,037 Elaboración propia 344 Anexo 124: Detalle de Gastos de Ventas Los gastos de ventas están conformados tanto por promociones (véase Tabla N° 124.1) como por comisiones de ventas (véase Tabla N° 124.2). Adicionalmente, en la Tabla N° 124.3 se muestra el dinero dejado de ganar por los descuentos por promociones, las cuales fueron detalladas en el Anexo 061. Todas las tablas incluyen IGV. Tabla N° 124.1: Gastos por promoción de ventas (en soles) Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Medios Convencionales 409,728 121,932 52,260 52,836 16,260 0 0 16,260 18,000 0 Radio 210,000 72,000 36,000 36,000 0 0 0 0 18,000 0 Publicidad en la vía pública 199,728 49,932 16,260 16,836 16,260 0 0 16,260 0 0 Medios Publicitarios Alternativos 29,450 15,450 13,450 2,450 6,450 4,450 5,450 2,450 6,450 2,450 En puntos de venta 16,000 12,000 8,000 2,000 6,000 4,000 2,000 2,000 6,000 2,000 De marketing directo 5,000 3,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 En internet 8,450 450 3,450 450 450 450 3,450 450 450 450 Promoción de ventas 9,000 3,000 0 3,000 3,000 3,000 0 0 0 0 Total 448,178 140,382 65,710 58,286 25,710 7,450 5,450 18,710 24,450 2,450 Elaboración propia Tabla N° 124.2: Gastos por comisión de ventas (en soles) Descripción % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Comisión por venta 5% 83,804 91,341 121,235 135,906 150,285 180,807 196,104 212,365 231,219 248,428 Desarrollo comercial 3% 46,558 50,745 67,353 75,503 83,492 100,449 108,946 117,980 128,455 138,016 Devoluciones 1% 9,312 10,149 13,471 15,101 16,698 20,090 21,789 23,596 25,691 27,603 Total 139,673 152,235 202,058 226,510 250,475 301,346 326,839 353,941 385,365 414,047 Elaboración propia Tabla N° 124.3: Descuentos por promociones (en soles) Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 7,517 381 803 1,259 870 541 1,941 156 1,352 742 Elaboración propia 345 Anexo 125: Metodología para hallar el Punto de Equilibrio La metodología del Margen de Contribución Ponderado se explica a continuación. a) Calcular los costos fijos Los costos fijos son todos aquellos en los que la empresa incurre sin importar exista o no producción. Éstos permanecen constantes mientras el nivel de producción se mantenga dentro de los límites de la capacidad de planta instalada. Los costos (con IGV) que son considerados fijos para el proyecto en el primer año de operaciones, se encuentran en la Tabla N° 125.1. Tabla N° 125.1: Costos Fijos – primer año (en soles) Descripción Monto (con IGV) Costos Indirectos de Fabricación 107,466 Gastos Administrativos 264,291 Gastos de Ventas 448,178 TOTAL 819,935 Elaboración propia Cabe señalar que, dentro de los gastos de ventas se encuentran tanto costos fijos como variables, puesto que el dinero que se invierte en promociones no depende del volumen de venta; en cambio, las comisiones sí se aplican sobre la cantidad vendida. b) Determinar los márgenes de contribución unitarios Asimismo, se ha realizado el cálculo de cada margen de contribución unitario por cada variedad (para la limpieza del hogar y lavado de la ropa blanca) y presentación (desde cajas de 250 ml hasta de 4 lt). Este margen se halla a través de la diferencia del precio variable unitario y costo variable unitario. Por un lado, tanto el precio así como el costo de las materias primas unitarios han sido ya calculados en el subcapítulo 5.3 Presupuestos. Por otro lado, dado que se tienen los costos de mano de obra directa totalizados, se procede a calcular el costo unitario respectivo, prorrateando: se ejecuta una división entre el total de litros de peróxido de hidrógeno a producir y se reparte proporcionalmente en las cantidades que posee cada presentación. Se puede apreciar lo anteriormente descrito en la Tabla N° 125.2. Tabla N° 125.2: Margen de Contribución Unitario (por caja) Peróxido para Ambientes del Peróxido para el Lavado de la Hogar Ropa Blanca Envase 250 ml 500 ml 750 ml 250 ml 500 ml 750 ml Variable X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Precio de Venta S/. 20.40 S/. 32.00 S/. 27.60 S/. 19.20 S/. 30.00 S/. 25.80 Unitario C osto Variable Unitario S/. 16.94 S/. 24.65 S/. 22.63 S/. 16.87 S/. 24.52 S/. 22.52 Costo Sustancias S/. 7.85 S/. 13.08 S/. 11.77 S/. 7.85 S/. 13.08 S/. 11.77 aQuímicas Costo Insumos S/. 5.20 S/. 5.21 S/. 5.21 S/. 5.20 S/. 5.21 S/. 5.21 Costo MOD S/. 2.60 S/. 4.33 S/. 3.90 S/. 2.60 S/. 4.33 S/. 3.90 Comisión por Ventas S/. 1.30 S/. 2.03 S/. 1.75 S/. 1.22 S/. 1.91 S/. 1.64 Margen de S/. 3.46 S/. 7.35 S/. 4.97 S/. 2.33 S/. 5.48 S/. 3.28 Contribución Unitario Elaboración propia 346 c) Plantear el sistema de ecuaciones Luego, se procede a formar las ecuaciones necesarias para generar un sistema de ecuaciones lineales, de manera que se pueda hallar el punto de equilibrio. Esto se logra a través de 6 ecuaciones. La primera de éstas multiplica cada margen de contribución con su cantidad a vender respectiva (variable) lo cual debe ser igual a los costos fijos. Después, las 5 ecuaciones restantes tienen la forma X1= %(X1+X2+X3+Y1+Y2+Y3), por lo que, se le da un tratamiento similar a X2, X3, Y1 y Y2. Estos lineamientos se visualizan en la Tabla N° 125.3. Tabla N° 125.3: Matriz de Sistemas de Ecuaciones Variable X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Resultado Ecuación 1° 3.46 7.35 4.97 2.33 5.48 3.28 819,935 2° 0.52 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 -0.48 0 3° -0.13 0.87 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 0 4° -0.14 -0.14 0.86 -0.14 -0.14 -0.14 0 5° -0.16 -0.16 -0.16 0.84 -0.16 -0.16 0 6° -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 0.96 -0.04 0 Elaboración propia d) Resolver el sistema y calcular el punto de equilibrio multiproducto Finalmente, se procede a resolver el sistema de ecuaciones y los resultados se presentan en la Tabla N° 125.4. Tabla N° 125.4: Mezcla de Productos para alcanzar el punto de equilibrio multiproducto Peróxido para Ambientes del Peróxido para el Lavado de la Hogar Ropa Blanca Presentación 250 ml 500 ml 750 ml 250 ml 500 ml 750 ml Variable X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Mezcla de ventas 47.85% 13.02% 14.46% 15.64% 4.26% 4.77% Punto de Equilibrio 96,084 26,138 29,042 31,412 8,545 9,586 (cajas) Punto de Equilibrio 1,960,110 836,424 801,573 603,111 256,356 247,319 (soles) Elaboración propia Finalmente, se concluye que para alcanzar el punto de equilibrio se deben producir y vender 200,808 cajas de peróxido de hidrógeno, equivalente a S/. 4, 704,892, los cuales se estará alcanzando poco después del segundo año de operaciones. 347